価格決定期間	2013年11月6日～11月11日
受渡期日	2013年11月14日～11月19日
公募株数	43,800株
国内一般募集における発行数	21,900株
オーバーアロットメントによる売り出し	2,190株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	16.05%
調達資金	約223億円
調達資金の用途	「SIA高輪台ビル」などオフィスビル4物件の不動産信託受益権の取得
公募発表時の終値	473,000円
ディスカウント率	2.5%

野村證券
UBS証券
SMBC日興証券
みずほ証券
大和証券
計	21,900	100%

2013/11/11 22:15 | FXURL | ▲画面上へ

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カテゴリー： 2013年11月IPO・PO・海外IPO情報/

【アライドアーキテクツ株式会社(6081)】IPO新規上場情報→2013年11月29日マザーズ

【社名】アライドアーキテクツ株式会社
　【注目度】A

証券コード	6081
会社HP	http://www.aainc.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	4,134,100株
公募株数	400,000株
売出株数	262,500株
売り出し上限	9,300株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	ソーシャルメディアマーケティング支援事業
代表者名	中村　壮秀
本社所在地	東京都渋谷区

スケジュール	日程
仮条件決定	2013年11月8日
ブックビルディング期間	2013年11月12日～11月18日
公開価格決定	2013年11月19日
申込期間	2013年11月21日～11月26日
払込期日	2013年11月28日
上場日	2013年11月29日

仮条件	1,500-1,700円	予想EPS	50.62円
PER	29.63-33.58倍	予想配当金
PBR	5.90-6.69倍	BPS	254.23円
吸収資金	9.94億-11.26億円	値付方式	オークション方式
時価総額	62.01億-70.28億円	初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	野村證券	563,100	85.00
幹事証券	SMBC日興証券	19,900	3.00
幹事証券	大和証券	19,900	3.00
幹事証券	SBI証券	19,900	3.00
幹事証券	いちよし証券	13,300	2.01
幹事証券	マネックス証券	6,600	1.00
幹事証券	エース証券	6,600	1.00
幹事証券	SMBCフレンド証券	6,600	1.00
幹事証券	岩井コスモ証券	6,600	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2011.12	568	-4	-3	-5
2012.12	1,074	163	163	134
2013.12(予想)	1,806	303	303	188

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
中村　壮秀	代表取締役社長	1,817,000	43.87
ドリームインキュベータ	ベンチャーキャピタル（ファンド）	646,000	15.60
松尾　幸一郎	取締役	410,000	9.90
住友商事	特別利害関係者等	340,000	8.21
アイスタイル	取引先	183,100	4.42
西田　貴一	取締役CTO	170,000	4.10
長井　宏和	取締役CFO	150,000	3.62
津下本　耕太郎	取締役	60,000	1.45
ジャフコＶ２共有	ベンチャーキャピタル（ファンド）	45,300	1.09
菊池　慎一郎	従業員	35,000	0.85
石井　泰輔	従業員	35,000	0.85
岩本　太陽	従業員	35,000	0.85

上場資金用途

既存事業の拡大にかかる人材関連費、広告宣伝費等の運転資金に充当

事業内容詳細

インターネットを利用したウェブサービスの運営等を通じて、顧客企業に対し、ソーシャルメディアとウェブソリューションを掛け合せた総合的なマーケティングを支援する事業を展開している。

1.モニプラ・ファンブログサービス
　企業ファンサイトモール「モニプラ・ファンブログ」の運営を通じ、顧客企業のマーケティングや販売促進などを支援している。顧客企業は同サイト上で商品モニターなどのキャンペーンを開催し、会員ユーザーは好みのキャンペーンを選択できる。

2.モニプラFacebookサービスなど
　モニプラファンブログサービスを交流サイトのフェイスブック上で展開している。顧客企業のフェイスブックページにて、ユーザー参加型キャンペーンを簡単に実施できるマーケティングプラットフォーム「モニプラ for Facebook」を運営し、顧客企業のソーシャルメディアマーケティングを支援している。

3.ウェブソリューションサービス
　顧客企業のホームページ制作を受託している。また、単なるホームページ制作だけではなく、CGM（消費者発信型メディア）やクチコミを活用し、ソーシャルメディアマーケティングを意識した総合的なウェブ戦略を支援している。

初値予想

予想初値　-円

2013/11/11 22:10 | FXURL | ▲画面上へ

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