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2017年10月 アーカイブ
2017年10月 2日
【株式会社コーセーアールイー(3246)】PO新規上場情報
【社名】株式会社コーセーアールイー(3246)
【発行価格】1,291円
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| 価格決定期間 |
2017年10月10日～10月13日 |
| 受渡期日 |
2017年10月23日 |
| 公募株数 |
1,740,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
1,740,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
260,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 最大吸収規模 |
約28億円 |
| 資金使途 |
ファミリーマンション・資産運用型マンション用地の仕入れ資金 |
| 公募発表時の終値 |
1,423円 |
| ディスカウント率 |
3.01% |
| SMBC日興証券 |
1,687,800 |
97 |
| 東洋証券 |
17,400 |
1 |
| ふくおか証券 |
17,400 |
1 |
| SBI証券 |
17,400 |
1 |
| 計 |
1,740,000 |
100 |
| FX URL
2017年10月 4日
【株式会社青森銀行(8342)】PO新規上場情報
【社名】株式会社青森銀行(8342)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2017年10月11日～10月17日 |
| 受渡期日 |
2017年10月19日～10月25日 |
| 公募株数 |
2,610,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
2,610,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
390,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
14.63% |
| 最大吸収規模 |
約115億円 |
| 資金使途 |
貸出金などの運転資金に充当 |
| 公募発表時の終値 |
3,840円 |
| ディスカウント率 |
-% |
| 野村証券 |
1,174,500 |
45 |
| 大和証券 |
1,044,000 |
40 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
130,500 |
5 |
| みずほ証券 |
130,500 |
5 |
| SMBCフレンド証券 |
130,500 |
5 |
| 計 |
2,610,000 |
100 |
| FX URL
2017年10月13日
【星野リゾート・リート投資法人(3287)】PO新規上場情報
【社名】星野リゾート・リート投資法人(3287)
【発行価格】531,508円
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| 価格決定期間 |
2017年10月24日～10月27日 |
| 受渡期日 |
2017年11月2日～11月7日 |
| 公募株数 |
38,160株 |
| 国内一般募集における発行数 |
38,160株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,908株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
23.20% |
| 最大吸収規模 |
約222億円 |
| 資金使途 |
新たな特定資産の取得資金の一部に充当 |
| 公募発表時の終値 |
554,000円 |
| ディスカウント率 |
2.50% |
| 野村証券 |
24,804 |
65 |
| SMBC日興証券 |
13,356 |
35 |
| 計 |
38,160 |
100 |
| FX URL
2017年10月16日
【ヒューリックリート投資法人(3295)】PO新規上場情報
【社名】ヒューリックリート投資法人(3295)
【発行価格】153,757円
|
| 価格決定期間 |
2017年10月24日～10月26日 |
| 受渡期日 |
2017年11月1日～11月6日 |
| 公募株数 |
61,800株 |
| 国内一般募集における発行数 |
61,800株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
3,200株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
6.22% |
| 最大吸収規模 |
約102億円 |
| 資金使途 |
特定資産の取得資金の一部に充当 |
| 公募発表時の終値 |
157,100円 |
| ディスカウント率 |
2.50% |
| みずほ証券 |
|
|
| 野村証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
|
|
| 岡三証券 |
|
|
| 計 |
61,800 |
100 |
| FX URL
2017年10月17日
【株式会社ネクステージ(3186)】PO新規上場情報
【社名】株式会社ネクステージ(3186)
【発行価格】2,600円
|
| 価格決定期間 |
2017年10月23日～10月26日 |
| 受渡期日 |
2017年11月1日～11月6日 |
| 公募株数 |
2,600,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
39,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
15.22% |
| 最大吸収規模 |
約101億円 |
| 資金使途 |
中古車販売事業での店舗拡大資金に充当 |
| 公募発表時の終値 |
2,988円 |
| ディスカウント率 |
4.02% |
| 野村証券 |
2,470,000 |
83 |
| 東海東京証券 |
130,000 |
4 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
130,000 |
4 |
| みずほ証券 |
130,000 |
4 |
| SMBC日興証券 |
130,000 |
4 |
| 計 |
2,990,000 |
100 |
| FX URL
【株式会社ピックルスコーポレーション(2925)】PO新規上場情報
【社名】株式会社ピックルスコーポレーション(2925)
【発行価格】1,994円
|
| 価格決定期間 |
2017年10月23日～10月26日 |
| 受渡期日 |
2017年11月6日 |
| 公募株数 |
554,800株 |
| 国内一般募集における発行数 |
554,800株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
80,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
10.86% |
| 最大吸収規模 |
約12億円 |
| 資金使途 |
佐賀工場の設備投資資金に充当 |
| 公募発表時の終値 |
1,894円 |
| ディスカウント率 |
3.02% |
| SMBC日興証券 |
342,800 |
62 |
| 大和証券 |
82,000 |
15 |
| みずほ証券 |
80,000 |
14 |
| むさし証券 |
50,000 |
9 |
| 計 |
554,800 |
100 |
| FX URL
【トーセイ・リート投資法人(3451)】PO新規上場情報
【社名】トーセイ・リート投資法人(3451)
【発行価格】104,462円
|
| 価格決定期間 |
2017年10月23日～10月26日 |
| 受渡期日 |
2017年11月2日 |
| 公募株数 |
51,200株 |
| 国内一般募集における発行数 |
51,200株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2,560株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
27.94% |
| 最大吸収規模 |
約60億円 |
| 資金使途 |
取得予定資産の取得資金及び取得に関連する諸費用の一部に充当 |
| 公募発表時の終値 |
111,500円 |
| ディスカウント率 |
2.50% |
| 大和証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 計 |
51,200 |
100 |
| FX URL
【株式会社シー・エス・ランバー(7808)】IPO新規上場情報→2017年11月15日JASDAQスタンダード
【社名】株式会社シー・エス・ランバー
【注目度】B |
| 証券コード |
7808 |
| 会社HP |
http://www.c-s-lumber.co.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
1,735,500株 |
| 公募株数 |
237,000株 |
| 売出株数 |
193,000株 |
| 売り出し上限 |
64,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
その他製品 |
| 事業内容 |
プレカット木材の加工販売、一戸建て住宅建築請負、不動産賃貸
|
| 代表者名 |
中井 千代助 |
| 本社所在地 |
千葉県千葉市花見川区幕張本郷 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2017年10月25日 |
| ブックビルディング期間 |
2017年10月27日～11月2日 |
| 公開価格決定 |
2017年11月6日 |
| 申込期間 |
2017年11月7日～11月10日 |
| 払込期日 |
2017年11月14日 |
| 上場日 |
2017年11月15日 |
| 仮条件 |
1,380円 - 1,480円 |
BPS(連結予想) |
1,284.31 |
| 吸収資金 |
6.8億円 - 7.3億円 |
初値 |
2,724円 |
| 時価総額 |
23.9億円 - 25.7億円 |
初値騰落率 |
84.05% |
| 公開価格 |
1,480円 |
出来高 |
1,146,200株 |
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
399,900 |
93 |
| 引受証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
17,200 |
4 |
| 引受証券 |
ちばぎん証券 |
8,600 |
2 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
4,300 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2015.11(連結実績) |
12,531 |
532 |
500 |
235 |
| 2016.11(連結実績) |
13,635 |
581 |
537 |
316 |
| 2017.11(連結予想) |
14,733 |
643 |
601 |
320 |
| 2017.11(連結3Q累計実績) |
10,504 |
325 |
293 |
133 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| (株)千代 |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
720,000 |
45.55 |
| 中井 政助 |
代表取締役社長の血族 |
120,000 |
7.59 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
118,800 |
7.52 |
| 中井 礼子 |
代表取締役社長の配偶者 |
109,900 |
6.95 |
| 中井 俊輔 |
代表取締役社長の血族、従業員 |
83,000 |
5.25 |
| 中井 千代助 |
代表取締役社長 |
50,700 |
3.21 |
| (株)日立ﾗｲﾌ |
特別利害関係者など |
36,000 |
2.28 |
| (株)東栄住宅 |
取引先 |
36,000 |
2.28 |
| SMB建材(株) |
取引先 |
36,000 |
2.28 |
| 戸田 正 |
専務取締役 |
34,500 |
2.18 |
| 上場資金用途 |
| 山武工場の設備投資、長期借入金の返済
|
| 事業内容詳細 |
◆プレカット木材の（在来工法・金物工法）加工事業
・在来軸組工法における設計
・木材のプレカット加工及び販売
・2×4（ツーバイフォー）工法における設計
・木材のプレカット加工、パネルの製造と販売
◆戸建住宅建築請負事業
◆不動産賃貸事業
|
| 初値予想 |
| 予想初値 2,800円 |
| FX URL
2017年10月19日
【サインポスト株式会社(3996)】IPO新規上場情報→2017年11月21日マザーズ
| 証券コード |
3996 |
| 会社HP |
http://www.signpost1.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,436,000株 |
| 公募株数 |
190,000株 |
| 売出株数 |
120,000株 |
| 売り出し上限 |
46,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
コンサルティング事業、ソリューション事業 |
| 代表者名 |
蒲原 寧 |
| 本社所在地 |
東京都中央区日本橋本町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2017年10月31日 |
| ブックビルディング期間 |
2017年11月2日～11月9日 |
| 公開価格決定 |
2017年11月10日 |
| 申込期間 |
2017年11月14日～11月17日 |
| 払込期日 |
2017年11月20日 |
| 上場日 |
2017年11月21日 |
| 仮条件 |
2,000円 - 2,200円 |
BPS(単独予想) |
394.99 |
| 吸収資金 |
7.1億円 - 7.8億円 |
初値 |
8,530円 |
| 時価総額 |
48.7億円 - 53.6億円 |
初値騰落率 |
287.73% |
| 公開価格 |
2,200円 |
出来高 |
1,142,600株 |
| 主幹事証券 |
いちよし証券 |
232,500 |
75 |
| 引受証券 |
大和証券 |
21,700 |
7 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
15,500 |
5 |
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
9,300 |
3 |
| 引受証券 |
エース証券 |
6,200 |
2 |
| 引受証券 |
極東証券 |
6,200 |
2 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
6,200 |
2 |
| 引受証券 |
水戸証券 |
6,200 |
2 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
6,200 |
2 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2016.2(単独実績) |
1,436 |
155 |
149 |
105 |
| 2017.2(単独実績) |
1,723 |
171 |
166 |
106 |
| 2018.2(単独予想) |
2,723 |
325 |
307 |
202 |
| 2018.2(単独中間実績) |
1,468 |
140 |
136 |
99 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 蒲原 寧 |
代表取締役社長 |
903,800 |
35.14 |
| 道しるべ(株) |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
400,000 |
15.55 |
| 奥井 裕介 |
取締役 |
333,000 |
12.95 |
| 西島 康隆 |
常務取締役 |
114,200 |
4.44 |
| 太田 道宏 |
特別利害関係者など |
100,000 |
3.89 |
| 蓮沼 和彦 |
監査役 |
100,000 |
3.89 |
| 武田 陽三 |
従業員 |
84,000 |
3.27 |
| 在賀 良助 |
監査役 |
74,000 |
2.88 |
| 小阪 健雄 |
特別利害関係者など |
65,000 |
2.53 |
| 奥井 晧夫 |
特別利害関係者など |
40,000 |
1.56 |
| 上場資金用途 |
| バッチ処理高速化ソリューション開発に伴う外注費 |
| 事業内容詳細 |
◆コンサルティング事業
金融機関および公共機関向けにITを通じた経営・業務課題解決への提案を行う
◆ソリューション事業
金融機関向けに先端IT技術などを提供する
|
| 初値予想 |
| 予想初値 8,000円 |
| FX URL
2017年10月23日
【株式会社サーラコーポレーション(2734)】PO新規上場情報
【社名】株式会社サーラコーポレーション(2734)
【発行価格】736円
|
| 価格決定期間 |
2017年10月30日～11月2日 |
| 受渡期日 |
2017年11月13日 |
| 公募株数 |
-株 |
| 国内一般募集における発行数 |
7,000,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,050,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 最大吸収規模 |
約66億円 |
| 資金使途 |
グループのバイオマス発電所の建設などにかかる設備投資資金に充当 |
| 公募発表時の終値 |
823円 |
| ディスカウント率 |
3.54% |
| 野村証券 |
4,199,900 |
60 |
| SMBC日興証券 |
1,400,000 |
20 |
| みずほ証券 |
466,700 |
7 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
466,700 |
7 |
| 東海東京証券 |
466,700 |
7 |
| 計 |
7,000,000 |
100 |
| FX URL
2017年10月25日
【ポエック株式会社(9264)】IPO新規上場情報→2017年11月28日JASDAQスタンダード
| 証券コード |
9264 |
| 会社HP |
http://www.puequ.co.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
1,687,600株 |
| 公募株数 |
320,000株 |
| 売出株数 |
142,000株 |
| 売り出し上限 |
69,300株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
卸売業 |
| 事業内容 |
環境・エネルギー関連機器、動力・重機関連機器および防災・安全関連機器の製造・販売 |
| 代表者名 |
来山 哲二 |
| 本社所在地 |
広島県福山市南蔵王町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2017年11月8日 |
| ブックビルディング期間 |
2017年11月9日～11月15日 |
| 公開価格決定 |
2017年11月16日 |
| 申込期間 |
2017年11月17日～11月22日 |
| 払込期日 |
2017年11月27日 |
| 上場日 |
2017年11月28日 |
| 仮条件 |
670円 - 750円 |
BPS(連結予想) |
714.28 |
| 吸収資金 |
3.6億円 - 4.0億円 |
初値 |
3,280円 |
| 時価総額 |
11.3億円 - 12.7億円 |
初値騰落率 |
337.33% |
| 公開価格 |
750円 |
出来高 |
823,000株 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
416,000 |
90.04 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
18,400 |
3.98 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
11,500 |
2.49 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
6,900 |
1.49 |
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
2,300 |
0.50 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
2,300 |
0.50 |
| 引受証券 |
香川証券 |
2,300 |
0.50 |
| 引受証券 |
ひろぎんウツミ屋証券 |
2,300 |
0.50 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2015.8(連結実績) |
4,961 |
163 |
201 |
113 |
| 2016.8(連結実績) |
5,407 |
259 |
184 |
106 |
| 2017.8(連結実績) |
4,942 |
129 |
183 |
143 |
| 2018.8(連結予想) |
5,399 |
202 |
172 |
108 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 来山 哲二 |
代表取締役社長、子会社の役員 |
454,000 |
28.68 |
| 釆女 信二郎 |
代表取締役副社長、子会社の役員 |
282,000 |
17.81 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
119,200 |
7.53 |
| 東洋額装(株) |
特別利害関係者など |
80,000 |
5.05 |
| 来山 美佐子 |
代表取締役社長の配偶者 |
62,000 |
3.92 |
| 下田 武久 |
特別利害関係者など |
40,000 |
2.53 |
| ごうぎんｷｬﾋﾟﾀﾙ(株) |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
30,000 |
1.89 |
| 藤田 砂智 |
代表取締役の血族 |
22,400 |
1.41 |
| 定藤 洋子 |
特別利害関係者など |
20,000 |
1.26 |
| HC6号投組 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
20,000 |
1.26 |
| 三菱UFJｷｬﾋﾟﾀﾙ3号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
20,000 |
1.26 |
| (株)東洋高圧 |
特別利害関係者など |
20,000 |
1.26 |
| りそなｷｬﾋﾟﾀﾙ(株) |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
20,000 |
1.26 |
| 上場資金用途 |
| 自社製品生産にかかる省人化機械の設備資金 |
| 事業内容詳細 |
・ポンプ, 送風機, 空調機, 工場設備機器の製造・販売
・機器類修理, 保守点検，設計施工
・熱交換器の製造・販売
・防災機器の製造・販売
・産業設備機器の製造・販売
・建設機械及び工具の製造・販売
|
| 初値予想 |
| 予想初値 1,500円 |
| FX URL
【株式会社幸和製作所(7807)】IPO新規上場情報→2017年11月28日JASDAQスタンダード
| 証券コード |
7807 |
| 会社HP |
http://www.tacaof.co.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
1,285,510株 |
| 公募株数 |
150,000株 |
| 売出株数 |
108,200株 |
| 売り出し上限 |
38,700株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
その他製品 |
| 事業内容 |
福祉用具の製造および販売 |
| 代表者名 |
玉田 秀明 |
| 本社所在地 |
大阪府堺市堺区海山町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2017年11月9日 |
| ブックビルディング期間 |
2017年11月10日～11月16日 |
| 公開価格決定 |
2017年11月17日 |
| 申込期間 |
2017年11月20日～11月24日 |
| 払込期日 |
2017年11月27日 |
| 上場日 |
2017年11月28日 |
| 仮条件 |
3,220円 - 3,520円 |
BPS(連結予想) |
- |
| 吸収資金 |
9.6億円 - 10.5億円 |
初値 |
7,980円 |
| 時価総額 |
41.4億円 - 45.2億円 |
初値騰落率 |
126.70 |
| 公開価格 |
3,520円 |
出来高 |
- |
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
232,900 |
90.20 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
5,100 |
1.98 |
| 引受証券 |
大和証券 |
5,100 |
1.98 |
| 引受証券 |
野村証券 |
5,100 |
1.98 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
2,500 |
0.97 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
2,500 |
0.97 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
2,500 |
0.97 |
| 引受証券 |
エース証券 |
2,500 |
0.97 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2016.2(連結実績) |
4,884 |
229 |
217 |
216 |
| 2017.2(連結実績) |
4,567 |
327 |
303 |
210 |
| 2018.2(連結予想) |
5,260 |
560 |
464 |
351 |
| 2018.2(連結中間実績) |
2,732 |
396 |
344 |
250 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| (株)秀一 |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
802,540 |
61.47 |
| 玉田 栄一 |
取締役会長、代表取締役社長の血族 |
88,000 |
6.74 |
| 玉田 秀明 |
代表取締役社長、取締役会長の長男 |
82,420 |
6.31 |
| 玉田 京子 |
代表取締役社長の血族、取締役会長の配偶者 |
66,000 |
5.05 |
| 加藤 学 |
特別利害関係者など |
26,340 |
2.01 |
| 東野 順子 |
代表取締役社長の血族 |
13,510 |
1.03 |
| 長島 光春 |
取締役、子会社の取締役 |
13,280 |
1.01 |
| 社員持ち株会 |
特別利害関係者など |
12,950 |
0.99 |
| 北井 邦子 |
従業員 |
12,100 |
0.92 |
| 大井 実 |
取締役 |
12,000 |
0.91 |
| 上場資金用途 |
| 人員拡大に伴う人件費や研究開発費 |
| 事業内容詳細 |
歩行車や歩行補助カート、シルバーカー、手すり、杖、入浴関連用品、排泄関連用品、床周り関連用品、ライフサポート用品等、福祉介護用品全般の製造および販売
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
2017年10月26日
【クックビズ株式会社(6558)】IPO新規上場情報→2017年11月28日マザーズ
| 証券コード |
6558 |
| 会社HP |
http://cookbiz.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,112,941株 |
| 公募株数 |
300,000株 |
| 売出株数 |
122,800株 |
| 売り出し上限 |
63,400株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
飲食業界に特化した人材紹介事業・求人広告事業 |
| 代表者名 |
藪ノ 賢次 |
| 本社所在地 |
大阪府大阪市北区芝田 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2017年11月8日 |
| ブックビルディング期間 |
2017年11月10日～11月16日 |
| 公開価格決定 |
2017年11月17日 |
| 申込期間 |
2017年11月20日～11月24日 |
| 払込期日 |
2017年11月27日 |
| 上場日 |
2017年11月28日 |
| 仮条件 |
2,070円 - 2,250円 |
BPS(単独予想) |
443.52 |
| 吸収資金 |
10.1億円 - 10.9億円 |
初値 |
5,280円 |
| 時価総額 |
43.7億円 - 47.5億円 |
初値騰落率 |
134.67% |
| 公開価格 |
2,250円 |
出来高 |
1,072,500株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
380,800 |
90.07 |
| 引受証券 |
野村証券 |
12,600 |
2.98 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
12,600 |
2.98 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
12,600 |
2.98 |
| 引受証券 |
エース証券 |
4,200 |
0.99 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2015.11(単独実績) |
692 |
37 |
63 |
59 |
| 2016.11(単独実績) |
1,232 |
56 |
75 |
51 |
| 2017.11(単独予想) |
2,065 |
263 |
265 |
169 |
| 2017.11(単独3Q累計実績) |
1,480 |
173 |
182 |
116 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 藪ノ 賢次 |
代表取締役社長CEO |
1,100,000 |
55.58 |
| ｼﾞｬﾌｺ･ｽｰﾊﾟｰV3共有投組 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
300,000 |
15.16 |
| 藪ノ 郁子 |
代表取締役社長の血族 |
276,000 |
13.95 |
| SMBCﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ1投組 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
102,941 |
5.20 |
| 生田 亮人 |
取締役COO |
78,000 |
3.94 |
| 岡本 哲郎 |
取締役CFO |
62,000 |
3.13 |
| 斎藤 理 |
従業員 |
14,400 |
0.73 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
10,000 |
0.51 |
| 上場資金用途 |
| オフィス移転に関する設備資金と差入保証金、広告宣伝費、借入金返済、事業拡大に伴う人件費 |
| 事業内容詳細 |
◆人材紹介サービス事業
飲食関連特化の人材紹介やヘッドハント、完全成功報酬型のエージェントサービス
◆飲食特化型求人サイト事業
企業の採用計画に合わせた求人の掲載広告サービス
◆研修事業
飲食企業の人事担当者向けセミナーや研修の開催など
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
2017年10月27日
【株式会社トレードワークス(3997)】IPO新規上場情報→2017年11月29日JASDAQスタンダード
| 証券コード |
3997 |
| 会社HP |
http://www.tworks.co.jp |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
1,020,000株 |
| 公募株数 |
200,000株 |
| 売出株数 |
10,000株 |
| 売り出し上限 |
31,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
証券、FX、商品先物業界向けフロントシステム、取引所接続システム、不公正取引監視システム等のソリューション提供 |
| 代表者名 |
浅見 勝弘 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区一番町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2017年11月7日 |
| ブックビルディング期間 |
2017年11月9日～11月15日 |
| 公開価格決定 |
2017年11月16日 |
| 申込期間 |
2017年11月20日～11月24日 |
| 払込期日 |
2017年11月28日 |
| 上場日 |
2017年11月29日 |
| 仮条件 |
2,000円 - 2,200円 |
BPS(連結予想) |
922.27 |
| 吸収資金 |
4.8億円 - 5.3億円 |
初値 |
13,600円 |
| 時価総額 |
20.4億円 - 22.4億円 |
初値騰落率 |
518.18% |
| 公開価格 |
2,200円 |
出来高 |
494,500株 |
| 主幹事証券 |
岡三証券 |
168,000 |
80 |
| 引受証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
10,500 |
5 |
| 引受証券 |
三木証券 |
8,400 |
4 |
| 引受証券 |
日産証券 |
6,300 |
3 |
| 引受証券 |
エイチ・エス証券 |
4,200 |
2 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
4,200 |
2 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
4,200 |
2 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
2,100 |
1 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
2,100 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2015.12(連結実績) |
908 |
111 |
108 |
67 |
| 2016.12(連結実績) |
1,174 |
145 |
141 |
116 |
| 2017.12(単独予想) |
1,395 |
222 |
207 |
134 |
| 2017.12(単独中間実績) |
664 |
155 |
153 |
100 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 浅見 勝弘 |
代表取締役社長 |
388,000 |
42.19 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
132,000 |
14.35 |
| ｶﾌﾞﾄﾞｯﾄｺﾑ証券(株) |
金融商品取引業者 |
100,000 |
10.87 |
| 市川 俊雄 |
特別利害関係者など |
60,000 |
6.52 |
| ｽﾍﾟｰｽ･ｿﾙﾊﾞ(株) |
特別利害関係者など |
55,000 |
5.98 |
| 三木証券(株) |
金融商品取引業者 |
50,000 |
5.44 |
| 日産証券(株) |
金融商品取引業者 |
30,000 |
3.26 |
| 松葉 祐司 |
特別利害関係者など |
15,000 |
1.63 |
| 中川 秀夫 |
監査役 |
10,000 |
1.09 |
| 徳島 直哉 |
取締役 |
10,000 |
1.09 |
| 安藤 千年 |
取締役 |
10,000 |
1.09 |
| 上場資金用途 |
採用育成費・人件費、借入金と社債の返済、システム投資
|
| 事業内容詳細 |
◆ネットフロントシステム
証券、FX、商品先物分野における多様な金融商品のネット取引を多彩な取引ツールでサポートする。
◆不公正取引監視システム(証券)
法令審査基準、各社独自の審査基準に基づき、不公正取引の疑いのある注文を抽出、売買審査部門担当者の業務効率化を支援する。
◆ディーリングシステム
証券会社自己売買部門担当者の迅速な取引及び収益管理を支援する
◆取引所売買端末
株式及びデリバティブ取引における証券業務をサポートしている。
◆インターネット取引所端末
顧客独自の取引システムと取引所、情報提供会社との容易な接続を実現する、 注文系、情報系ゲートウェイソリューションを提供、システム開発の効率化に寄与する。
◆セキュリティ診断サービス
セキュリティに特化した技術者が診断を実施し、すべての問題となる箇所と効果的な問題解決方法をレポートする。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 8,500円 |
| FX URL
2017年10月30日
【株式会社セラク(6199)】PO新規上場情報
【社名】株式会社セラク(6199)
【発行価格】865円
|
| 価格決定期間 |
2017年11月7日～11月10日 |
| 受渡期日 |
2017年11月20日 |
| 公募株数 |
-株 |
| 国内一般募集における発行数 |
1,200,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
180,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
4.10% |
| 最大吸収規模 |
約12億円 |
| 資金使途 |
借入株式の返還に充当 |
| 公募発表時の終値 |
854円 |
| ディスカウント率 |
-% |
| SMBC日興証券 |
1,068,000 |
89 |
| みずほ証券 |
72,000 |
6 |
| SBI証券 |
60,000 |
5 |
| 計 |
1,200,000 |
100 |
| FX URL
2017年10月31日
【株式会社フジ(8278)】PO新規上場情報
【社名】株式会社フジ(8278)
【発行価格】2,432円
|
| 価格決定期間 |
2017年11月7日～11月10日 |
| 受渡期日 |
2017年11月15日～11月20日 |
| 公募株数 |
2,610,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
2,610,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
390,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
8.5% |
| 最大吸収規模 |
約88億円 |
| 資金使途 |
店舗の新設・改装資金に充当 |
| 公募発表時の終値 |
2,937円 |
| ディスカウント率 |
3.53% |
| 野村証券 |
1,827,000 |
70 |
| SMBC日興証券 |
261,000 |
10 |
| 大和証券 |
261,000 |
10 |
| ひろぎん証券 |
78,300 |
3 |
| みずほ証券 |
78,300 |
3 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
52,200 |
2 |
| 東洋証券 |
26,100 |
1 |
| 岡三証券 |
26,100 |
1 |
| 計 |
2,610,000 |
100 |
| FX URL
|
