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2014年6月 アーカイブ
2014年6月 4日
【株式会社フリークアウト(6094)】IPO新規上場情報→2014年6月24日マザーズ
| 証券コード |
6094 |
| 会社HP |
http://fout.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
6,018,460株 |
| 公募株数 |
530,000株 |
| 売出株数 |
165,000株 |
| 売り出し上限 |
104,200株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
インターネット広告におけるリアルタイム広告枠取引を行うDSP及びビッグデータを分析するDMPの提供 |
| 代表者名 |
本田 謙 |
| 本社所在地 |
東京都港区六本木 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年6月3日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年6月5日～6月11日 |
| 公開価格決定 |
2014年6月12日 |
| 申込期間 |
2014年6月16日～6月19日 |
| 払込期日 |
2014年6月23日 |
| 上場日 |
2014年6月24日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
590,800 |
85.01 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
20,900 |
3.01 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
20,900 |
3.01 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
20,900 |
3.01 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
13,900 |
2.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
6,900 |
0.99 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
6,900 |
0.99 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
6,900 |
0.99 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
6,900 |
0.99 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.9 |
944 |
179 |
174 |
74 |
| 2013.9 |
2,162 |
253 |
251 |
86 |
| 2014.9(予想) |
3,140 |
- |
106 |
1 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 本田 謙 |
代表取締役社長CEO |
3,350,000 |
55.27% |
| 海老根 智仁 |
特別利害関係者等 |
450,000 |
7.43% |
| アントレプレナー |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
400,000 |
6.61 |
| ジャフコ・スーパーＶ３共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
344,830 |
5.70 |
| ＹＪ１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
285,000 |
4.71 |
| 佐藤 裕介 |
取締役COO |
255,000 |
4.21 |
| GMO VenturePartners |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
172,420 |
2.85 |
| 横山 隆治 |
特別利害関係者等 |
150,000 |
2.48 |
| 衛藤 バタラ |
特別利害関係者等 |
100,000 |
1.65 |
| 川田 尚吾 |
特別利害関係者等 |
100,000 |
1.65 |
| GMO VenturePartners 3 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
86,210 |
1.42 |
| 上場資金用途 |
①広告配信量及び取扱うデータ量の増加に対応するため、サーバー等の設備投資
②DSPの開発、改良、増強のための開発人員の人件費 |
| 事業内容詳細 |
インターネット広告取引システム。広告効率の最大化を支援するシステムであるDSP（デマンドサイド・プラットフォーム）
事業を展開している。広告枠取引をリアルタイム化し、広告表示機会が発生する（インプレッション）ごとに、データ解析に基づいて入札するプラットホームを
広告主や広告代理店に提供している。
DSPでは1インプレッションごとに広告入札が実施される。ユーザーが広告枠のあるサイトにアクセ
スすると、ユーザーと広告枠の情報が送信され、広告入札が実施。オークションが成立した瞬間に広告枠を仕入れ、一定マージンを載せて販売する。広告主はあ
らかじめ、広告対象者の属性や入札上限額を決めておき、要望に合うユーザーが見つかると瞬時に入札される。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【ポバール興業株式会社(4247)】IPO新規上場情報→2014年6月25日名証
| 証券コード |
4247 |
| 会社HP |
http://www.poval.co.jp/ |
| 上場市場 |
名証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
1,279,900株 |
| 公募株数 |
250,000株 |
| 売出株数 |
0株 |
| 売り出し上限 |
37,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
化学 |
| 事業内容 |
工業用ベルト、ガラス研磨用部材等の樹脂加工品の製造・販売等 |
| 代表者名 |
神田 隆生 |
| 本社所在地 |
愛知県名古屋市中村区野田町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年6月5日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年6月9日～6月13日 |
| 公開価格決定 |
2014年6月16日 |
| 申込期間 |
2014年6月18日～6月20日 |
| 払込期日 |
2014年6月24日 |
| 上場日 |
2014年6月25日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
東海東京証券 |
225,000 |
90.00 |
| 幹事証券 |
東洋証券 |
12,500 |
5.00 |
| 幹事証券 |
安藤証券 |
7,500 |
3.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
5,000 |
2.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.3 |
2,145 |
170 |
181 |
67 |
| 2013.3 |
2,277 |
260 |
274 |
179 |
| 2014.3(見込み) |
2,318 |
244 |
282 |
214 |
| 2015.3(予想) |
2,392 |
282 |
281 |
191 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 神田隆生 |
代表取締役社長 |
472,230 |
45.85 |
| 神田くみ子 |
代表取締役社長の配偶者 |
123,650 |
12.01 |
| 神田亜希 |
代表取締役社長の血族 |
74,110 |
7.20 |
| 神田有華 |
代表取締役社長の血族 |
74,110 |
7.20 |
| 神田朝子 |
代表取締役社長の血族 |
50,120 |
4.87 |
| 神田誠太郎 |
特別利害関係者等 |
36,000 |
3.50 |
| 堀田忍 |
特別利害関係者等 |
36,000 |
3.50 |
| 中島幸子 |
代表取締役社長の血族 |
35,020 |
3.40 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
19,370 |
1.88 |
| 畔柳修 |
監査役 |
16,200 |
1.57 |
| 上場資金用途 |
①プレス機械、ボイラ一等の設備投資
②太陽光発電に係る設備投資
|
| 事業内容詳細 |
|
グループは、当社及び子会社3社(POVALKOBASHI(THAILAND)CO.，L TD.POBALDEVICE KOREA CO. ，LTD.、博宝楽輸送帯科技(昆山)有限公司)により構成されており、工業用ベルト、ガラス研磨用部材等の樹脂加工品の製造・販売を主たる業務としている。
1.ベルト関連
樹脂ベルトの製造に特化している。取り扱い製品はカスタムメードであり、対象物を目的の場所まで移動させる「特殊コンベヤーベルト」、製造工程での課題を解消した「機能性ベルト」、動力を他へ伝える「伝動ベルト」に区分される。
2.研磨関連
ガラス研磨工程における台座・緩衝材などの部材や、光学部品用の研磨パッドなどを手掛けている。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【OATアグリオ株式会社(4979)】IPO新規上場情報→2014年6月25日東証2部
| 証券コード |
4979 |
| 会社HP |
http://www.oat-agrio.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
2,768,000株 |
| 公募株数 |
100,000株 |
| 売出株数 |
700,000株 |
| 売り出し上限 |
120,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
化学 |
| 事業内容 |
農薬、肥料製品等の研究開発・製造及び販売 |
| 代表者名 |
森 明平 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区神田小川町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年6月6日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年6月10日～6月16日 |
| 公開価格決定 |
2014年6月17日 |
| 申込期間 |
2014年6月18日～6月23日 |
| 払込期日 |
2014年6月24日 |
| 上場日 |
2014年6月25日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
696,000 |
87.00 |
| 幹事証券 |
野村證券 |
40,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
24,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
16,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
8,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
8,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
むさし証券 |
4,000 |
0.50 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
4,000 |
0.50 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.12 |
10,253 |
507 |
485 |
201 |
| 2013.12 |
10,856 |
709 |
743 |
466 |
| 2014.12(予想) |
12,007 |
1,247 |
1,219 |
756 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| エムシーピースリー |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,437,700 |
47.17 |
| OATアグリオ |
自己株式 |
178,000 |
5.84 |
| 社員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
162,200 |
5.32 |
| 大塚化学 |
特別利害関係者等 |
129,000 |
4.23 |
| グローカルジャパン |
特別利害関係者等 |
116,000 |
3.81 |
| 丸善薬品産業 |
特別利害関係者等 |
116,000 |
3.81 |
| りそな銀行 |
特別利害関係者等 |
116,000 |
3.81 |
| CDIB & Partners Investment Holding |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
116,000 |
3.81 |
| 森 明平 |
代表取締役社長 |
87,000 |
2.85 |
| エス・ディー・エス バイオテック |
特別利害関係者等 |
77,100 |
2.53 |
| 上場資金用途 |
| 既存事業の更なる拡大を目指し、当社の重要な生産拠点である鳴門工場の生産効率化を図るため、平成26年12月期に肥料製品生産設備（ミキサーやタンク
等）の更新投資に50百万円、平成26年12月期に肥料製品生産設備（搬入口の変更等）の改善投資で50百万円、平成26年12月期に農薬製品の製剤試作
設備として30百万円を充当する予定。また、新規事業の確立を目指し、食品残渣などの未利用資源を有効活用した有機肥料開発を進めるため、平成27年12
月期及び平成28年12月期に亜臨界実験装置の設備投資として240百万円（各期120百万円）を充当する予定。 |
| 事業内容詳細 |
当社グループは『食糧増産技術(アグリテクノロジー)と真心で世界の人々に貢献します』と経営理念の下、先進的な農薬及び肥料の研究開発、栽培技術の探求、製造及び国内外での販売を主たる事業として取り組んでいる。
1.防除技術（農薬製品の提供）
防除技術とは、病害虫から農作物を守る技術と不要な植物（雑草類）を駆除する技術を合わせた総称。農薬の研究開発と製造を行い、全農（全国農業協同組合連合会）を始め、商社やメーカー向けに販売している。
2.施肥灌水技術（肥料製品の提供）
施肥灌水（せひかんすい）技術とは、農作物に栄養分を与える技術と、農作業の省力化や効率化を図る技術を合わせた総称。施設園芸農家向けに養液土耕栽培システムと肥料を販売している。
3.バイオスティミュラント（植物成長調整剤の提供）
バイオスティミュラントとは、植物が本来持つ免疫力を高め、耐寒性・耐暑性・病害虫耐性と成長促進を促す物質や技術の総称。植物成長調整剤「アトニック」を提供している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【ジャパンケーブルキャスト株式会社(9415)】IPO新規上場情報→2014年6月26日マザーズ
【社名】ジャパンケーブルキャスト株式会社
【注目度】C |
| 証券コード |
9415 |
| 会社HP |
http://www.cablecast.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,706,600株 |
| 公募株数 |
307,300株 |
| 売出株数 |
0株 |
| 売り出し上限 |
46,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報通信 |
| 事業内容 |
映像、音声、データ配信の専用プラットフォームサービスの提供、ケーブルテレビ専用チャンネルの配信サービス、広告配信サービスの提供等 |
| 代表者名 |
田中 慶彦 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区九段南 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年6月9日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年6月11日～6月17日 |
| 公開価格決定 |
2014年6月18日 |
| 申込期間 |
2014年6月19日～6月24日 |
| 払込期日 |
2014年6月25日 |
| 上場日 |
2014年6月26日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
246,200 |
80.12 |
| 幹事証券 |
野村證券 |
15,500 |
5.04 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
9,300 |
3.03 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
9,300 |
3.03 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
3,000 |
0.98 |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
3,000 |
0.98 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
3,000 |
0.98 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
3,000 |
0.98 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
3,000 |
0.98 |
| 幹事証券 |
東洋証券 |
3,000 |
0.98 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
3,000 |
0.98 |
| 幹事証券 |
エイチ・エス証券 |
3,000 |
0.98 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.3 |
3,517 |
-378 |
-451 |
-613 |
| 2013.3 |
3,996 |
286 |
199 |
328 |
| 2014.3(見込み) |
3,983 |
595 |
515 |
320 |
| 2015.3(予想) |
3,695 |
648 |
574 |
367 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 創業基金イー |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
919,490 |
25.57 |
| ジャフコ・スーパーV３共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
643,888 |
17.90 |
| ソネットエンタテインメント |
特別利害関係者等 |
337,500 |
9.38 |
| SBIビービー・モバイル |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
300,000 |
8.34 |
| 創業基金エー |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
138,900 |
3.86 |
| 創業基金ビー |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
138,900 |
3.86 |
| 創業基金シー |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
138,900 |
3.86 |
| 日本テクノロジーベンチャーパートナーズ アイ五号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
138,900 |
3.86 |
| 日本テクノロジーベンチャーパートナーズ アイ六号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
138,900 |
3.86 |
| 日本テクノロジーベンチャーパートナーズ i-S２号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
136,600 |
3.80 |
| 上場資金用途 |
①HD6チャンネルの配信機能増設のためのデジタルハイビジョンエンコーダーを始めとする番組送出設備関連機材等の購入資金
②4K試験放送配信設備新設のための番組送出設備関連機材等の購入資金
③IP放送送出システム新設のためのIP放送送出サーバー等の購入資金 |
| 事業内容詳細 |
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社及び関連会社2社の合計3社で構成され、当社は主に日本全国のケーブルテレビ事業者及び番組供給事業者向けの通信ネットワーク事業を行っている
2006年3月に全ての株式が日本テクノロジーベンチャーパートナーズ系の投資ファンドなどに売却され独立した。また、2013年12月に通販事業の子会社を売却している。
1.JC-HITSサービス
CATV事業者と番組供給事業者間のチャンネル流通ニーズに対応するため、JC-HITS東京メディアセンターを保有。加えて全国各地にチャンネル流通のための大容量通信ネットワーク（アクセスポイントやそれをつなぐ基幹回線など）を整備している。
番組供給事業者とCATV事業者の双方から収益を計上しており、収益は月額固定の基本料金と、配信チャンネル数や画質、有料視聴者数によって変動する従量料金で構成されている。
2.JC-dataサービス
CATV局が放送する地域独自のデジタルコミュニティーチャンネルにおけるデータ放送機能のサービスを提供している。
データ放送用センターサーバーと各CATV局をつなぎ、クライアント・サーバー型のサービス構造を構築。センターサーバーから気象情報や、交通情報といった情報が自動で日々更新される。加えて、専用ツールによってCATV局側からの情報更新が適宜行える。
3.チャンネル700
CATV事業者が独自に制作する番組や番組供給事業者の番組を、全国のCATV局向けに流通させることを目的としたCATV局専用の無料チャンネル。同社が独自に編成している。
4.その他サービス等
コンサートを始めとした各種イベントなどのライブ配信をスポット受注している。また、CATV事業者の東京ケーブルネットワークと共同で設立した持ち分法
非適用関連会社、J.COTT（ジェイコット）にて、2015年4月よりCATV事業者向けのスマートTVサービスを開始した。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券(8960)】PO新規上場情報
【社名】ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券(8960)
【発行価格】円
|
| 価格決定期間 |
2014年6月3日～6月6日 |
| 受渡期日 |
2014年6月11日～
6月16日 |
| 公募株数 |
120,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
12,065株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
5.55% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
特定資産「ザ・ビー六本木」の取得に充当した手元
資金の捕捉。事務所「広瀬通ＳＥビル」の取得。借
入金の返済
|
| 公募発表時の終値 |
161,300円 |
| ディスカウント率 |
2～4.5% |
| SMBC日興証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| 野村證券 |
|
|
| 東海東京証券 |
|
|
| 計 |
120,000 |
|
| FX URL
【株式会社リンクアンドモチベーション(2170)】PO新規上場情報
【社名】株式会社リンクアンドモチベーション(2170)
【発行価格】円
|
| 価格決定期間 |
2014年6月3日～6月6日 |
| 受渡期日 |
2014年6月11日～
6月16日 |
| 公募株数 |
14,088,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2,100,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
16.71% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
子会社4社買収の短期借入金返済
|
| 公募発表時の終値 |
175円 |
| ディスカウント率 |
3～5% |
| 大和証券 |
8,452,800 |
60% |
| 野村證券 |
5,635,200 |
40% |
| 計 |
14,088,000 |
100% |
| FX URL
【アークランドサービス株式会社(3085)】PO新規上場情報
【社名】アークランドサービス株式会社(3085)
【発行価格】円
|
| 価格決定期間 |
2014年6月3日～6月5日 |
| 受渡期日 |
2014年6月13日 |
| 公募株数 |
900,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
180,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
12.21% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
既存店舗の改装、新規出店
|
| 公募発表時の終値 |
3,540円 |
| ディスカウント率 |
3.5～5.5% |
| 大和証券 |
720,000 |
60% |
| 野村證券 |
360,000 |
30% |
| みずほ証券 |
120,000 |
10% |
| 計 |
1,200,000 |
100% |
| FX URL
【三井不動産(8801)】PO新規上場情報
| 価格決定期間 |
2014年6月16日～6月18日 |
| 受渡期日 |
2014年6月24日～6月26日 |
| 公募株数 |
1億株 |
| 国内一般募集における発行数 |
67,000,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
10,000,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
12.58% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
|
| ディスカウント率 |
|
| 野村證券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| 岡三証券 |
|
|
| 計 |
67,000,000 |
100% |
【株式会社日本M&Aセンター(2127)】PO新規上場情報
| FX URL
2014年6月18日
【メドピア株式会社(6095)】IPO新規上場情報→2014年6月27日マザーズ
| 証券コード |
6095 |
| 会社HP |
https://medpeer.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,627,000株 |
| 公募株数 |
160,000株 |
| 売出株数 |
75,000株 |
| 売り出し上限 |
35,200株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
ネットによる医師向け情報サービス「Med Peer」の運営 |
| 代表者名 |
石見 陽 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区渋谷 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年6月9日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年6月11日～6月17日 |
| 公開価格決定 |
2014年6月18日 |
| 申込期間 |
2014年6月19日～6月24日 |
| 払込期日 |
2014年6月26日 |
| 上場日 |
2014年6月27日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
199,800 |
85.02 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
11,700 |
4.98 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
7,000 |
2.98 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
7,000 |
2.98 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
4,700 |
2.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
2,400 |
1.02 |
| 幹事証券 |
エイチ・エス証券 |
2,400 |
1.02 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.9 |
324 |
22 |
22 |
22 |
| 2013.9 |
574 |
89 |
88 |
113 |
| 2014.9(予想) |
901 |
224 |
205 |
127 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 石見 陽 |
代表取締役社長 |
600,000 |
37.06 |
| ジャフコ・スーパーV3 共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
300,000 |
18.53 |
| 島田 亨 |
取締役 |
158,000 |
9.76 |
| BOZO |
代表取締役社長が議決権の過半数を所有する会社 |
125,000 |
7.72 |
| 山中 篤史 |
取締役 |
117,000 |
7.23 |
| 脇丸 俊郎 |
取締役 |
35,000 |
2.16 |
| 石見 奈津子 |
代表取締役社長の配偶者 |
25,000 |
1.54 |
| 前田 徹也 |
特別利害関係者等 |
20,000 |
1.24 |
| 佐藤 輝英 |
特別利害関係者等 |
20,000 |
1.24 |
| 柯 王徳 |
特別利害関係者等 |
20,000 |
1.24 |
| 小山内 久人 |
特別利害関係者等 |
20,000 |
1.24 |
| 高石 官均 |
特別利害関係者等 |
20,000 |
1.24 |
| 上場資金用途 |
| 会員獲得及びサイト活性化に関する費用、人材の採用・育成等に係る人件費、及び事業拡大に伴うオフィス移転関連費用等に充当する予定 |
| 事業内容詳細 |
当社事業は、医師向けソーシヤル・サービスIMedPeerJを通じた単一事業であるが、サービス内容は、「医師集合知サービス」及び「医師求人情報サービス」から構成されている。
1.医師集合知サービス
全国のあらゆる医師が一同に集まる「場」をインターネット上に設け、医師の集合知（不特
定多数の知見を蓄積し、分析、体系化することで生成される情報）を形成している。サイトの利用者である会員は医師に限定している。医学生にも会員資格を付
与しているが、閲覧のみで投稿は一切できない。
一方、製薬企業などに対してはサイト内の医師の処方動向の閲覧、最新の医師臨床知見の閲覧、広告掲載枠の提供を行っており、医師マーケティングを支援することでメディア収入を得ている。また、医師に対するアンケート調査なども受託している。
2.医師求人情報サービス
医師向け人材紹介会社を顧客とし、サイトを通じた求人情報の提供機会を提供するとともに、転職を希望する会員が人材紹介会社に登録する機会を提供している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社レアジョブ(6096)】IPO新規上場情報→2014年6月27日マザーズ
| 証券コード |
6096 |
| 会社HP |
http://www.rarejob.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
|
| 公募株数 |
100,000株 |
| 売出株数 |
160,000株 |
| 売り出し上限 |
39,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
オンライン英会話サービスの運営 |
| 代表者名 |
加藤 智久 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区桜丘町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年6月10日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年6月12日～6月18日 |
| 公開価格決定 |
2014年6月19日 |
| 申込期間 |
2014年6月20日～6月25日 |
| 払込期日 |
2014年6月26日 |
| 上場日 |
2014年6月27日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
226,200 |
87.00 |
| 幹事証券 |
野村證券 |
7,800 |
3.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
7,800 |
3.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
7,800 |
3.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
2,600 |
1.00 |
| 幹事証券 |
極東証券 |
2,600 |
1.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
2,600 |
1.00 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
2,600 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.3 |
902 |
35 |
13 |
-15 |
| 2013.3 |
1,132 |
-63 |
-114 |
-109 |
| 2014.3(見込み) |
1,690 |
132 |
103 |
35 |
| 2015.3(予想) |
2,217 |
184 |
154 |
92 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 加藤 智久 |
代表取締役社長 |
600,000 |
30.11 |
| 中村 岳 |
代表取締役副社長 |
580,000 |
29.11 |
| GV-II |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
301,000 |
15.11 |
| KDDI新規事業育成 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
100,000 |
5.02 |
| YJ1号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
100,000 |
5.02 |
| 藤田 利之 |
取締役 |
70,000 |
3.51 |
| サイバーエージェント |
特別利害関係者等 |
35,000 |
1.76 |
| 三菱UFJキャピタル3号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
30,000 |
1.51 |
| 小野 慎介 |
従業員 |
17,500 |
0.88 |
| CA Startups Internet Fund 1号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
15,000 |
0.75 |
| 上場資金用途 |
| オンライン英会話事業等の既存事業に関連する新システムの開発に係る人件費及び外注費 |
| 事業内容詳細 |
当社グループは、当社と連結子会社であるRareJob Phi 1ip pines， Inc.の2社で構成されており、iChances for
everyone， everywhere.J をグループビジョンに掲げ、インターネットを通じて世界中の人々が国境や言語の壁を越えて活躍できる社会の創造を目指している。現在、ビジョンの実現に
向け「日本人1，000万人を英語が話せるようにする。」を事業ミッションに、マンツーマンオンライン英会話を主たる事業として展開し、日本人の英語学習
を支援している。具体的には「レアジョブ英会話」の名称で、フィリピン国在住のフィリピン人講師とユーザーとのマッチングを行い、SkypeTMを利用
してユーザー1名に対して講師1名の英会話レッスンを提供している。
顧客層は個人ユーザーを中心に、一部法人ユーザーで構成される。個人は2回の体験レッスン後に有料登録を行うことで、月単位の受講、休会が可能になる。2014年3月末現在の有料ユーザー数は2万9935人。法人向けでは特有のニーズに対応したサービスを提供している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社VOYAGEGROUP(3688)】IPO新規上場情報→2014年7月2日マザーズ
【社名】株式会社VOYAGEGROUP
【注目度】A |
| 証券コード |
3688 |
| 会社HP |
http://voyagegroup.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
11,059,100株 |
| 公募株数 |
500,000株 |
| 売出株数 |
3,300,000株 |
| 売り出し上限 |
570,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信 |
| 事業内容 |
メディア事業、アドテクノロジ一事業他 |
| 代表者名 |
宇佐美 進典 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区神泉町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年6月12日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年6月16日～6月20日 |
| 公開価格決定 |
2014年6月23日 |
| 申込期間 |
2014年6月24日～6月27日 |
| 払込期日 |
2014年7月1日 |
| 上場日 |
2014年7月2日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
>
| 主幹事証券 |
野村證券 |
3,040,000 |
80.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
190,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
190,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
95,000 |
2.50 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
95,000 |
2.50 |
| 幹事証券 |
豊証券 |
38,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
38,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
38,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
38,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
38,000 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.9 |
8,138 |
2 |
4 |
-151 |
| 2013.9 |
9,858 |
536 |
529 |
309 |
| 2014.9 |
14,000 |
- |
1,504 |
900 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| ポラリス第二号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
5,637,000 |
46.23 |
| 宇佐美 進典 |
代表取締役社長兼CEO |
1,977,600 |
16.22 |
| サイバーエージェント |
特別利害関係者等 |
1,343,400 |
11.02 |
| 社員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
781,200 |
6.41 |
| 永岡 英則 |
取締役CFO |
617,400 |
5.06 |
| 電通デジタル・ホールディングス |
特別利害関係者等 |
450,000 |
3.69 |
| 青栁 智士 |
取締役CCO |
189,000 |
1.55 |
| 佐野 敏毅 |
取締役 |
150,000 |
1.23 |
| 小賀 昌法 |
資本的関係会社の役員 |
117,000 |
0.96 |
| 古谷 和幸 |
取締役 |
102,000 |
0.84 |
| みずほキャピタル |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
94,500 |
0.78 |
| 上場資金用途 |
①メディア事業における会員の増加、アドテクノロジ一事業における広告取引の増加、契約媒 体社の増加等に伴うシステム負荷の軽減、事業運営の安定化、業務効率化を目的としたサーバ及びソフトウェア等への設備投資資金
②事業拡大のための優秀な人材の採用と継続的な育成を目的とした採用費及び人件費
③知名度向上やECナピ、PeX、リサーチパネル等のメディア事業の会員獲得等を目的とした広告宣伝費 |
| 事業内容詳細 |
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、連結子会社19社(株）VOYAGEMARKETING、(株）リサー
チパネル、(株）ジェネシックス、(株）adingo、(株）Zucks、(株）リサーチパネルエイジア、(株）ソーシャランド、(株）サボーターズ、
(株）VOYAGE
VENTURES、他10社)及び持分法適用会社1社で構成され、「人を軸にした事業開発会社」として、インターネット領域において様々な事業開発を進めている。
1.メディア事業
ポイントサイト「ECナビ」、ポイント交換プラットホーム「PeX」、アンケートモニターサイト「リサーチパネル」などポイントを活用したオンラインメディアを企画・運営している。
2.アドテクノロジー事業
主にPCやスマートフォン（高機能携帯電話）の媒体に対し、広告収益を最大化させるための広告配信プラットホーム「Fluct」や、モバイル広告プラットホーム「Zucks」を企画・運営している。
3.その他インターネット関連事業
アジアに特化したオンラインリサーチや、ソーシャルメディアを活用したプロモーション・マーケティング支援、インターネット関連企業を中心に新卒採用活動の支援、インターネット領域におけるスタートアップ/アーリーステージの企業への支援や出資を展開している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社帝国電機製作所(6333)】PO新規上場情報
【社名】株式会社帝国電機製作所(6333)
【発行価格】2,785円
|
| 価格決定期間 |
2014年6月9日～6月12日 |
| 受渡期日 |
2014年6月17日～6月20日 |
| 公募株数 |
960,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
- |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
140,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
12.10% |
| 調達資金 |
31億 |
| 調達資金の用途 |
新工場建物の建設、ポンプ製品などの組み立て設備
費、次期基幹システム
|
| 公募発表時の終値 |
2,834円 |
| ディスカウント率 |
3.03% |
| みずほ証券 |
480,000 |
50% |
| 野村證券 |
288,000 |
30% |
| SMBC日興証券 |
192,000 |
20% |
| 計 |
960,000 |
100% |
| FX URL
【株式会社FPG(7148)】PO新規上場情報
【社名】株式会社FPG(7148)
【発行価格】890円
|
| 価格決定期間 |
2014年6月9日～6月12日 |
| 受渡期日 |
2014年6月17日～6月20日 |
| 公募株数 |
6,304,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
2,004,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
900,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
19.96% |
| 調達資金 |
71億 |
| 調達資金の用途 |
匿名組合契約に基づく権利の立て替え取得と、組成
用不動産の取得を目的として調達した短期借入金の
返済。
|
| 公募発表時の終値 |
991円 |
| ディスカウント率 |
3.05% |
| 大和証券 |
5,232,500 |
83% |
| みずほ証券 |
315,200 |
5% |
| SMBC日興証券 |
315,200 |
5% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
252,100 |
4% |
| 野村證券 |
63,000 |
1% |
| SBI証券 |
63,000 |
1% |
| 極東証券 |
63,000 |
1% |
| 計 |
960,000 |
100% |
| FX URL
【前田工繊株式会社(7821)】PO新規上場情報
【社名】前田工繊株式会社(7821)
【発行価格】1,220円
|
| 価格決定期間 |
2014年6月9日～6月12日 |
| 受渡期日 |
2014年6月17日～6月20日 |
| 公募株数 |
2,610,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
390,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
10.26% |
| 調達資金 |
42億 |
| 調達資金の用途 |
更生会社2社の子会社化のための長短借入金の返済
|
| 公募発表時の終値 |
1,415円 |
| ディスカウント率 |
3.02% |
| 野村證券 |
1,696,500 |
65% |
| 大和証券 |
287,100 |
11% |
| SMBC日興証券 |
182,700 |
7% |
| みずほ証券 |
156,600 |
6% |
| 三津井証券 |
104,400 |
4% |
| 今村証券 |
104,400 |
4% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
78,300 |
3% |
| 計 |
2,610,000 |
100% |
| FX URL
【DIC株式会社(4631)】PO新規上場情報
【社名】DIC株式会社(4631)
【発行価格】245円 |
| 価格決定期間 |
2014年6月10日～6月12日 |
| 受渡期日 |
2014年6月18日～6月20日 |
| 公募株数 |
40,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
6,000,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
5.00% |
| 調達資金 |
127億 |
| 調達資金の用途 |
社債買い入れ、コマーシャル・ペーパーの償還
|
| 公募発表時の終値 |
277円 |
| ディスカウント率 |
3.16% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
22,000,000 |
55% |
| みずほ証券 |
14,000,000 |
35% |
| 野村證券 |
2,000,000 |
5% |
| JPモルガン証券 |
2,000,000 |
5% |
| 計 |
40,000,000 |
100% |
| FX URL
【大王製紙株式会社(3880)】PO新規上場情報
【社名】大王製紙株式会社(3880)
【発行価格】945円
|
| 価格決定期間 |
2014年6月10日～6月16日 |
| 受渡期日 |
2014年6月18日～6月24日 |
| 公募株数 |
14,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2,100,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
15.76% |
| 調達資金 |
189億 |
| 調達資金の用途 |
可児工場のティッシュ生産設備の拡充を目的とした
設備投資に、残額を社債の償還資金に充てる。
|
| 公募発表時の終値 |
1,172円 |
| ディスカウント率 |
3.08% |
| 大和証券 |
9,100,000 |
65% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
4,900,000 |
35% |
| 計 |
14,000,000 |
100% |
| FX URL
【株式会社鳥貴族(3193)】IPO新規上場情報→2014年7月15日JASDAQスタンダード
| 証券コード |
3193 |
| 会社HP |
http://www.torikizoku.co.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
1,585,300株 |
| 公募株数 |
300,000株 |
| 売出株数 |
160,000株 |
| 売り出し上限 |
69,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
居酒屋「鳥貴族」の飲食庖舗の運営及びフランチャイズ展開 |
| 代表者名 |
大倉 忠司 |
| 本社所在地 |
大阪府大阪市浪速区立葉 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年6月20日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年6月24日～6月30日 |
| 公開価格決定 |
2014年7月1日 |
| 申込期間 |
2014年7月3日～7月8日 |
| 払込期日 |
2014年7月9日 |
| 上場日 |
2014年7月10日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
414,000 |
90.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
13,800 |
3.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
13,800 |
3.00 |
| 幹事証券 |
野村證券 |
13,800 |
3.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
4,600 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.7 |
10,848 |
130 |
196 |
63 |
| 2013.7 |
12,864 |
392 |
492 |
212 |
| 2014.7(予想) |
14,422 |
- |
786 |
404 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 大倉 忠司 |
代表取締役社長 |
750,000 |
52.00 |
| 大倉忠 |
役員等が議決権の過半数を所有する会社 |
200,000 |
13.87 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
111,300 |
7.72 |
| 中西 卓己 |
専務取締役 |
65,000 |
4.51 |
| 青木 繁則 |
常務取締役 |
50,000 |
3.47 |
| 近畿大阪２号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
20,000 |
1.39 |
| キリンビール |
取引先 |
20,000 |
1.39 |
| 道下 聡 |
取締役 |
15,100 |
1.05 |
| 片岡 達治 |
特別利害関係者等 |
15,000 |
1.04 |
| 山下 陽 |
取締役 |
15,000 |
1.04 |
| 福井 貴康 |
- |
15,000 |
1.04 |
| 上場資金用途 |
| 直営店の新規出店のための差入保証金及び固定資産等の設備投資に全額充当する予定 |
| 事業内容詳細 |
居酒屋「鳥貴族」の運営。関西圏・首都圏・東海圏に焼き鳥店を展開している。2014年4月末現在、計353店舗ある。メニューを約60品目に絞り込み、販売価格280円（税抜き）均一を基本コンセプトとしている。
直営店のほか、カムレード（同志）チェーンでも展開している。一般的なフランチャイズチェーンと異なり、新規に加盟店オーナーを募集せず、経営理念に共感した加盟店オーナーに限定している。14年4月末現在、12の加盟店オーナーが加盟している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
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