|
« 2015年7月 |
メイン
| 2015年9月 »
2015年8月 アーカイブ
2015年8月11日
【株式会社パルマ(3461)】IPO新規上場情報→2015年8月11日マザーズ
| 証券コード |
3461 |
| 会社HP |
http://www.palma.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,288,600株 |
| 公募株数 |
235,000株 |
| 売出株数 |
150,000株 |
| 売り出し上限 |
50,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
不動産業 |
| 事業内容 |
セルフストレージビジネスソリューションプロバイダ事業 |
| 代表者名 |
高野茂久 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区永田町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年7月23日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年7月27日～7月31日 |
| 公開価格決定 |
2015年8月3日 |
| 申込期間 |
2015年8月4日～8月7日 |
| 払込期日 |
2015年8月10日 |
| 上場日 |
2015年8月11日 |
| 仮条件 |
1,250円 - 1,350円 |
BPS |
364.81 |
| 吸収資金 |
5.6億円 - 6.1億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
16.1億円 - 17.4億円 |
初値騰落率 |
70.52 |
| 公開価格 |
1,350円 |
初日出来高 |
245,400株 |
| 主幹事証券 |
いちよし証券 |
280,000 |
70 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
28,000 |
7 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
28,000 |
7 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
28,000 |
7 |
| 引受証券 |
野村証券 |
12,000 |
3 |
| 引受証券 |
大和証券 |
12,000 |
3 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
4,000 |
1 |
| 引受証券 |
エース証券 |
4,000 |
1 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
4,000 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.9(単独実績) |
358 |
58 |
56 |
22 |
| 2014.9(連結実績) |
472 |
80 |
79 |
38 |
| 2015.9(連結予想) |
715 |
113 |
100 |
50 |
| 2015.9(単独中間実績) |
325 |
41 |
41 |
19 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| ディア・ライフ |
親会社 |
989,600 |
78.71 |
| 高野茂久 |
代表取締役社長 |
200,000 |
15.91 |
| 上村卓也 |
取締役 |
25,200 |
2.00 |
| 青木寛 |
取締役 |
18,000 |
1.43 |
| 萩原且彦 |
監査役 |
4,000 |
0.32 |
| 輿水英行 |
監査役 |
4,000 |
0.32 |
| 三戸部愛 |
従業員 |
2,400 |
0.19 |
| 遠藤智美 |
従業員 |
1,600 |
0.13 |
| 鈴木秀長 |
従業員 |
1,600 |
0.13 |
| 原口尚美 |
従業員 |
1,600 |
0.13 |
| 伊藤一樹 |
従業員 |
1,600 |
0.13 |
| 下村隆将 |
従業員 |
1,600 |
0.13 |
| 上場資金用途 |
| ヘルスケア領域における既存サービスのPV数、UU数増加のためのコンテンツ拡充の外注費に充当 |
| 事業内容詳細 |
セルフストレージ（レンタル収納スペース・トランクルーム）周辺業務の受託業者。不動産開発業者のディア・ライフの子会社として、グループのアウトソーシングサービス事業を展開している。
1.ビジネスソリューションサービス
セルフストレージ事業プロセスのアウトソーシングに、滞納保証を付加したサービスを提供している。アウトソーシングでは、申し込み受付、入金管理、滞納督促、残置物撤去、物件巡回のサービスを提供している。
2.ITソリューションサービス
セルフストレージ事業の業務効率化のためのIT（情報技術）システムを開発・運用している。利用者のウェブ経由のセルフストレージ申し込み・予約・使用料決済を可能とする。
物件在庫管理システム「クラリス」と、物件情報の配信機能を追加した「クラギメ」がある。セルフストレージのポータルサイト「ニコニコトランク」を通じ、登録された物件情報を配信することで集客する。
3.ターンキーソリューションサービス
顧客がセルフストレージ事業を直ちに稼働できる状態にするため、コンサルティングや物件の開発・売却などの業務を手掛けている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社技研製作所(6289)】PO新規上場情報
【社名】株式会社技研製作所(6289)
【発行価格】1,592円
|
| 価格決定期間 |
2015年7月28日～7月31日 |
| 受渡期日 |
2015年8月5日～8月10日 |
| 公募株数 |
3,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
3,000,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
450,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
15.75% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
浦安工場（仮称）用の土地・建物の取得に関わる借入金の返済、同工場の関連設備投資、地盤や構造物への地震影響の実証装置の開発、技術力証明のための設備投資 |
| 公募発表時の終値 |
1,900円 |
| ディスカウント率 |
3.52% |
| 野村証券 |
2,400,000 |
80 |
| SMBC日興証券 |
600,000 |
20 |
| 計 |
3,000,000株 |
100% |
| FX URL
【株式会社土木管理総合試験所(6171)】IPO新規上場情報→2015年8月26日東証2部
| 証券コード |
6171 |
| 会社HP |
http://www.dksiken.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
3,040,000株 |
| 公募株数 |
700,000株 |
| 売出株数 |
430,000株 |
| 売り出し上限 |
169,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
土木建設工事に必要となる試験・調査・分析を行う試験総合サービス事業及び住宅地盤の安定性を高めるための地盤補強サービス事業 |
| 代表者名 |
下平雄二 |
| 本社所在地 |
長野県長野市篠ノ井御幣川 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年8月7日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年8月10日～8月14日 |
| 公開価格決定 |
2015年8月17日 |
| 申込期間 |
2015年8月18日～8月21日 |
| 払込期日 |
2015年8月25日 |
| 上場日 |
2015年8月26日 |
| 仮条件 |
1,200円 - 1,250円 |
BPS |
638.99 |
| 吸収資金 |
15.6億円 - 16.2億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
36.5億円 - 38.0億円 |
初値騰落率 |
-2.40% |
| 公開価格 |
1,250円 |
初日出来高 |
139,000株 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
960,500 |
85 |
| 引受証券 |
みずほ日興証券 |
79,100 |
7 |
| 引受証券 |
高木証券 |
33,900 |
3 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
33,900 |
3 |
| 引受証券 |
八十二証券 |
11,300 |
1 |
| 引受証券 |
大和証券 |
11,300 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.12(連結実績) |
3,809 |
337 |
348 |
199 |
| 2014.12(連結実績) |
4,053 |
294 |
295 |
151 |
| 2015.12(連結予想) |
4,356 |
395 |
401 |
256 |
| 2015.12(連結1Q実績) |
1,189 |
199 |
199 |
121 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| (株)Feel |
特別利害関係者など |
726,000 |
30.61 |
| 下平雄二 |
代表取締役社長 |
484,000 |
20.40 |
| 下平美奈子 |
代表取締役社長の配偶者 |
242,000 |
10.20 |
| 長嶋範子 |
代表取締役社長の血族 |
178,400 |
7.52 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
162,600 |
6.85 |
| (株)土木管理総合試験所 |
自己株式 |
101,800 |
4.29 |
| 長嶋章 |
特別利害関係者など |
98,400 |
4.15 |
| 八十二5号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
90,000 |
3.79 |
| 下平絵里加 |
代表取締役社長の血族 |
80,000 |
3.37 |
| 下平真里奈 |
代表取締役社長の血族 |
80,000 |
3.37 |
| 佐藤明日香 |
特別利害関係者など |
38,400 |
1.62 |
| 上場資金用途 |
| 今後見込まれる試験総合サービスの需要拡大に備えることを目的として、西日本試験センターの新設資金等に充当する予定。 |
| 事業内容詳細 |
長野県が地盤の地質調査会社。主に土木建設工事における試験総合サービス事業を展開しているほか、地盤補強サービス事業などを行っている。
1. 試験総合サービス事業
建設会社や建設コンサルタント会社などの依頼を受け、土木建設工事に必要となる調査試験業務と維持管理業務にかかる調査試験を実施している。土質・地質調査試験、非破壊調査試験、環境調査試験の分野を超えた多種多様な調査・試験をグループにて一括受注できるワンストップサービスを行っている。
2.地盤補強サービス事業
ハウスメーカーなどに対する建設物の建設予定地や、太陽光発電装置の設置予定地の地盤を補強する工事を手掛けている。
3.その他事業
自社で運営するウェブショップにて、一般顧客向けに試験機器などを販売している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社メタップス(6172)】IPO新規上場情報→2015年8月28日マザーズ
| 証券コード |
6172 |
| 会社HP |
http://corp.metaps.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
12,332,310株 |
| 公募株数 |
1,152,000株 |
| 売出株数 |
1,578,000株 |
| 売り出し上限 |
273,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
スマートフォン向けアプリにおける広告運用コンサルティングサービス及びEC事業向けオンライン決済サービスの提供 |
| 代表者名 |
佐藤航陽 |
| 本社所在地 |
東京都新宿区西新宿
住友不動産新宿オークタワー30階 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年8月12日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年8月13日～8月19日 |
| 公開価格決定 |
2015年8月20日 |
| 申込期間 |
2015年8月21日～8月26日 |
| 払込期日 |
2015年8月27日 |
| 上場日 |
2015年8月28日 |
| 仮条件 |
3,000円 - 3,300円 |
BPS |
658.17 |
| 吸収資金 |
90.1億円 - 99.1億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
370.0億円 - 407.0億円 |
初値騰落率 |
-7.88% |
| 公開価格 |
3,300円 |
初日出来高 |
454,000株 |
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
2,320,500 |
85 |
| 引受証券 |
野村証券 |
122,900 |
4.5 |
| 引受証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
95,600 |
3.5 |
| 引受証券 |
大和証券 |
68,200 |
2.5 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
54,600 |
2 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
27,300 |
1 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
27,300 |
1 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
13,600 |
0.5 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.12(連結実績) |
1,301 |
22 |
-2 |
12 |
| 2014.12(連結実績) |
2,265 |
-488 |
-510 |
-510 |
| 2015.12(連結予想) |
4,041 |
-335 |
-362 |
-370 |
| 2015.12(連結3Q実績) |
2,966 |
-258 |
-257 |
-278 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 佐藤航陽 |
代表取締役社長 |
4,500,000 |
37.27 |
| JAPAN VENTURES I |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
2,029,377 |
16.81 |
| インテック・アイティ2号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
632,082 |
5.23 |
| MSIVC2008V |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
567,352 |
4.70 |
| 京大ベンチャーNVCC1号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
560,000 |
4.64 |
| セガゲームス |
特別利害関係者など |
500,000 |
4.14 |
| 山崎祐一郎 |
取締役 |
430,000 |
3.56 |
| アジア学生起業家ファンドI-SHIN |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
400,000 |
3.31 |
| ネオステラ1号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
300,000 |
2.48 |
| FENOX VENTURE COMPANY VII |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
300,000 |
2.48 |
| 博報堂 |
特別利害関係者など |
250,000 |
2.07 |
| トランスコスモス |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
250,000 |
2.07 |
| 上場資金用途 |
1.設備資金
2.アプリ収益化プラットフォーム"metaps"において発生する広告媒体（メディア）等への前払い費用などの運転資金
3.決済プラットフォーム"SPIKE"で提供するプリペイド型の電子マネー"SPIKEコイン"において発生する資金決済法に基づく供託金
4.その他、採用費・人件費、広告宣伝費・販促費およびオフィス移転にかかる費用 |
| 事業内容詳細 |
スマートフォン・アプリ（応用ソフト）内広告の配信サービス。世界8拠点でアプリ収益化事業を展開しており、アプリ収益化プラットフォームの「metaps」と、オンライン決済プラットフォームである「SPIKE」を提供している。
1.アプリ収益化プラットフォーム"metaps"
metapsはAI（人工知能）がさまざまな角度からアプリの成功パターンを学習する。ソフトウエア開発キット「Metaps SDK」を導入するだけで、アプリ運営に必要なKPI（重要業績評価指標）やデータを一元管理できる。
Metaps SDKを導入したアプリはアプリ内広告が表示されるようになり、適切なユーザーに適切な広告を配信することで、アプリの収益を最大化する。アプリ開発者である広告主からDMP（データ・マネジメント・プラットフォーム）「Metaps Analytics」に広告の発注を受け、媒体に広告を配信して広告料金を得ている。
2.オンライン決済プラットフォーム"SPIKE"
SPIKEはEC事業者向けのオンライン決済サービスで、短時間で簡単に導入できる。利用の際に各種手数料がEC事業者から支払われるが、初期費用や月間100万円までの決済手数料は無料となっている。
また、カード決済が導入できる開発者向け導入システム（API）も提供しており、大中規模のECサイトにも対応している。このほか、プリペイド型電子マネー「SPIKEコイン」を提供している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社アクアライン(6173)】IPO新規上場情報→2015年8月31日マザーズ
| 証券コード |
6173 |
| 会社HP |
http://www.aqualine.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,924,000株 |
| 公募株数 |
300,000株 |
| 売出株数 |
-株 |
| 売り出し上限 |
40,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
「水道屋本舗」の屋号による水まわり緊急修理サービスの提供等 |
| 代表者名 |
大垣内剛 |
| 本社所在地 |
広島県広島市中区上八丁堀 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年8月12日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年8月14日～8月20日 |
| 公開価格決定 |
2015年8月21日 |
| 申込期間 |
2015年8月24日～8月27日 |
| 払込期日 |
2015年8月28日 |
| 上場日 |
2015年8月31日 |
| 仮条件 |
1,150円 - 1,250円 |
BPS |
297.70 |
| 吸収資金 |
3.9億円 - 4.3億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
22.1億円 - 24.1億円 |
初値騰落率 |
21.68% |
| 公開価格 |
1,250円 |
初日出来高 |
229,200株 |
| 主幹事証券 |
いちよし証券 |
225,000 |
75 |
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
24,000 |
8 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
15,000 |
5 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
12,000 |
4 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
9,000 |
3 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
3,000 |
1 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
3,000 |
1 |
| 引受証券 |
極東証券 |
3,000 |
1 |
| 引受証券 |
エース証券 |
3,000 |
1 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
3,000 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.2(連結実績) |
2,996 |
131 |
125 |
43 |
| 2014.2(連結実績) |
3,302 |
184 |
178 |
92 |
| 2015.2(単独予想) |
3,579 |
272 |
261 |
152 |
| 2015.2(単独1Q実績) |
854 |
46 |
47 |
27 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 大垣内剛 |
代表取締役社長 |
1,112,000 |
65.26 |
| 大垣内好江 |
常務取締役、代表取締役社長の実姉 |
125,000 |
7.34 |
| ジャフコ・スーパーV3共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
100,000 |
5.87 |
| ジャパンベストレスキューシステム(株) |
特別利害関係者など |
90,000 |
5.28 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
53,100 |
3.12 |
| (有)ヒロ・コーポレーション |
特別利害関係者など |
33,300 |
1.95 |
| (株)ポイントラグ |
特別利害関係者など |
33,300 |
1.95 |
| (株)スマートソーシング・ジャパン |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
24,000 |
1.41 |
| 船橋憲敏 |
特別利害関係者など |
20,000 |
1.17 |
| (株)エイテック |
特別利害関係者など |
15,000 |
0.88 |
| 胡子敏則 |
特別利害関係者など |
15,000 |
0.88 |
| 上場資金用途 |
1.設備資金
2.運転資金（広告宣伝費）
3.長期借入金の返済資金 |
| 事業内容詳細 |
水まわり緊急修理サービス。事業を手掛けている。24時間365日、修理依頼を受け付け、北海道から沖縄県までの全国で「水道屋本舗」の屋号の下、事業を展開している。トラブルの解消のほか、水まわりの器具や商品の販売、部品の交換、漏水調査や給排水管の取り換えも行っている。
また、その他の事業としてミネラルウオーターを販売している。自社ブランド「aqua aqua」によるペットボトルでの商品展開のほか、ミネラルウオーターのペットボトルのラベルをオリジナルでデザインするプライベートブランドの商品の提案、備蓄用保存水の販売やウオーターディスペンサーを取り扱っている |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社エムビーエス(1401)】PO新規上場情報
【社名】株式会社エムビーエス(1401)
【発行価格】2,966円
|
| 価格決定期間 |
2015年8月3日～8月5日 |
| 受渡期日 |
2015年8月13日 |
| 公募株数 |
122,400株 |
| 国内一般募集における発行数 |
122,400株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
18,300株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
20.23% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
足場資材購入、支店開設、調色設備購入、工事一元管理システム構築、カラーコーティング施工とスケルトン防災コーティング施工に関する研究開発費 |
| 公募発表時の終値 |
2,650円 |
| ディスカウント率 |
4.01% |
| 東洋証券 |
93,600 |
76.5 |
| 岡三証券 |
3,600 |
2.9 |
| ひろぎんウツミ屋証券 |
3,600 |
2.9 |
| 東海東京証券 |
3,600 |
2.9 |
| SBI証券 |
3,600 |
2.9 |
| エース証券 |
3,600 |
2.9 |
| SMBCフレンド証券 |
3,600 |
2.9 |
| エイチ・エス証券 |
3,600 |
2.9 |
| 丸三証券 |
3,600 |
2.9 |
| 計 |
122,400株 |
100% |
| FX URL
【株式会社STUDIOUS(3415)】IPO新規上場情報→2015年9月2日マザーズ
| 証券コード |
3415 |
| 会社HP |
http://www.studious.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,169,000株 |
| 公募株数 |
119,000株 |
| 売出株数 |
215,000株 |
| 売り出し上限 |
50,100株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
日本国内ブランド商品等の販売を行うセレクトショップ「STUDIOUS」及び日本国内での生産に特化したオリジナルブランド「UNITED TOKYO」の運営。 |
| 代表者名 |
谷正人 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区道玄坂 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年8月17日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年8月18日～8月24日 |
| 公開価格決定 |
2015年8月25日 |
| 申込期間 |
2015年8月26日～8月31日 |
| 払込期日 |
2015年9月1日 |
| 上場日 |
2015年9月2日 |
| 仮条件 |
2,770円 - 2,870円 |
BPS |
608.22 |
| 吸収資金 |
10.6億円 - 11.0億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
60.1億円 - 62.3億円 |
初値騰落率 |
19.86% |
| 公開価格 |
2,870円 |
初日出来高 |
217,000株 |
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
300,600 |
90 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
16,700 |
5 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
10,000 |
2.99 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
6,700 |
2.01 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.2(単独実績) |
3,085 |
498 |
497 |
306 |
| 2015.2(単独実績) |
4,470 |
628 |
626 |
385 |
| 2016.2(単独予想) |
5,976 |
641 |
640 |
396 |
| 2016.2(単独1Q実績) |
1,239 |
117 |
117 |
73 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 谷正人 |
代表取締役CEO |
640,000 |
25.96 |
| NVCC6号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
430,000 |
17.44 |
| 中水英紀 |
取締役CFO |
425,000 |
17.24 |
| 鹿島克美 |
特別利害関係者など |
420,000 |
17.04 |
| ㈱MT Asset Management |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
180,000 |
7.30 |
| ㈱K Asset Management |
特別利害関係者など |
180,000 |
7.30 |
| ㈱ASIA Asset Management |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
100,000 |
4.06 |
| 久保歩史 |
従業員 |
4,000 |
0.16 |
| 頃安祐示 |
従業員 |
4,000 |
0.16 |
| 佐藤克徳 |
従業員 |
4,000 |
0.16 |
| 上場資金用途 |
1.新規出店のための設備投資資金及び差入保証金
2.設備投資資金 |
| 事業内容詳細 |
日本発ブランドのセレクトショップ。国内ブランド商品に特化しており、国内で生産された自社オリジナル商品も取り扱っている。日本国内の最先端TOKYOブランドに特化した「STUDIOUS」と、日本の高い技術と品質によって作られた商品に特化したグローバルコンテンポラリーブランド「UNITED TOKYO」を運営している。
2015年6月末現在、国内19店（路面店4店（全てSTUDIOUS業態）、ビルイン店舗15店（STUDIOUS業態12店､UNITED TOKYO業態3店）、EC5店（自社直営ウェブサイト2店、オンラインモール「ZOZOTOWN」3店）を展開している |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【ベステラ株式会社(1433)】IPO新規上場情報→2015年9月2日マザーズ
| 証券コード |
1433 |
| 会社HP |
http://www.besterra.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,246,000株 |
| 公募株数 |
220,000株 |
| 売出株数 |
40,000株 |
| 売り出し上限 |
39,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
建設業 |
| 事業内容 |
プラント解体工事に係るエンジニアリング及びマネジメント業務 |
| 代表者名 |
吉野佳秀 |
| 本社所在地 |
東京都墨田区江東橋 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年8月11日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年8月13日～8月20日 |
| 公開価格決定 |
2015年8月21日 |
| 申込期間 |
2015年8月25日～8月28日 |
| 払込期日 |
2015年9月1日 |
| 上場日 |
2015年9月2日 |
| 仮条件 |
2,400円 - 2,500円 |
BPS |
1,433.92 |
| 吸収資金 |
7.2億円 - 7.5億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
29.9億円 - 31.2億円 |
初値騰落率 |
25.00% |
| 公開価格 |
2,500円 |
初日出来高 |
198,100株 |
| 主幹事証券 |
東海東京証券 |
205,400 |
79 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
15,600 |
6 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
15,600 |
6 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
15,600 |
6 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
2,600 |
1 |
| 引受証券 |
日本アジア証券 |
2,600 |
1 |
| 引受証券 |
エイチ・エス証券 |
2,600 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.1(単独実績) |
2,056 |
176 |
178 |
110 |
| 2015.1(単独実績) |
3,060 |
384 |
388 |
219 |
| 2016.1(単独予想) |
3,700 |
431 |
439 |
254 |
| 2016.1(単独1Q実績) |
1,284 |
248 |
250 |
156 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 吉野炳樹 |
専務取締役、代表取締役社長の長男 |
276,000 |
24.26 |
| TERRA･ESHINO㈱ |
代表取締役社長が議決権の過半数を所有する会社 |
240,000 |
21.10 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
147,200 |
12.94 |
| 吉野炳次 |
従業員、代表取締役社長と専務取締役の血族 |
51,200 |
4.50 |
| 塚本かや |
代表取締役社長と専務取締役の血族 |
48,000 |
4.22 |
| 吉野佳秀 |
代表取締役社長と専務取締役の血族 |
36,800 |
3.23 |
| 小板幹博 |
取締役 |
31,200 |
2.74 |
| 五代俊昭 |
取締役 |
31,200 |
2.74 |
| 稲田征穂 |
特別利害関係者など |
20,000 |
1.76 |
| 仲村清美 |
従業員 |
13,600 |
1.20 |
| 森分志賀子 |
特別利害関係者など |
13,200 |
1.16 |
| 上場資金用途 |
1.プラント解体事業における特許工法の実証実験費用
2.溶断ロボットの新型アタッチメント開発費
3.移動体ロボットの本格的な設計費
4.解体ＢＩＭ（ビルディング・インフォメーション・モデリング）ソフトの開発、3D計測機器の購入費
5.広告宣伝・採用費 |
| 事業内容詳細 |
プラント解体工事業者。製鉄・電力・ガス・石油などあらゆるプラントの解体工事について、工法の提案、設計、施工計画、外注・資機材手配、施工管理、安全管理、原価管理、資金管理および行政対応などエンジニアリング全般を展開し、施工は外注している。特許出願中のものを含め19件の特許工法を保持している。
また、建設技能労働者の慢性的な人手不足に対応するため人材サービスや、事前調査の強化を目的に、BIM（ビルディング・インフォメーション・モデリング）対応の3D-CAD（立体・コンピューター利用設計システム）ソフトを活用した3D計測サービスも手掛けている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社ラクト・ジャパン(3139)】IPO新規上場情報→2015年8月28日東証2部
| 証券コード |
3139 |
| 会社HP |
http://www.lactojapan.com/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
4,697,400株 |
| 公募株数 |
780,000株 |
| 売出株数 |
594,000株 |
| 売り出し上限 |
206,100株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
卸売業 |
| 事業内容 |
乳原料・チーズ、食肉加工品等の輸入を主とする卸売および海外子会社によるチーズの製造・販売を行う食品事業 |
| 代表者名 |
八住繁 |
| 本社所在地 |
東京都中央区日本橋本町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年8月10日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年8月12日～8月18日 |
| 公開価格決定 |
2015年8月19日 |
| 申込期間 |
2015年8月20日～8月25日 |
| 払込期日 |
2015年8月27日 |
| 上場日 |
2015年8月28日 |
| 仮条件 |
1,300円 - 1,400円 |
BPS |
2,100.24 |
| 吸収資金 |
20.5億円 - 22.1億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
61.1億円 - 65.8億円 |
初値騰落率 |
0.00% |
| 公開価格 |
1,400円 |
初日出来高 |
214,600株 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
1,195,600 |
87.02 |
| 引受証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
41,200 |
3 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
41,200 |
3 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
41,200 |
3 |
| 引受証券 |
エース証券 |
13,700 |
1 |
| 引受証券 |
丸三証券 |
13,700 |
1 |
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
13,700 |
1 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
13,700 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.11(連結実績) |
75,942 |
699 |
1,669 |
1,007 |
| 2014.11(連結実績) |
96,549 |
1,531 |
1,653 |
988 |
| 2015.11(連結予想) |
93,257 |
- |
1,174 |
682 |
| 2015.11(連結中間実績) |
48,209 |
-167 |
627 |
378 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 八住繁 |
代表取締役社長、子会社の取締役 |
335,800 |
8.35 |
| 武勇 |
監査役 |
300,000 |
7.46 |
| 石井純 |
相談役 |
300,000 |
7.46 |
| 佐久間信男 |
従業員 |
288,000 |
7.16 |
| 飯塚昌幸 |
従業員、子会社の代表取締役社長、子会社の取締役 |
288,000 |
7.16 |
| 師崎良介 |
従業員 |
288,000 |
7.16 |
| 三浦元久 |
取締役、子会社の取締役 |
288,000 |
7.16 |
| 鎌倉喜一郎 |
従業員 |
288,000 |
7.16 |
| (株)明治 |
特別利害関係者など |
100,000 |
2.49 |
| 森永乳業(株) |
特別利害関係者など |
100,000 |
2.49 |
| よつ葉乳業(株) |
特別利害関係者など |
100,000 |
2.49 |
| 和光堂(株) |
特別利害関係者など |
100,000 |
2.49 |
| 上場資金用途 |
| 関係会社における設備投資資金および運転資金のための投融資等に充当する |
| 事業内容詳細 |
乳製品と食肉の専門商社。1997年に経営破綻した東食の経営幹部が破綻翌年の5月に設立した。乳原料・チーズ、食肉加工品などの輸入卸売りと、海外子会社によるチーズの製造・販売を行う食品事業を営んでいる。
1.乳原料・チーズ部門
生乳から派生した多種多様な原料を取り扱っている。2014年11月期の取扱品目数は、550種類に及んだ。主に海外から仕入れ、日本国内で乳製品メーカーをはじめとする食品メーカーに対して販売している。
2.食肉加工品部門
冷蔵豚肉、冷凍豚肉、生ハム、サラミなどの食肉加工品を取り扱っている。主に海外から仕入れ、国内食品メーカーに販売している。
3.アジア事業部門
シンガポール子会社を中核として、マレーシア、タイ、インドネシア、中国に子会社および関連会社を設立し、事業展開している。
乳原料・チーズ部門同様、海外から仕入れた原料を、各国およびその周辺国にて日系や現地食品メーカーなどに販売したり（乳原料販売事業）、シンガポール、タイ、インドネシアでは、製造事業として一次加工を施したチーズ製品の販売したりしている（チーズ製造販売事業）。また、中国では日本食材の加工食品などを上海地区周辺の小売店や飲食店向けに販売している。
4.その他
米国子会社が乳原料・チーズの日本やアジア地域向けの輸出事業のほか、冷凍野菜や果汁の日本向け輸出事業を行っている。また、オーストラリア子会社は情報収集や価格交渉、新規サプライヤーの開拓など、主には乳原料・チーズ部門のサポートを担っている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
2015年8月27日
【JESCOホールディングス株式会社(1434)】IPO新規上場情報→2015年9月8日東証2部
【社名】JESCOホールディングス株式会社
【注目度】C |
| 証券コード |
1434 |
| 会社HP |
http://www.jesco.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
5,966,000株 |
| 公募株数 |
1,600,000株 |
| 売出株数 |
400,000株 |
| 売り出し上限 |
300,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
建設業 |
| 事業内容 |
国内EPC事業、アセアンEPC事業、及び総合メディア事業 |
| 代表者名 |
松本俊洋 |
| 本社所在地 |
東京都新宿区新宿 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年8月18日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年8月20日～8月26日 |
| 公開価格決定 |
2015年8月27日 |
| 申込期間 |
2015年8月31日～9月3日 |
| 払込期日 |
2015年9月7日 |
| 上場日 |
2015年9月8日 |
| 仮条件 |
510円 - 540円 |
BPS |
279.60 |
| 吸収資金 |
11.7億円 - 12.4億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
30.4億円 - 32.2億円 |
初値騰落率 |
5.37% |
| 公開価格 |
540円 |
初日出来高 |
506,700株 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
1,700,000 |
85 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
120,000 |
6 |
| 引受証券 |
エース証券 |
60,000 |
3 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
60,000 |
3 |
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
60,000 |
3 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.8(連結実績) |
6,116 |
211 |
248 |
-51 |
| 2014.8(連結実績) |
6,810 |
283 |
302 |
206 |
| 2015.8(連結予想) |
7,650 |
287 |
336 |
210 |
| 2015.8(連結3Q累計実績) |
5,569 |
176 |
181 |
103 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 松本俊洋 |
代表取締役社長、子会社の取締役 |
1,212,000 |
25.94 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
413,000 |
8.84 |
| 京ｾﾗｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ㈱ |
特別利害関係者など |
400,000 |
8.56 |
| 日本コムシス㈱ |
特別利害関係者など |
400,000 |
8.56 |
| ヤマト電機㈱ |
特別利害関係者など |
300,000 |
6.42 |
| ㈱新川 |
特別利害関係者など |
200,000 |
4.28 |
| 唐沢光子 |
代表取締役副社長 |
132,000 |
2.82 |
| 西武信用金庫 |
特別利害関係者など |
130,000 |
2.78 |
| 金田孟洋 |
特別利害関係者など |
128,000 |
2.74 |
| 西武しんきんｷｬﾋﾟ企業投資1号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
100,000 |
2.14 |
| 上場資金用途 |
1.連結子会社であるJESCO ASIA JOINT STOCK COMPANYの投融資資金
2.借入金の返済資金 |
| 事業内容詳細 |
電気工事のEPC（設計・調達・建設）事業者。元請け事業者に対し、工事の基本設計と実施設計業務（Engineering）、施工に必要な資材の調達業務（Procurement）、協力会社に委託する施工の管理業務（Construction）を提供している。主に電気設備工事、電気通信工事、空調衛生工事、デジタルサイネージの事業分野を中心としている。
1.国内EPC事業
国内で電気設備工事や電気通信工事などを事業領域として、設計業務や調達業務、施工管理業務、保守メンテナンス業務などを展開している。元請け事業者や設計事務所から配管、配線、機器設置工事などを受注している。
2.アセアンEPC事業
ベトナムを中心とした東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）地域にて、建築工事や電気設備工事、電気通信工事、空調衛生工事を事業領域として、設計業務、調達業務、施工管理業務、保守メンテナンス業務などを展開している。施主または元請け事業者から配管、配線、機器設置工事などを受注している。
3.総合メディア事業
国内で広告主や広告代理店を対象に、高速道路から見える場所などに設置しているデジタルサイネージの放映枠を販売している。大型映像装置の設置企画の立案から設計、コンテンツ制作、設置、運用、メンテナンスまで一貫した体制を採っている。
また、多目的集客施設などを対象に大型ビジョン設置のための資機材の調達業務、運用管理、貸し出し業務、設計業務、施工管理業務なども展開している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【GLP投資法人(3281)】PO新規上場情報
【社名】GLP投資法人(3281)
【発行価格】114,174円
|
| 価格決定期間 |
2015年8月19日～8月25日 |
| 受渡期日 |
2015年9月2日 |
| 公募株数 |
197,594株 |
| 国内一般募集における発行数 |
79,411株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
7,942株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
5.2% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
118,400円 |
| ディスカウント率 |
2.0% |
| 野村証券 |
|
|
| シティグループ証券 |
|
|
| ゴールドマン・サックス証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| SBI証券 |
|
|
| 計 |
79,411株 |
100% |
| FX URL
【ピクスタ株式会社(3416)】IPO新規上場情報→2015年9月14日マザーズ
| 証券コード |
3416 |
| 会社HP |
https://pixta.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,186,440株 |
| 公募株数 |
180,000株 |
| 売出株数 |
277,900株 |
| 売り出し上限 |
68,400株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
インターネット上で写真・イラスト・動画等のデジタル素材の仕入・販売を行うオンラインマーケットプレイス「PIXTA」の運営等 |
| 代表者名 |
古俣大介 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区渋谷 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年8月26日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年8月27日～9月2日 |
| 公開価格決定 |
2015年9月3日 |
| 申込期間 |
2015年9月4日～9月9日 |
| 払込期日 |
2015年9月13日 |
| 上場日 |
2015年9月14日 |
| 仮条件 |
1,830円 - 1,870円 |
BPS |
229.45 |
| 吸収資金 |
9.6億円 - 9.8億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
40.0億円 - 40.9億円 |
初値騰落率 |
34.81% |
| 公開価格 |
1,870円 |
初日出来高 |
300,800株 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
389,300 |
85.02 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
22,900 |
5.00 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
13,800 |
3.01 |
| 引受証券 |
大和証券 |
9,100 |
1.99 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
9,100 |
1.99 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
9,100 |
1.99 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
4,600 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.12(単独実績) |
782 |
-45 |
-46 |
-46 |
| 2014.12(単独実績) |
1,068 |
97 |
98 |
90 |
| 2015.12(単独予想) |
1,367 |
130 |
109 |
101 |
| 2015.12(単独中間実績) |
649 |
74 |
74 |
69 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 古俣大介 |
代表取締役社長、子会社役員 |
587,200 |
27.76 |
| Globis Fund III |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
409,520 |
19.36 |
| SocialEntrepreneur投資組合 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
330,000 |
15.60 |
| 遠藤健治 |
取締役、子会社役員 |
186,400 |
8.81 |
| GaiaX Global Marketing & Ventures |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
160,000 |
7.56 |
| Globis Fund III(B) |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
115,080 |
5.44 |
| 内田浩太郎 |
取締役 |
82,000 |
3.88 |
| 佐伯和俊 |
特別利害関係者など |
72,000 |
3.40 |
| 関西ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ投資組合 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
35,000 |
1.65 |
| 古俣範雄 |
代表取締役社長の血族 |
22,000 |
1.04 |
| 上場資金用途 |
1.広告宣伝費用
2.開発強化の費用
3.素材獲得費用 |
| 事業内容詳細 |
デジタル素材の取引サイト「PIXTA」の運営。インターネット上で写真・イラスト・動画などのデジタル素材を仕入れ、販売するオンラインマーケットプレイスを運営している。
PIXTAではプロ・アマチュア問わずオンラインで素材を投稿でき、デジタル素材を求める購入者とオンライン上でマッチングする場を提供している。2014年度の素材点数は983万点だった。
クリエーターは会員登録後、素材をいつでもアップロードや検索キーワードなどの情報を編集できる。投稿された素材は審査スタッフが一点一点審査し、画質や被写体の肖像権をはじめとした権利関係などを重点的にチェックする。独自に開発したオンライン審査システムを活用することで、大量の素材を審査できる。
販売制度は、単品販売と月額・年額による定額制販売がある。後者は一定数に達するまで素材をダウンロードでき、達しても単品販売より低価格で購入できる。
また、素材はすべてロイヤルティーフリー・ライセンス（事前の使用許諾範囲内であれば追加使用料の発生が免除されている著作物の使用権）で提供されており、購入者は利用規約で定める範囲で自由に何度でも利用できる。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【アイビーシー株式会社(3920)】IPO新規上場情報→2015年9月15日マザーズ
| 証券コード |
3920 |
| 会社HP |
http://www.ibc21.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,275,000株 |
| 公募株数 |
160,000株 |
| 売出株数 |
209,800株 |
| 売り出し上限 |
55,400株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
コンピューターネットワークスシステムに係る性能監視ソフトウェアの企画・開発及び同ソフトウェアの利用ライセンス販売、システム性能の課題・問題解決を行うコンサルティングサービスの提供 |
| 代表者名 |
加藤裕之 |
| 本社所在地 |
東京都中央区新川 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年8月25日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年8月27日～9月2日 |
| 公開価格決定 |
2015年9月3日 |
| 申込期間 |
2015年9月7日～9月10日 |
| 払込期日 |
2015年9月14日 |
| 上場日 |
2015年9月15日 |
| 仮条件 |
2,840円 - 2,920円 |
BPS |
748.75 |
| 吸収資金 |
12.1億円 - 12.4億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
36.2億円 - 37.2億円 |
初値騰落率 |
251.03% |
| 公開価格 |
2,920円 |
初日出来高 |
293,800株 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
314,300 |
84.99 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
11,100 |
3.00 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
11,100 |
3.00 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
11,100 |
3.00 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
3,700 |
1.00 |
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
3,700 |
1.00 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
3,700 |
1.00 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
3,700 |
1.00 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
3,700 |
1.00 |
| 引受証券 |
エース証券 |
3,700 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.9(単独実績) |
641 |
105 |
102 |
47 |
| 2014.9(単独実績) |
807 |
216 |
223 |
133 |
| 2015.9(単独予想) |
975 |
266 |
233 |
150 |
| 2015.9(単独3Q累計実績) |
650 |
211 |
207 |
127 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 加藤裕之 |
代表取締役社長 |
629,000 |
50.75 |
| ｱﾗｲﾄﾞﾃﾚｼｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ |
その他の関係会社 |
236,000 |
19.04 |
| プラスフジ㈱ |
社長が議決権の過半数を所有する会社 |
125,000 |
10.08 |
| 岩井靖 |
取締役 |
67,500 |
5.45 |
| 村上彰 |
代表取締役社長の血族 |
30,000 |
2.42 |
| 北村博 |
取締役 |
26,000 |
2.10 |
| 塚本浩之 |
従業員 |
25,000 |
2.02 |
| 高木弘幸 |
取締役 |
15,000 |
1.21 |
| 吉田知史 |
取締役 |
15,000 |
1.21 |
| 加藤俊之 |
代表取締役社長の血族 |
10,000 |
0.81 |
| 八代博隆 |
監査役 |
7,500 |
0.61 |
| 奥村太久実 |
監査役 |
5,000 |
0.40 |
| 上場資金用途 |
①開発環境整備のためのサーバ購入費用等
②業務効率向上のための社内基幹システム導入費用
③陣容拡大に伴う本社及び西日本事業所のオフィス増床による工事関係費用等
④ 3.に係る陣容拡大に伴う本社及び西日本事業所のオフィス増床による敷金
⑤今後の事業拡大のための人材の確保等を目的とした採用関連費用及び人件費等
⑥当社製品・サービスに関する展示会・イベントへの出展に係る広告宣伝費用
⑦借入金の返済
|
| 事業内容詳細 |
ネットワークシステムの監視。コンピューター・ネットワークシステムの性能監視ソフトウエア「System Answerシリーズ」を企画・開発し、各種ソリューションを提供している。顧客のネットワークシステムの現状評価や、性能監視、運用支援に関するサービスをワンストップで提供している。
1.ライセンスの販売
システムアンサー・シリーズのライセンス（ソフトウエア使用権）を販売している。
2.サービスの提供
システムアンサー・シリーズのデータをもとに、当社の蓄積した専門技術を活かした分析・解析サービスや各種役務サービスを提供している。
3.その他物販
他社製品やソリューションサービスに付随した各種システム機器やソフトウエアなどを販売している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社ネットマーケティング(6175)】IPO新規上場情報→2015年9月16日マザーズ
【社名】株式会社ネットマーケティング
【注目度】B |
| 証券コード |
6175 |
| 会社HP |
http://www.net-marketing.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
6,982,000株 |
| 公募株数 |
490,000株 |
| 売出株数 |
1,080,000株 |
| 売り出し上限 |
235,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
広告主企業に対し、アフィリエイト広告を用いたマーケティング活動の戦略立案・運用支援を行う広告事業、恋愛マッチングアプリ「Omiai」他の運営を行うメディア事業 |
| 代表者名 |
宮本邦久 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区恵比寿 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年8月27日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年8月31日～9月4日 |
| 公開価格決定 |
2015年9月7日 |
| 申込期間 |
2015年9月9日～9月14日 |
| 払込期日 |
2015年9月15日 |
| 上場日 |
2015年9月16日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
1,334,500 |
85 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
78,500 |
5 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
31,400 |
2 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
15,700 |
1 |
| 引受証券 |
藍沢証券 |
15,700 |
1 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
15,700 |
1 |
| 引受証券 |
エース証券 |
15,700 |
1 |
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
15,700 |
1 |
| 引受証券 |
極東証券 |
15,700 |
1 |
| 引受証券 |
東海東京証券 |
15,700 |
1 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
15,700 |
1 |
| 引受証券 |
水戸証券 |
15,700 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.6(連結実績) |
4,689 |
44 |
44 |
49 |
| 2014.6(連結実績) |
6,618 |
275 |
268 |
158 |
| 2015.6(連結見込) |
8,524 |
425 |
419 |
270 |
| 2016.6(連結予想) |
9,397 |
460 |
442 |
283 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 宮本邦久 |
代表取締役社長、子会社の取締役 |
2,271,100 |
31.85 |
| 長野貴浩 |
取締役副社長、子会社の取締役 |
1,423,500 |
19.96 |
| RIP2号R&D投資組合 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
660,000 |
9.26 |
| MICｱｼﾞｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ投資組合 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
426,500 |
5.98 |
| 松嶋さえ子 |
特別利害関係者など |
259,000 |
3.63 |
| 投資組合オリックス10号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
237,500 |
3.33 |
| ㈱アドウェイズ |
特別利害関係者など |
196,000 |
2.75 |
| ㈱アイレップ |
特別利害関係者など |
177,000 |
2.48 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
147,000 |
2.06 |
| MICｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ3号投資組合 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
131,500 |
1.84 |
| 上場資金用途 |
1.メディア事業において当社が運営する、Facebookを活用した恋愛マッチングサービス「Omiai」のソフトウェア開発等の設備投資資金
2.メディア事業において当社が運営する、Facebook上で企業と人財を結ぶリクルーティングサービス「Switch.」のソフトウェア開発等の設備投資資金
3.「Switch.」サービスの新規会員獲得を目的としたプロモーション費用
4.「Omiai」の海外展開を図るべく子会社設立及びプロモーション費用
5.今後のメディア事業及び広告事業拡大のため、優秀な人材の獲得と継続的な育成を目的とした採用教育費
6.事業拡大に伴う人員増加に対応するための本社オフィス移転にかかる保証金および建物付属設備等の設備投資資金
|
| 事業内容詳細 |
アフィリエート（成功報酬型）広告のコンサルティングが主力。2004年7月にウェブ広告の代理店として設立され、2012年2月から、SNS（交流サイト）「フェイスブック」を活用した恋愛マッチングサービス「Omiai（オミアイ）」を運営している。
1.メディア事業
フェイスブックを活用した出会いを提供する恋愛マッチングサービス「Omiai」を、日本のユーザー向けに提供している。有料会員からの月額利用料と、オプションサービスに使うオミアイポイントなどの料金を主な収益としている。累計会員数は2015年3月末時点で91万人。
実名制のSNSを活用することで、安全かつ手軽に利用できることが特徴。オミアイは実名非公開で利用が可能で、フェイスブックのプライバシー設定を調整することで、フェイスブックの友人には知られずに利用できる。
2.広告事業
アフィリエート広告のコンサルティングを手掛けている。広告効果計測ツール「ALLADiN（アラジン）」を使って、広告主のマーケティング目標の達成に合致した複数のASPやメディアを選択している。成果に連動した報酬を広告主から受け取り、その一部を同じく成果に連動してASPやメディアに対して支払っている。
また、スマートフォンに特化した広告効果計測ツール「DApps(ダップス)」も提供しており、アプリのインストール促進のプロモーションを支援している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社ブランジスタ(6176)】IPO新規上場情報→2015年9月17日マザーズ
| 証券コード |
6176 |
| 会社HP |
http://www.brangista.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
13,720,000株 |
| 公募株数 |
1,200,000株 |
| 売出株数 |
1,200,000株 |
| 売り出し上限 |
360,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
電子雑誌出版事業 |
| 代表者名 |
岩本恵了 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区桜丘町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年8月31日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年9月2日～9月8日 |
| 公開価格決定 |
2015年9月9日 |
| 申込期間 |
2015年9月10日～9月15日 |
| 払込期日 |
2015年9月16日 |
| 上場日 |
2015年9月17日 |
| 仮条件 |
400円 - 450円 |
BPS |
169.18 |
| 吸収資金 |
11.0億円 - 12.4億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
54.9億円 - 61.7億円 |
初値騰落率 |
43.78% |
| 公開価格 |
450円 |
初日出来高 |
1,739,700株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
1,680,000 |
70 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
720,000 |
30 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.9(単独実績) |
1,512 |
158 |
156 |
155 |
| 2014.9(単独実績) |
1,708 |
221 |
221 |
141 |
| 2015.9(単独予想) |
2,131 |
300 |
300 |
171 |
| 2015.9(単独3Q累計実績) |
1,562 |
183 |
183 |
114 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| ㈱ネクシィーズ |
親会社 |
8,257,100 |
58.60 |
| 楽天㈱ |
特別利害関係者など |
1,502,400 |
10.66 |
| ㈱幻冬舎 |
特別利害関係者など、取締役会長が議決権の過半数を所有する会社 |
643,600 |
4.57 |
| ㈱レプロエンタテインメント |
特別利害関係者など、取締役副会長が議決権の過半数を所有する会社 |
489,800 |
3.48 |
| SBIﾋﾞｰﾋﾞｰ･ﾒﾃﾞｨｱ投資組合 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
475,000 |
3.37 |
| ジャフコV2共有投資組合 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
330,000 |
2.34 |
| SBIﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾌｧﾝﾄﾞ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
294,500 |
2.09 |
| 近藤太香巳 |
取締役、親会社の代表取締役社長 |
275,000 |
1.95 |
| 見城徹 |
取締役会長 |
253,800 |
1.8 |
| 本間憲 |
取締役副会長 |
253,800 |
1.8 |
| 上場資金用途 |
1.発刊する電子雑誌の発刊数及び掲載施設数増加に対応するためのサーバー増強やシステム構築を目的としたシステム投資資金
2.電子雑誌の知名度向上、電子雑誌制作パートナー企業の増加及び新規掲載施設獲得のための広告宣伝費
3.営業員及び電子雑誌制作人員の採用費及び人件費等の運転資金
|
| 事業内容詳細 |
無料電子雑誌の出版。ネクシィーズの子会社。旅行ウェブマガジン「旅色（たびいろ）」が主力。広告掲載などを通じ、インターネットを主とした企業プロモーション支援事業を展開している。
旧ブランジスタはネクシィーズと芸能プロダクションの共同出資によって2007年2月に設立され、翌年1月に幻冬舎からの出資を受けた。00年11月に設立された販売促進などを支援する兄弟会社に11年4月に吸収合併された。同年9月に楽天がネクシィーズから株式の一部を買い取った。
1.電子雑誌
本物の雑誌をめくる感覚で読めるインターネット上の無料雑誌を提供している。自社完結型だけなく、他社からの制作受託も手掛けており、飲食店や宿泊施設などからの広告掲載料のほか、制作受託料を受け取っている。
自社で発刊する主力の「旅色」の2014年9月期の月間平均読者数は約61万人で、広告掲載数は3335件だった。制作受託案件としては、楽天からの男性向けライフスタイルマガジン「GOODA（グーダ）」や、楽天トラベル専用の「旅色Seasonal Style」などがある。
2.その他ソリューション
企業の販促支援を目的とした、人的・戦略的なサポートサービスを展開している。具体的には、ウェブサイトの制作・運営、SEO（検索エンジン最適化）対策、メールマガジンの配信や集客・販売促進対策、キャンペーンの企画・運営、顧客会員組織の運営代行など。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社ディア・ライフ(3245)】PO新規上場情報
【社名】株式会社ディア・ライフ(3245)
【発行価格】1,980円
|
| 価格決定期間 |
2015年8月18日～8月20日 |
| 受渡期日 |
2015年8月28日 |
| 公募株数 |
1,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
1,000,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
150,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
15.23% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
都市型マンション開発費用の一部および収益不動産の取得費用の一部 |
| 公募発表時の終値 |
2,367円 |
| ディスカウント率 |
3.84% |
| いちよし証券 |
650,000 |
65 |
| SMBC日興証券 |
150,000 |
15 |
| SBI証券 |
70,000 |
7 |
| 野村証券 |
50,000 |
5 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
30,000 |
3 |
| みずほ証券 |
20,000 |
2 |
| 大和証券 |
20,000 |
2 |
| エース証券 |
10,000 |
1 |
| 計 |
1,000,000株 |
100% |
| FX URL
【オリックス不動産投資法人(8954)】PO新規上場情報
【社名】オリックス不動産投資法人(8954)
【発行価格】149,467円
|
| 価格決定期間 |
2015年8月24日～8月26日 |
| 受渡期日 |
2015年9月2日～9月3日 |
| 公募株数 |
84,966株 |
| 国内一般募集における発行数 |
84,966株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
4,248株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
3.99% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
新しい資産として「デュープレックス銀座タワー、ヴィアイン心斎橋ビル、ホテル京阪 札幌、リッチモンドホテル山形駅前」の取得 |
| 公募発表時の終値 |
|
| ディスカウント率 |
2.5-5% |
| 大和証券 |
45,117 |
53.1 |
| 野村証券 |
22,431 |
26.4 |
| UBS証券 |
5,353 |
6.3 |
| SMBC日興証券 |
3,823 |
4.5 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
3,483 |
4.1 |
| みずほ証券 |
3,399 |
4.0 |
| メリルリンチ日本証券 |
850 |
1.0 |
| 東海東京証券 |
170 |
0.2 |
| 東洋証券 |
170 |
0.2 |
| 岡三証券 |
170 |
0.2 |
| 計 |
84,966株 |
100% |
| FX URL
【サムコ株式会社(6387)】PO新規上場情報
【社名】サムコ株式会社(6387)
【発行価格】949円
|
| 価格決定期間 |
2015年8月25日～8月28日 |
| 受渡期日 |
2015年9月2日～9月7日 |
| 公募株数 |
1,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
1,000,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
150,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
14.22% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
研究開発、国内外の生産能力増強、残額は短期借入金の返済
|
| 公募発表時の終値 |
|
| ディスカウント率 |
3.5-5.5% |
| 野村証券 |
700,000 |
70 |
| SMBC日興証券 |
80,000 |
8 |
| 大和証券 |
70,000 |
7 |
| みずほ証券 |
40,000 |
4 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
40,000 |
4 |
| いちよし証券 |
30,000 |
3 |
| 丸三証券 |
20,000 |
2 |
| 西村証券 |
20,000 |
2 |
| 計 |
1,000,000株 |
100% |
| FX URL
【株式会社ノジマ(7419)】PO新規上場情報
【社名】株式会社ノジマ(7419)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2015年8月25日～8月28日 |
| 受渡期日 |
2015年9月3日～9月8日 |
| 公募株数 |
8,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
8,000,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,200,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
19.35% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
長期借入金の返済 |
| 公募発表時の終値 |
1,817円 |
| ディスカウント率 |
4.0-6.0% |
| 大和証券 |
4,800,000 |
60 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
2,000,000 |
25 |
| みずほ証券 |
800,000 |
10 |
| SBI証券 |
400,000 |
5 |
| 計 |
8,000,000株 |
100% |
| FX URL
|
