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●2016年03月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
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【社名】株式会社アイドママーケティングコミュニケーション
【注目度】B
|
| 証券コード |
9466 |
| 会社HP |
https://www.e-aidma.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
6,760,000株 |
| 公募株数 |
700,000株 |
| 売出株数 |
900,000株 |
| 売り出し上限 |
240,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
流通小売業の統合型販促支援事業 |
| 代表者名 |
蛯谷貴 |
| 本社所在地 |
富山県富山市豊田町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年2月29日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年3月2日～3月8日 |
| 公開価格決定 |
2016年3月9日 |
| 申込期間 |
2016年3月10日～3月15日 |
| 払込期日 |
2016年3月17日 |
| 上場日 |
2016年3月18日 |
| 仮条件 |
1,300円 - 1,440円 |
BPS |
376.87 |
| 吸収資金 |
23.9億円 - 26.5億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
87.9億円 - 97.3億円 |
初値騰落率 |
-14.58% |
| 公開価格 |
1,440円 |
初日出来高 |
459,300株 |
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
1,392,000 |
87 |
| 引受証券 |
野村証券 |
80,000 |
5 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
48,000 |
3 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
32,000 |
2 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
16,000 |
1 |
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
16,000 |
1 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
16,000 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.3(単独実績) |
5,790 |
497 |
506 |
264 |
| 2015.3(単独実績) |
6,574 |
479 |
483 |
235 |
| 2016.3(単独予想) |
7,118 |
741 |
724 |
487 |
| 2016.3(単独3Q累計実績) |
5,502 |
635 |
633 |
423 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 蛯谷貴 |
代表取締役 |
2,937,100 |
48.46 |
| (株)ｼｭﾘﾝﾌﾟﾊﾞﾚｰ |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
2,799,600 |
46.20 |
| 社員持ち株会 |
特別利害関係者など |
88,700 |
1.46 |
| (株)ﾊﾞﾛｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ |
特別利害関係者など |
60,600 |
1.00 |
| 桑原由治 |
専務取締役 |
60,000 |
0.99 |
| 蛯谷悦子 |
代表取締役の配偶者 |
38,800 |
0.64 |
| 水野孝治 |
常務取締役 |
30,000 |
0.50 |
| 中川強 |
取締役 |
30,000 |
0.50 |
| 蛯谷順 |
代表取締役の血族 |
13,000 |
0.21 |
| 今井俊一 |
取締役 |
2,200 |
0.04 |
| 上場資金用途 |
1.業務効率向上のための社内基幹システム導入費用
2.陣容拡大に伴う業務用パソコン、サーバー、ソフトウエア等の取得
3.今後の事業拡大のための採用費及び人件費
4.財務体質の強化を目的とした長期借入金の返済原資 |
| 事業内容詳細 |
流通小売業向けの広告代理店。食品スーパーマーケットなどの販売促進にかかわる企画・提案・デザイン・販促物の制作までをトータルでサポートしている。
顧客の要請に応じ、「マーケティング」、「データ分析」、「リサーチ」、「インターネット」、「スマートフォン」などを取り入れたプロモーション企画を提供。折り込み広告を主力媒体とする広告物のデザイン・制作支援までを一貫して行っている。
顧客からは販売促進支援委託料を収受しており、制作支援部数を乗じた額を受け取っている。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2016/03/17 14:24 | FXURL
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カテゴリー：
2016年03月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】株式会社ハローズ(2742)
【発行価格】2,361円
|
| 価格決定期間 |
2016年3月14日～3月17日 |
| 受渡期日 |
2016年3月23日～3月28日 |
| 公募株数 |
1,565,300株 |
| 国内一般募集における発行数 |
1,565,300株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
234,700株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
9.92% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
店舗新設資金に充当 |
| 公募発表時の終値 |
2,568円 |
| ディスカウント率 |
4.02% |
| 野村証券 |
1,251,900 |
80 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
94,000 |
6 |
| SMBC日興証券 |
78,300 |
5 |
| みずほ証券 |
62,700 |
4 |
| 大和証券 |
47,000 |
3 |
| ひろぎんウツミ屋証券 |
31,400 |
2 |
| 計 |
1,565,300株 |
100% |
2016/03/17 15:09 | FXURL
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カテゴリー：
2016年03月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】ハイアス・アンド・カンパニー 株式会社
【注目度】Ｂ |
| 証券コード |
6192 |
| 会社HP |
http://www.hyas.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,292,100株 |
| 公募株数 |
470,000株 |
| 売出株数 |
-株 |
| 売り出し上限 |
70,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
住関連産業に係るＡＳＰシステムの提供及び事業ノウハウ等のソリューション提供 |
| 代表者名 |
浜村聖一 |
| 本社所在地 |
東京都港区白金台 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年3月17日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年3月18日～3月25日 |
| 公開価格決定 |
2016年3月28日 |
| 申込期間 |
2016年3月29日～4月1日 |
| 払込期日 |
2016年4月4日 |
| 上場日 |
2016年4月5日 |
| 仮条件 |
850円 - 950円 |
BPS |
367.28 |
| 吸収資金 |
4.6億円 - 5.1億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
19.5億円 - 21.8億円 |
初値騰落率 |
189.47% |
| 公開価格 |
950円 |
初日出来高 |
412,500株 |
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
423,000 |
90 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
14,100 |
3 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
14,100 |
3 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
9,400 |
2 |
| 引受証券 |
東海東京証券 |
9,400 |
2 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.4(連結実績) |
2,677 |
202 |
224 |
127 |
| 2015.4(連結実績) |
2,686 |
93 |
98 |
47 |
| 2016.4(連結予想) |
3,266 |
261 |
246 |
156 |
| 2016.4(連結中間実績) |
1,588 |
162 |
164 |
102 |
| 2016.4(連結3Q累計実績) |
2,358 |
186 |
186 |
114 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 浜村聖一 |
代表取締役社長 |
405,000 |
18.30 |
| 柿内和徳 |
取締役常務執行役員 |
163,000 |
7.37 |
| 川瀬太志 |
取締役常務執行役員、子会社の役員 |
150,000 |
6.78 |
| (株)安成工務店 |
特別利害関係者など |
133,000 |
6.01 |
| 大津和行 |
監査役、子会社の役員 |
123,000 |
5.56 |
| 東新住建(株) |
特別利害関係者など |
120,000 |
5.42 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
108,400 |
4.90 |
| (株)関西トラスト |
特別利害関係者など |
80,000 |
3.61 |
| 中山史章 |
取締役執行役員 |
75,000 |
3.39 |
| 山本嘉人 |
- |
62,000 |
2.80 |
| 大分ﾌﾞｲｼｰｻｸｾｽﾌｧﾝﾄﾞ四号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
48,000 |
2.17 |
| 上場資金用途 |
1.既存商材のバージョンアップ（機能追加等）や新商材開発に係るソフトウエア投資
2.管理機能強化（販売管理・会員管理等）を目的とした基幹システムへのソフトウエア投資
3.当社内セミナールームの拡張や人員増に伴う事務所スペース拡張に伴う建物附属設備
3.財務基盤の安定性の向上等を目的とした借入金返済資金
4.当社連結子会社である株式会社ａｎｓへの投融資資金
5.当社取扱い商材のブランド認知度向上を目的として、平成29年４月期の広告宣伝費の一部に充当 |
| 事業内容詳細 |
住関連産業に特化したコンサルティング。建設業者、工務店、不動産仲介業者など地域の中小企業に対し、住関連産業のビジネスモデルや、情報技術を応用した経営効率化手法を企画・開発・パッケージ化して提案、提供している。また、住宅購入相談窓口を展開しているほか、地盤保証サービスを提供している。
会員組織を組織し、会員企業に対しサービスを提供している。サービス導入時の「初期導入フィー」、毎月の会費と成果報酬、設計料・保証料などの「ロイヤルティ等」を得ている。
1.ビジネスモデルパッケージ
会員企業に対する事業ノウハウ・システム・サービスを提供している。工法提供をパッケージ化した「工法事業モデル」、住宅新築や増改築に必要な事業ノウハウを企画・開発・パッケージ化した「住宅事業モデル」、不動産売買に必要なノウハウを企画・開発・パッケージ化した「不動産事業モデル」に分類される。業態転換の必要な企業を主な対象顧客としている。
2.経営効率化パッケージ
経営活動全般における効率化ソリューションを提供している。資産活用相談や住宅購入相談に使う「意思決定支援ツール」や、売物件情報の把握や住宅履歴やコストの一元管理に使う「営業支援ツール」に分類される。
3.その他
広く経営上の問題を解決するための経営支援ソリューションを提供している。
また、一般消費者向けにウェブサイトや住宅購入相談窓口店舗「ans」を通じ、住宅購入に必要な第三者的立場からの情報を提供しているほか、地盤保証サービス、住宅不動産の資産価値を保全するサービスを提供している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2016/03/17 15:01 | FXURL
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カテゴリー：
2016年03月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3922 |
| 会社HP |
http://prtimes.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
3,030,000株 |
| 公募株数 |
460,000株 |
| 売出株数 |
300,000株 |
| 売り出し上限 |
114,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
プレスリリース配信サイト「PR TIMES」の運営等 |
| 代表者名 |
山口拓己 |
| 本社所在地 |
東京都港区南青山 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年3月10日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年3月14日～3月18日 |
| 公開価格決定 |
2016年3月22日 |
| 申込期間 |
2016年3月24日～3月29日 |
| 払込期日 |
2016年3月30日 |
| 上場日 |
2016年3月31日 |
| 仮条件 |
1,220円 - 1,340円 |
BPS |
- |
| 吸収資金 |
10.7億円 - 11.7億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
37.0億円 - 40.6億円 |
初値騰落率 |
58.96% |
| 公開価格 |
1,340円 |
初日出来高 |
585,000株 |
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
646,000 |
85 |
| 引受証券 |
大和証券 |
45,600 |
6 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
38,000 |
5 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
7,600 |
1 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
7,600 |
1 |
| 引受証券 |
藍沢証券 |
3,800 |
0.5 |
| 引受証券 |
エース証券 |
3,800 |
0.5 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
3,800 |
0.5 |
| 引受証券 |
水戸証券 |
3,800 |
0.5 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.2(連結実績) |
670 |
81 |
82 |
45 |
| 2015.2(連結実績) |
845 |
92 |
92 |
47 |
| 2016.2(連結見込) |
1,069 |
- |
171 |
111 |
| 2016.2(連結3Q累計実績) |
804 |
198 |
194 |
125 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| (株)ベクトル |
親会社 |
2,200,000 |
77.90 |
| GMCM Venture Capital Partners Ⅰ Inc |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
320,000 |
11.33 |
| 山口拓己 |
代表取締役社長 |
208,500 |
7.38 |
| 山田健介 |
取締役 |
44,500 |
1.58 |
| 三島映拓 |
従業員 |
2,000 |
0.07 |
| 寺沢美砂 |
従業員 |
2,000 |
0.07 |
| 沢内麻子 |
従業員 |
2,000 |
0.07 |
| 野田剛 |
従業員 |
2,000 |
0.07 |
| 村田悠太 |
従業員 |
2,000 |
0.07 |
| 山村京子 |
従業員 |
2,000 |
0.07 |
| 千田英史 |
従業員 |
2,000 |
0.07 |
| 名越里美 |
従業員 |
2,000 |
0.07 |
| 小林保 |
従業員 |
2,000 |
0.07 |
| 新井隆士 |
従業員 |
2,000 |
0.07 |
| 西巻恒彦 |
従業員 |
2,000 |
0.07 |
| 山田和広 |
従業員 |
2,000 |
0.07 |
| 落合匠 |
従業員 |
2,000 |
0.07 |
| 畑沢龍 |
従業員 |
2,000 |
0.07 |
| 上場資金用途 |
1.顧客基盤を活かしたサービスラインの拡大による収益増加を図るため、新規事業に係るソフトウェア開発等の設備投資資金
2.人員増加によるオフィス機材購入・拡充のための設備投資資金
3.当社の知名度向上及びブランディングのため、広告宣伝費
4.平成29年2月期において、運転資金として借り入れた短期借入金の全額返済
5.人件費等の運転資金 |
| 事業内容詳細 |
プレスリリース配信サイト「PR TIMES」の運営。ベクトルの子会社。企業と生活者をニュースでつなぐプラットフォーム事業を展開している。2015年11月末現在、累計利用企業数は1万1276社。
クライアントから依頼を受け、顧客商品・サービスに関する情報をニュースリリースとして配信している。利用企業がニュースリリースを「PR TIMES」サイトに掲載できるほか、報道向け素材資料として配信できる。加えて、「PR TIMES」が業務提携するウェブメディアやニュースアプリへ転載する機能も提供している。
また、利用企業に対し、ニュースをより効果的に広めるための「プランニングサービス」や、配信するニュースリリースの「原稿制作サービス」、メディアに報道された結果を収集し、利用企業へ報告する「クリッピングサービス」などの関連サービスなども提供している。
そのほか、運営サイトやアプリに設けた広告枠からの広告収入を得ている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2016/03/17 14:56 | FXURL
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カテゴリー：
2016年03月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
6191 |
| 会社HP |
http://www.evolableasia.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
5,368,100株 |
| 公募株数 |
620,000株 |
| 売出株数 |
377,200株 |
| 売り出し上限 |
149,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
主に国内航空券のインターネット販売に特化したオンライン旅行事業、訪日旅行事業、アジアでIT開発を行うITオフショア開発事業 |
| 代表者名 |
吉村英毅 |
| 本社所在地 |
東京都港区芝 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年3月10日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年3月14日～3月18日 |
| 公開価格決定 |
2016年3月22日 |
| 申込期間 |
2016年3月24日～3月29日 |
| 払込期日 |
2016年3月30日 |
| 上場日 |
2016年3月31日 |
| 仮条件 |
1,660円 - 1,800円 |
BPS |
363.70 |
| 吸収資金 |
19.0億円 - 20.6億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
89.1億円 - 96.6億円 |
初値騰落率 |
48.33% |
| 公開価格 |
1,800円 |
初日出来高 |
784,900株 |
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
848,100 |
85.05 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
19,900 |
2 |
| 引受証券 |
エイチ・エス証券 |
19,900 |
2 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
19,900 |
2 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
19,900 |
2 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
19,900 |
2 |
| 引受証券 |
水戸証券 |
19,900 |
2 |
| 引受証券 |
藍沢証券 |
9,900 |
0.99 |
| 引受証券 |
エース証券 |
9,900 |
0.99 |
| 引受証券 |
日本アジア証券 |
9,900 |
0.99 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.9(連結実績) |
1,451 |
99 |
93 |
44 |
| 2015.9(連結実績) |
2,754 |
312 |
305 |
172 |
| 2016.9(連結予想) |
3,669 |
- |
449 |
270 |
| 2016.9(連結1Q実績) |
832 |
143 |
139 |
82 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 大石崇徳 |
代表取締会長 |
2,715,900 |
53.41 |
| 吉村ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株) |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
1,404,000 |
27.61 |
| Fenox Venture IX |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
269,100 |
5.29 |
| 笹沼泰助 |
特別利害関係者など |
127,200 |
2.50 |
| (株)ベクトル |
特別利害関係者など |
76,500 |
1.50 |
| 山下大介 |
特別利害関係者など |
76,500 |
1.50 |
| Fenox Venture III |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
42,300 |
0.83 |
| 柴田裕亮 |
取締役CFO |
33,000 |
0.65 |
| 松濤徹 |
取締役CMO |
30,000 |
0.59 |
| 秋山匡秀 |
従業員 |
28,500 |
0.56 |
| 上場資金用途 |
1.事業拡大のための自社運営サイトに掛かる開発等のシステム投資資金
2.当社ブランドの認知度向上及び自社運営サイトの新規顧客獲得を目的としたWebマーケティング等の広告宣伝費
3.上記サイト開発や広告宣伝等の活動を支える人員の確保のために、計画に基づいた採用教育費や人件費 |
| 事業内容詳細 |
オンライン旅行事業者。自社サイトによる直販のほか、検索予約エンジンのOEM（相手先ブランドによる生産）提供や他社への卸売り、法人向け販売なども展開している。また、ベトナムで情報技術(IT)オフショア開発サービスを提供している。
1.オンライン旅行事業
（1）自社媒体直販（BtoC）
複数の旅行商材の比較・販売を行うサイトを運営している。旅行目的地からの複数商品横断検索機能を備えた総合旅行商品販売を行うインターネットサイト「TRIP STAR」のほか、総合旅行販売サイト「エアーズゲート」「e航空券.com」、国内航空券販売「空旅.com」、海外航空券販売「CAS Tour（シーエーエスツアー）」、海外ホテル販売「旅WEB」を運営している。
（2）OEM提供（BtoBtoC）
他社が運営しているWEB媒体、会員組織に対し、旅行商品・コンテンツの検索・予約エンジンをOEMで提供している。コンテンツ提供は無償で行っており、販売時の収益を提携先企業とレベニューシェアしている。
（3）ホールセール（BtoB）
旅行会社に対し、主に国内航空券などの旅行商品を卸売りしている。
（4）BTM販売（法人出張手配）
業務出張に関する移動や宿泊の手配ニーズがある顧客に対し、BTM契約による旅行商品のワンストップサービスを提供している。複数の航空会社、新幹線、宿泊施設の手配が可能な専用のBTMクラウドサービス「旅Pro-BTM」を無料で提供している。
（5）その他
個別に法人顧客から海外ホテル、海外航空券、国内宿泊などの商材を受注している。
2.訪日旅行事業
アジア地域を中心とした現地旅行代理店や媒体運営者に対し、国内航空券を中心に日本国内旅行コンテンツの検索・予約エンジンをOEMで提供している。
3.ITオフショア開発事業
ベトナムでラボ型のITオフショア開発サービスを提供している。顧客ごとに専属のスタッフを都度新規採用してチームを組成しており、顧客が随時ラボの開発状況を確認することができる。
4.その他事業
プロジェクトごとに人員をアサインする一般的なプロジェクト型の受託開発事業を2015年9月期まで実施していた。
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| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2016/03/17 14:51 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2016年03月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】オリックス不動産投資法人(8954)
【発行価格】164,580円
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| 価格決定期間 |
2016年3月9日～3月15日 |
| 受渡期日 |
2016年3月17日～3月24日 |
| 公募株数 |
95,830株 |
| 国内一般募集における発行数 |
95,830株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
4,792株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
4.34% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
173,600円 |
| ディスカウント率 |
2.50% |
| 大和証券 |
51,077 |
53.3 |
| 野村証券 |
25,970 |
27.1 |
| UBS証券 |
5,175 |
5.4 |
| SMBC日興証券 |
4,312 |
4.5 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
3,929 |
4.1 |
| みずほ証券 |
3,833 |
4.0 |
| メリルリンチ日本証券 |
958 |
1.0 |
| 東海東京証券 |
192 |
0.2 |
| 東洋証券 |
192 |
0.2 |
| 岡三証券 |
192 |
0.2 |
| 計 |
95,830株 |
100% |
2016/03/17 14:48 | FXURL
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2016年03月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】広島ガス株式会社(9535)
【発行価格】362円
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| 価格決定期間 |
2016年3月8日～3月11日 |
| 受渡期日 |
2016年3月16日～3月22日 |
| 公募株数 |
1,700,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
549,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
3.44% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
標準液化天然ガス(LNG)船受け入れのための桟橋機能拡大工事、営業開発や幹線整備・ガス導管の維持・改善のための供給設備投資
|
| 公募発表時の終値 |
411円 |
| ディスカウント率 |
3.72% |
| 野村証券 |
1,661,000 |
45 |
| みずほ証券 |
922,700 |
25 |
| 大和証券 |
738,200 |
20 |
| ひろぎんウツミ屋証券 |
369,100 |
10 |
| 計 |
3,691,000株 |
100% |
2016/03/17 14:46 | FXURL
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2016年03月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】KeePer技研株式会社(6036)
【発行価格】1,771円
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| 価格決定期間 |
2016年3月7日～3月10日 |
| 受渡期日 |
2016年3月18日 |
| 公募株数 |
292,500株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
75,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
5.30% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
新規出店、営業所・トレーニングセンターの新設・改修 |
| 公募発表時の終値 |
1,524円 |
| ディスカウント率 |
4.01% |
| 東海東京証券 |
425,000 |
85 |
| 野村証券 |
25,000 |
5 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
20,000 |
4 |
| 安藤証券 |
10,000 |
2 |
| SBI証券 |
5,000 |
1 |
| みずほ証券 |
5,000 |
1 |
| SMBC日興証券 |
5,000 |
1 |
| 東洋証券 |
5,000 |
1 |
| 計 |
500,000株 |
100% |
2016/03/17 14:38 | FXURL
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2016年03月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】日本プロロジスリート投資法人(3283)
【発行価格】231,574円
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| 価格決定期間 |
2016年3月7日～3月9日 |
| 受渡期日 |
2016年3月15日～3月17日 |
| 公募株数 |
105,900株 |
| 国内一般募集における発行数 |
61,420株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
5,300株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
6.42% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
239,400円 |
| ディスカウント率 |
2.00% |
| SMBC日興証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
|
|
| 野村証券 |
|
|
| ゴールドマン・サックス証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| 計 |
61,420株 |
100% |
2016/03/17 14:36 | FXURL
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2016年03月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】イーレックス株式会社(9517)
【発行価格】1,170円
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| 価格決定期間 |
2016年3月1日～3月4日 |
| 受渡期日 |
2016年3月9日～3月14日 |
| 公募株数 |
2,300,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
2,300,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
345,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
19.40% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
長期借入金の返済 |
| 公募発表時の終値 |
1,664円 |
| ディスカウント率 |
5.03% |
| 野村証券 |
2,024,000 |
88 |
| みずほ証券 |
138,000 |
6 |
| SMBC日興証券 |
115,000 |
5 |
| SBI証券 |
23,000 |
1 |
| 計 |
2,300,000株 |
100% |
2016/03/17 13:34 | FXURL
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