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2017年5月12日
【星野リゾート・リート投資法人(3287)】PO新規上場情報
【社名】星野リゾート・リート投資法人(3287)
【発行価格】559,080円
|
価格決定期間 |
2017年4月18日~4月20日 |
受渡期日 |
2017年5月2日 |
公募株数 |
8,720株 |
国内一般募集における発行数 |
-株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
436株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
5.6% |
最大吸収規模 |
約53億円 |
資金使途 |
新たな不動産等資産の取得資金の一部に充当 |
公募発表時の終値 |
582,000円 |
ディスカウント率 |
2.5% |
野村証券 |
6,104 |
70 |
SMBC日興証券 |
2,616 |
30 |
計 |
8,720 |
100 |
| FX URL
【積水ハウス・リート投資法人(3309)】PO新規上場情報
【社名】積水ハウス・リート投資法人(3309)
【発行価格】139,912円
|
価格決定期間 |
2017年5月17日~5月22日 |
受渡期日 |
2017年5月25日~5月30日 |
公募株数 |
71,400株 |
国内一般募集における発行数 |
-株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
3,600株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
8.39% |
最大吸収規模 |
約109億円 |
資金使途 |
たな不動産等資産の取得資金に充当 |
公募発表時の終値 |
145,000円 |
ディスカウント率 |
2.5% |
野村証券 |
|
|
SMBC日興証券 |
|
|
みずほ証券 |
|
|
大和証券 |
|
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
|
|
計 |
71,400 |
100 |
| FX URL
【株式会社コシダカホールディングス(2157)】PO新規上場情報
【社名】株式会社コシダカホールディングス(2157)
【発行価格】2,392円
|
価格決定期間 |
2017年5月17日~5月23日 |
受渡期日 |
2017年5月25日~5月31日 |
公募株数 |
2,000,000株 |
国内一般募集における発行数 |
500,000株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
375,000株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
13.05% |
最大吸収規模 |
約78億円 |
資金使途 |
カラオケ事業に係る設備への投資に充当 |
公募発表時の終値 |
2,707円 |
ディスカウント率 |
3.04% |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
1,925,000 |
77 |
野村証券 |
450,000 |
18 |
SMBCフレンド証券 |
50,000 |
2 |
いちよし証券 |
25,000 |
1 |
丸三証券 |
25,000 |
1 |
極東証券 |
25,000 |
1 |
計 |
2,500,000 |
100 |
| FX URL
2017年5月16日
【株式会社ビーブレイクシステムズ(3986)】IPO新規上場情報→2017年6月15日マザーズ
【社名】株式会社ビーブレイクシステムズ
【注目度】B |
証券コード |
3986 |
会社HP |
http://www.bbreak.co.jp/ |
上場市場 |
マザーズ |
上場時発行済株式数 |
1,352,000株 |
公募株数 |
250,000株 |
売出株数 |
62,000株 |
売り出し上限 |
31,200株 |
単位株数 |
100株 |
業種 |
情報・通信業 |
事業内容 |
・パッケージソフトウェア開発・販売及びSaaS版の提供
・基幹業務システムの受託開発 |
代表者名 |
白岩 次郎 |
本社所在地 |
東京都品川区西五反田 |
スケジュール |
日程 |
仮条件決定 |
2017年5月25日 |
ブックビルディング期間 |
2017年5月29日~6月2日 |
公開価格決定 |
2017年6月5日 |
申込期間 |
2017年6月7日~6月12日 |
払込期日 |
2017年6月14日 |
上場日 |
2017年6月15日 |
仮条件 |
1,550円 - 1,670円 |
BPS(単独予想) |
606.50 |
吸収資金 |
5.3億円 - 5.7億円 |
初値 |
7,700円 |
時価総額 |
21.0億円 - 22.6億円 |
初値騰落率 |
+361.08% |
公開価格 |
1,670円 |
初日出来高 |
693,900株 |
主幹事証券 |
SBI証券 |
265,200 |
85 |
引受証券 |
SMBC日興証券 |
15,600 |
5 |
引受証券 |
みずほ証券 |
9,400 |
3.01 |
引受証券 |
岡三証券 |
9,400 |
3.01 |
引受証券 |
極東証券 |
6,200 |
1.99 |
引受証券 |
岩井コスモ証券 |
6,200 |
1.99 |
業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
2015.6(単独実績) |
882 |
24 |
24 |
17 |
2016.6(単独実績) |
1,025 |
103 |
103 |
80 |
2017.6(単独予想) |
1,094 |
169 |
153 |
110 |
2017.6(単独3Q累計実績) |
813 |
125 |
123 |
88 |
大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
白岩 次郎 |
代表取締役社長 |
622,000 |
46.33 |
上川 伸彦 |
取締役 |
158,400 |
11..80 |
高橋 明 |
取締役 |
128,400 |
9.56 |
鹿取 裕樹 |
取締役 |
118,400 |
8.82 |
(株)ビーブレイクシステムズ |
自己株式 |
86,000 |
6.41 |
横井 朗 |
特別利害関係者など |
40,000 |
2.98 |
塩川 靖幸 |
従業員 |
33,440 |
2.49 |
熊田 圭一郎 |
取締役 |
30,680 |
2.29 |
吉田 周作 |
特別利害関係者など |
20,000 |
1.49 |
菅谷 順子 |
監査役 |
15,600 |
1.16 |
関和 宏昭 |
特別利害関係者など |
10,000 |
0.74 |
伊藤 修久 |
監査役 |
10,000 |
0.74 |
上場資金用途 |
研究開発と製品製造のための人件費とその付随費用、広告宣伝、採用・教育 |
事業内容詳細 |
◆パッケージソフトウェア開発・販売及びSaaS版の提供
・MA-EYES(統合型基幹業務システム=ERP)、GLOBAL EYES(海外拠点統合管理システム)、J-Fusion (基幹業務システム開発・稼働環境)等、
業務システムを開発、販売している。
◆基幹業務システムの受託開発
・企業の業務システム構築を一括受託
・顧客のニーズに合わせて、様々な業務システムの開発を 一括で受託し提供している。
◆基幹業務システム構築に関するコンサルティング及び客先常駐開発。
・顧客企業のシステム開発・サポートを行っている。
(例)・会計業務コンサルタント
・SAP導入コンサルタント
・オープンソースコンサルタント
・Javaアーキテクト
・Javaシステムエンジニア
|
初値予想 |
予想初値6,500円 |
| FX URL
2017年5月18日
【ディーエムソリューションズ株式会社(6549)】IPO新規上場情報→2017年6月20日JASDAQスタンダード
【社名】ディーエムソリューションズ株式会社
【注目度】B |
証券コード |
6549 |
会社HP |
http://www.dm-s.co.jp/ |
上場市場 |
JASDAQスタンダード |
上場時発行済株式数 |
1,202,000株 |
公募株数 |
100,000株 |
売出株数 |
97,000株 |
売り出し上限 |
29,000株 |
単位株数 |
100株 |
業種 |
サービス業 |
事業内容 |
・コンテンツマーケティングやSEOコンサルティングサービスおよび自社メディアサイトの運営などによるインターネット広告事業
・ダイレクトメールや宅配便の発送をワンストップで行う発送代行事業 |
代表者名 |
花矢 卓司 |
本社所在地 |
東京都武蔵野市御殿山 |
スケジュール |
日程 |
仮条件決定 |
2017年5月30日 |
ブックビルディング期間 |
2017年6月1日~6月7日 |
公開価格決定 |
2017年6月8日 |
申込期間 |
2017年6月12日~6月15日 |
払込期日 |
2017年6月19日 |
上場日 |
2017年6月20日 |
仮条件 |
2,300円 - 2,500円 |
BPS(単独予想) |
1,122.73 |
吸収資金 |
5.2億円 - 5.7億円 |
初値 |
7,100円 |
時価総額 |
27.6億円 - 30.1億円 |
初値騰落率 |
184.00% |
公開価格 |
2,500円 |
初日出来高 |
143,500株 |
主幹事証券 |
SBI証券 |
167,200 |
84.87 |
引受証券 |
野村証券 |
7,900 |
4.01 |
引受証券 |
みずほ証券 |
5,900 |
2.99 |
引受証券 |
岩井コスモ証券 |
2,000 |
1.02 |
引受証券 |
エイチ・エス証券 |
2,000 |
1.02 |
引受証券 |
エース証券 |
2,000 |
1.02 |
引受証券 |
岡三証券 |
2,000 |
1.02 |
引受証券 |
高木証券 |
2,000 |
1.02 |
引受証券 |
水戸証券 |
2,000 |
1.02 |
引受証券 |
藍沢証券 |
1,000 |
0.51 |
引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
1,000 |
0.51 |
引受証券 |
極東証券 |
1,000 |
0.51 |
引受証券 |
東洋証券 |
1,000 |
0.51 |
業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
2015.3(単独実績) |
5,912 |
154 |
142 |
90 |
2016.3(単独実績) |
7,626 |
114 |
111 |
70 |
2017.3(単独予想) |
9,129 |
263 |
264 |
170 |
2018.3(単独予想) |
10,260 |
280 |
273 |
169 |
大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
花矢 卓司 |
代表取締役社長 |
471,000 |
36.83 |
福村 寛敏 |
取締役副社長 |
341,000 |
26..66 |
松本 和久 |
特別利害関係者など |
160,000 |
12.51 |
アセットインクリーズ(株) |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
130,000 |
10.16 |
社員持ち株会 |
特別利害関係者など |
35,000 |
2.74 |
小林 剛司 |
取締役 |
35,000 |
2.74 |
勝山 純一 |
取締役 |
35,000 |
2.74 |
在川 浩太 |
取締役 |
30,000 |
2.35 |
尾梶 敬祐 |
従業員 |
14,000 |
1.09 |
吉田 慎一朗 |
従業員、執行役員 |
11,000 |
0.86 |
上場資金用途 |
物流拠点への投資資金 |
事業内容詳細 |
◆インターネット事業
SEOコンサルティング、コンテンツマーケティング、Webサイト制作、運用広告
◆ダイレクトメール事業
ダイレクトメール発送代行、メールセンター、デザイン、印刷 |
初値予想 |
予想初値 7,000円 |
| FX URL
2017年5月29日
【エコモット株式会社(3987)】IPO新規上場情報→2017年6月21日札証アンビシャス
証券コード |
3987 |
会社HP |
http://www.ecomott.co.jp/ |
上場市場 |
札証アンビシャス |
上場時発行済株式数 |
622,000株 |
公募株数 |
12,000株 |
売出株数 |
150,000株 |
売り出し上限 |
24,000株 |
単位株数 |
100株 |
業種 |
情報・通信業 |
事業内容 |
IoTインテグレーション事業
|
代表者名 |
入沢 拓也 |
本社所在地 |
北海道札幌市中央区 |
スケジュール |
日程 |
仮条件決定 |
2017年5月31日 |
ブックビルディング期間 |
2017年6月2日~6月8日 |
公開価格決定 |
2017年6月9日 |
申込期間 |
2017年6月13日~6月16日 |
払込期日 |
2017年6月20日 |
上場日 |
2017年6月21日 |
仮条件 |
2,470円 - 2,730円 |
BPS(単独予想) |
546.81 |
吸収資金 |
4.6億円 - 5.1億円 |
初値 |
4,195 |
時価総額 |
15.4億円 - 17.0億円 |
初値騰落率 |
53.66% |
公開価格 |
2,730円 |
初日出来高 |
123,800株 |
主幹事証券 |
岡三証券 |
142,600 |
88.02 |
引受証券 |
SMBC日興証券 |
8,100 |
5.00 |
引受証券 |
SBI証券 |
4,900 |
3.02 |
引受証券 |
上光証券 |
1,600 |
0.99 |
引受証券 |
松井証券 |
1,600 |
0.99 |
引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
1,600 |
0.99 |
引受証券 |
エイチ・エス証券 |
1,600 |
0.99 |
業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
2015.3(単独実績) |
685 |
39 |
49 |
35 |
2016.3(単独実績) |
738 |
5 |
11 |
6 |
2017.3(単独見込) |
1,371 |
89 |
93 |
66 |
2018.3(単独予想) |
1,500 |
115 |
100 |
65 |
大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
入沢 拓也 |
代表取締役 |
242,000 |
34.44 |
北海道しんきん地域活性投組 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
175,000 |
24.91 |
しなねん商事(株) |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
116,000 |
16.51 |
松永 崇 |
取締役 |
52,000 |
7.4 |
(株)テラスカイ |
資本業務提携先 |
22,000 |
3.13 |
(株)北洋銀行 |
特別利害関係者など |
22,000 |
3.13 |
北海道ベンチャーキャピタル(株) |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
7,400 |
1.05 |
花田 浩二 |
取締役 |
6,000 |
0.85 |
工藤 貴史 |
取締役 |
5,600 |
0.80 |
五十嵐 誠 |
取締役 |
3,000 |
0.43 |
加藤 一裕 |
監査役 |
3,000 |
0.43 |
蜂谷 洋祐 |
従業員 |
3,000 |
0.43 |
月永 武寿 |
従業員 |
3,000 |
0.43 |
毛利 博樹 |
従業員 |
3,000 |
0.43 |
上場資金用途 |
事業拡大のための採用費・人件費、長期借入金の返済 |
事業内容詳細 |
企画・開発~設置・保守まで一貫したソリューションサービスを提供している。
◆IoTインテグレーション事業
・融雪システム遠隔監視システム「ゆりもっと」
・建設情報化施工支援システム「現場ロイド」
・IoTプラットフォーム「FASTIO」 ・交通事故削減システム「Pdrive」 |
初値予想 |
予想初値 4,000円 |
| FX URL
【Fringe81株式会社(6550)】IPO新規上場情報→2017年6月27日マザーズ
証券コード |
6550 |
会社HP |
http://www.fringe81.com/ |
上場市場 |
マザーズ |
上場時発行済株式数 |
2,404,300株 |
公募株数 |
108,800株 |
売出株数 |
151,300株 |
売り出し上限 |
39,000株 |
単位株数 |
100株 |
業種 |
サービス業 |
事業内容 |
インターネット広告技術の開発/コンサルティング事業
|
代表者名 |
田中 弦 |
本社所在地 |
東京都港区六本木 六本木ヒルズ森タワー8階 |
スケジュール |
日程 |
仮条件決定 |
2017年6月6日 |
ブックビルディング期間 |
2017年6月8日~6月14日 |
公開価格決定 |
2017年6月15日 |
申込期間 |
2017年6月19日~6月22日 |
払込期日 |
2017年6月26日 |
上場日 |
2017年6月27日 |
仮条件 |
2,400円 - 2,600円 |
BPS(単独予想) |
428.58 |
吸収資金 |
7.2億円 - 7.8億円 |
初値 |
6,060円 |
時価総額 |
57.7億円 - 62.5億円 |
初値騰落率 |
133.08% |
公開価格 |
2,600円 |
初日出来高 |
142,700 |
主幹事証券 |
野村証券 |
221,100 |
85.01 |
引受証券 |
みずほ証券 |
10,400 |
4 |
引受証券 |
SMBC日興証券 |
10,400 |
4 |
引受証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
10,400 |
4 |
引受証券 |
マネックス証券 |
5,200 |
2 |
引受証券 |
岩井コスモ証券 |
2,600 |
1 |
業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
2015.3(単独実績) |
2,413 |
-64 |
-69 |
-100 |
2016.3(単独実績) |
4,519 |
-50 |
-54 |
-55 |
2017.3(単独見込) |
4,721 |
93 |
88 |
84 |
2018.3(単独予想) |
5,873 |
299 |
293 |
200 |
大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
田中 弦 |
代表取締役CEO |
1,245,100 |
49.80 |
テクノロジーベンチャーズ3号投資 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
421,100 |
16.84 |
(株)サイバー・コミュニケーションズ |
取引先 |
138,500 |
5.54 |
(株)サイバーエージェント |
取引先 |
137,000 |
5.48 |
松島 稔 |
取締役COO |
61,000 |
2.44 |
グリー(株) |
特別利害関係者など |
49,600 |
1.98 |
電通デジタル投資組合 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
49,600 |
1.98 |
ドコモ・イノベーションファンド投資 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
49,600 |
1.98 |
東山 友 |
取締役CTO |
45,000 |
1.80 |
TBSイノベーション・パートナーズ1号 |
特別利害関係者など |
44,700 |
1.79 |
(株)マイクロアド |
特別利害関係者など |
38,000 |
1.52 |
上場資金用途 |
研究開発などに係る人件費や外部委託費 |
事業内容詳細 |
◆インターネット広告技術の開発/コンサルティング事業
・インターネット広告代理事業
・新興ネットメディア・アプリ支援
・自社ソリューション販売、マーケティング支援 |
初値予想 |
予想初値 4,000円 |
| FX URL
2017年5月30日
【株式会社ツナグ・ソリューションズ(6551)】IPO新規上場情報→2017年6月30日マザーズ
【社名】株式会社ツナグ・ソリューションズ
【注目度】B |
証券コード |
6551 |
会社HP |
http://www.tsunagu.co.jp/ |
上場市場 |
マザーズ |
上場時発行済株式数 |
2,340,000株 |
公募株数 |
270,000株 |
売出株数 |
180,000株 |
売り出し上限 |
67,500株 |
単位株数 |
100株 |
業種 |
サービス業 |
事業内容 |
アルバイト・パートを中心とした採用コンサルティング事業
|
代表者名 |
米田 光宏 |
本社所在地 |
東京都千代田区有楽町 |
スケジュール |
日程 |
仮条件決定 |
2017年6月12日 |
ブックビルディング期間 |
2017年6月14日~6月20日 |
公開価格決定 |
2017年6月21日 |
申込期間 |
2017年6月22日~6月27日 |
払込期日 |
2017年6月29日 |
上場日 |
2017年6月30日 |
仮条件 |
1,970円 - 2,130円 |
BPS(連結予想) |
455.95 |
吸収資金 |
10.2億円 - 11.0億円 |
初値 |
4,515円 |
時価総額 |
46.1億円 - 49.8億円 |
初値騰落率 |
111.97% |
公開価格 |
2,130円 |
出来高 |
1,400,200株 |
主幹事証券 |
野村証券 |
391,500 |
87 |
引受証券 |
大和証券 |
18,000 |
4 |
引受証券 |
SMBC日興証券 |
13,500 |
3 |
引受証券 |
マネックス証券 |
9,000 |
2 |
引受証券 |
SBI証券 |
4,500 |
1 |
引受証券 |
いちよし証券 |
4,500 |
1 |
引受証券 |
エース証券 |
4,500 |
1 |
引受証券 |
岩井コスモ証券 |
4,500 |
1 |
業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
2015.9(連結実績) |
3,127 |
73 |
63 |
14 |
2016.9(連結実績) |
5,087 |
230 |
224 |
107 |
2017.9(連結予想) |
6,388 |
292 |
269 |
120 |
2017.9(連結中間実績) |
3,409 |
186 |
181 |
86 |
大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
米田 光宏 |
代表取締役社長、子会社役員 |
801,000 |
36.33 |
従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
395,400 |
17.93 |
(株)米田事務所 |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
285,510 |
12.95 |
渡辺 英助 |
取締役、子会社役員 |
132,000 |
5.99 |
(株)リクルートホールディングス |
取引先 |
62,100 |
2.82 |
御子柴 淳也 |
取締役、子会社役員 |
58,230 |
2.64 |
矢野 孝治 |
取締役、子会社役員 |
58,230 |
2.64 |
平賀 充記 |
取締役 |
54,000 |
2.45 |
久米 喜代司 |
取締役 |
54,000 |
2.45 |
上林 時久 |
取締役、子会社役員 |
36,000 |
1.63 |
応本 浩 |
従業員、子会社役員 |
30,000 |
1.36 |
片岡 伸一郎 |
取締役 |
30,000 |
1.36 |
上場資金用途 |
システム開発、ソフトウエア開発、広告宣伝費、事業所の展開、借入金の返済 |
事業内容詳細 |
◆アルバイト・パートを中心とした採用コンサルティング事業
・採用代行業
・人事活動全般における各種コンサルティング業
・人事総務業務におけるコンサルティング業
・人材開発・研修業務
・人材斡旋ならびに有料職業紹介事業
・一般労働者派遣事業
・販促支援事業 |
初値予想 |
予想初値 4,000円 |
| FX URL
【株式会社SYSホールディングス(3988)】IPO新規上場情報→2017年6月30日JASDAQスタンダード
【社名】株式会社SYSホールディングス
【注目度】B |
証券コード |
3988 |
会社HP |
http://www.syshd.co.jp/ |
上場市場 |
JASDAQスタンダード |
上場時発行済株式数 |
1,241,000株 |
公募株数 |
200,000株 |
売出株数 |
100,000株 |
売り出し上限 |
45,000株 |
単位株数 |
100株 |
業種 |
情報・通信業 |
事業内容 |
コンサルティング、システムソリューション、システム開発、品質保証、技術者教育、研究開発事業など
|
代表者名 |
鈴木 裕紀 |
本社所在地 |
愛知県名古屋市東区代官町 |
スケジュール |
日程 |
仮条件決定 |
2017年6月12日 |
ブックビルディング期間 |
2017年6月14日~6月20日 |
公開価格決定 |
2017年6月21日 |
申込期間 |
2017年6月22日~6月27日 |
払込期日 |
2017年6月29日 |
上場日 |
2017年6月30日 |
仮条件 |
2,360円 - 2,560円 |
BPS(連結予想) |
1,181.68 |
吸収資金 |
8.1億円 - 8.8億円 |
初値 |
5,530円 |
時価総額 |
29.3億円 - 31.8億円 |
初値騰落率 |
116.02% |
公開価格 |
2,560円 |
出来高 |
788,700 |
主幹事証券 |
東海東京証券 |
258,000 |
86 |
引受証券 |
野村証券 |
27,000 |
9 |
引受証券 |
SMBC日証券 |
6,000 |
2 |
引受証券 |
安藤証券 |
3,000 |
1 |
引受証券 |
エース証券 |
3,000 |
1 |
引受証券 |
SBI証券 |
3,000 |
1 |
業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
2015.7(連結実績) |
3,704 |
32 |
62 |
37 |
2016.7(連結実績) |
3,755 |
172 |
173 |
144 |
2017.7(連結予想) |
3,896 |
187 |
191 |
158 |
2017.7(連結中間実績) |
1,933 |
93 |
102 |
84 |
大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
鈴木 裕紀 |
代表取締役会長兼社長 |
643,000 |
61.76 |
安田 鉄也 |
取締役 |
180,000 |
17.29 |
二宮 由美 |
従業員 |
101,000 |
9.70 |
グループ従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
73,800 |
7.08 |
(株)三井住友銀行 |
特別利害関係者など |
10,000 |
0.96 |
(株)百五銀行 |
特別利害関係者など |
10,000 |
0.96 |
瀬戸信用金庫 |
特別利害関係者など |
10,000 |
0.96 |
一柳 泰行 |
子会社の取締役 |
4,200 |
0.40 |
後藤 大祐 |
常務取締役 |
3,000 |
0.28 |
伊藤 政光 |
子会社の取締役 |
3,000 |
0.28 |
山下 真樹雄 |
特別利害関係者など |
3,000 |
0.28 |
上場資金用途 |
社内システム投資、東京事業所の増床または移転費用、自社製品の開発資金、運転資金など |
事業内容詳細 |
ITシステム開発やITソリューションサービスの提供を中心とした総合情報サービス事業 |
初値予想 |
予想初値 5,000円 |
| FX URL
【株式会社エスケーホーム(1431)】PO新規上場情報
【社名】株式会社エスケーホーム(1431)
【発行価格】975円
|
価格決定期間 |
2017年5月30日~6月2日 |
受渡期日 |
2017年6月7日~6月12日 |
公募株数 |
150,000株 |
国内一般募集における発行数 |
22,500株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
22,500株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
15.81% |
最大吸収規模 |
約2億円 |
資金使途 |
戸建て住宅事業・不動産販売事業に係る用地仕入れなどに充当 |
公募発表時の終値 |
1,115円 |
ディスカウント率 |
4.04% |
岡三証券 |
150,000 |
100 |
計 |
150,000 |
100 |
| FX URL
【南都銀行(8367)】PO新規上場情報
【社名】南都銀行(8367)
【発行価格】3,147円
|
価格決定期間 |
2017年5月31日~6月6日 |
受渡期日 |
2017年6月8日~6月14日 |
公募株数 |
5,000,000株 |
国内一般募集における発行数 |
-株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
750,000株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
21.08% |
最大吸収規模 |
約257億円 |
資金使途 |
中小企業などに向けた貸出金に充当 |
公募発表時の終値 |
3,955円 |
ディスカウント率 |
3.02% |
岡三証券 |
2,500,000 |
50 |
大和証券 |
1,250,000 |
25 |
三菱UFJモルスタ証券 |
600,000 |
12 |
SMBC日興証券 |
400,000 |
8 |
みずほ証券 |
250,000 |
5 |
計 |
5,000,000 |
100 |
| FX URL
【平田機工株式会社(6258)】PO新規上場情報
【社名】平田機工株式会社(6258)
【発行価格】11,040円
|
価格決定期間 |
2017年6月5日~6月7日 |
受渡期日 |
2017年6月15日 |
公募株数 |
1,000,000株 |
国内一般募集における発行数 |
585,600株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
237,800株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
13.12% |
最大吸収規模 |
約205億円 |
資金使途 |
工場建屋建設など設備投資資金や短期借入金の返済資金の一部に充当 |
公募発表時の終値 |
11,220円 |
ディスカウント率 |
4% |
みずほ証券 |
572,000 |
57 |
SMBC日興証券 |
269,500 |
27 |
野村証券 |
158,500 |
16 |
計 |
1,000,000 |
100 |
| FX URL
【M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(6080)】PO新規上場情報
【社名】M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(6080)
【発行価格】5,260円
|
価格決定期間 |
2017年6月5日~6月8日 |
受渡期日 |
2017年6月13日~6月16日 |
公募株数 |
700,000株 |
国内一般募集における発行数 |
700,000株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
105,000株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
5.60% |
最大吸収規模 |
約45億円 |
資金使途 |
レコフ買収時の借入金の返済に充当 |
公募発表時の終値 |
5,610円 |
ディスカウント率 |
4.01% |
野村証券 |
630,000 |
90 |
大和証券 |
70,000 |
10 |
計 |
1,000,000 |
100 |
| FX URL
2017年5月31日
【竹本容器株式会社(4248)】PO新規上場情報
【社名】竹本容器株式会社(4248)
【発行価格】1,705円
|
価格決定期間 |
2017年6月6日~6月9日 |
受渡期日 |
2017年6月19日 |
公募株数 |
500,000株 |
国内一般募集における発行数 |
500,000株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
82,000株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
10.24% |
最大吸収規模 |
約12億円 |
資金使途 |
本社における建物に係る設備投資資金の一部や、子会社の工場新設、機械設備および金型などに係る設備投資資金の一部に充当 |
公募発表時の終値 |
1,820円 |
ディスカウント率 |
3.01% |
大和証券 |
315,000 |
63 |
SMBC日興証券 |
60,000 |
12 |
みずほ証券 |
30,000 |
6 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
30,000 |
6 |
野村証券 |
25,000 |
5 |
SBI証券 |
25,000 |
5 |
SMBCフレンド証券 |
5,000 |
1 |
東海東京証券 |
5,000 |
1 |
香川証券 |
5,000 |
1 |
計 |
500,000 |
100 |
| FX URL
2017年5月30日
【タカラレーベン・インフラ投資法人(9281)】PO新規上場情報
【社名】タカラレーベン・インフラ投資法人(9281)
【発行価格】95,499円
|
価格決定期間 |
2017年5月22日~5月24日 |
受渡期日 |
2017年6月2日 |
公募株数 |
65,288株 |
国内一般募集における発行数 |
63,229株 |
オーバーアロットメントによる売り出し |
3,264株 |
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
% |
最大吸収規模 |
約億円 |
資金使途 |
特定資産の取得資金の一部や借入金の返済に充当 |
公募発表時の終値 |
-円 |
ディスカウント率 |
2.5% |
みずほ証券 |
39,866 |
63.05 |
SMBC日興証券 |
21,466 |
33.95 |
SBI証券 |
1,897 |
3.00 |
計 |
63,229 |
100 |
| FX URL
|