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2017年2月 アーカイブ
2017年2月14日
【株式会社船場(6540)】IPO新規上場情報→2016年12月19日東証2部
| 証券コード |
6540 |
| 会社HP |
http://www.semba1008.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
9,785,000株 |
| 公募株数 |
1,050,000株 |
| 売出株数 |
69,600株 |
| 売り出し上限 |
1,050,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
商業施設の企画、設計、監理、施工 |
| 代表者名 |
栗山 浩一 |
| 本社所在地 |
東京都港区芝浦 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年11月30日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年12月1日～12月7日 |
| 公開価格決定 |
2016年12月8日 |
| 申込期間 |
2016年12月9日～12月14日 |
| 払込期日 |
2016年12月18日 |
| 上場日 |
2016年12月19日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村証券 |
1,806,000 |
86 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
147,000 |
7 |
| 引受証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
94,500 |
4.5 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
52,500 |
2.5 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.12(連結実績) |
24,595 |
1,047 |
1,057 |
543 |
| 2015.12(連結実績) |
30,732 |
2,040 |
2,062 |
1,572 |
| 2016.12(連結予想) |
27,574 |
1,525 |
1,523 |
824 |
| 2016.12(連結3Q累計実績) |
20,192 |
1,265 |
1,275 |
734 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| (株)リヤ興産 |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
4,905,000 |
46.81 |
| 栗山 浩一 |
代表取締役社長、子会社取締役 |
1,140,000 |
10.88 |
| (株)船場 |
自己株式 |
865,000 |
8.26 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
848,800 |
8.10 |
| 栗山 嘉子 |
代表取締役社長の配偶者 |
555,000 |
5.30 |
| 栗山 茂 |
代表取締役社長の血族、取締役、子会社取締役 |
430,000 |
4.10 |
| 広沢 敦子 |
代表取締役社長の血族 |
240,000 |
2.29 |
| 中村 哲也 |
従業員 |
12,500 |
0.12 |
| 立花 尚登 |
従業員 |
12,500 |
0.12 |
| 伊藤 進悟 |
取締役常務執行役員、子会社取締役 |
12,500 |
0.12 |
| 小山 秀雄 |
取締役執行役員、子会社取締役 |
12,500 |
0.12 |
| 千田 浩一 |
取締役常務執行役員 |
12,500 |
0.12 |
| 上場資金用途 |
| 運転資金、設備資金、借入金返済 |
| 事業内容詳細 |
商業施設やインテリアの企画・設計・監理・施工。そのほか、市場調査・分析、 商業施設の管理・運営、販売促進、陳列用具の設計・製作・販売、一般建築業などを展開している。
創業は1947年7月で、ショーケースや陳列機材の販売を目的に大阪市東区で個人商店として開業した。その後器材だけでなく、店舗の内外装や売り場づくりにも業容を拡大し、1951年1月に株式会社化。東京進出に当たって1962年2月に現法人を設立し、1965年2月に旧法人が合流した。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【リネットジャパングループ株式会社(3556)】IPO新規上場情報→2016年12月20日マザーズ
【社名】リネットジャパングループ株式会社
【注目度】B |
| 証券コード |
3556 |
| 会社HP |
http://corp.renet.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,734,900株 |
| 公募株数 |
130,000株 |
| 売出株数 |
120,000株 |
| 売り出し上限 |
37,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
ウェブサイト「NET OFF」を利用したネットリユース事業と、ウェブサイト「ReNet」を利用したネットリサイクル事業 |
| 代表者名 |
黒田 武志 |
| 本社所在地 |
愛知県大府市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年11月30日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年12月2日～12月8日 |
| 公開価格決定 |
2016年12月9日 |
| 申込期間 |
2016年12月13日～12月16日 |
| 払込期日 |
2016年12月19日 |
| 上場日 |
2016年12月20日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
212,600 |
85.04 |
| 引受証券 |
野村証券 |
12,500 |
5 |
| 引受証券 |
東海東京証券 |
7,500 |
3 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
2,500 |
1 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
2,500 |
1 |
| 引受証券 |
エース証券 |
2,500 |
1 |
| 引受証券 |
極東証券 |
2,500 |
1 |
| 引受証券 |
日本アジア証券 |
2,500 |
1 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
2,500 |
1 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
1,200 |
0.48 |
| 引受証券 |
藍沢証券 |
1,200 |
0.48 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.9(連結実績) |
3,039 |
105 |
100 |
96 |
| 2015.9(連結実績) |
3,226 |
114 |
107 |
95 |
| 2016.9(連結見込) |
3,729 |
150 |
171 |
149 |
| 2017.9(連結予想) |
4,236 |
272 |
270 |
238 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 黒田 武志 |
代表取締役 |
960,200 |
52.69 |
| (株)TKｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
99,000 |
5.43 |
| MICｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ3号投組 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
95,000 |
5.21 |
| 坂本 孝 |
特別利害関係者など |
50,000 |
2.74 |
| 豊田通商(株) |
特別利害関係者など |
44,300 |
2.43 |
| SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援3号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
41,143 |
2.26 |
| ﾘﾈｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ(株) |
自己株式 |
39,000 |
2.14 |
| ﾊﾞﾘｭｰｱｯﾌﾟ投組 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
31,200 |
1.71 |
| (株)ﾊｰﾄﾞｵﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ |
特別利害関係者など |
30,000 |
1.65 |
| NVCC7号投組 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
30,000 |
1.65 |
| 共立ｷｬﾋﾟﾀﾙ(株) |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
30,000 |
1.65 |
| (株)百五銀行 |
特別利害関係者など |
30,000 |
1.65 |
| 上場資金用途 |
| 各種システム投資 |
| 事業内容詳細 |
インターネット上のリサイクルショップ。「NETOFF」ブランドのネットリユース事業と、宅配便による使用済み小型家電を回収する「ReNet」によるネットリサイクル事業を展開している。
1.ネットリユース事業
NETOFFブランドで自社サイトを開設し、対象商品を宅配便で集荷する宅配買い取りと、自社のネット中古書店やAmazonなどを通じてネット販売する宅配買い取り・販売サービスを提供している。2016年9月末現在の会員数は242万人。
取扱商品は中古本、CD、DVD、ゲームソフト等の「本&DVD買い取りコース」と、ブランド品、金・プラチナ、ジュエリー、携帯電話、楽器、ゴルフクラブやフィギュアなどの「ブランド&総合買い取りコース」の2つのコースに区分している。
2.ネットリサイクル事業
小型家電リサイクル法の認定事業者として、子会社で使用済みのパソコン、携帯電話、その他小型家電を有償で宅配回収するサービスを提供している。パソコン廃棄の際には回収時に有償でデータを消去している。2016年9月末現在、89の市区町村と提携している。会員数は9万1081人。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【グレイステクノロジー株式会社(6541)】IPO新規上場情報→2016年12月21日マザーズ
【社名】グレイステクノロジー株式会社
【注目度】B |
| 証券コード |
6541 |
| 会社HP |
http://www.g-race.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,056,000株 |
| 公募株数 |
153,600株 |
| 売出株数 |
90,000株 |
| 売り出し上限 |
36,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
産業機械を中心とした各種マニュアルの作成・管理・運用を行う基幹システム「e-manual」の提供、クラウドサービス運営およびマニュアルの企画・制作・翻訳 |
| 代表者名 |
松村 幸治 |
| 本社所在地 |
東京都港区虎ノ門 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年12月1日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年12月5日～12月9日 |
| 公開価格決定 |
2016年12月12日 |
| 申込期間 |
2016年12月14日～12月19日 |
| 払込期日 |
2016年12月20日 |
| 上場日 |
2016年12月21日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
東海東京証券 |
|
|
| 引受証券 |
SBI証券 |
|
|
| 引受証券 |
エース証券 |
|
|
| 引受証券 |
岡三証券 |
|
|
| 引受証券 |
むさし証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2015.3(単独実績) |
620 |
103 |
100 |
109 |
| 2016.3(単独実績) |
726 |
136 |
131 |
114 |
| 2017.3(単独予想) |
1,000 |
300 |
297 |
187 |
| 2017.3(単独中間実績) |
435 |
102 |
100 |
66 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 松村 幸治 |
代表取締役 |
381,300 |
33.27 |
| NMC(株) |
代表取締役が議決権の過半数を持つ会社 |
210,000 |
18.32 |
| SBIｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ(株) |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
180,000 |
15.71 |
| ｸﾞﾚｲｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(株) |
自己株式 |
154,800 |
13.50 |
| 村田 斉 |
取締役 |
67,800 |
5.92 |
| SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援3号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
26,700 |
2.33 |
| SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援4号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
19,200 |
1.68 |
| SBIｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ1号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
14,700 |
1.28 |
| SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援2号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
13,800 |
1.20 |
| SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
9,600 |
0.84 |
| 上場資金用途 |
| 運転資金（採用費、人件費、広告宣伝費） |
| 事業内容詳細 |
業務用マニュアルの企画・制作など。国内外のメーカーを中心に、操作系、運用系、業務系などあらゆるマニュアルを企画・構成、編集、制作、翻訳（多言語化）している。さらに、デジタル化を推進しており、マニュアル基幹システム「e-manual」の導入・運営を展開している。
1.MMS(マニュアルマネジメントシステム)事業
マニュアル基幹システム「e-manual」の導入と運営を手掛けている。システムは（1）マニュアルの企画・構成、編集、制作をウェブ上で行う作成プラットフォーム、（2)デジタル化されたマニュアルのユーザーへの配信と必要に応じて印刷・製本するオンデマンド印刷、(3)ユーザーの検索、利用や問い合わせに対応するポータルサイト――の主に3つの機能で構成される。
2.MOS(マニュアルオーダーメードサービス)事業
専門性の高い各種マニュアルの作成と技術翻訳を手掛けている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社イノベーション(3970)】IPO新規上場情報→2016年12月21日マザーズ
| 証券コード |
3970 |
| 会社HP |
http://www.innovation.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
852,600株 |
| 公募株数 |
153,600株 |
| 売出株数 |
45,000株 |
| 売り出し上限 |
29,700株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
法人向けインターネットマーケティング支援（成果報酬型の比較・資料請求サイトの運営およびマーケティングオートメーションツールの開発・提供） |
| 代表者名 |
富田 直人 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区渋谷 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年12月5日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年12月6日～12月12日 |
| 公開価格決定 |
2016年12月13日 |
| 申込期間 |
2016年12月14日～12月19日 |
| 払込期日 |
2016年12月20日 |
| 上場日 |
2016年12月21日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
169,000 |
85.10 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
10,000 |
5.04 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
4,900 |
2.47 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
4,900 |
2.47 |
| 引受証券 |
エース証券 |
4,900 |
2.47 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
4,900 |
2.47 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2015.3(単独実績) |
1,564 |
46 |
44 |
6 |
| 2016.3(単独実績) |
1,303 |
3 |
4 |
13 |
| 2017.3(単独予想) |
1,164 |
140 |
160 |
121 |
| 2017.3(単独中間実績) |
601 |
92 |
126 |
83 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 富田 直人 |
代表取締役社長 |
497,000 |
58.81 |
| (株)NTI |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
100,000 |
11.83 |
| (株)日経BP |
特別利害関係者など |
70,000 |
8.28 |
| 岸本 真行 |
取締役 |
45,000 |
5.32 |
| (株)ﾘﾝｸｱﾝﾄﾞﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ |
特別利害関係者など |
21,000 |
2.48 |
| 遠藤 俊一 |
取締役 |
20,000 |
2.37 |
| 長谷川 正和 |
取締役 |
10,000 |
1.18 |
| 関口 陽一 |
従業員 |
8,000 |
0.95 |
| 斉藤 和馬 |
従業員 |
7,000 |
0.83 |
| 宮村 佳祐 |
従業員 |
7,000 |
0.83 |
| 川上 明 |
従業員 |
7,000 |
0.83 |
| 安部 弘樹 |
従業員 |
7,000 |
0.83 |
| 内田 雅人 |
従業員 |
7,000 |
0.83 |
| 沢田 統吉 |
従業員 |
7,000 |
0.83 |
| 山北 正晃 |
従業員 |
7,000 |
0.83 |
| 上場資金用途 |
| 運転資金 |
| 事業内容詳細 |
インターネットによる法人向け営業支援。法人向けの比較サイトやツール、システムなどを通じ、法人営業を効率化させる事業を展開している。
1.オンラインメディア事業
勤怠管理システムや会計システムなどの法人向けIT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」と、研修、人事、採用、給与計算など法人向けアウトソーシングサービスの比較・資料請求サイト「BIZトレンド」を運営している。顧客となる企業は自社の製品やサービスを掲載することができ、資料請求件数に応じて課金される。
2.セールスクラウド事業
法人営業に特化したマーケティングオートメーションツール「List Finder」や、オンライン商談システム「bellFace」の代理販売、これらを基軸としたウェブサイトへの集客施策などに関するコンサルティングサービスを提供している。
List Finderは自社サイト内での企業情報の解析機能や行動分析機能、アクセス解析機能、セミナー申し込みなどのフォーム作成のほか、メール配信機能があり、導入企業は自社サイトの閲覧状況を把握した上で適切なタイミングで営業活動を行うことが可能になる。
3.マーケティング代行事業
営業目的のアポイントメント獲得を代行するテレマーケティングや、リスティング広告やウェブ制作などの代行サービスを行っていたが、2015年末に事業譲渡した。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【セグエグループ株式会社(3968)】IPO新規上場情報→2016年12月21日JASDAQスタンダード
| 証券コード |
3968 |
| 会社HP |
http://segue-g.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
1,347,000株 |
| 公募株数 |
180,000株 |
| 売出株数 |
30,000株 |
| 売り出し上限 |
31,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
IT(情報通信)システムにおけるITインフラおよびネットワークセキュリティー製品に係る設計、販売、構築、運用、保守サービス |
| 代表者名 |
愛須 康之 |
| 本社所在地 |
東京都中央区新川 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年12月1日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年12月5日～12月9日 |
| 公開価格決定 |
2016年12月12日 |
| 申込期間 |
2016年12月13日～12月16日 |
| 払込期日 |
2016年12月20日 |
| 上場日 |
2016年12月21日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
180,700 |
86.05 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
9,400 |
4.48 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
9,400 |
4.48 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
2,100 |
1.00 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
2,100 |
1.00 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
2,100 |
1.00 |
| 引受証券 |
エース証券 |
2,100 |
1.00 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
2,100 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.12(連結実績) |
5,863 |
128 |
149 |
51 |
| 2015.12(連結実績) |
6,172 |
128 |
143 |
98 |
| 2016.12(連結予想) |
6,878 |
191 |
263 |
153 |
| 2016.12(連結3Q累計実績) |
5,009 |
129 |
141 |
95 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 愛須 康之 |
代表取締役社長、子会社の役員 |
476,800 |
37.76 |
| 日商ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ(株) |
特別利害関係者など |
272,000 |
21.54 |
| (有)ｴｰﾃﾞｨｰｼｰ |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
132,100 |
10.46 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
52,500 |
4.16 |
| 田中 健一郎 |
取締役、子会社の役員 |
38,100 |
3.02 |
| (株)ｵｰﾋﾞｯｸ |
特別利害関係者など |
24,000 |
1.90 |
| 佐伯 知輝 |
特別利害関係者など |
17,600 |
1.39 |
| 山田 巻治 |
子会社の従業員 |
15,900 |
1.26 |
| ｻｲﾊﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株) |
特別利害関係者など |
15,000 |
1.19 |
| 福田 泰福 |
取締役、子会社の役員 |
13,300 |
1.05 |
| 上場資金用途 |
借入金返済・社債償還、保守用機器などの購入、基幹システムのソフトウエア構築、セキュリティー製品の開発、本社移転費用
|
| 事業内容詳細 |
情報技術(IT)ソリューションの提供。持ち株会社制を採っており、ジェイズ・コミュニケーションが中核子会社。ITシステムにおけるITインフラとネットワークセキュリティー製品に係る設計、販売、構築、運用、保守サービスを販売パートナーを通じて提供している。
1.ソリューションプロダクト事業
ITシステムの構築に必要なセキュリティー製品とITインフラ製品を国内外から調達し、国内顧客に販売している。また、自社製品として、内部と外部のネットワークを分離し、外部からの脅威を防ぐソフトウエア「SCVX」をライセンス販売している。
2.ソリューションサービス事業
（1）設計および構築サービス
ソリューションプロダクト事業として単に製品を販売するだけでなく、ITシステムを設計、構築するサービスを提供している。
（2）保守サービス
提供した製品を保守契約の内容に基づき、現場への出張対応により点検・整備し、または障害発生時に必要に応じて修理交換するサービスを提供している。
（3）ヘルプデスクサービス
提供した製品やソフトウエアの運用などに関する問い合わせや障害の連絡を、24時間365日受け付けることができる窓口を設け、安定した運用や障害の早期解決を支援するサービスを提供している。
（4）その他
常駐・遠隔によるシステムの運用や、監視などのサービス、エンジニア派遣サービスを手掛けている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社エイトレッド(3969)】IPO新規上場情報→2016年12月22日マザーズ
| 証券コード |
3969 |
| 会社HP |
http://www.atled.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,200,000株 |
| 公募株数 |
200,000株 |
| 売出株数 |
400,000株 |
| 売り出し上限 |
90,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
稟議（りんぎ）申請から承認に至るまでの業務効率化を図るためのワークフローパッケージ「X-point」などの開発・販売、クラウドサービスの提供 |
| 代表者名 |
稲瀬 敬一 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区渋谷 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年12月5日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年12月7日～12月13日 |
| 公開価格決定 |
2016年12月14日 |
| 申込期間 |
2016年12月15日～12月20日 |
| 払込期日 |
2016年12月21日 |
| 上場日 |
2016年12月22日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
480,000 |
80 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
48,000 |
8 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
36,000 |
6 |
| 引受証券 |
藍沢証券 |
24,000 |
4 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
12,000 |
2 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2015.3(単独実績) |
716 |
224 |
224 |
141 |
| 2016.3(単独実績) |
845 |
271 |
271 |
174 |
| 2017.3(単独予想) |
950 |
309 |
300 |
195 |
| 2017.3(単独中間実績) |
490 |
154 |
153 |
99 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| (株)ｿﾌﾄｸﾘｴｲﾄHD |
親会社 |
1,600,000 |
76.27 |
| SCSK(株) |
その他の関係会社 |
400,000 |
19.07 |
| 稲瀬 敬一 |
代表取締役社長 |
5,800 |
0.28 |
| 佐藤 淳 |
取締役CFO |
4,600 |
0.22 |
| 丸山 嘉伸 |
取締役 |
4,600 |
0.22 |
| 青木 健一 |
従業員 |
4,600 |
0.22 |
| 千林 正太郎 |
従業員 |
4,600 |
0.22 |
| 平田 圭 |
従業員 |
4,600 |
0.22 |
| 鈴木 大智 |
従業員 |
4,200 |
0.20 |
| 角川 雄一 |
従業員 |
4,200 |
0.20 |
| 上場資金用途 |
パッケージ製品の開発や改良などを目的とした設備投資
|
| 事業内容詳細 |
ワークフローの開発・運営。ワークフローとは企業のさまざまな事務フローを電子化した製品の総称。顧客企業の規模に合わせてパッケージやクラウドで提供している。兄弟会社などを含むパートナー企業（代理店）を通じて販売しており、累計1800社以上の導入実績を有する。
ソフトクリエイトホールディングスの子会社かつ、ＳＣＳＫの持ち分法適用関連会社。親会社で2003年4月から開始した事業を継承し、2007年4月に会社分割による形で設立され、翌月にＳＣＳＫが資本参加した。
主力のパッケージソフト「X-point」は「紙に書くような」直感的な入力フォームが特徴。主要なグループウエア製品やERP（統合基幹業務システム）製品とのシステム連携も可能で、スマートフォンやタブレット端末などのスマートデバイスにも対応している。小規模から中規模企業（従業員数：300～1000名まで）を主たるターゲット層としている。
大規模企業（500～1万名）向けには組織改編や人事異動などへの対応強化や、多言語対応（英語と中国語）、アドオン型のシステム連携の機能を付けたパッケージ｢AgileWorks｣、小規模企業（300名未満）向けにはクラウドサービス「X-point Cloud」を提供している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【フォーライフ株式会社(3477)】IPO新規上場情報→2016年12月22日マザーズ
| 証券コード |
3477 |
| 会社HP |
http://www.forlifeand.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
965,000株 |
| 公募株数 |
65,000株 |
| 売出株数 |
173,000株 |
| 売り出し上限 |
35,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
不動産業 |
| 事業内容 |
分譲住宅事業および注文住宅事業 |
| 代表者名 |
奥本 健二 |
| 本社所在地 |
神奈川県横浜市港北区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年12月2日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年12月6日～12月12日 |
| 公開価格決定 |
2016年12月13日 |
| 申込期間 |
2016年12月14日～12月19日 |
| 払込期日 |
2016年12月21日 |
| 上場日 |
2016年12月22日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
197,500 |
82.98 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
23,800 |
10.00 |
| 引受証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
16,700 |
7.02 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2015.3(単独実績) |
4,234 |
181 |
178 |
116 |
| 2016.3(単独実績) |
5,127 |
374 |
345 |
245 |
| 2017.3(単独予想) |
7,003 |
509 |
476 |
427 |
| 2017.3(単独中間実績) |
3,830 |
379 |
361 |
235 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 奥本 健二 |
代表取締役社長執行役員 |
873,000 |
97 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
13,500 |
1.5 |
| 中村 仁 |
取締役専務執行役員 |
4,500 |
0.5 |
| 高橋 効志 |
取締役執行役員 |
4,500 |
0.5 |
| 井上 広明 |
従業員 |
900 |
0.1 |
| 柳町 英之 |
従業員 |
900 |
0.1 |
| 堀 かほる |
従業員 |
900 |
0.1 |
| 森金 晋一 |
従業員 |
900 |
0.1 |
| 佐々木 康人 |
従業員 |
900 |
0.1 |
| 上場資金用途 |
| 事業用地の仕入れ |
| 事業内容詳細 |
| 横浜が地盤の戸建て業者。都内城南地区から横浜・川崎を中心に、一次取得者向けの3階建て分譲住宅を主力に、注文住宅や既存住宅のリフォームも手掛けている。分譲、注文ともに自社設計・自社施工管理の建築形態、建物の規格化・標準化によりコストの最小化を図っている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社ティビィシィ・スキヤツト(3974)】IPO新規上場情報→2016年12月27日JASDAQスタンダード
【社名】株式会社ティビィシィ・スキヤツト
【注目度】B |
| 証券コード |
3974 |
| 会社HP |
http://www.tbcscat.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
1,820,000株 |
| 公募株数 |
140,000株 |
| 売出株数 |
80,000株 |
| 売り出し上限 |
30,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
美容サロン向けICT（情報通信技術）事業、中小企業向けビジネスサービス事業および介護サービス事業 |
| 代表者名 |
安田 茂幸 |
| 本社所在地 |
栃木県小山市城東 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年12月5日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年12月7日～12月13日 |
| 公開価格決定 |
2016年12月14日 |
| 申込期間 |
2016年12月16日～12月21日 |
| 払込期日 |
2016年12月26日 |
| 上場日 |
2016年12月27日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
198,000 |
90 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
6,600 |
3 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
6,600 |
3 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
6,600 |
3 |
| 引受証券 |
水戸証券 |
2,200 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.10(単独実績) |
3,275 |
326 |
319 |
184 |
| 2015.10(単独実績) |
2,925 |
216 |
214 |
111 |
| 2016.10(単独予想) |
2,866 |
217 |
239 |
143 |
| 2017.10(単独中間実績) |
2,852 |
245 |
227 |
145 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 斎藤 静枝 |
代表取締役会長 |
604,728 |
33.23 |
| (株)ﾃｨﾋﾞｨｼｨ・ｽｷﾔﾂﾄ |
自己株式 |
545,024 |
29.95 |
| ｷﾔﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) |
特別利害関係者など |
93,812 |
5.15 |
| 富国生命保険(相) |
特別利害関係者など |
68,000 |
3.74 |
| 安田 茂幸 |
代表取締役社長、子会社の取締役 |
40,520 |
2.23 |
| 東京海上日動火災保険(株) |
特別利害関係者など |
36,000 |
1.98 |
| 田中 秀幸 |
子会社の取締役 |
21,200 |
1.16 |
| 斎藤 武士 |
代表取締役社長の血族 |
16,200 |
0.89 |
| 石塚 久美雄 |
特別利害関係者など |
13,200 |
0.73 |
| 斎藤 悦代 |
代表取締役社長の血族 |
12,900 |
0.71 |
| 古沢 誠一 |
常務取締役 |
12,000 |
0.66 |
| 上場資金用途 |
| 販売時点情報管理(POS)レジ顧客管理システムなど設備投資 |
| 事業内容詳細 |
美容サロン向けのICT（情報通信技術）事業と、中小企業の経営を支えるビジネスサービス事業、介護サービス事業を展開している。
1991年3月に美容サロン向けICT事業のスキヤツトと、ビジネスサービス事業のティビィシィ（存続会社）など5社が合併して現商号となった。その後2006年11月に介護事業会社を子会社化（完全子会社化は2012年3月）した。なお、ティビィシィ（ＴＢＣ）は、旧社名の「栃木県ビジネスセンター」の頭文字から来ている。
1.美容サロン向けICT事業
美容サロン向けにPOS（販売時点情報管理）レジ顧客管理システム「Sacla（サクラ）」と、美容ディーラー専用販売管理システム「i-SCAP EX」を開発・販売している。
Saclaには顧客の来店歴、商品購買歴、施術内容などを記録し集計・分析できる機能がある。別途オプションにて、来店予約機能や、個人カルテ、メール配信やプッシュ通知機能、スマートフォンアプリやなどの各種集客支援ツールを付けられる。
i-SCAP EXは美容サロンにシャンプーなどを卸しているディーラー（業者）向けの顧客管理・販売管理システムで、在庫管理や営業支援（データ収集・入力・監理など）を行う。
2.中小企業向けビジネスサービス事業
栃木県を中心に中小企業向けのBPO（業務外部委託）サービス、事務系人材の派遣や職業紹介などの人材サービス、士業などの専門職種と連携したソリューションを提供するビジネスサービスを展開している。
3.介護サービス事業
栃木県佐野市、群馬県館林市、長野県小諸市にて、介護付き有料老人ホームを運営している。小諸市では、短期入所生活介護（ショートステイ）や通所介護（デイサービス）、居宅介護支援事業も提供している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社シャノン(3976)】IPO新規上場情報→2017年1月27日マザーズ
| 証券コード |
3976 |
| 会社HP |
http://www.shanon.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,356,350株 |
| 公募株数 |
150,000株 |
| 売出株数 |
-株 |
| 売り出し上限 |
22,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
マーケティングクラウドサービスの企画・開発・販売・導入、マーケティングに関わるコンサルティングおよびサービス |
| 代表者名 |
中村 健一郎 |
| 本社所在地 |
東京都港区三田 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2017年1月10日 |
| ブックビルディング期間 |
2017年1月11日～1月17日 |
| 公開価格決定 |
2017年1月10日 |
| 申込期間 |
2017年1月20日～1月25日 |
| 払込期日 |
2017年1月26日 |
| 上場日 |
2017年1月27日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
東洋証券 |
|
|
| 引受証券 |
SBI証券 |
|
|
| 引受証券 |
マネックス証券 |
|
|
| 引受証券 |
みずほ証券 |
|
|
| 引受証券 |
エース証券 |
|
|
| 引受証券 |
エース証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.10(連結実績) |
1,814 |
-47 |
-56 |
-65 |
| 2015.10(連結実績) |
1,411 |
32 |
30 |
24 |
| 2016.10(連結見込) |
1,534 |
46 |
42 |
36 |
| 2017.10(連結予想) |
1,789 |
101 |
98 |
66 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 中村 健一郎 |
代表取締役社長 |
335,000 |
26.97 |
| 永島 毅一郎 |
取締役副社長 |
157,500 |
12.68 |
| ｼﾞｪｲ･ｴｽ･ﾋﾟｰ･ｴﾌ3号投組 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
150,000 |
12.08 |
| (株)ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
60,000 |
4.83 |
| MICｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ3号投組 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
59,000 |
4.75 |
| 投資事業組合ｵﾘｯｸｽ10号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
50,000 |
4.03 |
| NTTﾌｧｲﾅﾝｽ(株) |
特別利害関係者など |
50,000 |
4.03 |
| salesforce.com,inc. |
特別利害関係者など |
50,000 |
4.03 |
| 堀 譲治 |
取締役 |
39,300 |
3.16 |
| (株)新生銀行 |
特別利害関係者など |
37,350 |
3.01 |
| 上場資金用途 |
| サーバー設備費用、人件費・人材採用費 |
| 事業内容詳細 |
マーケティング自動化ツールの提供。クラウド製品である統合型マーケティング支援サービス「シャノンマーケティングプラットフォーム」を開発・販売しているほか、関連するマーケティングコンサルティングサービスを提供している。
統合型マーケティングとは、単発の施策だけでなく、戦略に基づいた複合的なマーケティング活動を指す。
1.マーケティングオートメーション
「シャノンマーケティングプラットフォーム」のクラウドでの提供を軸に、マーケティング業務の効率化・自動化などの支援、マーケティング戦略の立案・支援、マーケティングコンテンツの作成、効果分析、運用代行などのコンサルティングサービスを提供している。
2.イベントマーケティング
大規模なイベントや展示会や企業によるプライベートショーにて、「シャノンマーケティングプラットフォーム」を使った申し込み受付管理や来場者認証、アフターフォローのメール運用などをワンストップで実現するクラウドサービスを提供している。加えて、iPadでのアンケートやイベント用モバイルアプリなど、各種デジタルデバイスを活用し、イベント・展示会などの開催・運営を支援している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
2017年2月13日
【株式会社バロックジャパンリミテッド(3548)】IPO新規上場情報→2016年11月1日東証
【社名】株式会社バロックジャパンリミテッド
【注目度】A
|
| 証券コード |
3548 |
| 会社HP |
http://www.baroque-global.com/japan/jp/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
35,503,000株 |
| 公募株数 |
4,200,000株 |
| 売出株数 |
7,789,800株 |
| 売り出し上限 |
1,786,900株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
主に女性向けの衣料品及び服飾雑貨の企画及び販売を行う製造小売業 |
| 代表者名 |
村井 博之 |
| 本社所在地 |
東京都目黒区青葉台 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年10月14日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年10月17日～10月21日 |
| 公開価格決定 |
2016年10月24日 |
| 申込期間 |
2016年10月25日～10月28日 |
| 払込期日 |
2016年10月31日 |
| 上場日 |
2016年11月1日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
|
|
| 引受証券 |
みずほ証券F |
|
|
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
|
|
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
|
|
| 引受証券 |
マネックス証券 |
|
|
| 引受証券 |
SBI証券 |
|
|
| 引受証券 |
いちよし証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2015.1(連結実績) |
62,525 |
-683 |
-874 |
-2,340 |
| 2016.1(連結実績) |
68,769 |
5,996 |
6,141 |
4,221 |
| 2017.1(連結見込) |
72,843 |
- |
6,386 |
4,424 |
| 2017.1(連結予想) |
79,456 |
12,364 |
12,983 |
7,164 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| MUTUAL CROWN LIMITED |
特別利害関係者など |
10,003,600 |
29.77 |
| オリックス(株) |
特別利害関係者など |
9,359,600 |
27.86 |
| CDH RUNWAY INVESTMENT (HK) LIMITED |
特別利害関係者など |
7,199,800 |
21.43 |
| 村井 博之 |
代表取締役社長、子会社の取締役 |
4,218,000 |
12.55 |
| 深沢 瑞岐 |
従業員 |
188,000 |
0.56 |
| 奈良 世輝 |
代表取締役副社長 |
186,000 |
0.55 |
| 深沢 哲人 |
上席執行役員 |
176,000 |
0.52 |
| 小池 恵一郎 |
上席執行役員 |
158,000 |
0.47 |
| 池内 秀樹 |
執行役員 |
124,000 |
0.37 |
| 中根 麗子 |
従業員 |
124,000 |
0.37 |
| 上場資金用途 |
1.業務効率化を目的としたシステム導入のための設備資金
2.営業力強化を目的とした事業所開設のための設備資金
3.組織力強化に向けた増員を目的とした採用費及び人件費
4.認知度・知名度向上を目的とした広告宣伝費 |
| 事業内容詳細 |
女性向けカジュアル衣料のSPA（製造小売り）大手。香港証券取引所に上場する婦人靴中国最大手、百麗国際（ベルインターナショナル）の持ち分法適用会社。
10代後半～40代の女性向け衣料品と服飾品を企画、販売している。国内では全国40都道府県のファッションビル、駅ビル、ショッピングセンター、百貨店などでブランド別のインショップ型カジュアル専門店として、2016年1月現在、国内336店（直営245店）を展開している。海外では香港とマカオでFC店舗7店、中国本土では筆頭株主のベルインターナショナルホールディングスとの合弁事業にて直営136店を展開している。
主要ブランドはファッションビル・駅ビル系の20代向け「マウジー」、「スライ」、ショッピングセンター系のファミリー、カップル向け「アズール・バイ・マウジー」、「ロデオクラウンズ」、百貨店系の30～40代向け「エンフォルド」、「ペギーラナ」、大人レディースウエア卸専業の「ハウスコミューン」――などがある。
実質的には2000年3月の創業で、2007年2月に仏系ＣＬＳＡサンライズキャピタルの支援を得て休眠会社を使って現経営陣がMBO（経営陣が参加する企業買収）を実施した。その後ＣＬＳＡの保有株は2010年10月にオリックスに、2013年8月に百麗国際と投資ファンドの香港ＣＤＨインベストメント（鼎暉投資）の子会社にそれぞれ売却された。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社フィル・カンパニー(3267)】IPO新規上場情報→2016年11月18日マザーズ
| 証券コード |
3267 |
| 会社HP |
http://philcompany.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,339,000株 |
| 公募株数 |
200,000株 |
| 売出株数 |
100,000株 |
| 売り出し上限 |
45,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
建設業 |
| 事業内容 |
1階を駐車場、2階以上を店舗とする「空中店舗フィル・パーク」の企画、設計、建築 |
| 代表者名 |
能美 裕一 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区平河町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年10月28日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年11月1日～11月8日 |
| 公開価格決定 |
2016年11月9日 |
| 申込期間 |
2016年11月11日～11月16日 |
| 払込期日 |
2016年11月17日 |
| 上場日 |
2016年11月18日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
|
|
| 引受証券 |
みずほ証券F |
|
|
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
|
|
| 引受証券 |
エース証券 |
|
|
| 引受証券 |
岡三証券 |
|
|
| 引受証券 |
藍沢証券 |
|
|
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
|
|
| 引受証券 |
東洋証券 |
|
|
| 引受証券 |
日本アジア証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.11(連結実績) |
477 |
3 |
6 |
34 |
| 2015.11(連結実績) |
1,493 |
150 |
154 |
140 |
| 2016.11(連結予想) |
1,650 |
200 |
220 |
170 |
| 2016.11(連結3Q累計実績) |
1,305 |
200 |
213 |
158 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 高橋 伸彰 |
代表取締役 |
987,000 |
41.84 |
| SUS(株) |
特別利害関係者など |
245,000 |
10.39 |
| 能美 裕一 |
代表取締役社長 |
124,000 |
5.26 |
| 高野 隆 |
取締役 |
94,000 |
3.98 |
| (合)NOB |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
45,000 |
1.91 |
| (株)ﾌｭｰﾁｬｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ |
特別利害関係者など |
45,000 |
1.91 |
| 松藤 博次 |
特別利害関係者など |
45,000 |
1.91 |
| 真鍋 康正 |
特別利害関係者など |
45,000 |
1.91 |
| (株)ido |
特別利害関係者など |
45,000 |
1.91 |
| 二村 健司 |
特別利害関係者など |
44,000 |
1.87 |
| 西武しんきんｷｬﾋﾟﾀﾙ商店街ﾌｧﾝﾄﾞ1号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
40,000 |
1.70 |
| Vector Group International Limited |
特別利害関係者など |
40,000 |
1.70 |
| 上場資金用途 |
1.本社移転費用
2.事業拡大のための人材採用費及び人件費 |
| 事業内容詳細 |
駐車場上部の空中店舗の開発を支援している。具体的には、コインパーキングなどの駐車場を運営するオーナーに対し、空中店舗「フィル・パーク」の企画・デザイン・プロジェクトマネジメント業務、開発調査業務、設計・監理業務、工事請負業務、事業コンサルティングや初期テナント誘致などをワンストップで提供している。
オーナーの利益を最大化するため、"駐車場収益を最大限に残す"建築と、初期テナントの誘致、調整、事業資金に関するコンサルティングなどが特徴。建物は3階建てを標準とし、20年以内の暫定活用を可能にしたモデルを実現している。2016年8月現在、全国主要都市を中心に90箇所（建築中含む）の実績を重ねてきた。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【WASHハウス株式会社(6537)】IPO新規上場情報→2016年11月22日マザーズ
| 証券コード |
6537 |
| 会社HP |
http://www.wash-house.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
3,245,200株 |
| 公募株数 |
620,000株 |
| 売出株数 |
492,500株 |
| 売り出し上限 |
166,800株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
コインランドリー「ＷＡＳＨハウス」のチェーン本部としてフランチャイズシステムの提供など |
| 代表者名 |
児玉 康孝 |
| 本社所在地 |
宮崎県宮崎市新栄町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年11月2日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年11月4日～11月10日 |
| 公開価格決定 |
2016年11月11日 |
| 申込期間 |
2016年11月14日～11月17日 |
| 払込期日 |
2016年11月21日 |
| 上場日 |
2016年11月22日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村証券 |
|
|
| 引受証券 |
SMBC日興証券F |
|
|
| 引受証券 |
岡三証券 |
|
|
| 引受証券 |
エース証券 |
|
|
| 引受証券 |
ふくおか証券 |
|
|
| 引受証券 |
藍沢証券 |
|
|
| 引受証券 |
SBI証券 |
|
|
| 引受証券 |
マネックス証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.12(単独実績) |
1,246 |
65 |
66 |
40 |
| 2015.12(単独実績) |
2,050 |
219 |
219 |
131 |
| 2016.12(単独予想) |
3,063 |
279 |
271 |
166 |
| 2016.12(単独中間実績) |
1,254 |
106 |
106 |
62 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 児玉康孝 |
代表取締役社長 |
963,500 |
35.70 |
| (株)ＫＤＭ |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
777,000 |
28.79 |
| ｼﾞｬﾌｺV2共有投資事業 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
219,000 |
8.12 |
| JAIC-みやざき太陽1号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
210,000 |
7.78 |
| みやざき未来応援ﾌｧﾝﾄﾞ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
200,000 |
7.41 |
| 児玉真由美 |
代表取締役社長の血族 |
100,000 |
3.71 |
| (株)宮崎銀行 |
特別利害関係者など |
80,000 |
2.96 |
| ｼﾞｬﾌｺV2-W投資事業 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
21,800 |
0.81 |
| 児玉ユミ子 |
代表取締役社長の血族、取締役 |
20,000 |
0.74 |
| 児玉光 |
代表取締役社長の血族 |
15,000 |
0.56 |
| 上場資金用途 |
| 首都圏への直営店出店の設備資金、借入金返済の一部、人材紹介料。 |
| 事業内容詳細 |
コインランドリー店舗「WASHハウス」を展開。チェーン本部としてFC（フランチャイズチェーン）システムをFCオーナーに提供するほか、提供したFC店舗を運営・管理している。直営店舗も運営する。
1.FC事業
出店候補地を選定し、FCオーナーに店舗設計、内装工事、機器の設置などをパッケージ化した「WASHハウスコインランドリーシステム一式」を販売している。開業準備費用とFC加盟金を受領している。
2.店舗管理事業
すべてのFC店舗についての管理を受託している。24時間365日受付のコールセンター、ウェブカメラと遠隔コントロールによる即時サポート、毎日の点検・清掃、洗剤の補充、メンテナンス巡回、集金、広告活動などのサービスを提供している。月次の売上金から差し引くことや、オーナーからコインランドリー管理収入を受領している。
3.直営事業その他
直営店を展開し、利用者から洗濯機、乾燥機の利用料を受領している。その他、コインランドリーの経費精算業務などに伴う業者から事務手数料収入などの収益を受領している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社JMC(5704)】IPO新規上場情報→2016年11月29日マザーズ
| 証券コード |
5704 |
| 会社HP |
http://www.jmc-rp.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
3,245,200株 |
| 公募株数 |
970,000株 |
| 売出株数 |
30,000株 |
| 売り出し上限 |
150,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
非鉄金属 |
| 事業内容 |
3D（立体）プリンターおよび砂型鋳物による試作品各種部品・商品の製造、販売 |
| 代表者名 |
渡辺 大知 |
| 本社所在地 |
神奈川県横浜市港北区新横浜 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年11月9日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年11月10日～11月16日 |
| 公開価格決定 |
2016年11月17日 |
| 申込期間 |
2016年11月18日～11月24日 |
| 払込期日 |
2016年11月28日 |
| 上場日 |
2016年11月29日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村証券 |
690,000 |
69 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
200,000 |
20 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
100,000 |
10 |
| 引受証券 |
静銀ティーエム証券 |
10,000 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.12(単独実績) |
643 |
57 |
51 |
20 |
| 2015.12(単独実績) |
1,327 |
170 |
194 |
124 |
| 2016.12(単独予想) |
1,532 |
171 |
200 |
124 |
| 2016.12(単独中間実績) |
741 |
86 |
126 |
87 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 渡辺 大知 |
代表取締役社長 |
706,800 |
41.41 |
| 鈴木 浩之 |
専務取締役 |
328,000 |
19.22 |
| DCIﾊｲﾃｸ製造業成長支援 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
109,200 |
6.40 |
| EEIｸﾘｰﾝﾃｯｸ投資事業 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
100,000 |
5.86 |
| 渡辺商事(株) |
代表取締役が議決権の過半数を所有する会社 |
92,000 |
5.39 |
| 東京都ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
90,800 |
5.32 |
| 山崎 晴太郎 |
取締役 |
48,000 |
2.81 |
| 静岡ｷｬﾋﾟﾀﾙ5号投資事業 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
40,000 |
2.34 |
| 森谷 知子 |
取締役 |
37,200 |
2.18 |
| かながわ成長企業支援投 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
30,000 |
1.76 |
| かながわ成長企業支援投 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
30,000 |
1.76 |
| 上場資金用途 |
| 鋳造事業の生産能力拡大(建物建設資金および機械装置購入資金) |
| 事業内容詳細 |
試作品メーカー。3次元コンピューター利用設計システム(CAD)データ技術を用いて「樹脂を素材とする3D（立体）プリンター」と「金属を素材とする砂型鋳造」の両成型法を用いている。
1.3Dプリンター出力事業
製品を開発している顧客に対し、試作品を3Dプリンターで作製し、提供している。塗装・染色・ネジ加工・アルミ真空蒸着・真空注型など各種後加工も行っている。
2.鋳造事業
製品の形状を反転させた型に溶かした金属を流し込む鋳造工法により、アルミニウム合金やマグネシウム合金の試作品や少量産品を作製している。データ作成から検査まで可能限りデジタル化している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社エルテス(3967)】IPO新規上場情報→2016年11月29日マザーズ
| 証券コード |
3967 |
| 会社HP |
http://eltes.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,351,600株 |
| 公募株数 |
150,000株 |
| 売出株数 |
66,100株 |
| 売り出し上限 |
32,400株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
リスク検知に特化したビッグデータ解析による
ソリューションの提供 |
| 代表者名 |
菅原 貴弘 |
| 本社所在地 |
東京都港区新橋 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年11月8日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年11月10日～11月16日 |
| 公開価格決定 |
2016年11月17日 |
| 申込期間 |
2016年11月21日～11月25日 |
| 払込期日 |
2016年11月28日 |
| 上場日 |
2016年11月29日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
181,500 |
83.99 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
21,600 |
10.00 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
2,200 |
1.02 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
2,200 |
1.02 |
| 引受証券 |
香川証券 |
2,200 |
1.02 |
| 引受証券 |
極東証券 |
2,200 |
1.02 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
2,200 |
1.02 |
| 引受証券 |
藍沢証券 |
1,000 |
0.46 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
1,000 |
0.46 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2015.2(単独実績) |
649 |
-151 |
-153 |
-118 |
| 2016.2(単独実績) |
960 |
135 |
131 |
88 |
| 2017.2(単独予想) |
1,369 |
184 |
165 |
112 |
| 2017.2(単独中間実績) |
61 |
116 |
114 |
71 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 菅原 貴弘 |
代表取締役社長 |
711,600 |
29.41 |
| (株)TSﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
254,200 |
10.51 |
| (株)産業革新機構 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
250,000 |
10.33 |
| 宮前 幸央 |
特別利害関係者など |
100,000 |
4.13 |
| NTTｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞﾌｧﾝﾄﾞ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
83,300 |
3.44 |
| 瓜生 健太郎 |
特別利害関係者など |
75,900 |
3.14 |
| (株)電通 |
資本業務提携先 |
62,500 |
2.58 |
| NTTｺﾑ ｵﾝﾗｲﾝ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ |
取引先 |
60,000 |
2.48 |
| みずほ成長支援投組 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
50,000 |
2.07 |
| (株)ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ |
特別利害関係者など |
50,000 |
2.07 |
| 上場資金用途 |
| 広告宣伝費やウェブサイトリニューアル、採用費や人件費、システムインフラの増強、ソフトウエア取得、オフィス移転および構築、新サービス設計・構築、パートナーとの連携など |
| 事業内容詳細 |
デジタルリスクの解決。具体的にはネット炎上の未然防止のためのソリューション、危機発生時の対応方法コンサルティング、レピュテーション（世評）回復のためのサービスなど。リスクに特化したビッグデータ解析技術を基に、組織がさらされるリスクを解決するためのソリューションを提供している。
1.ソーシャルリスクコンサルティングサービス
ソーシャルリスクに関する危機発生後に、速やかに顧客が適切な対応が取れるようにアドバイスを行っている。リスクの鎮静化に向けた緊急対応コンサルティングと事後のレピュテーション回復に向けたサービスを提供している。
2.ソーシャルリスクモニタリングサービス
ソーシャルメディア上の投稿を24時間365日体制で監視し、ソーシャルリスクの発生を早期に検知・把握している。実際にリスクを検知した場合には専任のコンサルタントが対応や対策をアドバイスしている。
3.リスクインテリジェンスサービス
データ上に表れる「人の動き」を解析してデジタルリスクの予兆を捉え、情報漏えい・不正会計などの内部不正を未然に抑止している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 5500円 |
| FX URL
【株式会社スタジオアタオ(3550)】IPO新規上場情報→2016年11月29日マザーズ
| 証券コード |
3550 |
| 会社HP |
http://www.atao.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,051,000株 |
| 公募株数 |
51,000株 |
| 売出株数 |
610,000株 |
| 売り出し上限 |
66,100株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
オリジナルバッグ、財布などの企画・販売 |
| 代表者名 |
瀬尾 訓弘 |
| 本社所在地 |
兵庫県神戸市中央区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年11月10日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年11月11日～11月17日 |
| 公開価格決定 |
2016年11月18日 |
| 申込期間 |
2016年11月21日～11月25日 |
| 払込期日 |
2016年11月28日 |
| 上場日 |
2016年11月29日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
|
|
| 引受証券 |
大和証券 |
|
|
| 引受証券 |
みずほ証券 |
|
|
| 引受証券 |
SBI証券 |
|
|
| 引受証券 |
マネックス証券 |
|
|
| 引受証券 |
いちよし証券 |
|
|
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2015.2(単独実績) |
1,108 |
175 |
175 |
117 |
| 2016.2(単独実績) |
1,944 |
245 |
252 |
157 |
| 2017.2(単独予想) |
2,731 |
457 |
434 |
282 |
| 2017.2(単独中間実績) |
1,478 |
329 |
326 |
212 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 黒越 誠治 |
その他の関係会社の役員 |
795,000 |
38.48 |
| 瀬尾 訓弘 |
代表取締役社長 |
600,000 |
29.04 |
| (株)ｾﾌﾞﾝｵｰ |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
400,000 |
19.36 |
| (株)九六 |
黒越誠治氏の資産管理会社 |
205,000 |
9.92 |
| 長南 伸明 |
取締役 |
62,000 |
3.00 |
| 籠谷 雅 |
取締役 |
4,000 |
0.19 |
| 上場資金用途 |
| 新規出店の設備投資、残額はインターネット販売の販売促進費 |
| 事業内容詳細 |
1.店舗販売
大都市圏の百貨店・商業施設などに入居する店舗8店（アタオ5店、イアンヌ3店）や、百貨店などでの随時イベント開催にて、同社商品を販売している。仏パリではイアンヌのギャラリー1箇所を有している。
2.インターネット販売
インターネット店舗「ATAO OFFICIAL WEB SITE」、「IANNE公式オンラインショップ」を、実質的な筆頭株主のデジサーチアンドアドバタイジング（東京・渋谷）と協働で運営している。デジサーチ社の運営するオンラインモール「erutouc（エルトゥーク）」内でも販売している。
3.ロベルタ事業
国内で伊ブランドのロベルタ・ディ・カメリーノを展開している。国内ライセンスを持つ三菱商事より許諾を受けている。有楽町の路面店1店のほか、グループ運営のサイトを通じて販売している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社イントラスト(7191)】IPO新規上場情報→2016年12月07日マザーズ
| 証券コード |
7191 |
| 会社HP |
http://www.entrust-inc.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
9,743,861株 |
| 公募株数 |
1,430,000株 |
| 売出株数 |
836,000株 |
| 売り出し上限 |
339,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
その他金融業 |
| 事業内容 |
総合保証サービス事業 |
| 代表者名 |
桑原豊 |
| 本社所在地 |
東京都東京都千代田区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年11月18日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年11月21日～11月28日 |
| 公開価格決定 |
2016年11月29日 |
| 申込期間 |
2016年11月30日～12月05日 |
| 払込期日 |
2016年12月06日 |
| 上場日 |
2016年12月07日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
|
|
| 引受証券 |
大和証券 |
|
|
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
|
|
| 引受証券 |
いちよし証券 |
|
|
| 引受証券 |
今村証券 |
|
|
| 引受証券 |
SBI証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2015.3(単独実績) |
2,845 |
18 |
13 |
-171 |
| 2016.3(単独実績) |
2,650 |
541 |
541 |
524 |
| 2017.3(単独予想) |
2,714 |
603 |
592 |
381 |
| 2017.3(単独中間実績) |
1,306 |
271 |
269 |
173 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| Prestige International |
親会社 |
7,320,700 |
77.77 |
| 桑原 豊 |
代表取締役社長執行役員 |
1,473,300 |
15.65 |
| (株)桑原ﾄﾗｽﾄ |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
250,000 |
2.66 |
| (株)ﾄﾘﾆﾃｨｼﾞｬﾊﾟﾝ |
特別利害関係者など |
172,000 |
1.83 |
| 藤森 武 |
取締役執行役員 |
14,000 |
0.15 |
| 太田 博之 |
取締役執行役員 |
14,000 |
0.15 |
| 川島 俊忠 |
取締役執行役員 |
14,000 |
0.15 |
| 中村 育紘 |
従業員 |
10,000 |
0.11 |
| 石原 健太 |
従業員 |
10,000 |
0.11 |
| 永田 明久 |
従業員 |
7,000 |
0.07 |
| 立和名 政文 |
従業員 |
7,000 |
0.07 |
| 上場資金用途 |
| システム開発・改修、コールセンターやオフィスの拡充、新たな保証商品の開発販売用資金および代位弁済資金 |
| 事業内容詳細 |
家賃債務の保証。プレステージ・インターナショナルの子会社。総合保証サービス会社として、家賃債務保証を中心とした保証サービスと関連するソリューションサービスを提供している。2006年3月の設立当初はフィンテックグローバルの子会社だったが、2010年2月に買収された。
1.保証サービス
（1）家賃債務保証
同社が連帯保証人となることで、賃料などの滞納リスクを引き受ける。滞納発生時に同社が代位弁済する代位弁済型の保証商品と、大手信販会社を使った家賃決済クレジットサービス付き商品がある。後者は入居者の登録口座から家賃を信販会社が引き落として管理会社に送金するもので、滞納が3カ月（一部6カ月）相当を超えた額を代位弁済する。
（2）介護費用保証
介護施設の利用料などを対象とした介護費用保証商品「太陽」を提供している。施設のサービス利用者の連帯保証人となることで、介護施設の利用料などの滞納リスクを引き受ける。滞納リスクへの手当てとして、損害保険会社と保険契約を締結している。
（3）医療費用保証
医療機関の入院費用などを対象とした医療費用保証商品「虹」を提供している。入院患者の連帯保証人となることで、入院費用自己負担分などの滞納リスクを引き受ける。滞納リスクへの手当てとして、損害保険会社と保険契約を締結している。
2.ソリューションサービス
（1）特化型ソリューションサービス
保証サービスに関連する入居申込受付業務、審査業務、未入金案内業務、債権管理支援業務といった業務を、一括又は個別に受託サービスとして提供している。
（2）Doc-onサービス
督促のツールとしてSMS（ショートメッセージサービス）の一括送信業務や、SMSにクレジットカード決済機能を付加した「楽クレ」サービス、SMSの一括送信業務にコールセンター機能などを付加したサービスなどを提供している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社グッドコムアセット(3475)】IPO新規上場情報→2016年12月08日JASDAQスタンダード
| 証券コード |
3475 |
| 会社HP |
http://www.goodcomasset.co.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
1,425,000株 |
| 公募株数 |
377,000株 |
| 売出株数 |
175,000株 |
| 売り出し上限 |
82,800株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
不動産業 |
| 事業内容 |
新築マンションの企画、開発、販売および管理 |
| 代表者名 |
長嶋 義和 |
| 本社所在地 |
東京都新宿区西新宿 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年11月18日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年11月21日～11月28日 |
| 公開価格決定 |
2016年11月29日 |
| 申込期間 |
2016年11月30日～12月05日 |
| 払込期日 |
2016年12月07日 |
| 上場日 |
2016年12月08日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村証券 |
|
|
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
|
|
| 引受証券 |
大和証券 |
|
|
| 引受証券 |
SBI証券 |
|
|
| 引受証券 |
エース証券 |
|
|
| 引受証券 |
丸三証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.10(連結実績) |
5,611 |
340 |
308 |
184 |
| 2015.10(連結実績) |
7,823 |
948 |
916 |
563 |
| 2016.10(連結予想) |
7,393 |
921 |
861 |
553 |
| 2016.10(連結3Q累計実績) |
5,398 |
723 |
674 |
419 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 長嶋 義和 |
代表取締役社長 |
586,000 |
50.92 |
| 長嶋 弘子 |
代表取締役社長の配偶者 |
212,000 |
18.42 |
| 北出 和佳 |
特別利害関係者など |
50,000 |
4.34 |
| 川満 隆詞 |
取締役執行役員 |
50,000 |
4.34 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
49,200 |
4.27 |
| 染谷 恭子 |
特別利害関係者など |
35,000 |
3.04 |
| (株)ﾘｱﾙﾜﾝ |
特別利害関係者など |
26,000 |
2.26 |
| 城島 佳央里 |
特別利害関係者など |
25,000 |
2.17 |
| 染谷 祐佳里 |
特別利害関係者など |
25,000 |
2.17 |
| 平瀬 健士 |
特別利害関係者など |
14,000 |
1.22 |
| 向江 弘徳 |
監査役 |
14,000 |
1.22 |
| 上場資金用途 |
| 新築マンションの購入・開発にかかる運転資金 |
| 事業内容詳細 |
投資マンションデベロッパー。東京23区内で新築マンション「GENOVIA（ジェノヴィア）」シリーズを企画、開発、販売、管理している。単身者向けの1K（ワンルーム）が中心。販売先の個人投資家とは空室保証契約やサブリース契約を締結している。
1.国内自社販売 国内の個人投資家向けに自社ブランドの新築マンションを販売している。
2.国内業者販売 国内の他の不動産会社向けに主に自社ブランドの新築マンションを販売している。他業者が代理販売を行うケースもある。
3.海外販売 海外の個人投資家などに自社ブランドの新築マンションを販売している。台湾では子会社がセミナーで集客するほか、海外の不動産販売会社と業務委託契約を結び、当該会社が集客している。
4.不動産管理 販売したマンションの入居者募集などの賃貸管理業務や、マンション管理組合から受託する建物管理業務を行っている。また、引き渡しまでの賃料収入を得るため、一部の物件について不動産会社と賃貸借契約を締結している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社キャリアインデックス(6538)】IPO新規上場情報→2016年12月14日マザーズ
【社名】株式会社キャリアインデックス
【注目度】B |
| 証券コード |
6538 |
| 会社HP |
http://careerindex.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,726,000株 |
| 公募株数 |
126,000株 |
| 売出株数 |
306,000株 |
| 売り出し上限 |
64,800株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
インターネットを活用した集客プラットホームの運営事業 |
| 代表者名 |
板倉広高 |
| 本社所在地 |
東京都目黒区下目黒 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年11月24日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年11月28日～12月2日 |
| 公開価格決定 |
2016年12月5日 |
| 申込期間 |
2016年12月7日～12月12日 |
| 払込期日 |
2016年12月13日 |
| 上場日 |
2016年12月14日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
367,200 |
85.00 |
| 引受証券 |
大和証券 |
43,200 |
10.00 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
8,700 |
2.01 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
4,300 |
1.00 |
| 引受証券 |
エース証券 |
4,300 |
1.00 |
| 引受証券 |
極東証券 |
4,300 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2015.3(単独実績) |
1,500 |
409 |
410 |
258 |
| 2016.3(単独実績) |
1,298 |
233 |
233 |
151 |
| 2017.3(単独予想) |
1,745 |
433 |
442 |
297 |
| 2017.3(単独中間実績) |
787 |
172 |
177 |
113 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 板倉 広高 |
代表取締役社長 |
1,316,000 |
80.81 |
| 斉藤 慶介 |
取締役 |
256,000 |
15.72 |
| 熊谷 友幸 |
従業員 |
13,000 |
0.80 |
| 斎藤 武人 |
従業員 |
13,000 |
0.80 |
| 米山 恭右 |
取締役 |
8,000 |
0.49 |
| 青梨 和幸 |
取締役 |
6,000 |
0.37 |
| 林 絢子 |
従業員 |
1,800 |
0.11 |
| 嶌田 岳人 |
従業員 |
1,700 |
0.10 |
| 武智 恵 |
従業員 |
1,500 |
0.09 |
| 辻口 和也 |
従業員 |
1,500 |
0.09 |
| 向山 正純 |
従業員 |
1,500 |
0.09 |
| 曽根 康司 |
従業員 |
1,500 |
0.09 |
| 上場資金用途 |
| 本社移転費、採用教育費・人件費、広告宣伝費 |
| 事業内容詳細 |
人材関連サイトとスクール情報サイトの運営。サイトにアクセスするユーザーの情報をパートナー（販売先）各社に移送することによる集客代行事業を営んでいる。ユーザーは複数のパートナーに情報の一括登録・応募・資料請求ができる。
また、独自のサービスとして、ハローワークの求人情報を掲載しており、ユーザーが同社のウェブサイト上で応募すると求人企業に直接応募書類を郵送する「キャリアポスト」サービスを運営している。ユーザーもハローワークへ求人を出している企業も無料で利用できる。
運営するサイトは運営開始順に、（1）転職情報サイト「CAREERINDEX」、（2）派遣・アルバイト情報サイト「Lacotto」、（3）スクール情報サイト「CAREERINDEXスクール」、（4）ファッション業界転職情報サイト「FashionHR」――の4つがある。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社MS-Japan(6539)】IPO新規上場情報→2016年12月15日マザーズ
| 証券コード |
6539 |
| 会社HP |
http://company.jmsc.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
5,965,000株 |
| 公募株数 |
795,000株 |
| 売出株数 |
795,000株 |
| 売り出し上限 |
238,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
企業の管理部門および弁護士などの士業に特化した人材紹介業や同領域のインターネットメディアの運営 |
| 代表者名 |
有本 隆浩 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区富士見 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年11月28日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年11月29日～12月5日 |
| 公開価格決定 |
2016年12月6日 |
| 申込期間 |
2016年12月7日～12月12日 |
| 払込期日 |
2016年12月14日 |
| 上場日 |
2016年12月15日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村証券 |
1,399,200 |
88 |
| 引受証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
79,500 |
5 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
47,700 |
3 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
31,800 |
2 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
31,800 |
2 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2015.3(単独実績) |
1,607 |
572 |
653 |
411 |
| 2016.3(単独実績) |
2,013 |
782 |
813 |
535 |
| 2017.3(単独予想) |
2,411 |
947 |
981 |
710 |
| 2017.3(単独中間実績) |
1,187 |
462 |
460 |
349 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 有本 隆浩 |
代表取締役社長 |
3,158,000 |
55.58 |
| (株)T&Aﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ |
取締役 |
2,000,000 |
35.20 |
| (株)MS-Japan |
従業員 |
455,000 |
8.01 |
| 藤江 真之 |
従業員 |
4,000 |
0.07 |
| 井川 優介 |
取締役 |
4,000 |
0.07 |
| 中園 隼人 |
取締役 |
4,000 |
0.07 |
| 久住 憲市 |
従業員 |
2,000 |
0.04 |
| 菅原 正則 |
従業員 |
1,500 |
0.03 |
| 大浦 善光 |
従業員 |
1,500 |
0.03 |
| 坂元 英峰 |
従業員 |
1,500 |
0.03 |
| 清水 悠太 |
従業員 |
1,500 |
0.03 |
| 有山 智規 |
従業員 |
1,500 |
0.03 |
| 上場資金用途 |
| プラットフォームの開発投資や運転資金、広告宣伝費および人材採用費などに充当 |
| 事業内容詳細 |
経営管理職種専門の人材紹介。公認会計士、税理士、弁護士などの士業や、一般事業会社の経理・財務・人事・総務・法務・経営企画などの管理部門職種を対象とした、人材紹介事業を展開している。採用企業側より手数料を得る成功報酬型を採用している。
また、付随する事業として、紹介予定派遣者の紹介や、合併・買収(M&A)の仲介業務、会計事務所や法律事務所の検索サイト「J-ing」や、税理士、公認会計士向け転職・業界動向案内ポータルサイト「KAIKEI FAN」、法務、弁護士、法律事務所の求人・転職情報サイト「LEGAL NET」などの運営、会計事務所などの専門組織を紹介する「J-ingコンシェルジュ」を行っている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社シンシア(7782)】IPO新規上場情報→2016年12月16日マザーズ
| 証券コード |
7782 |
| 会社HP |
http://www.sincere-vision.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,089,000株 |
| 公募株数 |
200,000株 |
| 売出株数 |
250,000株 |
| 売り出し上限 |
50,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
精密機器 |
| 事業内容 |
コンタクトレンズの製造および販売 |
| 代表者名 |
中村 研 |
| 本社所在地 |
東京都中央区日本橋箱崎町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年11月28日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年11月30日～12月6日 |
| 公開価格決定 |
2016年12月7日 |
| 申込期間 |
2016年12月9日～12月14日 |
| 払込期日 |
2016年12月15日 |
| 上場日 |
2016年12月16日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
382,500 |
85 |
| 引受証券 |
東海東京証券 |
36,000 |
8 |
| 引受証券 |
藍沢証券 |
4,500 |
1 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
4,500 |
1 |
| 引受証券 |
極東証券 |
4,500 |
1 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
4,500 |
1 |
| 引受証券 |
日本アジア証券 |
4,500 |
1 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
4,500 |
1 |
| 引受証券 |
水戸証券 |
4,500 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.12(連結実績) |
3,731 |
165 |
366 |
216 |
| 2015.12(連結実績) |
4,244 |
203 |
318 |
211 |
| 2016.12(連結予想) |
4,904 |
576 |
319 |
191 |
| 2016.12(連結3Q実績) |
3,788 |
410 |
184 |
108 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| (株)ｷｬﾋﾟﾀﾙﾒﾃﾞｨｶ |
親会社 |
1,700,000 |
77.33 |
| (株)ｼﾝｼｱ |
自己株式 |
111,000 |
5.05 |
| 中村 研 |
代表取締役執行役員社長 |
83,000 |
3.78 |
| みずほ成長支援投資組合 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
42,000 |
1.91 |
| かながわ成長支援投資組合 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
42,000 |
1.91 |
| ｵﾘｯｸｽ(株) |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
42,000 |
1.91 |
| 清水 康久 |
取締役執行役員 |
24,000 |
1.10 |
| SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業支援投組 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
19,000 |
0.86 |
| 長嶺 英昌 |
従業員 |
16,000 |
0.73 |
| 飯島 彰 |
執行役員 |
16,000 |
0.73 |
| SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援4号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
13,800 |
0.63 |
| SBIｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ1号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
10,500 |
0.48 |
| SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援2号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
9,800 |
0.45 |
| SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
6,900 |
0.31 |
| 上場資金用途 |
| 広告宣伝費や基幹システムの改修および借入金の返済 |
| 事業内容詳細 |
コンタクトレンズの製造販売。中でも1日使い捨て、2週間交換、1カ月交換タイプといった使い捨てコンタクトレンズ「L-CON」シリーズに注力している。また、サークルレンズやカラーレンズなどのおしゃれ用として、「L-CON POP」シリーズ、「Ultimate PEARL」シリーズ、「Select FAIRY」シリーズ、「Miche Bloomin'」シリーズ、「EYE BEAUTY」シリーズといったブランドを発売している。
前身は1961年に創業、1966年8月に法人化したヤマト樹脂光学。2008年8月に経営破綻し、同月から11月にかけて現在の親会社であるキャピタルメディカを経由し、シンシアに事業譲渡された。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【日本モーゲージサービス株式会社(7192)】IPO新規上場情報→2016年12月19日JASDAQスタンダード
【社名】日本モーゲージサービス株式会社
【注目度】B |
| 証券コード |
7192 |
| 会社HP |
http://www.m-s-j.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
2,324,000株 |
| 公募株数 |
300,000株 |
| 売出株数 |
69,600株 |
| 売り出し上限 |
55,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
その他金融業 |
| 事業内容 |
住宅関連企業を対象に、住宅金融、住宅瑕疵保険、システム開発・クラウドプラットフォーム、事業生産性コンサルティングなどの住宅事業総合ソリューションサービスの提供 |
| 代表者名 |
鵜沢 泰功 |
| 本社所在地 |
東京都港区西新橋 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年11月28日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年11月30日～12月6日 |
| 公開価格決定 |
2016年12月7日 |
| 申込期間 |
2016年12月9日～12月14日 |
| 払込期日 |
2016年12月16日 |
| 上場日 |
2016年12月19日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
299,400 |
81.01 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
44,300 |
11.99 |
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
11,100 |
3 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
11,100 |
3 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
3,700 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2015.3(単独実績) |
3,977 |
167 |
169 |
61 |
| 2016.3(単独実績) |
5,253 |
549 |
553 |
376 |
| 2017.3(単独予想) |
5,806 |
573 |
575 |
410 |
| 2017.3(単独3Q実績) |
2,944 |
444 |
445 |
308 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| (株)ﾋﾞﾙﾀﾞｰｽﾞｼｽﾃﾑ研究所 |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
460,000 |
22.73 |
| ﾃｨｰ･ﾊﾝｽﾞｵﾝ1号投資 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
280,000 |
13.83 |
| (株)日本ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙﾌｧﾝﾄﾞ |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
160,000 |
7.91 |
| 三井住友海上火災保険(株) |
特別利害関係者など |
124,000 |
6.13 |
| (株)ﾒｰﾌﾟﾙﾘｰﾌ |
特別利害関係者など |
120,000 |
5.93 |
| (株)ｱｰﾙｼｰｺｱ |
特別利害関係者など |
80,000 |
3.95 |
| OMｿｰﾗｰ(株) |
特別利害関係者など |
80,000 |
3.95 |
| (株)OSCAR |
特別利害関係者など |
80,000 |
3.95 |
| あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険(株) |
特別利害関係者など |
80,000 |
3.95 |
| 東京海上日動火災保険(株) |
特別利害関係者など |
80,000 |
3.95 |
| 三菱UFJｷｬﾋﾟﾀﾙ2号投資 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
80,000 |
3.95 |
| みずほ成長支援投資 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
80,000 |
3.95 |
| 上場資金用途 |
| 運転資金、システム改修などを行うための設備資金 |
| 事業内容詳細 |
住宅金融商品などの提供。全国各地の住宅関連事業者へのサービス提供を通じ、最終的には住宅取得者の満足の実現に寄与するために、住宅金融や住宅瑕疵（かし）保険などのほか、ソリューション提供の住宅アカデメイア事業を営んでいる。
1.住宅金融事業
独立行政法人住宅金融支援機構と提携し、長期固定金利型の住宅ローン「フラット35」を『MSJフラット35』として提供している。また、付随する業務として住宅建築業者らへの請負代金の一部支払いのための『MSJプロパーつなぎローン』を提供している。
2.住宅瑕疵保険等事業
住宅業者が引き渡し後10年以内に、瑕疵担保責任発生による補修を行うための新築住宅瑕疵保険（法定保険）を販売している。
また、住宅関連事業者向けに住宅に関する性能評価・検査等各種サービス業務や、地盤保証業務なども手掛けている。
3.住宅アカデメイア事業
住宅産業の合理化・システム化に向けた各種情報・ツール・コンサルテーションなどのソリューションを提供している。自社開発のシステムによる各種サポート業務のサービス提供料や、自社開発のシステムを活用した保証業務の保証受託料、システムプラットホーム提供業務のシステム利用料を得ている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
2017年2月17日
【積水ハウスSIレジデンシャル投資法人(8973)】PO新規上場情報
【社名】積水ハウスSIレジデンシャル投資法人(8973)
【発行価格】114,855円
|
| 価格決定期間 |
2016年10月19日～10月24日 |
| 受渡期日 |
2016年10月20日～10月27日 |
| 公募株数 |
83,240株 |
| 国内一般募集における発行数 |
83,240株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
4,160株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
8.58% |
| 調達資金 |
最大9,585,000,000円 |
| 調達資金の用途 |
一般募集における手取金（9,128 百万円）は、本投資法人が本日別途公表したプレスリリース「国内 不動産信託受益権の取得に関するお知らせ（プライムメゾン白金高輪及びプライムメゾン市谷山伏
町）」に記載の本投資法人が取得を予定している特定資産の取得資金（取得に付随する諸費用を含みま す。）に充当し、残額があれば、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当の手取金上限（456
百万円）と併せて手許資金とし、支出するまでの間は金融機関に預け入れ、将来の特定資産の取得資 金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当する予定です。 |
| 公募発表時の終値 |
117,300円 |
| ディスカウント率 |
2.50% |
| みずほ証券 |
43701 |
52.5 |
| SMBC日興証券 |
18729 |
22.5 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
8324 |
10 |
| 野村証券 |
8324 |
10 |
| 大和証券 |
4162 |
5 |
| 計 |
83,240 |
100 |
| FX URL
【トーセイリート投資法人(3451)】PO新規上場情報
【社名】トーセイリート投資法人(3451)
【発行価格】103,938円
|
| 価格決定期間 |
2016年10月19日～10月25日 |
| 受渡期日 |
2016年11月2日 |
| 公募株数 |
2,2200株 |
| 国内一般募集における発行数 |
2,2200株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,110株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
13.79% |
| 調達資金 |
最大2,264,400,000円 |
| 調達資金の用途 |
一般募集における手取金 2,264,400,000 円については、本投資法人が取得を予定している特定資産の 取得資金及び取得に関連する諸費用の一部に充当する予定です。なお、残余が生じた場合には、手元資
金とし、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。 |
| 公募発表時の終値 |
110,900円 |
| ディスカウント率 |
2.50% |
| 大和証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 計 |
2,2200 |
100 |
| FX URL
【スターツプロシード投資法人(8979)】PO新規上場情報
【社名】スターツプロシード投資法人(8979)
【発行価格】151,320円
|
| 価格決定期間 |
2016年11月14日～11月16日 |
| 受渡期日 |
2016年11月22日～11月25日 |
| 公募株数 |
8,3000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
8,3000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
8,300株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
47.76% |
| 調達資金 |
最大12,939,700,000円 |
| 調達資金の用途 |
一般募集による新投資口発行の手取金 12,939,700,000 円については、本投資法人による、取得予定資産である特定 資産の取得資金の一部に充当します。取得予定資産の詳細につきましては、本日付で別途公表しました「国内不動産信
託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ」をご参照下さい。 |
| 公募発表時の終値 |
153,800円 |
| ディスカウント率 |
2.50% |
| みずほ証券 |
|
|
| 野村証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| SMBCフレンド証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
|
|
| 水戸証券 |
|
|
| 計 |
8,3000 |
100 |
| FX URL
【株式会社リンガーハット(8200)】PO新規上場情報
【社名】株式会社リンガーハット(8200)
【発行価格】2,053円
|
| 価格決定期間 |
2016年11月14日～11月17日 |
| 受渡期日 |
2016年11月22日～11月28日 |
| 公募株数 |
3,480,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
3,480,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
520,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
18.13% |
| 調達資金 |
最大9,868,240,000 |
| 調達資金の用途 |
今回の一般募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計上限9,868,240,000円について、 ①3,858,000,000円を平成30年８月末までに新規出店（長崎ちゃんぽん事業71店舗、とんかつ事
業２店舗）及び既存店舗の改修（長崎ちゃんぽん事業45店舗、とんかつ事業８店舗）に係る設備 投資資金の一部として、②2,857,000,000円を平成31年２月期末までに富士小山工場及び佐賀工
場における設備の新設・増設・改修等に係る設備投資資金の一部として、③300,000,000円を平 成30年２月期末までにグループ会社への投融資資金として、④残額については、平成30年２月期
末までに借入金の返済資金として、それぞれ充当する予定であります。 富士小山工場及び佐賀工場における設備投資資金については、もやし工場、きくらげ工場及び
冷凍麺・冷凍具の生産ラインに係る設備の新設・増設や老朽化した生産ラインの定期改修等に係 る設備投資として、平成29年２月期に77,000,000円、平成30年２月期に920,000,000円及び平成
31年２月期に1,860,000,000円をそれぞれ充当する予定であります。 また、グループ会社への投融資資金は、Ringer Hut Hawaii
Inc.（米国ハワイ州）における設 備投資(新規出店及び店舗改修等)を目的とした投融資資金及びＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連 合）地域における合弁会社設立資金に充当する予定であります。
いずれも実際の支出までは当社預金口座にて適切に管理いたします。 |
| 公募発表時の終値 |
2,604円 |
| ディスカウント率 |
3.02% |
| 大和証券 |
2,958,000 |
85 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
522,000 |
15 |
| 計 |
3,480,000 |
100 |
| FX URL
【アドソル日進株式会社(3837)】PO新規上場情報
【社名】アドソル日進株式会社(3837)
【発行価格】1,098円
|
| 価格決定期間 |
2016年11月15日～11月17日 |
| 受渡期日 |
2016年11月24日～11月28日 |
| 公募株数 |
0株 |
| 国内一般募集における発行数 |
1,125,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
168,700株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
最大0円 |
| 調達資金の用途 |
今般、上記株式売出しを実施することといたしましたが、これは当社普通株式の分布状況の改善及 び流動性の向上を目的としたものであります。なお、当該株式売出し実施後においても、売出人であ る株式会社インテックとの取引については、引き続きビジネスパートナーとして、従来どおり良好な 関係を継続してまいります。
|
| 公募発表時の終値 |
1,340円 |
| ディスカウント率 |
4.02% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
1,125,000 |
100 |
| 計 |
1,125,000 |
100 |
| FX URL
【株式会社トランザクション(7818)】PO新規上場情報
【社名】株式会社トランザクション(7818)
【発行価格】1,686円
|
| 価格決定期間 |
2016年11月15日～11月18日 |
| 受渡期日 |
2016年11月24日～11月29日 |
| 公募株数 |
1,200,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
20,00,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
300,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
11.57% |
| 調達資金 |
最大2,676,180,000 |
| 調達資金の用途 |
今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 2,676,180,000 円について は、1,527,882,000 円を平成 31 年 10 月までに当社子会社株式会社トレードワークスが運営し、 今後需要拡大が見込まれるＶＡＰＥ（電子タバコ）事業の基盤強化を目的とした小売店舗出店 に係る設備資金（758,900,000 円）及び在庫の保有・販売促進費用等の支払いに係る運転資金 （768,982,000 円）に、370,000,000 円を平成 31 年８月までに株式会社トレードワークスのオ リジナル雑貨新製品開発に必要な金型製作に係る設備資金（70,000,000 円）及び在庫保有に係 る運転資金（300,000,000 円）に、156,000,000 円を平成 31 年６月までに当社のＩＴシステム 開発・整備及び本社フロアの拡張に係る設備資金に充当し、残額が生じた場合には、平成 31 年 ８月までに、当社子会社株式会社クラフトワークの工場の新設移転及び生産設備増強に係る設 備資金（最大 524,000,000 円）、ＶＡＰＥ事業に係る設備資金支出に伴う当社の短期借入金を含 む金融機関への借入金の返済資金の順に各使途に充当する予定であります。 当社子会社による設備資金及び運転資金への充当については、その一部を当社から当該子会 社への投融資を通じて行う予定であります。 本手取金につきましては、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方 針であります。 なお、当社の設備計画の内容については、平成 28 年 11 月７日現在（ただし、既支払額につ いては平成 28 年９月 30 日現在）、以下のとおりとなっております。
|
| 公募発表時の終値 |
1,800円 |
| ディスカウント率 |
4.04% |
| 野村証券 |
1620,000 |
81 |
| SBI証券 |
180,000 |
9 |
| SMBC日興証券 |
100,000 |
5 |
| 岡三証券 |
100,000 |
5 |
| 計 |
20,00,000 |
100 |
| FX URL
【アクティビア・プロパティーズ投資法人(3279)】PO新規上場情報
【社名】アクティビア・プロパティーズ投資法人(3279)
【発行価格】483,326円
|
| 価格決定期間 |
2016年11月21日～11月24日 |
| 受渡期日 |
2016年12月2日 |
| 公募株数 |
61,040株 |
| 国内一般募集における発行数 |
34,820株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
4,520株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
10.93% |
| 調達資金 |
最大30,949,237,000 |
| 調達資金の用途 |
国内一般募集、海外募集及び本件第三者割当における新投資口発行の手取金については、 2016 年 10 月 5 日付で公表の「資産の取得に関するお知らせ（A-FLAG
骨董通り）」及び本日 付で公表の「資産の取得及び貸借等に関するお知らせ」に記載の本投資法人が取得を予定 している特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第
2 条第 1 項における意味を有し ます。以下同じです。）の取得資金（注）の一部に充当します。なお、残額が生じた場合に は、手元資金とし、実際に支出を行うまでの間は金融機関に預け入れ、借入金の返済資金
の一部又は将来の特定資産の取得資金の一部に充当します。 |
| 公募発表時の終値 |
491,500円 |
| ディスカウント率 |
2.00% |
| 野村証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 三菱UFJモルスタ証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 東海東京証券 |
|
|
| 計 |
34,820 |
100 |
| FX URL
【セントケア・ホールディング株式会社】PO新規上場情報
【社名】セントケア・ホールディング株式会社 (2374)
【発行価格】1,696円
|
| 価格決定期間 |
2016年11月29日～12月2日 |
| 受渡期日 |
2016年12月12日 |
| 公募株数 |
770,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
870,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
130,500株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
12.22% |
| 調達資金 |
最大1,371,799,135円 |
| 調達資金の用途 |
今回の 一 般募 集 及び本第三者割当 増 資の手取概算 額 合計上 限 1 , 37 1 , 7 9 9 , 13 5 円 について は 、 看護小 規 模多機能型居 宅 介護サービス拠 点 建 設の た めの設備投資資 金 として平 成 2 9 年３月まで に 3 8 , 0 00 , 0 0 0 円 、 当社連結子会 社 で あるセ ン トケア千葉株式 会 社、株 式 会社福祉の街、 株 式会社 虹 の街及びセント ワ ー ク ス株式会 社 へ の 投融資資 金 として平 成 3 0 年３ 月 まで に 5 2 3 , 1 9 0 , 0 0 0 円 、 平 成 2 7 年７月１日に実施し た 株式会社虹の街 及 び株式 会 社虹の街企画の 株 式取 得 の ため に 金融機関 か ら 借 り 入 れた長期借入 金 の 返 済 資 金 の一 部 と し て平 成 3 1 年３月まで に 5 0 6 , 3 8 5 , 00 0 円 を 充当し、残 額 が生じた場合には 、 運転 資 金の た め に 金融機関 か ら借り入れ た 長期借入金 の 返 済 資金の一部として平 成 3 1 年３月まで に 充当 す る 予 定 で あ ります 。 上記投融資先であ る 当 社 連 結子会社は 、 看護小 規 模 多 機能型居宅介 護 サー ビ ス 拠 点新 設 のため の 設 備 投資資 金 とし て 2 4 , 7 0 0 , 0 0 0 円 、小規模 多 機能型居宅介 護 及 び 認知 症 対応型共同生活介護（グ ル ープホ ー ム）サービス拠 点 新 設 のための設備投資資 金 と し て 20 3, 5 2 0 , 00 0 円 、 介 護サービス事業における業 務 効 率化を目的とし た 介護保 険 請求ＡＳＰシス テ ム の開 発 及び人事系シス テ ム の導 入 のためのシステ ム 投 資 資 金 とし て 2 9 4 , 9 7 0 , 0 0 0 円をそれぞ れ 充 当 する予定であります |
| 公募発表時の終値 |
1,627円 |
| ディスカウント率 |
5.04% |
| SMBC日興証券 |
722,100 |
83 |
| 三菱UFJモルスタ証券 |
87,000 |
10 |
| SBI証券 |
26,100 |
3 |
| いちよし証券 |
17,400 |
2 |
| SMBCフレンド証券 |
17,400 |
2 |
| 計 |
870,000 |
100 |
| FX URL
【株式会社サイネックス(2376)】PO新規上場情報
【社名】株式会社サイネックス(2376)
【発行価格】1,170円
|
| 価格決定期間 |
2016年11月29日～12月2日 |
| 受渡期日 |
2016年12月12日 |
| 公募株数 |
870,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
870,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
130,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
15.45% |
| 調達資金 |
約12億円 |
| 調達資金の用途 |
M&Aで減少した運転資金を充当する |
| 公募発表時の終値 |
1,164円 |
| ディスカウント率 |
4.02% |
| みずほ証券 |
870,000 |
100 |
| 計 |
870,000 |
100 |
| FX URL
【ユナイテッド・アーバン投資法人(8960)】PO新規上場情報
【社名】ユナイテッド・アーバン投資法人(8960)
【発行価格】169,736円
|
| 価格決定期間 |
2016年12月7日～12月9日 |
| 受渡期日 |
2016年12月15日～12月19日 |
| 公募株数 |
90,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
90,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
12,065株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
3.46% |
| 調達資金 |
約177億円 |
| 調達資金の用途 |
新規物件の取得資金、投資法人債の償還資金、既存借入金の返済資金 |
| 公募発表時の終値 |
173,600円 |
| ディスカウント率 |
2.0% |
| SMBC日興証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| 野村証券 |
|
|
| 東海東京証券 |
|
|
| 計 |
90,000 |
100 |
| FX URL
【株式会社ピックルス(2925)】PO新規上場情報
【社名】株式会社ピックルス(2925)
【発行価格】1,395円
|
| 価格決定期間 |
2016年12月7日～12月12日 |
| 受渡期日 |
2016年12月20日 |
| 公募株数 |
700,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
700,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
105,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
12.58% |
| 調達資金 |
約12億円 |
| 調達資金の用途 |
九州地区での新工場設立 |
| 公募発表時の終値 |
1,452円 |
| ディスカウント率 |
4.06% |
| SMBC日興証券 |
439,200 |
63 |
| 大和証券 |
113,000 |
16 |
| みずほ証券 |
104,300 |
15 |
| むさし証券 |
43,500 |
6 |
| 計 |
700,000 |
100 |
| FX URL
【日本プロロジスリート投資法人(3283)】PO新規上場情報
【社名】日本プロロジスリート投資法人(3283)
【発行価格】222,460円
|
| 価格決定期間 |
2016年12月12日～12月14日 |
| 受渡期日 |
2016年12月20日～12月22日 |
| 公募株数 |
61,330株 |
| 国内一般募集における発行数 |
35,570株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
3,070株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
3.50% |
| 調達資金 |
約150億円 |
| 調達資金の用途 |
不動産信託受益権の取得に伴う借入金の返済資金 |
| 公募発表時の終値 |
232,300円 |
| ディスカウント率 |
2.0% |
| SMBC日興証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
|
|
| 野村証券 |
|
|
| ゴールドマン・サックス証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| 計 |
35,570 |
100 |
| FX URL
【ケイアイスター不動産株式会社(3465)】PO新規上場情報
【社名】ケイアイスター不動産株式会社(3465)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2016年12月12日～12月15日 |
| 受渡期日 |
2016年12月26日 |
| 公募株数 |
757,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
757,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
113,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
円 |
| ディスカウント率 |
% |
| 大和証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| いちよし証券 |
|
|
| 計 |
757,000 |
100 |
| FX URL
【ファーストコーポレーション株式会社(1430)】PO新規上場情報
【社名】ファーストコーポレーション株式会社(1430)
【発行価格】864円
|
| 価格決定期間 |
2016年12月13日～12月15日 |
| 受渡期日 |
2016年12月26日 |
| 公募株数 |
1,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
1,146,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
310,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
8.26% |
| 調達資金 |
約22億円 |
| 調達資金の用途 |
マンション用地の仕入れ |
| 公募発表時の終値 |
900円 |
| ディスカウント率 |
4.00% |
| みずほ証券 |
1,396,200 |
65 |
| SMBC日興証券 |
262,200 |
13 |
| いちよし証券 |
243,800 |
11 |
| 岡三証券 |
243,800 |
11 |
| 計 |
2,146,0000 |
100 |
| FX URL
【株式会社エス・エム・エス(2175)】PO新規上場情報
【社名】株式会社エス・エム・エス(2175)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
|
| 受渡期日 |
|
| 公募株数 |
1,469,800株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
-株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
円 |
| ディスカウント率 |
% |
| FX URL
【日本プライムリアルティ投資法人(8955)】PO新規上場情報
【社名】日本プライムリアルティ投資法人(8955)
【発行価格】439,090円
|
| 価格決定期間 |
2017年1月17日～1月20日 |
| 受渡期日 |
2017年1月25日～1月30日 |
| 公募株数 |
47,600株 |
| 国内一般募集における発行数 |
47,600株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2,400株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
5.7% |
| 調達資金 |
18,400百万円 |
| 調達資金の用途 |
東京スクエアガーデンの取得資金と、借入金の返済の一部に充当 |
| 公募発表時の終値 |
463,000円 |
| ディスカウント率 |
2.0% |
| みずほ証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 野村証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
|
|
| 計 |
47,600 |
100 |
| FX URL
【株式会社みちのく銀行(8350)】PO新規上場情報
【社名】株式会社みちのく銀行(8350)
【発行価格】193円
|
| 価格決定期間 |
2017年1月17日～1月20日 |
| 受渡期日 |
2017年1月25日～1月30日 |
| 公募株数 |
4,560,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
30,440,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
4,560,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
20.17% |
| 調達資金 |
約79億円 |
| 調達資金の用途 |
貸出金など運転資金に充当 |
| 公募発表時の終値 |
227円 |
| ディスカウント率 |
3.02% |
| SMBC日興証券 |
|
60 |
| みずほ証券 |
|
30 |
| 野村証券 |
|
10 |
| 計 |
30,440,000 |
100 |
| FX URL
【コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)】PO新規上場情報
【社名】コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)
【発行価格】243,252円
|
| 価格決定期間 |
2017年1月18日～1月23日 |
| 受渡期日 |
2017年2月2日 |
| 公募株数 |
47,800株 |
| 国内一般募集における発行数 |
47,800株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2,390株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
9.77% |
| 調達資金 |
約131億円 |
| 調達資金の用途 |
一般募集における手取金10,688,032,200円については、本日付で公表した「資産の取得 及び貸借に関するお知らせ（コンフォリア秋葉原ＥＡＳＴ他7物件）」に記載の特定資産の
取得資金の一部に充当します。一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新 投資口発行の手取金上限534,401,610円については、手元資金とし、将来の特定資産の取得
資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。 |
| 公募発表時の終値 |
261,500円 |
| ディスカウント率 |
2.50% |
| みずほ証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| 野村証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
|
|
| 東海東京証券 |
|
|
| SBI証券 |
|
|
| 計 |
47,800 |
100 |
| FX URL
【ケンコーマヨネーズ株式会社(2915)】PO新規上場情報
【社名】ケンコーマヨネーズ株式会社(2915)
【発行価格】2,987円
|
| 価格決定期間 |
2017年1月18日～1月24日 |
| 受渡期日 |
2017年1月26日～2月1日 |
| 公募株数 |
2,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
2,000,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
300,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
16.18% |
| 調達資金 |
約78億円 |
| 調達資金の用途 |
サラダ・総菜類の生産能力拡大などに係る資金に充当 |
| 公募発表時の終値 |
3,370円 |
| ディスカウント率 |
3.02% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
1,400,000 |
70 |
| SMBC日興証券 |
600,000 |
30 |
| 計 |
2,000,000 |
100 |
| FX URL
【ヘルスケア＆メディカル投資法人(3455)】PO新規上場情報
【社名】ヘルスケア＆メディカル投資法人(3455)
【発行価格】101,244円
|
| 価格決定期間 |
2017年1月23日～1月26日 |
| 受渡期日 |
2017年2月2日～2月3日 |
| 公募株数 |
69,150株 |
| 国内一般募集における発行数 |
69,150株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
3,457株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
60.25% |
| 調達資金 |
約76億円 |
| 調達資金の用途 |
新たな不動産等資産の取得資金の一部に充当 |
| 公募発表時の終値 |
105,300円 |
| ディスカウント率 |
2.5% |
| SMBC日興証券 |
|
|
| 野村証券 |
|
|
| SMBCフレンド証券 |
|
|
| 計 |
69,150 |
100 |
| FX URL
|
