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●東証1部カテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【東証1部】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
【社名】株式会社ジャパンディスプレイ
【注目度】S |
| 証券コード |
6740 |
| 会社HP |
http://www.j-display.com/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
601,387,900株 |
| 公募株数 |
140,000,000株 |
| 売出株数 |
213,900,000株 |
| 売り出し上限 |
18,000,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
電気機器 |
| 事業内容 |
中小型ディスプレイデバイスの製造及び販売 |
| 代表者名 |
大塚 周一 |
| 本社所在地 |
東京都港区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年3月3日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年3月4日～3月7日 |
| 公開価格決定 |
2014年3月10日 |
| 申込期間 |
2014年3月11日～3月14日 |
| 払込期日 |
2014年3月18日 |
| 上場日 |
2014年3月19日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
81,102,400 |
41.67 |
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
58,983,300 |
30.30 |
| 主幹事証券 |
ゴールドマンサックス証券 |
5,898,400 |
3.03 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
13,271,300 |
6.82 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
13,271,300 |
6.82 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
13,271,300 |
6.82 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
2,212,000 |
1.14 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
2,212,000 |
1.14 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
884,600 |
0.45 |
| 幹事証券 |
藍沢証券 |
884,600 |
0.45 |
| 幹事証券 |
水戸証券 |
884,600 |
0.45 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
884,600 |
0.45 |
| 幹事証券 |
日本アジア証券 |
884,600 |
0.45 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.3 |
133,974 |
-3,890 |
-7,237 |
-2,560 |
| 2013.3 |
165,144 |
10,106 |
8,549 |
3,555 |
| 2014.3(予想) |
623,400 |
30,400 |
22,600 |
36,600 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 産業革新機構 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
400,000,000 |
84.23 |
| ソニー |
特別利害関係者等 |
20,000,000 |
4.21 |
| 東芝 |
特別利害関係者等 |
20,000,000 |
4.21 |
| 日立製作所 |
特別利害関係者等 |
20,000,000 |
4.21 |
| 大塚 周一 |
代表取締役社長兼CEO執行役員 |
806,000 |
0.17 |
| 野村信託銀行（信託口） |
特別利害関係者等 |
677,600 |
0.14 |
| 持ち株会 |
特別利害関係者等 |
657,300 |
0.14 |
| 有賀 修二 |
取締役兼CBO執行役員、子会社の役員 |
504,000 |
0.11 |
| 西 康宏 |
CFO執行役員、子会社の役員 |
306,000 |
0.06 |
| 保田 隆雄 |
CAO執行役員、子会社の役員 |
302,000 |
0.06 |
| 近藤 裕則 |
CQO執行役員 |
302,000 |
0.06 |
| 境田 秀也 |
CSO執行役員、子会社の役員 |
302,000 |
0.06 |
| 田窪 米治 |
CTO執行役員 |
302,000 |
0.06 |
| 佐藤 幸宏 |
CBO執行役員、子会社の役員 |
302,000 |
0.06 |
| 熊倉 和明 |
CPO執行役員 |
302,000 |
0.06 |
| 福井 功 |
CMO執行役員、子会社の役員 |
302,000 |
0.06 |
| 上場資金用途 |
全額を中小型ディスプレイ事業における設備投資に充当する予定。具体的には、LTPS液晶ディスプレイ需要の増加に対応するべく、平成26年３月期に実施予定の茂原工場J1ラインへの151,831百万円の増設投資。
さらに、中国を中心として成長が期待される中価格帯スマートフォン市場戦略や主要顧客の新製品開発ニーズへの速やかな対応を図るためのモジュール工程の製造設備及び検査装置への投資。 |
| 事業内容詳細 |
|
当社、海外製造子会社5社および海外販売子会社10社で構成。
主な事業内容は、中小型のディスプレイ及び関連製品の開発、設計、製造及び販売事業。
ディスプレイは、電子機器の出力装置として文字、写真、動画等の画像を表示する電子部品。
当社の手掛ける中小型ディスプレイは、主としてスマートフォン、タブレット端末、車載用機器、医療機器、ゲーム機器、デジタルカメラ等に搭載。
1.モバイル分野
スマートフォン、タブレット端末などのモバイル機器向けなどが含まれる。
2.車載・C&I・その他分野
車載用機器、デジタルカメラやビデオカメラ、携帯型ゲーム機などの民生機器、レントゲン写真読影用モニターなどの医療用機器、業務用装置などの産業用機器向けが含まれる。C&IはConsumer（一般消費者用） and Industry（産業用）の略。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2014/02/24 16:18 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年02月IPO・PO・海外IPO情報/
東証1部/
| 証券コード |
6810 |
| 会社HP |
http://www.maxell.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
53,341,500株 |
| 公募株数 |
0株 |
| 売出株数 |
35,227,700株 |
| 売り出し上限 |
1,772,300株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
電気・機器 |
| 事業内容 |
機能性部材料、電池、デバイス、光学部品および電気機械器具の製造・販売 |
| 代表者名 |
千歳 喜弘 |
| 本社所在地 |
大阪府茨木市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年2月28日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年3月3日～3月6日 |
| 公開価格決定 |
2014年3月7日 |
| 申込期間 |
2014年3月10日～3月13日 |
| 払込期日 |
- |
| 上場日 |
2014年3月18日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
19,829,400 |
70.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
3,682,600 |
13.00 |
| 幹事証券 |
野村證券 |
1,983,000 |
7.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
1,983,000 |
7.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
283,300 |
1.00 |
| 幹事証券 |
水戸証券 |
141,600 |
0.50 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
141,600 |
0.50 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
141,600 |
0.50 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
141,600 |
0.50 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.3 |
120,533 |
3,682 |
3,281 |
1,816 |
| 2013.3 |
109,234 |
1,797 |
1,934 |
490 |
| 2014.3(予想) |
166,000 |
7,372 |
7,500 |
6,675 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 日立製作所 |
親会社 |
52,426,500 |
98.28 |
| 日立マクセル |
自己株式 |
500,000 |
0.94 |
| 日立化成 |
兄弟会社 |
415,000 |
0.78 |
| 上場資金用途 |
|
| 事業内容詳細 |
当社、子会社15社、関連会社3社で構成され、エネルギー、産業用部材料及び電器・コンシューマー製品の製造・販売を主な事業内容としている。
1.エネルギー事業
民生用リチウムイオン電池などの二次電池が2012年度の同事業の売上高のうち7割弱、一次電池が3割強を占める。一次電池のうち、ボタン電池が4割弱、リチウム一次電池が6割強となっている。
2.産業用部材料事業
12年度の同事業の売上高のうちコンピューターテープが約3割、粘着テープが約3割、光学部品・合成樹脂成形品が約2割を占める。そのほかは、電鋳・精密部品、RFID（無線自動識別）システム、ICカードなど。
3.電器・コンシューマー事業
12年度の同事業の売上高のうちプロジェクターが約4割、光ディスクが約2割、小型電気機器が1割強、アクセサリーが2割弱、乾電池が約1割を占める。そのほかは、ハードディスク、充電機器、オーディオ・ビデオテープ、音響機器、ヘルスケアなど。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2014/02/24 16:16 | FXURL
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カテゴリー：
2014年02月IPO・PO・海外IPO情報/
東証1部/
| 証券コード |
4246 |
| 会社HP |
http://www.daikyonishikawa.co.jp/jp/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
18,094,100株 |
| 公募株数 |
3,300,000株 |
| 売出株数 |
355,500株 |
| 売り出し上限 |
548,300株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
化学業 |
| 事業内容 |
自動車樹脂部品の製造、販売 |
| 代表者名 |
岡 徹 |
| 本社所在地 |
広島県安芸郡坂町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年2月24日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年2月25日～3月3日 |
| 公開価格決定 |
2014年3月4日 |
| 申込期間 |
2014年3月5日～3月7日 |
| 払込期日 |
2014年3月12日 |
| 上場日 |
2014年3月13日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
|
|
| 幹事証券 |
ひろぎんウツミ屋証券 |
|
|
| 幹事証券 |
大和証券 |
|
|
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
|
|
| 幹事証券 |
東洋証券 |
|
|
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
|
|
| 幹事証券 |
SBI証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.3 |
83,729 |
3,208 |
3,712 |
2,166 |
| 2013.3 |
87,655 |
4,433 |
4,248 |
2,497 |
| 2014.3(予想) |
105,100 |
|
7,000 |
3,810 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| ＨＣＰ－１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
4,522,690 |
30.57 |
| 西川ゴム工業 |
その他の関係会社 |
2,269,200 |
15.34 |
| イノアックコーポレーション |
特別利害関係者等 |
981,150 |
6.63 |
| 三菱商事プラスチック |
特別利害関係者等 |
981,150 |
6.63 |
| 住友商事 |
特別利害関係者等 |
893,420 |
6.04 |
| 三井物産 |
特別利害関係者等 |
805,680 |
5.45 |
| 広島銀行 |
特別利害関係者等 |
739,700 |
5.00 |
| マツダ |
特別利害関係者等 |
739,700 |
5.00 |
| ニシカワオブアメリカ |
特別利害関係者等 |
689,620 |
4.66 |
| 社員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
579,070 |
3.91 |
| 上場資金用途 |
今後の当社の設備投資資金及び借入金の返済並びに研究
開発費に充当する予定 |
| 事業内容詳細 |
当社グループは、商社、メーカーから原材料を仕入れ、インストルメントパネル、パンパ一等の自動車部品及びパスユニット部材等の住宅設備機器を製造し、自動車メーカー、住宅機器メーカーに販売している。
運転席前面の計器盤であるインストルメントパネルなどの内装部品や、バンパーなどの外装部品、オイルろ過装置などのエンジンルーム部品などのほか、バスユニット部材などの住宅設備機器も製造している。自動車メーカーや住宅機器メーカーに販売している。
2013年3月期の売上高構成比は、国内事業92.0％、海外事業8.0％。主な販売先はマツダ69.3％。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 1,450円 |
2014/02/24 16:13 | FXURL
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カテゴリー：
2014年02月IPO・PO・海外IPO情報/
東証1部/
【社名】株式会社足利ホールディングス
【注目度】A |
| 証券コード |
7167 |
| 会社HP |
http://www.ashikaga-hd.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
325,000,000株 |
| 公募株数 |
55,000,000株 |
| 売出株数 |
0株 |
| 売り出し上限 |
8,250,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
銀行業 |
| 事業内容 |
銀行業 |
| 代表者名 |
藤沢 智 |
| 本社所在地 |
栃木県宇都宮市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年11月29日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年12月3日～12月9日 |
| 公開価格決定 |
2013年12月10日 |
| 申込期間 |
2013年12月11日～12月16日 |
| 払込期日 |
2013年12月18日 |
| 上場日 |
2013年12月19日 |
| 仮条件 |
|
予想EPS |
|
| PER |
|
予想配当金 |
|
| PBR |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
33,000,000 |
60.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
8,250,000 |
15.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
2,750,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
2,750,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
1,650,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
1,100,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
1,100,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
1,100,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
丸三証券 |
1,100,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
水戸証券 |
1,100,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
メリルリンチ日本証券 |
1,100,000 |
2.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.3 |
101,268 |
|
17,201 |
17,170 |
| 2013.3 |
98,389 |
|
18,697 |
15,405 |
| 2014.3(予想) |
102,000 |
|
24,000 |
20,000 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 野村フィナンシャル・パートナーズ |
ベンチャーキャピタル（ファンド）、金融商品取引業者の人的・資本的関係会社 |
122,900,000 |
44.63 |
| 足利ネクスト |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
53,000,000 |
19.24 |
| ジャフコ・スーパーＶ３共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
15,000,000 |
5.44 |
| 日本興亜損害保険 |
特別利害関係者等 |
15,000,000 |
5.44 |
| 三井住友海上火災保険 |
特別利害関係者等 |
15,000,000 |
5.44 |
| 全国共済農業協同組合連合会 |
特別利害関係者等 |
10,000,000 |
3.63 |
| 日本生命保険（相） |
特別利害関係者等 |
5,000,000 |
1.81 |
| 朝日火災海上保険 |
特別利害関係者等 |
4,000,400 |
1.45 |
| セブン銀行 |
特別利害関係者等 |
4,000,400 |
1.45 |
| シンプレクス・プライベート・エクイティ２号 |
特別利害関係者等 |
4,000,400 |
1.45 |
| 上場資金用途 |
| 蓄積した利益剰余金(自己資金)とともに、平成26年3月期中に、平成20年6月に発行した第1種優先株式10，000株の取得(1株につき、金 2，500，000円に経過配当金相当額を加算した額)及び消却に充当する予定。 |
| 事業内容詳細 |
〔銀行業務〕
株式会社足利銀行の本J古ほか支盾においては、預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、内国為替業務、外国為替業務、信託業務、証券投資信託・保険商品の窓口販売業務等を行ない、当社グループの中核業務となっている。
営業庖舗は、栃木県を中心に群馬県、茨城県、埼玉県、福島県、東京都に展開しており、特に栃木県を主要な営業基盤としている。また、群馬県、茨城県、埼玉県については、栃木県に準じる重点地域としている。
また、足利信用保証株式会社が株式会社足利銀行の取扱う住宅ローン等に対する信用保証業務を行っている。
〔その他業務〕
株式会社あしぎん総合研究所が調査・コンサルティング・ソフトウェア開発業務を、株式会社あしぎんカードがクレジットカード業務を展開。
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| 初値予想 |
予想初値 -円
地銀はIPOとしては本来関心の低いセクター。相場が強い時期でも公開価格割れが出やすい。しかも今回はファンドが売りを待ち構える再上場である。 |
2013/12/03 15:40 | FXURL
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カテゴリー：
2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/
東証1部/
| 証券コード |
3288 |
| 会社HP |
http://oh.openhouse-group.com/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
27,625,000株 |
| 公募株数 |
5,400,000株 |
| 売出株数 |
2,575,000株 |
| 売り出し上限 |
400,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
不動産業 |
| 事業内容 |
不動産売買の代理・仲介事業、新築戸建分譲事業、マンション・ディベロップメント事業、不動産流動化事業、不動産金融事業 |
| 代表者名 |
荒井 正昭 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年8月30日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年9月3日～9月9日 |
| 公開価格決定 |
2013年9月10日 |
| 申込期間 |
2013年9月12日～9月18日 |
| 払込期日 |
2013年9月19日 |
| 上場日 |
2013年9月20日 |
| 仮条件 |
1,580-1,780円 |
予想EPS |
275.41円 |
| PER |
5.74-6.46倍 |
予想配当金 |
25円 |
| PBR |
1.77-2.00倍 |
BPS |
891.29円 |
| 吸収資金 |
126.01億-141.96億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
436.48億-491.73億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
6,380,400 |
80.01 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
558,200 |
7.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
239,200 |
3.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
239,200 |
3.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
239,200 |
3.00 |
| 幹事証券 |
極東証券 |
79,700 |
1.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
79,700 |
1.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
79,700 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
79,700 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.9 |
69,876 |
9,838 |
8,957 |
5,109 |
| 2012.9 |
62,318 |
5,597 |
4,515 |
2,523 |
| 2013.9(予想) |
95,995 |
10,013 |
9,001 |
5,411 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 荒井 正昭 |
代表取締役社長、子会社取締役 |
14,950,000 |
61.52 |
| ジャフコＶ２共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
3,784,000 |
15.57 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
1,404,000 |
5.78 |
| オープンハウス |
自己株式 |
1,400,000 |
5.76 |
| 今村 仁司 |
専務取締役、子会社取締役 |
501,000 |
2.06 |
| ジャフコＶ２－Ｗ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
365,000 |
1.50 |
| 福岡 良介 |
取締役、子会社取締役 |
217,000 |
0.89 |
| 小堀 洋 |
特別利害関係者等 |
212,000 |
0.87 |
| 野村証券 |
金融商品取引業者 |
200,000 |
0.82 |
| 福島 洋介 |
監査役、子会社監査役 |
184,000 |
0.76 |
| 佐藤 理 |
取締役 |
172,000 |
0.71 |
| 上場資金用途 |
| 株式会社オープンハウス・ディベロップメントへの投融資資金に充当する予定 |
| 事業内容詳細 |
当社グループは、当社と当社の100％子会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメント（以下「ＯＨＤ」という）、及び株式会社アイビーネット
（以下「ＩＢＮ」という）、ＯＨＤの子会社である株式会社ＯＨリアルエステート・マネジメント（以下「ＯＨＲＥＭ」という）、Open House Realty
& Investments, Inc. (以下「ＯＨＲ」という)、旺佳建築設計諮詢（上海）有限公司、Open House Realty
& Investments, LLC.、 IMA FUND 1, LLC.の８社により構成されている。
当社は不動産仲介事業（不動産物件を売主から買主に仲介する事業）を、ＯＨＤ及びその子会社５社は不動産販売事 業（自ら不動産物件を取得し、仲介業者に委託して買主に売り渡す事業とそれに関連する事業）を、ＩＢＮは不動産金融事業をそれぞれ営んでいる。
当社グ ループ各社の事業内容は、当社が不動産仲介事業、ＯＨＤ及びその子会社５社が不動産販売事業、ＩＢＮが不動産金融事業であり、セグメントにおける事業区分
と同一である。
当社グループは、不動産仲介事業及び不動産販売事業が一体となった「製販一体型」の事業形態をとっている。
具体的には、当社が不動 産仲介事業を行うことによりマーケットの地域特性及び顧客ニーズを把握し、ＯＨＤがそれを反映させた新築一戸建住宅及びマンションを開発・分譲する不動産
販売事業を行っている。
そのため、当社グループは、施工の一部を除き、事業用地の取得から企画、設計、販売、アフターフォローまで、仲介も含めて当社 グループ内で完結できる事業運営体制となっており、外部に販売を委託している企業とは事業運営体制が異なっている。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/08/29 12:15 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年08月IPO・PO・海外IPO情報/
東証1部/
| 証券コード |
7164 |
| 会社HP |
http://www.zenkoku.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
33,006,000株 |
| 公募株数 |
7,350,000株 |
| 売出株数 |
2,137,800株 |
| 売り出し上限 |
1,423,100株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
医薬品 |
| 事業内容 |
信用保証業務・損害保険の代理業務・信用調査業務・生命保険の募集業務 |
| 代表者名 |
石川 英治 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年11月29日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年12月3日～12月7日 |
| 公開価格決定 |
2012年12月10日 |
| 申込期間 |
2012年12月12日～12月17日 |
| 払込期日 |
2012年12月18日 |
| 上場日 |
2012年12月19日 |
| 仮条件 |
930-980円 |
予想EPS |
188.89円 |
| PER |
4.9-5.2倍 |
予想配当金 |
34円 |
| PBR |
1倍 |
BPS |
948.4円 |
| 吸収資金 |
88.2億-93億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
307億-323.5億円 |
初値騰落率 |
3.7%(1,016円) |
| 公募価格 |
980円 |
初日出来高 |
11,950,400株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
7,495,500 |
79.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
759,000 |
8.00 |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
664,100 |
7.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
379,500 |
4.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
189,700 |
2.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
21,771 |
5,206 |
4,554 |
2,881 |
| 2012.3 |
21,159 |
4,761 |
5,014 |
2,037 |
| 2013.3(予想) |
23,763 |
7,717 |
8,717 |
5,284 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 富国生命保険 |
特別利害関係者等 |
2,565,000 |
10.00 |
| 明治安田生命保険 |
特別利害関係者等 |
2,565,000 |
10.00 |
| ジブラルタ生命保険 |
特別利害関係者等 |
2,188,000 |
8.53 |
| 太陽生命保険 |
特別利害関係者等 |
2,135,500 |
8.32 |
| T&Dフィナンシャル生命保険 |
特別利害関係者等 |
2,000,000 |
7.80 |
| 宮崎太陽銀行 |
特別利害関係者等 |
1,260,000 |
4.91 |
| 損害保険ジャパン |
特別利害関係者等 |
1,200,000 |
4.68 |
| 富山銀行 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,094,300 |
4.27 |
| NIFSMBC－V2006S3 |
特別利害関係者等 |
1,081,400 |
4.21 |
| 三菱UFJ信託銀行 |
特別利害関係者等 |
1,000,000 |
3.90 |
| 三井住友信託銀行 |
特別利害関係者等 |
1,000,000 |
3.90 |
| 朝日火災海上保険 |
特別利害関係者等 |
1,000,000 |
3.90 |
| 上場資金用途 |
| 個人が住宅ローンを金融機関より借入れを行う際に、当該住宅ローンに対して連帯保証を行う「信用保証事業」において、住宅ローンの保証を中心とした保証受託契約件数の持続的な成長を行うために必要となる自己資本の充実に資する |
| 事業内容詳細 |
全国保障、株式会社全国ビジネスパートナーの２社より構成され、住宅ローン保証を中核とした「信用保証事業」を行っている。
事業として、「信用保証事業」という単一セグメントであることから、以下の内容は信用保証事業に関するものであり、株式会社全国ビジネスパートナーは当該事業において当社よりシステム業務および一部の事務業務の代行を受託している。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
|
2012/11/27 15:01 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/
東証1部/
| 証券コード |
4585 |
| 会社HP |
http://www.umnpharma.com/ |
| 上場市場 |
東証1部 |
| 上場時発行済株式数 |
7,506,700株 |
| 公募株数 |
2,720,000株 |
| 売出株数 |
700,000株 |
| 売り出し上限 |
513,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
医薬品 |
| 事業内容 |
医薬品の開発・製造・販売 |
| 代表者名 |
平野 達義 |
| 本社所在地 |
秋田県秋田市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年11月20日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年11月22日～11月29日 |
| 公開価格決定 |
2012年11月30日 |
| 申込期間 |
2012年12月3日～12月6日 |
| 払込期日 |
2012年12月10日 |
| 上場日 |
2012年12月11日 |
| 仮条件 |
1,300-1,600円 |
予想EPS |
-416.76円 |
| PER |
- |
予想配当金 |
- |
| PBR |
1.4-1.7倍 |
BPS |
955.97円 |
| 吸収資金 |
44.5億-54.7億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
97.6億-120.1億円 |
初値騰落率 |
-8.0％(1,196円) |
| 公募価格 |
1,300円 |
初日出来高 |
2,888,900株 |
| 主幹事証券 |
野村證券 |
2,838,600 |
83.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
171,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
136,800 |
4.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
68,400 |
2.00 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
68,400 |
2.00 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
68,400 |
2.00 |
| 幹事証券 |
高木証券 |
34,200 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
34,200 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.12 |
2,000 |
348 |
349 |
383 |
| 2011.12 |
1,000 |
-1,075 |
-1,080 |
-477 |
| 2012.12(予想) |
100 |
- |
-2,609 |
-1,991 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| ＩＨＩ |
特別利害関係者等 |
453,250 |
8.46 |
| アピ |
特別利害関係者等 |
400,000 |
7.47 |
| 京大ベンチャーＮＶＣＣ１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
264,000 |
4.93 |
| 野村アール・アンド・エー第二号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
262,500 |
4.90 |
| ネオステラ１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
225,000 |
4.20 |
| Protein Sciences Corporation |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
225,000 |
4.20 |
| あきたアカデミーベンチャー育成 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
170,000 |
3.17 |
| アステック・テクノロジー・インキュベーション・ファンド |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
170,000 |
3.17 |
| ジャフコＶ２共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
157,000 |
2.93 |
| ＩＨＩプラントエンジニアリング |
特別利害関係者等 |
141,800 |
2.65 |
| ＩＨＩプラントエンジニアリング |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
141,800 |
2.22 |
| 上場資金用途 |
| 岐阜工場における組換えインフルエンザHAワクチン原薬製造設備に係る設備資金 |
| 事業内容詳細 |
|
製薬業界で培った豊富な開発経験と幅広いネットワークを駆使し、満足な治療法や製造技術のない領域にて、革新的な医薬品を迅速に開発することを会社のミッションに掲げ、平成16年４月に設立された。
グループは、当社及び連結子会社（株式会社UNIGEN）により構成されている。一般的な創薬型バイオベンチャーにおいて重要な事業領域である 「創薬」領域に加え、当社独自の製造プラットフォームを保有することにより、バイオ医薬品の製造という「製薬」領域も担うことのできるバイオファーマ企業
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
|
2012/11/13 14:39 | FXURL
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カテゴリー：
2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/
東証1部/
【社名】日興アセットマネジメント株式会社
【注目度】S
|
| 証券コード |
7156 |
| 会社HP |
http://www.nikkoam.com/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
197,012,500株 |
| 公募株数 |
−株 |
| 売出株数 |
54,158,800株 |
| 売り出し上限 |
2,981,200株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
金融・保険 |
| 事業内容 |
投資信託の開発と運用、法人向けの投資顧問などの資産運用業 |
| 代表者名 |
ティモシー・エフ・マッカーシー |
| 本社所在地 |
東京都港区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2011年12月2日 |
| ブックビルディング期間 |
2011年12月5日〜12月7日 |
| 公開価格決定 |
2011年12月8日 |
| 申込期間 |
2011年12月9日〜12月13日 |
| 払込期日 |
- |
| 上場日 |
2011年12月15日 |
| 仮条件 |
840円 |
予想EPS |
25.43円 |
| PER |
33倍 |
予想配当金 |
7.63円 |
| PBR |
3.4倍 |
BPS |
247.37円 |
| 吸収資金 |
454.9億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
1,654.9億円 |
初値騰落率 |
−％ |
| 公募価格 |
−円 |
初日出来高 |
−株 |
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
6,956,300株 |
35.00% |
| 主幹事証券 |
大和キャピタル・マーケッツ証券 |
3,975,000株 |
20.00% |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
2,981,200株 |
15.00% |
| 主幹事証券 |
ゴールドマン・サックス証券 |
1,490,600株 |
7.50% |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
993,700株 |
5.00% |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
944,000株 |
4.75% |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
745,300株 |
3.75% |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
496,800株 |
2.50% |
| 幹事証券 |
みずほインベスターズ証券 |
447,200株 |
2.25% |
| 幹事証券 |
東洋証券 |
447,200株 |
2.25% |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
397,500株 |
2.00% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.3 |
55.100 |
4,904 |
6,021 |
986 |
| 2011.3 |
59,642 |
7,105 |
8.287 |
5,008 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 住友信託銀行 |
親会社 |
179,869,100 |
78.47 |
| DBS Bank |
人的・資本的関係会社 |
17,238,600 |
7.52 |
| Timothy F. McCarthy |
代表取締役会長兼CEO、子会社の取締役 |
4,425,300 |
1.93 |
| Billy Wade Wilder |
代表取締役社長兼CIO、子会社の取締役 |
4,425,300 |
1.93 |
| 社員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
2,750,400 |
1.20 |
| Frederick Reidenbach |
従業員、子会社の取締役、関連会社の取締役 |
2,376,000 |
1.04 |
| Charles Beazley |
従業員、子会社の取締役 |
2,376,000 |
1.04 |
| 上場資金用途 |
| 未定
|
| 事業内容詳細 |
| 大手資産運用会社。住友信託銀行の子会社。アセットマネジメント業を主力としている。個人投資家を対象としたリテール向け事業では、投資信託委託業務を、年金基金や海外投資家などを対象とした機関投資家向け事業では、投資顧問業務などを主に展開している。2011年9月の運用資産残高は12兆919億円。
アセットマネジメント業を主たる事業としている。個人投資家を対象としたリテール向け事業では、主として投資信託委託業務を、年金基金や海外投資家等を対象とした機関投資家向け事業では、主として投資顧問業務等を行っており、これら２つが当社グループの中心的な業務になっている。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
BB期間が短い、全て売り出しの大型IPOのため足取りは重い可能性あり
初値買い妙味 ランクS
|
2011/11/28 16:15 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2011年11月IPO・PO・海外IPO情報/
東証1部/
| 証券コード |
3659 |
| 会社HP |
http://company.nexon.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証1部 |
| 上場時発行済株式数 |
425,388,900株 |
| 公募株数 |
70,100,000株 |
| 売出株数 |
100,000株 |
| 売り出し上限 |
5,257,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信 |
| 事業内容 |
オンラインゲームの制作・開発、配信 |
| 代表者名 |
崔 承祐（チェ スンウ） |
| 本社所在地 |
東京都中央区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2011年11月28日 |
| ブックビルディング期間 |
2011年11月29日〜12月2日 |
| 公開価格決定 |
2011年12月5日 |
| 申込期間 |
2011年12月6日〜12月9日 |
| 払込期日 |
2011年12月13日 |
| 上場日 |
2011年12月14日 |
| 仮条件 |
1400円 |
予想EPS |
72.61円 |
| PER |
18.7倍 |
予想配当金 |
−円 |
| PBR |
3.6倍 |
BPS |
381.07円 |
| 吸収資金 |
953.4億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
5,785.3億円 |
初値騰落率 |
−% |
| 公募価格 |
1300円 |
初日出来高 |
−株 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
22,782,500株 |
65.00% |
| 幹事証券 |
モルガン・スタンレーMUFG証券 |
3,505,000株 |
10.00% |
| 幹事証券 |
ゴールドマン・サックス証券 |
3,505,000株 |
10.00% |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
3,505,000株 |
10.00% |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
1,051,500株 |
3.00% |
| 幹事証券 |
バークレイズ・キャピタル証券 |
701,000株 |
2.00% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2009.12 |
51,572 |
20,133 |
22,351 |
17,659 |
| 2010.12 |
69,781 |
30,183 |
28,479 |
21,633 |
| 2011.12(予想) |
85,201 |
- |
36,747 |
26,098 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| エヌエックスシー・コーポレーション |
親会社 |
252,631,400 |
66.89 |
| エヌエックスエムエイチ・ビー・ブイ・ビー・エー |
兄弟会社 |
17,020,000 |
4.51 |
| ソ ミン（徐 旻） |
取締役、子会社の代表取締役、子会社の取締役 |
11,857,500 |
3.14 |
| キム サンボン |
特別利害関係者等 |
9,000,000 |
2.38 |
| エヌエックスエムエイチ・ビー・ブイ |
兄弟会社 |
8,349,200 |
2.21 |
| イ スンチャン |
特別利害関係者等 |
6,334,400 |
1.68 |
| チェ スンウ（崔 承祐） |
代表取締役社長、子会社の代表取締役、子会社の取締役 |
4,307,500 |
1.14 |
| 上場資金用途 |
| サーバー等のオンラインゲーム用設備に3,000百万円、ゲーム著作権に係る長期前払費用に1,837百万円、ソフトウェア等に463百万円及び子会社ネクソン・コリア・コーポレーションのビル建設費用に8,980百万円、当社グループにおける借入金の返済に14,132百万円、残額を当社グループにおける投融資に充当する予定
|
| 事業内容詳細 |
| 当社グループは、当社、連結子会社24社及び関連会社11社（平成23年９月30日現在）より構成されており、オンラインゲームの制作・開発、配信に関連した事業を行っており、取り扱う商品・サービスについて国内においては当社、海外においては現地連結子会社が、それぞれ独立した経営単位として各地域における包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社グループは、オンラインゲームの制作・開発、配信を基礎とした各社の所在地別のセグメントから構成されております。報告セグメントは「日本」、「韓国」、「中国」、「北米」の４つとしており、「その他」の区分には英国及びその他欧州が含まれております。
当社グループの事業はオンラインゲームの制作・開発、配信に関連した事業のみであり、事業の種類別セグメント情報の開示を省略しており、当社グループの事業部門を①オンラインゲーム事業、代表作は「メイプルストーリー」、「マビノギ」、「カートライダー」、「ダンジョン・アンド・ファイター（日本名：アラド戦記）」、「カウンターストライクオンライン」がある。②モバイルゲーム事業、③その他事業の３つに区分しております。 |
| 初値予想 |
グリーとまではいかないでしょうが、今はやりのソーシャルネット事業業績も伸
びやはり、底堅展開が期待される
予想初値 1600円
初値買い妙味 ランクS
|
2011/11/28 16:10 | FXURL
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カテゴリー：
2011年11月IPO・PO・海外IPO情報/
東証1部/
|
