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2012年2月 アーカイブ
2012年2月 2日
【マックスバリュ九州株式会社(3171)】IPO新規上場情報→2012年2月22日JQS上場
| 証券コード |
3171 |
| 会社HP |
http://www.mv-kyushu.co.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
7,389,395株 |
| 公募株数 |
1,000,000株 |
| 売出株数 |
0株 |
| 売り出し上限 |
150,000株 |
| 単位株数 |
100 株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
九州地区における食品スーパーマーケット「マックスバリュ」の運営等 |
| 代表者名 |
柴田 英二 |
| 本社所在地 |
福岡県福岡市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年2月1日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年2月3日～2月9日 |
| 公開価格決定 |
2012年2月10日 |
| 申込期間 |
2012年2月14日～2月17日 |
| 払込期日 |
2012年2月21日 |
| 上場日 |
2012年2月22日 |
| 仮条件 |
1000～1250円 |
予想EPS |
169円 |
| PER |
5.9～7.4倍 |
予想配当金 |
35円 |
| PBR |
0.8倍 ～ 1.0倍 |
BPS |
1,216.07円 |
| 吸収資金 |
11.5億円 - 14.4億 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
73.9億～ 92.4億円 |
初値騰落率 |
10.4％ |
| 公募価格 |
1250円 |
初日出来高 |
875,200株(76.1%) |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
700,000株 |
70.00% |
| 幹事証券 |
大和キャピタル・マーケッツ証券 |
70,000株 |
7.00% |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
60,000株 |
6.00% |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
50,000株 |
5.00% |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
40,000株 |
4.00% |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
40,000株 |
4.00% |
| 幹事証券 |
前田証券 |
20,000株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
20,000株 |
2.00% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.2 |
111,563 |
1,824 |
1,825 |
738 |
| 2011.2 |
117,348 |
2,604 |
2,600 |
896 |
| (予想) 2013.2 |
135,068 |
3,062 |
3,041 |
1,255 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| イオン |
親会社 |
5,800,381 |
90.78 |
| 横尾 広昭 |
特別利害関係者等 |
49,600 |
0.78 |
| 牛島 真澄 |
特別利害関係者等 |
41,664 |
0.65 |
| ミニストップ |
兄弟会社 |
37,800 |
0.59 |
| 山本 重利 |
常務取締役の血族 |
37,800 |
0.59 |
| マックスバリュ西日本 |
兄弟会社 |
30,240 |
0.47 |
| コックス |
兄弟会社 |
18,900 |
0.30 |
| イオンクレジットサービス |
兄弟会社 |
18,900 |
0.30 |
| 山本 重信 |
常務取締役 |
18,900 |
0.30 |
| イオン九州 |
兄弟会社 |
18,900 |
0.24 |
| 上場資金用途 |
| 手取概算額1,146,250千円については、マックスバリュ直方店（福岡県直方市）、マックスバリュ国分店（鹿児島県霧島市）、マックスバリュ鳥栖村田店（佐賀県鳥栖市）及び福岡県内の３店舗の新規出店資金に全額充当する予定。 |
| 事業内容詳細 |
平成13年12月に経営破たんした株式会社壽屋から店舗を譲り受けることを目的として、平成14年3月に設立された。
また、平成15年11月に 当社、西九州ウエルマート株式会社、株式会社ハローが九州地区におけるスーパーマーケット業界でのリーディングカンパニーを目指し、合併を行った。
純粋持株会社であるイオン株式会社を中心とする企業グループの中で、スーパーマーケット事業に位置づけられており、九州地区において食料品、家庭用品等の小売事業を営んでいる。
また、九州全県下に店舗を展開しており（福岡県37店舗、佐賀県13店舗、長崎県12店舗、熊本県19店舗、大分県12店舗、宮崎県15店舗、鹿児島
県10店舗、合計118店舗 平成23年12月20日現在）、その取扱商品については、イオングループの独自の基準に基づいて開発した品質で環境へも配慮したプライベートブランド
「トップバリュ」や当社独自の品質基準を満たした商品を多数品揃えしている。また九州地区で製造・生産された商品を積極的に販売することで、地産地消
の推進に取り組んでいる。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクＢ
|
| FX URL
【コスモス薬品(3349)】PO新規上場情報
【社名】コスモス薬品(3349)
【発行価格】3506円
|
| 価格決定期間 |
2012年1月23日～1月25日 |
| 受渡期日 |
2012年1月31日 |
| 公募株数 |
500,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
75,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
|
| 調達資金 |
×？ |
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
3,585 |
| ディスカウント率 |
3.02% |
| 引受幹事 |
| SMBC日興コーディアル證券 |
500.000株 |
100% |
| 計 |
500,000株 |
100% |
| FX URL
【アドバンス・レジデンス投資法人投資証券(3269)】PO新規上場情報
【社名】アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券(3269)
【発行価格】133770円
|
| 価格決定期間 |
2012年1月23日～1月25日 |
| 受渡期日 |
2012年2月2日 |
| 公募株数 |
110,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
10,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約12.2％ |
| 調達資金 |
158億 |
| 調達資金の用途 |
「レジディア笹塚2」他14物件の購入
|
| 公募発表時の終値 |
136,000 |
| ディスカウント率 |
2.50% |
| 引受幹事 |
|
株 |
% |
| みずほ UFJ SMBC 野村 大和 メリル 岡三 東海東京 |
割合未定 |
100 |
| 計 |
110,000株 |
100% |
| FX URL
【株式会社ツガミ(6101)】PO新規上場情報
【社名】株式会社ツガミ(6101)
【発行価格】528円
|
| 価格決定期間 |
2012年1月25日～1月30日 |
| 受渡期日 |
2月2日～2月7日 |
| 公募株数 |
6,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
900,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
10.4％ |
| 調達資金 |
35億 |
| 調達資金の用途 |
長岡、信州工場の設備投資、中国子会社の生産能力増強
|
| 公募発表時の終値 |
536 |
| ディスカウント率 |
4.00% |
| 引受幹事 |
| 野村證券 |
4,800,000株 |
80% |
| SMBC証券 |
1,200,000株 |
20% |
| 計 |
6,000,000株 |
100% |
| FX URL
【ティーライフ株式会社(3172)】IPO新規上場情報→2012年03月06日JQS上場
| 証券コード |
3172 |
| 会社HP |
http://www.tealifeir.com/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
4,250,000株 |
| 公募株数 |
750,000株 |
| 売出株数 |
500,000株 |
| 売り出し上限 |
187,500株 |
| 単位株数 |
100 株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
自社で企画した健康茶、健康食品、化粧品等の通信販売事業 |
| 代表者名 |
植田 伸司 |
| 本社所在地 |
静岡県島田市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年2月14日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年2月16日～2月22日 |
| 公開価格決定 |
2012年2月23日 |
| 申込期間 |
2012年2月27日～3月1日 |
| 払込期日 |
2012年3月5日 |
| 上場日 |
2012年3月6日 |
| 仮条件 |
480～530円 |
予想EPS |
68.06円 |
| PER |
7.8倍 |
予想配当金 |
20円 |
| PBR |
0.7倍 |
BPS |
740.6円 |
| 吸収資金 |
6.6億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
22.5億 |
初値騰落率 |
9.0％(556円) |
| 公募価格 |
510円 |
初日出来高 |
2,148,000株 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
1,000,000株 |
80.00% |
| 幹事証券 |
静銀ティーエム証券 |
62,500株 |
5.00% |
| 幹事証券 |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
37,500株 |
3.00% |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
37,500株 |
3.00% |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
37,500株 |
3.00% |
| 幹事証券 |
みずほインベスターズ証券 |
25,000株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
25,000株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
高木証券 |
12,500株 |
1.00% |
| 幹事証券 |
日本アジア証券 |
12,500株 |
1.00% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.7 |
4,259 |
326 |
333 |
175 |
| 2011.7 |
4.519 |
385 |
395 |
224 |
| (予想) 2012.7 |
4,850 |
- |
430 |
258 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 植田 伸司 |
代表取締役社長 |
2,244,750 |
64.14 |
| 植田 佳代子 |
代表取締役社長の配偶者 |
275,000 |
7.86 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
244,250 |
6.98 |
| 静岡キャピタル４号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
75,000 |
2.14 |
| 植田 翔子 |
代表取締役社長の子 |
70,000 |
2.00 |
| 植田 元気 |
代表取締役社長の子 |
70,000 |
2.00 |
| 野村アール・アンド・エー第三号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
50,000 |
1.43 |
| 静岡銀行 |
特別利害関係者等 |
50,000 |
1.43 |
| ジャフコＶ２共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
44,000 |
1.26 |
| ニッセイ・キャピタル３号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
40,000 |
1.14 |
| 日本生命保険 |
別利害関係者等 |
40,000 |
1.14 |
| 上場資金用途 |
| 手取概算額357,687千円については、インターネット広告等による新規顧客獲得のための広告宣伝費として、平成24年７月期に充当する予定。 |
| 事業内容詳細 |
個人消費者に対し、当社独自のカタログにより健康食品、化粧品等を中心とした通信販売事業を行う単一セグメントの会社。
製品の製造、 受注、出荷業務等をアウトソーシングすることにより業務をスリム化し、製商品開発やマーケティング業務に注力している。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランク
|
| FX URL
2012年2月13日
【株式会社アイスタイル(3660)】IPO新規上場情報→2012年03月08日マザーズ上場
| 証券コード |
3660 |
| 会社HP |
http://www.istyle.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
6,135,000株 |
| 公募株数 |
450,000株 |
| 売出株数 |
525,500株 |
| 売り出し上限 |
109,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
化粧品口コミサイト運営事業など |
| 代表者名 |
吉松徹郎 |
| 本社所在地 |
京都港区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年2月17日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年2月21日～2月27日 |
| 公開価格決定 |
2012年2月28日 |
| 申込期間 |
2012年2月29日～3月5日 |
| 払込期日 |
2012年3月7日 |
| 上場日 |
2012年3月8日 |
| 仮条件 |
760～840円 |
予想EPS |
54.49円 |
| PER |
15.4倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
2.7倍 |
BPS |
308.47円 |
| 吸収資金 |
8.2億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
51.5億円 |
初値騰落率 |
－% |
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
－% |
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
800,000株 |
82.01% |
| 幹事証券 |
大和キャピタル・マーケッツ証券 |
68,300株 |
7.00% |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
39,000株 |
4.00% |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
19,500株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
19,500株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
19,500株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
9,700株 |
0.99% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.6 |
3,257 |
238 |
240 |
156 |
| 2011.6 |
3,832 |
472 |
432 |
259 |
| (予想) 2012.6 |
4,313 |
510 |
506 |
310 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 吉松 徹郎 |
代表取締役社長、子会社の取締役 |
2,102,400 |
32.30 |
| ヤフー |
特別利害関係者等 |
730,800 |
11.23 |
| （学）都築俊英学園 |
特別利害関係者等 |
600,000 |
9.22 |
| サイバーエージェント |
特別利害関係者等 |
400,000 |
6.15 |
| 山田 芽由美 |
取締役 |
371,000 |
5.70 |
| DACビジネスパートナーズ |
特別利害関係者等 |
250,000 |
3.84 |
| ベネッセホールディングス |
特別利害関係者等 |
245,000 |
3.76 |
| グリー |
特別利害関係者等 |
239,000 |
3.67 |
| サンブリッジ・テクノロジーファンド2002 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
165,000 |
2.54 |
| Globis Fund III |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
164,000 |
2.52 |
| 上場資金用途 |
| メディア事業における既存サービスの改良及び新規サービスに関するソフトウエア開発に係る設備資金、当社の子会社である株式会社コスメネクストへの融資資金に充当の予定。 |
| 事業内容詳細 |
連結子会社２社（株式会社コスメ・コム、株式会社コスメネクスト）及び持分法適用関連会社１社（株式会社フラウディア・コミュニケーションズ）の計４社で
構成されており、当社グループが運営する化粧品クチコミサイト「＠cosme」の運営を事業の中核として、化粧品関連市場に特化した各種サービスを展開し
ている。
中核となる「＠cosme」は女性（その中でも特に20代から30代の女性）を中心とした、化粧品、美容関連商品等に関する生活者の商品評価情報を中心としたウェブサイトであり、PCサイト、モバイルサイト、スマートフォンサイトを運営している。
「＠cosme」のサイト規模は、平成23年12月末現在で、商品登録数約19万商品の情報を有し、月間PV数は約２億PV、総会員数は180万人、累計クチコミ件数は944万件に至っている。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクA
|
| FX URL
【東日本ハウス(1873)】PO新規上場情報
【社名】東日本ハウス(1873)
【発行価格】255円
|
| 価格決定期間 |
2012年2月14日～2月16日 |
| 受渡期日 |
2月22日～2月24日 |
| 公募株数 |
8,700,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,300,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
|
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
当社株主層の拡大と流動性の向上を目的 |
| 公募発表時の終値 |
257 |
| ディスカウント率 |
4～6％ |
| 引受幹事 |
| 日興証券 |
8700000株 |
100% |
| 計 |
8700000株 |
100% |
| FX URL
【大阪工機株式会社(3173)】IPO新規上場情報→2012年03月09日JQS上場
| 証券コード |
3173 |
| 会社HP |
http://www.osk-k.co.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
3,326,320株 |
| 公募株数 |
800,000株 |
| 売出株数 |
120,000株 |
| 売り出し上限 |
138,000株 |
| 単位株数 |
100 株 |
| 業種 |
卸売業 |
| 事業内容 |
切削工具、耐摩工具、環境製品、光システム製品の仕入・販売等 |
| 代表者名 |
柳川重昌 |
| 本社所在地 |
阪府大阪市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年2月21日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年2月22日～2月28日 |
| 公開価格決定 |
2012年2月29日 |
| 申込期間 |
2012年3月1日～3月6日 |
| 払込期日 |
2012年3月8日 |
| 上場日 |
2012年3月9日 |
| 仮条件 |
700円-720円 |
予想EPS |
88.14円 |
| PER |
7.9倍-8.2倍 |
予想配当金 |
20円 |
| PBR |
0.8倍-0.8倍 |
BPS |
922.61円 |
| 吸収資金 |
6.4億円-6.6億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
23.3億円-23.9億円 |
初値騰落率 |
-2.1％(685円) |
| 公募価格 |
700円 |
初日出来高 |
292,700株 |
| 主幹事証券 |
野村 |
782,000株 |
85.00% |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー |
55,200株 |
6.00% |
| 幹事証券 |
大和キャピタル・マーケッツ |
46,000株 |
5.00% |
| 幹事証券 |
SMBC日興 |
9,200株 |
1.00% |
| 幹事証券 |
高木 |
9,200株 |
1.00% |
| 幹事証券 |
日本アジア |
9,200株 |
1.00% |
| 幹事証券 |
マネックス |
9,200株 |
1.00% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.3 |
10,385 |
74 |
29 |
9 |
| 2011.3 |
13,573 |
360 |
340 |
153 |
| (予想)2012.3 |
14,668 |
447 |
392 |
225 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 林祐介 |
従業員 |
535,600 |
21.20 |
| 大阪ビジネスプラニング（有） |
特別利害関係者等 |
296,000 |
11.72 |
| 柳川 修一 |
従業員、代表取締役社長の血族 |
212,800 |
8.42 |
| 柳川 妙子 |
代表取締役社長の配偶者 |
200,800 |
7.95 |
| 宿 淳子 |
代表取締役社長の血族 |
200,400 |
7.93 |
| 柳川 重昌 |
代表取締役社長 |
186,000 |
7.36 |
| 柳川 十糸久 |
取締役 |
170,000 |
6.73 |
| 柳川 純子 |
取締役の血族 |
154,000 |
6.10 |
| 柳川 歩 |
取締役の配偶者 |
119,600 |
4.73 |
| 柳川 雄豊 |
取締役の血族 |
102,000 |
4.04 |
| 上場資金用途 |
①切削工具事業における国内での需要拡大に対応した商品ラインナップ拡充を目的として、販売戦略商品のワルター社及びセラティジット社商品の購入資金。
②国内販売網の拡充を目的とした営業所開設を、岐阜、長野、浜松に計画しており、その開設の経費。
③海外事業における海外販売網の拡充を目的とした海外事業拠点開設として、インド現地法人の開設準備の経費
④中国現地法人における杭州での営業所開設費用
|
| 事業内容詳細 |
切削工具、耐摩工具、環境製品、光システム製品の仕入れ・販売など
|
| 初値予想 |
予想初値 760円
初値買い妙味 ランク
|
| FX URL
【日本M&Aセンター(2127)】PO新規上場情報
【社名】日本M&Aセンター(2127)
【発行価格】386,060円
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| 価格決定期間 |
2012年2月20日～2月23日 |
| 受渡期日 |
2月28日～3月2日 |
| 公募株数 |
4,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
未定 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
600株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
6％ |
| 調達資金 |
17億 |
| 調達資金の用途 |
普通株式の投資家層の拡大及び流動性の向上を目的としたもの |
| 公募発表時の終値 |
389,500 |
| ディスカウント率 |
3～5％ |
| 引受幹事 |
| 大和証券 |
4000株 |
100% |
| 計 |
4000株 |
100% |
| FX URL
2012年2月20日
【株式会社エムアップ(3661)】IPO新規上場情報→2012年03月14日マザーズ上場
| 証券コード |
3661 |
| 会社HP |
http://www.m-up.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,583,000株 |
| 公募株数 |
176,500株 |
| 売出株数 |
247,800株 |
| 売り出し上限 |
63,600株 |
| 単位株数 |
100 株 |
| 業種 |
情報・通信 |
| 事業内容 |
携帯・ＰＣコンテンツ配信及びＥコマース事業 |
| 代表者名 |
美藤 宏一郎 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年2月23日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年2月27日～3月2日 |
| 公開価格決定 |
2012年3月5日 |
| 申込期間 |
2012年3月7日～3月12日 |
| 払込期日 |
2012年3月13日 |
| 上場日 |
2012年3月14日 |
| 仮条件 |
1,050円-1,130円 |
予想EPS |
192.11円 |
| PER |
5.5倍-5.9倍 |
予想配当金 |
50円 |
| PBR |
1.6倍-1.8倍 |
BPS |
643.65円 |
| 吸収資金 |
4.5億円-4.8億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
16.6億円-17.9億円 |
初値騰落率 |
－% |
| 公募価格 |
－円 |
初日出来高 |
－株/－% |
| 主幹事証券 |
大和キャピタル・マーケッツ |
356,500株 |
84.02% |
| 幹事証券 |
みずほ |
25,400株 |
5.99% |
| 幹事証券 |
SMBC日興 |
25,400株 |
5.99% |
| 幹事証券 |
東洋 |
8,500株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
SBI |
8,500株 |
2.00% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.3 |
2,416 |
338 |
336 |
173 |
| 2011.3 |
2,748 |
366 |
367 |
202 |
| 2012.3(予想) |
3,474 |
486 |
456 |
270 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 美藤 宏一郎 |
代表取締役 |
549,700 |
29.35 |
| ジャフコ・スーパーV３共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
274,500 |
14.66 |
| エムアップ |
自己株式 |
240,100 |
12.82 |
| エイチアイ |
特別利害関係者等 |
130,000 |
6.94 |
| ナノ・メディア |
特別利害関係者等 |
110,000 |
5.87 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
75,200 |
4.01 |
| NIFSMBC-V2006S3 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
68,800 |
3.67 |
| ソシエテジェネラル信託銀行（特定信託口：三井住友銀行） |
特別利害関係者等 |
50,000 |
2.67 |
| NIFSMBC-V2006S1 |
べンチャーキャピタル（ファンド） |
41,200 |
2.20 |
| アドウェイズ |
特別利害関係者等 |
35,000 |
1.87 |
| 上場資金用途 |
携帯コンテンツ配信事業における1.既存サービス改良に伴うシステム開発資金、2.新規サイト開設に伴うシステム開発資金、及び当社事業における3.社内基幹システム拡充に伴うシステム開発資金に充当する予定。
|
| 事業内容詳細 |
「日本のエンタテイメント市場の活性化」及び「新たなエンタテイメントビジネスの流通・販売形態の創造」を経営理念とし、コンテンツホルダーから利用者に
至るまでのエンタテイメントビジネスに関わる全ての方々に対して、最適なコンテンツと、その流通のためのシステムを提供することを経営方針としている。
それらの経営理念、方針を実現するため、当社の事業は、携帯電話端末向けの有料コンテンツの提供を行う「携帯コンテンツ配信事業」、ＰＣ端末向けの有料コ
ンテンツの提供を行う「ＰＣコンテンツ配信事業」、及びＰＣや携帯電話端末の利用者に対し、インターネットを通じてアパレル商品やアーティストグッズ及び
ＣＤ等パッケージ商品の販売を行う「ｅコマース事業」の３つの事業で構成されている。
2011年3月期の売上高構成比は、携帯コンテンツ配信事業79.6％、PCコンテンツ配信事業9.4％、eコマース事業11.1％。主な販売先はＮＴＴドコモ37.6％、ＭＬＪ18.6％、ＫＤＤＩ13.9％、ソフトバンクモバイル4.2％。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
|
| FX URL
【ライフネット生命保険株式会社(7157)】IPO新規上場情報→2012年03月15日JQS上場
【社名】ライフネット生命保険株式会社
【注目度】- |
| 証券コード |
7157 |
| 会社HP |
http://www.lifenet-seimei.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
42,057,000株 |
| 公募株数 |
10,773,000株 |
| 売出株数 |
2,433,000株 |
| 売り出し上限 |
1,600,000株 |
| 単位株数 |
100 株 |
| 業種 |
保険業 |
| 事業内容 |
生命保険業 |
| 代表者名 |
出口 治明 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年2月24日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年2月28日～3月5日 |
| 公開価格決定 |
2012年3月6日 |
| 申込期間 |
2012年3月7日～3月12日 |
| 払込期日 |
2012年3月14日 |
| 上場日 |
2012年3月15日 |
| 仮条件 |
1000～1200円 |
予想EPS |
-33.76円 |
| PER |
－倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
2.2-2.6倍 |
BPS |
458.9円 |
| 吸収資金 |
129.3億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
504.7億円 |
初値騰落率 |
-7.0％(930円) |
| 公募価格 |
1,000円 |
初日出来高 |
5,124,600株 |
| 主幹事証券 |
野村證券 |
8,080,000 |
75.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
969,600 |
9.00 |
| 幹事証券 |
ゴールドマン・サックス証券 |
484,800 |
4.50 |
| 幹事証券 |
大和キャピタル・マーケッツ証券 |
430,900 |
4.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
323,100 |
3.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
215,400 |
2.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
107,700 |
1.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
107,700 |
1.00 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
53,800 |
0.50 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.3 |
658 |
- |
-1,032 |
-1,036 |
| 2011.3 |
1,827 |
- |
-820 |
-834 |
| 2012.3(予想) |
3,779 |
- |
-927 |
-1,152 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| マネックスグループ |
利害関係者等 |
6,250,000 |
17.31 |
| あすかDBJ |
ンチャーキャピタル（ファンド） |
6,250,000 |
17.31 |
| 三井物産 |
利害関係者等 |
4,800,000 |
13.30 |
| 新生銀行 |
利害関係者等 |
3,250,000 |
9.00 |
| セブン・フィナンシャルサービス |
利害関係者等 |
3,250,000 |
9.00 |
| NF Japan Investors |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,667,000 |
4.62 |
| 資産管理サービス信託銀行 (金銭信託課税口) |
特別利害関係者等 |
1,666,000 |
4.61 |
| 朝日ネット |
特別利害関係者等 |
1,666,000 |
4.61 |
| Globis Fund III |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,301,000 |
3.60 |
| リクルート |
利害関係者等 |
1,250,000 |
3.46 |
| 上場資金用途 |
| 保有契約件数の成長局面下において将来にわたり適切なソルベンシー・マージン比率を維持するための自己資本の充実に資することを目的としている。具体的な
資金使途としては、ブランド認知度向上及び新商品開発等の成長施策として、2013年３月期、2014年３月期にそれぞれ 2,500百万円充当することを予定している。また、残額については、2013年３月期以降、インターネット生命保険会社における信頼の基盤である情報シ
ステムの堅牢性強化及び業務効率の継続的改善に資するシステム投資として順次投資するとともに、海外市場における収益機会への投資を検討するが、充当金額
及び充当時期は現時点では未確定。なお、具体的な投資内容や投資時期が決定するまでの間は、安全性の高い金融商品にて運用する予定。 |
| 事業内容詳細 |
相互扶助という生命保険の原点に戻り、「正直に経営し、わかりやすく、シンプルで便利で安い商品・サービスの提供を追求する」という経営理念のもと
2006年10月23日に設立された、インターネットを主な販売チャネルとする直販型の生命保険会社であり、保険業法に基づく免許・認可を得て2008年
５月18日より営業を開始し、生命保険事業を営んでいる。
商品として、
①『かぞくへの保険』：定期死亡保険（無配当・無解約返戻金型）
②『じぶんへの保険』：終身医療保険（無配当・無解約返戻金型）
③『働く人への保険』：就業不能保険（無配当・無解約返戻金型）
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
一部の報道では、時価総額は初っ端から500億レベルという評価が高いものもあるが、生保のインターネット直販モデルは参入障壁も高くないとの認識も市場にはある。
初値買い妙味 ランク
|
| FX URL
2012年2月21日
【株式会社ブロンコビリー(3091)】PO新規上場情報
【社名】株式会社ブロンコビリー(3091)
【発行価格】2,073円
|
| 価格決定期間 |
2012年2月20日～2月23日 |
| 受渡期日 |
2012年2月28日～3月2日 |
| 公募株数 |
300,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
未定 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
45,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
|
| 調達資金 |
7億円 |
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
2,095 |
| ディスカウント率 |
3.5～5.5％ |
| 引受幹事 |
| 大和証券キャピタル・マーケッツ |
240,000株 |
80% |
| 野村証券 |
30,000株 |
10% |
| 東海東京証券 |
24,000株 |
8% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
6,000株 |
2% |
| 計 |
300,000株 |
100% |
| FX URL
【エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社(8242)】PO新規上場情報
【社名】エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社(8242)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2012年2月20日～2月23日 |
| 受渡期日 |
2012年2月29日～3月2日 |
| 公募株数 |
2,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
未定 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
750,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
|
| 調達資金 |
113億円 |
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
610 |
| ディスカウント率 |
- |
| 引受幹事 |
| みずほ |
未定 |
- |
| UBS |
未定 |
- |
| 計 |
5,000,000株
|
100% |
| FX URL
【ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券(8952)】PO新規上場情報
【社名】ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券(8952)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2012年2月21日～2月24日 |
| 受渡期日 |
2012年2月29日～3月5日 |
| 公募株数 |
5万4,400株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
5,440株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
|
| 調達資金 |
377億円 |
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
718,000 |
| ディスカウント率 |
- |
| 引受幹事 |
| SMBC日興証券 |
未定 |
未定 |
| みずほ証券 |
未定 |
未定 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
未定 |
未定 |
| 野村証券 |
未定 |
未定 |
| 大和証券キャピタル・マーケッツ |
未定 |
未定 |
| 計 |
54,400株 |
100% |
| FX URL
【日特エンジニアリング(6145)】PO新規上場情報
【社名】日特エンジニアリング(6145)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2012年2月21日～2月24日 |
| 受渡期日 |
2012年2月29日～3月5日 |
| 公募株数 |
100万株
| | 国内一般募集における発行数 | | | オーバーアロットメントによる売り出し | 15万株
| | 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 | | | 調達資金 | 12億円
| | 調達資金の用途 | | | 公募発表時の終値 | 1,192 | | ディスカウント率 | - | | 引受幹事 | | SMBC日興証券 | 850,000 | 85.0% | | いちよし証券
| 150,000 | 15.0% | | 計 | 1,000,000株 | 100% |
| FX URL
【ニプロ株式会社(8086)】PO新規上場情報
【社名】ニプロ株式会社(8086)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2012年2月20日～2月23日 |
| 受渡期日 |
2012年3月1日～3月2日 |
| 公募株数 |
8,371,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
28,700,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
4200,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
|
| 調達資金 |
206億円 |
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
621 |
| ディスカウント率 |
- |
| 引受幹事 |
| みずほ証券 |
25,830,000株 |
90.0% |
| 野村証券 |
2,870,000株 |
10.0% |
| 計 |
28,700,000株 |
100% |
| FX URL
【産業ファンド投資法人投資証券(3249)】PO新規上場情報
【社名】産業ファンド投資法人投資証券(3249)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2012年2月27日～2月29日 |
| 受渡期日 |
2012年3月6日～3月8日 |
| 公募株数 |
4,4762株 |
| 国内一般募集における発行数 |
28,700,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2,238株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約50.20% |
| 調達資金 |
175億円 |
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
435,500 |
| ディスカウント率 |
- |
| 引受幹事 |
| 野村証券 |
未定 |
未定 |
| SMBC日興証券 |
未定 |
未定 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
未定 |
未定 |
| みずほ証券 |
未定 |
未定 |
| 大和証券キャピタル・マーケッツ |
未定 |
未定 |
| 東海東京証券 |
未定 |
未定 |
| 計 |
22,381株 |
100% |
| FX URL
|
