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2013年10月16日
【萩原工業株式会社(7856)】PO新規上場情報
【社名】萩原工業株式会社(7856)
【発行価格】1,256円
|
価格決定期間 |
2013年10月9日~10月16日 |
受渡期日 |
2013年10月18日~10月23日 |
公募株数 |
700,000株 |
国内一般募集における発行数 |
305,000株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
150,000株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
12.88% |
調達資金 |
約17億円 |
調達資金の用途 |
スリッター性能を評価するための各種測定機器の設
置、基幹システム更新のためのソフトウエア開発、
合成樹脂加工製品生産ラインの電力設備、合成樹脂
加工製品生産設備の増設、残額は子会社で運転資金
として借り入れた資金の返済
|
公募発表時の終値 |
1,469円 |
ディスカウント率 |
3.01% |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
954,800 |
95% |
野村證券 |
50,200 |
5% |
計 |
1,005,000 |
100% |
| FX URL
【株式会社FJネクスト(8935)】PO新規上場情報
【社名】株式会社FJネクスト(8935)
【発行価格】561円
|
価格決定期間 |
2013年10月8日~10月11日 |
受渡期日 |
2013年10月22日 |
公募株数 |
2,700,000株 |
国内一般募集における発行数 |
2,300,000株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
750,000株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
11.67% |
調達資金 |
約36億円 |
調達資金の用途 |
不動産物件の開発
|
公募発表時の終値 |
633円 |
ディスカウント率 |
3.11% |
大和証券 |
3,000,000 |
60% |
野村證券 |
1,043,500 |
21% |
SMBC日興証券 |
521,700 |
10% |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
217,400 |
4% |
むさし証券 |
130,400 |
3% |
SBI証券 |
87,000 |
2% |
計 |
5,000,000 |
100% |
| FX URL
【株式会社ニチリン(5184)】PO新規上場情報
【社名】株式会社ニチリン(5184)
【発行価格】561円
|
価格決定期間 |
2013年10月15日~10月17日 |
受渡期日 |
2013年10月23日~10月25日 |
公募株数 |
1,000,000株 |
国内一般募集における発行数 |
|
オーバーアロットメントによる売り出し |
150,000株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
11.08% |
調達資金 |
約11億円 |
調達資金の用途 |
物流倉庫建設とロボットなど省力化設備への設備投
資、残額はベトナム工場の生産能力増強
|
公募発表時の終値 |
967円 |
ディスカウント率 |
|
みずほ証券 |
900,000 |
90% |
大和証券 |
100,000 |
10% |
計 |
1,000,000 |
100% |
| FX URL
【ジャパンマテリアル株式会社(6055)】PO新規上場情報
【社名】ジャパンマテリアル株式会社(6055)
【発行価格】2,168円
|
価格決定期間 |
2013年10月15日~10月17日 |
受渡期日 |
2013年10月25日 |
公募株数 |
430,000株 |
国内一般募集における発行数 |
270,000株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
105,000株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
10.54% |
調達資金 |
約18億円 |
調達資金の用途 |
顧客工場内に設置予定のガス供給装置などの取得、
残額は運転資金
|
公募発表時の終値 |
2,297円 |
ディスカウント率 |
3.5~5.5% |
東海東京証券 |
574,000 |
82% |
野村證券 |
63,000 |
9% |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
35,000 |
5% |
みずほ証券 |
21,000 |
3% |
岡三証券 |
7,000 |
1% |
計 |
700,000 |
100% |
| FX URL
【株式会社ティー・ワイ・オー(4358)】PO新規上場情報
【社名】株式会社ティー・ワイ・オー (4358)
【発行価格】159円
|
価格決定期間 |
2013年10月15日~10月17日 |
受渡期日 |
2013年10月25日 |
公募株数 |
|
国内一般募集における発行数 |
29,531,000株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
4,000,000株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
調達資金 |
約58億円 |
調達資金の用途 |
市場の流動化 |
公募発表時の終値 |
174円 |
ディスカウント率 |
4~6% |
みずほ証券 |
25,692,000 |
87% |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
1,181,000 |
4% |
SMBC日興証券 |
886,000 |
3% |
大和証券 |
886,000 |
3% |
東海東京証券 |
886,000 |
3% |
計 |
29,531,000 |
100% |
| FX URL
【株式会社イーブックイニシアティブジャパン(3658)】PO新規上場情報
【社名】株式会社イーブックイニシアティブジャパン(3658)
【発行価格】2,457円
|
価格決定期間 |
2013年10月15日~10月18日 |
受渡期日 |
2013年10月28日 |
公募株数 |
129,000 |
国内一般募集における発行数 |
331,000株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
69,000株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
4.49% |
調達資金 |
約12億円 |
調達資金の用途 |
電子書籍関連のシステムリニューアル、ソフトウエ
ア投資、サーバー増強、バックアップ機器の導入に
係るハードウエアへの投資など
|
公募発表時の終値 |
2,302円 |
ディスカウント率 |
3.5~5.5% |
大和証券 |
368,000 |
80% |
いちよし証券 |
46,000 |
10% |
SMBC日興証券 |
36,800 |
8% |
SBI証券 |
9,200 |
2% |
計 |
460,000 |
100% |
| FX URL
【株式会社プレサンスコーポレーション(3254)】PO新規上場情報
【社名】株式会社プレサンスコーポレーション(3254)
【発行価格】3,167円
|
価格決定期間 |
2013年10月15日~10月18日 |
受渡期日 |
2013年10月29日 |
公募株数 |
|
国内一般募集における発行数 |
1,700,000株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
170,000株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
調達資金 |
約58億円 |
調達資金の用途 |
市場の流動化 |
公募発表時の終値 |
3,095円 |
ディスカウント率 |
3~5% |
大和証券 |
1,445,000 |
85% |
USB証券 |
136,000 |
8% |
SMBC日興証券 |
68,000 |
4% |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
25,500 |
2% |
みずほ証券 |
25,500 |
2% |
計 |
1,700,000 |
100% |
| FX URL
2013年10月28日
【ナノキャリア株式会社(4571)】PO新規上場情報
【社名】ナノキャリア株式会社(4571)
【発行価格】268,900円
|
価格決定期間 |
2013年10月21日~10月23日 |
受渡期日 |
2013年10月29日~10月31日 |
公募株数 |
33,600株 |
国内一般募集における発行数 |
5600株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
840株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
10.95% |
調達資金 |
約121億円 |
調達資金の用途 |
主要開発パイプラインの一部、新規開発パイプライ
ンの試験研究、その他の研究開発費用に充当する予定
|
公募発表時の終値 |
283,000円 |
ディスカウント率 |
5.98% |
JPモルガン証券 |
5,600 |
100% |
計 |
5,600 |
100% |
| FX URL
【大和ハウス・レジデンシャル投資法人(8984)】PO新規上場情報
【社名】大和ハウス・レジデンシャル投資法人(8984)
【発行価格】404,137円
|
価格決定期間 |
2013年10月21日~10月24日 |
受渡期日 |
2013年10月29日~11月1日 |
公募株数 |
20,000株 |
国内一般募集における発行数 |
-株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
2,000株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
6.25% |
調達資金 |
約90億円 |
調達資金の用途 |
特定資産の取得に伴う短期借入金の返済資金など
|
公募発表時の終値 |
409,500円 |
ディスカウント率 |
2.5% |
大和証券 |
|
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
|
|
野村証券 |
|
|
みずほ証券 |
|
|
SMBC日興証券 |
|
|
UBS証券 |
|
|
計 |
20,000
|
100% |
| FX URL
【オリックス不動産投資法人(8954)】PO新規上場情報
【社名】オリックス不動産投資法人(8954)
【発行価格】118,462円
|
価格決定期間 |
2013年10月23日~10月29日 |
受渡期日 |
2013年10月31日~11月7日 |
公募株数 |
91,788株 |
国内一般募集における発行数 |
-株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
4,589株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
6.06% |
調達資金 |
約120億円 |
調達資金の用途 |
「MG 白金台」「クロスアベニュー原宿」「イオン
タウン仙台泉大沢(底地)」の信託受益権取得
|
公募発表時の終値 |
124,700円 |
ディスカウント率 |
2.5% |
大和証券 |
|
|
野村證券 |
|
|
UBS証券 |
|
|
SMBC日興証券 |
|
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
|
|
みずほ証券 |
|
|
メリルリンチ日本証券 |
|
|
東海東京証券 |
|
|
東洋証券 |
|
|
計 |
91,788
|
100% |
| FX URL
【株式会社薬王堂(3385)】PO新規上場情報
【社名】株式会社薬王堂(3385)
【発行価格】2,077円
|
価格決定期間 |
2013年10月22日~10月25日 |
受渡期日 |
2013年11月5日 |
公募株数 |
347,800株 |
国内一般募集における発行数 |
-株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
89,000株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
15.31% |
調達資金 |
約15億円 |
調達資金の用途 |
新規出店に関連する設備投資
|
公募発表時の終値 |
2,218円 |
ディスカウント率 |
4.02% |
SMBC日興証券 |
449,800 |
75.2% |
野村證券 |
60,000 |
10.0% |
みずほ証券 |
44,000 |
7.4% |
大和証券 |
44,000 |
7.4% |
計 |
597,800
|
100% |
| FX URL
【株式会社ANAP(3189)】IPO新規上場情報→2013年11月19日JASDAQスタンダード
証券コード |
3189 |
会社HP |
http://www.anap.co.jp/ |
上場市場 |
JASDAQスタンダード |
上場時発行済株式数 |
2,060,000株 |
公募株数 |
320,000株 |
売出株数 |
150,000株 |
売り出し上限 |
70,500株 |
単位株数 |
100株 |
業種 |
小売業 |
事業内容 |
カジュアル衣料の輸入、販売及び卸売 |
代表者名 |
家高利康 |
本社所在地 |
東京都渋谷区 |
スケジュール |
日程 |
仮条件決定 |
2013年10月29日 |
ブックビルディング期間 |
2013年10月31日~11月7日 |
公開価格決定 |
2013年11月8日 |
申込期間 |
2013年11月12日~11月15日 |
払込期日 |
2013年11月18日 |
上場日 |
2013年11月19日 |
仮条件 |
960円 ~ 1,000円 |
予想EPS |
88.82円 |
PER |
10.80倍 ~ 11.26倍 |
予想配当金 |
1,098.77円 |
PBR |
0.87倍 ~ 0.91倍 |
BPS |
|
吸収資金 |
4.51億円 ~ 4.70億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
時価総額 |
19.78億円 ~ 20.60億円 |
初値騰落率 |
-100.0% |
公募価格 |
|
初日出来高 |
|
主幹事証券 |
大和証券 |
399,500 |
85.00 |
幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
14,100 |
3.00 |
幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
14,100 |
3.00 |
幹事証券 |
みずほ証券 |
14,100 |
3.00 |
幹事証券 |
SBI証券 |
14,100 |
3.00 |
幹事証券 |
むさし証券 |
9,400 |
2.00 |
幹事証券 |
エース証券 |
4,700 |
1.00 |
業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
2011.8 |
8,379 |
359 |
142 |
-61 |
2012.8 |
8,414 |
572 |
628 |
234 |
2013.8(見込) |
8,590 |
402 |
621 |
261 |
2014.8(予想) |
9,488 |
407 |
369 |
177 |
大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
中島篤三 |
代表取締役会長 |
1,173,000 |
56.21 |
家高 利康 |
代表取締役社長 |
526,000 |
25.20 |
りそな銀行 |
特別利害関係者等 |
50,000 |
2.40 |
中島 睦美 |
代表取締役の配偶者 |
40,000 |
1.92 |
家高 利直 |
代表取締役の血族 |
35,000 |
1.68 |
家高 利彰 |
代表取締役の血族 |
35,000 |
1.68 |
鈴木 忠昭 |
執行役員 |
35,000 |
1.68 |
みずほキャピタル |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
30,000 |
1.44 |
ジャフコ |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
30,000 |
1.44 |
竹内 博 |
取締役 |
25,000 |
1.20 |
松山 麻佐美 |
取締役 |
25,000 |
1.20 |
家高 利雄 |
代表取締役の血族 |
25,000 |
1.20 |
上場資金用途 |
①既存事業の新規出店計画として、10月~12月にかけ東海地方1店舗、関東地方1店舗の計画があり、その後は別に6店舗の出店を予定
②オンラインショップ管理システムに係るシステム関連費用 |
事業内容詳細 |
「仕事は楽しく」「現場主義」を基本理念に掲げ、ファッションが大好きな当社の社員が、当社商品を着こなし、自分たちの思いのままのファッションを表現で
きる、風通しのよい環境を作りながら、お客様にも「楽しいショッピング」をしていただけるSHOP作りを事業の基本にしている。
全国のショッピングセンターを中心とした店舗販売事業に加え、自社ショッピングサイトでのインターネット販売事業、及び卸売販売事業を行っている。
1.店舗販売事業
ANAPブランドの主要な販売チャンネルとして、原宿や渋谷などに位置する路面旗艦店から、郊外に位置する大型SCへの出店など、全国に2013年8月期末現在93店舗を展開している。
2.インターネット販売事業
ANAPブランドのショッピングサイト「ANAPオンラインショップ」を運営している。9月からはスタートトゥデイの運営するサイトにも出店している。ス
マートフォン(高機能携帯電話)による受注比率は60%超。1年以内に購入実績のある13年8月末のアクティブ会員数は12万5762人。
3.卸売り販売事業
全国のセレクトショップ向けに卸売り販売している。
|
初値予想 |
予想初値 -円 |
| FX URL
【M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(6080)】IPO新規上場情報→2013年11月20日マザーズ
【社名】M&Aキャピタルパートナーズ株式会社
【注目度】C |
証券コード |
6080 |
会社HP |
http://www.ma-cp.com/ |
上場市場 |
マザーズ |
上場時発行済株式数 |
2,140,000株 |
公募株数 |
150,000株 |
売出株数 |
0株 |
売り出し上限 |
22,500株 |
単位株数 |
100株 |
業種 |
サービス業 |
事業内容 |
M&A(企業の買収・合併・資本提携など)の仲介事業 |
代表者名 |
中村 悟 |
本社所在地 |
東京都千代田区 |
スケジュール |
日程 |
仮条件決定 |
2013年10月31日 |
ブックビルディング期間 |
2013年11月1日~11月8日 |
公開価格決定 |
2013年11月11日 |
申込期間 |
2013年11月12日~11月15日 |
払込期日 |
2013年11月19日 |
上場日 |
2013年11月20日 |
仮条件 |
2-3,000円 |
予想EPS |
163.94円 |
PER |
17.08-18.30倍 |
予想配当金 |
|
PBR |
4.98-5.33倍 |
BPS |
562.68円 |
吸収資金 |
4.20億-4.50億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
時価総額 |
59.92億-64.20億円 |
初値騰落率 |
|
公募価格 |
|
初日出来高 |
|
主幹事証券 |
野村證券 |
132,000 |
88.00 |
幹事証券 |
岡三証券 |
3,000 |
2.00 |
幹事証券 |
SBI証券 |
3,000 |
2.00 |
幹事証券 |
エイチ・エス証券 |
3,000 |
2.00 |
幹事証券 |
東海東京証券 |
1,500 |
1.00 |
幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
1,500 |
1.00 |
幹事証券 |
いちよし証券 |
1,500 |
1.00 |
幹事証券 |
丸三証券 |
1,500 |
1.00 |
幹事証券 |
みずほ証券 |
1,500 |
1.00 |
幹事証券 |
水戸証券 |
1,500 |
1.00 |
業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
2011.9 |
571 |
263 |
262 |
149 |
2012.9 |
1,073 |
579 |
577 |
301 |
2013.9(見込) |
1,157 |
601 |
600 |
331 |
2014.9(予想) |
1,302 |
582 |
582 |
347 |
大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
中村 悟 |
代表取締役社長 |
1,328,000 |
58.71 |
十亀 洋三 |
取締役 |
240,000 |
10.61 |
JAIC-IF3号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
168,000 |
7.43 |
オリックス10号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
150,000 |
6.63 |
土屋 淳 |
従業員 |
76,000 |
3.36 |
日本アジア投資 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
72,000 |
3.18 |
中村 陽子 |
代表取締役社長の配偶者 |
32,000 |
1.41 |
岡村 英哲 |
従業員 |
30,000 |
1.33 |
桜井 哲博 |
従業員 |
28,000 |
1.24 |
渡辺 研 |
従業員 |
20,000 |
0.88 |
上場資金用途 |
①人材採用及び教育費用やマーケティング活動の強化を主な目的として充当する方針
②新規上場による知名度、ブランド力の向上を契機に、インバウンドマーケティング活動の更なる強化を図る目的でのマーケティング費用などの運転資金
|
事業内容詳細 |
設立以来、M&A(企業の買収・合併・資本提携など)の仲介事業を主たる業務としており、これら事業の引継ぎに悩みを抱え、又は清算を考えている オーナーに対し、M&Aによる問題解決を提案し、実現していくまでをサポートすることを主たるサービスとしている。また、譲渡企業のオーナーと譲受企
業の間に立ち、アドバイザリー業務を提供しており、その対価として、それぞれより着手金又は中間報酬及び成功報酬を受領している。 |
初値予想 |
予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社メディアドゥ(3678)】IPO新規上場情報→2013年11月20日マザーズ
証券コード |
3678 |
会社HP |
http://www.mediado.jp/ |
上場市場 |
マザーズ |
上場時発行済株式数 |
2,230,000株 |
公募株数 |
270,000株 |
売出株数 |
70,000株 |
売り出し上限 |
51,000株 |
単位株数 |
100株 |
業種 |
情報・通信業 |
事業内容 |
電子書籍を中心としたデジタルコンテンツのモバイル端末向け配信、販売システムの提供、並びに販売サイトの運営業務等 |
代表者名 |
藤田 恭嗣 |
本社所在地 |
愛知県名古屋市 |
スケジュール |
日程 |
仮条件決定 |
2013年10月30日 |
ブックビルディング期間 |
2013年11月1日~11月8日 |
公開価格決定 |
2013年11月11日 |
申込期間 |
2013年11月12日~11月15日 |
払込期日 |
2013年11月19日 |
上場日 |
2013年11月20日 |
仮条件 |
3-3円 |
予想EPS |
86.26円 |
PER |
34.78-38.26倍 |
予想配当金 |
|
PBR |
5.48-6.03倍 |
BPS |
547.18円 |
吸収資金 |
10.20億- 11.22億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
時価総額 |
66.90億-73.59億円 |
初値騰落率 |
|
公募価格 |
|
初日出来高 |
|
主幹事証券 |
いちよし証券 |
255,000 |
75.00 |
幹事証券 |
大和証券 |
23,800 |
7.00 |
幹事証券 |
マネックス証券 |
17,000 |
5.00 |
幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
17,000 |
5.00 |
幹事証券 |
野村證券 |
10,200 |
3.00 |
幹事証券 |
SBI証券 |
6,800 |
2.00 |
幹事証券 |
SMBC日興証券 |
3,400 |
1.00 |
幹事証券 |
極東証券 |
3,400 |
1.00 |
幹事証券 |
みずほ証券 |
3,400 |
1.00 |
業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
2012.2 |
3,602 |
66 |
59 |
16 |
2013.2 |
4,086 |
38 |
31 |
4 |
2013.8(見込) |
2,555 |
107 |
105 |
71 |
2014.2(予想) |
5,480 |
250 |
215 |
171 |
大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
藤田 恭嗣 |
代表取締役社長 |
1,004,100 |
43.91 |
DGインキュベーション |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
336,000 |
14.69 |
大和田 和恵 |
取締役 |
180,200 |
7.88 |
森 秀樹 |
取締役 |
120,500 |
5.27 |
寺山 隆一 |
取締役 |
60,000 |
2.62 |
溝口 敦 |
取締役 |
56,200 |
2.46 |
小学館 |
取引先 |
56,200 |
2.46 |
講談社 |
取引先 |
50,000 |
2.19 |
従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
37,600 |
1.64 |
鈴木 克征 |
従業員 |
31,500 |
1.38 |
藤田 和美 |
代表取締役社長の血族 |
28,000 |
1.22 |
上場資金用途 |
電子書籍事業におけるファイル制作費用及びサーバ等の設備資金並びに運転資金
|
事業内容詳細 |
主にスマートフォン及びタブレット端末、フィーチャーフォン等のモバイル端末向けに「電子書籍事業」「音楽・映像事業」「ゲーム事業」としてデジタルコンテンツの流通事業を展開している。
特に「電子書籍事業」については、電子書籍市場の成長とともに売上構成比率も高くなってきており、現在は当社の中核事業となってきている。
「その他事業」として、「広告代理」「音楽ライセンス」に分かれ、「広告代理」はモバイル広告の販売代理、「音楽ライセンス」はCD等の音源制作によるライセンス販売を行っている。
|
初値予想 |
予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社日本一ソフトウェア(3851)】PO新規上場情報
【社名】株式会社日本一ソフトウェア(3851)
【発行価格】-円
|
価格決定期間 |
2013年10月28日~10月31日 |
受渡期日 |
2013年11月6~11月11日日 |
公募株数 |
60,000株 |
国内一般募集における発行数 |
-株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
120,000株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
16.73% |
調達資金 |
約8億円 |
調達資金の用途 |
短期借入金の返済、新規タイトルのゲームソフト開
発のための人材増員費用、残額は長期借入金の返済
|
公募発表時の終値 |
849円 |
ディスカウント率 |
4~6% |
大和証券 |
850,000 |
100% |
計 |
850,000 |
100% |
| FX URL
【プレミア投資法人(8956)】PO新規上場情報
【社名】プレミア投資法人(8956)
【発行価格】-円
|
価格決定期間 |
2013年10月30日~11月5日 |
受渡期日 |
2013年11月8~11月13日 |
公募株数 |
20,900株 |
国内一般募集における発行数 |
-株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
1,100株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
11.18% |
調達資金 |
約93億円 |
調達資金の用途 |
NTT都市開発からの不動産信託受益権、特定目的
会社優先出資証券の取得。
|
公募発表時の終値 |
423,500円 |
ディスカウント率 |
2.5~5% |
SMBC日興証券 |
|
|
野村證券 |
|
|
みずほ証券 |
|
|
大和証券 |
|
|
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
計 |
20,900 |
100% |
| FX URL
【株式会社じげん(3679)】IPO新規上場情報→2013年11月22日マザーズ
証券コード |
3679 |
会社HP |
http://zigexn.co.jp/ |
上場市場 |
マザーズ |
上場時発行済株式数 |
51,050,000株 |
公募株数 |
1,000,000株 |
売出株数 |
7,550,000株 |
売り出し上限 |
1,282,500株 |
単位株数 |
100株 |
業種 |
情報・通信業 |
事業内容 |
ライフメディアプラットフォーム事業 |
代表者名 |
平尾 丈 |
本社所在地 |
東京都港区 |
スケジュール |
日程 |
仮条件決定 |
2013年11月5日 |
ブックビルディング期間 |
2013年11月6日~11月12日 |
公開価格決定 |
2013年11月13日 |
申込期間 |
2013年11月14日~11月19日 |
払込期日 |
2013年11月21日 |
上場日 |
2013年11月22日 |
仮条件 |
500-600円 |
予想EPS |
10.57円 |
PER |
47.30-56.76倍 |
予想配当金 |
|
PBR |
21.10-25.32倍 |
BPS |
23.7円 |
吸収資金 |
42.75億-51.30億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
時価総額 |
255.25億-306.30億円 |
初値騰落率 |
|
公募価格 |
|
初日出来高 |
|
主幹事証券 |
野村證券 |
7,695,000 |
90.00 |
幹事証券 |
大和証券 |
171,000 |
2.00 |
幹事証券 |
みずほ証券 |
85,500 |
1.00 |
幹事証券 |
いちよし証券 |
85,500 |
1.00 |
幹事証券 |
東海東京証券 |
85,500 |
1.00 |
幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
85,500 |
1.00 |
幹事証券 |
マネックス証券 |
85,500 |
1.00 |
幹事証券 |
SBI証券 |
85,500 |
1.00 |
幹事証券 |
岡三証券 |
85,500 |
1.00 |
幹事証券 |
丸三証券 |
85,500 |
1.00 |
業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
2012.3 |
538 |
227 |
227 |
119 |
2013.3 |
1,172 |
259 |
591 |
356 |
2014.3(予想) |
1,793 |
- |
844 |
533 |
大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
じょうげん |
代表取締役社長が議決権の過半数を所有する会社 |
25,025,000 |
47.99 |
平尾 丈 |
代表取締役社長 |
13,020,000 |
24.97 |
ジャフコ・スーパーV3共有 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
12,005,000 |
23.02 |
海野 慧 |
取締役 |
700,000 |
1.34 |
松浦 晃久 |
取締役 |
420,000 |
0.81 |
須藤 実和 |
取締役 |
210,000 |
0.40 |
高島 祐亮 |
従業員 |
175,000 |
0.34 |
須崎 和延 |
従業員 |
175,000 |
0.34 |
翠 勇樹 |
従業員、子会社の取締役 |
140,000 |
0.27 |
鈴木 一平 |
従業員 |
140,000 |
0.27 |
田添 聡士 |
従業員 |
140,000 |
0.27 |
上場資金用途 |
ライフメディアプラットフォーム事業における人材の採用・育成等に係る人件費や広告宣伝費等の運転資金及び事業拡大に伴うシステム投資並びにオフィス移転関連等の設備資金に充当 |
事業内容詳細 |
当社グループは、当社及び連結子会社(株式会社にじげん、ZIGExN VeNtura Co.,Ltd)の計3社で構成されており、複のインターネットメディアの情報を統合した、一括検索・一括応募が可能なインターネットメディアを中核とし
たライフメディアプラットフォーム事業を展開し、生活に関わる幅広い領域にサービスを展開しております。また、当社グループでは、ライフメディアプラット
フォーム事業で培った知見を活かし、新規開発サービスの展開を行っている。
なお、当社グループは、ライフメディアプラットフォーム事業の単一セグメントとなる。
|
初値予想 |
予想初値 -円 |
| FX URL
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