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2012年10月 アーカイブ
2012年10月 2日
【三洋貿易株式会社(3176)】IPO新規上場情報→2012年10月23日東証2部上場
| 証券コード |
3176 |
| 会社HP |
http://www.sanyo-trading.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
14,074,854株 |
| 公募株数 |
2,600,000株 |
| 売出株数 |
260,000株 |
| 売り出し上限 |
429,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
|
| 事業内容 |
|
| 代表者名 |
松本 善政 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年10月1日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年10月3日～10月10日 |
| 公開価格決定 |
2012年10月11日 |
| 申込期間 |
2012年10月15日～10月18日 |
| 払込期日 |
2012年10月22日 |
| 上場日 |
2012年10月23日 |
| 仮条件 |
420-460円 |
予想EPS |
93.39円 |
| PER |
4.5-4.9倍 |
予想配当金 |
30円 |
| PBR |
0.43-0.5倍 |
BPS |
882.09円 |
| 吸収資金 |
13.2億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
64.7億円 |
初値騰落率 |
-3.5％(444円) |
| 公募価格 |
460円 |
初日出来高 |
－株 |
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー |
2,288,000 |
80.00 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
143,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
143,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
野村証券 |
85,800 |
3.00 |
| 幹事証券 |
極東証券 |
85,800 |
3.00 |
| 幹事証券 |
藍沢証券 |
57,200 |
2.00 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
57,200 |
2.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.9 |
47,463 |
1,958 |
2,084 |
814 |
| 2011.9 |
48,790 |
2,182 |
2,292 |
1,020 |
| 2012.9(予想) |
48,842 |
- |
2,378 |
1,134 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 三洋貿易 |
自己株式 |
1,300,063 |
10.18 |
| 東亜合成 |
特別利害関係者等 |
748,665 |
5.86 |
| 損害保険ジャパン |
特別利害関係者等 |
641,556 |
5.02 |
| 玉木 廸 |
監査役 |
568,984 |
4.45 |
| 三菱東京UFJ銀行 |
特別利害関係者等 |
568,742 |
4.45 |
| 三井住友銀行 |
特別利害関係者等 |
568,742 |
4.45 |
| 三井住友信託銀行 |
特別利害関係者等 |
568,000 |
4.45 |
| 東銀リース |
金融商品取引業者等 |
564,240 |
4.42 |
| 三井住友海上火災保険 |
特別利害関係者等 |
530,762 |
4.15 |
| 明治安田生命保険 |
特別利害関係者等 |
337,664 |
2.64 |
| 上場資金用途 |
①、設備投資資金として、子会社である三洋機械工業㈱の所在地移転に伴い、当社が同社に対し賃貸するために取得する工場用地及び建物に係る費用
②土地代金残額支払の為に調達した短期借入金の返済
③基幹システムのリプレース費用
④商品仕入れ資金及び在庫積み増し資金
|
| 事業内容詳細 |
1.ゴム・化学品事業
（1）ゴム
合成ゴムやゴム用副資材などを取り扱っている。
（2）化学品
塗料やインキ用など各種添加剤などの高付加価値化学品の輸出入や国内販売を手掛けている。
2.機械資材事業
（1）機械・資材
米ＣＰＭ社のペレットミル（造粒機－資料製造用など）や、関連する機器を輸入販売している。
（2）産業資材
自動車内装用本革、ランバーサポート、シートヒーターの開発・輸入販売を手掛けている。ランバーサポートは、運転者の腰の負担と疲労を軽減するために、自動車用シートに設置される機器。
（3）科学機器
自動車メーカーやオイルメーカー向けにトライボロジー（摩耗に関連する各種試験機）関連機器などの輸入・販売を手掛けている。
3.その他
海外現地法人による現地顧客向けの上記関連商品の輸出入販売や、国内子会社による液晶・半導体関連原料、化学品、機械・電子部品、資源エネルギー開発機器、IC・半導体電子部品などのエレクトロニクス関連商品の輸出入、国内販売を行っている。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
単価が安く、買いやすいのは好感。
|
| FX URL
【前田工繊株式会社(7821)】PO新規上場情報
【社名】前田工繊株式会社(7821)
【発行価格】1,670円
|
| 価格決定期間 |
2012年9月26日～10月2日 |
| 受渡期日 |
2012年10月11日 |
| 公募株数 |
700,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
100,000株
|
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
15.88% |
| 調達資金 |
約144億円 |
| 調達資金の用途 |
本社工場、丸岡工場および能登川工場の設備投資。
|
| 公募発表時の終値 |
1,800円- |
| ディスカウント率 |
4.02% |
| 引受幹事 |
| 野村証券 |
434,000 |
62% |
| 大和証券 |
70,000 |
10% |
| みずほ証券 |
49,000 |
7% |
| SMBC日興証券 |
49,000 |
7% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
35,000 |
5% |
| 三津井証券 |
35,000 |
5% |
| 今村証券 |
28,000 |
4% |
| 計 |
700,000 |
100% |
| FX URL
【阿波製紙株式会社(3896)】IPO新規上場情報→2012年10月23日東証2部上場
| 証券コード |
3896 |
| 会社HP |
http://www.awapaper.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
10,172,676株 |
| 公募株数 |
1,900,000株 |
| 売出株数 |
600,000株 |
| 売り出し上限 |
375,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
パルプ・紙 |
| 事業内容 |
特殊紙及び機能材料の製造及び販売 |
| 代表者名 |
三木 康弘 |
| 本社所在地 |
徳島県徳島市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年10月2日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年10月4日～10月11日 |
| 公開価格決定 |
2012年10月12日 |
| 申込期間 |
2012年10月16日～10月19日 |
| 払込期日 |
2012年10月22日 |
| 上場日 |
2012年10月23日 |
| 仮条件 |
300-370円 |
予想EPS |
47.2円 |
| PER |
7-7.8倍 |
予想配当金 |
12円 |
| PBR |
0.7倍 |
BPS |
495.15円 |
| 吸収資金 |
9.3億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
37.6億円 |
初値騰落率 |
0.3％(371円) |
| 公募価格 |
370円 |
初日出来高 |
－株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
2,000,000 |
80.00 |
| 幹事証券 |
野村証券 |
125,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
125,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
125,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
62,500 |
2.50 |
| 幹事証券 |
香川証券 |
62,500 |
2.50 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
16,029 |
969 |
810 |
340 |
| 2012.3 |
15,767 |
336 |
298 |
40 |
| 2013.3(予想) |
17,500 |
- |
760 |
430 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 三木 康弘 |
代表取締役社長 |
1,421,003 |
17.18 |
| 徳応舎 |
特別利害関係者等 |
1,100,000 |
13.30 |
| 三木産業 |
特別利害関係者等 |
1,046,100 |
12.65 |
| 日伸 |
特別利害関係者等 |
1,000,000 |
12.09 |
| 三木 富士彦 |
取締役常務執行役員、代表取締役社長の実弟 |
867,192 |
10.48 |
| マーレフィルターシステムズ |
特別利害関係者等 |
432,000 |
5.22 |
| 阿波銀行 |
特別利害関係者等 |
296,970 |
3.59 |
| 東京濾器 |
特別利害関係者等 |
288,000 |
3.48 |
| 丸紅 |
特別利害関係者等 |
220,875 |
2.67 |
| ダイナックス |
特別利害関係者等 |
198,000 |
2.39 |
| 上場資金用途 |
①第三者割当増資の手取金概算額の上限138,264千円と合わせ、全額を平成25年３月期の設備資金に充当
②徳島工場の量産化対応設備及び研究開発用試験機の導入、井戸設備の更新費
③各工場の既存設備の更新、改修及び生産合理化のための設備投資費用
|
| 事業内容詳細 |
①自動車関連資材
エンジン用濾材、クラッチ板用摩擦材、鉛蓄電池用セパレーター原紙などを製造・販売している。エンジン用濾材は特定の物質を除去するフィルターで、エンジンが取り入れる空気のダストを取り除く。
②水処理関連資材
主に純度の高い水を製造する際に使用される分離膜の支持体を製造・販売している。大量の水を短時間で製造するためには高圧力が必要になり、分離膜だけでは圧力に対する強度が弱いため、そのサポート材として分離膜支持体が使用される。
③一般産業用資材
建材用資材、食品用資材、電材用資材などを製造・販売している。
2012年3月期の売上高構成比は、自動車関連資材63.8％、水処理関連資材25.4％、一般産業用資材10.8％。主な販売先は紙製品販売などのオ
ザックス（大阪市）33.0％、クラッチなどの車両部品メーカーであるダイナックス（北海道千歳市）13.4％。期末の有利子負債依存度は38.1％。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクC
成長性は全く無いので公開価格でのお得感だけで買うかどうか
|
| FX URL
2012年10月12日
【株式会社FPG(7148)】PO新規上場情報
【社名】株式会社FPG(7148)
【発行価格】1,046円
|
| 価格決定期間 |
2012年10月9日～10月12日 |
| 受渡期日 |
2012年10月22日 |
| 公募株数 |
1,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
680,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
350,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
16.66% |
| 調達資金 |
約16億円 |
| 調達資金の用途 |
短期借入金の返済
|
| 公募発表時の終値 |
957円 |
| ディスカウント率 |
5.08% |
| 引受幹事 |
| 大和証券 |
1,344,000 |
80% |
| 野村証券 |
100,800 |
6% |
| みずほインベスターズ証券 |
100,800 |
6% |
| SMBC日興証券 |
100,800 |
6% |
| SBI証券 |
16,800 |
1% |
| 極東証券 |
16,800 |
1% |
| 計 |
1,680,000 |
100% |
| FX URL
【株式会社ステップ(9795)】PO新規上場情報
【社名】株式会社ステップ(9795)
【発行価格】710円
|
| 価格決定期間 |
2012年10月15日～10月18日 |
| 受渡期日 |
2012年10月26日 |
| 公募株数 |
1,930,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
- |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
270,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
14.93% |
| 調達資金 |
約13億円 |
| 調達資金の用途 |
校舎用不動産物件の取得をはじめとする設備投資
|
| 公募発表時の終値 |
587円 |
| ディスカウント率 |
4～6% |
| 引受幹事 |
| 大和証券 |
1,403,600 |
72.7% |
| 岡三証券 |
263,200 |
13.6% |
| いちよし証券 |
263,200 |
13.6% |
| 計 |
1,930,000 |
100% |
| FX URL
【株式会社ルック(8029)】PO新規上場情報
【社名】株式会社ルック(8029)
【発行価格】373円
|
| 価格決定期間 |
2012年10月15日～10月18日 |
| 受渡期日 |
2012年10月23日～10月26日 |
| 公募株数 |
3,500,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
- |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
5,205,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
11.77% |
| 調達資金 |
約17億円 |
| 調達資金の用途 |
店舗開店などに伴う設備投資、商品仕入資金及び広告宣伝費、情報システムの再構築 |
| 公募発表時の終値 |
436円 |
| ディスカウント率 |
4～6% |
| 引受幹事 |
| SMBC日興証券 |
3,500,000 |
100% |
| 計 |
3,500,000 |
100% |
| FX URL
【株式会社ありがとうサービス(3177)】IPO新規上場情報→2012年11月12日JASDAQスタンダード上場
| 証券コード |
3177 |
| 会社HP |
http://www.arigatou-s.com/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
905,600株 |
| 公募株数 |
70,000株 |
| 売出株数 |
250,000株 |
| 売り出し上限 |
48,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
「ＨＡＲＤ ＯＦＦ」及び「ＢＯＯＫ ＯＦＦ」のＦＣ店舗の運営を行うリユース事業並びに「モスバーガー」等のＦＣ店舗の運営等を行うフードサービス事業 |
| 代表者名 |
井本 雅之 |
| 本社所在地 |
愛媛県今治市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年10月22日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年10月24日～10月30日 |
| 公開価格決定 |
2012年10月31日 |
| 申込期間 |
2012年11月2日～11月7日 |
| 払込期日 |
2012年11月11日 |
| 上場日 |
2012年11月12日 |
| 仮条件 |
1170-1340円 |
予想EPS |
289.05円 |
| PER |
4-4.6倍 |
予想配当金 |
70円 |
| PBR |
1.1-1.2倍 |
BPS |
1,088.9円 |
| 吸収資金 |
3.7億-4.3億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
10.6億-12.1億円 |
初値騰落率 |
11.3％(1,302円) |
| 公募価格 |
1,170円 |
初日出来高 |
859,700株 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
256,000 |
80.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
19,200 |
6.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
12,800 |
4.00 |
| 幹事証券 |
みずほインベスターズ証券 |
12,800 |
4.00 |
| 幹事証券 |
東洋証券 |
6,400 |
2.00 |
| 幹事証券 |
高木証券 |
6,400 |
2.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
6,400 |
2.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.2 |
7,060 |
472 |
441 |
333 |
| 2012.2 |
7,084 |
521 |
517 |
58 |
| 2013.2(予想) |
7,282 |
505 |
477 |
247 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 井本 雅之 |
代表取締役社長 |
658,900 |
78.85 |
| ジャフコⅤ２共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
60,400 |
7.23 |
| ブックオフコーポレーション |
取引先 |
36,000 |
4.31 |
| ハードオフコーポレーション |
取引先 |
36,000 |
4.31 |
| えひめベンチャーファンド2004 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
12,000 |
1.44 |
| だいし経営コンサルティング |
特別利害関係者等 |
12,000 |
1.44 |
| ジャフコⅤ２―Ｗ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
5,400 |
0.65 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
2,800 |
0.34 |
| ジャフコⅤ２―Ｒ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
2,200 |
0.26 |
| 相原 光明 |
取締役 |
2,000 |
0.24 |
| 上場資金用途 |
①平成24年12月以降の新規出店に関わる物件費及び内装設備費の支払いに使用
②具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
|
| 事業内容詳細 |
「HARD OFF」や「BOOK OFF」、「モスバーガー」などのフランチャイジー。愛媛県を中心に中四国・九州に展開している。オリジナルブランドでの店舗も手掛ける。
2000年10月31日に、四国地区のモスバーガーを展開するための会社として地場スーパーの今治デパート（愛媛県今治市）の井本雅之氏ら役員とモスフー
ドサービスの出資によって設立。その後、モスフードの持ち分は同社が買い取り、今治デパートが展開するモスバーガーのFC店舗を譲受。井本氏が別に出資し
てオリジナルブランドで飲食業を手掛けていたエージーワイ（今治市）を吸収合併した。今治デパートは井本雅之社長の近親者が議決権の過半数を保有してお
り、母親が社長を務めている。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクC
|
| FX URL
2012年10月22日
【ジャパンリアルエステイト投資法人(8952)】PO新規上場情報
【社名】ジャパンリアルエステイト投資法人(8952)
【発行価格】746,850円
|
| 価格決定期間 |
2012年10月22日～10月25日 |
| 受渡期日 |
2012年10月30日～11月2日 |
| 公募株数 |
41,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
- |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
41,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
8.21% |
| 調達資金 |
約350億円 |
| 調達資金の用途 |
大規模オフィスビル「晴海フロント」「東二番スクエア」の取得
|
| 公募発表時の終値 |
778,000円 |
| ディスカウント率 |
2.5～5% |
| 引受幹事 |
| SMBC日興証券 |
- |
- |
| みずほ証券 |
- |
- |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
- |
- |
| 野村証券 |
- |
- |
| 大和証券キャピタル・マーケッツ |
- |
- |
| 計 |
41,000 |
100% |
| FX URL
【キャリアリンク株式会社(6070)】IPO新規上場情報→2012年11月15日マザーズ上場
| 証券コード |
6070 |
| 会社HP |
http://www.careerlink.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
5,400,000株 |
| 公募株数 |
600,000株 |
| 売出株数 |
780,000株 |
| 売り出し上限 |
207,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
BPO、CRM分野における人材派遣を中心とした人材サービス事業 |
| 代表者名 |
近藤 裕彦 |
| 本社所在地 |
東京都新宿区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年10月26日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年10月30日～11月5日 |
| 公開価格決定 |
2012年11月6日 |
| 申込期間 |
2012年11月7日～11月12日 |
| 払込期日 |
2012年11月14日 |
| 上場日 |
2012年11月15日 |
| 仮条件 |
400-440円 |
予想EPS |
73.9円 |
| PER |
5.4- 6.0倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
2- 2.3倍 |
BPS |
195.14円 |
| 吸収資金 |
5.5億-6.1億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
21.6億-23.8億円 |
初値騰落率 |
101.4%(846円) |
| 公募価格 |
－円 |
初日出来高 |
2,342,200株 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
1,104,000 |
80.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
138,000 |
10.00 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
41,400 |
3.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
27,600 |
2.00 |
| 幹事証券 |
みずほインベスターズ証券 |
27,600 |
2.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
27,600 |
2.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
13,800 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.2 |
9,204 |
105 |
77 |
62 |
| 2012.2 |
15,372 |
600 |
568 |
283 |
| 2013.2(予想) |
16,406 |
711 |
652 |
367 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| スマートキャピタル |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
3,276,000 |
59.51 |
| 近藤 裕彦 |
代表取締役社長 |
550,400 |
10.00 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
430,700 |
7.82 |
| 前田 直典 |
筆頭株主の代表取締役 |
203,000 |
3.69 |
| 森村 夏実 |
取締役 |
105,100 |
1.91 |
| 成沢 素明 |
取締役 |
70,500 |
1.28 |
| 平松 武洋 |
専務取締役 |
60,700 |
1.10 |
| 工藤 孝弘 |
特別利害関係者等 |
58,600 |
1.07 |
| 森川 正志 |
取締役 |
54,600 |
0.99 |
| 箱崎 隆昌 |
特別利害関係者等 |
51,000 |
0.93 |
| 上場資金用途 |
①全事業部門共通の投資として平成25年２月期において営業基幹システムの改修費
②情報処理容量拡充のためサーバー購入費用
③営業基幹システムの追加改修費用
④ＢＰＯ事業部門管理システムの構築費用
|
| 事業内容詳細 |
一般労働者派遣事業の展開を目的に、消費者金融事業を行っているシンキ株式会社の子会社として東京都新宿区にキャリアリンク株式会社を設立
1.BPO関連事業<br> BPO事業者が請け負ったBPO業務への人材派遣や、業務効率化などの企画提案を踏まえたインセンティブ契約に基づく人材派遣のほか、官公庁・地方公共団体、企業などの業務プロセスの一部についての企画・設計から実施までの業務請負を手掛けている。<br> 具体的には、主にもしもしホットラインが日本年金機構から受託する年金記録に関連する台帳調査作業への派遣業務が同事業の大部分を占めている
2.CRM（顧客関係管理）関連事業 テレマーケティング業者によるテレマーケティング業務や企業のコネクトセンターへの人材派遣や人材紹介、テレマーケティング業務の請負を手掛けている。
3.一般事務事業 一般事務職をターゲットとした人材派遣、紹介予定派遣、人材紹介ならびに一般事務の請負を行っている。
4.製造技術系事業
製造拠点での製造・物流に関わる業務について、人材派遣もしくは請負を手掛けている。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランク
|
| FX URL
【ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社(3657)】PO新規上場情報
【社名】ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社(3657)
【発行価格】2,427円
|
| 価格決定期間 |
2012年10月24日～10月29日 |
| 受渡期日 |
2012年11月6日 |
| 公募株数 |
44,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
- |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
44,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
10.34% |
| 調達資金 |
約25億円 |
| 調達資金の用途 |
短期借入金返済
|
| 公募発表時の終値 |
2,385円 |
| ディスカウント率 |
3～5% |
| 引受幹事 |
| 大和証券 |
704,000 |
80% |
| みずほ証券 |
61,600 |
7% |
| SMBC証券 |
44,000 |
5% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
44,000 |
5% |
| SBI証券 |
26,400 |
3% |
| 計 |
41,000 |
100% |
| FX URL
【株式会社エイチーム(3662)】PO新規上場情報
【社名】株式会社エイチーム(3662)
【発行価格】3,340円
|
| 価格決定期間 |
2012年10月31日～11月5日 |
| 受渡期日 |
2012年11月8日～11月13日 |
| 公募株数 |
170,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
- |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
190,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
18.49% |
| 調達資金 |
約43億円 |
| 調達資金の用途 |
人件費および外注加工費、採用関連費、
ウエディングデスクの新規出店のための
設備投資資金短期借入金の返済資金
|
| 公募発表時の終値 |
3,005円 |
| ディスカウント率 |
|
| 引受幹事 |
| 大和証券 |
1,041,400 |
82% |
| 野村証券 |
177,800 |
14% |
| みずほ証券 |
50,800 |
4% |
| 計 |
1,270,000 |
100% |
| FX URL
2012年10月31日
【株式会社エストラスト(3280)】IPO新規上場情報→2012年11月21日マザーズ上場
| 証券コード |
3280 |
| 会社HP |
http://www.strust.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,594,000株 |
| 公募株数 |
250,000株 |
| 売出株数 |
83,800株 |
| 売り出し上限 |
50,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
不動産業 |
| 事業内容 |
不動産分譲事業（用地仕入、企画、分譲）、不動産管理事業（管理受託、収益不動産の賃貸） |
| 代表者名 |
笹原 友也 |
| 本社所在地 |
山口県下関市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年10月31日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年11月2日～11月8日 |
| 公開価格決定 |
2012年11月9日 |
| 申込期間 |
2012年11月13日～11月16日 |
| 払込期日 |
2012年11月20日 |
| 上場日 |
2012年11月21日 |
| 仮条件 |
1,250-1,350円 |
予想EPS |
258.32円 |
| PER |
4.8-5.2倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
2-2.2倍 |
BPS |
621.39円 |
| 吸収資金 |
4.2億-4.5億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
19.9億-21.5億円 |
初値騰落率 |
86.1％(2,513円) |
| 公募価格 |
1,350円 |
初日出来高 |
1,261,400株 |
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
280,400 |
84.00 |
| 幹事証券 |
エイチ・エス証券 |
23,400 |
7.01 |
| 幹事証券 |
ふくおか証券 |
23,400 |
7.01 |
| 幹事証券 |
東洋証券 |
6,600 |
1.98 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.2 |
6,046 |
278 |
225 |
144 |
| 2012.2 |
6,948 |
588 |
521 |
280 |
| 2013.2(予想) |
8,150 |
623 |
628 |
364 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 笹原 友也 |
代表取締役社長 |
700,000 |
52.10 |
| 岡部産業 |
特別利害関係者等 |
150,000 |
11.20 |
| やまぐち地域総合支援ファンド |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
101,000 |
7.50 |
| 安田 泰造 |
取締役 |
75,000 |
5.60 |
| JAIC-IF３号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
60,000 |
4.50 |
| 古谷 庄治 |
特別利害関係者等 |
58,000 |
4.30 |
| 松川 徹 |
常務取締役 |
54,000 |
4.00 |
| 山口キャピタル第２号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
34,000 |
2.50 |
| ひびき北九州企業育成 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
34,000 |
2.50 |
| 藤本 隆史 |
取締役 |
15,000 |
1.10 |
| 桑本 登記子 |
従業員 |
15,000 |
1.10 |
| 古賀 義光 |
特別利害関係者等 |
15,000 |
1.10 |
| 上場資金用途 |
①長期借入金の返済に充当する予定
②本社ビル(エストラストビル)取得のための資金の一部
③賃貸用不動産(新山口駐車場)取得
|
| 事業内容詳細 |
1.不動産分譲事業
自社ブランド「オーヴィジョン」マンションシリーズを、主に山口・九州エリアにて提供している。
不動産販売代理業から事業を開始しており、自社ブランドでも一部は販売代理として展開しているが、今後は分譲に特化する方針。
2.不動産管理事業
マンション管理業、不動産賃貸業などを行っている。
3.その他
その他付帯事業として不動産の売買などを行っている。
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| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランク
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| FX URL
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