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●2013年03月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【2013年03月IPO・PO・海外IPO情報】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
【社名】株式会社東祥(8920)
【発行価格】-円
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| 価格決定期間 |
2013年3月4日～3月7日 |
| 受渡期日 |
2013年3月15日 |
| 公募株数 |
360,000 株 |
| 国内一般募集における発行数 |
2,000,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
200,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約4.55% |
| 調達資金 |
約13億円 |
| 調達資金の用途 |
スポーツクラブ事業への設備資金。
|
| 公募発表時の終値 |
1,415円 |
| ディスカウント率 |
|
| 大和証券 |
2,288,000株 |
88% |
| 東海東京証券 |
312,000株 |
12% |
| 計 |
2,600,000株 |
100% |
2013/03/05 6:03 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社大戸屋 (2705)
【発行価格】-円
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| 価格決定期間 |
2013年3月5日～3月7日 |
| 受渡期日 |
2013年3月13日～3月15日 |
| 公募株数 |
1,200,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
180,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約23.79% |
| 調達資金 |
約18億円 |
| 調達資金の用途 |
新規出店費用と改装費用、運転資金、中国での合弁
会社の設立出資金。
|
| 公募発表時の終値 |
1,284円 |
| ディスカウント率 |
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
1,200,000株 |
100% |
| 計 |
1,200,000株 |
100% |
2013/03/05 6:01 | FXURL
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カテゴリー：
2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】ユナイテッド・アーバン投資法人(8960)
【発行価格】-円
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| 価格決定期間 |
2013年3月5日～3月8日 |
| 受渡期日 |
2013年3月13日～3月18日 |
| 公募株数 |
190,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
12,064株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約9.61% |
| 調達資金 |
約230億円 |
| 調達資金の用途 |
「ヨドバシカメラマルチメディア吉祥寺」などの
商業施設やホテルの特定資産取得。
|
| 公募発表時の終値 |
113,800円 |
| ディスカウント率 |
|
| 引受幹事 |
| SMBC日興証券 |
-株 |
-% |
| 大和証券 |
-株 |
-% |
| みずほ証券 |
-株 |
-% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
-株 |
-% |
| 野村証券 |
-株 |
-% |
| 東海東京証券 |
-株 |
-% |
| 計 |
190,000株 |
100% |
2013/03/05 6:00 | FXURL
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カテゴリー：
2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社荏原製作所(6361)
【発行価格】-円
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| 価格決定期間 |
2013年3月5日～3月8日 |
| 受渡期日 |
2013年3月13日～3月18日 |
| 公募株数 |
18,300,000 株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2,700,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約9.93% |
| 調達資金 |
約170億円 |
| 調達資金の用途 |
気体機械生産設備やポンプ生産設備、海外拠点の
オペレーション強化・拡充、中国での新規拠点の
設立。
|
| 公募発表時の終値 |
406円 |
| ディスカウント率 |
|
| 引受幹事 |
| 野村証券 |
-株 |
-% |
| UBS証券 |
-株 |
-% |
| メリルリンチ日本証券 |
-株 |
-% |
| 計 |
18,300,000株 |
100% |
2013/03/05 5:59 | FXURL
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カテゴリー：
2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社ジェイ・エム・エス(7702)
【発行価格】-円
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| 価格決定期間 |
2013年3月4日～3月7日 |
| 受渡期日 |
2013年3月12日～3月15日 |
| 公募株数 |
4,400,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
660,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約12.82% |
| 調達資金 |
約17億円 |
| 調達資金の用途 |
工場への設備投資。
|
| 公募発表時の終値 |
335円 |
| ディスカウント率 |
|
| 引受幹事 |
| SMBC日興証券 |
4,400,000株 |
100% |
| 計 |
4,400,000株 |
100% |
2013/03/05 5:58 | FXURL
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カテゴリー：
2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】愛知時計電機株式会社(7723)
【発行価格】-円
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| 価格決定期間 |
2013年3月4日～3月6日 |
| 受渡期日 |
2013年3月12日～3月14日 |
| 公募株数 |
4,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
600,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約9.83% |
| 調達資金 |
約13億円 |
| 調達資金の用途 |
岡崎工場におけるガスメーター設備への投資、
水道メーター製造を行う仙台工場の建て替え、
本社工場における水道メーター設備への投資、
本社事務棟建て替え
|
| 公募発表時の終値 |
280円 |
| ディスカウント率 |
|
| 引受幹事 |
| みずほ証券 |
2,800,000 |
70% |
| SMBC日興証券 |
600,000 |
15% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
400,000 |
10% |
| 安藤証券 |
120,000 |
3% |
| 東海東京証券 |
80,000 |
2% |
| 計 |
4,000,000株 |
100% |
2013/03/05 5:57 | FXURL
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カテゴリー：
2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
1419 |
| 会社HP |
http://www.tamahome.jp/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
28,850,000株 |
| 公募株数 |
6,500,000株 |
| 売出株数 |
1,539,000株 |
| 売り出し上限 |
1,205,800株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
建設業 |
| 事業内容 |
注文住宅の建築請負および戸建て・マンションの分譲の企画・開発・販売 |
| 代表者名 |
玉木 康裕 |
| 本社所在地 |
東京都港区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年3月6日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年3月8日～3月14日 |
| 公開価格決定 |
2013年3月15日 |
| 申込期間 |
2013年3月19日～3月25日 |
| 払込期日 |
2013年3月26日 |
| 上場日 |
2013年3月27日 |
| 仮条件 |
870-980円 |
予想EPS |
107.43円 |
| PER |
8.1-9.1倍 |
予想配当金 |
25.8円 |
| PBR |
2.3-2.6倍 |
BPS |
381.84円 |
| 吸収資金 |
69.9億-78.8億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
251億-282.7億円 |
初値騰落率 |
-100.0% |
| 公募価格 |
980円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
6,190,000 |
77.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
562,700 |
7.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
241,200 |
3.00 |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
241,200 |
3.00 |
| 幹事証券 |
野村證券 |
241,200 |
3.00 |
| 幹事証券 |
西日本シティＴＴ |
160,700 |
2.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
80,400 |
1.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
80,400 |
1.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
80,400 |
1.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
80,400 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
80,400 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.5 |
148,971 |
1,015 |
968 |
-177 |
| 2012.5 |
169,651 |
4,075 |
4,097 |
783 |
| 2013.5(予想) |
156,863 |
- |
4,993 |
2,527 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 玉木 康裕 |
代表取締役会長兼社長 |
11,889,900 |
52.61 |
| 玉木 伸弥 |
専務取締役、代表取締役の血族 |
1,867,300 |
8.26 |
| グループ従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
1,481,200 |
6.55 |
| 玉木 和恵 |
代表取締役の配偶者 |
1,360,000 |
6.02 |
| 玉木 克弥 |
常務取締役、代表取締役の血族 |
960,800 |
4.25 |
| ジャフコV1-B号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
528,000 |
2.34 |
| みずほキャピタル |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
525,000 |
2.32 |
| SMBCキャピタル６号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
450,000 |
1.99 |
| ジャフコV1-A号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
327,000 |
1.45 |
| 安田企業投資４号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
252,700 |
1.12 |
| 上場資金用途 |
①平成25年５月期に住宅事業における東大阪店（大阪府）、豊洲店（東京都）の店舗開設のための差入保証金、固定資産等の設備資金及び既存店舗におけるモデルハウスリニューアル等に伴う設備資金
②平成26年５月期及び平成27年５月期に住宅事業における店舗開設のための差入保証金、固定資産等の設備資金 |
| 事業内容詳細 |
福岡県発の注文住宅建設会社。自由設計・オール電化・豊富な設備仕様「大安心の家」など低価格での住宅を提供している。賃貸マンション建設や、戸建て分譲、マンション開発なども展開している。
1.住宅事業
主に注文住宅の建築請負を行っている。顧客との間で一戸建て住宅の工事請負契約を締結し、設計と施工（工事管理）を行う。
ロードサイド型の独立型店舗は全国47都道府県に出店。2013年1月末現在156店を展開している。店舗にはモデルハウス、事務所、ショールームを設置し、モデル内覧から仕様決めなどの総合的な営業を可能としている。また、住宅総合展示場59カ所へも出店している。
また、賃貸用集合住宅の建築請負、リフォーム、住宅建築に付随するサービスの各提供業者への紹介なども行っている。
2.不動産事業
土地を持たない顧客向けの戸建て分譲や、自社企画マンション「タマレジデンス」シリーズの企画・開発・販売、ビルのサブリース（転貸）を手掛けている。
3.金融事業
保険代理業として生損保の取り次ぎ業務、ファイナンスとして新築住宅購入者向けの本融資実行までのつなぎ融資サービスを行っている。
4.その他事業
海外の住宅関連企業や不動産への投資、家具の販売（卸売りおよび直販）、オプション工事（カーテン、照明工事等）の請負、マンション建築や店舗などの建築請負、地盤保証、広告代理業、障害者雇用を目的とした農業などを手掛けている。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/03/05 5:56 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】キーコーヒー株式会社(2594)
【発行価格】1,520円
|
| 価格決定期間 |
2013年2月27日～3月4日 |
| 受渡期日 |
2013年3月7日～3月12日 |
| 公募株数 |
322,200株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
225,000 株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約2.47% |
| 調達資金 |
約27億円 |
| 調達資金の用途 |
生産設備の更新および新設。
|
| 公募発表時の終値 |
1,606円 |
| ディスカウント率 |
3.06% |
| 引受幹事 |
| SMBC日興証券 |
750,000 |
50% |
| みずほ証券 |
750,000 |
50% |
| 計 |
19,500株 |
100% |
2013/03/05 5:53 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】フロンティア不動産投資法人(8964)
【発行価格】870,675円
|
| 価格決定期間 |
2013年2月26日～3月1日 |
| 受渡期日 |
2013年3月6日～3月11日 |
| 公募株数 |
19,500株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,000 株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約9.01% |
| 調達資金 |
約178億円 |
| 調達資金の用途 |
特定資産取得のための借入金の返済
（2月19日付で複合型商業施設
「三井ショッピングパーク アルパーク」
（広島市）を取得）。
|
| 公募発表時の終値 |
869,000円 |
| ディスカウント率 |
2.5% |
| 引受幹事 |
| SMBC日興証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| 野村證券 |
|
|
| UBS証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 東海証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| メリルリンチ日本証券 |
|
|
| 計 |
19,500株 |
100% |
2013/03/05 5:52 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】エレコム株式会社(6750)
【発行価格】1,407円
|
| 価格決定期間 |
2013年2月25日～2月28日 |
| 受渡期日 |
2013年3月8日 |
| 公募株数 |
1,500,000 株 |
| 国内一般募集における発行数 |
1,200,000 株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
400,000 株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約9.27% |
| 調達資金 |
約41億円 |
| 調達資金の用途 |
「（仮称）東日本第２物流センター」の事務所
および物流設備などの設置・移転・修繕、新製品
開発のための金型投資、本社情報システム投資。
|
| 公募発表時の終値 |
1,332円 |
| ディスカウント率 |
3.03% |
| 引受幹事 |
| 大和証券 |
2,160,000 |
80% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
216,000 |
8% |
| 野村證券 |
135,000 |
5% |
| いちよし証券 |
81,000 |
3% |
| 香川証券 |
54,000 |
2% |
| みずほ証券 |
27,000 |
1% |
| SMBC日興証券 |
27,000 |
1% |
| 計 |
2,700,000株 |
100% |
2013/03/05 5:50 | FXURL
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カテゴリー：
2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/
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