価格決定期間	2013年3月4日～3月7日
受渡期日	2013年3月15日
公募株数	360,000 株
国内一般募集における発行数	2,000,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	200,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	約4.55%
調達資金	約13億円
調達資金の用途	スポーツクラブ事業への設備資金。
公募発表時の終値	1,415円
ディスカウント率

大和証券	2,288,000株	88%
東海東京証券	312,000株	12%
計	2,600,000株	100%

2013/03/05 6:03 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社大戸屋(2705)】PO新規上場情報

【社名】株式会社大戸屋 (2705)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2013年3月5日～3月7日
受渡期日	2013年3月13日～3月15日
公募株数	1,200,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	180,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	約23.79%
調達資金	約18億円
調達資金の用途	新規出店費用と改装費用、運転資金、中国での合弁会社の設立出資金。
公募発表時の終値	1,284円
ディスカウント率

三菱UFJモルガンスタンレー証券	1,200,000株	100%
計	1,200,000株	100%

2013/03/05 6:01 | FXURL | ▲画面上へ

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【ユナイテッド・アーバン投資法人(8960)】PO新規上場情報

【社名】ユナイテッド・アーバン投資法人(8960)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2013年3月5日～3月8日
受渡期日	2013年3月13日～3月18日
公募株数	190,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	12,064株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	約9.61%
調達資金	約230億円
調達資金の用途	「ヨドバシカメラマルチメディア吉祥寺」などの商業施設やホテルの特定資産取得。
公募発表時の終値	113,800円
ディスカウント率

引受幹事
SMBC日興証券	-株	-%
大和証券	-株	-%
みずほ証券	-株	-%
三菱UFJモルガンスタンレー証券	-株	-%
野村証券	-株	-%
東海東京証券	-株	-%
計	190,000株	100%

2013/03/05 6:00 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社荏原製作所(6361)】PO新規上場情報

【社名】株式会社荏原製作所(6361)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2013年3月5日～3月8日
受渡期日	2013年3月13日～3月18日
公募株数	18,300,000 株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	2,700,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	約9.93%
調達資金	約170億円
調達資金の用途	気体機械生産設備やポンプ生産設備、海外拠点のオペレーション強化・拡充、中国での新規拠点の設立。
公募発表時の終値	406円
ディスカウント率

引受幹事
野村証券	-株	-%
UBS証券	-株	-%
メリルリンチ日本証券	-株	-%
計	18,300,000株	100%

2013/03/05 5:59 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社ジェイ・エム・エス(7702)】PO新規上場情報

【社名】株式会社ジェイ・エム・エス(7702)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2013年3月4日～3月7日
受渡期日	2013年3月12日～3月15日
公募株数	4,400,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	660,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	約12.82%
調達資金	約17億円
調達資金の用途	工場への設備投資。
公募発表時の終値	335円
ディスカウント率

引受幹事
SMBC日興証券	4,400,000株	100%
計	4,400,000株	100%

2013/03/05 5:58 | FXURL | ▲画面上へ

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【愛知時計電機株式会社(7723)】PO新規上場情報

【社名】愛知時計電機株式会社(7723)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2013年3月4日～3月6日
受渡期日	2013年3月12日～3月14日
公募株数	4,000,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	600,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	約9.83%
調達資金	約13億円
調達資金の用途	岡崎工場におけるガスメーター設備への投資、水道メーター製造を行う仙台工場の建て替え、本社工場における水道メーター設備への投資、本社事務棟建て替え
公募発表時の終値	280円
ディスカウント率

引受幹事
みずほ証券	2,800,000	70%
SMBC日興証券	600,000	15%
三菱UFJモルガンスタンレー証券	400,000	10%
安藤証券	120,000	3%
東海東京証券	80,000	2%
計	4,000,000株	100%

2013/03/05 5:57 | FXURL | ▲画面上へ

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【タマホーム株式会社(1419)】IPO新規上場情報→2013年03月27日東証上場

【社名】タマホーム株式会社
　【注目度】B

証券コード	1419
会社HP	http://www.tamahome.jp/
上場市場	東証
上場時発行済株式数	28,850,000株
公募株数	6,500,000株
売出株数	1,539,000株
売り出し上限	1,205,800株
単位株数	100株
業種	建設業
事業内容	注文住宅の建築請負および戸建て・マンションの分譲の企画・開発・販売
代表者名	玉木　康裕
本社所在地	東京都港区

スケジュール	日程
仮条件決定	2013年3月6日
ブックビルディング期間	2013年3月8日～3月14日
公開価格決定	2013年3月15日
申込期間	2013年3月19日～3月25日
払込期日	2013年3月26日
上場日	2013年3月27日

仮条件	870-980円	予想EPS	107.43円
PER	8.1-9.1倍	予想配当金	25.8円
PBR	2.3-2.6倍	BPS	381.84円
吸収資金	69.9億-78.8億円	値付方式	オークション方式
時価総額	251億-282.7億円	初値騰落率	-100.0%
公募価格	980円	初日出来高

主幹事証券	大和証券	6,190,000	77.00
幹事証券	SMBC日興証券	562,700	7.00
幹事証券	SBI証券	241,200	3.00
幹事証券	SMBCフレンド証券	241,200	3.00
幹事証券	野村證券	241,200	3.00
幹事証券	西日本シティＴＴ	160,700	2.00
幹事証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	80,400	1.00
幹事証券	みずほ証券	80,400	1.00
幹事証券	岡三証券	80,400	1.00
幹事証券	いちよし証券	80,400	1.00
幹事証券	マネックス証券	80,400	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2011.5	148,971	1,015	968	-177
2012.5	169,651	4,075	4,097	783
2013.5(予想)	156,863	-	4,993	2,527

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
玉木　康裕	代表取締役会長兼社長	11,889,900	52.61
玉木　伸弥	専務取締役、代表取締役の血族	1,867,300	8.26
グループ従業員持ち株会	特別利害関係者等	1,481,200	6.55
玉木　和恵	代表取締役の配偶者	1,360,000	6.02
玉木　克弥	常務取締役、代表取締役の血族	960,800	4.25
ジャフコV1-B号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	528,000	2.34
みずほキャピタル	ベンチャーキャピタル（ファンド）	525,000	2.32
SMBCキャピタル６号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	450,000	1.99
ジャフコV1-A号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	327,000	1.45
安田企業投資４号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	252,700	1.12

上場資金用途

①平成25年５月期に住宅事業における東大阪店（大阪府）、豊洲店（東京都）の店舗開設のための差入保証金、固定資産等の設備資金及び既存店舗におけるモデルハウスリニューアル等に伴う設備資金
②平成26年５月期及び平成27年５月期に住宅事業における店舗開設のための差入保証金、固定資産等の設備資金

事業内容詳細

福岡県発の注文住宅建設会社。自由設計・オール電化・豊富な設備仕様「大安心の家」など低価格での住宅を提供している。賃貸マンション建設や、戸建て分譲、マンション開発なども展開している。

1.住宅事業
　主に注文住宅の建築請負を行っている。顧客との間で一戸建て住宅の工事請負契約を締結し、設計と施工（工事管理）を行う。
　ロードサイド型の独立型店舗は全国47都道府県に出店。2013年1月末現在156店を展開している。店舗にはモデルハウス、事務所、ショールームを設置し、モデル内覧から仕様決めなどの総合的な営業を可能としている。また、住宅総合展示場59カ所へも出店している。
　また、賃貸用集合住宅の建築請負、リフォーム、住宅建築に付随するサービスの各提供業者への紹介なども行っている。

2.不動産事業
　土地を持たない顧客向けの戸建て分譲や、自社企画マンション「タマレジデンス」シリーズの企画・開発・販売、ビルのサブリース（転貸）を手掛けている。

3.金融事業
　保険代理業として生損保の取り次ぎ業務、ファイナンスとして新築住宅購入者向けの本融資実行までのつなぎ融資サービスを行っている。

4.その他事業
　海外の住宅関連企業や不動産への投資、家具の販売（卸売りおよび直販）、オプション工事（カーテン、照明工事等）の請負、マンション建築や店舗などの建築請負、地盤保証、広告代理業、障害者雇用を目的とした農業などを手掛けている。

初値予想

予想初値　-円

2013/03/05 5:56 | FXURL | ▲画面上へ

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【キーコーヒー株式会社(2594)】PO新規上場情報

【社名】キーコーヒー株式会社(2594)
　【発行価格】1,520円

価格決定期間	2013年2月27日～3月4日
受渡期日	2013年3月7日～3月12日
公募株数	322,200株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	225,000 株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	約2.47%
調達資金	約27億円
調達資金の用途	生産設備の更新および新設。
公募発表時の終値	1,606円
ディスカウント率	3.06%

引受幹事
SMBC日興証券	750,000	50%
みずほ証券	750,000	50%
計	19,500株	100%

2013/03/05 5:53 | FXURL | ▲画面上へ

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【フロンティア不動産投資法人(8964)】PO新規上場情報

【社名】フロンティア不動産投資法人(8964)
　【発行価格】870,675円

価格決定期間	2013年2月26日～3月1日
受渡期日	2013年3月6日～3月11日
公募株数	19,500株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	1,000 株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	約9.01%
調達資金	約178億円
調達資金の用途	特定資産取得のための借入金の返済（2月19日付で複合型商業施設「三井ショッピングパークアルパーク」（広島市）を取得）。
公募発表時の終値	869,000円
ディスカウント率	2.5%

引受幹事
SMBC日興証券
大和証券
野村證券
UBS証券
みずほ証券
東海証券
三菱UFJモルガンスタンレー証券
メリルリンチ日本証券
計	19,500株	100%

2013/03/05 5:52 | FXURL | ▲画面上へ

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【エレコム株式会社(6750)】PO新規上場情報

【社名】エレコム株式会社(6750)
　【発行価格】1,407円

価格決定期間	2013年2月25日～2月28日
受渡期日	2013年3月8日
公募株数	1,500,000 株
国内一般募集における発行数	1,200,000 株
オーバーアロットメントによる売り出し	400,000 株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	約9.27%
調達資金	約41億円
調達資金の用途	「（仮称）東日本第２物流センター」の事務所および物流設備などの設置・移転・修繕、新製品開発のための金型投資、本社情報システム投資。
公募発表時の終値	1,332円
ディスカウント率	3.03%

引受幹事
大和証券	2,160,000	80%
三菱UFJモルガンスタンレー証券	216,000	8%
野村證券	135,000	5%
いちよし証券	81,000	3%
香川証券	54,000	2%
みずほ証券	27,000	1%
SMBC日興証券	27,000	1%
計	2,700,000株	100%

2013/03/05 5:50 | FXURL | ▲画面上へ

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