価格決定期間	2013年6月25日～6月27日
受渡期日	2013年7月3日～7月5日
公募株数	62,730株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	4,700株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	22.10%
調達資金	約346億円
調達資金の用途	オフィスビル「大手町建物五反田ビル」、「ＰＭＯ日本橋大伝馬町」、「ＮＦ本郷ビル」の受益権または不動産の取得。
公募発表時の終値	513,000円
ディスカウント率	2.5%

野村證券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガンスタンレー証券
メリルリンチ日本証券
みずほ証券
高木証券
UBS証券
計	62,730	100%

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【株式会社ビットアイル(3811)】PO新規上場情報

【社名】株式会社ビットアイル(3811)
　【発行価格】934円

価格決定期間	2013年6月26日～7月1日
受渡期日	2013年7月9日
公募株数	2,217,200株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	764,500株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	6.67%
調達資金	約59億円
調達資金の用途	第5データセンター（東京都文京区）の建設。
公募発表時の終値	1,001円
ディスカウント率	3.01%

三菱UFJモルガンスタンレー証券	3,313,500	65%
大和証券	1,529,100	30%
いちよし証券	101,900	2%
岩井コスモ証券	50,900	1%
岡三証券	50,900	1%
SBI証券	50,900	1%
計	5,097,200	100%

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【株式会社ネクステージ(3186)】IPO新規上場情報→2013年07月30日マザーズ

【社名】株式会社ネクステージ
　【注目度】B

証券コード	3186
会社HP	http://www.nextage.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	3,141,000株
公募株数	637,000株
売出株数	80,000株
売り出し上限	107,500株
単位株数	100株
業種	小売業
事業内容	中古車販売事業
代表者名	広田　靖治
本社所在地	愛知県名古屋市

スケジュール	日程
仮条件決定	2013年7月9日
ブックビルディング期間	2013年7月11日～7月18日
公開価格決定	2013年7月19日
申込期間	2013年7月22日～7月25日
払込期日	2013年7月29日
上場日	2013年7月30日

仮条件	1,500-1,700円	予想EPS	192.59円
PER	7.79-8.83倍	予想配当金	16.12円
PBR	1.71-1.93倍	BPS	879.61円
吸収資金	10.76億-12.19億円	値付方式	オークション方式
時価総額	47.12億-53.40億円	初値騰落率	-100.0％
公募価格	1,700円	初日出来高

主幹事証券	野村證券	573,600	80.00
幹事証券	東海東京証券	71,700	10.00
幹事証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	21,500	3.00
幹事証券	みずほ証券	14,300	1.99
幹事証券	SBI証券	14,300	1.99
幹事証券	極東証券	7,200	1.00
幹事証券	エース証券	7,200	1.00
幹事証券	高木証券	7,200	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2011.11	21,042	750	737	418
2012.11	28,319	895	875	483
2013.11(予想)	36,891	-	988	523

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
広田　靖治	代表取締役社長兼CEO	1,027,200	37.87
ＳＭＮ	役員等が議決権の過半数を所有する会社	1,027,200	37.87
ティー・ハンズオン１号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	400,000	14.75
従業員持ち株会	特別利害関係者等	56,800	2.09
ティー・ハンズオンインベストメント	ベンチャーキャピタル（ファンド）	40,000	1.47
田中　一栄	常務取締役兼COO	26,000	0.96
井野　貴文	従業員	24,000	0.88
磯貝　哲也	従業員	24,000	0.88
安藤　弘志	取締役兼CFO	24,000	0.88
細野　順三	-	10,000	0.37

上場資金用途

新規出店（関東甲信越地方２拠点、東海北陸地方１拠点、関西地方２拠点、中国四国地方１拠点）にかかる設備資金

事業内容詳細

当社及び当社連結子会社（株式会社ＡＳＡＰ）の計２社で構成されており、中古車販売事業として中古車販売店事業、整備事業、保険代理店事業及び自動車買取事業、その他事業として自動車出張買取事業及び中古車輸出事業、カーコーティング事業を主な事業として取組んでいる。

初値予想

予想初値　-円

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【ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社(8960)】PO新規上場情報

【社名】ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社(8960)
　【発行価格】126,616円

価格決定期間	2013年7月2日～7月5日
受渡期日	2013年7月10日～7月16日
公募株数	65,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	9,750株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	3.24%
調達資金	約92億円
調達資金の用途	コールセンターやデータセンター、バックアップオフィスなどの「壺川スクエアビル」（那覇市）、共同住宅「グランルージュ中之島南」（大阪市）の信託受益権取得。
公募発表時の終値	123,000円
ディスカウント率	2.00%

SMBC日興証券
大和証券
みずほ証券
三菱UFJモルガンスタンレー証券
野村證券
東海東京証券
計	65,000	100%

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2013年7月23日

【株式会社スリー･ディー･マトリックス(7777)】PO新規上場情報

【社名】株式会社スリー･ディー･マトリックス(7777)
　【発行価格】4,440円

価格決定期間	2013年7月16日～7月18日
受渡期日	2013年7月24日～7月26日
公募株数	550,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	80,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	3.3%
調達資金	約32億円
調達資金の用途	研究開発資金、短期借入金の返済、運転資金
公募発表時の終値	5,100円
ディスカウント率	4.00%

SMBC日興証券	440,000	80%
野村證券	55,000	10%
みずほ証券	33,000	6%
UBS証券	22,000	4%
計	550,000	100%

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【株式会社インターネットイニシアティブ(3774)】PO新規上場情報

【社名】株式会社インターネットイニシアティブ(3774)
　【発行価格】3,346円

価格決定期間	2013年7月10日～7月17日
受渡期日	2013年7月19日～7月25日
公募株数	4,700,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	700,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	13.08%
調達資金	約207億円
調達資金の用途	ネットワークサービスおよびSI事業に関連の設備投資。ネットワーク機器などのリース債務の返済、借入金の返済。
公募発表時の終値	3,835円
ディスカウント率	3.01%

野村證券	3,055,000	65%
SMBC日興証券	329,000	7%
大和証券	329,000	7%
みずほ証券	329,000	7%
三菱UFJモルガンスタンレー証券	329,000	7%
SMBCフレンド証券	94,000	2%
岡三オンライン証券	94,000	2%
SBI証券	47,000	1%
松井証券	47,000	1%
マネックス証券	47,000	1%
計	4,700,000	100%

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【リオン株式会社(6823)】PO新規上場情報

【社名】リオン株式会社(6823)
　【発行価格】969円

価格決定期間	2013年7月10日～7月16日
受渡期日	2013年7月19日～7月24日
公募株数	1,100,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	165,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	11.79%
調達資金	約14億円
調達資金の用途	製品開発、設備投資、設備更新。
公募発表時の終値	1,092円
ディスカウント率	4.06%

みずほ証券	770,000	70%
野村證券	286,000	26%
三菱UFJモルガンスタンレー証券	22,000	2%
大和証券	22,000	2%
計	1,100,000	100%

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【共立印刷株式会社(7838)】PO新規上場情報

【社名】共立印刷株式会社(7838)
　【発行価格】248円

価格決定期間	2013年7月16日～7月19日
受渡期日	2013年7月24日～7月29日
公募株数	7,000,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	1,000,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	16.81%
調達資金	約22億円
調達資金の用途	暁印刷買収のため調達した短期借入金の返済、輪転印刷設備と製本工場の設備投資
公募発表時の終値	279円
ディスカウント率	4.25%

みずほ証券	4,900,000	70%
SBI証券	1,260,000	18%
野村證券	700,000	10%
エイチ・エス証券	140,000	2%
計	7,000,000	100%

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【飯野海運株式会社(9119)】PO新規上場情報

【社名】飯野海運株式会社(9119)
　【発行価格】574円

価格決定期間	2013年7月16日～7月18日
受渡期日	2013年7月24日～7月26日
公募株数	9,570,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	1,430,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	11.00%
調達資金	約65億円
調達資金の用途	飯野ビルディング2期工事に関する設備投資、船舶への投資、長期借入金の返済
公募発表時の終値	591円
ディスカウント率	3.04%

みずほ証券	7,177,500	75%
野村證券	1,435,500	15%
SMBC日興証券	478,500	5%
三菱UFJモルガンスタンレー証券	478,500	5%
計	9,570,000	100%

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【エヌ・デーソフトウェア株式会社(3794)】PO新規上場情報

【社名】エヌ・デーソフトウェア株式会社 (3794)
　【発行価格】1,034円

価格決定期間	2013年7月16日～7月18日
受渡期日	2013年7月24日～7月26日
公募株数	1,042,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	135,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	1.82%
調達資金	約14億円
調達資金の用途	医療・介護情報連携ネットワークシステムの開発費用。
公募発表時の終値	1,170円
ディスカウント率	3.54%

三菱UFJモルガンスタンレー証券	729,400	70%
野村證券	208,400	20%
SMBC日興証券	104,200	10%
計	1,042,000	100%

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【株式会社電通(4324)】PO新規上場情報

【社名】株式会社電通(4324)
　【発行価格】3,191円

価格決定期間	2013年7月22日～7月24日
受渡期日	2013年7月30日～8月1日
公募株数	21,000,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	300,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	16.05%
調達資金	約1390億円
調達資金の用途	英イージスグループ買収のための短期借入金の一部返済。
公募発表時の終値	3,474円
ディスカウント率	3～5%

野村證券
みずほ証券
三菱UFJモルガンスタンレー証券
大和証券
SMBCフレンド証券
東海東京証券
計	21,000,000	100%

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【大和ハウス工業株式会社(1925)】PO新規上場情報

【社名】大和ハウス工業株式会社(1925)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2013年7月23日～7月26日
受渡期日	2013年7月31日～8月5日
公募株数	49,000,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	735,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	13.91%
調達資金	約1582億円
調達資金の用途	研究開発資金、不動産開発投資。
公募発表時の終値	1,965円
ディスカウント率	3～5%

野村證券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガンスタンレー証券
大和証券
みずほ証券
計	49,000,000	100%

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【株式会社アメイズ(6076)】IPO新規上場情報→2013年08月13日福証

【社名】株式会社アメイズ
　【注目度】B

証券コード	6076
会社HP	http://www.kamenoi.com/
上場市場	福証
上場時発行済株式数	7,417,500株
公募株数	1,230,000株
売出株数	0株
売り出し上限	184,500株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	宿泊、貸席及び宴会等のためのホテル施設の営業及びそれに付帯するレストラン等の飲食の提供を主として行っており、九州地区を中心に「亀の井ホテル」及び「HOTEL AZ」を展開している。
代表者名	穴見　保雄
本社所在地	大分県大分市

スケジュール	日程
仮条件決定	2013年7月24日
ブックビルディング期間	2013年7月26日～8月1日
公開価格決定	2013年8月2日
申込期間	2013年8月6日～8月9日
払込期日	2013年8月12日
上場日	2013年8月13日

仮条件	700-730円	予想EPS	82.38円
PER	8.50-8.86倍	予想配当金	40円
PBR	1.35-1.40倍	BPS	519.84円
吸収資金	8.61億-8.98億	値付方式	オークション方式
時価総額	51.92億-54.15億	初値騰落率	-100.0%
公募価格	730円	初日出来高

主幹事証券	大和証券	959,400	78.00
幹事証券	SMBC日興証券	73,800	6.00
幹事証券	SBI証券	36,900	3.00
幹事証券	ふくおか証券	36,900	3.00
幹事証券	西日本シティTT	36,900	3.00
幹事証券	エイチ・エス証券	36,900	3.00
幹事証券	岡三証券	24,600	2.00
幹事証券	岩井コスモ証券	12,300	1.00
幹事証券	東洋証券	12,300	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2011.11	7,351	341	199	108
2012.11	8,505	861	710	414
2013.5(中間実績)	4,407	780	709	446
2013.11(予想)	9,136	1,109	908	540

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
穴見　賢一	代表取締役社長の血族	2,004,480	32.40
穴見　保雄	代表取締役社長	1,865,700	30.15
穴見　加代	代表取締役社長の配偶者、専務取締役の血族	1,500,000	24.24
亀の井バス	特別利害関係者等	95,535	1.54
穴見　美由紀	特別利害関係者等	32,700	0.53
穴見　雄人	代表取締役社長の血族	32,700	0.53
穴見　大地	代表取締役社長の血族	32,700	0.53
穴見　悟志	代表取締役社長の血族	32,700	0.53
穴見　美沙姫	代表取締役社長の血族	32,700	0.53
児玉　幸子	専務取締役	32,415	0.52

上場資金用途

店舗開設に伴う敷金及び付属設備購入等に充当

事業内容詳細

1.ホテル宿泊事業
　主として都市部と郊外のボトルネック（郊外路と市内道路との結節点付近）に位置する幹線道路沿いや、ターミナル駅を結ぶ中・小規模の駅のそばといった、他のビジネスホテルが少ない地域を中心に店舗を展開している。2013年7月9日現在、「亀の井ホテル」29店舗（直営）、「HOTEL AZ」2店舗（直営）、「亀の井イン」3店舗（フランチャイズ）を運営している。
　ホテル店舗の多くにはファミリーレストランなどを併設している。オリジナル店舗のほか、ジョイフルのフランチャイジーとしてのジョイフル店舗がある。ジョイフルは同社役員やその近親者が議決権の過半数を所有しており、関連当事者に該当する。

2.館外飲食事業
　ホテル施設とは独立した館外の飲食事業として、焼き肉レストラン「お祭り一番館」のほか、ジョイフルの鶴崎店と長参山口小郡店を運営している。

初値予想

予想初値　-円

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2013年7月30日

【新田ゼラチン株式会社(4977)】PO新規上場情報

【社名】新田ゼラチン株式会社(4977)
　【発行価格】1,256円

価格決定期間	2013年7月22日～7月25日
受渡期日	2013年7月30日～8月2日
公募株数	2,400,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	360,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	17.50%
調達資金	約37億円
調達資金の用途	大阪工場の設備投資、米国でのコラーゲンケーシング生産設備、短期借入金の返済
公募発表時の終値	1,347円
ディスカウント率	3.01%

SMBC日興証券	1,800,000	75%
野村證券	216,000	9%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	168,000	7%
大和証券	96,000	4%
みずほ証券	24,000	1%
SMBCフレンド証券	24,000	1%
東洋証券	24,000	1%
岡三証券	24,000	1%
SBI証券	24,000	1%
計	2,400,000	100%

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【エスアールジータカミヤ株式会社(2445)】PO新規上場情報

【社名】エスアールジータカミヤ株式会社(2445)
　【発行価格】768円

価格決定期間	2013年7月23日～7月25日
受渡期日	2013年7月31日～8月2日
公募株数	800,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	125,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	4.08%
調達資金	約8.6億円
調達資金の用途	賃貸資産（仮設機材）の購入。
公募発表時の終値	803円
ディスカウント率	4.02%

みずほ証券	760,000	80%
SMBC日興証券	142,500	15%
野村證券	47,500	5%
計	950,000	100%

| FX URL

【株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387)】PO新規上場情報

【社名】株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387)
　【発行価格】2,991円

価格決定期間	2013年7月23日～7月26日
受渡期日	2013年7月31日～8月5日
公募株数	1,230,900株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	261,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	16.62%
調達資金	約67.6億円
調達資金の用途	新規出店のための設備投資、短期借入金の返済、長期借入金の返済。
公募発表時の終値	3,365円
ディスカウント率	3.52%

大和証券	874,200	50.0%
野村證券	419,300	24.0%
三菱UFJモルガンスタンレー証券	113,500	6.5%
SMBC日興証券	113,500	6.5%
みずほ証券	113,500	6.5%
いちよし証券	113,500	6.5%
計	1,747,500	100%

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【日創プロニティ株式会社(3440)】PO新規上場情報

【社名】日創プロニティ株式会社(3440)
　【発行価格】11,922円

価格決定期間	2013年7月29日～8月1日
受渡期日	2013年8月6日～8月9日
公募株数	160,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	29,400株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	9.52%
調達資金	約30億円
調達資金の用途	山田工場内に新設する加工設備にかかる設備投資、福島工場（仮称）にかかる設備投資（用地取得を含む）、借入金返済。
公募発表時の終値	13,300円
ディスカウント率

三菱UFJモルガンスタンレー証券	196,600	100%
計	196,600	100%

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【ケネディクス・レジデンシャル投資法人(3278)】PO新規上場情報

【社名】ケネディクス・レジデンシャル投資法人(3278)
　【発行価格】217,327円

価格決定期間	2013年7月30日～8月2日
受渡期日	2013年8月7日～8月12日
公募株数	165,000株
国内一般募集における発行数	122,500株
オーバーアロットメントによる売り出し	5,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	325.34%
調達資金	約370億円
調達資金の用途	賃貸マンション「ＫＤＸレジデンス」シリーズなど 60物件の不動産信託受益権を取得。
公募発表時の終値	217,700円
ディスカウント率

SMBC日興証券
メリルリンチ日本証券
野村證券
みずほ証券
大和証券
UBS証券
計	122,500	100%

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