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2015年3月 アーカイブ
2015年3月16日
【株式会社Aiming(3911)】IPO新規上場情報→2015年03月25日マザーズ
| 証券コード |
3911 |
| 会社HP |
http://aiming-inc.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
31,895,500株 |
| 公募株数 |
2,400,000株 |
| 売出株数 |
3,200,000株 |
| 売り出し上限 |
840,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報通信業 |
| 事業内容 |
オンラインゲームの開発 |
| 代表者名 |
椎葉 忠志 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区代々木 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年3月6日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年3月9日～3月13日 |
| 公開価格決定 |
2015年3月16日 |
| 申込期間 |
2015年3月17日～3月20日 |
| 払込期日 |
2015年3月24日 |
| 上場日 |
2015年3月25日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
|
|
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
|
|
| 引受証券 |
みずほ証券 |
|
|
| 引受証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| 引受証券 |
SBI証券 |
|
|
| 引受証券 |
高木証券 |
|
|
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
|
|
| 引受証券 |
マネックス証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.12 |
1,577 |
-626 |
-632 |
-641 |
| 2013.12 |
2,626 |
-278 |
-283 |
-210 |
| 2014.12(見込) |
6,527 |
350 |
340 |
552 |
| 2015.12(予想) |
9,541 |
- |
1,949 |
1,154 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| ジャフコ・スーパーV３共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
9,168,526 |
28.28 |
| 椎葉 忠志 |
代表取締役社長 |
8,755,000 |
27.00 |
| インキュベイトファンド１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
5,460,473 |
16.84 |
| Image Technology Investment |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,621,001 |
5.00 |
| ニッセイ・キャピタル５号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,578,500 |
4.87 |
| YJ１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
666,500 |
2.06 |
| 渡瀬 浩行 |
取締役 |
575,000 |
1.77 |
| 萩原 和之 |
取締役 |
525,000 |
1.62 |
| 武市 智行 |
社外取締役 |
500,000 |
1.54 |
| MSIVC２０１２V |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
333,500 |
1.03 |
| 三菱UFJキャピタル４号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
333,500 |
1.03 |
| 上場資金用途 |
| MMOジャンルの新規ゲームのコンテンツ開発費及び運営費 |
| 事業内容詳細 |
オンラインゲームの運営。マーベラスとの協業の「剣と魔法のログレス」が代表作。スマートフォン版では2014年末に520万ダウンロードを記録した。
1.オンラインゲーム配信サービス
基本無料をコンセプトとしており、一部のアイテムの獲得や有料機能を利用する際の課金分が収入となっている。
スマホでの配信はアプリストアを介しているが、PCで配信しているタイトルの中には、プラットフォーム事業者を介さずに、直接サービスを提供しているものもある。
2.オンラインゲーム制作／運営受託サービス
一部のゲームについて、他の配信事業者より企画・開発・運営を受託している。一定額の受託料に加え、売上が一定額を超過した際の成功報酬を得ている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社ハウスドゥ(3457)】IPO新規上場情報→2015年03月25日マザーズ
| 証券コード |
3457 |
| 会社HP |
http://www.housedo.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
811,400株 |
| 公募株数 |
123,000株 |
| 売出株数 |
63,100株 |
| 売り出し上限 |
27,900株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
不動産業 |
| 事業内容 |
フランチャイズ事業、不動産事業（売買事業、賃貸事業）、住宅流通事業（不動産売買仲介事業、リフォーム事業、住宅（新築戸建）事業） |
| 代表者名 |
安藤 正弘 |
| 本社所在地 |
京都府京都市中京区手洗水町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年3月9日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年3月10日～3月16日 |
| 公開価格決定 |
2015年3月17日 |
| 申込期間 |
2015年3月18日～3月23日 |
| 払込期日 |
2015年3月24日 |
| 上場日 |
2015年3月25日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
|
|
| 引受証券 |
野村證券 |
|
|
| 引受証券 |
みずほ証券 |
|
|
| 引受証券 |
SBI証券 |
|
|
| 引受証券 |
岡三証券 |
|
|
| 引受証券 |
エース証券 |
|
|
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.6 |
8,251 |
180 |
112 |
80 |
| 2014.6 |
13,309 |
276 |
204 |
155 |
| 2015.6(予想) |
14,238 |
513 |
410 |
264 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| ＡＭＣ |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
347,300 |
49.46 |
| 安藤 正弘 |
代表取締役社長 |
261,400 |
37.23 |
| 安藤 由加里 |
代表取締役社長の配偶者 |
23,100 |
3.29 |
| 安藤 英子 |
代表取締役社長の血族 |
20,000 |
2.85 |
| 金城 泰然 |
特別利害関係者など |
9,200 |
1.31 |
| 西川 潔 |
特別利害関係者など |
9,200 |
1.31 |
| グローバル・タイガー・ファンド３号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
4,600 |
0.66 |
| 古田 敦也 |
特別利害関係者など |
4,600 |
0.66 |
| 安藤 麻央 |
代表取締役社長の血族 |
4,500 |
0.64 |
| 安藤 徳真 |
代表取締役社長の血族 |
4,500 |
0.64 |
| 上場資金用途 |
| システム増強資金に充当し、残額については、販売用不動産及び賃貸用不動産の取得資金に充当する予定 |
| 事業内容詳細 |
不動産の仲介や売買、賃貸、リフォーム、新築など。全国にフランチャイズ店舗を展開し、ロードサイド型の複合大型店舗「住宅情報モール」を直営店方式にて運営している。中古住宅仲介＋リフォーム、土地仲介＋新築住宅の建築、不動産買い取り再生販売と、「仲介・リフォーム（建築）・買い取り」の三位一体の流通システムを整備している。
1.フランチャイズ事業
中小不動産事業者などに対し、不動産売買仲介におけるノウハウを提供している。2015年1月末現在、直営店16店舗含め、北海道から沖縄まで285店舗（出店252店舗、準備中33店舗）の全国チェーンを形成している。
2.不動産事業
（1）売買事業
中古住宅の買い取り再生販売、新築一戸建て住宅の建て売り、住宅用地の開発、一棟収益不動産の再生販売など。自ら不動産を取得した後に付加価値を付け、一般顧客や投資家に販売している。15年1月末現在、「家・不動産買取専門店」として日本橋店、名古屋西店、山科中央店、新大阪店の4店舗ある。
（2）賃貸事業
一棟収益マンション、一棟ビル、区分所有マンション、ならびに一戸建てを賃貸している。京都府と大阪府に位置する物件が中心だが、東京都や名古屋市などの物件も取得を進めている。
3.住宅流通事業
不動産売買の仲介のほか、リフォーム、住宅（新築戸建て）の建築請負を展開している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【シンデン・ハイテックス株式会社(3131)】IPO新規上場情報→2015年03月25日JASDAQスタンダード
【社名】シンデン・ハイテックス株式会社
【注目度】B |
| 証券コード |
3131 |
| 会社HP |
http://www.shinden.co.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
901,000株 |
| 公募株数 |
100,000株 |
| 売出株数 |
26,000株 |
| 売り出し上限 |
18,900株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
卸売業 |
| 事業内容 |
液晶、半導体、電子機器の仕入及び販売 |
| 代表者名 |
城下 保 |
| 本社所在地 |
東京都中央区入船 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年3月9日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年3月10日～3月16日 |
| 公開価格決定 |
2015年3月17日 |
| 申込期間 |
2015年3月18日～3月23日 |
| 払込期日 |
2015年3月24日 |
| 上場日 |
2015年3月25日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
|
|
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
|
|
| 引受証券 |
SBI証券 |
|
|
| 引受証券 |
岡三証券 |
|
|
| 引受証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| 引受証券 |
むさし証券 |
|
|
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
|
|
| 引受証券 |
極東証券 |
|
|
| 引受証券 |
静銀ティーエム |
|
|
| 引受証券 |
ちばぎん |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.3 |
31,758 |
355 |
326 |
180 |
| 2014.3 |
38,393 |
802 |
744 |
422 |
| 2015.3(予想) |
47,969 |
- |
353 |
214 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 貝塚 進 |
特別利害関係者など |
121,400 |
14.56 |
| 社員持ち株会 |
特別利害関係者など |
74,300 |
8.91 |
| 城下 保 |
代表取締役社長 |
70,900 |
8.50 |
| 河合 優 |
特別利害関係者など |
42,000 |
5.04 |
| NIFSMBC-V2006S3 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
41,000 |
4.92 |
| ジャフコＶ２共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
39,500 |
4.74 |
| エスディーエス投資組合 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
27,000 |
3.24 |
| GR-SH投資組合 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
24,000 |
2.88 |
| ケーエス興産 |
特別利害関係者など |
20,000 |
2.40 |
| 佐々木 守 |
特別利害関係者など |
18,000 |
2.16 |
| 上場資金用途 |
| 過去に実施した運転資金を目的として借り入れた金融機関からの借入金の返済のために平成27年９月末までに充当する予定。今後、車載用液晶ディスプレイ関連事業をはじめ、好調な受注状況を背景とした業容拡大に伴う増加運転資金の確保（財務体質の改善）により、安定供給を果たすとともに、拡販を重要戦略としビジネス展開を図っていく。従来は金融機関からの借り入れにより賄っていたが、中長期の視点から更なる将来の事業拡大と強固な財務体質及び経営基盤の確保の観点より、今回の調達資金については、金融機関からの借入金返済に充当。 |
| 事業内容詳細 |
電子部品商社。液晶モジュールや半導体、電子機器などを取り扱っている。ＬＧ系の半導体製品の取り扱いから事業を開始しており、韓国系からの仕入れが多い。国内大手電機メーカーなどに販売している。
1.液晶商品
韓国メーカーより仕入れた液晶モジュールを販売している。
2.半導体商品
（1）メモリー
DRAM、NANDフラッシュメモリーなどを韓国メーカーより仕入れ、販売している。
（2）CPU、ASSP、ASIC
中央演算処理装置（CPU）は米国メーカーより仕入れ、パソコン用途以外の顧客向けに販売している。ASSP（特定用途向け汎用集積回路）、ASIC（特定用途向けカスタム集積回路）は米韓のメーカーより仕入れ、国内顧客へ販売している。
（3）ファンドリー
顧客から半導体の設計データを受け、韓国・米国の半導体メーカーに製造依頼し、完成品を依頼元の顧客に販売している。
3.電子機器商品
国内と台湾のメーカーより仕入れたメモリーモジュールや、国内メーカーの検査装置モジュールを販売している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社モバイルファクトリー(3912)】IPO新規上場情報→2015年03月26日マザーズ
【社名】株式会社モバイルファクトリー
【注目度】B |
| 証券コード |
3912 |
| 会社HP |
http://www.mobilefactory.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,282,250株 |
| 公募株数 |
245,000株 |
| 売出株数 |
702,000株 |
| 売り出し上限 |
134,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報通信業 |
| 事業内容 |
モバイルサービス |
| 代表者名 |
宮島 裕二 |
| 本社所在地 |
東京都品川区東五反田 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年3月6日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年3月10日～3月16日 |
| 公開価格決定 |
2015年3月17日 |
| 申込期間 |
2015年3月19日～3月24日 |
| 払込期日 |
2015年3月25日 |
| 上場日 |
2015年3月26日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
|
|
| 引受証券 |
みずほ証券 |
|
|
| 引受証券 |
水戸証券 |
|
|
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
|
|
| 引受証券 |
東洋証券 |
|
|
| 引受証券 |
東海東京証券 |
|
|
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
|
|
| 引受証券 |
エース証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.12 |
1,153 |
56 |
57 |
23 |
| 2013.12 |
1,553 |
139 |
139 |
68 |
| 2014.12(見込) |
1,540 |
211 |
212 |
118 |
| 2015.12(予想) |
1,633 |
241 |
234 |
147 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 宮島 裕二 |
代表取締役 |
1,139,300 |
54.89 |
| オプト |
その他の関係会社 |
822,400 |
39.62 |
| 角家 弘志 |
特別利害関係者など |
25,000 |
1.20 |
| SBIホールディングス |
特別利害関係者など |
25,000 |
1.20 |
| Jトラスト |
特別利害関係者など |
20,000 |
0.96 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
12,650 |
0.61 |
| 深井 未来生 |
取締役 |
10,500 |
0.51 |
| 宮井 秀卓 |
取締役執行役員 |
5,400 |
0.27 |
| みずほ証券 |
金融商品取引業者 |
5,400 |
0.27 |
| 上場資金用途 |
| ソーシャルアプリサービスの拡大に向けた投資に充当する予定であり、位置情報連動型ゲーム及びスマートノベルの新規アプリの開発費用 |
| 事業内容詳細 |
携帯ゲームの運営や携帯コンテンツ配信。位置情報連動型ゲームや恋愛ゲームのほか、公式キャリア向けの着メロや占いコンテンツを配信している。自社運営のほかOEM（相手先ブランド）も請け負っている。
1.ソーシャルアプリサービス
SNS（交流サイト）プラットフォ－ムやアプリマーケットなどを通し、ゲームアプリを中心に配信している。
位置情報ゲーム「駅奪取PLUS」は2015年1月末現在、連続したログイン日数が1000日以上を数えるユーザーが2000人を超える。また、ノベル型ゲームとして10代から30代の男性向け恋愛ゲームを運営しており、15年1月末現在、累計200万人にインストールされている。
2.コンテンツサービス
通信キャリアが運営するメニューに着メロや占いなどのサイトを提供している。15年1月末現在、スマートフォンサイト5本、フィーチャーフォンサイト50本を運営しており、有料月額会員数は28万人を超えている。
着メロでは「最新曲★全曲取り放題」「ヒットミュージック♪取り放題」、占いでは「魚ちゃん☆激辛占い」「スマ★パラ」など。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社プラッツ(7813)】IPO新規上場情報→2015年03月26日マザーズ
| 証券コード |
7813 |
| 会社HP |
http://www.platz-ltd.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
907,300株 |
| 公募株数 |
120,000株 |
| 売出株数 |
41,400株 |
| 売り出し上限 |
24,200株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
その他製品 |
| 事業内容 |
介護用ベットの生産、販売 |
| 代表者名 |
福山 明利 |
| 本社所在地 |
福岡県大野城市仲畑 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年3月9日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年3月11日～3月17日 |
| 公開価格決定 |
2015年3月18日 |
| 申込期間 |
2015年3月19日～3月24日 |
| 払込期日 |
2015年3月25日 |
| 上場日 |
2015年3月26日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
|
|
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
|
|
| 引受証券 |
みずほ証券 |
|
|
| 引受証券 |
SBI証券 |
|
|
| 引受証券 |
ふくおか証券 |
|
|
| 引受証券 |
西日本シティTT |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.6 |
4,495 |
657 |
571 |
353 |
| 2014.6 |
4,500 |
196 |
286 |
179 |
| 2015.6(予想) |
5,009 |
273 |
659 |
445 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 福山 明利 |
代表取締役社長 |
135,600 |
17.22 |
| ＥＫＳ |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
100,000 |
12.70 |
| 福山 恵美子 |
代表取締役社長の配偶者 |
75,600 |
9.60 |
| VIETNAM PRECISION INDUSTRIAL |
特別利害関係者など |
71,100 |
9.03 |
| 福岡銀行 |
特別利害関係者など |
30,000 |
3.81 |
| ジャフコ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
28,000 |
3.56 |
| 開原 康博 |
特別利害関係者など |
20,000 |
2.54 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
19,000 |
2.41 |
| 石橋 弘人 |
取締役 |
18,000 |
2.29 |
| 上場資金用途 |
| 投融資資金を、生産効率向上のための塗装・溶接設備等の新設及び生産能力向上のためのアッセンブリラインの増設に充当する予定 |
| 事業内容詳細 |
介護用電動ベッドのメーカー。海外工場でJISに即した各種商品を製造している。在宅用と施設用に大別され、前者は「福祉用具流通市場」と「家具流通市場」、後者は「高齢者施設市場」で販売される。東アジア地域の「海外市場」にも販売している。
救急用酸素蘇生（そせい）機に始まった医療用備品販売の有限会社が前身。1997年に介護用ベッドの販売を始めた。役員は福山明利代表取締役社長をはじめ山善出身者が多い。
1.福祉用具流通市場
福祉用具貸与事業者もしくは同事業者へ福祉用具をレンタルする企業（レンタル卸業者）に在宅用を販売している。
福祉用具貸与事業者は介護保険制度における要件を満たし、都道府県からの指定を受けた法人を指す。レンタル卸業者から福祉用具を借り受け、要介護認定者へ福祉用具を貸与する。
2.高齢者施設市場
老人ホームやサービス付き高齢者住宅などの高齢者施設に、施設設備を販売する医療機器・施設設備販売会社に施設用を販売している。
3.家具流通市場
介護保険制度とは直接関連性はなく、主に一般ベッドと同様に家具店での店頭販売または通信販売向けに在宅用を卸売りしている。
4.海外市場
主に中国を中心に韓国、香港などの東アジア地域にて、国内と同じ仕様の商品を販売している。介護保険制度とは直接関連性はないものの、同様の制度または販売経路が存在する国もある。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社日本動物高度医療センター(6039)】IPO新規上場情報→2015年03月26日マザーズ
【社名】株式会社日本動物高度医療センター
【注目度】A |
| 証券コード |
6039 |
| 会社HP |
http://www.jarmec.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,202,000株 |
| 公募株数 |
133,000株 |
| 売出株数 |
592,300株 |
| 売り出し上限 |
108,700株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
犬・猫向けの高度医療を行う二次診療専門動物病院 |
| 代表者名 |
平尾 秀博 |
| 本社所在地 |
神奈川県川崎市高津区久地 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年3月10日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年3月11日～3月17日 |
| 公開価格決定 |
2015年3月18日 |
| 申込期間 |
2015年3月19日～3月24日 |
| 払込期日 |
2015年3月25日 |
| 上場日 |
2015年3月26日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
|
|
| 引受証券 |
みずほ証券 |
|
|
| 引受証券 |
SBI証券 |
|
|
| 引受証券 |
東海東京証券 |
|
|
| 引受証券 |
マネックス証券 |
|
|
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
|
|
| 引受証券 |
岡三証券 |
|
|
| 引受証券 |
丸三証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.3 |
1,327 |
51 |
12 |
7 |
| 2014.3 |
1,481 |
115 |
92 |
86 |
| 2015.3 |
1,913 |
158 |
144 |
126 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| Globis Fund III |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
731,400 |
31.81 |
| 安田企業投資３号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
244,700 |
10.64 |
| Globis Fund III (B) |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
206,300 |
8.97 |
| 金重 辰雄 |
代表取締役会長 |
187,400 |
8.15 |
| 風越建設 |
特別利害関係者など |
120,000 |
5.22 |
| NIFSMBC-V2006S3 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
115,800 |
5.04 |
| 新生銀行 |
特別利害関係者など |
77,200 |
3.36 |
| サンリツ |
特別利害関係者など |
70,000 |
3.04 |
| 大津 光義 |
特別利害関係者など |
50,000 |
2.17 |
| 正岡 敦喜 |
特別利害関係者など |
48,200 |
2.10 |
| 上場資金用途 |
| 財務体質の改善を目的として、過去に調達した設備投資のための長期借入金の返済資金として平成28年３月期に全額を充当する予定 |
| 事業内容詳細 |
高度医療専門の動物病院。飼い主にとってかかりつけの動物病院（一次診療施設）との緊密な連携が不可欠なものと位置づけ、完全紹介によってのみ診療している（二次診療）。診療の際は飼い主から診療費を受け取っており、一次診療施設からは紹介料などを受け取っていない。連携病院数は2015年1月末現在で3005病院（連携外からも紹介は受け入れている）。
1.二次診療サービス
一次診療施設からの紹介を受け、高度な医療機器を使用し、特定の専門分野を持った獣医師が高診察、検査、投薬、手術などの診療サービスを提供している。川崎市の本院と名古屋市の分院で行っている。
2.画像診断サービス（キャミック）
磁気共鳴画像装置(MRI)やコンピューター断層撮影装置(CT)などの高度な医療機器を使用し、専門知識を有する獣医師が画像を撮影・読影・診断している。一次診療施設から画像診断のみを希望する飼い主の紹介を受け、画像に所見をつけて一次診療施設に報告するもので、基本的なスタンスは一次診療施設のサポート。首都圏5カ所の施設で実施している。
3.その他
一次診療施設向けのサービスや物品販売などを手掛けている。動物医療関連の物品販売やITインフラ整備の支援などの周辺分野で、一次診療施設をサポートすることを模索している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社sMedio(3913)】IPO新規上場情報→2015年03月27日マザーズ
| 証券コード |
3913 |
| 会社HP |
http://www.smedio.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,727,728株 |
| 公募株数 |
168,400株 |
| 売出株数 |
209,100株 |
| 売り出し上限 |
55,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報通信業 |
| 事業内容 |
マルチメディア、ネットワークに関する技術を中心としたソフトウエアの開発及び販売 |
| 代表者名 |
田中 俊輔 |
| 本社所在地 |
東京都中央区日本橋本町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年3月11日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年3月12日～3月18日 |
| 公開価格決定 |
2015年3月19日 |
| 申込期間 |
2015年3月20日～3月25日 |
| 払込期日 |
2015年3月26日 |
| 上場日 |
2015年3月27日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
|
|
| 引受証券 |
いちよし証券 |
|
|
| 引受証券 |
SBI証券 |
|
|
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
|
|
| 引受証券 |
東海東京証券 |
|
|
| 引受証券 |
みずほ証券 |
|
|
| 引受証券 |
マネックス証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.12 |
1,554 |
-86 |
-61 |
-145 |
| 2013.12 |
769 |
9 |
58 |
49 |
| 2014.12 |
979 |
198 |
303 |
203 |
| 2015.12(予想) |
1,228 |
316 |
301 |
196 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| Lo Li-Chun |
特別利害関係者など |
444,600 |
23.26 |
| ジャフコ・スーパーV3共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
369,410 |
19.32 |
| 田中 俊輔 |
代表取締役社長、子会社の取締役 |
293,193 |
15.34 |
| Lo, Sen-Chou |
特別利害関係者など |
162,000 |
8.47 |
| ニッセイ・キャピタル４号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
108,790 |
5.69 |
| MICイノベーション3号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
60,000 |
3.14 |
| 岩本 定則 |
取締役、子会社の取締役 |
59,800 |
3.13 |
| 黄 七零 |
取締役 |
57,000 |
2.98 |
| 野村アール・アンド・エー第三号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
48,000 |
2.51 |
| sMedio |
自己株式 |
38,491 |
2.01 |
| 中村 嘉伸 |
取締役 |
30,000 |
1.57 |
| 上場資金用途 |
| 認証1、課金2、リモートアクセス3等に必要となるサーバー開発、運用費用 |
| 事業内容詳細 |
組み込みソフトウエアの開発。マルチメディアやネットワーク、および関連するセキュリティー技術を中核としたソフト製品を開発し、ライセンス販売している。ソフトを搭載した情報家電や携帯端末の出荷数に応じ、ロイヤルティー収入を受け取っている。基本製品を中心とした顧客要望を取り入れ、受託開発や保守サービス・サポートも展開している。
ソフトはワイヤレスコネクティビティー（無線接続の簡易性）製品と、ブルーレイ再生ソフトに分けられる。前者ではホームネットワークのソフトの「sMedio Truelink+」、スマートフォンなどからサーバーを経由して遠隔のPCにアクセスする「AirGet」などに加え、P2P（端末間通信）ソリューションの「pConnect!」と「sConnect!」がある。後者は大手電機メーカーのブルーレイ機器に採用されている「Valution BD」、市販品の「WinDVD」、PC向けの「TrueBD」がある。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【ウイン・パートナーズ株式会社(3183)】PO新規上場情報
【社名】ウイン・パートナーズ株式会社(3183)
【発行価格】1,439円
|
| 価格決定期間 |
2015年3月2日～3月5日 |
| 受渡期日 |
2015年3月10日～3月13日 |
| 公募株数 |
870,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
130,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
市場の流動化のため |
| 公募発表時の終値 |
1,516円 |
| ディスカウント率 |
3.03% |
| 野村證券 |
870,000株 |
100% |
| 計 |
870,000株 |
100% |
| FX URL
【パンチ工業株式会社(6165)】PO新規上場情報
【社名】パンチ工業株式会社(6165)
【発行価格】1,339円
|
| 価格決定期間 |
2015年3月3日～3月6日 |
| 受渡期日 |
2015年3月11日～3月16日 |
| 公募株数 |
1,800,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
200,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
300,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
システム構築、高精度・微細加工技術の開発と造工法の確立などを目的とした研究開発、自動化・省力化を中心とした設備投資など
|
| 公募発表時の終値 |
1,422円 |
| ディスカウント率 |
3.04% |
| 大和証券 |
1,820,000 |
91% |
| SBI証券 |
140,000 |
7% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
20,000 |
1% |
| SMBC日興証券 |
10,000 |
0.5% |
| 岡三証券 |
10,000 |
0.5% |
| 計 |
2,000,000株 |
100% |
| FX URL
【蔵王産業株式会社(9986)】PO新規上場情報
【社名】蔵王産業株式会社(9986)
【発行価格】1,398円
|
| 価格決定期間 |
2015年3月2日～3月5日 |
| 受渡期日 |
2015年3月13日 |
| 公募株数 |
326,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
374,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
100,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
配送センターと船橋営業所の施設建て替え資金の一部 |
| 公募発表時の終値 |
1,389円 |
| ディスカウント率 |
4.05% |
| 大和証券 |
595,000 |
85% |
| 岡三証券 |
105,000 |
15% |
| 計 |
700,000株 |
100% |
| FX URL
【株式会社ミマキエンジニアリング(6638)】PO新規上場情報
【社名】株式会社ミマキエンジニアリング(6638)
【発行価格】2,352円
|
| 価格決定期間 |
2015年3月2日～3月5日 |
| 受渡期日 |
2015年3月13日 |
| 公募株数 |
1,800,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
210,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
300,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
加沢工場の一部解体・増築、工場用地の取得とそこへの工場1棟の新築 |
| 公募発表時の終値 |
2,315円 |
| ディスカウント率 |
3.01% |
| みずほ証券 |
1,407,000 |
70 |
| 野村證券 |
241,200 |
12 |
| 大和証券 |
201,000 |
10 |
| SMBC日興証券 |
160,800 |
8 |
| 計 |
2,010,000株 |
100% |
| FX URL
【株式会社学究社(9769)】PO新規上場情報
【社名】株式会社学究社(9769)
【発行価格】2,616円
|
| 価格決定期間 |
2015年3月2日～3月5日 |
| 受渡期日 |
2015年3月13日 |
| 公募株数 |
600,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
90,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
市場の流動化のため |
| 公募発表時の終値 |
2,707円 |
| ディスカウント率 |
3.5% |
| 大和証券 |
480,000 |
80 |
| SMBC日興証券 |
120,000 |
20 |
| 計 |
600,000株 |
100% |
| FX URL
【北越工業株式会社(6364)】PO新規上場情報
【社名】北越工業株式会社(6364)
【発行価格】945円
|
| 価格決定期間 |
2015年3月3日～3月5日 |
| 受渡期日 |
2015年3月11日～3月13日 |
| 公募株数 |
250,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
1,500,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
250,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
米子会社の運転資金など |
| 公募発表時の終値 |
1,053円 |
| ディスカウント率 |
3.08% |
| みずほ証券 |
1,224,900 |
70 |
| 大和証券 |
437,500 |
25 |
| 新潟証券 |
43,800 |
3 |
| 岡三にいがた証券 |
43,800 |
3 |
| 計 |
1,750,000株 |
100% |
| FX URL
【東洋建設株式会社(1890)】PO新規上場情報
【社名】東洋建設株式会社(1890)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2015年3月4日～3月9日 |
| 受渡期日 |
2015年3月12日～3月17日 |
| 公募株数 |
10,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,500,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
|
| ディスカウント率 |
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
10,000,000 |
100 |
| 計 |
10,000,000株 |
100% |
| FX URL
【株式会社ルネサスイーストン(9995)】PO新規上場情報
【社名】株式会社ルネサスイーストン(9995)
【発行価格】676円
|
| 価格決定期間 |
2015年3月4日～3月10日 |
| 受渡期日 |
2015年3月13日～3月18日 |
| 公募株数 |
1,980,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
1,500,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
520,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
ルネサスエレクトロニクスなどからの仕入れ代金 |
| 公募発表時の終値 |
732円 |
| ディスカウント率 |
3.57% |
| 野村證券 |
2,088,000 |
60 |
| みずほ証券 |
730,800 |
21 |
| いちよし証券 |
208,800 |
6 |
| 丸三証券 |
208,800 |
6 |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
174,000 |
5 |
| 大和証券 |
69,600 |
2 |
| 計 |
10,000,000株 |
100% |
| FX URL
【株式会社丸和運輸機関(9090)】PO新規上場情報
【社名】株式会社丸和運輸機関(9090)
【発行価格】2,419円
|
| 価格決定期間 |
2015年3月9日～3月11日 |
| 受渡期日 |
2015年3月17日～3月19日 |
| 公募株数 |
400,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
200,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
90,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
新規物流センターに関連する物流機器とその設置工事資金、新卒採用費や車両などのリース料、消耗品の購入などの運転資金
|
| 公募発表時の終値 |
2,510円 |
| ディスカウント率 |
4.01% |
| みずほ証券 |
510,000 |
85 |
| 野村證券 |
72,000 |
12 |
| SBI証券 |
18,000 |
3 |
| 計 |
600,000株 |
100% |
| FX URL
【産業ファンド投資法人投資証券(3249)】PO新規上場情報
【社名】産業ファンド投資法人投資証券(3249)
【発行価格】546,000円
|
| 価格決定期間 |
2015年3月9日～3月11日 |
| 受渡期日 |
2015年3月17日～3月19日 |
| 公募株数 |
20,988株 |
| 国内一般募集における発行数 |
10,238株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
512株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
「IF品川ITソリューションセンター」などの取得 |
| 公募発表時の終値 |
580,000円 |
| ディスカウント率 |
2.5% |
| 野村證券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| 計 |
10,238株 |
100% |
| FX URL
【アルビス株式会社(7475)】PO新規上場情報
【社名】アルビス株式会社(7475)
【発行価格】1,968円
|
| 価格決定期間 |
2015年3月9日～3月12日 |
| 受渡期日 |
2015年3月20日 |
| 公募株数 |
1,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
150,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
新規出店と既存店の建て替え。残額は長期借入金の返済。 |
| 公募発表時の終値 |
2,276円 |
| ディスカウント率 |
4.00% |
| SMBC日興証券 |
1,000,000 |
100 |
| 計 |
1,000,000株 |
100% |
| FX URL
【オリックス不動産投資法人投資証券(8954)】PO新規上場情報
【社名】オリックス不動産投資法人投資証券(8954)
【発行価格】160,387円
|
| 価格決定期間 |
2015年3月10日～3月13日 |
| 受渡期日 |
2015年3月18日～3月23日 |
| 公募株数 |
109,381株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
-株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
オフィス「プライムスクエア広瀬通」と住宅「セントラルクリブ六本木」の不動産信託受益権の取得 |
| 公募発表時の終値 |
172,700円 |
| ディスカウント率 |
2.5% |
| 大和証券 |
|
|
| 野村證券 |
|
|
| UBS證券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 三菱ＵＦＪモルガンスタンレー証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| メリルリンチ日本証券 |
|
|
| 東海東京証券 |
|
|
| 東洋証券 |
|
|
| 岡三証券 |
|
|
| 計 |
109,381株 |
100% |
| FX URL
【クニミネ工業株式会社(5388)】PO新規上場情報
【社名】クニミネ工業株式会社(5388)
【発行価格】784円
|
| 価格決定期間 |
2015年3月10日～3月13日 |
| 受渡期日 |
2015年3月23日 |
| 公募株数 |
1,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
150,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
工場設備の更新・修繕・新設・補強など |
| 公募発表時の終値 |
824円 |
| ディスカウント率 |
4.04% |
| 大和証券 |
869,500 |
86.95 |
| 三菱ＵＦＪモルガンスタンレー証券 |
43,500 |
4.35 |
| みずほ証券 |
43,500 |
4.35 |
| SMBC日興証券 |
43,500 |
4.35 |
| 計 |
1,000,000株 |
100% |
| FX URL
【株式会社アイ・エス・ビー(9702)】PO新規上場情報
【社名】株式会社アイ・エス・ビー(9702)
【発行価格】971円
|
| 価格決定期間 |
2015年3月11日～3月16日 |
| 受渡期日 |
2015年3月24日 |
| 公募株数 |
983,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
147,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
28.42% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
レセプト（診療報酬明細書）チェックのためのクラウドシステムや自治体向けマイナンバー管理システムなどの新製品開発、残額は借入金の返済 |
| 公募発表時の終値 |
910円 |
| ディスカウント率 |
3.09% |
| 大和証券 |
933,900 |
95 |
| マネックス証券 |
49,100 |
5 |
| 計 |
983,000株 |
100% |
| FX URL
【株式会社エムティーアイ(9438)】PO新規上場情報
【社名】株式会社エムティーアイ(9438)
【発行価格】1,582円
|
| 価格決定期間 |
2015年3月11日～3月16日 |
| 受渡期日 |
2015年3月24日 |
| 公募株数 |
2,500,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
91,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
388,600株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
10.72% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
ソフトウエアなどのシステム開発と設備投資、広告宣伝費、残額は長期借入金の返済 |
| 公募発表時の終値 |
1,929円 |
| ディスカウント率 |
3.04% |
| 大和証券 |
2,331,900 |
90 |
| UBS証券 |
207,300 |
8 |
| SBI証券 |
51,800 |
2 |
| 計 |
2,591,000株 |
100% |
| FX URL
【大和ハウスリート投資法人投資証券(3263)】PO新規上場情報
【社名】大和ハウスリート投資法人投資証券(3263)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2015年3月16日～3月18日 |
| 受渡期日 |
2015年3月24日～3月26日 |
| 公募株数 |
52,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
34,800株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
5,220株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
19.50% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
埼玉県久喜市、八潮市、大阪市、千葉県松戸市の物流施設「Dプロジェクト」7軒の受益権取得。
|
| 公募発表時の終値 |
575,000円 |
| ディスカウント率 |
2.5～5.00％ |
| 野村證券 |
12,180 |
35 |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
12,180 |
35 |
| 大和証券 |
3,480 |
10 |
| SMBC日興証券 |
3,132 |
9 |
| みずほ証券 |
2,610 |
7.5 |
| UBS証券 |
1,218 |
3.5 |
| 計 |
34,800株 |
100% |
| FX URL
【ラオックス株式会社(8202)】PO新規上場情報
【社名】ラオックス株式会社(8202)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2015年3月16日～3月18日 |
| 受渡期日 |
2015年3月25日～3月26日 |
| 公募株数 |
100,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
15,000,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
20.95% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
免税ネットワークの構築に向けた新規出店と既存店舗の改装など。 |
| 公募発表時の終値 |
314円 |
| ディスカウント率 |
5.0～8.0% |
| SMBC日興証券 |
100,000,000株 |
100% |
| 計 |
100,000,000株 |
100% |
| FX URL
2015年3月30日
【株式会社海帆(3133)】IPO新規上場情報→2015年04月17日マザーズ
| 証券コード |
3133 |
| 会社HP |
http://www.kaihan.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,783,200株 |
| 公募株数 |
300,000株 |
| 売出株数 |
300,000株 |
| 売り出し上限 |
90,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
居酒屋（「なつかし処昭和食堂」など）を中心とした飲食店舗の企画開発及び運営 |
| 代表者名 |
久田 敏貴 |
| 本社所在地 |
愛知県名古屋市中村区名駅 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年3月31日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年4月1日～4月7日 |
| 公開価格決定 |
2015年4月8日 |
| 申込期間 |
2015年4月9日～4月14日 |
| 払込期日 |
2015年4月16日 |
| 上場日 |
2015年4月17日 |
| 主幹事証券 |
野村證券 |
486,000 |
81.00 |
| 引受証券 |
大和証券 |
30,000 |
5.00 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
12,000 |
2,000 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
12,000 |
2,000 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.3 |
3,950 |
184 |
181 |
161 |
| 2014.3 |
4,198 |
126 |
160 |
102 |
| 2015.3(予想) |
4,867 |
194 |
240 |
136 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 久田 敏貴 |
代表取締役社長、資本的関係会社の役員 |
1,405,100 |
93.97 |
| グループ従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
46,900 |
3.14 |
| 石田 剛 |
常務取締役 |
8,000 |
0.54 |
| 木曽 憲次郎 |
取締役、資本的関係会社の役員 |
8,000 |
0.54 |
| 小島 聡 |
取締役、資本的関係会社の役員 |
8,000 |
0.54 |
| 久田 由美子 |
代表取締役社長の配偶者、資本的関係会社の役員 |
8,000 |
0.54 |
| 細野 順三 |
監査役 |
5,000 |
0.33 |
| 丹羽 喜裕 |
監査役 |
5,000 |
0.33 |
| 渡辺 康也 |
取締役 |
1,200 |
0.08 |
| 上場資金用途 |
| 新規出店する８店舗の出店資金、及び２店舗のリニューアルに充当予定 |
| 事業内容詳細 |
名古屋中心に展開する居酒屋チェーン。レストランやラーメン店も含め、2014年2月末現在11業態75店舗を展開している。また、その他の事業として子会社を通して鮮魚などの卸売業も手掛けている。名古屋市の柳橋中央市場で店舗利用権を賃借しており、鮮魚などを仕入れ加工し、他社含めた飲食店舗に販売している。
主力業態は「なつかし処（どころ）昭和食堂」で、昭和の雰囲気と多数の創作料理などが特徴。他に居酒屋「えびすや」「大須二丁目酒場」「ゆずの雫」、レストラン「Briccone（ブリッコーネ）」などがある。それぞれの業態に明確なコンセプトを持たせ、送迎サービスなどで差別化を図っている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【Hamee株式会社(3134)】IPO新規上場情報→2015年04月20日マザーズ
| 証券コード |
3134 |
| 会社HP |
http://hamee.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,854,000株 |
| 公募株数 |
310,000株 |
| 売出株数 |
87,000株 |
| 売り出し上限 |
59,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
モバイルアクセサリーの企画・販売を行うコマース事業、ＥＣ事業者向けクラウド型業務マネジメントサービスを開発・提供するプラットフォーム事業 |
| 代表者名 |
樋口 敦士 |
| 本社所在地 |
神奈川県小田原市栄町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年3月30日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年4月1日～4月7日 |
| 公開価格決定 |
2015年4月8日 |
| 申込期間 |
2015年4月9日～4月14日 |
| 払込期日 |
2015年4月17日 |
| 上場日 |
2015年4月20日 |
| 仮条件 |
2,230-2,530円 |
公募価格 |
|
| 吸収資金 |
10.2億-11.5億 |
時価総額 |
:41.3億-46.9億 |
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
337,600 |
85.04 |
| 引受証券 |
野村證券 |
23,800 |
5.99 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
11,900 |
3.00 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
7,900 |
1.99 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
7,900 |
1.99 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
7,900 |
1.99 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.4 |
4,167 |
183 |
211 |
141 |
| 2014.4 |
4,681 |
226 |
222 |
121 |
| 2015.4(予想) |
5,142 |
353 |
346 |
214 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 樋口 敦士 |
代表取締役社長、子会社の取締役 |
664,000 |
40.02 |
| AOI |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
664,000 |
40.02 |
| 北村 和順 |
執行役員 |
80,000 |
4.82 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
65,600 |
3.95 |
| 樋口 知成 |
代表取締役社長の血族 |
20,000 |
1.21 |
| 中根 正登 |
特別利害関係者など |
20,000 |
1.21 |
| 小俣 勇次 |
取締役副社長、子会社の取締役 |
20,000 |
1.21 |
| 鈴木 淳也 |
取締役 |
16,000 |
0.96 |
| 三尋木 準 |
取締役 |
16,000 |
0.96 |
| 水島 育大 |
取締役 |
16,000 |
0.96 |
| 上場資金用途 |
| プラットフォーム事業におけるソフトウェア開発、事業拡大に伴うオフィスの拡張、移転等の設備投資、金融機関からの借入金の返済等に充当する予定 |
| 事業内容詳細 |
モバイルアクセサリーのファブレスメーカー。主にスマートフォンや携帯電話のアクセサリーの企画・販売している。また、EC事業者向けにクラウド型業務マネジメントプラットフォームを開発・提供する事業も展開している。
1.コマース事業
モバイルアクセサリーを主とした雑貨などの商品企画、仕入れ、販売を手掛けている。販売ルートは自社サイトやショッピングサイトへの出店によるインターネット通信販売と、雑貨や家電の大手量販店などへの卸販売。
2.プラットフォーム事業
EC事業者向けにネットショップ運営に必要なバックオフィス業務を一元管理できるクラウド・ASPサービス「ネクストエンジン」を開発・提供している。コマース事業で同社自身がネット販売のために開発・改良したシステムを社外にも提供している。
ネクストエンジンでは、メール自動対応、受注伝票一括管理、在庫自動連携、商品ページ一括アップロードなどの機能を提供している。一部、GMOグループにOEM提供している。OEMを除き2014年4月末時点で1496社、1万0776店が利用している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【日本スキー場開発株式会社(6040)】IPO新規上場情報→2015年04月22日マザーズ
| 証券コード |
6040 |
| 会社HP |
http://www.nippon-ski.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
4,000,100株 |
| 公募株数 |
62,000株 |
| 売出株数 |
560,000株 |
| 売り出し上限 |
93,300株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
スキー場の運営 |
| 代表者名 |
鈴木 周平 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区大手町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年4月1日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年4月3日～4月9日 |
| 公開価格決定 |
2015年4月10日 |
| 申込期間 |
2015年4月14日～4月17日 |
| 払込期日 |
2015年4月21日 |
| 上場日 |
2015年4月22日 |
| 仮条件 |
|
公募価格 |
|
| 吸収資金 |
23.8億 |
時価総額 |
133.2億 |
| 主幹事証券 |
野村證券 |
528,700 |
85.00 |
| 引受証券 |
大和証券 |
62,200 |
10.00 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
9,300 |
1.50 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
9,300 |
1.50 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
3,100 |
0.50 |
| 引受証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
3,100 |
0.50 |
| 引受証券 |
エース証券 |
3,100 |
0.50 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
1,600 |
0.26 |
| 引受証券 |
八十二証券 |
1,600 |
0.26 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.7 |
4,037 |
504 |
515 |
389 |
| 2014.7 |
4,909 |
724 |
750 |
520 |
| 2015.7(予想) |
5,750 |
900 |
850 |
680 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 日本駐車場開発 |
親会社 |
3,320,000 |
84.30 |
| Shun Hing Electronic Trading |
特別利害関係者など |
100,000 |
2.54 |
| Plan・Do・See |
取引先 |
100,000 |
2.54 |
| グリーンコア |
特別利害関係者など |
100,000 |
2.54 |
| 氏家 太郎 |
取締役会長 |
70,000 |
1.78 |
| 鈴木 周平 |
代表取締役社長、子会社取締役 |
55,000 |
1.40 |
| ラックランド |
取引先 |
33,300 |
0.85 |
| Hotel Lotte |
特別利害関係者など |
33,300 |
0.85 |
| 高梨 光 |
取締役副社長、子会社代表取締役社長、子会社取締役 |
32,000 |
0.81 |
| 宇津井 高時 |
常務取締役、子会社取締役 |
32,000 |
0.81 |
| 向所 和也 |
取締役、子会社代表取締役社長、子会社取締役 |
32,000 |
0.81 |
| 上場資金用途 |
| 全額を物流投資事業において開発する物流施設への建設費用等の一部に充当する予定。めいほう高原開発株式会社における設備投資資金のための投融資に充当する予定。めいほう高原開発株式会社ではめいほうスキー場のリフト改修等の費用として、平成28年７月期に150,000千円、平成29年７月期に残額を充当する予定。 |
| 事業内容詳細 |
スキー場運営会社。日本駐車場開発の子会社で、上場後も親子関係は維持される。特徴あるスキー場を取得し、グループ役職員が地元に常駐して地元関係者や従業員と一体となって再生する。
長野県と群馬県、岐阜県に、7箇所のスキー場を保有。5箇所のスキー場がある長野県白馬村では全体を「HAKUBA VALLEY」と総称している。
主にリフト券の販売や、料飲の提供、スキーやスノーボード、登山用具などの用品レンタル、土産物の物販などを手掛けている。集客のため大規模なスキー用品などの展示会での販売促進や旅行会社との商品企画の折衝、広告宣伝活動を実施している。海外の展示会に参加し、インバウンドの集客も強化している。
ウインターシーズン以外のグリーンシーズンには、高山植物や山頂からの景色を楽しめる機会を提供している。竜王マウンテンパークでは山頂エリアで山野草園を造成。川場スキー場では、サバイバルゲーム場やローラースケートパークを設営している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
| FX URL
【株式会社ミサワ(3169)】PO新規上場情報
【社名】株式会社ミサワ(3169)
【発行価格】801円
|
| 価格決定期間 |
2015年3月24日～3月27日 |
| 受渡期日 |
2015年4月6日 |
| 公募株数 |
330,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
510,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
126,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
6.87% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
出店や改装による店舗内装の設備投資とシステム開発 |
| 公募発表時の終値 |
867円 |
| ディスカウント率 |
4.07% |
| みずほ証券 |
588,000 |
70 |
| SMBC日興証券 |
193,200 |
23 |
| SBI証券 |
58,800 |
7 |
| 計 |
840,000株 |
100% |
| FX URL
【ジャパンリアルエステイト投資法人(8952)】PO新規上場情報
【社名】ジャパンリアルエステイト投資法人(8952)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2015年3月30日～4月2日 |
| 受渡期日 |
2015年4月7日～4月10日 |
| 公募株数 |
54,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
3,200株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
3,780株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
4.62% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
短期借入金の一部返済、投資法人債の償還、特定資産（「梅田スクエアビルディング」他計4物件）の取得など
|
| 公募発表時の終値 |
4,614円 |
| ディスカウント率 |
2～4.5% |
| SMBC日興証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| 野村證券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| 計 |
57,200株 |
|
| FX URL
|
