価格決定期間	2012年8月7日～8月10日
受渡期日	2012年8月20日
公募株数
国内一般募集における発行数	1,000,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	360,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	17.70%
調達資金	約11億円
調達資金の用途	新規出店のための設備投資
公募発表時の終値	716円
ディスカウント率	4～6%

引受幹事
野村証券	1,033,600	76%
大和証券	95,200	7%
SMBC日興証券	95,200	7%
みずほ証券	95,200	7%
三津井証券	40,800	3%
計	1,360,000	100%

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2012年8月20日

【日本航空株式会社(9201)】IPO新規上場情報→2012年09月19日東証上場

【社名】日本航空株式会社
　【注目度】A

証券コード	9201
会社HP	http://www.jal.com/
上場市場	東証1部
上場時発行済株式数	181,352,000株
公募株数	0株
売出株数	175,000,000株
売り出し上限
単位株数	100株
業種	空運業
事業内容	航空運送業など
代表者名	植木義晴
本社所在地	東京都品川区

スケジュール	日程
仮条件決定	2012年8月30日
ブックビルディング期間	2012年8月31日～9月7日
公開価格決定	2012年9月10日
申込期間	2012年9月11日～9月14日
払込期日	-
上場日	2012年9月19日

仮条件	3500-3790円	予想EPS	716.84円
PER	5.3倍	予想配当金	－円
PBR	1.7倍	BPS	2,282.09円
吸収資金	6,633億円	値付方式	オークション方式
時価総額	6,873億円	初値騰落率	0.5％(3,810円)
公募価格	3790円	初日出来高	40,465,600株

主幹事証券	大和証券	45,937,000株	35.00%
主幹事証券	みずほ証券	20,566,000株	15.67%
主幹事証券	三菱UFJモルガン・スタンレー	20,566,000株	15.67%
主幹事証券	野村証券	18,374,000株	14.00%
主幹事証券	SMBC日興証券	13,558,000株	10.33%
幹事証券	岡三証券	2,755,000株	2.10%
幹事証券	東海東京証券	2,112,000株	1.61%
幹事証券	岩井コスモ証券	1,259,000株	0.96%
幹事証券	丸三証券	918,000株	0.70%
幹事証券	いちよし証券	734,000株	0.56%
幹事証券	東洋証券	629,000株	0.48%
幹事証券	水戸証券	629,000株	0.48%
幹事証券	藍沢証券	629,000株	0.48%

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2011.3	383,021	41,215	42,041	621,073
2012.3	1,204,813	204,922	197,688	186,616
2013.3(予想)	1,220,000	150,000	140,000	130,000

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
企業再生支援機構	特別利害関係者等	175,000,000	96.50
京セラ	特別利害関係者等	2,500,000	1.38
大和証券グループ本社	金融商品取引業者の人的および資本的関係会社	2,500,000	1.38
東京海上日動火災保険	特別利害関係者等	750,000	0.41
損害保険ジャパン	特別利害関係者等	250,000	0.14
ジェイティービー	特別利害関係者等	150,000	0.08
阪急交通社	特別利害関係者等	100,000	0.06
あいおいニッセイ同和損害保険	特別利害関係者等	50,000	0.03
三井住友海上火災保険	特別利害関係者等	50,000	0.03
三菱UFJ信託銀行JAL持ち株信託口	特別利害関係者等	2,000	0.00

上場資金用途

全数売り出し

事業内容詳細

航空大手。国内線・国際線の航空ネットワークを中心に、安全性、定時到着率世界第1位に認定された定時性を基盤とする高品質の航空輸送サービスを提供。国内線旅客数シェアは40.2％で2位。国際線は首位で1日に国内線・国際線合わせて約900便の定期便を運航

12年3月期の年売上高構成比は、国際線41.2％（旅客収入35.6％、貨物収入5.0％、郵便収入0.6％、手荷物収入0.0％）、国内線47.1％（旅客収入44.5％、貨物収入2.3％、郵便収入0.3％、手荷物収入0.0％）、その他の航空運送収益4.9％、付帯事業収入6.7％。
　有償旅客数3581万人、有償旅客キロ525億7818万人キロ、有効座席キロ785億6019万席キロ、有償座席利用率66.9％。

初値予想

予想初値　-円

初値買い妙味　ランクB

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【株式会社THEグローバル社(3271)】PO新規上場情報

【社名】株式会社THEグローバル社(3271)
　【発行価格】1,965円

価格決定期間	2012年8月27日～8月29日
受渡期日	2012年9月6日
公募株数	1,220,000株
国内一般募集における発行数	900,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	180,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	3.98%
調達資金	約6億円
調達資金の用途	マンション事業用地の取得
公募発表時の終値	465円
ディスカウント率	4～6%

引受幹事
みずほインベスターズ証券	1,220,000	100%
計	1,220,000	100%

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【株式会社ツクイ(2398)】PO新規上場情報

【社名】株式会社ツクイ(2398)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2012年8月22日～8月28日
受渡期日	2012年8月30日～9月5日
公募株数	2,650,000株
国内一般募集における発行数	-
オーバーアロットメントによる売り出し	350,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	19.85%
調達資金	約47億円
調達資金の用途	デイサービスセンターおよび有料老人ホームへの設備投資など
公募発表時の終値	1,586円
ディスカウント率	3～5%

引受幹事
野村証券	1,934,500	73%
SMBC日興証券	265,000	10%
大和証券	212,000	8%
いちよし証券	106,000	4%
みずほ証券	79,500	3%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	53,000	2%
計	2,650,000	100%

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2012年8月27日

【エヌ・デーソフトウェア株式会社(3794)】PO新規上場情報

【社名】エヌ・デーソフトウェア株式会社(3794)
　【発行価格】408円

価格決定期間	2012年8月27日～8月29日
受渡期日	2012年9月4日～9月6日
公募株数	281,000株
国内一般募集における発行数	-
オーバーアロットメントによる売り出し	420,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	-
調達資金	約8億円
調達資金の用途	資本政策をＣＶＦファンドと協議する過程で、投資家層が拡大し株式流動性が向上することが期待され、その結果、株価形成の安定化や将来の資本市場での調達力の強化を通じて株式価値の向上のため。
公募発表時の終値	2,450円
ディスカウント率	4～6%

引受幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	281,000	100%
計	281,000	100%

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【株式会社エー・ピーカンパニー(3175)】IPO新規上場情報→2012年09月25日マザーズ上場

【社名】株式会社エー・ピーカンパニー
　【注目度】B

証券コード	3175
会社HP	http://www.apcompany.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	2,394,250株
公募株数	350,000株
売出株数	195,000株
売り出し上限	81,700株
単位株数	100株
業種	小売業
事業内容	外食店舗を主とする販売事業及び地鶏や鮮魚等の生産流通事業
代表者名	米山　久
本社所在地	東京都港区

スケジュール	日程
仮条件決定	2012年9月3日
ブックビルディング期間	2012年9月5日～9月11日
公開価格決定	2012年9月12日
申込期間	2012年9月14日～9月20日
払込期日	9月24日
上場日	2012年9月25日

仮条件	2150～2350円	予想EPS	185.66円
PER	11.58倍-12.66倍	予想配当金
PBR	3.92倍-4.29倍	BPS	547.91円
吸収資金	11.7億円～ 12.8億円	値付方式	オークション方式
時価総額	51.5億円～ 56.3億円	初値騰落率
公募価格	2350円	初日出来高

主幹事証券	野村証券	436,000株	80.00%
幹事証券	みずほ証券	27,300株	5.01%
幹事証券	いちよし証券	16,400株	3.01%
幹事証券	SBI証券	16,400株	3.01%
幹事証券	SMBC日興証券	10,900株	2.00%
幹事証券	岡三証券	10,900株	2.00%
幹事証券	大和証券	10,900株	2.00%
幹事証券	極東証券	5,400株	0.99%
幹事証券	高木証券	5,400株	0.99%
幹事証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	5,400株	0.99%

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2011.3	5,233	191	192	111
2012.3	8,320	415	462	218
2013.3(予想)	11,219	-	710	413

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
米山　久	代表取締役社長	1,415,000	69.22
MTRインベストメント	代表取締役が議決権の過半数を所有する会社	250,000	12.23
吉野　勝己	常務取締役、子会社の役員	75,000	3.67
大久保　伸隆	常務取締役	46,000	2.25
野本　良平	取締役、子会社の役員	40,000	1.96
里見　順子	取締役	40,000	1.96
従業員持ち株会	特別利害関係者等	36,750	1.80

上場資金用途

.新規発行株式の記載の第三者割当増資の手取概算額上限169,119千円と合わせて、販売事業における新規出店予定の外食直営店舗の出店に関わる物件費及び内装設備費の支払の一部に使用

事業内容詳細

　東京都八王子市に飲食店のプロデュース等を事業目的とした㈲エー・ピーカンパニーを設立

　連結子会社（㈱地頭鶏ランド日南、㈱セブンワーク、㈱新得ファーム、㈱プロジェクト48）の計５社で構成され、「食のあるべき姿を追求する」というグループ共通のミッションの下、食産業全体を事業領域として生産から流通、販売までを統合的に手掛ける「生販直結モデル」により、地鶏や鮮魚等の生産流通事業と外食店舗を主とする販売事業を行っている。

初値予想

予想初値　-円

初値買い妙味　ランクD
PER12倍はやや割高感あり。

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【トラストパーク株式会社(3235)】PO新規上場情報

【社名】トラストパーク株式会社(3235)
　【発行価格】32,832円

価格決定期間	2012年8月28日～8月30日
受渡期日	2012年9月7日
公募株数	4,000株
国内一般募集における発行数	3,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	1,050株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	8.74%
調達資金	約2.7億円
調達資金の用途	駐車場などの管理システムの開発
公募発表時の終値	36,500円
ディスカウント率	4～6%

引受幹事
東洋証券	5,600	80%
みずほ証券	1,050	15%
ふくおか証券	350	5%
計	7,000	100%

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