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2013年9月 アーカイブ
2013年9月11日
【株式会社ディーエムエス(9782)】PO新規上場情報
【社名】株式会社ディーエムエス(9782)
【発行価格】522円
|
価格決定期間 |
2013年9月2日~9月4日 |
受渡期日 |
2013年9月10日~9月12日 |
公募株数 |
664,000株 |
国内一般募集における発行数 |
|
オーバーアロットメントによる売り出し |
96,000株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
調達資金 |
約4.5億円 |
調達資金の用途 |
- |
公募発表時の終値 |
591円 |
ディスカウント率 |
4.04% |
みずほ証券 |
664,000株 |
100% |
計 |
664,000株 |
100% |
| FX URL
【株式会社タイセイ(3359)】PO新規上場情報
【社名】株式会社タイセイ(3359)
【発行価格】1,231円
|
価格決定期間 |
2013年9月4日~9月6日 |
受渡期日 |
2013年9月17日 |
公募株数 |
600,000株 |
国内一般募集における発行数 |
140,000株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
111,000株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
19.71% |
調達資金 |
約7.7億円 |
調達資金の用途 |
社債の償還、残額は新倉庫建設
|
公募発表時の終値 |
900円 |
ディスカウント率 |
3.07% |
東洋証券 |
629,000株 |
85% |
ふくおか証券 |
74,000株 |
10% |
SBI証券 |
37,000株 |
5% |
計 |
740,000株 |
100% |
| FX URL
【テンプホールディングス株式会社(2181)】PO新規上場情報
【社名】テンプホールディングス株式会社(2181)
【発行価格】2,081円
|
価格決定期間 |
2013年9月9日~9月11日 |
受渡期日 |
2013年9月18日~9月20日 |
公募株数 |
7,000,000株 |
国内一般募集における発行数 |
1,000,000株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
111,000株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
12.21% |
調達資金 |
約200億円 |
調達資金の用途 |
借入金返済
|
公募発表時の終値 |
2,494円 |
ディスカウント率 |
3.03% |
SMBC日興証券 |
4,480,000株 |
64% |
大和証券 |
1,050,000株 |
15% |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
1,050,000株 |
15% |
メメリルリンチ日本証券 |
280,000株 |
4% |
野村証券 |
70,000株 |
1% |
東海東京証券 |
70,000株 |
1% |
計 |
7,000,000株 |
100% |
| FX URL
【株式会社バイテック(9957)】PO新規上場情報
【社名】株式会社バイテック(9957)
【発行価格】679円
|
価格決定期間 |
2013年9月9日~9月11日 |
受渡期日 |
2013年9月18日~9月20日 |
公募株数 |
2,000,000株 |
国内一般募集における発行数 |
- |
オーバーアロットメントによる売り出し |
300,000株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
19.05% |
調達資金 |
約19億円 |
調達資金の用途 |
メガソーラー発電所2案件の土地取得と土地造成に
かかる工事負担金、基幹システム再構築にかかる
ソフトウエア購入など
|
公募発表時の終値 |
811円 |
ディスカウント率 |
3.55% |
大和証券 |
1,700,000株 |
85% |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
100,000株 |
5% |
みずほ証券 |
100,000株 |
5% |
SMBC日興証券 |
100,000株 |
5% |
計 |
2,000,000株 |
100% |
| FX URL
【株式会社エス・ディー・エス バイオテック(4952)】PO新規上場情報
【社名】株式会社エス・ディー・エス バイオテック(4952)
【発行価格】1,048円
|
価格決定期間 |
2013年9月9日~9月11日 |
受渡期日 |
2013年9月18日~9月20日 |
公募株数 |
1,000,000株 |
国内一般募集における発行数 |
- |
オーバーアロットメントによる売り出し |
132,400株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
調達資金 |
約11億円 |
調達資金の用途 |
流動化のため |
公募発表時の終値 |
983円 |
ディスカウント率 |
4.03% |
みずほ証券 |
100,000株 |
100% |
計 |
100,000株 |
100% |
| FX URL
【株式会社シーボン(4926)】PO新規上場情報
【社名】株式会社シーボン(4926)
【発行価格】1,973円
|
価格決定期間 |
2013年9月9日~9月12日 |
受渡期日 |
2013年9月18日~9月24日 |
公募株数 |
430,000株 |
国内一般募集における発行数 |
- |
オーバーアロットメントによる売り出し |
64,500株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
調達資金 |
約10億円 |
調達資金の用途 |
市場流動化のため |
公募発表時の終値 |
2,065円 |
ディスカウント率 |
3.04% |
大和証券 |
344,000株 |
80% |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
64,500株 |
15% |
みずほ証券 |
1 21,500株 |
5% |
計 |
430,000株 |
100% |
| FX URL
【株式会社エー・ピーカンパニー(3175)】PO新規上場情報
【社名】株式会社エー・ピーカンパニー(3175)
【発行価格】-円
|
価格決定期間 |
2013年9月10日~9月13日 |
受渡期日 |
2013年9月25日 |
公募株数 |
914,000株 |
国内一般募集における発行数 |
- |
オーバーアロットメントによる売り出し |
137,100株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
調達資金 |
約22億円 |
調達資金の用途 |
市場流動化のため |
公募発表時の終値 |
2,201円 |
ディスカウント率 |
3~5% |
野村證券 |
658,000 |
72% |
みずほ証券 |
54,800 |
6% |
いちよし証券 |
36,500株 |
4% |
SBI証券 |
36,500株 |
4% |
岡三証券 |
36,500株 |
4% |
大和証券 |
36,500株 |
4% |
SMBC日興証券 |
27,600株 |
3% |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
27,600株 |
3% |
計 |
914,000株 |
100% |
| FX URL
【ケネディクス株式会社(4321)】PO新規上場情報
【社名】ケネディクス株式会社(4321)
【発行価格】-円
|
価格決定期間 |
2013年9月11日~9月17日 |
受渡期日 |
2013年9月20日~26日 |
公募株数 |
50,300,000株 |
国内一般募集における発行数 |
17,030,000株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
1,239,600株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
15.95% |
調達資金 |
約156億円 |
調達資金の用途 |
自己勘定不動産投資の予定額の一部、AUM(受託資
産残高)拡大などを含む事業拡張に向けた戦略投資
|
公募発表時の終値 |
426円 |
ディスカウント率 |
3.5~7% |
SMBC日興証券 |
- |
- |
UBS証券 |
- |
- |
野村證券 |
- |
- |
大和証券 |
- |
- |
計 |
17,030,000株 |
100% |
| FX URL
【株式会社バリューHR(6078)】IPO新規上場情報→2013年10月04日JASDAQスタンダード
証券コード |
6078 |
会社HP |
http://www.valuehr.com/ |
上場市場 |
JASDAQスタンダード |
上場時発行済株式数 |
1,238,000株 |
公募株数 |
360,000株 |
売出株数 |
115,000株 |
売り出し上限 |
54,000株 |
単位株数 |
100株 |
業種 |
サービス業 |
事業内容 |
健康保険組合の設立及び保険事業支援、並びに健康管理サービスの提供 |
代表者名 |
藤田 美智雄 |
本社所在地 |
東京都渋谷区 |
スケジュール |
日程 |
仮条件決定 |
2013年9月13日 |
ブックビルディング期間 |
2013年9月17日~9月24日 |
公開価格決定 |
2013年9月25日 |
申込期間 |
2013年9月26日~10月1日 |
払込期日 |
2013年10月3日 |
上場日 |
2013年10月4日 |
仮条件 |
1,800-2,000円 |
予想EPS |
158.25円 |
PER |
11.37-12.64倍 |
予想配当金 |
25円 |
PBR |
1.66-1.85倍 |
BPS |
1,081.31円 |
吸収資金 |
6.48億-7.20億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
時価総額 |
22.28億-24.76億円 |
初値騰落率 |
|
公募価格 |
|
初日出来高 |
|
主幹事証券 |
野村證券 |
306,000 |
85.00 |
幹事証券 |
エイチ・エス証券 |
18,000 |
5.00 |
幹事証券 |
岡三証券 |
10,800 |
3.00 |
幹事証券 |
SBI証券 |
10,800 |
3.00 |
幹事証券 |
マネックス証券 |
7,200 |
2.00 |
幹事証券 |
いちよし証券 |
7,200 |
2.00 |
業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
2011.12 |
1,844 |
334 |
281 |
162 |
2012.12 |
1,894 |
346 |
300 |
159 |
203.12(予想) |
1,950 |
382 |
302 |
168 |
大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
藤田 美智雄 |
代表取締役社長 |
358,700 |
28.26 |
森嶋 正 |
取締役会長 |
88,200 |
6.95 |
片切 寛 |
従業員 |
65,900 |
5.19 |
バリューHR |
自己株式 |
54,000 |
4.25 |
あまの創健 |
特別利害関係者等 |
54,000 |
4.25 |
ニッセイ・キャピタル4号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
50,000 |
3.94 |
安田企業投資4号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
40,000 |
3.15 |
法研 |
特別利害関係者等 |
40,000 |
3.15 |
増山 育男 |
特別利害関係者等 |
32,000 |
2.52 |
従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
30,000 |
2.36 |
オリックス8号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
26,000 |
2.05 |
吉成 外史 |
特別利害関係者等 |
26,000 |
2.05 |
上場資金用途 |
①バリューカフェテリア事業におけるシステム及びソフトウェア等の設備資金
②カフェテリアプランの管理者機能の拡充に係る開発費用
③健診予約システムの個人向けサイトの開発費用 |
事業内容詳細 |
当社グループは、当社並びに連結子会社(㈱バリューサポート、㈱バリューネットワー クス及び㈱バリューヘルスケア)の計4社で構成されており、「バリューカフェテリア事業」及び「ヒューマンリソースマネジメント事業」(以下「HRマネジ
メント事業」という)を主な事業内容としている。
当社グループは、「一人ひとりの年齢に応じた健康生活の実現に貢献するサービスを発信し続ける」を企業理念として、独自に開発したバリューカフェテリアシステムを活用した健康管理サービスの提供を通じて、人々の健康生活を支援し社会に貢献することを目指している。
バリューカフェテリアシステムとは、当社がバリューカフェテリア事業でインターネットを通じて提供する各種サービスの基盤となる健康管理の統合シ ステムであり、本システムの利用者である健康保険組合や企業の管理者、これらの団体に所属する個人は、それぞれの健康管理の目的、用途に応じて本システムを
構成する健康管理各種サービスから必要なサービスを選択し、利用することができる。
なお、健康管理各種サービスを介した個人の利用データ(カフェテリア プランの利用記録、健康診断の受診記録とその結果等)はすべてユーザーIDに紐づく情報として本システムに格納される。これにより、健康保険組合や企業
の管理者は、加入者や従業員の健康管理の目的に応じて、これらの情報を利用履歴管理や分析・レポート機能等の管理機能を用いて横断的に閲覧、利用すること
ができる。
また、個人の利用者に対しては、カフェテリアプランの利用記録や健康診断結果、医療費明細などの自身の健康管理に活用できる情報が本システムの利用を通じて提供される。
|
初値予想 |
予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社エナリス(6079)】IPO新規上場情報→2013年10月08日マザーズ
証券コード |
6079 |
会社HP |
http://www.eneres.co.jp/ |
上場市場 |
マザーズ |
上場時発行済株式数 |
42,040,500株 |
公募株数 |
4,170,000株 |
売出株数 |
3,600,000株 |
売り出し上限 |
1,160,000株 |
単位株数 |
100株 |
業種 |
サービス業 |
事業内容 |
電力需要家に対する、電力調達・運用コスト削減のための各種サービスの提供 |
代表者名 |
池田 元英 |
本社所在地 |
東京都足立区 |
スケジュール |
日程 |
仮条件決定 |
2013年9月17日 |
ブックビルディング期間 |
2013年9月19日~9月26日 |
公開価格決定 |
2013年9月27日 |
申込期間 |
2013年9月30日~10月3日 |
払込期日 |
2013年10月7日 |
上場日 |
2013年10月8日 |
仮条件 |
230円 |
予想EPS |
15.26円 |
PER |
15.07倍 |
予想配当金 |
|
PBR |
5.62倍 |
BPS |
40.93円 |
吸収資金 |
17.87億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
時価総額 |
96.69億円 |
初値騰落率 |
|
公募価格 |
|
初日出来高 |
|
主幹事証券 |
野村證券 |
6,216,000 |
80.00 |
幹事証券 |
SMBC日興証券 |
388,500 |
5.00 |
幹事証券 |
みずほ証券 |
388,500 |
5.00 |
幹事証券 |
大和証券 |
233,100 |
3.00 |
幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
77,700 |
1.00 |
幹事証券 |
ちばぎん証券 |
77,700 |
1.00 |
幹事証券 |
岡三証券 |
77,700 |
1.00 |
幹事証券 |
いちよし証券 |
77,700 |
1.00 |
幹事証券 |
エース証券 |
77,700 |
1.00 |
幹事証券 |
マネックス証券 |
77,700 |
1.00 |
幹事証券 |
SBI証券 |
77,700 |
1.00 |
業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
2011.12 |
1,480 |
321 |
331 |
263 |
2012.12 |
5,103 |
520 |
519 |
411 |
203.12(予想) |
10,298 |
856 |
894 |
591 |
大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
池田 元英 |
代表取締役社長 |
12,736,000 |
32.76 |
池田 奈月 |
代表取締役社長の配偶者 |
12,700,000 |
32.67 |
ジャフコ・スーパーV3共有 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
6,400,000 |
16.46 |
NIFSMBC-V2006S3 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
3,000,000 |
7.72 |
(有)プリシャス |
役員等が議決権の過半数を所有する会社 |
2,400,000 |
6.17 |
渡部 健 |
常務取締役 |
536,000 |
1.38 |
エナリス |
自己株式 |
132,800 |
0.34 |
久保 好孝 |
取締役会長 |
36,000 |
0.09 |
長沼 隆治 |
専務取締役 |
36,000 |
0.09 |
高橋 直弘 |
取締役 |
36,000 |
0.09 |
藤田 昌香 |
取締役 |
36,000 |
0.09 |
川崎 勝久 |
監査役 |
36,000 |
0.09 |
上場資金用途 |
第三者割当増資の手取概算額上限245,456千円と合わせて、エネルギー流通情報事業の成長のためのシステム投資等に充当する予定
①家庭向けHEMS(ホーム・エネルギーマネジメントシステム)をはじめとした新規事業に係るシステ
ム投資 平成25年12月期:71,713千円、平成26年12月期:162,000千円
②エネルギーマネジメント事業(注3)に係るシステム投資(エネルギー管理システムへの投資等)
平成25年12月期:30,086千円、平成26年12月期:67,548千円
③パワーマーケティング事業(注4)におけるディーゼル発電設備の建設に係る設備資金
平成25年12月期:100,000千円
④パワーマーケティング事業における販売用発電所の建設に必要な運転資金
平成26年12月期:300,000千円、平成27年12月期:350,000千円
上記以外の残額は平成25年12月期以降に、人材の採用・育成に係る運転資金等に充当する予定
|
事業内容詳細 |
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(株式会社エナリス)、子会社4社及び関連会社1社により構成されている。
当社グループは、「エネルギー流通情報事業」という単一の事業を行っており、発電から消費に至るまでの電力が流通するプロセスにおいて遍在し非効率化して
いるエネルギー情報を管理・提供することで、これまでエネルギーを自由に取引できなかった電力需要家(電力のユーザー)が最適な電源選択をすることを可能
とし、また効率的なエネルギー利用を促進する各種サービスを提供している。
また、当社グループはこの単一の事業を、PPS向け業務代行及び需要家向けエネルギーマネジメントサービスを主たるサービスとした「エネルギーマネジメント事業」と電力卸売り、電源開発からなる「パワーマーケティング事業」の2つのサービスに区分している。
(1)エネルギーマネジメント事業
① PPS向け業務代行
② 需要家向けエネルギーマネジメントサービス
(2)パワーマーケティング事業
① 電力卸売り事業
② 電源開発事業
|
初値予想 |
予想初値 -円 |
| FX URL
【GLP投資法人(3281)】PO新規上場情報
【社名】GLP投資法人(3281)
【発行価格】-円
|
価格決定期間 |
2013年9月18日~9月25日 |
受渡期日 |
2013年9月27日~10月3日 |
公募株数 |
249,955株 |
国内一般募集における発行数 |
100,455株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
10,045株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
- |
調達資金 |
約250億円 |
調達資金の用途 |
- |
公募発表時の終値 |
96,000円 |
ディスカウント率 |
2.5~5% |
野村證券 |
|
|
シティグループ証券 |
|
|
ゴールドマンサックス証券 |
|
|
SMBC日興証券 |
|
|
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
みずほ証券 |
|
|
大和証券 |
|
|
SBI証券 |
|
|
計 |
100,455株 |
100% |
| FX URL
【株式会社オプト(2389)】PO新規上場情報
【社名】株式会社オプト(2389)
【発行価格】-円
|
価格決定期間 |
2013年9月17日~9月20日 |
受渡期日 |
2013年10月1日 |
公募株数 |
-株 |
国内一般募集における発行数 |
2,150,000株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
300,000株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
- |
調達資金 |
約24億円 |
調達資金の用途 |
市場流動化のため |
公募発表時の終値 |
968円 |
ディスカウント率 |
3~5% |
いちよし証券 |
1,720,000 |
80% |
SMBC日興証券 |
430,000 |
20% |
計 |
2,150,000株 |
100% |
| FX URL
2013年9月25日
【株式会社システム情報(3677)】IPO新規上場情報→2013年10月22日JASDAQスタンダード
証券コード |
3677 |
会社HP |
http://www.sysj.co.jp/ |
上場市場 |
JASDAQスタンダード |
上場時発行済株式数 |
2,570,000株 |
公募株数 |
400,000株 |
売出株数 |
200,000株 |
売り出し上限 |
90,000株 |
単位株数 |
100株 |
業種 |
通信業 |
事業内容 |
受託ソフトウェアの設計・開発・導入・管理等に関する事業
|
代表者名 |
松原 春男 |
本社所在地 |
東京都中央区 |
スケジュール |
日程 |
仮条件決定 |
2013年9月30日 |
ブックビルディング期間 |
2013年10月2日~10月8日 |
公開価格決定 |
2013年10月9日 |
申込期間 |
2013年10月11日~10月17日 |
払込期日 |
2013年10月21日 |
上場日 |
2013年10月22日 |
仮条件 |
700-740円 |
予想EPS |
76.44円 |
PER |
9.16倍 |
予想配当金 |
|
PBR |
2.26倍 |
BPS |
310.25円 |
吸収資金 |
4.20億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
時価総額 |
17.99億円 |
初値騰落率 |
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公募価格 |
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初日出来高 |
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主幹事証券 |
SBI証券 |
510,000 |
85.00 |
幹事証券 |
岡三証券 |
36,000 |
6.00 |
幹事証券 |
東洋証券 |
24,000 |
4.00 |
幹事証券 |
極東証券 |
24,000 |
4.00 |
幹事証券 |
エイチ・エス証券 |
6,000 |
1.00 |
業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
2011.9 |
3,911 |
266 |
255 |
96 |
2012.9 |
4,040 |
288 |
280 |
139 |
2013.9 |
4,229 |
319 |
310 |
165 |
大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
松原 春男 |
代表取締役社長 |
950,900 |
38.47 |
エイチエムティ |
役員等が議決権の過半数を所有する会社 |
300,000 |
12.14 |
鈴木 隆司 |
取締役副社長 |
238,930 |
9.67 |
東京中小企業投資育成 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
200,000 |
8.09 |
佐藤 正佳 |
特別利害関係者等 |
153,000 |
6.19 |
長瀬 昇二 |
取締役 |
90,250 |
3.65 |
作間 栄 |
取締役 |
59,200 |
2.40 |
師橋 卓久 |
監査役 |
58,000 |
2.35 |
日本ビジネスエンジニアリング |
取引先 |
30,000 |
1.21 |
佐藤 正之 |
従業員 |
29,900 |
1.21 |
上場資金用途 |
運転資金としてシステム技術者等の採用費用及び人件費
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事業内容詳細 |
情報サービス業(ソフトウェア開発サービス)を主たる業務としている。顧客より請け負った受託開発業務を中心に、主にソフトウェアの設計・開発・導入・維持管理等の業務を実施している。ソフトウェア開発は4つのフェーズと9つの工程からなっている
品質保証のための世界標準である「CMMI」(Capability Maturity Model
Integration)や、プロジェクト管理の国際標準的な資格「PMP」(Project Management
Professional)をベースに社内独自の開発標準「SICP」(System Integration Control
Process)を策定し品質強化に努めている。
CMMIは最高のレベル5を達成し、PMPは従業員の3分の1以上が取得している。また、SICPは組織方針、標準プロセス、標準書式、組織ベースラインから構成されており、受託する全ての開発プロジェクトに適用している。
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初値予想 |
予想初値 -円 |
| FX URL
【日本リテールファンド投資法人(8953)】PO新規上場情報
【社名】日本リテールファンド投資法人(8953)
【発行価格】-円
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価格決定期間 |
2013年9月25日~9月27日 |
受渡期日 |
2013年10月3日~10月7日 |
公募株数 |
229,000株 |
国内一般募集における発行数 |
107,000株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
15,000株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
11.01% |
調達資金 |
約465億円 |
調達資金の用途 |
商業施設「Gビル銀座01」やアミューズメント施
設「ラウンドワン京都河原町店」など8物件の取得。
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公募発表時の終値 |
203,100円 |
ディスカウント率 |
2~4.5%% |
SMBC日興証券 |
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UBS証券 |
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三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
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野村證券 |
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大和証券 |
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みずほ証券 |
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東海東京証券 |
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計 |
107,000 |
100% |
| FX URL
【日本ロジスティクス投資法人(8967)】PO新規上場情報
【社名】日本ロジスティクス投資法人(8967)
【発行価格】-円
|
価格決定期間 |
2013年9月25日~9月30日 |
受渡期日 |
2013年10月3日~10月8日 |
公募株数 |
16,000株 |
国内一般募集における発行数 |
-株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
2,000株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
12.16% |
調達資金 |
約167億円 |
調達資金の用途 |
柏、多治見、新子安の物流センター取得
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公募発表時の終値 |
929,000円 |
ディスカウント率 |
2.5~4.5% |
SMBC日興証券 |
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|
野村證券 |
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|
UBS証券 |
|
|
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
大和証券 |
|
|
みずほ証券 |
|
|
東海東京証券 |
|
|
計 |
16,000 |
100% |
| FX URL
【株式会社カナモト(9678)】PO新規上場情報
【社名】株式会社カナモト(9678)
【発行価格】-円
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価格決定期間 |
2013年10月2日~10月8日 |
受渡期日 |
2013年10月10日~10月17日 |
公募株数 |
2,800,000株 |
国内一般募集における発行数 |
-株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
420,000株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
9.80% |
調達資金 |
約90億円 |
調達資金の用途 |
割賦取引などによるレンタル用資産の取得に関わる
割賦債務の返済資金の一部
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公募発表時の終値 |
2,797円 |
ディスカウント率 |
3~5%% |
野村證券 |
1,960,000 |
70% |
大和証券 |
588,000 |
21% |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
112,000 |
4% |
みずほ証券 |
112,000 |
4% |
上光証券 |
28,000 |
1% |
計 |
2,800,000 |
100% |
| FX URL
【シャープ株式会社(6753)】PO新規上場情報
【社名】シャープ株式会社(6753)
【発行価格】-円
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価格決定期間 |
2013年10月7日~10月9日 |
受渡期日 |
2013年10月16日~10月18日 |
公募株数 |
480,000,000株 |
国内一般募集における発行数 |
280,000,000株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
42,000,000株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
42.09% |
調達資金 |
約1692億円 |
調達資金の用途 |
中小型液晶の高精細化と歩留まり改善などのための
設備投資、健康環境事業におけるASEAN地域での製
造設備の新設・増強、重点5事業領域の開拓に向け
た研究開発設備資金など。
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公募発表時の終値 |
376円 |
ディスカウント率 |
4~6% |
野村證券 |
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|
みずほ証券 |
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三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
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|
大和証券 |
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計 |
280,000,000 |
100% |
| FX URL
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