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2015年4月 アーカイブ
2015年4月28日
【サンバイオ株式会社(4592)】IPO新規上場情報→2015年04月08日マザーズ
| 証券コード |
4592 |
| 会社HP |
http://www.sanbio.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
43,620,484株 |
| 公募株数 |
4,000,000株 |
| 売出株数 |
2,500,000株 |
| 売り出し上限 |
975,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
医薬品 |
| 事業内容 |
医薬品の研究、開発、製造、販売 |
| 代表者名 |
森 敬太 |
| 本社所在地 |
東京都中央区明石町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年3月19日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年3月23日～3月27日 |
| 公開価格決定 |
2015年3月30日 |
| 申込期間 |
2015年3月31日～4月3日 |
| 払込期日 |
2015年4月7日 |
| 上場日 |
2015年4月8日 |
| 仮条件 |
1,600円-2,000円 |
BPS |
|
| 吸収資金 |
149.5億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
872.4億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
2,000円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
5,525,000 |
85.00 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
455,000 |
7.00 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
390,000 |
6.00 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
130,000 |
2.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.1 |
204 |
-584 |
-587 |
-589 |
| 2015.1(見込) |
3,229 |
2,250 |
2,230 |
1,723 |
| 2016.1(予想) |
2,074 |
-1,091 |
-1,109 |
-920 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 川西 徹 |
代表取締役会長 |
12,433,686 |
29.39 |
| 森 敬太 |
代表取締役社長 |
6,209,784 |
14.68 |
| 大日本住友製薬 |
特別利害関係者など |
2,820,511 |
6.67 |
| 帝人 |
特別利害関係者など |
2,777,777 |
6.57 |
| SBIインキュベーション |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,923,076 |
4.55 |
| バイオビジョン・ライフサイエンス・ファンド１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,923,076 |
4.55 |
| 富士フイルム |
特別利害関係者など |
1,714,286 |
4.05 |
| みずほ証券 |
特別利害関係者など |
969,230 |
2.29 |
| 三菱UFJキャピタル |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
966,176 |
2.28 |
| 丸紅 |
特別利害関係者など |
769,230 |
1.82 |
| JAIC USSII No.1 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
769,230 |
1.82 |
| 上場資金用途 |
| 当社グループ製品の脳梗塞以外の疾患（外傷性脳損傷、加齢黄斑変性、パーキンソン病、脊髄損傷、アルツハイマー病）の研究開発段階において発生する研究開発費 |
| 事業内容詳細 |
創薬型のバイオベンチャー。病気や事故などで失われた身体機能の自然な再生プロセスを誘引ないし促進させ、運動や感覚、認知の機能を再生させる「再生細胞薬」を開発している。
カリフォルニアの米国子会社が2001年2月の設立以降、一貫して研究開発の拠点となっている。2013年2月に親会社となる同社を設立し、14年1月に親子関係を逆転させた。主な提携研究機関はスタンフォード大学、ピッツバーグ大学、ノースウェスタン大学。
主に中枢神経系領域の疾患を対象している。脳神経の疾患（眼科を含む）である、発症後6カ月が経過した慢性期脳梗塞（こうそく）や、外傷性脳損傷、加齢黄斑変性、網膜色素変性、パーキンソン病、脊髄（せきずい）損傷、アルツハイマー病などを対象とした治療薬「SB623」などの販売を目指している。
開発は慢性期脳梗塞の用途が最も進ちょくしており、2014年6月に米国食品医薬品局（ＦＤＡ）からフェーズ2bに進む承認を得た。米国では大日本住友製薬に、日本では帝人に対しそれぞれ開発・販売権をライセンス許諾している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社SUMCO(3436)】PO新規上場情報
【社名】株式会社SUMCO(3436)
【発行価格】1,886円
|
| 価格決定期間 |
2015年4月20日～4月23日 |
| 受渡期日 |
2015年4月28日～5月7日 |
| 公募株数 |
33,903,800株 |
| 国内一般募集における発行数 |
17,468,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
5,240,400株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
14.17% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
A種種類株の取得と300mmウエハー高精度化対応の設備投資
|
| 公募発表時の終値 |
1,949円 |
| ディスカウント率 |
4.02% |
| SMBC日興証券 |
15,022,500 |
43 |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
15,022,500 |
43 |
| ゴールドマン・サックス証券 |
1,397,400 |
4 |
| みずほ証券 |
3,493,600 |
10 |
| 計 |
34,936,000株 |
100% |
| FX URL
2015年4月30日
【福岡リート投資法人(8968)】PO新規上場情報
【社名】福岡リート投資法人(8968)
【発行価格】212,257円
|
| 価格決定期間 |
2015年4月20日～4月23日 |
| 受渡期日 |
2015年4月28日～5月7日 |
| 公募株数 |
57,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
57,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
|
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
8.26% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
商業施設「マリノアシティ福岡」の取得。 |
| 公募発表時の終値 |
225,700円 |
| ディスカウント率 |
2.5% |
| SMBC日興証券 |
37,620 |
66 |
| 野村証券 |
8,550 |
15 |
| みずほ証券 |
7,980 |
14 |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
1,140 |
2 |
| 大和証券 |
1,140 |
2 |
| 西日本シティＴＴ証券 |
285 |
0.5 |
| ふくおか証券 |
285 |
0.5 |
| 計 |
57,000株 |
100% |
| FX URL
【株式会社ダイユーエイト(2662)】PO新規上場情報
【社名】株式会社ダイユーエイト(2662)
【発行価格】804円
|
| 価格決定期間 |
2015年4月20日～4月23日 |
| 受渡期日 |
2015年4月28日～5月7日 |
| 公募株数 |
1,310,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
1,310,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
190,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
19.39% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
日敷の株式取得に伴う短期借入金の返済、新規出店の設備投資 |
| 公募発表時の終値 |
883円 |
| ディスカウント率 |
3.6% |
| 大和証券 |
851,500 |
65 |
| みずほ証券 |
327,500 |
25 |
| 野村証券 |
65,500 |
5 |
| SMBC日興証券 |
65,500 |
5 |
| 計 |
1,310,000株 |
100% |
| FX URL
【池田泉州ホールディングス(8714)】PO新規上場情報
【社名】池田泉州ホールディングス(8714)
【発行価格】524円
|
| 価格決定期間 |
2015年4月21日～4月23日 |
| 受渡期日 |
2015年4月30日～5月7日 |
| 公募株数 |
37,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
37,000,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
5,550,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
15.70% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
日敷の株式取得に伴う短期借入金の返済、新規出店の設備投資 |
| 公募発表時の終値 |
883円 |
| ディスカウント率 |
3.14% |
| 野村証券 |
22,200,000 |
60 |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
6,290,000 |
17 |
| みずほ証券 |
6,290,000 |
17 |
| 大和証券 |
1,110,000 |
3 |
| SMBC日興証券 |
1,110,000 |
3 |
| 計 |
37,000,000株 |
100% |
| FX URL
【いちご不動産投資法人(8975)】PO新規上場情報
【社名】いちご不動産投資法人(8975)
【発行価格】89,212円
|
| 価格決定期間 |
2015年4月21日～4月23日 |
| 受渡期日 |
5月7日 |
| 公募株数 |
271,700株 |
| 国内一般募集における発行数 |
271,700株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
14,300株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
25.30% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
市場の流動化 |
| 公募発表時の終値 |
100,400円 |
| ディスカウント率 |
2.5% |
| SMBC日興証券 |
171,171 |
63 |
| みずほ証券 |
54,340 |
20 |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
24,453 |
9 |
| 大和証券 |
21,736 |
8 |
| 計 |
271,700株 |
100% |
| FX URL
【星野リゾート・リート投資法人(3287)】PO新規上場情報
【社名】星野リゾート・リート投資法人(3287)
【発行価格】1,404,215円
|
| 価格決定期間 |
2015年4月21日～4月23日 |
| 受渡期日 |
5月7日 |
| 公募株数 |
6,400株 |
| 国内一般募集における発行数 |
6,400株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
320株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
15.64% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
市場の流動化 |
| 公募発表時の終値 |
1,457,000円 |
| ディスカウント率 |
2.5% |
| 野村証券 |
4,800 |
75 |
| SMBC日興証券 |
1,600 |
25 |
| 計 |
6,400株 |
100% |
| FX URL
【株式会社テラスカイ(3915)】IPO新規上場情報→2015年04月30日マザーズ
| 証券コード |
3915 |
| 会社HP |
http://www.terrasky.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,380,000株 |
| 公募株数 |
200,000株 |
| 売出株数 |
230,000株 |
| 売り出し上限 |
30,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報通信業 |
| 事業内容 |
クラウドシステムの導入支援・開発事業 |
| 代表者名 |
佐藤 秀哉 |
| 本社所在地 |
東京都中央区八重洲 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年4月10日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年4月14日～4月20日 |
| 公開価格決定 |
2015年4月21日 |
| 申込期間 |
2015年4月22日～4月27日 |
| 払込期日 |
2015年4月28日 |
| 上場日 |
2015年4月30日 |
| 仮条件 |
1,580円 - 1,700円 |
BPS |
|
| 吸収資金 |
3.9億 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
23.5億 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
1,700円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
186,000 |
93 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
6,000 |
3 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
4,000 |
2 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
2,000 |
1 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
2,000 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.2 |
854 |
-2 |
-3 |
-11 |
| 2014.2 |
1,099 |
-5 |
-6 |
-23 |
| 2015.2(予想) |
1,639 |
161 |
154 |
72 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 佐藤 秀哉 |
代表取締役社長、子会社取締役 |
660,000 |
52.47 |
| ＮＴＴソフトウェア |
特別利害関係者など |
188,000 |
14.94 |
| サーバーワークス |
特別利害関係者など |
120,000 |
9.54 |
| みずほキャピタル第３号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
65,000 |
5.17 |
| salesforce.com |
特別利害関係者など |
43,000 |
3.42 |
| 台 達雄 |
取締役執行役員 |
32,000 |
2.54 |
| 今岡 純二 |
取締役執行役員 |
12,000 |
0.95 |
| 竹沢 聡志 |
取締役執行役員 |
12,000 |
0.95 |
| Danielson Jason David |
従業員 |
11,380 |
0.90 |
| 高井 康洋 |
従業員、執行役員 |
10,500 |
0.83 |
| 上場資金用途 |
1.ソリューション事業及び製品事業の開発に係る人材の増加に係る人件費
2.優秀な人材の採用のための採用費 |
| 事業内容詳細 |
クラウドのSIベンダー（クラウドインテグレーター）。クラウドシステムの導入や保守サービス、クラウドサービスの開発提供などを展開している。
1.ソリューション事業
・クラウドインテグレーション
クラウド型のSFA（営業支援）・CRM（顧客管理）アプリケーション「セールスフォース」の導入支援とクラウドシステム構築を手掛けている。
・クラウドコンサルティング
ソリューションサービスを手掛けている。顧客企業のクラウドシステム開発計画段階からコンサルタントが参画し、導入後の計画・教育までを含めた包括的ソリューションを提案・実行している。
・クラウドERP
富士通の生産管理ERP（統合基幹業務システム）「GLOVIA」をForce.comのプラットフォーム上で提供する「GLOVIA OM」を利用した基幹業務システム構築を提供している。
2.製品事業
SaaS（インターネット経由のソフトウエア）ベンダーとして、セールスフォースの画面をマウス操作だけで自由にデザインできる「SkyVisualEditor」と、簡単に設定できるデータ連携サービス「SkyOnDemand」のクラウドサービスを開発・提供している。クラウド上ではないが、オンプレミスによる連携ツール「DCSpider」も提供している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社デザインワン・ジャパン(6048)】IPO新規上場情報→2015年04月30日マザーズ
【社名】株式会社デザインワン・ジャパン
【注目度】B |
| 証券コード |
6048 |
| 会社HP |
http://www.designone.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,400,000株 |
| 公募株数 |
400,000株 |
| 売出株数 |
200,000株 |
| 売り出し上限 |
90,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
地域情報口コミサイト「エキテン」の運営 |
| 代表者名 |
高畠 靖雄 |
| 本社所在地 |
東京都品川区西五反田 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年4月10日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年4月13日～4月17日 |
| 公開価格決定 |
2015年4月20日 |
| 申込期間 |
2015年4月21日～4月24日 |
| 払込期日 |
2015年4月28日 |
| 上場日 |
2015年4月30日 |
| 仮条件 |
2,450円 - 2,750円 |
BPS |
|
| 吸収資金 |
19.0億 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
66.0億 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
2,750円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
510,000 |
85 |
| 引受証券 |
大和証券 |
48,000 |
8 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
12,000 |
2 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
12,000 |
2 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
6,000 |
1 |
| 引受証券 |
エース証券 |
6,000 |
1 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
6,000 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.8 |
335 |
92 |
94 |
63 |
| 2014.8 |
545 |
162 |
164 |
99 |
| 2015.8(予想) |
774 |
277 |
269 |
166 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 高畠 靖雄 |
代表取締役社長 |
1,101,000 |
53.91 |
| 高畠 昭雄 |
代表取締役社長の血族、取締役 |
400,000 |
19.58 |
| ティーエーケー |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
399,000 |
19.54 |
| 田中 誠 |
取締役 |
100,000 |
4.90 |
| 原口 聡史 |
取締役 |
9,750 |
0.48 |
| 栗山 和晃 |
従業員 |
5,750 |
0.28 |
| 青木 玲子 |
従業員 |
2,250 |
0.11 |
| 小峯 将威 |
従業員 |
2,250 |
0.11 |
| 加藤 智子 |
従業員 |
2,000 |
0.10 |
| 石野 浩太 |
従業員 |
2,000 |
0.10 |
| 本田 豊 |
従業員 |
2,000 |
0.10 |
| 上場資金用途 |
1.「エキテン」のユーザー数の増加のためのコンテンツ拡充及びユーザービリティ向上のための開発部門の人材の採用・育成、並びに当社が提供している有料掲載プラン等の収益拡大・新企画検討のための企画部門の人材の採用・育成等にかかる採用・教育費、及び人員増による人件費として211,740千円
2.「エキテン」サービスの認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告宣伝費、並びに「エキテン」の店舗ページに口コミをしたユーザーへのエキテンポイント付与やサイト構成の改善等のサイト活性化費用として142,800千円
)
3.エキテン有料掲載店舗の増加に伴うページ制作外注費用として28,800千円
4.情報掲載量及び利用者数の増加に伴った「エキテン」での取り扱いデータ量の増大に対応するためのサーバー運用費として27,600千円
上記以外の残額は、エキテンにおける業務支援ツール（予約ツール、ＣＲＭツール、管理系ツール、e-learningツール）の開発等、将来におけるサービスの開発に係る資金や調査費用、並びに成長に寄与する投資等に充当する方針。 |
| 事業内容詳細 |
店舗情報サイト「エキテン」の運営。全国のあらゆる分野の店舗情報と、消費者（ユーザー）の店舗に関する評価や口コミ（感想）、それに基づくランキングを掲載している。収益源は有料掲載店舗から得られる新規掲載時の初期費用と月額掲載料、アドネットワーク事業者からの広告料収入からなる。
店舗情報は有料掲載プランと無料掲載プランを用意している。掲載を希望する店舗は自らが「エキテン」への掲載を登録し、利用IDを取得。専用の管理ページにログインして、店舗情報を随時登録、変更できるようになる。有料掲載プランでは、より詳細な情報を掲載できるようになる。
2015年2月末現在、有料掲載店舗数は8725店、無料は7万6168店。このほか、電話帳データなどに基づいて、同社が店舗情報を登録した一般掲載店舗もあり、合計では400万店舗超掲載されている。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【ジグソー株式会社(3914)】IPO新規上場情報→2015年04月28日マザーズ
| 証券コード |
3914 |
| 会社HP |
https://www.jig-saw.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
3,190,000株 |
| 公募株数 |
200,000株 |
| 売出株数 |
50,000株 |
| 売り出し上限 |
37,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報通信業 |
| 事業内容 |
IoTビッグデータをベースとした、インターネットシステムの自動マネジメントサービス事業 |
| 代表者名 |
山川 真考 |
| 本社所在地 |
北海道札幌市北区北八条西 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年4月10日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年4月13日～4月17日 |
| 公開価格決定 |
2015年4月20日 |
| 申込期間 |
2015年4月21日～4月24日 |
| 払込期日 |
2015年4月27日 |
| 上場日 |
2015年4月28日 |
| 仮条件 |
2,090円 - 2,390円 |
BPS |
|
| 吸収資金 |
6.9億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
76.2億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
2,390円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
215,000 |
86 |
| 引受証券 |
大和証券 |
17,500 |
7 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
5,000 |
2 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
5,000 |
2 |
| 引受証券 |
東海東京証券 |
2,500 |
1 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
2,500 |
1 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
2,500 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.12 |
379 |
31 |
32 |
23 |
| 2014.12 |
505 |
62 |
61 |
79 |
| 2015.12(予想) |
688 |
153 |
144 |
100 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 山川 真考 |
代表取締役社長 |
601,000 |
18.72 |
| Jun Emi |
特別利害関係者など |
549,000 |
17.10 |
| トランス・コスモス |
特別利害関係者など |
300,000 |
9.34 |
| 関崎 美智子 |
特別利害関係者など |
245,000 |
7.63 |
| AITHER |
特別利害関係者など |
225,500 |
7.02 |
| Net Capital Partners |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
212,000 |
6.60 |
| 斉藤 誠 |
特別利害関係者など |
170,000 |
5.30 |
| Webcast Enterprises |
特別利害関係者など |
155,000 |
4.83 |
| Richard Lo |
特別利害関係者など |
127,000 |
3.96 |
| サンエイト１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
67,000 |
2.09 |
| 上場資金用途 |
1.A&A技術開発（注１）及び監視ロボット、人工知能及びスマートマシンの研究開発に係る人件費等として129,000千円
2.今後の事業拡大のための優秀な人材の確保等を目的とした採用活動費及びその人件費として145,000千円
3.人員拡充に伴う本社設備増強及び東京オフィス移転費用として150,000千円 |
| 事業内容詳細 |
IoT（モノのインターネット）によるシステムの自動運用サービス。同社ではLinuxOSの開発を祖業としており、その後システム監視や障害対応、フルマネジメントの運用サービスを提供していた。2014年6月にロボット型自動制御プラットホーム「Puzzle（パズル）」をリリースし、システム運用の自動化を開始。順次移行させている。
パズルはIoTデータの運用を通じて取得・蓄積されたビッグデータを基に、主にクラウドインフラと物理サーバーを対象にマネジメント（監視・運用など）を展開する。要望に応じて顧客サーバー構築なども行っており、初期設定導入費用と月額利用料を収益源としている。国内外の主要クラウドやセキュリティーソフトのベンダーなどとパートナー契約を締結しており、OEM（相手先ブランドによる生産）形式でも提供している。
マネジメントサービスは監視運用項目の代表的なものを組み合わせて提供しており、具体的には、自動制御に加え有人監視を実施し、事前対応策を自動的に指示・制御する「センサリング（遠隔自動監視）」、アラートなどを起点とした自動優先順位付けと自動作業指示、手順に基づいた作業を実施する「自動制御（一次対応）」、二次対応として作業実施が可能な対応は全て実施する「フルマネジメント（二次対応）」などからなる。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社株式会社Gunosy(6047)】IPO新規上場情報→2015年04月28日マザーズ
| 証券コード |
6047 |
| 会社HP |
http://gunosy.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
21,878,000株 |
| 公募株数 |
3,500,000株 |
| 売出株数 |
2,410,000株 |
| 売り出し上限 |
886,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
情報キュレーションアプリ「Gunosy（グノシー）」の運営 |
| 代表者名 |
福島 良典 |
| 本社所在地 |
東京都港区六本木 六本木ヒルズ森タワー37階 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年4月8日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年4月10日～4月16日 |
| 公開価格決定 |
2015年4月17日 |
| 申込期間 |
2015年4月20日～4月23日 |
| 払込期日 |
2015年4月27日 |
| 上場日 |
2015年4月28日 |
| 仮条件 |
1,460円 - 1,520円 |
BPS |
|
| 吸収資金 |
103.3億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
332.5億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
1,520円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
5,348,700 |
90.5 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
177,300 |
3 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
177,300 |
3 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
59,100 |
1 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
59,100 |
1 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
29,500 |
0.5 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
29,500 |
0.5 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
29,500 |
0.5 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.5 |
417 |
-44 |
-45 |
-45 |
| 2014.5 |
359 |
-1,358 |
-1,365 |
-1,393 |
| 2015.5(予想) |
3,004 |
51 |
5 |
5 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 木村 新司 |
元代表取締役共同CEO |
8,620,000 |
41.12 |
| KDDI |
その他の関係会社 |
3,550,000 |
16.93 |
| ジャフコSV４共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
2,130,000 |
10.16 |
| 福島 良典 |
代表取締役CEO |
740,000 |
3.53 |
| 吉田 宏司 |
従業員 |
740,000 |
3.53 |
| 関 喜史 |
従業員 |
740,000 |
3.53 |
| 垣内 伸也 |
従業員 |
|
|
| B Dash Fund ２号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
478,000 |
2.28 |
| 竹谷 祐哉 |
取締役 |
440,000 |
2.10 |
| 石橋 雅和 |
取締役 |
400,000 |
1.91 |
| B Dash Fund １号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
400,000 |
1.91 |
| 上場資金用途 |
| 新規ユーザー獲得のための広告宣伝費として広告宣伝活動に係る資金に充当 |
| 事業内容詳細 |
情報キュレーション（収集・整理）アプリ「Gunosy（グノシー）」の運営。膨大な情報群からアルゴリズムによる機械学習によってユーザーの興味・関心を分析・学習し、ユーザーの求める情報を配信している。またはニュースアプリ。
ユーザーの興味・関心に関するデータを蓄積することでターゲティング広告を可能としており、費用対効果の高い広告出稿を実施している。累計ダウンロード（DL）数は2015年2月末時点で866万だった。
1.メディア事業
（1）広告配信
広告商品「Gunosy Ads」を広告主に提供している。ユーザーデータ（記事閲覧履歴、ユーザーの登録した興味・関心カテゴリなど）を活用し、ユーザーに親和性の高い広告をグノシー上に掲載できる。課金形態にはクリック回数保証のCPC課金型と、表示回数保証のCPM課金型の2種類がある。
（2）マーケティングソリューション
2014年12月からグノシー上で商品やサービスなどの販売を促進するソリューションサービス「Gunosy Platform」を提供している。
（3）アドネットワーク
スマートフォンに特化したアドネットワーク（複数の広告配信可能なメディアを束ねて広告を一括して配信する仕組み）を構築し、広告主の広告効果を高める広告配信を行っている。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社リンクバル(6046)】IPO新規上場情報→2015年04月28日マザーズ
| 証券コード |
6046 |
| 会社HP |
http://linkbal.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
3,250,000株 |
| 公募株数 |
250,000株 |
| 売出株数 |
550,000株 |
| 売り出し上限 |
80,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
街コンイベントの企画及び開催並びに街コンポータルサイト「街コンジャパン」の運営 |
| 代表者名 |
吉弘 和正 |
| 本社所在地 |
東京都中央区築地 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年4月7日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年4月9日～4月15日 |
| 公開価格決定 |
2015年4月16日 |
| 申込期間 |
2015年4月20日～4月23日 |
| 払込期日 |
2015年4月27日 |
| 上場日 |
2015年4月28日 |
| 仮条件 |
2,100円 - 2,400円 |
BPS |
|
| 吸収資金 |
21.1億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
78.0億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
2,400円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
680,000 |
85 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
32,000 |
4 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
32,000 |
4 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
24,000 |
3 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
16,000 |
2 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
8,000 |
1 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
8,000 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.9 |
646 |
23 |
35 |
24 |
| 2014.9 |
1,175 |
171 |
171 |
115 |
| 2015.9(予想) |
1,681 |
302 |
280 |
159 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| Kazy |
代表取締役社長が議決権の過半数を所有する会社 |
1,200,000 |
40.00 |
| 吉弘 和正 |
代表取締役社長 |
1,080,000 |
36.00 |
| 大木 隆太郎 |
取締役 |
543,000 |
18.10 |
| 根本 純 |
従業員 |
90,000 |
3.00 |
| 松岡 大輔 |
従業員 |
39,000 |
1.30 |
| 金田 好生 |
取締役 |
18,000 |
0.60 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
14,000 |
0.47 |
| 大山 智弘 |
執行役員 |
9,000 |
0.30 |
| 岩崎 修身 |
監査役 |
7,000 |
0.23 |
| 上場資金用途 |
1.事業拡大に伴うオフィス移転及びオフィス構築費用として69,000千円（平成27年９月期：69,000千円）
2.新規及び既存会員・ユーザーに対してのユーザビリティーの向上のためのWEBサイトリニューアル費用として100,000千円（平成27年９月期：20,000千円、平成28年９月期：40,000千円、平成29年９月期：40,000千円）
3.新規及び既存会員・ユーザー向けの新規WEB・アプリケーションの開発費用として100,000千円（平成27年９月期：20,000千円、平成28年９月期：40,000千円、平成29年９月期：40,000千円）
4.当社の認知度の向上及び新規顧客の獲得を図るための広告宣伝費として100,000千円（平成27年９月期：20,000千円、平成28年９月期：40,000千円、平成29年９月期：40,000千円）
5.優秀な人材の採用・育成等にかかる採用教育費として150,000千円 |
| 事業内容詳細 |
街コンイベントなどを企画・開催するほか、他社主催も含めた全国の街コン情報を掲載した「街コンジャパン」などを運営している。
1.イベントECサイト運営サービス
街コンイベントの開催情報ECサイト「街コンジャパン」と、街バルイベントの情報ECサイト「街バルジャパン」を運営しているほか、各イベントを企画・開催している。街バルイベントとは、チケット制で1会場の複数飲食店舗を食べ歩き・飲み歩きできるグルメイベント。
ユーザー（参加者）はウェブ上で参加申し込み、会員登録、参加料の決済ができる。各サイトでは同社主催以外のイベントも掲載しており、掲載料や集客手数料を受領している。また、イベントでは商品プロモーションを希望する企業を募り、協賛金を受領している。
2.ウェブサイト運営サービス
恋活に関する悩みを解決する手段を紹介する情報サイト「恋学」と結婚相談所の資料請求サイト「婚活ジャパン」を運営している。
恋学では広告を掲載し、広告料得ており、婚活ジャパンではユーザーより資料請求を受付けた結婚相談所より手数料を受領している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社レントラックス(6045)】IPO新規上場情報→2015年04月24日マザーズ
| 証券コード |
6045 |
| 会社HP |
https://www.rentracks.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,419,000株 |
| 公募株数 |
100株 |
| 売出株数 |
369,000株 |
| 売り出し上限 |
55,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
成果報酬型広告サービス事業、検索連動型広告代行事業 |
| 代表者名 |
金子 英司 |
| 本社所在地 |
東京都江戸川区西葛西 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年4月6日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年4月8日～4月14日 |
| 公開価格決定 |
2015年4月15日 |
| 申込期間 |
2015年4月17日～4月22日 |
| 払込期日 |
2015年4月23日 |
| 上場日 |
2015年4月24日 |
| 仮条件 |
1,630円 - 1,750円 |
BPS |
|
| 吸収資金 |
7.4億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
42.3億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
1,750円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
324,600 |
87.97 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
18,500 |
5.01 |
| 引受証券 |
藍沢証券 |
3,700 |
1 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
3,700 |
1 |
| 引受証券 |
エース証券 |
3,700 |
1 |
| 引受証券 |
極東証券 |
3,700 |
1 |
| 引受証券 |
東海東京証券 |
3,700 |
1 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
3,700 |
1 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
3,700 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.3 |
924 |
34 |
26 |
29 |
| 2014.3 |
2,127 |
159 |
156 |
113 |
| 2015.3(予想) |
3,551 |
273 |
262 |
175 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 金子 英司 |
代表取締役社長 |
1,470,000 |
65.49 |
| ジャフコＶ２共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
305,000 |
13.59 |
| オリックス11号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
200,000 |
8.91 |
| 椙尾 幸介 |
取締役 |
50,000 |
2.23 |
| 横山 早苗 |
取締役 |
45,000 |
2.00 |
| ジャフコＶ２－Ｗ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
30,000 |
1.34 |
| 山本 賢志 |
監査役 |
25,000 |
1.11 |
| 細井 雅美 |
従業員 |
20,000 |
0.89 |
| 山崎 大輔 |
従業員 |
20,000 |
0.89 |
| 福田 秀樹 |
従業員 |
20,000 |
0.89 |
| ジャフコＶ２－Ｒ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
15,000 |
0.67 |
| 上場資金用途 |
成果報酬型広告サービス事業及び検索連動型広告代行事業の事業拡大に伴う運転資金等に充当する予定。具体的には以下に充当する予定。
1.取扱データ量増加に対応するためのサーバー等の追加使用に係る費用として15,638千円（平成28年３月期：5,462千円、平成29年３月期：5,088千円、平成30年３月期：5,088千円）
2.システムの仕様追加に係る費用として48,982千円（平成29年３月期：25,666千円、平成30年３月期：23,316千円）
3.人材の採用・育成等にかかる費用として52,820千円（平成28年３月期：2,600千円、平成29年３月期：21,610千円、平成30年３月期：28,610千円）
4.人員増加に伴う賃貸事務所増床に係る敷金及び費用として37,955千円（平成29年３月期：22,619千円、平成30年３月期：15,336千円）
5.パートナーサイト獲得促進に係る費用として24,000千円（平成29年３月期：12,000千円、平成30年３月期：12,000千円）
6.パートナーサイト運営者への成果報酬支払早期化に対応する資金として420,000千円（平成28年３月期：300,000千円、平成29年３月期：50,000千円、平成30年３月期：70,000千円）
7.検索連動型広告代行事業における前払広告媒体費の増額に対応する資金として105,000千円（平成28年３月期：35,000千円、平成29年３月期：35,000千円、平成30年３月期：35,000千円） |
| 事業内容詳細 |
アフィリエート（成果報酬型広告）・サービス・プロバイダー（ASP）。紹介制のクローズド型アフィリエートサービスの運営や、検索連動型広告の代行事業を手掛けている。
1.成果報酬型広告サービス事業
主にPC・スマートフォン向けのインターネット広告サービスとして、成果報酬型広告サービス「レントラックス（Rentracks）」を運営している。
広告主と広告掲載媒体（パートナーサイト）運営者間を仲介し、成果報酬額の調整や、確定した成果報酬の回収・支払い管理などのサービスを提供している。既存パートナーサイトの紹介や同社からのリクルーティングがなければ登録できないクローズド型を採用している。2014年末のパートナーサイト運営者数は8052。
2.検索連動型広告代行事業
検索連動型（リスティング）広告の運用を代行している。ヤフーと米グーグルの正規代理店として、取り次ぎ代理を行っている。
3.その他事業
各種コンテンツの販売やパートナーサイト運営者向けのセミナー、SEO（検索エンジン最適化）のほか、クラウド型の人事考課システム「人事くん」の提供と教育研修、システム開発や運用管理の受託などを手掛けている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社三機サービス(6044)】IPO新規上場情報→2015年04月24日JASDAQスタンダード
| 証券コード |
6044 |
| 会社HP |
http://www.sanki-s.co.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
1,538,095株 |
| 公募株数 |
250,000株 |
| 売出株数 |
250,000株 |
| 売り出し上限 |
75,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス |
| 事業内容 |
空調機器・電気・調理場・給排水衛生設備などの設備メンテナンス事業 |
| 代表者名 |
中島 義兼 |
| 本社所在地 |
兵庫県姫路市野里 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年4月7日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年4月8日～4月14日 |
| 公開価格決定 |
2015年4月15日 |
| 申込期間 |
2015年4月16日～4月21日 |
| 払込期日 |
2015年4月23日 |
| 上場日 |
2015年4月24日 |
| 仮条件 |
1,440円 - 1,540円 |
BPS |
|
| 吸収資金 |
8.9億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
23.7億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
1,540円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
425,000 |
85 |
| 引受証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
20,000 |
4 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
20,000 |
4 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
10,000 |
2 |
| 引受証券 |
高木証券 |
10,000 |
2 |
| 引受証券 |
エイチ・エス証券 |
10,000 |
2 |
| 引受証券 |
エース証券 |
5,000 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.5 |
5,419 |
144 |
149 |
166 |
| 2014.5 |
5,481 |
295 |
289 |
164 |
| 2015.5(予想) |
5,863 |
360 |
323 |
200 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 中島 義兼 |
代表取締役社長、子会社の役員 |
649,750 |
42.24 |
| 中島産業 |
代表取締役社長が議決権の過半数を所有する会社 |
325,000 |
21.13 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
239,345 |
15.56 |
| 中島 薫子 |
代表取締役社長の配偶者 |
105,000 |
6.83 |
| 中島 諒子 |
代表取締役社長の血族 |
97,500 |
6.34 |
| 中島 悠希 |
代表取締役社長の血族 |
25,000 |
1.63 |
| 中島 杏菜 |
代表取締役社長の血族 |
25,000 |
1.63 |
| 北村 源英 |
取締役 |
15,000 |
0.98 |
| 大橋 一彦 |
取締役 |
15,000 |
0.98 |
| 中田 安紀 |
取締役、子会社の役員 |
15,000 |
0.98 |
| 上場資金用途 |
| 第三者割当増資の手取概算額上限106,260千円と合わせて、メンテナンス技術習得の短期化、多能工化（特定の設備機器のみならず数種の設備機器を扱うことができるメンテナンスエンジニアの育成）の向上を図るため、新規に開設予定の研修センターの建設・設備 |
| 事業内容詳細 |
空調などのメンテナンス。空調機器をはじめ厨房機器・電気設備・給排水衛生設備などのトータルに設備メンテナンスしている。
1977年7月に設立され、三洋空調システムサービス（現パナソニックＥＳ産機システム）と業務提携し、大型空調機器の据付・組立・試運転、保守管理に関する受託業務を開始した。
1.空調機器メンテナンス事業
パナＥＳ産機Ｓから大型空調機器（主に吸収式冷温水機）の定期点検、修理対応業務を受託している。パナソニックグループのメーカーサービス指定店。近年では省エネインバータ化工事や機器の更新工事についても事業領域を拡大している。
2.トータルメンテナンス事業
総合ビル管理を含む建物設備のメンテナンスに係るすべての業務を一括して請け負っている。緊急修理対応や定期メンテナンス、リニューアル・新店舗・改装工事、省エネ工事のほか、システムエンジニアの特定派遣を手掛けている。
メンテナンスエンジニアと連携した24時間365日体制のコールセンターをはじめ、全国8拠点にセンターを設置。顧客は、飲食チェーンや小売業、イベント施設、医療・介護・福祉施設と多岐にわたる。多店舗展開する企業はウェブ管理システムを使うことで、顧客の管理者がメンテナンス状況をリアルタイムで把握できる。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
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