価格決定期間	2017年8月8日～8月10日
受渡期日	2017年8月17日～8月21日
公募株数	15,500,000株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	2,080,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	-%
最大吸収規模	約88億円
資金使途	マーケティング・広告宣伝や新規出店など
公募発表時の終値	502円
ディスカウント率	6.09%

SBI証券	9,300,000	60
岡三証券	6,200,000	40
計	15,500,000	100

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2017年8月10日

【株式会社エスユーエス(6554)】IPO新規上場情報→2017年9月13日マザーズ

【社名】株式会社エスユーエス
　【注目度】B

証券コード	6554
会社HP	http://www.sus-g.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	2,093,000株
公募株数	323,000株
売出株数	31,000株
売り出し上限	53,100株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	自動車/総合電機（電気・電子機器）/輸送機器/ソフトウェア
代表者名	斎藤公男
本社所在地	京都府京都市下京区長刀鉾町

スケジュール	日程
仮条件決定	2017年8月25日
ブックビルディング期間	2017年8月28日～9月1日
公開価格決定	2017年9月4日
申込期間	2017年9月5日～9月8日
払込期日	2017年9月12日
上場日	2017年9月13日

仮条件	2,220円 - 2,300円	BPS(連結予想)	660.08
吸収資金	9.0億円 - 9.4億円	初値	4,970円
時価総額	46.5億円 - 48.1億円	初値騰落率	116.09%
公開価格	2,300円	出来高	1,028,600株

主幹事証券	野村証券	322,500	91.10
引受証券	西村証券	7,000	1.98
引受証券	いちよし証券	7,000	1.98
引受証券	岩井コスモ証券	3,500	0.99
引受証券	エース証券	3,500	0.99
引受証券	SBI証券	3,500	0.99
引受証券	極東証券	3,500	0.99
引受証券	マネックス証券	3,500	0.99

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2015.9(連結実績)	4,500	111	114	3
2016.9(連結実績)	5,498	356	360	250
2017.9(連結予想)	6,002	424	422	294
2017.9(連結3Q累計実績)	4,404	315	313	238

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
斎藤公男	代表取締役社長	1,165,700	57.96
ｾﾌｧﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(株)	特別利害関係者など	110,000	5.47
ｼﾞｬﾌｺV2共有投資事業(有)	ベンチャーキャピタル（ファンド）	101,000	5.02
(株)エスユーエス	自己株式	60,000	2.98
大槻哲也	取締役	32,900	1.64
奥直彦	従業員	30,400	1.51
後藤国彦	特別利害関係者など	30,000	1.49
植村誠	従業員	28,400	1.41
岸本義友	取締役	25,900	1.29
小林孝史	取締役	24,400	1.21

上場資金用途

人材採用の広告宣伝費、教育研修費、新規拠点の新設、システムの開発費、借入金の返済

事業内容詳細

◆エンジニアリング事業
大手メーカーを中心とした技術支援事業
◆社内事業
AI・IoT・HMIなどの自社製品の研究開発
Webサイトシステム、ソーシャルゲーム、アプリの企画開発
コンサルティング、技術者派遣
社会人学校事業

初値予想

予想初値 5,000円

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2017年8月14日

【ウォンテッドリー株式会社(3991)】IPO新規上場情報→2017年9月14日マザーズ

【社名】ウォンテッドリー株式会社
　【注目度】A

証券コード	3991
会社HP	http://www.wantedly.com
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	4,572,700株
公募株数	50,000株
売出株数	80,000株
売り出し上限	19,500株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	ビジネスSNS「Wantedly」の企画・開発・運営
代表者名	仲暁子
本社所在地	東京都港区白金台

スケジュール	日程
仮条件決定	2017年8月28日
ブックビルディング期間	2017年8月30日～9月5日
公開価格決定	2017年9月6日
申込期間	2017年9月7日～9月12日
払込期日	2017年9月13日
上場日	2017年9月14日

仮条件	880円 - 1,000円	BPS(連結予想)	139.51
吸収資金	1.3億円 - 1.5億円	初値	5,010円
時価総額	40.2億円 - 45.7億円	初値騰落率	401.00%
公開価格	1,000円	初日出来高	-

主幹事証券	大和証券	127,400	98
引受証券	いちよし証券	1,300	1
引受証券	SBI証券	1,300	1

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2015.8(単独実績)	450	-2	-2	-2
2016.8(単独実績)	840	120	120	77
2017.8(連結予想)	1,250	5	5	3
2018.8(連結予想)	1,627	194	194	194

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
仲暁子	代表取締役社長	3,282,000	68.98
(株)ｻｲﾊﾞｰｴｰｼﾞｪﾝﾄ	特別利害関係者など	528,000	11.10
川田尚吾	ベンチャーキャピタル（ファンド）	303,650	6.38
木村新司	自己株式	196,500	4.13
川崎禎紀	取締役	155,000	3.26
アーキタイプ(株)	従業員	96,000	2.02
(株)日本経済新聞社	特別利害関係者など	55,550	1.17
ウォンテッドリー(株)	従業員	50,000	1.05
相川直視	従業員	28,500	0.59
杉山全功	特別利害関係者など	20,000	0.42
松本浩介	特別利害関係者など	20,000	0.42

上場資金用途

本社オフィス増床時の内装費

事業内容詳細

◆ビジネスSNS「Wantedly」の企画・開発・運営
会社訪問アプリ、名刺管理サービス、チャットアプリなどを展開している。

初値予想

予想初値　5,000円

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2017年8月17日

【株式会社ニーズウェル(3992)】IPO新規上場情報→2017年9月20日JASDAQスタンダード

【社名】株式会社ニーズウェル
　【注目度】B

証券コード	3992
会社HP	http://www.needswell.com/
上場市場	JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数	1,949,000株
公募株数	200,000株
売出株数	150,000株
売り出し上限	52,500株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	業務系システム開発、基盤構築、組込系開発
代表者名	船津浩三
本社所在地	東京都新宿区富久町

スケジュール	日程
仮条件決定	2017年8月28日
ブックビルディング期間	2017年8月30日～9月5日
公開価格決定	2017年9月6日
申込期間	2017年9月7日～9月12日
払込期日	2017年9月19日
上場日	2017年9月20日

仮条件	1,590円 - 1,670円	BPS(単独予想)	702.96
吸収資金	6.4億円 - 6.7億円	初値	3,850円
時価総額	31.0億円 - 32.5億円	初値騰落率	130.54%
公開価格	1,670円	出来高	739,400株

主幹事証券	みずほ証券	304,500	87
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	14,000	4
引受証券	SMBC日興証券	14,000	4
引受証券	エース証券	7,000	2
引受証券	SBI証券	7,000	2
引受証券	マネックス証券	3,500	1

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2015.9(単独実績)	3,986	355	350	211
2016.9(単独実績)	4,586	408	405	256
2017.9(単独予想)	5,050	-	424	276
2017.9(単独3Q累計予想)	3,801	387	382	248

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
(株)ｵｰﾃﾞｨｰｼｰ	親会社	900,000	47.53
従業員持ち株会	特別利害関係者など	201,500	10.64
佐藤辰弥	特別利害関係者など	198,250	10.47
橋本美奈子	特別利害関係者など	198,250	10.47
佐藤みどり	従業員	80,200	4.24
木村ひろみ	取締役	70,200	3.71
百武耐治	取締役	20,100	1.06
(株)企画工学研究所	特別利害関係者など	19,500	1.03
加藤和彦	取締役	16,000	0.84
船津浩三	代表取締役社長	14,500	0.77

上場資金用途

社内基幹システムへの設備投資、人材採用費や教育研修費など

事業内容詳細

◆業務系システム開発
・アプリケーション開発
・クラウド・M2Mソリューションサービス
・ITアウトソーシングサービス
◆基盤構築
・サーバ・インテグレーション
・サーバ環境仮想化・設計、構築、移行サービス
◆組込系開発
・映像機器や医療機器、車載機器などに組込まれるアプリケーションの開発

初値予想

予想初値　4,000円

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2017年8月21日

【株式会社PKSHATechnology(3993)】IPO新規上場情報→2017年9月22日マザーズ

【社名】株式会社PKSHA Technology
　【注目度】A

証券コード	3993
会社HP	http://www.pkshatech.com
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	13,275,400株
公募株数	2,570,400株
売出株数	-株
売り出し上限	385,500株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	自然言語処理、画像認識、機械学習/深層学習技術に関わるアルゴリズムソリューションの展開
代表者名	上野山勝也
本社所在地	東京都文京区本郷

スケジュール	日程
仮条件決定	2017年9月5日
ブックビルディング期間	2017年9月6日～9月12日
公開価格決定	2017年9月13日
申込期間	2017年9月14日～9月20日
払込期日	2017年9月21日
上場日	2017年9月22日

仮条件	1,700円 - 2,400円	BPS(連結予想)	373.62
吸収資金	40.5億円 - 57.2億円	初値	5,480円
時価総額	217.2億円 - 306.7億円	初値騰落率	128.33%
公開価格	2,400円	出来高	2,330,800株

主幹事証券	SMBC日興証券	2,210,600	86
引受証券	SBI証券	77,100	3
引受証券	大和証券	51,400	2
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	51,400	2
引受証券	みずほ証券	51,400	2
引受証券	いちよし証券	25,700	1
引受証券	岩井コスモ証券	25,700	1
引受証券	岡三証券	25,700	1
引受証券	極東証券	25,700	1
引受証券	マネックス証券	25,700	1

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2015.9(単独実績)	292	149	149	100
2016.9(単独実績)	459	157	157	116
2017.9(連結予想)	890	361	342	230
2017.9(連結3Q累計実績)	704	370	367	250

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
上野山勝也	代表取締役	5,432,000	44.58
山田尚史	取締役	1,780,000	14.61
NKﾘﾚｰｼｮﾝｽﾞ(合)	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,517,000	12.45
(株)SMBC信託銀行信託口	ベンチャーキャピタル（ファンド）	990,000	8.12
浅利圭佑	顧問税理士	877,000	7.20
(株)LUCE Capital	代表取締役の資産管理会社	660,000	5.42
松尾豊	特別利害関係者など	267,000	2.19
佐藤裕介	監査役	125,000	1.03
(株)NTTドコモ	特別利害関係者など	107,000	0.88
伊藤忠商事(株)	特別利害関係者など	71,000	0.58

上場資金用途

研究開発、ソフトウエア開発、採用教育費、人件費、サーバー費用、広告宣伝費

事業内容詳細

・自然言語（特に日本語）の内容を理解し、分類・類型化を高速に行うモジュール
・領域特化型の画像認識エンジン
・自然言語処理技術を用いた汎用型対話エンジン
・機械学習を用いたCRMソリューション
・顧客行動に関する未来予測エンジン、など

初値予想

予想初値　5,600円

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2017年8月23日

【株式会社ラクト・ジャパン(3139)】PO新規上場情報

【社名】株式会社ラクト・ジャパン(3139)
　【発行価格】3,849円

価格決定期間	2017年8月28日～8月31日
受渡期日	2017年9月8日
公募株数	-株
国内一般募集における発行数	809,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	121,300株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	-%
最大吸収規模	約35億円
資金使途	借入れ株式の返却など
公募発表時の終値	3,740円
ディスカウント率	4.01%

野村証券	703,700	87
みずほ証券	24,300	3
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	24,300	3
SMBC日興証券	24,300	3
エース証券	8,100	1
丸三証券	8,100	1
SMBCフレンド証券	8,100	1
いちよし証券	8,100	1
計	809,000	100

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【日進工具株式会社(6157)】PO新規上場情報

【社名】日進工具株式会社(6157)
　【発行価格】2,013円

価格決定期間	2017年8月29日～8月31日
受渡期日	2017年9月8日
公募株数	-株
国内一般募集における発行数	1,043,500株
オーバーアロットメントによる売り出し	156,500株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	-%
最大吸収規模	約23億円
資金使途	借入れ株式の返却など
公募発表時の終値	1,872円
ディスカウント率	5.00%

三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,043,500	100
計	1,043,500	100

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【株式会社エスライン(9078)】PO新規上場情報

【社名】株式会社エスライン(9078)
　【発行価格】1,150円

価格決定期間	2017年8月28日～8月30日
受渡期日	2017年9月5日～9月7日
公募株数	400,000株
国内一般募集における発行数	636,200株
オーバーアロットメントによる売り出し	150,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	5.22%
最大吸収規模	約12億円
資金使途	物流センターの建設費用に充当
公募発表時の終値	1,030円
ディスカウント率	3.52%

東海東京証券	400,000	100
計	400,000	100

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【石原ケミカル株式会社(4462)】PO新規上場情報

【社名】石原ケミカル株式会社(4462)
　【発行価格】1,641円

価格決定期間	2017年8月28日～8月31日
受渡期日	2017年9月5日～9月8日
公募株数	696,000株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	104,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	10.88%
最大吸収規模	約14億円
資金使途	滋賀工場第一製造所の建て替えに充当
公募発表時の終値	1,770円
ディスカウント率	4.04%

みずほ証券	696,000	100
計	696,000	100

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【内外テック株式会社(3374)】PO新規上場情報

【社名】内外テック株式会社(3374)
　【発行価格】3,745円

価格決定期間	2017年8月29日～8月31日
受渡期日	2017年9月6日～9月8日
公募株数	437,200株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	65,500株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	20.58%
最大吸収規模	約20億円
資金使途	物流センターや工場新設などに充当
公募発表時の終値	3,890円
ディスカウント率	6.02%

みずほ証券	437,200	100
計	437,200	100

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【株式会社アインホールディングス(9627)】PO新規上場情報

【社名】株式会社アインホールディングス(9627)
　【発行価格】7,760円

価格決定期間	2017年8月30日～9月5日
受渡期日	2017年9月7日～9月13日
公募株数	3,000,000株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	45,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	11.73%
最大吸収規模	約293億円
資金使途	M＆Aや設備投資、借入金の返済資金などに充当
公募発表時の終値	8,500円
ディスカウント率	3.00%

野村証券	1,800,000	60
いちよし証券	390,000	13
みずほ証券	300,000	10
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	150,000	5
大和証券	150,000	5
SMBC日興証券	90,000	3
SBI証券	60,000	3
上光証券	30,000	1
岡三証券	30,000	1
計	3,000,000	100

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2017年8月25日

【株式会社壽屋(3993)】IPO新規上場情報→2017年9月26日JASDAQスタンダード

【社名】株式会社壽屋
　【注目度】B

証券コード	7809
会社HP	http://www.kotobukiya.co.jp/
上場市場	JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数	2,697,000株
公募株数	300,000株
売出株数	300,000株
売り出し上限	90,000株
単位株数	100株
業種	その他製品
事業内容	小売・通信販売事業
代表者名	清水一行
本社所在地	東京都立川市緑町

スケジュール	日程
仮条件決定	2017年9月6日
ブックビルディング期間	2017年9月8日～9月14日
公開価格決定	2017年9月15日
申込期間	2017年9月19日～9月22日
払込期日	2017年9月25日
上場日	2017年9月26日

仮条件	1,980円 - 2,000円	BPS(単独予想)	1,049.30
吸収資金	13.7億円 - 13.8億円	初値	2,650円
時価総額	53.4億円 - 53.9億円	初値騰落率	32.50%
公開価格	2,000円	出来高	2,069,800株

主幹事証券	大和証券	522,000	87
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	18,000	3
引受証券	SMBC日興証券	18,000	3
引受証券	みずほ証券	18,000	3
引受証券	SBI証券	6,000	1
引受証券	岡三証券	6,000	1
引受証券	岩井コスモ証券	6,000	1
引受証券	エース証券	6,000	1

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2015.6(単独実績)	6,449	422	438	272
2016.6(単独実績)	8,109	732	630	398
2017.6(単独見込)	8,008	472	435	251
2018.6(単独予想)	8,368	634	550	358

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
清水一行	代表取締役社長	816,600	31.99
(株)立飛ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	特別利害関係者など	300,000	11.75
清水浩代	代表取締役副社長、代表取締役社長の配偶者	207,000	8.11
社員持ち株会	特別利害関係者など	129,000	5.05
多摩信用金庫	特別利害関係者など	120,000	4.70
西武信用金庫	特別利害関係者など	120,000	4.70
(株)山梨中央銀行	特別利害関係者など	60,000	2.35
(株)三菱東京UFJ銀行	特別利害関係者など	60,000	2.35
(株)商工組合中央金庫	特別利害関係者など	60,000	2.35
(株)三井住友銀行	特別利害関係者など	60,000	2.35
盧瑞倫	特別利害関係者など	60,000	2.35
CHUN NAM LAM	特別利害関係者など	60,000	2.35

上場資金用途

試作品制作の原型代、製品製造用の金型代

事業内容詳細

・玩具類の企画・開発・製造・卸売・販売・輸出入
・書籍、アート作品、フィギュア人形、キャラクターグッズ等の企画・開発・製造・制作・出版・卸売・販売・輸出入
・キャラクター商品全般の店舗販売、通信販売
・イベント・キャンペーンの制作、企画、立案、運営並びに実施
・デザイン業務
・模型工作に関する材料、部品類、工具の研究・開発、製造、販売、輸出入
・自社商品の海外販売

初値予想

予想初値 2,700円

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2017年8月29日

【ロードスターキャピタル株式会社(3482)】IPO新規上場情報→2017年9月28日マザーズ

【社名】ロードスターキャピタル株式会社
　【注目度】B

証券コード	3482
会社HP	http://loadstarcapital.com/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	4,984,000株
公募株数	740,000株
売出株数	360,000株
売り出し上限	165,000株
単位株数	100株
業種	不動産業
事業内容	クラウドファンディング事業、コーポレートファンディング事業、仲介コンサルティング事業、アセットマネジメント事業
代表者名	岩野達志
本社所在地	東京都中央区銀座

スケジュール	日程
仮条件決定	2017年9月8日
ブックビルディング期間	2017年9月11日～9月15日
公開価格決定	2017年9月19日
申込期間	2017年9月20日～9月25日
払込期日	2017年9月27日
上場日	2017年9月28日

仮条件	1,640円 - 1,820円	BPS(連結予想)	832.88
吸収資金	20.7億円 - 23.0億円	初値	2,501円
時価総額	81.7億円 - 90.7億円	初値騰落率	37.42%
公開価格	1,820円	出来高	3,685,500株

主幹事証券	みずほ証券	990,000	90
引受証券	SMBC日興証券	33,000	3
引受証券	SBI証券	22,000	2
引受証券	マネックス証券	11,000	1
引受証券	松井証券	11,000	1
引受証券	岡三証券	11,000	1
引受証券	岩井コスモ証券	11,000	1
引受証券	エース証券	5,500	0.5
引受証券	丸三証券	5,500	0.5

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2015.12(連結実績)	2,992	728	688	442
2016.12(連結実績)	4,659	750	703	468
2017.12(連結予想)	6,634	1,288	1,122	720
2017.12(連結中間実績)	3,306	795	702	464

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
Renren Lianhe Holdings	その他の関係会社	2,090,000	46.47
岩野達志	代表取締役社長	900,000	20.01
森田泰弘	代表取締役副社長	815,000	18.12
中川由紀子	取締役	250,000	5.56
久保直之	従業員	92,000	2.05
成田洋	従業員	62,000	1.38
(株)カカクコム	特別利害関係者など	54,000	1.20
佐藤拓也	従業員、役員の血族	37,000	0.82
山田泰生	従業員	36,000	0.80
小池健史	従業員	21,000	0.47

上場資金用途

販売用不動産の物件取得、広告宣伝費、システム開発、採用費・人件費など

事業内容詳細

◆クラウドファンディング事業
日本で初めて不動産投資に特化したクラウドファンディング｢OwnersBook｣の運営
◆コーポレートファンディング事業
自己資本を用いた不動産投資(東京都市圏のオフィスビルや複合ビル、マンションの購入・管理運営)
◆仲介コンサルティング事業
不動産の売買や管理・運営に対するコンサルティング
◆アセットマネジメント事業
投資用不動産の管理・運用などの代行

初値予想

予想初値 2,300円

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【西本Wismettacホールディングス株式会社(9260)】IPO新規上場情報→2017年9月29日東証

【社名】西本Wismettacホールディングス株式会社
　【注目度】B

証券コード	9260
会社HP	http://www.wismettac.com/
上場市場	東証1部
上場時発行済株式数	14,343,240株
公募株数	1,850,000株
売出株数	1,850,000株
売り出し上限	555,000株
単位株数	100株
業種	卸売業
事業内容	様々な食品を輸入・輸出・海外販売まで手掛ける食品専門商社
代表者名	金井孝行
本社所在地	兵庫県神戸市中央区磯辺通

スケジュール	日程
仮条件決定	2017年9月11日
ブックビルディング期間	2017年9月12日～9月19日
公開価格決定	2017年9月20日
申込期間	2017年9月21日～9月26日
払込期日	2017年9月28日
上場日	2017年9月29日

仮条件	4,500円 - 5,250円	BPS(連結予想)	11,658.55
吸収資金	191.5億円 - 223.4億円	初値	4,465円
時価総額	645.4億円 - 753.0億円	初値騰落率	-6.00%
公開価格	4,750円	出来高	1,268,000株

主幹事証券	野村証券	2,548,900	83.11
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	185,000	6.03
引受証券	SMBC日興証券	148,000	4.83
引受証券	みずほ証券	74,000	2.41
引受証券	極東証券	37,000	1.21
引受証券	SBI証券	37,000	1.21
引受証券	エース証券	37,000	1

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2015.12(連結実績)	158,254	7,999	7,250	4,509
2016.12(連結実績)	158,338	7,329	6,922	2,847
2017.12(連結予想)	169,434	6,835	6,306	3,349
2017.12(連結中間実績)	86,646	3,260	3,053	1,448

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
多津巳産業(株)	役員らが議決権の過半数を所有する会社	8,085,740	61.19
洲崎良朗	代表取締役会長CEO	2,910,000	22.02
(公財)洲崎福祉財団	特別利害関係者など	1,300,000	9.84
西本Wismettacﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ	自己株式	720,000	5.45
金井孝行	代表取締役社長COO	140,000	1.06
清水正之	特別利害関係者など	42,500	0.32
堀川大輔	特別利害関係者など	15,000	0.11

上場資金用途

アジア食グローバル事業での商品規格管理システムなどの設備投資資金や、運転資金など

事業内容詳細

◆西本貿易
・日本食やエスニック・フードの輸出、PB商品の開発
・海外食品や雑貨の輸入及びキャラクター商品の開発、製造
◆Wismettacフーズ
・生鮮青果物の輸入卸売
・メーカー並びに外食向け食品原材料の開発、輸入
・国産青果物の卸売、農家との共同開発、輸出
◆Wismettac Asian Foods
・日本食やエスニック・フードの輸入並びに食材開発
・レストランやグローサリーストアへの卸売、など

初値予想

予想初値 4,750円

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【株式会社マネーフォワード(3994)】IPO新規上場情報→2017年9月29日マザーズ

【社名】株式会社マネーフォワード
　【注目度】A

証券コード	3994
会社HP	http://corp.moneyforward.com/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	18,279,400株
公募株数	1,617,700株
売出株数	931,000株
売り出し上限	382,300株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	インターネットサービス開発事業
代表者名	辻庸介
本社所在地	東京都港区芝

スケジュール	日程
仮条件決定	2017年9月12日
ブックビルディング期間	2017年9月13日～9月20日
公開価格決定	2017年9月21日
申込期間	2017年9月22日～9月27日
払込期日	2017年9月28日
上場日	2017年9月29日

仮条件	1,350円 - 1,550円	BPS(連結予想)	164.10
吸収資金	39.6億円 - 45.4億円	初値	3,000円
時価総額	246.8億円 - 283.3億円	初値騰落率	93.55%
公開価格	1,550円	初日出来高	5,747,000株

主幹事証券	SMBC日興証券	1,180,700	58.51
引受証券	マネックス証券	575,000	28.49
引受証券	SBI証券	171,400	8.49
引受証券	みずほ証券	30,300	1.50
引受証券	東海東京証券	30,300	1.50
引受証券	静銀ティーエム証券	20,100	1.00
引受証券	いちよし証券	10,100	0.50

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2015.11(単独実績)	441	-1,542	-1,133	-1,542
2016.11(単独実績)	1,542	-876	-882	-888
2017.11(連結予想)	2,681	-995	-1,006	-1,014
2017.11(連結中間実績)	1,202	-675	-679	-683

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
辻庸介	代表取締役社長CEO、子会社の取締役	3,879,800	19.95
ｼﾞｬﾌｺSV4共有投組	特別利害関係者など	2,898,040	14.90
浅野千尋	取締役、子会社の取締役	1,842,000	9.47
市川貴志	取締役	1,284,000	6.60
ﾏﾈｯｸｽﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞ(株)	ベンチャーキャピタル（ファンド）	930,000	4.78
(株)クレディセゾン	特別利害関係者など	800,000	4.11
瀧俊雄	取締役	653,000	3.36
(株)静岡銀行	特別利害関係者など	594,120	3.06
SBIﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)	特別利害関係者など	567,200	2.92
都築貴之	取締役	453,000	2.33
MSIVC2012V投組	ベンチャーキャピタル（ファンド）	320,000	1.65

上場資金用途

広告費、借入金の返済、人件費・採用教育費など

事業内容詳細

◆個人向けサービス
・自動家計簿サービス｢マネーフォワード｣
・お金のことを伝えるくらしの経済メディア｢MONEY PLUS｣
◆個人事業主向けサービス
・法人決算をラクにするクラウド型会計ソフト｢MFクラウド会計｣、確定申告作業をラクにするクラウド型確定申告ソフト｢MFクラウド確定申告｣、など事業者向けSaaS型サービスプラットフォームの提供

初値予想

予想初値 3,500円

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