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2013年8月 アーカイブ
2013年8月 8日
【株式会社N・フィールド(6077)】IPO新規上場情報→2013年08月29日マザーズ
| 証券コード |
6077 |
| 会社HP |
http://www.nfield.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,192,500株 |
| 公募株数 |
355,000株 |
| 売出株数 |
55,000株 |
| 売り出し上限 |
61,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
訪問看護及びその他サービスの提供 |
| 代表者名 |
野口 和輝 |
| 本社所在地 |
大阪府大阪市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年8月12日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年8月13日～8月19日 |
| 公開価格決定 |
2013年8月20日 |
| 申込期間 |
2013年8月21日～8月26日 |
| 払込期日 |
2013年8月28日 |
| 上場日 |
2013年8月29日 |
| 仮条件 |
|
予想EPS |
|
| PER |
|
予想配当金 |
|
| PBR |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
348,500 |
85.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
41,000 |
10.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
8,200 |
2.00 |
| 幹事証券 |
エース交易 |
4,100 |
1.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
4,100 |
1.00 |
| 幹事証券 |
東洋証券 |
4,100 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.12 |
899 |
-134 |
-147 |
-157 |
| 2012.12 |
1,128 |
-224 |
-237 |
-245 |
| 2013.12(予想) |
1,896 |
205 |
175 |
151 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 野口 和輝 |
代表取締役社長 |
450,000 |
50.70 |
| ジャフコ・スーパーＶ３共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
337,500 |
38.03 |
| 野口 美香 |
代表取締役社長の配偶者 |
50,000 |
5.63 |
| 古郷 優子 |
代表取締役副社長 |
15,500 |
1.75 |
| 高木 三愛 |
代表取締役専務 |
12,500 |
1.41 |
| 谷岡 博 |
取締役 |
9,500 |
1.07 |
| 小野木 謙一 |
取締役 |
5,000 |
0.56 |
| 安松 大輔 |
取締役 |
3,500 |
0.39 |
| 鎌田 聖一 |
取締役 |
2,000 |
0.23 |
| 竹島 舞 |
取締役 |
1,500 |
0.17 |
| 上場資金用途 |
| 新規開設を行う事業所及び営業所の開設資金
|
| 事業内容詳細 |
|
介護保険制度及び医療保険制度に基づき、高齢者や精神疾患を持つ方が住み慣れた地域や家庭で「安全・安心・快適」な 生活を送ることができるよう住環境のサポートや在宅療養の支援を行う「居宅サービス」を事業として取り組んでいる。「居宅サービス」では、精神疾患を
持つ方に対する
①訪問看護を主とし、②訪問介護及び③賃貸事業（医療連携）の居宅事業を運営している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社MORESCO(5018)】PO新規上場情報
【社名】株式会社MORESCO(5018)
【発行価格】1,036円
|
| 価格決定期間 |
2013年8月5日～8月7日 |
| 受渡期日 |
2013年8月13日～8月15日 |
| 公募株数 |
,1000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
150,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
13.50% |
| 調達資金 |
約14億円 |
| 調達資金の用途 |
潤滑油製造設備の増強、ホットメルト接着剤製造
設備の合理化と維持更新工事、本社・研究センタ
ーにおける研究開発設備の維持更新工事、精密品
製造設備の増強および新規ソフトウエアの導入
|
| 公募発表時の終値 |
1,207円 |
| ディスカウント率 |
4.07% |
| みずほ証券 |
600,000 |
60% |
| 野村證券 |
300,000 |
30% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
40,000 |
4% |
| 岡三証券 |
20,000 |
2% |
| 東海東京証券 |
20,000 |
2% |
| 高木証券 |
20,000 |
2% |
| 計 |
1,000,000 |
100% |
| FX URL
【東急リアル・エステート投資法人(8957)】PO新規上場情報
【社名】東急リアル・エステート投資法人(8957)
【発行価格】493,350円
|
| 価格決定期間 |
2013年8月5日～8月8日 |
| 受渡期日 |
2013年8月13日～8月16日 |
| 公募株数 |
,23,764株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2,376株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
15.43% |
| 調達資金 |
約148億円 |
| 調達資金の用途 |
都心商業施設「カレイド渋谷宮益坂」の不動産信
託受益権、オフィスビル「渋谷Rサンケイビル」
「東急虎ノ門ビル」の取得。
|
| 公募発表時の終値 |
531,000円 |
| ディスカウント率 |
2.5% |
| 野村證券 |
|
|
| メリルリンチ日本証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 計 |
23,764 |
100% |
| FX URL
【京阪神ビルディング(8818)】PO新規上場情報
【社名】京阪神ビルディング(8818)
【発行価格】554円
|
| 価格決定期間 |
2013年7月3日-7月8日 |
| 受渡期日 |
|
| 公募株数 |
720,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
90,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
|
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
2008年2月の西心斎橋ビル（大阪市）の建設用地取
得、ならびに209年9月の心斎橋アーバンビル（同）
を取得するために借り入れた長期借入金の返済な
どに充当するとしている
|
| 公募発表時の終値 |
640円 |
| ディスカウント率 |
3.15% |
| FX URL
【株式会社ワッツ(2735)】PO新規上場情報
【社名】株式会社ワッツ(2735)
【発行価格】1,049円
|
| 価格決定期間 |
2013年8月7日～8月12日 |
| 受渡期日 |
2013年8月20日 |
| 公募株数 |
800,000 株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
12,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
7.27% |
| 調達資金 |
約11億円 |
| 調達資金の用途 |
新規出店の投資、既存店舗の改修。
|
| 公募発表時の終値 |
1,175円 |
| ディスカウント率 |
3.58% |
| 野村證券 |
640,000 |
80% |
| SMBC日興証券 |
80,000 |
10% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
48,000 |
6% |
| 岡三証券 |
32,000 |
4% |
| 計 |
800,000 |
100% |
| FX URL
2013年8月15日
【株式会社アイネット(9600)】PO新規上場情報
【社名】株式会社アイネット(9600)
【発行価格】645円
|
| 価格決定期間 |
2013年8月14日～8月20日 |
| 受渡期日 |
2013年8月22日～28日 |
| 公募株数 |
1,500,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
225,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
16.84% |
| 調達資金 |
約13億円 |
| 調達資金の用途 |
第2データセンター（横浜市）2期棟の建設。
|
| 公募発表時の終値 |
779円 |
| ディスカウント率 |
3.59% |
| 野村證券 |
1,350,000 |
90% |
| SMBC日興証券 |
150,000 |
10% |
| 計 |
1,500,000 |
100% |
| FX URL
【野村不動産レジデンシャル投資法人(3240)】PO新規上場情報
【社名】野村不動産レジデンシャル投資法人(3240)
【発行価格】448,500円
|
| 価格決定期間 |
2013年8月19日～8月21日 |
| 受渡期日 |
2013年8月27日～8月29日 |
| 公募株数 |
9,306株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
558株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
6.54% |
| 調達資金 |
約48億円 |
| 調達資金の用途 |
「アーバンステージ」7棟の不動産信託受益権の取得。
|
| 公募発表時の終値 |
487,500円 |
| ディスカウント率 |
2.5～5% |
| 野村證券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| メリルリンチ日本証券 |
|
|
| 計 |
|
100% |
| FX URL
【タカラバイオ株式会社(4974)】PO新規上場情報
【社名】タカラバイオ株式会社(4974)
【発行価格】1,989円
|
| 価格決定期間 |
2013年8月20日～8月23日 |
| 受渡期日 |
2013年8月28日～9月2日 |
| 公募株数 |
6,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,650,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
5.26% |
| 調達資金 |
約270億円 |
| 調達資金の用途 |
研究拠点や医薬品製造などへの設備投資。
|
| 公募発表時の終値 |
2,135円 |
| ディスカウント率 |
6～8% |
| 野村證券 |
8,800,000 |
80% |
| 大和証券 |
800,000 |
8% |
| SMBC日興証券 |
770,000 |
7% |
| みずほ証券 |
550,000 |
5% |
| 計 |
11,000,000株 |
100% |
| FX URL
2013年8月29日
【株式会社オープンハウス(3288)】IPO新規上場情報→2013年09月20日東証
| 証券コード |
3288 |
| 会社HP |
http://oh.openhouse-group.com/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
27,625,000株 |
| 公募株数 |
5,400,000株 |
| 売出株数 |
2,575,000株 |
| 売り出し上限 |
400,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
不動産業 |
| 事業内容 |
不動産売買の代理・仲介事業、新築戸建分譲事業、マンション・ディベロップメント事業、不動産流動化事業、不動産金融事業 |
| 代表者名 |
荒井 正昭 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年8月30日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年9月3日～9月9日 |
| 公開価格決定 |
2013年9月10日 |
| 申込期間 |
2013年9月12日～9月18日 |
| 払込期日 |
2013年9月19日 |
| 上場日 |
2013年9月20日 |
| 仮条件 |
1,580-1,780円 |
予想EPS |
275.41円 |
| PER |
5.74-6.46倍 |
予想配当金 |
25円 |
| PBR |
1.77-2.00倍 |
BPS |
891.29円 |
| 吸収資金 |
126.01億-141.96億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
436.48億-491.73億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
6,380,400 |
80.01 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
558,200 |
7.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
239,200 |
3.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
239,200 |
3.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
239,200 |
3.00 |
| 幹事証券 |
極東証券 |
79,700 |
1.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
79,700 |
1.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
79,700 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
79,700 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.9 |
69,876 |
9,838 |
8,957 |
5,109 |
| 2012.9 |
62,318 |
5,597 |
4,515 |
2,523 |
| 2013.9(予想) |
95,995 |
10,013 |
9,001 |
5,411 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 荒井 正昭 |
代表取締役社長、子会社取締役 |
14,950,000 |
61.52 |
| ジャフコＶ２共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
3,784,000 |
15.57 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
1,404,000 |
5.78 |
| オープンハウス |
自己株式 |
1,400,000 |
5.76 |
| 今村 仁司 |
専務取締役、子会社取締役 |
501,000 |
2.06 |
| ジャフコＶ２－Ｗ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
365,000 |
1.50 |
| 福岡 良介 |
取締役、子会社取締役 |
217,000 |
0.89 |
| 小堀 洋 |
特別利害関係者等 |
212,000 |
0.87 |
| 野村証券 |
金融商品取引業者 |
200,000 |
0.82 |
| 福島 洋介 |
監査役、子会社監査役 |
184,000 |
0.76 |
| 佐藤 理 |
取締役 |
172,000 |
0.71 |
| 上場資金用途 |
| 株式会社オープンハウス・ディベロップメントへの投融資資金に充当する予定 |
| 事業内容詳細 |
当社グループは、当社と当社の100％子会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメント（以下「ＯＨＤ」という）、及び株式会社アイビーネット
（以下「ＩＢＮ」という）、ＯＨＤの子会社である株式会社ＯＨリアルエステート・マネジメント（以下「ＯＨＲＥＭ」という）、Open House Realty
& Investments, Inc. (以下「ＯＨＲ」という)、旺佳建築設計諮詢（上海）有限公司、Open House Realty
& Investments, LLC.、 IMA FUND 1, LLC.の８社により構成されている。
当社は不動産仲介事業（不動産物件を売主から買主に仲介する事業）を、ＯＨＤ及びその子会社５社は不動産販売事 業（自ら不動産物件を取得し、仲介業者に委託して買主に売り渡す事業とそれに関連する事業）を、ＩＢＮは不動産金融事業をそれぞれ営んでいる。
当社グ ループ各社の事業内容は、当社が不動産仲介事業、ＯＨＤ及びその子会社５社が不動産販売事業、ＩＢＮが不動産金融事業であり、セグメントにおける事業区分
と同一である。
当社グループは、不動産仲介事業及び不動産販売事業が一体となった「製販一体型」の事業形態をとっている。
具体的には、当社が不動 産仲介事業を行うことによりマーケットの地域特性及び顧客ニーズを把握し、ＯＨＤがそれを反映させた新築一戸建住宅及びマンションを開発・分譲する不動産
販売事業を行っている。
そのため、当社グループは、施工の一部を除き、事業用地の取得から企画、設計、販売、アフターフォローまで、仲介も含めて当社 グループ内で完結できる事業運営体制となっており、外部に販売を委託している企業とは事業運営体制が異なっている。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社エンビプロ・ホールディングス(5698)】IPO新規上場情報→2013年09月25日東証2部
【社名】株式会社エンビプロ・ホールディングス
【注目度】- |
| 証券コード |
5698 |
| 会社HP |
http://www.envipro.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
6,222,000株 |
| 公募株数 |
1,620,000株 |
| 売出株数 |
0株 |
| 売り出し上限 |
243,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
鉄鋼業 |
| 事業内容 |
金属スクラップ及び廃棄物の資源リサイクル事業 |
| 代表者名 |
佐野 富和 |
| 本社所在地 |
静岡県富士宮市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年9月2日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年9月4日～9月10日 |
| 公開価格決定 |
2013年9月11日 |
| 申込期間 |
2013年9月13日～9月19日 |
| 払込期日 |
2013年9月24日 |
| 上場日 |
2013年9月25日 |
| 仮条件 |
630-700円 |
予想EPS |
101.76円 |
| PER |
6.19-6.88倍 |
予想配当金 |
10円 |
| PBR |
0.68-0.76倍 |
BPS |
920.37円 |
| 吸収資金 |
10.21億-11.34億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
39.20億-43.55億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
1,328,400 |
82.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
64,800 |
4.00 |
| 幹事証券 |
藍沢証券 |
64,800 |
4.00 |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
48,600 |
3.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
48,600 |
3.00 |
| 幹事証券 |
静銀ティーエム |
32,400 |
2.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
16,200 |
1.00 |
| 幹事証券 |
東洋証券 |
16,200 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.6 |
31,051 |
639 |
739 |
376 |
| 2012.6 |
32,880 |
-1 |
34 |
-97 |
| 2013.6(見込み) |
37,969 |
827 |
892 |
863 |
| 2014.6(予想) |
39,730 |
- |
892 |
594 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 佐野 富和 |
代表取締役社長、子会社取締役、関連会社取締役 |
3,195,000 |
63.30 |
| 佐野 文勝 |
常務取締役、代表取締役社長の血族、子会社取締役 |
990,000 |
19.61 |
| ユー・エス・エス |
特別利害関係者等 |
180,000 |
3.57 |
| 石井 裕高 |
専務取締役、子会社取締役、関連会社取締役 |
153,000 |
3.03 |
| 石井 明子 |
代表取締役社長の血族、従業員 |
138,000 |
2.73 |
| 三井住友銀行 |
特別利害関係者等 |
72,000 |
1.43 |
| 鈴木 直之 |
取締役、子会社取締役 |
39,000 |
0.77 |
| 三菱東京ＵＦＪ銀行 |
特別利害関係者等 |
36,000 |
0.71 |
| 静岡銀行 |
特別利害関係者等 |
36,000 |
0.71 |
| 李 興宰 |
- |
33,000 |
0.65 |
| 富士通ゼネラル |
特別利害関係者等 |
30,000 |
0.59 |
| 富士宮信用金庫 |
特別利害関係者等 |
30,000 |
0.59 |
| 上場資金用途 |
①各種業務システムの修繕及び災害時のシステム復旧体制の整備等の設備資金
②連結子会社３社（株式会社エコネコル、株式会社クロダリサイクル、株式会社しんえこ）における設備投資資金のための投融資に充当 |
| 事業内容詳細 |
当社グループは、純粋持株会社制を導入しており、当社及び連結子会社７社(株式会社エコネコル、株式会社３ＷＭ、株式会社クロダリサイクル、株式会社しん
えこ、JAPAN COAST USED CARS AND SPARE PARTSTRADING、3WM CHILE IMPORT EXPORT
LIMITADA、3WM UGANDA LIMITED)、持分法適用関連会社２社(株式会社アビヅ、株式会社富士エコサイクル)で構成され、資源リサイクル事業を展開している
。
当社グループが行う資源リサイクル事業においては、企業、解体物件等から排出される金属スクラップ及び産業廃棄物(一部、一般廃棄物を含む。以下、「廃棄
物」という。)を主要な取り扱い対象としており、これらの廃棄物を収集運搬し、株式会社エコネコル、株式会社クロダリサイクル、株式会社しんえこが保有す
る中間処理工場にて、せん断・溶断、解体、破砕・選別、固形燃料製造等を行い、鉄スクラップ、非鉄(銅、アルミニウム、ステンレス等)、プラスチック等の
リサイクル資源を生産し、国内外に販売している。
また、当社グループで生産したリサイクル資源以外にも、同業者等からリサイクル資源を仕入れ、国内の当社グループが全国に保有する集荷拠点に集荷し、国内への販売及び海外への貿易取引も行っている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【江守商事株式会社(9963)】PO新規上場情報
【社名】江守商事株式会社(9963)
【発行価格】1,128円
|
| 価格決定期間 |
2013年8月27日～8月30日 |
| 受渡期日 |
2013年9月4日～9月9日 |
| 公募株数 |
1,600,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
240,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
17.52% |
| 調達資金 |
約27億円 |
| 調達資金の用途 |
シンガポール子会社の増資資金
|
| 公募発表時の終値 |
1,443円 |
| ディスカウント率 |
3～5% |
| 野村證券 |
960,000 |
60% |
| みずほ証券 |
304,000 |
19% |
| SMBC日興証券 |
288,000 |
18% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
48,000 |
3% |
| 計 |
1,600,000株 |
100% |
| FX URL
【オンコセラピー・サイエンス株式会社(4564)】PO新規上場情報
【社名】オンコセラピー・サイエンス株式会社(4564)
【発行価格】149,856円
|
| 価格決定期間 |
2013年8月27日～8月30日 |
| 受渡期日 |
2013年9月4日～9月9日 |
| 公募株数 |
66,900株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
8,600株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
34.64% |
| 調達資金 |
約152億円 |
| 調達資金の用途 |
研究開発資金
|
| 公募発表時の終値 |
201,500円 |
| ディスカウント率 |
4～6% |
| 大和證券 |
53,520 |
80% |
| みずほ証券 |
13,380 |
20% |
| 計 |
66,900株 |
100% |
| FX URL
【株式会社タケエイ(2151)】PO新規上場情報
【社名】株式会社タケエイ(2151)
【発行価格】1,305円
|
| 価格決定期間 |
2013年8月27日～8月29日 |
| 受渡期日 |
2013年9月4日～9月6日 |
| 公募株数 |
3,200,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
450,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
19.11% |
| 調達資金 |
約51億円 |
| 調達資金の用途 |
建屋建設工事および処理設備、廃石こうボード再資
源化設備、太陽光発電所の発電設備、バイオマス発
電所の土地造成・施設設計および建設工事、管理型
最終処分場の土地造成・施設設計工事、中間処理工
場の土地造成・施設設計および処理設備
|
| 公募発表時の終値 |
1,393円 |
| ディスカウント率 |
3～5% |
| 東海東京証券 |
1,632,000 |
51% |
| SMBC日興証券 |
960,000 |
30% |
| 野村證券 |
320,000 |
10% |
| みずほ証券 |
96,000 |
3% |
| 岩井コスモ証券 |
64,000 |
2% |
| むさし証券 |
64,000 |
2% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
32,000 |
1% |
| 丸三証券 |
32,000 |
1% |
| 計 |
3,200,000株 |
100% |
| FX URL
【株式会社クロップス(9428)】PO新規上場情報
【社名】株式会社クロップス(9428)
【発行価格】470円
|
| 価格決定期間 |
2013年8月27日～8月30日 |
| 受渡期日 |
2013年9月4日～9月9日 |
| 公募株数 |
1,300,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
100,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
約7億円 |
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
495円 |
| ディスカウント率 |
3.5～5.5% |
| 東海東京証券 |
1,000,000 |
100% |
| 計 |
1,000,000株 |
100% |
| FX URL
【株式会社アトム(7412)】PO新規上場情報
【社名】株式会社アトム(7412)
【発行価格】520円
|
| 価格決定期間 |
2013年8月27日～8月30日 |
| 受渡期日 |
2013年9月4日～9月9日 |
| 公募株数 |
9,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,350,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
約64億円 |
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
614円 |
| ディスカウント率 |
3～5% |
| 野村證券 |
6,300,000 |
70% |
| 大和証券 |
2,250,000 |
25% |
| みずほ証券 |
450,000 |
5% |
| 計 |
9,000,000株 |
100% |
| FX URL
【オプテックス株式会社(6914)】PO新規上場情報
【社名】オプテックス株式会社(6914)
【発行価格】1,274円
|
| 価格決定期間 |
2013年8月27日～8月29日 |
| 受渡期日 |
2013年9月4日～9月6日 |
| 公募株数 |
1,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
150,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
約18億円 |
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
1,587円 |
| ディスカウント率 |
3～5% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
1,000,000株 |
100% |
| 計 |
1,000,000株 |
100% |
| FX URL
【森ヒルズリート投資法人(3234)】PO新規上場情報
【社名】森ヒルズリート投資法人(3234)
【発行価格】526,500円
|
| 価格決定期間 |
2013年8月28日～9月2日 |
| 受渡期日 |
2013年9月5日～9月10日 |
| 公募株数 |
21,300株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,065株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
8.78% |
| 調達資金 |
約125億円 |
| 調達資金の用途 |
「六本木ヒルズ森タワー」の信託受益権取得
|
| 公募発表時の終値 |
561,000円 |
| ディスカウント率 |
2.5～5% |
| みずほ証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| UBS証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| 計 |
21,300株 |
100% |
| FX URL
【江崎グリコ株式会社(3234)】PO新規上場情報
【社名】江崎グリコ株式会社(3234)
【発行価格】862円
|
| 価格決定期間 |
2013年8月28日～9月3日 |
| 受渡期日 |
2013年9月5日～9月11日 |
| 公募株数 |
15,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2,250,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
15.06% |
| 調達資金 |
約192億円 |
| 調達資金の用途 |
菓子生産設備の増設、工場・製品倉庫の新設、合弁
会社の工場建設、運転資金
|
| 公募発表時の終値 |
1,116円 |
| ディスカウント率 |
3～5% |
| 野村證券 |
11,550,000 |
77% |
| 大和証券 |
1,950,000 |
13% |
| SMBC日興証券 |
900,000 |
6% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
300,000 |
2% |
| みずほ証券 |
300,000 |
2% |
| 計 |
15,000,000株 |
100% |
| FX URL
【興銀リース株式会社(8425)】PO新規上場情報
【社名】興銀リース株式会社(8425)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2013年9月2日～9月4日 |
| 受渡期日 |
2013年9月10日～9月12日 |
| 公募株数 |
5,650,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
800,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
19.00% |
| 調達資金 |
約187億円 |
| 調達資金の用途 |
営業資産の購入資金として調達した借入金の返済
|
| 公募発表時の終値 |
2,903円 |
| ディスカウント率 |
3～5% |
| みずほ証券 |
4,633,000 |
82% |
| 野村證券 |
847,500 |
15% |
| 岡三証券 |
169,500 |
3% |
| 計 |
5,650,000株 |
100% |
| FX URL
【アズワン株式会社(7476)】PO新規上場情報
【社名】アズワン株式会社(7476)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2013年9月2日～9月5日 |
| 受渡期日 |
2013年9月10日～9月13日 |
| 公募株数 |
1,460,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
219,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
約38億円 |
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
2,262円 |
| ディスカウント率 |
3.5～5.5% |
| 大和証券 |
730,000 |
50% |
| SMBC日興証券 |
730,000 |
50% |
| 計 |
1,460,000株 |
100% |
| FX URL
【近畿日本鉄道株式会社(9041)】PO新規上場情報
【社名】近畿日本鉄道株式会社(9041)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2013年9月4日～9月10日 |
| 受渡期日 |
2013年9月12日～9月19日 |
| 公募株数 |
170,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
25,500,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
11.43% |
| 調達資金 |
約820億円 |
| 調達資金の用途 |
阿部野橋ターミナルビル「あべのハルカス」タワー
館建設工事、金融機関からの長期借入金返済、車両
改造ほか車両関係工事
|
| 公募発表時の終値 |
423円 |
| ディスカウント率 |
3～5% |
| 野村證券 |
93,500,000 |
55% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
59,500,000 |
35% |
| みずほ証券 |
8,500,000 |
5% |
| 大和証券 |
8,500,000 |
5% |
| 計 |
170,000,000株 |
100% |
| FX URL
【株式会社サンワカンパニー(3187)】IPO新規上場情報→2013年09月13日マザーズ
| 証券コード |
3187 |
| 会社HP |
http://www.sanwacompany.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,780,000株 |
| 公募株数 |
380,000株 |
| 売出株数 |
0株 |
| 売り出し上限 |
57,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
建築資材のインターネット通信販売 |
| 代表者名 |
谷口 亘 |
| 本社所在地 |
大阪府大阪市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年8月27日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年8月28日～9月3日 |
| 公開価格決定 |
2013年9月4日 |
| 申込期間 |
2013年9月5日～9月5日 |
| 払込期日 |
2013年9月12日 |
| 上場日 |
2013年9月13日 |
| 仮条件 |
870-950円 |
予想EPS |
84.51円 |
| PER |
10.29-11.24倍 |
予想配当金 |
10円 |
| PBR |
2.55-2.78倍 |
BPS |
341.71円 |
| 吸収資金 |
3.31億-3.61億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
24.19億-26.41億円 |
初値騰落率 |
-100.0% |
| 公募価格 |
950円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
323,000 |
85.00 |
| 幹事証券 |
東洋証券 |
11,400 |
3.00 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
11,400 |
3.00 |
| 幹事証券 |
丸三証券 |
11,400 |
3.00 |
| 幹事証券 |
エイチエス証券 |
7,600 |
2.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
7,600 |
2.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
3,800 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
3,800 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.9 |
3,493 |
276 |
239 |
109 |
| 2012.9 |
4,640 |
401 |
377 |
176 |
| 2013.9(予想) |
5,518 |
334 |
300 |
204 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| ドリームインキュベータ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
700,000 |
22.63 |
| 山根 太郎 |
特別利害関係者等 |
412,000 |
13.32 |
| 山根 良太 |
特別利害関係者等 |
412,000 |
13.32 |
| 谷口 亘 |
代表取締役社長 |
380,000 |
12.29 |
| 山根 知子 |
特別利害関係者等 |
356,000 |
11.51 |
| 荒砂 康行 |
取締役 |
286,000 |
9.25 |
| 原野 繁之 |
従業員 |
120,000 |
3.88 |
| 野村証券 |
金融商品取引業者 |
100,000 |
3.23 |
| 山根アセット |
特別利害関係者等 |
100,000 |
3.23 |
| 平井 靖人 |
取締役 |
66,000 |
2.13 |
| 樋口 勝啓 |
特別利害関係者等 |
20,000 |
0.65 |
| 上場資金用途 |
| ショールームの設備資金 |
| 事業内容詳細 |
当社グループでは、海外及び国内のメーカー・商社から仕入れた商品をウェブサイト及びカタログに販売価格を明示して掲載し、購入者の属性にかかわらず同一価格で販売している。
ウェブサイトの名称及びそのウェブサイト上にて主に取り扱っている商品は以下のとおり。
・「建材のネット販売」
タイル、フローリング、ウッドデッキ、天然石、洗面ボウル、水栓、ガラスブロック、ガラスモザイク、取付家具、バスタブ、バスアクセサリー、ケアプロダク
ト、照明、ドアハンドル、ロートアイアン、ソーラーブレード、キッチン、屋根瓦、カウンター・天板、レンガ、コルク、建具、珪藻土
当社オリジナルキッチン、輸入キッチン、コンロ、食器洗浄器、オーブン、レンジフード
デッキ材及び副資材 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
|
