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●2013年03月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
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【社名】オリックス不動産投資法人(8954)
【発行価格】122.655円
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| 価格決定期間 |
2013年3月18日～3月25日 |
| 受渡期日 |
2013年3月27日～4月2日 |
| 公募株数 |
160,915株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
8045株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約11.88% |
| 調達資金 |
約178億円 |
| 調達資金の用途 |
用途が店舗・駐車場・診療所の「クロスガーデン
川崎」、店舗の「ORE有楽町」などの不動産信託
受益権。
|
| 公募発表時の終値 |
105,800円 |
| ディスカウント率 |
2.5%
|
| 大和証券 |
|
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| 野村證券 |
|
|
| UBS証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| メリルリンチ日本証券 |
|
|
| 東海東京証券 |
|
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| 計 |
160,915株 |
100% |
2013/03/21 15:09 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】日工株式会社(6306)
【発行価格】343円
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| 価格決定期間 |
2013年3月11日～3月13日 |
| 受渡期日 |
2013年3月19日～3月22日 |
| 公募株数 |
1,800,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2,000,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
|
| 調達資金 |
約7.5億円 |
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
377円 |
| ディスカウント率 |
4.19% |
| SMBC日興証券 |
1,700,000株 |
94.4% |
| 野村證券 |
100,000株 |
5.6% |
| 計 |
1,800,000株 |
100% |
2013/03/21 15:06 | FXURL
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カテゴリー：
2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社トプコン(7732)
【発行価格】859円
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| 価格決定期間 |
2013年3月6日～3月11日 |
| 受渡期日 |
2013年3月14日～3月19日 |
| 公募株数 |
13,400,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2,000,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
16.61% |
| 調達資金 |
約144億円 |
| 調達資金の用途 |
研究開発。
|
| 公募発表時の終値 |
938円 |
| ディスカウント率 |
3.05% |
| 野村證券 |
9,380,000株 |
80% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
1,340,000株 |
10% |
| SMBC日興証券 |
1,340,000株 |
10% |
| みずほ証券 |
1,340,000株 |
10% |
| 計 |
13,400,000株 |
100% |
2013/03/21 15:05 | FXURL
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カテゴリー：
2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】野村不動産ホールディングス株式会社(3231)
【発行価格】1,856円
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| 価格決定期間 |
2013年3月12日～3月13日 |
| 受渡期日 |
2013年3月21日～3月22日 |
| 公募株数 |
27,870,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
4,170,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
|
| 調達資金 |
約578億円 |
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
1,797円 |
| ディスカウント率 |
3.03% |
| 野村證券 |
22,296,000 株 |
80% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
2,229,600株 |
8% |
| SMBC日興証券 |
1,672,200 |
6% |
| みずほ証券 |
1,672,200 |
6% |
| 計 |
27,870,000株 |
100% |
2013/03/21 15:04 | FXURL
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【社名】株式会社コロナ(5909)
【発行価格】1,105円
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| 価格決定期間 |
2013年3月11日～3月14日 |
| 受渡期日 |
2013年3月19日～3月25日 |
| 公募株数 |
1,100,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
500,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約0.34% |
| 調達資金 |
約20億円 |
| 調達資金の用途 |
設備投資。
|
| 公募発表時の終値 |
1,118円 |
| ディスカウント率 |
3.07% |
| 大和証券 |
1,280,000株 |
80% |
| 野村証券 |
320,000株 |
20% |
| 計 |
1,600,000株 |
100% |
2013/03/21 15:03 | FXURL
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カテゴリー：
2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】サンフロンティア不動産株式会社(8934)
【発行価格】107,628円
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| 価格決定期間 |
2013年3月11日～3月14日 |
| 受渡期日 |
2013年3月19日～3月25日 |
| 公募株数 |
49,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
7,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約15.07% |
| 調達資金 |
約64億円 |
| 調達資金の用途 |
物件取得。
|
| 公募発表時の終値 |
114,600円 |
| ディスカウント率 |
4.5% |
| 大和証券 |
34,300株 |
70% |
| いちよし証券 |
7,350株 |
15% |
| みずほ証券 |
7,350株 |
15% |
| 計 |
49,000株 |
100% |
2013/03/21 15:01 | FXURL
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カテゴリー：
2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】大和ハウス・アセットマネジメント株式会社(8984)
【発行価格】386,100円
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| 価格決定期間 |
2013年3月11日～3月14日 |
| 受渡期日 |
2013年3月19日～3月25日 |
| 公募株数 |
28,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2,800株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約9.60% |
| 調達資金 |
約122億円 |
| 調達資金の用途 |
共同住宅・店舗「ロイヤルパークスなんば」
「カスタリア大濠ベイタワー(ディーウイング・
ベイタワー)」の取得。
|
| 公募発表時の終値 |
404,500円 |
| ディスカウント率 |
2.5% |
| 大和証券 |
-株 |
-% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
-株 |
-% |
| 野村證券 |
-株 |
-% |
| みずほ証券 |
-株 |
-% |
| SMBC日興証券 |
-株 |
-% |
| UBS証券 |
-株 |
-% |
| 計 |
28,000株株 |
100% |
2013/03/21 15:00 | FXURL
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カテゴリー：
2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
1420 |
| 会社HP |
http://www.sanyohomes.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
12,350,000株 |
| 公募株数 |
1,800,000株 |
| 売出株数 |
0株 |
| 売り出し上限 |
270,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
建設業 |
| 事業内容 |
住宅事業（一戸建て住宅・賃貸福祉住宅・住宅リフォームの設計、施工監理および請負・分譲など）およびマンション事業（マンション開発・販売・賃貸、管理、生活支援サービス） |
| 代表者名 |
田中 康典 |
| 本社所在地 |
大阪府大阪市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年3月21日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年3月22日～3月28日 |
| 公開価格決定 |
2013年3月29日 |
| 申込期間 |
2013年4月1日～4月4日 |
| 払込期日 |
2013年4月8日 |
| 上場日 |
2013年4月9日 |
| 仮条件 |
600-700円 |
予想EPS |
93.87円 |
| PER |
6.4-7.5倍 |
予想配当金 |
15円 |
| PBR |
0.6倍 |
BPS |
1,081.65円 |
| 吸収資金 |
10.8億-12.6億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
74.1億-86.5億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
700円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
1,440,000 |
80.00 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
90,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
90,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
90,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
36,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
18,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
18,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
18,000 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
44,088 |
1,204 |
1,109 |
563 |
| 2012.3 |
39,669 |
775 |
509 |
118 |
| 2013.3(予想) |
41,166 |
691 |
393 |
204 |
| 2014.3(予想) |
57,735 |
2,362 |
1,920 |
1,156 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| オリックス |
特別利害関係者等 |
2,100,000 |
19.91 |
| セコム |
特別利害関係者等 |
2,000,000 |
18.96 |
| ＬＩＸＩＬ |
特別利害関係者等 |
2,000,000 |
18.96 |
| 関西電力 |
特別利害関係者等 |
1,530,000 |
14.50 |
| クレディセゾン |
特別利害関係者等 |
300,000 |
2.84 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
250,000 |
2.37 |
| ＮＶＣＣ６号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
200,000 |
1.90 |
| みずほキャピタル第３号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
200,000 |
1.90 |
| 三菱ＵＦＪキャピタル２号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
200,000 |
1.90 |
| ＣＳＫ－ＶＣサステナビリティ・ファンド |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
200,000 |
1.90 |
| 竹中工務店 |
特別利害関係者等 |
200,000 |
1.90 |
| 上場資金用途 |
| 今後のマンション土地・建物仕入資金の借入枠を拡大するため |
| 事業内容詳細 |
| 当社と連結子会社２社で構成され、「For the best life」を経営指針とし、住宅事業（戸建住宅、賃貸福祉住宅、住宅リフォームの設計・施工監理及び請負・分譲等）、マンション事業（マンション開発・販
売・賃貸、管理、生活支援サービス）を柱とし、総合「住生活」提案企業としてお客様のよりよい人生のために生涯にわたるサポートをめざし事業活動を展開 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/03/21 14:57 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/
東証2部/
【社名】日本たばこ産業株式会社(2914)
【発行価格】2,949円
|
| 価格決定期間 |
2013年3月11日～3月13日 |
| 受渡期日 |
2013年3月15日～3月18日 |
| 公募株数 |
|
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
|
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約-% |
| 調達資金 |
約9670億円 |
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
2,885円 |
| ディスカウント率 |
2.03% |
| - |
-株 |
-% |
| - |
-株 |
-% |
| 計 |
191,666,600株 |
100% |
2013/03/21 14:54 | FXURL
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カテゴリー：
2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】常和ホールディングス株式会社(3258)
【発行価格】1,732円
|
| 価格決定期間 |
2013年2月25日～2月27日 |
| 受渡期日 |
2013年3月5日～3月7日 |
| 公募株数 |
2,870,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
430,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約24.94% |
| 調達資金 |
約62億円 |
| 調達資金の用途 |
「麹町大通りビル」などの物件取得。
|
| 公募発表時の終値 |
1,893円 |
| ディスカウント率 |
3.02% |
| 引受幹事 |
| みずほ証券 |
1,693,300 |
56% |
| 野村證券 |
803,600 |
28% |
| SMBC日興証券 |
172,200 |
6% |
| 大和証券 |
114,800 |
4% |
| 岡三証券 |
57,400 |
2% |
| 水戸証券 |
28,700 |
1% |
| 計 |
2,870,000株 |
100% |
2013/03/05 6:17 | FXURL
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カテゴリー：
2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/
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