証券コード	3690
会社HP	http://www.lockon.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	3,055,700株
公募株数	200,000株
売出株数	143,000株
売り出し上限	51,400株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	Eコマース関連ソフトウェアの企画・開発・販売及びインターネット広告関連ソフトウェアの企画・開発・販売
代表者名	岩田進
本社所在地	大阪府大阪市北区梅田

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年8月28日
ブックビルディング期間	2014年8月29日～9月4日
公開価格決定	2014年9月5日
申込期間	2014年9月8日～9月11日
払込期日	2014年9月16日
上場日	2014年9月17日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	野村證券
幹事証券	SMBC日興証券
幹事証券	岩井コスモ証券
幹事証券	極東証券
幹事証券	いちよし証券
幹事証券	マネックス証券
幹事証券	SBI証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.9	867	37	39	6
2013.9	1,090	74	75	42
2014.9(予想)	1,357	-	221	122

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
岩田進	代表取締役社長	1,538,700	52.00
福田博一	取締役副社長	591,600	19.99
又座加奈子	専務取締役	236,700	8.00
ジャフコ・スーパーＶ３共有	ベンチャーキャピタル（ファンド）	69,000	2.33
サイバーエージェント	ベンチャーキャピタル（ファンド）	60,000	2.03
みずほキャピタル第３号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	60,000	2.03
従業員持ち株会	特別利害関係者等	54,300	1.84
セプテーニ	特別利害関係者等	51,000	1.72
博報堂ＤＹメディアパートナーズ	特別利害関係者等	30,000	1.01
和出憲一郎	取締役	29,700	1.00
GMO Venture Partners	ベンチャーキャピタル（ファンド）	25,200	0.85

上場資金用途

手取概算額214,800千円については、第三者割当増資の手取概算額上限56,745千円と合わせて、サーバ設備及びネットワーク関連機器の増強並びに人員増加に伴うオフィス移転費用等の設備資金として210,000千円を充当する予定

事業内容詳細

代表取締役社長岩田進は、大学時代から個人事業主としてホームページ制作を行っておりましたが、売上高の拡大を機に、平成13年6月に当社の前身となる有限会社ロックオンを設立。

現在はインターネット広告関連やEC（電子商取引）関連ソフトウエアを企画・開発・販売・運営している。

1.広告プラットフォーム事業
　インターネット広告効果測定システム「AD EBiS（アドエビス）」と、インターネット広告の出稿を最適化するプラットフォーム「THREe（スリー）」を展開している。両者を合わせ、広告の「（1）効果測定→（2）最適化→（3）買い付け/入稿」に至る一連の業務をプラットフォーム上で完結でき、デジタルマーケティングの自動化に必要な3要素を提供している。

2.商流プラットフォーム事業
　ECサイト構築プログラムソースをオープンソース化して無償提供する「EC-CUBE」と、EC-CUBEを用いてECサイト構築を受託開発するサービス「SOLUTION」を展開している。
　 EC-CUBEを無償で提供する代わりに、決済代行事業者やホスティング事業者などのオフィシャルパートナーからロイヤリティーを収入する。また、機能を追加できるプラグインやデザインテンプレート、商用ライセンスの販売収入、イベントやセミナーの開催による収入、関連サイトへの広告枠の販売などにより収益を上げている。公式ガイドブックの出版なども行っている。

初値予想

予想初値　-円

2014/08/22 12:43 | FXURL | ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2014年08月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

【株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー(7172)】IPO新規上場情報→2014年9月11日マザーズ

【社名】株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー
　【注目度】A

証券コード	7172
会社HP	http://www.jia-ltd.com/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	2,170,000株
公募株数	120,000株
売出株数	262,500株
売り出し上限	57,300株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	オペレーション・リースを始めとした金融ソリューション事業
代表者名	白岩　直人
本社所在地	東京都千代田区霞が関

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年8月22日
ブックビルディング期間	2014年8月26日～9月1日
公開価格決定	2014年9月2日
申込期間	2014年9月4日～9月9日
払込期日	2014年9月10日
上場日	2014年9月11日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	SBI証券
幹事証券	大和証券
幹事証券	岡三証券
幹事証券	ひろぎんウツミ屋証券
幹事証券	ちばぎん証券
幹事証券	むさし証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.12	128	58	-49	-22
2013.12	520	228	266	176
2014.12(予想)	1,027	-	474	284

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
白岩直人	代表取締役社長	1,350,000	62.44
こうどうホールディングス	役員等が議決権の過半数を所有する会社	540,000	24.97
りそなキャピタル２号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	60,000	2.77
石川禎二	取締役	44,000	2.03
村田吉隆	取締役	44,000	2.03
双日	特別利害関係者等	40,000	1.85
三菱UFJキャピタル４号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	40,000	1.85
ごうぎんキャピタル	ベンチャーキャピタル（ファンド）	20,000	0.92
楠田喜彦	従業員	14,000	0.65
室井智有	取締役	4,000	0.18

上場資金用途

オペレーティング・リース事業、Ｍ＆Ａアドバイザリー事業、太陽光発電事業に投資するプライベート・エクイティファンドの組成などの金融ソリューション事業を行っている。今後は更なる金融ソリューション事業の拡大・展開を予定している、現時点では収益の多くをオペレーティング・リース事業が占めている。手取概算額262,688千円及び第三者割当増資の手取概算額上限130,208千円については今期中に、オペレーティング・リース事業において案件ごとに設立するＳＰＣの匿名組合出資金を投資家に地位譲渡するまでに一時的に立替取得するための資金として全額充当する予定。

事業内容詳細

オペレーティング・リース商品のアレンジメント。企業の合併・買収(M&A)アドバイザリー事業などのその他事業と併せ、金融ソリューション事業を展開している。

1.オペレーティング・リース事業
　航空機やコンテナを対象としたオペレーティング・リース商品を中心に、事業投資商品を企画・開発し、子会社を第二種金融商品取引業登録業者として、同商品の組成、販売、運営管理、出口の各業務を行っている。
　同社と連結子会社でリース商品をアレンジメントし、非連結子会社であるSPC（特別目的会社）がリース事業の営業者となる。SPCから組成、販売、管理ならびに出口といった一連の業務を受託することで、手数料を得ている。
　投資家はリース事業に出資し、リース期間中の事業損益を取り込むことで、資金を効率的に活用できるメリットがある。また、リース期間満了時にリース物件を売却し、キャピタルゲインを追求する。

2.その他事業
　M&Aアドバイザリー事業などを行っている。顧客の事業の売却などに関し、仲介、アドバイザリー契約を締結し、手数料を得る。事業売却が成功した際には、所定の成功報酬を得る。
　そのほか、太陽光発電事業に投資するプライベート・エクイティファンドも手掛けている。

初値予想

予想初値　-円

2014/08/22 12:41 | FXURL | ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2014年08月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

<<前の10件

羊飼いのFXブログ

	羊飼いのFXメルマガ
	本日の必見イベント＆経済指標
	FX重要経済指標直前通知

キャッシュバック企画

2023年12月3日更新

FXキャッシュバックお得順

羊マークは羊飼いＦＸ限定特典

当サイト限定！人気！

合計10000円キャッシュバック！！
トレイダーズ証券[みんなのFX]

1万円以上

・新羊トレイダーズ証券[みんなのFX]
・新羊インヴァスト証券[トライオートFX]
・新インヴァスト証券[トライオートETF]

5千円以上→1万円未満

・新羊セントラル短資ＦＸ[ダイレクトプラス]
・新羊ヒロセ通商
・羊外為どっとコム
・羊JFX[マトリックス]
・LINE証券[LINE FX]
・IG証券[FX標準]
・IG証券[CFD]

5000円未満

・新羊GMOクリック証券[FXネオ]
・新羊GMO外貨[外貨ex]
・新羊トレイダーズ証券[LIGHT FX]
・新外為ファイネスト[MT4ZERO][MT5]
・新楽天証券[楽天MT4CFD]
・新GMOクリック証券[CFD]
・新SBI証券[SBIFXミニ][SBIFXα]
・新GMO外貨[外貨ex CFD]
・新マネーパートナーズ[CFD]
・羊auカブコム証券[auカブコムFX]
・羊マネーパートナーズ[パートナーズFX][nano]
・羊外為オンライン
・羊岡三オンライン[くりっく株365]
・羊岡三オンライン[くりっく365]
・羊FXブロードネット
・外為どっとコム[らくらくFX積立]
・ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4][FXTFGX]
・松井証券
・DMMビットコイン(2024/3/1まで)

FXキャッシュバック一覧

・決済方法	・1000通貨
・取引時間	・iPhone
・スプレッド	・スワップ金利
・売買シグナル	・取引システム

FX比較ロボはコチラ

金マークはキャッシュバックあり
羊マークは羊飼い限定特典あり

	GMOクリック証券金羊
	外為どっとコム金羊
	GMO外貨[外貨ex]金羊
	LIGHT FX金羊
	ライオンFX金羊
	FXブロードネット金羊
	マネーパートナーズ金羊
	JFX[マトリックス]金羊
	みんなのFX金羊
	アイネット証券羊
	外為オンライン金羊
	IG証券金

	マネーパートナーズ金羊
	GMOクリック証券金羊
	GMO外貨[外貨ex]金羊
	アイネット証券羊
	セントラル短資ＦＸ金羊

	ライオンFX金羊
	GMO外貨[外貨ex]金羊

	GMO外貨[外貨ex]金羊
	FXブロードネット金羊
	GMOクリック証券金羊
	外為どっとコム金羊

	マネーパートナーズ金羊
	FXブロードネット金羊
	ライオンFX金羊
	外為どっとコム金羊

	OANDA証券[MT4]
	ゴールデンウェイジャパン[MT4]金
	外為ファイネスト[MT4]金羊
	EZインベスト証券[EZMT4]

	GMOクリック証券金羊
	GMO外貨[外貨ex]金羊
	ライオンFX金羊
	マネーパートナーズ金羊
	外為どっとコム金羊

	GMOクリック証券
	IG証券[FXバイナリー]
	GMO外貨[オプトレ!]
	みんなのオプション

	IG証券CFD金
	サクソバンク証券CFD
	GMOクリック証券CFD
	インヴァスト証券[トライオートETF]金

	Amazon
	トレイダーズショップ
	楽天ブックス

・LINE@ID：@forex
・羊飼いのLINEスタンプ
・羊飼いのFXアプリ(iPhone版)
・羊飼いのX(旧Twitter)
・羊飼いのFXブログのFACEBOOK
・羊飼いのFXメルマガ
・本日の経済指標メルマガ
・FX重要経済指標直前通知メルマガ

チャートはIG証券、GMOクリック証券、ゲインキャピタル・ジャパン、サクソバンク証券のものを正式に許可を得て使用しています