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【オイシックス株式会社(3182)】IPO新規上場情報→2013年03月13日マザーズ上場

【社名】オイシックス株式会社
 【注目度】A


証券コード 3182
会社HP http://www.oisix.com/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 5,363,200株
公募株数 500,000株
売出株数 200,000株
売り出し上限 105,000株
単位株数 100株
業種 小売
事業内容

インターネットを通じた食品の販売

代表者名 高島 宏平
本社所在地 東京都品川区
スケジュール 日程
仮条件決定 2013年2月21日
ブックビルディング期間 2013年2月25日~3月1日
公開価格決定 2013年3月4日
申込期間 2013年3月5日~3月8日
払込期日 2013年3月12日
上場日 2013年3月13日
仮条件 1000-1200円 予想EPS 86.08円
PER 11.6-13.9倍 予想配当金 -円
PBR 2.5- 3倍 BPS 397.38円
吸収資金 7億-8.4億円 値付方式 オークション方式
時価総額 53.6億-64.4億円 初値騰落率 208.3%(3,700円)
公募価格 1,200円 初日出来高 2,583,200株
主幹事証券 みずほ証券 581,000 83.00
幹事証券 大和証券 42,000 6.00
幹事証券 野村証券 28,000 4.00
幹事証券 SMBCフレンド証券 14,000 2.00
幹事証券 SBI証券 14,000 2.00
幹事証券 マネックス証券 14,000 2.00
幹事証券 いちよし証券 7,000 1.00
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2011.3 8,210 318 340 196
2012.3 12,609 579 596 331
2013.3(予想) 14,350 661 658 404
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
高島 宏平 代表取締役社長 1,599,600 27.16
リクルートホールディングス 特別利害関係者等 662,000 11.24
シダックスフードサービス 特別利害関係者等 320,000 5.43
Globis Fund III ベンチャーキャピタル(ファンド) 287,368 4.88
ニッセンホールディングス 特別利害関係者等 286,400 4.86
アスクル 特別利害関係者等 268,800 4.56
山佐 特別利害関係者等 231,852 3.94
古府 裕雅 取締役執行役員 200,000 3.40
堤 祐輔 取締役執行役員 200,000 3.40
吉田 卓司 特別利害関係者等 182,000 3.09
上場資金用途
①物流拠点である海老名物流センターの整備・機能強化のための設備投資
②EC事業における販売強化・サービス向上のためのシステム、ソフトウェア等への投資
事業内容詳細
 PCやモバイル(スマートフォンを含む携帯電話)からインターネットを通じてお客様より注文を受け、食品(青果物・加工食品)のほか生花・雑貨などを宅配するEC(Electric Commerce)事業を主力としている。

 また、乳販店等(主として乳販店のほか、酒販店、米穀店等を含む。)を通じて受注し商品を宅配する事業や、主に青果物を取り扱う小型の実店舗を2店舗運営し、来店したお客様向けに販売する小売事業等のその他事業も行っている。
初値予想
予想初値 -円


2013/03/04 18:27 | | ▲画面上へ

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【ソフトマックス株式会社(3671)】IPO新規上場情報→2013年03月12日マザーズ上場

【社名】ソフトマックス株式会社
 【注目度】B


証券コード 3671
会社HP http://www.s-max.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 1,911,500株
公募株数 300,000株
売出株数 200,000株
売り出し上限 75,000株
単位株数 100株
業種 情報・通信業
事業内容 総合医療情報システム(電子カルテ、それらに付随するシステム)の開発・販売・指導・保守等
代表者名 永里 義夫
本社所在地 鹿児島県鹿児島市
スケジュール 日程
仮条件決定 2013年2月20日
ブックビルディング期間 2013年2月22日~2月28日
公開価格決定 2013年3月1日
申込期間 2013年3月4日~3月7日
払込期日 2013年3月11日
上場日 2013年3月12日
仮条件 1100-1300円 予想EPS 129.74円
PER 8.5-10倍 予想配当金 40円
PBR 1.6-1.9倍 BPS 683円
吸収資金 7.5億円 値付方式 オークション方式
時価総額 24.85億円 初値騰落率 323.8%(5,510円)
公募価格 5510円 初日出来高 909,800株
主幹事証券 野村証券 425,000 85.00
幹事証券 みずほ証券 15,000 3.00
幹事証券 東海東京証券 15,000 3.00
幹事証券 SBI証券 15,000 3.00
幹事証券 日本アジア証券 15,000 3.00
幹事証券 岩井コスモ証券 15,000 3.00
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2010.12 2,570 61 77 48
2011.12 2,957 104 130 54
2013.12(予想) 4,100 423 400 241
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
野村 俊郎 代表取締役会長、子会社の取締役 1,118,000 69.38
(医)青雲会 取引先 100,000 6.21
鹿児島銀行 取引銀行 80,000 4.96
中園 政秀 従業員 30,000 1.86
井ノ口 義信 取締役副社長、子会社の代表取締役社長 30,000 1.86
永里 義夫 代表取締役社長 28,000 1.74
溝口 幸正 常務取締役 20,000 1.24
(医)クオラ 取引先 20,000 1.24
アイディールエージェンシー 取引先 20,000 1.24
従業員持ち株会 特別利害関係者等 20,000 1.24
上場資金用途
①データセンターの設備投資資金
②長期借入金の返済
事業内容詳細

電子カルテシステム・オーダリングシステム・医事会計システム等の総合医 療情報システムの開発・販売及び保守サポートを中心とするシステム事業を行っている。なお、当社の事業は単一セグメントであるため、セグメント別の記 載は省略しておりますが、販売区分は「システムソフトウェア」、「ハードウェア」、「保守サービス等」としている。

システムソフトウェアでは、医療機関向けに、患者の診療情報の記録、検査及び投薬等の指示、医事会計など一連の院内業務効率化のための各種医療情報 システムの提供を行っております。自社開発システムとしては電子カルテシステム、オーダリングシステム、医事会計システム、その他として健診システム、リ ハビリシステム等の部門支援システムがある。また、複数のシステムを組み合わせることで、総合病院からクリニックに至る医療機関向けに総合医療情報シ ステム「HONEST」を提供。
このほかシステムの稼動に必要なサーバ、PC端末等の機器類のハードウェアの販売や導入後のユーザーサポートやメンテナンスサービスの提供及び消耗品の販売にかかる保守サービス等を行っている。
当社は、昭和53年8月に医事会計システムを販売開始して以来、医療分野における業務ノウハウを基に病院情報の基幹システム群を自社開発する独立系企業。

製品開発については、システム開発部に資源を集約することにより、ノウハウの集積度を高め、開発対象を中小規模の病院をターゲットとした製品群に集 中することで生産性を向上させ、製造原価の低減に努めている。また、製品導入については、作業工程の標準化に努め、当社の従来の作業工程期間と比較し て、平均4ヶ月~6ヶ月の工期への短縮に努めている。

総合医療情報システムはWeb型電子カルテシステムを中心としており、従来のクライアントサーバ型電子カルテシステムと異なり、専用端末や管 理にあたるシステム管理者の常駐を必要とせず、納期短縮・初期導入コスト・ランニングコストの低減につながる。また、こうした特徴を生かして複数の医 療施設を持つグループ医療機関に於いて、インターネットなどの公衆回線上にあたかもトンネルのような仮想的な専用線を作り、セキュリティ性の高いネット ワークを利用することにより、グループ基幹病院にサーバを設置してグループでシステムの共有を行うプライベートクラウド型の総合医療情報システム導入のア プローチを進めています。当社はサポートセンターからクラウド上のサーバ群に対して、24時間のサポート体制でサービスを提供している。

初値予想
予想初値 -円


2013/03/04 18:24 | | ▲画面上へ

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