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●2013年11月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【2013年11月IPO・PO・海外IPO情報】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
| 証券コード |
3294 |
| 会社HP |
http://www.e-grand.co.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
1,470,000株 |
| 公募株数 |
250,000株 |
| 売出株数 |
100,000株 |
| 売り出し上限 |
52,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
不動産業 |
| 事業内容 |
中古住宅再生事業 |
| 代表者名 |
江口 久 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年11月27日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年11月29日～12月5日 |
| 公開価格決定 |
2013年12月6日 |
| 申込期間 |
2013年12月10日～12月13日 |
| 払込期日 |
2013年12月17日 |
| 上場日 |
2013年12月18日 |
| 仮条件 |
|
予想EPS |
|
| PER |
|
予想配当金 |
|
| PBR |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
297,500 |
85.00 |
| 幹事証券 |
野村證券 |
17,500 |
5.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
17,500 |
5.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
7,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
3,500 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
3,500 |
1.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
3,500 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.3 |
9,766 |
321 |
160 |
96 |
| 2013.3 |
9,255 |
496 |
317 |
350 |
| 2014.3(予想) |
11,829 |
977 |
754 |
443 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 江口 久 |
代表取締役社長 |
505,000 |
38.91 |
| 信金キャピタル二号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
100,000 |
7.70 |
| 江口 恵津子 |
代表取締役社長の配偶者 |
75,000 |
5.78 |
| 新生銀行 |
特別利害関係者等 |
60,000 |
4.62 |
| 江口 直宏 |
代表取締役社長の血族 |
50,000 |
3.85 |
| 千田 美穂 |
代表取締役社長の血族 |
50,000 |
3.85 |
| 山本 香菜 |
代表取締役社長の血族 |
50,000 |
3.85 |
| ジャフコＶ２共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
48,000 |
3.70 |
| ジューテック |
特別利害関係者等 |
40,000 |
3.08 |
| 佐々木 洋 |
監査役 |
34,000 |
2.62 |
| 三生４号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
30,000 |
2.31 |
| みずほキャピタル第３号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
30,000 |
2.31 |
| 上場資金用途 |
賃貸用不動産の取得資金の一部
|
| 事業内容詳細 |
不動産競売市場や一般の中古住宅流通市場から仕入れた中古住宅(中古マンション・中古戸建)を、リフォームを施すことによって住宅としての機能を回復し、付加価値を向上させた中古再生住宅として販売する「中古住宅再生事業」を主たる事業としている。
また、「中古住宅再生事業」以外の「その他不動産事業」として、不動産賃貸、リフォーム工事請負等の不動産関連事業を行っており、「中古住宅再生事業」と合わせて、不動産事業を事業内容とする単一セグメントである。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/11/20 16:18 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年11月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
3293 |
| 会社HP |
http://azumahouse.com/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
3,863,000株 |
| 公募株数 |
550,000株 |
| 売出株数 |
575,000株 |
| 売り出し上限 |
168,700株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
不動産業 |
| 事業内容 |
土地及び戸建住宅の分譲、リフォーム、不動産仲介、不動産賃貸等 |
| 代表者名 |
曽和 勝彦 |
| 本社所在地 |
和歌山県和歌山市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年11月28日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年11月29日～12月5日 |
| 公開価格決定 |
2013年12月6日 |
| 申込期間 |
2013年12月9日～12月12日 |
| 払込期日 |
2013年12月16日 |
| 上場日 |
2013年12月17日 |
| 仮条件 |
|
予想EPS |
|
| PER |
|
予想配当金 |
|
| PBR |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
933,800 |
83.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
67,500 |
6.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
67,500 |
6.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
22,500 |
2.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
22,500 |
2.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
11,200 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.3 |
9,597 |
988 |
954 |
604 |
| 2013.3 |
10,013 |
1,252 |
924 |
757 |
| 2014.3(予想) |
11,500 |
1,528 |
1,503 |
929 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 東 行男 |
代表取締役会長 |
1,800,000 |
51.53 |
| 東 優子 |
専務取締役、代表取締役会長の配偶者 |
650,000 |
18.61 |
| 東 絹子 |
代表取締役会長の血族 |
500,000 |
14.31 |
| 東 祐子 |
代表取締役会長の血族 |
125,000 |
3.58 |
| 東 さゆり |
代表取締役会長の血族 |
125,000 |
3.58 |
| アズマハウス |
自己株式 |
100,000 |
2.86 |
| 曽和 勝彦 |
代表取締役社長 |
80,000 |
2.29 |
| 九鬼 章郎 |
常務取締役 |
15,000 |
0.43 |
| 西田 明美 |
取締役 |
15,000 |
0.43 |
| 社員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
13,000 |
0.37 |
| 上場資金用途 |
| 販売用不動産である平成27年l月竣工予定の分譲マンション「グランノーブル吉田」の建設資金の一部 |
| 事業内容詳細 |
分譲土地販売及び分譲住宅施工販売を主力とし、併せて注文建築、リフォーム請負工事、不動産仲介、不動産賃貸、土地有効活用及びビジネスホテルの運営等を
行っている。不動産販売、建築、リフォーム、仲介、賃貸、土地有効活用において連携し、一貫したサービスの提供を行い、幅広くニーズに対応できる事業
展開を図っている。
(1)不動産・建設事業
(2) 不動産賃貸事業
(3) 土地有効活用事業
(4)ホテル事業
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/11/20 16:17 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年11月IPO・PO・海外IPO情報/
JQS/
| 証券コード |
1429 |
| 会社HP |
http://www.n-aqua.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
6,670,000株 |
| 公募株数 |
1,570,000株 |
| 売出株数 |
0株 |
| 売り出し上限 |
235,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
建設業 |
| 事業内容 |
断熱材(建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム)の施行販売 |
| 代表者名 |
中村 文隆 |
| 本社所在地 |
神奈川県横浜市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年11月25日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年11月27日～12月3日 |
| 公開価格決定 |
2013年12月4日 |
| 申込期間 |
2013年12月5日～12月10日 |
| 払込期日 |
2013年12月12日 |
| 上場日 |
2013年12月13日 |
| 仮条件 |
|
予想EPS |
|
| PER |
|
予想配当金 |
|
| PBR |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村証券 |
1,256,000 |
80.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
47,100 |
3.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
47,100 |
3.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
47,100 |
3.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
31,400 |
2.00 |
| 幹事証券 |
丸三証券 |
31,400 |
2.00 |
| 幹事証券 |
むさし証券 |
31,400 |
2.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
31,400 |
2.00 |
| 幹事証券 |
水戸証券 |
31,400 |
2.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
15,700 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.12 |
5,475 |
809 |
807 |
457 |
| 2012.12 |
6,488 |
662 |
662 |
364 |
| 2013.12(予想) |
9,205 |
923 |
919 |
556 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 桧家ホールディングス |
親会社 |
3,500,000 |
63.71 |
| Huntsman Investments |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,000,000 |
18.20 |
| 中村 文隆 |
代表取締役社長 |
500,000 |
9.10 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
70,000 |
1.27 |
| 村上 友香 |
専務取締役 |
55,000 |
1.00 |
| 北恵 |
取引先 |
20,000 |
0.36 |
| 江川 弘 |
常務取締役 |
15,000 |
0.27 |
| 笹川 真也 |
取締役 |
15,000 |
0.27 |
| 中村 嘉孝 |
従業員 |
12,000 |
0.22 |
| 協立エアテック |
取引先 |
10,000 |
0.18 |
| 青山 和浩 |
従業員 |
10,000 |
0.18 |
| 宇佐美 計史 |
従業員 |
10,000 |
0.18 |
| 川上 千絵美 |
従業員 |
10,000 |
0.18 |
| 上場資金用途 |
①営業車・施工車両・施工機械の購入
②本社移転費用
|
| 事業内容詳細 |
建設業法による建設工事業種区分で熱絶縁工事業に属し、断熱材(建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームの施工販売を主な事業としている。
1.一戸建て住宅向け断熱材の施工販売
全国展開のハウスメーカーや地域のハウスビルダー、工務店などが受注先。また、大手建材商社が直接の受注先となる場合もある。施工は自社工務部門（同28カ所）による直接施工、または認定施工店（同125社）に対する外注をもって対応している。
2.建築物向け断熱材の施工販売
戸建て以外の建造物を「建築物」と定義しており、12年12月期から施工・販売を始めた。受注先は主に総合建設業者（ゼネコン）。施工対象はほとんどがコンクリート建造物でマンションのほか、病院、学校、オフィス、冷凍倉庫など。原則自社施工で対応している。
3.商品販売
a.施工機械の販売
主に認定施工店に対し、吹き付け作業用の施工機械・機械部品を販売している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/11/20 16:15 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】エンカレッジ・テクノロジ株式会社
【注目度】B |
| 証券コード |
3682 |
| 会社HP |
http://www.et-x.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
3,190,000株 |
| 公募株数 |
330,000株 |
| 売出株数 |
317,600株 |
| 売り出し上限 |
97,100株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
ソーシャルメディアマーケティング支援事業
|
| 代表者名 |
石井 進也 |
| 本社所在地 |
東京都中央区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年11月22日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年11月25日～11月29日 |
| 公開価格決定 |
2013年12月2日 |
| 申込期間 |
2013年12月3日～12月6日 |
| 払込期日 |
2013年12月10日 |
| 上場日 |
2013年12月11日 |
| 仮条件 |
|
予想EPS |
|
| PER |
|
予想配当金 |
|
| PBR |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
550,500 |
85.01 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
32,400 |
5.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
19,400 |
3.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
12,900 |
1.99 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
12,900 |
1.99 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
6,500 |
1.00 |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
6,500 |
1.00 |
| 幹事証券 |
藍沢証券 |
6,500 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 石井 進也 |
代表取締役社長 |
1,030,000 |
33.89 |
| NTTファイナンス |
金融商品取引業者 |
300,000 |
9.87 |
| 丸山 良弘 |
代表取締役専務 |
290,000 |
9.54 |
| ジャフコ・スーパーV3共有 |
ンチャーキャピタル（ファンド） |
275,000 |
9.05 |
| ソルクシーズ |
特別利害関係者等 |
240,000 |
7.90 |
| イノベーション・エンジン三号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
175,000 |
5.76 |
| 加藤 敏行 |
従業員 |
105,000 |
3.46 |
| 釜井 克二 |
特別利害関係者等 |
90,000 |
2.96 |
| 日本システムウエア |
特別利害関係者等 |
50,000 |
1.65 |
| キヤノン電子 |
特別利害関係者等 |
50,000 |
1.65 |
| 日本ユニシス |
特別利害関係者等 |
50,000 |
1.65 |
| オービックビジネスコンサルタント |
特別利害関係者等 |
50,000 |
1.65 |
| ンテック |
特別利害関係者等 |
50,000 |
1.65 |
| 上場資金用途 |
| クラウドを利用した新事業の研究開発費 |
| 事業内容詳細 |
1.パッケージソフトウエア製品の開発および販売
システム管理者の業務をサポートするパッケージソフトウエアを開発し、直接販売もしくはシステムインテグレーターなどの販売代理店を通じて、金融機関や情報サービス業などの企業や官公庁に販売している。
主力はシステム管理者の操作内容を記録し、システム操作を点検・監査することで不正操作や操作ミスを予防するシステム証跡管理の製品「ESS REC」。この他、顧客企業の情報システムのセキュリティーを確保し、内部統制を強化できるソフトを複数提供している。
2.保守サポートサービス
ライセンスを購入した顧客企業や官公庁の多くは、保守サポートサービス契約（年間契約）を締結しており、製品改良版の提供に加え、使用方法に関する
Q&A窓口対応やシステム環境に起因するトラブル対応、各種製品情報の提供や問題解決の助言などのサービスを提供している。
3.コンサルティングサービスおよびSIO常駐サービス
製品導入に伴うインストールや導入時のオペレーション教育、製品を有効に活用していただくためのアドバイザリーサービスなどのコンサルティングサービスを提供している。
また、同社社員が顧客企業のシステム現場に常駐し、同社製品を使用したIT統制管理業務を行う業務受託サービス「SIO（SmartIT Operation）常駐サービス」も提供している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/11/20 16:13 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
6084 |
| 会社HP |
http://www.o-uccino.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,238,000株 |
| 公募株数 |
130,000株 |
| 売出株数 |
10,200株 |
| 売り出し上限 |
20,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
インターネットを利用した情報メディアの運営({主宅ポータルサイトiO-uccinoJiCarirunoJ)、インターネット広告代理業、社会生活調査・研究 |
| 代表者名 |
井端 純一 |
| 本社所在地 |
東京都港区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年11月21日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年11月25日～11月29日 |
| 公開価格決定 |
2013年12月2日 |
| 申込期間 |
2013年12月4日～12月9日 |
| 払込期日 |
2013年12月10日 |
| 上場日 |
2013年12月11日 |
| 仮条件 |
3,300-3,500円 |
予想EPS |
|
| PER |
|
予想配当金 |
|
| PBR |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
5.3億-5.6億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
40.9億-43.3億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
3,500円 |
初日出来高 |
141,300株 |
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
108,000 |
77.03 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
5,600 |
3.99 |
| 幹事証券 |
香川証券 |
5,600 |
3.99 |
| 幹事証券 |
藍沢証券 |
5,600 |
3.99 |
| 幹事証券 |
極東証券 |
4,200 |
3.00 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
4,200 |
3.00 |
| 幹事証券 |
エイチ・エス証券 |
4,200 |
3.00 |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
1,400 |
1.00 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
1,400 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| アイビス新成長 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
476,000 |
39.00 |
| 井端 純一 |
代表取締役社長 |
316,000 |
25.89 |
| デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム |
特別利害関係者等 |
80,000 |
6.55 |
| サイバーエージェント |
特別利害関係者等 |
40,000 |
3.28 |
| 山下 勇人 |
従業員 |
33,300 |
2.73 |
| 福岡 範洋 |
取締役 |
26,400 |
2.16 |
| 鈴木 玲 |
従業員 |
25,100 |
2.06 |
| 井尻 慶輔 |
特別利害関係者等 |
20,000 |
1.64 |
| 竹内 徳 |
取締役 |
19,400 |
1.59 |
| 井端 まどか |
代表取締役社長の配偶者 |
16,000 |
1.31 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
15,000 |
1.23 |
| 上場資金用途 |
| 住宅・不動産関連ポータル事業の社内基幹システム及びシステムの拡充開発等の設備資金 |
| 事業内容詳細 |
住宅・不動産情報サイト運営。不動産の売買、リフォーム、賃貸に関する情報を広く消費者に提供する事を目的として、新築サ
イト「新築O-uccino（オウチーノ）」、中古サイト「中古O-uccino」、賃貸サイト「Cariruno（キャリルーノ）」、リフォームサイト
「リフォームO-uccino」、建築家サイト「建築家O-uccino」などを展開している。
1.住宅・不動産関連ポータル事業
不動産会社をはじめ、マンションデベロッパー、不動産仲介会社、工務店、リフォーム会社などを顧客とし、顧客の取り扱う住宅の情報やサービスなどを運営サイトに載せ、住まいの情報を知りたいユーザーと結びつける情報メディア事業を展開している。
掲載物件数は2013年9月末現在、合計約136万件（売買物件が約14万物件、賃貸物件が約122万物件）。
2.広告代理事業
インターネット広告を中心とした広告の取り次ぎや運用サービスを、住宅・不動産業界だけでなく幅広い業界に対し提供している |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/11/20 16:12 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年11月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
3681 |
| 会社HP |
http://jp.vcube.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
4,296,500株 |
| 公募株数 |
600,000株 |
| 売出株数 |
567,700株 |
| 売り出し上限 |
175,100株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
ビジュアルコミュニケーションツールの企画・開発・販売・運用・保守等 |
| 代表者名 |
間下 直晃 |
| 本社所在地 |
東京都目黒区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年11月19日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年11月21日～11月27日 |
| 公開価格決定 |
2013年11月28日 |
| 申込期間 |
2013年12月2日～12月5日 |
| 払込期日 |
2013年12月9日 |
| 上場日 |
2013年12月10日 |
| 仮条件 |
3,000-3,300円 |
予想EPS |
|
| PER |
|
予想配当金 |
|
| PBR |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
:40.3億-44.3億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
128.9億-141.8億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
3,300円 |
初日出来高 |
792,600株 |
| 主幹事証券 |
野村證券 |
899,100 |
77.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
116,800 |
10.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
35,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
35,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
高木証券 |
23,300 |
2.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
11,700 |
1.00 |
| 幹事証券 |
丸三証券 |
11,700 |
1.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
11,700 |
1.00 |
| 幹事証券 |
極東証券 |
11,700 |
1.00 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
11,700 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.12 |
1,686 |
32 |
13 |
-11 |
| 2012.12 |
2,005 |
105 |
107 |
116 |
| 2013.12(予想) |
2,590 |
313 |
304 |
222 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 間下 直晃 |
代表取締役社長 |
1,219,700 |
29.42 |
| Intel Capital Corporation |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
624,900 |
15.07 |
| Globis Fund III |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
425,900 |
10.27 |
| トミーコンサルティングインク |
役員等が議決権の過半数を所有する会社 |
170,000 |
4.10 |
| 高田 雅也 |
代表取締役副社長 |
125,000 |
3.02 |
| Globis Fund III (B) |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
119,600 |
2.89 |
| RIP1号R＆D |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
100,000 |
2.41 |
| ネクストン |
特別利害関係者等 |
73,300 |
1.77 |
| 社員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
71,800 |
1.73 |
| 井出 泰斗 |
特別利害関係者等 |
69,500 |
1.68 |
| 上場資金用途 |
地域統括持株会社であるV-cubeGlobal Services Pte. Ltd.に対する子会社投融資
|
| 事業内容詳細 |
当社(株式会社ブイキューブ) 、アジアを中心とした海外の連結子会社8社、及び関連会社1社の計10社で構成されており、「アジアナンバーワンのビ、ジュアルコミュニケーションプラッ
トフォーム」を目指して、主に企業・教育機関・官公庁などに向けて、「クラウド」型を中心としたビジュアルコミュニケーションサービスの提供を行っている。
インターネットを利用して簡単に導入できる「クラウド」型と、顧客のニーズにあわせてカスタマイズし、顧客企業のイントラ
ネット内にシステムを導入する「オンプレミス」型のサービスを展開している。クラウド型の収入は月々の定額利用料により構成される。オンプレミス型はサー
バーごとライセンスを販売し、顧客自身が管理・運用しながら利用する。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/11/20 16:11 | FXURL
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カテゴリー：
2013年11月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
3680 |
| 会社HP |
http://www.hottolink.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,826,000株 |
| 公募株数 |
188,800株 |
| 売出株数 |
280,000株 |
| 売り出し上限 |
70,300株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
医品薬品 |
| 事業内容 |
ソーシャル・ビッグデータ活用を支援するクラウドサービスの提供 |
| 代表者名 |
内山 幸樹 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年11月18日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年11月20日～11月26日 |
| 公開価格決定 |
2013年11月27日 |
| 申込期間 |
2013年11月29日～12月4日 |
| 払込期日 |
2013年12月8日 |
| 上場日 |
2013年12月9日 |
| 仮条件 |
2,570-2,700円 |
予想EPS |
|
| PER |
|
予想配当金 |
|
| PBR |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
13.9億-14.6億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 | s
:46.9億-49.3億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
2,700円 |
初日出来高 |
415,200株 |
| 主幹事証券 |
野村證券 |
375,000 |
79.99 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
46,900 |
10.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
14,000 |
2.99 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
9,400 |
2.01 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
9,400 |
2.01 |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
4,700 |
1.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
4,700 |
1.00 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
4,700 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.12 |
504 |
107 |
107 |
108 |
| 2012.12 |
640 |
51 |
42 |
29 |
| 2013.12(予想) |
932 |
133 |
130 |
64 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 内山 幸樹 |
代表取締役社長 |
693,800 |
37.84 |
| オプト |
親会社 |
669,600 |
36.52 |
| salesforce.com |
資本業務提携先 |
56,000 |
3.05 |
| シナジーマーケティング |
資本業務提携先 |
56,000 |
3.05 |
| 日立システムズ |
資本業務提携先 |
56,000 |
3.05 |
| ホットリンク |
自己株式 |
48,800 |
2.66 |
| 成瀬 功一郎 |
取締役兼COO |
46,400 |
2.53 |
| On Fortune International |
役員等が議決権の過半数を所有する会社 |
31,400 |
1.71 |
| 高橋 和也 |
代表取締役社長の血族 |
11,400 |
0.62 |
| 内山 康弘 |
代表取締役社長の血族 |
11,400 |
0.62 |
| 上場資金用途 |
| サーバー等のインフラ費用等の設備資金 |
| 事業内容詳細 |
1.SaaS（サース、Software as a Service）
（1）クチコミ＠係長シリーズ
ソーシャル・ビッグデータの傾聴・分析ツール。調べたいトピックに対し、網羅的に収集したソーシャル・ビッグデータをリアルタイムに分析できる。活用範囲
は自社製品/サービスや競合製品/サービスのブランド分析、広告宣伝活動やPR活動の効果測定、商品/サービス開発のための消費者インサイトの発見、市場
調査や需要予測、売り上げ予測、選挙の予測までと幅広い応用領域を有する。
（2）e-mining
ソーシャルリスクの監視サー
ビス。インターネット上を独自のプログラムが巡回し、利用者が指定したキーワード（主に企業名、製品名、サービス名など）が掲載されているウェブページを
発見して報告する。インターネット上の風評や情報漏えいを早期に発見し、迅速な対策を採ることでソーシャルリスクによる被害を最小限に抑えることなどが目
的。
2.ソリューション
（1）クチコミ＠係長API
顧客のプラットホームやアプリケーションなどに、データや分析エンジン、またはデータを分析エンジンで分析した結果を、API（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）を通じて提供している。
（2）コンサルティング
「クチコミ＠係長」や「e-mining」のサポートを必要とする顧客、または自社でも利用しているがより高度な分析を必要とする顧客に対し、コンサルティングサービスをワンストップで提供している。
3.レコメンド
EC（電子商取引）サイトなどで、購買や閲覧の履歴、取扱商品の属性情報などを基に、サイト利用者のし好性に合わせた商品やコンテンツを効果的に自動推薦することができるサービス。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/11/20 16:09 | FXURL
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カテゴリー：
2013年11月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】オンコリスバイオファーマ株式会社
【注目度】A |
| 証券コード |
4588 |
| 会社HP |
http://www.oncolys.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
8,510,700株 |
| 公募株数 |
1,820,000株 |
| 売出株数 |
400,000株 |
| 売り出し上限 |
333,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
医品薬品 |
| 事業内容 |
癌や重症感染症を対象にした創薬事業 |
| 代表者名 |
浦田 泰生 |
| 本社所在地 |
東京都港区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年11月20日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年11月21日～11月27日 |
| 公開価格決定 |
2013年11月28日 |
| 申込期間 |
2013年11月29日～12月3日 |
| 払込期日 |
2013年12月5日 |
| 上場日 |
2013年12月6日 |
| 仮条件 |
2,420-2,600円 |
予想EPS |
|
| PER |
|
予想配当金 |
|
| PBR |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
:61.8億-66.4億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
206.0億-221.3億円
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
2,600円 |
初日出来高 |
221.3億円
|
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
1,842,600 |
83.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
88,800 |
4.00 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
66,600 |
3.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
66,600 |
3.00 |
| 幹事証券 |
香川証券 |
66,600 |
3.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
22,200 |
1.00 |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
22,200 |
1.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
22,200 |
1.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
22,200 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.12 |
185 |
-217 |
-74 |
44 |
| 2012.12 |
396 |
-140 |
-98 |
-102 |
| 2013.12(予想) |
0 |
-815 |
-769 |
-771 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 湘南ソニック1号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,890,000 |
24.34 |
| 浦田 泰生 |
代表取締役社長 |
814,700 |
10.50 |
| アステラス製薬 |
特別利害関係者等 |
727,200 |
9.37 |
| WONIK CUBE |
特別利害関係者等 |
712,900 |
9.18 |
| KD Partners |
特別利害関係者等 |
442,300 |
5.70 |
| Min Kon Kim |
特別利害関係者等 |
411,900 |
5.30 |
| CBC |
特別利害関係者等 |
375,000 |
4.83 |
| NVCC6号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
240,000 |
3.09 |
| アイビス新成長 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
187,500 |
2.41 |
| 六反田 靖 |
取締役 |
174,000 |
2.24 |
| 上場資金用途 |
| 現在のパイプライン及び将来のパイプラインも含めた医薬品事業の研究開発費 |
| 事業内容詳細 |
事業セグメントは、「医薬品事業」と「検査薬事業」の二つ。
医薬品事業に おいては、新規抗HIV薬OBP-601のライセンス先であるBristol-Myers Squibb Co.（米国）からのライセンス収入を得ることに加え、ウイルス製剤であるOBP-301(テロメライシン(R))をはじめとする医薬品候補品の開発を初期臨
床試験又は外部評価が可能なステージまで進め、製薬企業にライセンスアウトし、開発進捗に応じたマイルストーン収入を得るとともに、上市後はロイヤリティ
収入を得ることを基本的な事業方針としている。
検査薬事業においては、遺伝子改変ウイルスを用いた検査薬OBP-1101（テロメス キャンF35）を用いた血中浮遊癌細胞（CTC = Circulating
Tumor Cell）検出システムをはじめとする各種ウイルスによる特殊検査プラットホームを確立し、受託検査を行う他、国内外の検査会社や医療機関に販売していく
ことを基本的な事業方針としている。当社は、アウトソーシングを積極的に活用することで、開発期間の短縮化・開発経費の最適化を図っている。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/11/20 16:05 | FXURL
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カテゴリー：
2013年11月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社ライドオン・エクスプレス
【注目度】B |
| 証券コード |
6082 |
| 会社HP |
http://www.restaurantexpress.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
4,495,000株 |
| 公募株数 |
250,000株 |
| 売出株数 |
790,000株 |
| 売り出し上限 |
156,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
直営及びフランチャイズチェーン展開による、調理済食材を中心とした宅配事業 |
| 代表者名 |
江見 朗 |
| 本社所在地 |
東京都港区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年11月13日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年11月15日～11月21日 |
| 公開価格決定 |
2013年11月22日 |
| 申込期間 |
2013年11月25日～11月28日 |
| 払込期日 |
2013年12月2日 |
| 上場日 |
2013年12月3日 |
| 仮条件 |
1,790円 - 2,000円 |
予想EPS |
|
| PER |
|
予想配当金 |
|
| PBR |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
:21.4億-23.9億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
80.5億-89.9億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
2,000円 |
初日出来高 |
807,300株 |
| 主幹事証券 |
野村證券 |
858,000 |
82.50 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
52,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
52,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
31,200 |
3.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
20,800 |
2.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
10,400 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
5,200 |
0.50 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
5,200 |
0.50 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
5,200 |
0.50 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.3 |
13,044 |
346 |
335 |
71 |
| 2013.3 |
14,524 |
541 |
533 |
230 |
| 2014.3(予想) |
16,583 |
- |
901 |
510 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| ジャフコV2共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,550,800 |
31.07 |
| 江見朗 |
代表取締役社長兼CEO |
1,331,400 |
26.67 |
| (有)イーエムアイ |
代表取締役の血族が議決権の過半数を所有する会社 |
630,000 |
12.62 |
| 松島和之 |
取締役副社長兼COO |
300,400 |
6.02 |
| 渡辺一正 |
専務取締役兼CFO |
230,000 |
4.61 |
| 冨板克行 |
常務取締役 |
218,000 |
4.37 |
| 水谷俊彦 |
常務取締役 |
143,000 |
2.86 |
| ジャフコV2-W |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
137,600 |
2.76 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
133,000 |
2.66 |
| 赤木豊 |
取締役 |
79,000 |
1.58 |
| 上場資金用途 |
①新規開設を行う店舗の開設資金
②Ｗｅｂ受注システム構築費用
③社内インフラ整備 |
| 事業内容詳細 |
「ご家庭での生活を『もっと美味しく、もっと便利に』」をテーマに、寿司や釜飯などの調理済食材を中心とした宅配事業を、直営及びフランチャイズにてチェーン展開している。
調理済み食材の宅配専業。すし「銀のさら」を主力に、釜飯「釜寅（かまとら）」、「銀のお弁当」、とんかつ「あげ膳（ぜん）」、カレー「カレーキャリー」、提携レストランの宅配代行サービス「ファインダイン」を直営とフランチャイズ（FC）にてチェーン展開している。
2013年9月末現在の店舗数は、合計562店舗（直営153店舗、FC 409店舗）。拠点数は368カ所（直営81カ所、FC 287カ所）。宅配専門で席などの制約がないため、1つ拠点に複数の店舗を出店する「複合化戦略」を促進している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/11/11 22:20 | FXURL
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カテゴリー：
2013年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】株式会社明光ネットワークジャパン(4668)
【発行価格】1,080円
|
| 価格決定期間 |
2013年11月6日～11月12日 |
| 受渡期日 |
2013年11月14日～11月20日 |
| 公募株数 |
2,175,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
325,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
|
| 調達資金 |
約31億円 |
| 調達資金の用途 |
市場の流動化の為 |
| 公募発表時の終値 |
1,231円 |
| ディスカウント率 |
3.05% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 計 |
2,175,000 |
100% |
2013/11/11 22:17 | FXURL
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カテゴリー：
2013年11月IPO・PO・海外IPO情報/
|
