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【株式会社オルトプラス(3672)】IPO新規上場情報→2013年03月14日マザーズ上場

【社名】株式会社オルトプラス
 【注目度】A


証券コード 3672
会社HP http://www.altplus.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 4,000,000株
公募株数 900,000株
売出株数 456,500株
売り出し上限 203,000株
単位株数 100株
業種 情報・通信業
事業内容 モバイル端末向けソーシャルゲームの企画、開発および運営
代表者名 石井 武
本社所在地 東京都渋谷区
スケジュール 日程
仮条件決定 2013年2月21日
ブックビルディング期間 2013年2月25日~3月1日
公開価格決定 2013年3月4日
申込期間 2013年3月6日~3月11日
払込期日 2013年3月13日
上場日 2013年3月14日
仮条件 1400~1500円 予想EPS 165.37円
PER 8.5-9倍 予想配当金 -円
PBR 3.4-3.6倍 BPS 417.66円
吸収資金 19億-20.3億円 値付方式 オークション方式
時価総額 56億-60億円 初値騰落率 167.7%(4,015円)
公募価格 1,500円 初日出来高 1,942,900株
主幹事証券 野村証券 1,153,000 85.00
幹事証券 みずほ証券 67,800 5.00
幹事証券 大和証券 40,700 3.00
幹事証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 40,700 3.00
幹事証券 SBI証券 27,100 2.00
幹事証券 岩井コスモ証券 13,600 1.00
幹事証券 マネックス証券 13,600 1.00
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2011.9 439 102 106 61
2012.9 914 174 176 112
2013.9(予想) 2,748 907 906 549
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
東京ディスカバリー ベンチャーキャピタル(ファンド) 1,400,000 39.39
石井 武 代表取締役CEO 1,060,000 29.83
みずほキャピタル第3号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 600,000 16.88
鵜川 太郎 取締役COO 160,000 4.50
正法地 智也 取締役CTO 60,000 1.69
安藤 正雄 従業員 24,000 0.68
小林 陽介 従業員 24,000 0.68
牟田口 剛 従業員 24,000 0.68
類地 健太郎 従業員 24,000 0.68
上場資金用途
①新規ユーザー獲得のための広告宣伝費
②ソーシャルゲーム開発の過程で発生する画像制作・開発支援・デバッグ(注)等のための外注加工費
事業内容詳細

① オリジナルタイトルの制作

平成22年8月に「GREE」において、本格競馬シミュレーションゲーム「ダービーズキングの伝説」のサービスを開始。同タイトルは、歴代の名馬が 実名で登場する競馬シミュレーションゲームであり、平成23年2月には「GREE Platform Award 2010」において優秀賞を受賞するとともに、平成24年12月末現在における累積登録者数が139万人を超えるなど、2年以上に渡ってサー ビスの提供

また、平成23年10月に「GREE」においてサービスの提供を開始したカードバトルRPG「バハムートブレイブ」は、同ジャンルのソーシャルゲー ムが乱立する中において、カードバトルシステムやカードデザインに注力することで他のソーシャルゲームとの差別化を図った結果、平成24年3月には 「GREE Platform Award 2011」において特別賞を受賞、平成24年8月には「GREE Platform Award-The first half of 2012-」において優秀賞を受賞するとともに、平成24年12月末現在での累積登録者数が107万人を超えるなど、サービスの提供後1年を経て当社の主 要なタイトルと。また、平成24年7月に「GREE」において「バハムートブレイブ」と同様のカードバトルシステムを採用した「精霊ファンタジア」の提供 を開始しているが、新たな世界観を提供することにより、平成24年12月末現在で累積登録者数が31万人を超える実績。

② 他社IP利用タイトルの制作
有名なアニメや漫画等のIPは、既にユーザー認知度が高いことから、サービスの開始直後から一定の登録者数を見込むことができる。収益に ついては、IP保有会社と分配することからオリジナルタイトルと比較すると収益分配率は低くなるが、IP保有会社と各種メディア等への広告宣伝や、 ゲーム内で使用するグラフィックの制作等を両社で協力することによりプロモーションコストを抑えることが可能であるため、今後も継続して取り組んでいく必 要があると考えている。
主たる他社IP利用タイトルには、平成24年9月に「GREE」においてリリースした「エンペラーズ サガ」、同じく平成24年9月に「GREE」においてリリースした「サモンナイト コレクション」がある。「エンペラーズサガ」は株式会社スクウェア・エニックスが保有するIPである「ロマンシング サガ」シリーズを基にしたソーシャルゲームであり、「サモンナイト コレクション」は株式会社バンダイナムコゲームスが保有するIPである「サモンナイト」シリーズを基にしたソーシャルゲーム

初値予想
予想初値 -円

2013/03/04 18:29| | ▲画面上へ

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カテゴリー: 2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

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