価格決定期間	2016年5月16日～5月19日
受渡期日	2016年5月24日～5月27日
公募株数	110,166株
国内一般募集における発行数	110,166株
オーバーアロットメントによる売り出し	5,798株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	8.19%
調達資金
調達資金の用途
公募発表時の終値	128,000円
ディスカウント率	2.50%

SMBC日興証券
みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
計	110,166株	100%

| FX URL

【いちごオフィスリート投資法人(8975)】PO新規上場情報

【社名】いちごオフィスリート投資法人(8975)
　【発行価格】79,365円

価格決定期間	2016年4月21日～4月23日
受渡期日	2016年5月7日
公募株数	271,700株
国内一般募集における発行数	271,700株
オーバーアロットメントによる売り出し	14,300株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	25.30%
調達資金
調達資金の用途
公募発表時の終値
ディスカウント率	2.5%

SMBC日興証券	171,171	63
みずほ証券	54,340	20
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	24,453	9
大和証券	21,736	8
計	271,700株	100%

| FX URL

【イリソ電子工業株式会社(6908)】PO新規上場情報

【社名】イリソ電子工業株式会社(6908)
　【発行価格】6,040円

価格決定期間	2016年5月23日～5月25日
受渡期日	2016年6月2日
公募株数	310,000株
国内一般募集における発行数	610,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	90,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	-%
調達資金
調達資金の用途
公募発表時の終値	5,810円
ディスカウント率	3.51%

みずほ証券	427,000	70
野村証券	122,000	20
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	61,000	10
計	610,000株	100%

| FX URL

【三重交通グループホールディングス株式会社(6166)】PO新規上場情報

【社名】三重交通グループホールディングス株式会社(3232)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2016年5月23日～5月26日
受渡期日	2016年5月31日～6月3日
公募株数	5,000,000株
国内一般募集における発行数	5,000,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	750,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	-%
調達資金
調達資金の用途
公募発表時の終値	-円
ディスカウント率	-%

野村証券	4,000,000	80
岡三証券	950,000	19
みずほ証券	50,000	1
計	5,000,000株	100%

| FX URL

【インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298)】PO新規上場情報

【社名】インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298)
　【発行価格】94,672円

価格決定期間	2016年5月24日～5月25日
受渡期日	2016年6月1日～6月2日
公募株数	261,500株
国内一般募集における発行数	261,500株
オーバーアロットメントによる売り出し	13,100株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	-%
調達資金
調達資金の用途
公募発表時の終値	99,300円
ディスカウント率	2.50%

SMBC日興証券証券
野村証券
みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
計	261,500株	100%

| FX URL

【株式会社ホープ(6195)】IPO新規上場情報→2016年6月15日マザーズ

【社名】株式会社ホープ
　【注目度】C

証券コード	6195
会社HP	http://www.zaigenkakuho.com
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	1,344,000株
公募株数	110,000株
売出株数	158,500株
売り出し上限	40,200株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	自治体向け財源確保支援サービス
代表者名	時津孝康
本社所在地	福岡県福岡市中央区薬院

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年5月26日
ブックビルディング期間	2016年5月30日～6月3日
公開価格決定	2016年6月6日
申込期間	2016年6月7日～6月10日
払込期日	2016年6月14日
上場日	2016年6月15日

仮条件	1,300円 - 1,400円	BPS	331.69
吸収資金	4.0億円 - 4.3億円	値付方式
時価総額	17.5億円 - 18.8億円	初値騰落率	130.00%
公開価格	1,400円	初日出来高	228,300株

主幹事証券	みずほ証券	215,200	80.15
引受証券	SBI証券	13,400	4.99
引受証券	野村証券	13,400	4.99
引受証券	大和証券	5,300	1.97
引受証券	岡三証券	5,300	1.97
引受証券	SMBC日興証券	5,300	1.97
引受証券	マネックス証券	5,300	1.97
引受証券	エース証券	5,300	1.97

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.6(単独実績)	635	-32	-30	-34
2015.6(単独実績)	1,142	56	71	47
2016.6(単独予想)	1,591	-	147	91
2016.6(単独3Q累計実績)	1,087	45	49	24

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
時津孝康	代表取締役社長	338,000	26.38
(株)E.T.	役員らが議決権の過半数を所有する会社	338,000	26.38
ｸﾞﾛｰﾋﾞｽ4号ﾌｧﾝﾄﾞ投組	ベンチャーキャピタル（ファンド）	147,000	11.47
久家昌起	取締役	110,000	8.58
Globis Fund IV	ベンチャーキャピタル（ファンド）	84,000	6.55
森新平	取締役	52,000	4.05
中村望	特別利害関係者など	44,000	3.43
岸哲也	特別利害関係者など	30,000	2.34
岸政代	特別利害関係者など	30,000	2.34
佐銀ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ投組	ベンチャーキャピタル（ファンド）	23,000	1.79
佃秀一郎	特別利害関係者など	20,000	1.56

上場資金用途

1.事業拡大を目的とした人員増強のための人材紹介料、採用広告料及び人件費
2.事業拡大を目的とした業務の効率化及び収益性の向上のためのIT設備投資資金
3.事業規模拡大、人員増加に伴う増床のための敷金、設備資金等

事業内容詳細

自治体専門の広告代理店。自治体のホームページや広報紙、公務員向けや住民向けの印刷物などに広告を出してもらい、自主財源確保を支援するPPS（公私共有）事業を行っている。
代表取締役社長である時津孝康氏が大学在学中の2005年2月、休眠会社を引き継ぎ創業した。

1.財源確保支援サービス
（1）DS（デッドスペース）サービス
　自治体が有するホームページ、広報紙、公務員に配られる給与明細、各種封筒など、さまざまな媒体の広告枠を入札により仕入れ、民間企業に販売している。自広告枠を一括で仕入れて販売するため、自治体は事務作業やコスト負担を削減できる一方、安定した財源確保が可能となる。

（2）MC（メディアクリエーション）サービス
　住民向けに自治体が発行する子育て情報冊子などについて広告主を募集し、制作した当該情報冊子などを自治体に寄贈している。デザイン・制作を無償で行うため、自治体は事務作業やコストを大幅に削減できる一方、デザイン性の高い冊子の提供が可能となる。

2.営業活動支援サービス
　商品・サービスについて自治体への営業・提案の代行（営業代行サービス）や、ニーズなどの調査（マーケティングリサーチサービス）を行っている。

3.情報プラットフォームサービス
　紙媒体の情報メディアを発行自治体との協定に基づき電子メディア化し、スマートフォン対応アプリ「ｉ広報紙」に掲載するサービスと、発信情報を住民目線で再編集し、同アプリで閲覧できるサービスを提供している。

初値予想

予想初値　-円

| FX URL

【株式会社AWSホールディングス(3937)】IPO新規上場情報→2016年6月21日マザーズ

【社名】株式会社AWSホールディングス
　【注目度】B

証券コード	3937
会社HP	http://www.aws-hd.com/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	1,330,160株
公募株数	126,500株
売出株数	110,000株
売り出し上限	16,500株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	フィリピン子会社を活用したシステムソリューションの提供及び医療情報システムのソフトウェア商品の開発・販売等
代表者名	青木正之
本社所在地	東京都文京区小石川

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年5月31日
ブックビルディング期間	2016年6月2日～6月8日
公開価格決定	2016年6月9日
申込期間	2016年6月13日～6月16日
払込期日	2016年6月20日
上場日	2016年6月21日

仮条件	2,290円 - 2,490円	BPS	856.67
吸収資金	2.9億円 - 3.1億円	値付方式
時価総額	30.5億円 - 33.1億円	初値騰落率	235.34%
公開価格	2,490円	初日出来高	122,700株

主幹事証券	SBI証券	99,000	90
引受証券	SMBC日興証券	6,600	6
引受証券	エイチ・エス証券	2,200	2
引受証券	東洋証券	1,100	1
引受証券	日本アジア証券	1,100	1

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.3(連結実績)	2,396	-67	-51	-160
2015.3(連結実績)	2,589	141	128	32
2016.3(連結見込)	2,926	193	232	-4
2017.3(連結予想)	3,434	271	270	167

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
青木正之	代表取締役社長、子会社の取締役	606,130	45.11
松下順一	特別利害関係者など	101,500	7.55
小西彰	取締役副社長、子会社の代表取締役社長	98,000	7.29
窪田一貴	特別利害関係者など	91,710	6.83
息栖邦夫	特別利害関係者など	78,000	5.81
山路敏之	特別利害関係者など	67,450	5.02
小船賢一	特別利害関係者など	53,200	3.96
菊池裕二	特別利害関係者など	37,500	2.79
高木英治	特別利害関係者など	32,170	2.39
畑崎重雄	特別利害関係者など	24,610	1.83

上場資金用途

連結子会社であるAdvanced World Solutions, Inc.と株式会社エーアイエスへの投融資資金

事業内容詳細

ソフトウエア開発。フィリピン子会社を活用したシステム開発と金融関連の開発案件を中核としたソリューションサービスを手掛けるグローバル事業が主力。医療情報システムのソフト商品の開発などを手掛けるメディカル事業も展開している。

1.グローバル事業
（a）グローバル部門
　日本とフィリピンを中心拠点としたソフトウエア開発、ITアウトソーシング、ビジネスアプリケーション、組み込みソフトの設計・開発を支援している。
　フィリピン子会社の活用形態は、フィリピン国内で開発する「オフショア受託開発」と、フィリピン子会社の開発要員を日本国内の顧客の開発拠点にて直接開発する「オンショア受託開発」の2つがある。

（b）エンタープライズソリューション部門
　国内外の金融系を中心とした開発案件を企画、営業している。日本アイ・ビー・エムのコア・パートナー。

2.メディカル事業
　医療機関や関連施設にかかわる医療情報システムのソフトウエア商品の開発・販売や、受託開発、コンサルテーションを手掛けている。

初値予想

予想初値　-円

| FX URL

【ジェイリース株式会社(7187)】IPO新規上場情報→2016年6月22日マザーズ

【社名】ジェイリース株式会社
　【注目度】C

証券コード	7187
会社HP	https://www.j-lease.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	1,000,000株
公募株数	150,000株
売出株数	135,000株
売り出し上限	42,000株
単位株数	100株
業種	その他金融業
事業内容	家賃債務保証事業
代表者名	中島拓
本社所在地	大分県大分市都町

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年6月2日
ブックビルディング期間	2016年6月6日～6月10日
公開価格決定	2016年6月13日
申込期間	2016年6月14日～6月17日
払込期日	2016年6月21日
上場日	2016年6月22日

仮条件	3,000円 - 3,100円	BPS	915.36
吸収資金	9.8億円 - 10.1億円	値付方式
時価総額	30.0億円 - 31.0億円	初値騰落率	34.52%
公開価格	3,100円	初日出来高	211,200株

主幹事証券	みずほ証券	254,000	89.12
引受証券	野村証券	8,500	2.98
引受証券	岩井コスモ証券	5,700	2.00
引受証券	岡三証券	4,200	1.47
引受証券	SBI証券	4,200	1.47
引受証券	むさし証券	4,200	1.47
引受証券	エイチ・エス証券	4,200	1.47

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.3(連結実績)	2,022	90	85	-9
2015.3(連結実績)	2,487	71	69	2
2016.3(連結見込)	3,209	207	203	87
2017.3(連結予想)	3,952	329	319	213

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
NHﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)	特別利害関係者など	320,000	34.11
中島拓	代表取締役社長	217,500	23.91
(株)豊和銀行	取締役	40,000	4.26
大分ﾌﾞｲｼｰｻｸｾｽﾌｧﾝﾄﾞ投組	ベンチャーキャピタル（ファンド）	40,000	4.26
従業員持ち株会	特別利害関係者など	25,000	2.67
林昌也	監査役	20,000	2.13
阿部兼三	特別利害関係者など	15,100	1.61
(株)コスギ不動産	特別利害関係者など	10,000	1.07
(株)坂元	特別利害関係者など	10,000	1.07
(株)ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ大分中央	特別利害関係者など	10,000	1.07
大塚玄二郎	特別利害関係者など	10,000	1.07

上場資金用途

1.設備投資資金として、家賃債務保証事業における基幹業務システムの増強
2.横浜及び埼玉への出店

事業内容詳細

大分発の家賃保証会社。賃貸住宅などの家賃債務保証事業を中核とした不動産賃貸にかかわる各種支援サービス事業を行っている。

1.家賃債務保証事業
　賃借人からの保証委託に基づく保証契約によって信用補完を提供している。賃借人から保証料を受領している。賃料債務の不履行が生じたときは代位弁済し、代位弁済後は、賃借人に対して代位弁済の求償を行う。
　保証する対象物件は住居用、事業所用、その他（駐車場・レンタルボックス他）の3種類とし、保証料の支払い方法も一括支払い型、毎年支払い型、毎月支払い型の3種類ある。

2.不動産仲介事業
　不動産仲介事業を行っている。主に国内で住居や投資物件を探す外国人を対象としており、賃貸仲介業務のほか、賃貸管理業務も行っている。

初値予想

予想初値　-円

| FX URL

【株式会社やまみ(2820)】IPO新規上場情報→2016年6月17日JASDAQスタンダード

【社名】株式会社やまみ
　【注目度】B

証券コード	2820
会社HP	http://www.yamami.co.jp/
上場市場	JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数	6,280,000株
公募株数	720,000株
売出株数	350,000株
売り出し上限	160,500株
単位株数	100株
業種
事業内容
代表者名	山名清
本社所在地	広島県三原市

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年5月27日
ブックビルディング期間	2016年5月31日～6月6日
公開価格決定	2016年6月7日
申込期間	2016年6月9日～6月14日
払込期日	2016年6月16日
上場日	2016年6月17日

仮条件	1,650円 - 1,690円	BPS	552.85
吸収資金	20.3億円 - 20.8億円	値付方式
時価総額	103.6億円 - 106.1億円	初値騰落率	3.61%
公開価格	1,690円	初日出来高	273,000株

主幹事証券	みずほ証券	909,500	85
引受証券	野村証券	107,000	10
引受証券	SMBC日興証券	42,800	4
引受証券	ひろぎんウツミ屋証券	10,700	1

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.6(単独実績)	7,748	357	348	293
2015.6(単独実績)	9,084	430	419	349
2016.6(単独予想)	9,558	1,138	1,126	710
2016.6(単独3Q累計実績)	7,123	844	845	597

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
(株)YMｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	特別利害関係者など	2,402,000	43.20
山名徹	常務取締役、代表取締役社長の血族	1,200,000	21.58
山名清	代表取締役社長	1,109,600	19.96
山名睦子	専務取締役、代表取締役の配偶者	709,600	12.76
従業員持ち株会	特別利害関係者など	48,800	0.88
山名昭典	代表取締役社長の血族	40,000	0.72
城本浩司	常務取締役	20,000	0.36
池田隆幸	常務取締役	20,000	0.36
土橋一仁	取締役	8,000	0.14
林辰男	取締役	2,000	0.04

上場資金用途

事業内容詳細

西日本の豆腐大手。大豆やフィルム、トレイ、にがりなどの副資材を仕入れ、さまざまなサイズの豆腐や、厚揚げ、油揚げなどを製造し、小売業や卸売業に対して製品を販売している。

　販売地域は九州地方から東海地方までで、中でも本社工場のある中国地方での販売量が多い。2012年8月に滋賀県甲賀市の関西工場が稼働した。

初値予想

予想初値　-円

| FX URL

【株式会社農業総合研究所(3541)】IPO新規上場情報→2016年6月16日マザーズ

【社名】株式会社農業総合研究所
　【注目度】C

証券コード	3541
会社HP	http://www.nousouken.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	2,040,000株
公募株数	270,000株
売出株数	100,000株
売り出し上限	55,500株
単位株数	100株
業種	卸売業
事業内容	生産者及び農産物直売所と連携し、スーパー等の直売所コーナーで委託販売を行うための物流・情報・決済のプラットフォームを提供する農家の直売所事業
代表者名	及川智正
本社所在地	和歌山県和歌山市

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年5月30日
ブックビルディング期間	2016年6月1日～6月7日
公開価格決定	2016年6月8日
申込期間	2016年6月9日～6月14日
払込期日	2016年6月15日
上場日	2016年6月16日

仮条件	1,010円 - 1,050円	BPS	200.34
吸収資金	4.3億円 - 4.5億円	値付方式
時価総額	20.6億円 - 21.4億円	初値騰落率	78.10%
公開価格	1,050円	初日出来高	253,100株

主幹事証券	大和証券	333,000	90
引受証券	野村証券	18,500	5
引受証券	みずほ証券	7,400	2
引受証券	SMBC日興証券	7,400	2
引受証券	SBI証券	3,700	1

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.8(単独実績)	858	-29	-23	-26
2015.8(単独実績)	884	44	44	52
2016.8(単独予想)	1,051	149	155	100
2016.8(単独中間実績)	537	81	80	51

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
(株)プレンティー	特別利害関係者など	820,000	46.33
及川智正	代表取締役社長	370,000	20.90
堀内寛	取締役	330,000	18.64
渋谷剛	特別利害関係者など	100,000	5.65
東果大阪(株)	特別利害関係者など	60,000	3.39
従業員持株会	特別利害関係者など	30,000	1.69
松尾義清	取締役	13,000	0.73
坂本大輔	取締役	13,000	0.73
(株)プラス	特別利害関係者など	10,000	0.56
三菱UFJキャピタル4号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	10,000	0.56
紀陽リース・キャピタル(株)	ベンチャーキャピタル（ファンド）	10,000	0.56

上場資金用途

1.登録生産者に対する利便性向上及び拡大を目的とした販売管理システムの改修に係る設備投資資金
2.今後の業容拡大に対応することを目的とした人材採用資金及び人件費
3.登録生産者の増加への対応を目的としたサーバーシステムの増強資金
4.東京営業所の移転資金及び今後開設予定の営業拠点開設資金

事業内容詳細

スーパーなど小売店に設置する「農家の直売所」を展開している。同社の集荷場に登録している生産者から農産物を集荷し、原則翌日にスーパーなど小売店に設けた直売所コーナーに販売している。取引形態は以下の通り3つに分けられる。

1.委託販売システム
　登録生産者から農産物を集荷し、直売所コーナーで委託販売できる流通経路を提供している。在庫リスクは生産者が負い、販売する農産物と販売先、販売価格を自ら決める。
　生産者は集荷場で販売先のバーコードを発券し、袋詰めした農産物に貼り付け出荷する。生産者からは出荷額に応じた手数料やバーコード発券手数料、年会費、登録料、物流費を得ている。
　集荷場が近くにない生産者の場合は、タブレット端末とバーコード発券機を貸与し、直接スーパーなどに配送してもらっている。この場合は端末と発券機のレンタル料のみを得ている。

2.買い取り委託販売
　フェアなどの一時的な需要増や天候不順などによる供給変動に備えるため、同社が登録生産者などから農産物を買い取り供給量を確保し、スーパーなどで委託販売することがある。在庫リスクは同社が負い、販売価格も同社が決める。販売価格からスーパーなどの販売手数料を差し引いた金額を売上高に計上している。

3.卸販売
　農産物を登録生産者などから買い取りし、スーパーなどへ卸販売している。スーパーなどが在庫リスクを負う。

初値予想

予想初値　-円

| FX URL

【株式会社アトラエ(6194)】IPO新規上場情報→2016年6月15日マザーズ

【社名】株式会社アトラエ
　【注目度】B

証券コード	6194
会社HP	http://atrae.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	1,259,000株
公募株数	95,000株
売出株数	129,000株
売り出し上限	33,600株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	成功報酬型求人メディア「Green」、タレントマイニングサービス「TalentBase」及び完全審査制AIビジネスマッチングアプリ「yenta」等の企画・運営
代表者名	新居佳英
本社所在地	東京都港区三田

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年5月27日
ブックビルディング期間	2016年5月31日～6月6日
公開価格決定	2016年6月7日
申込期間	2016年6月8日～6月13日
払込期日	2016年6月14日
上場日	2016年6月15日

仮条件	5,030円 - 5,400円	BPS	748.63
吸収資金	13.0億円 - 13.9億円	値付方式
時価総額	63.3億円 - 68.0億円	初値騰落率	135.56%
公開価格	5,400円	初日出来高	149,900

主幹事証券	大和証券	219,600	98.04
引受証券	SMBC日興証券	2,200	0.98
引受証券	いちよし証券	1,100	0.49
引受証券	岩井コスモ証券	1,100	0.49

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.9(単独実績)	563	88	88	57
2015.9(単独実績)	837	94	94	64
2016.9(単独予想)	1,266	341	322	216
2016.9(単独中間実績)	571	151	148	99

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
(株)ラウレア	代表取締役の資産管理会社	380,000	29.32
新居佳英	代表取締役	340,000	26.23
鎌田和彦	特別利害関係者など	270,000	20.83
菊川暁	特別利害関係者など	108,000	8.33
平井誠人	特別利害関係者など	57,000	4.40
広末紀之	特別利害関係者など	30,000	2.31
羽根正哲	監査役	30,000	2.31
岡利幸	取締役	12,000	0.93
梅村芳延	取締役	12,000	0.93
井戸本知通	従業員	12,000	0.93
森田孝一	従業員	12,000	0.93

上場資金用途

1.Greenに登録する求職者を獲得するための広告宣伝費の一部
2.事業拡大に伴う人材採用費及び人件費
3.新規事業（注１）に係るシステム開発のための外注費
4.事業及び人員の拡大に伴うオフィス移転に係る敷金及び内装等の設備資金

事業内容詳細

求人サイトの運営。成功報酬型求人メディア「Green」が主力。ビッグデータ解析によるレコメンドシステムによるマッチングを展開している。求人企業の約9割がIT・ウェブ業界に属している。

　その他、新規事業として、タレントマイニングサービス「TalentBase」とビジネスパーソン同士を結び付けるスマートフォンアプリ「yenta」を展開している。

　TalentBaseはビジネスパーソンのプロフィルデータや、ソーシャルメディア上のアクションデータなどを保有するデータベース。個人ユーザーの能力、志向、人間関係などを抽出でき、転職の意向が顕在化していない転職潜在層への採用アプローチを可能としている。求人企業から月額利用料を得ている。

　yentaはTalentBaseが保有するデータベースを活用し、ビジネスパーソンに仕事関係の出会いの機会を与えるアプリ。現在は無料で提供しているが、今後は一部の個人ユーザーに対し、有料課金を検討している。

初値予想

予想初値　-円

| FX URL

【バーチャレクス・コンサルティング株式会社(6193)】IPO新規上場情報→2016年6月23日マザーズ

【社名】バーチャレクス・コンサルティング株式会社
　【注目度】C

証券コード	6193
会社HP	http://www.virtualex.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	2,865,000株
公募株数	120,000株
売出株数	964,000株
売り出し上限	162,600株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	CRMプロセスの導入・構築に係るコンサルティング、システムソリューション提供及びコールセンター等の運営受託業務
代表者名	丸山栄樹
本社所在地	東京都港区虎ノ門

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年6月2日
ブックビルディング期間	2016年6月6日～6月10日
公開価格決定	2016年6月13日
申込期間	2016年6月15日～6月20日
払込期日	2016年6月22日
上場日	2016年6月23日

仮条件	1,030円 - 1,090円	BPS	353.95
吸収資金	12.8億円 - 13.6億円	値付方式
時価総額	29.5億円 - 31.2億円	初値騰落率	13.30%
公開価格	1,090円	初日出来高	585,200株

主幹事証券	野村証券	921,700	85.03
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	43,300	3.99
引受証券	SMBC日興証券	43,300	3.99
引受証券	SBI証券	43,300	3.99
引受証券	マネックス証券	21,600	1.99
引受証券	岡三証券	10,800	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.3(連結実績)	4,514	21	15	-530
2015.3(連結実績)	3,756	148	141	172
2016.3(連結見込)	3,865	257	251	253
2017.3(連結予想)	4,231	353	350	229

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
ｼﾝﾌﾟﾚｸｽ(株)	親会社	1,411,100	49.59
丸山栄樹	代表取締役社長	492,900	17.32
従業員持ち株会	特別利害関係者など	198,000	6.96
SBSﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)	代表取締役社長の血族、代表取締役	140,400	4.93
丸山勇人	特別利害関係者など	129,700	4.56
黒田勝	従業員(執行役員)	105,000	3.69
横田元	特別利害関係者など	38,500	1.35
(株)SIMPLEX	特別利害関係者など	36,000	1.27
(株)ALBERT	特別利害関係者など	35,000	1.23
小林知巳	監査役	30,000	1.05

上場資金用途

顧客対応履歴管理ソフトウエア「inspirX（インスピーリ）」の製品価値及び競争力の向上に向けた機能拡張（クラウド化・オムニチャネル化及びデジタルマーケティングソリューションとの連携等）に必要な開発投資

事業内容詳細

CRM（顧客関係管理）関連のコンサルティングとソフトウエア販売、コールセンターの受託運営。企業と顧客の接点を最適化することを目的に、企業のCRM戦略立案を中心としたコンサルティングや、CRM実現のためのソフトウエア製品などの販売・導入、CRM推進の中核となるコールセンター業務などの受託運営を展開している。

1.IT&コンサルティング事業
（1）コンサルティングサービス
　企業の事業戦略やCRM戦略､情報技術(IT)戦略、マーケティング戦略などの立案・設計・構築を支援している。コールセンター構築をはじめとするCRM領域のコンサルティングサービスとして、企業戦略の立案から実現・導入に向けた業務やシステムの設計・構築を支援している。

（2）CRM製品提供
　マルチチャンネル対応の顧客対応履歴管理ソフトウエア「inspirX（インスピーリ）」をライセンス販売している。

（3）CRM ITサービス
　inspirXのクラウド型サービスやオンプレミス型導入後の保守サービス、他社製品の代理店型サービスなどを提供している。

2.アウトソーシング事業（CRMプロセスサービス）
　子会社にてコールセンター業務などを受託運営している。自社のセンターにて業務を遂行する形態と、クライアント企業のセンターでクライアント社員と共同で遂行する形態がある。

初値予想

予想初値　-円

| FX URL

【株式会社キャリア(6198)】IPO新規上場情報→2016年6月27日マザーズ

【社名】株式会社キャリア
　【注目度】B

証券コード	6198
会社HP	http://careergift.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	2,150,000株
公募株数	150,000株
売出株数	345,000株
売り出し上限	74,200株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	高齢化社会型人材サービス（シニア人材の活用コンサルティング・派遣・紹介及び介護施設等への看護師や介護士の派遣・紹介）
代表者名	溝部正太
本社所在地	東京都新宿区西新宿新宿住友ビル40階

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年6月9日
ブックビルディング期間	2016年6月10日～6月16日
公開価格決定	2016年6月17日
申込期間	2016年6月20日～6月23日
払込期日	2016年6月24日
上場日	2016年6月27日

仮条件	1,850円 - 1,950円	BPS	480.33
吸収資金	10.5億円 - 11.1億円	値付方式
時価総額	39.8億円 - 41.9億円	初値騰落率	98.46%
公開価格	1,950円	初日出来高	413,000株

主幹事証券	SMBC日興証券	430,900	87.05
引受証券	みずほ証券	24,700	4.99
引受証券	大和証券	14,800	2.99
引受証券	SBI証券	9,900	2.00
引受証券	岩井コスモ証券	4,900	0.99
引受証券	エース証券	4,900	0.99
引受証券	マネックス証券	4,900	0.99

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.9(単独実績)	4,465	204	201	127
2015.9(単独実績)	5,795	263	293	192
2016.9(単独予想)	7,397	-	400	246
2017.9(単独中間実績)	3,604	198	197	124

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
川嶋一郎	取締役会長	1,395,830	69.52
溝部正太	代表取締役社長	291,010	14.49
蒲原翔太	取締役	219,660	10.94
島田忠信	特別利害関係者など	40,000	1.99
谷口誠治	監査役	10,000	0.50
本田剛久	特別利害関係者など	8,000	0.40
小林周一	特別利害関係者など	7,000	0.35
竹上雅彦	特別利害関係者など	5,000	0.25
中川光一郎	取締役	3,600	0.18

上場資金用途

1.業務の効率化を目的としたシステム投資
2.金融機関からの借入金の返済に充当
3.派遣スタッフ募集のための広告宣伝費

事業内容詳細

高齢者関連の人材会社。日本全国20拠点において、シニア人材や介護施設向けの看護師や介護士などの人材派遣、人材紹介、業務請負などの人材ビジネスを展開している。

1.シニアワーク事業
　55歳以上の働く意欲のある人を「アクティブシニア」と定義し、アクティブシニアの積極的な就労機会を開拓している。
　扱う主な職種はビルメンテナンスや、ホテルなどのベッドメイキング、倉庫内軽作業などのロジスティックス、事務作業やコールセンターなどのオフィスワーク、建設現場や経理などの有資格者紹介など。

2.シニアケア事業
　介護施設を中心に看護師や介護士などの有資格者の人材派遣や人材紹介、紹介予定派遣を行っている。

初値予想

予想初値　-円

| FX URL

【株式会社ベガコーポレーション(3542)】IPO新規上場情報→2016年6月28日マザーズ

【社名】株式会社ベガコーポレーション
　【注目度】B

証券コード	3542
会社HP	http://www.vega-c.com/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	5,152,900株
公募株数	410,000株
売出株数	430,000株
売り出し上限	126,000株
単位株数	100株
業種	小売業
事業内容	家具・インテリア等のインターネット通信販売事業、越境市場をターゲットとしたグローバルECサイトの運営等
代表者名	浮城智和
本社所在地	福岡県福岡市博多区祇園町

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年6月9日
ブックビルディング期間	2016年6月10日～6月16日
公開価格決定	2016年6月17日
申込期間	2016年6月20日～6月23日
払込期日	2016年6月27日
上場日	2016年6月28日

仮条件	1,440円 - 1,600円	BPS	661.80
吸収資金	13.9億円 - 15.5億円	値付方式
時価総額	74.2億円 - 82.4億円	初値騰落率	25.00%
公開価格	1,600円	初日出来高	489,300株

主幹事証券	野村証券	672,000	80
引受証券	大和証券	67,200	8
引受証券	SBI証券	25,200	3
引受証券	みずほ証券	25,200	3
引受証券	いちよし証券	16,800	2
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	16,800	2
引受証券	東洋証券	8,400	1
引受証券	丸三証券	8,400	1

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.3(連結実績)	7,511	711	725	508
2015.3(連結実績)	7,493	534	532	136
2016.3(連結見込)	9,136	583	587	486
2017.3(連結予想)	9,806	-	770	662

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
(株)アルタイル	役員らが議決権の過半数を所有する会社	1,800,000	36.60
浮城智和	代表取締役社長	1,632,000	33.18
ｼﾞｬﾌｺ･ｽｰﾊﾟｰV3共有投組	ベンチャーキャピタル（ファンド）	945,000	19.21
手島武雄	専務取締役	305,000	6.20
従業員持ち株会	特別利害関係者など	37,200	0.76
冨田誠	特別利害関係者など	26,500	0.54
CHEW SU BEE	代表取締役社長の配偶者	20,000	0.41
末永絵美	特別利害関係者など	20,000	0.41
江田亮平	従業員	13,000	0.26
亀山光晴	従業員	12,800	0.26
山手寛道	従業員	12,800	0.26
中野国弘	従業員	12,800	0.26

上場資金用途

1.既存事業の強化・拡充に係るシステム開発投資
2.新規事業に係るシステム開発投資
3.広告宣伝費、人材採用費及び運転資金

事業内容詳細

家具やインテリアなどを販売するEC（電子商取引）業者。楽天やアマゾンなどの大手インターネットモール内に出店しているほか、自社サイトでも販売している。

　店舗ブランド名は、総合家具通販サイト「LOWYA」、ランドセルや子供机などを扱う「ララスタイル」、女性やファミリー層をターゲットにした「スミシア」、高級感のある家具を提供する「バロッカ」、北欧テイストのインテリアが中心の「ノージィ」がある。
　また、越境市場をターゲットとしたグローバルECサイト「DOKODEMO」も営んでいる。

　商品企画から小売りまでの一気通貫体制を敷いている。同社のプロダクトデザイナーによる自社オリジナル商品を企画・開発、改良に取り組んでいる。商品は主に中国・東南アジアや欧州の工場に製造を依頼し、直接貿易することで仕入れ原価を抑えている。

　「DOKODEMO」では、多言語対応、複数の配送方法を選択できる物流システムを特徴としている。「MADE IN JAPAN」の商品などを世界各地80カ所以上の国や地域で受け取ることができる。

　なお、子会社にてスマートフォン向けゲームを企画、開発、運営するデジタルエンターテインメント事業を展開していたが、2016年1月に事業譲渡し、清算手続きを始めた。

初値予想

予想初値　-円

| FX URL

羊飼いのFXブログ

三大市場対照表

夏時間バージョン

冬時間バージョン

	零式フリー版		零式羊飼い版
	壱式フリー版new

	羊飼いのFXブログ
	羊飼いのFX記録室
	FX比較ロボ
	FX会社の評判・クチコミ
	FX！重要経済指標直前通知システム
	FX口座開設キャンペーン徹底調査

	羊飼いのFXメルマガ
	本日の必見イベント＆経済指標
	FX重要経済指標直前通知

キャッシュバック企画

2023年12月3日更新

FXキャッシュバックお得順

羊マークは羊飼いＦＸ限定特典

当サイト限定！人気！

合計10000円キャッシュバック！！
トレイダーズ証券[みんなのFX]

1万円以上

・新羊トレイダーズ証券[みんなのFX]
・新羊インヴァスト証券[トライオートFX]
・新インヴァスト証券[トライオートETF]

5千円以上→1万円未満

・新羊セントラル短資ＦＸ[ダイレクトプラス]
・新羊ヒロセ通商
・羊外為どっとコム
・羊JFX[マトリックス]
・LINE証券[LINE FX]
・IG証券[FX標準]
・IG証券[CFD]

5000円未満

・新羊GMOクリック証券[FXネオ]
・新羊GMO外貨[外貨ex]
・新羊トレイダーズ証券[LIGHT FX]
・新外為ファイネスト[MT4ZERO][MT5]
・新楽天証券[楽天MT4CFD]
・新GMOクリック証券[CFD]
・新SBI証券[SBIFXミニ][SBIFXα]
・新GMO外貨[外貨ex CFD]
・新マネーパートナーズ[CFD]
・羊auカブコム証券[auカブコムFX]
・羊マネーパートナーズ[パートナーズFX][nano]
・羊外為オンライン
・羊岡三オンライン[くりっく株365]
・羊岡三オンライン[くりっく365]
・羊FXブロードネット
・外為どっとコム[らくらくFX積立]
・ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4][FXTFGX]
・松井証券
・DMMビットコイン(2024/3/1まで)

FXキャッシュバック一覧

・決済方法	・1000通貨
・取引時間	・iPhone
・スプレッド	・スワップ金利
・売買シグナル	・取引システム

FX比較ロボはコチラ

金マークはキャッシュバックあり
羊マークは羊飼い限定特典あり

	GMOクリック証券金羊
	外為どっとコム金羊
	GMO外貨[外貨ex]金羊
	LIGHT FX金羊
	ライオンFX金羊
	FXブロードネット金羊
	マネーパートナーズ金羊
	JFX[マトリックス]金羊
	みんなのFX金羊
	アイネット証券羊
	外為オンライン金羊
	IG証券金