証券コード	3679
会社HP	http://zigexn.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	51,050,000株
公募株数	1,000,000株
売出株数	7,550,000株
売り出し上限	1,282,500株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	ライフメディアプラットフォーム事業
代表者名	平尾　丈
本社所在地	東京都港区

スケジュール	日程
仮条件決定	2013年11月5日
ブックビルディング期間	2013年11月6日～11月12日
公開価格決定	2013年11月13日
申込期間	2013年11月14日～11月19日
払込期日	2013年11月21日
上場日	2013年11月22日

仮条件	500-600円	予想EPS	10.57円
PER	47.30-56.76倍	予想配当金
PBR	21.10-25.32倍	BPS	23.7円
吸収資金	42.75億-51.30億円	値付方式	オークション方式
時価総額	255.25億-306.30億円	初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	野村證券	7,695,000	90.00
幹事証券	大和証券	171,000	2.00
幹事証券	みずほ証券	85,500	1.00
幹事証券	いちよし証券	85,500	1.00
幹事証券	東海東京証券	85,500	1.00
幹事証券	岩井コスモ証券	85,500	1.00
幹事証券	マネックス証券	85,500	1.00
幹事証券	SBI証券	85,500	1.00
幹事証券	岡三証券	85,500	1.00
幹事証券	丸三証券	85,500	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.3	538	227	227	119
2013.3	1,172	259	591	356
2014.3(予想)	1,793	-	844	533

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
じょうげん	代表取締役社長が議決権の過半数を所有する会社	25,025,000	47.99
平尾丈	代表取締役社長	13,020,000	24.97
ジャフコ・スーパーV3共有	ベンチャーキャピタル（ファンド）	12,005,000	23.02
海野慧	取締役	700,000	1.34
松浦晃久	取締役	420,000	0.81
須藤実和	取締役	210,000	0.40
高島祐亮	従業員	175,000	0.34
須崎和延	従業員	175,000	0.34
翠勇樹	従業員、子会社の取締役	140,000	0.27
鈴木一平	従業員	140,000	0.27
田添聡士	従業員	140,000	0.27

上場資金用途

ライフメディアプラットフォーム事業における人材の採用・育成等に係る人件費や広告宣伝費等の運転資金及び事業拡大に伴うシステム投資並びにオフィス移転関連等の設備資金に充当

事業内容詳細

当社グループは、当社及び連結子会社（株式会社にじげん、ZIGExN VeNtura Co.,Ltd）の計3社で構成されており、複のインターネットメディアの情報を統合した、一括検索・一括応募が可能なインターネットメディアを中核としたライフメディアプラットフォーム事業を展開し、生活に関わる幅広い領域にサービスを展開しております。また、当社グループでは、ライフメディアプラットフォーム事業で培った知見を活かし、新規開発サービスの展開を行っている。
なお、当社グループは、ライフメディアプラットフォーム事業の単一セグメントとなる。

初値予想

予想初値　-円

2013/10/28 17:01 | FXURL | ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2013年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【プレミア投資法人(8956)】PO新規上場情報

【社名】プレミア投資法人(8956)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2013年10月30日～11月5日
受渡期日	2013年11月8～11月13日
公募株数	20,900株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	1,100株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	11.18%
調達資金	約93億円
調達資金の用途	ＮＴＴ都市開発からの不動産信託受益権、特定目的会社優先出資証券の取得。
公募発表時の終値	423,500円
ディスカウント率	2.5～5%

SMBC日興証券
野村證券
みずほ証券
大和証券
三菱UFJモルガンスタンレー証券
計	20,900	100%

2013/10/28 17:00 | FXURL | ▲画面上へ

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カテゴリー： 2013年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社日本一ソフトウェア(3851)】PO新規上場情報

【社名】株式会社日本一ソフトウェア(3851)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2013年10月28日～10月31日
受渡期日	2013年11月6～11月11日日
公募株数	60,000株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	120,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	16.73%
調達資金	約8億円
調達資金の用途	短期借入金の返済、新規タイトルのゲームソフト開発のための人材増員費用、残額は長期借入金の返済
公募発表時の終値	849円
ディスカウント率	4～6%

大和証券	850,000	100%
計	850,000	100%

2013/10/28 16:59 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社メディアドゥ(3678)】IPO新規上場情報→2013年11月20日マザーズ

【社名】株式会社メディアドゥ
　【注目度】Ａ

証券コード	3678
会社HP	http://www.mediado.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	2,230,000株
公募株数	270,000株
売出株数	70,000株
売り出し上限	51,000株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	電子書籍を中心としたデジタルコンテンツのモバイル端末向け配信、販売システムの提供、並びに販売サイトの運営業務等
代表者名	藤田　恭嗣
本社所在地	愛知県名古屋市

スケジュール	日程
仮条件決定	2013年10月30日
ブックビルディング期間	2013年11月1日～11月8日
公開価格決定	2013年11月11日
申込期間	2013年11月12日～11月15日
払込期日	2013年11月19日
上場日	2013年11月20日

仮条件	3-3円	予想EPS	86.26円
PER	34.78-38.26倍	予想配当金
PBR	5.48-6.03倍	BPS	547.18円
吸収資金	10.20億- 11.22億円	値付方式	オークション方式
時価総額	66.90億-73.59億円	初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	いちよし証券	255,000	75.00
幹事証券	大和証券	23,800	7.00
幹事証券	マネックス証券	17,000	5.00
幹事証券	岩井コスモ証券	17,000	5.00
幹事証券	野村證券	10,200	3.00
幹事証券	SBI証券	6,800	2.00
幹事証券	SMBC日興証券	3,400	1.00
幹事証券	極東証券	3,400	1.00
幹事証券	みずほ証券	3,400	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.2	3,602	66	59	16
2013.2	4,086	38	31	4
2013.8(見込)	2,555	107	105	71
2014.2(予想)	5,480	250	215	171

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
藤田　恭嗣	代表取締役社長	1,004,100	43.91
DGインキュベーション	ベンチャーキャピタル（ファンド）	336,000	14.69
大和田　和恵	取締役	180,200	7.88
森　秀樹	取締役	120,500	5.27
寺山　隆一	取締役	60,000	2.62
溝口　敦	取締役	56,200	2.46
小学館	取引先	56,200	2.46
講談社	取引先	50,000	2.19
従業員持ち株会	特別利害関係者等	37,600	1.64
鈴木　克征	従業員	31,500	1.38
藤田　和美	代表取締役社長の血族	28,000	1.22

上場資金用途

電子書籍事業におけるファイル制作費用及びサーバ等の設備資金並びに運転資金

事業内容詳細

主にスマートフォン及びタブレット端末、フィーチャーフォン等のモバイル端末向けに「電子書籍事業」「音楽・映像事業」「ゲーム事業」としてデジタルコンテンツの流通事業を展開している。
特に「電子書籍事業」については、電子書籍市場の成長とともに売上構成比率も高くなってきており、現在は当社の中核事業となってきている。
「その他事業」として、「広告代理」「音楽ライセンス」に分かれ、「広告代理」はモバイル広告の販売代理、「音楽ライセンス」はＣＤ等の音源制作によるライセンス販売を行っている。

初値予想

予想初値　-円

2013/10/28 16:58 | FXURL | ▲画面上へ

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カテゴリー： 2013年10月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

【M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(6080)】IPO新規上場情報→2013年11月20日マザーズ

【社名】M&Aキャピタルパートナーズ株式会社
　【注目度】Ｃ

証券コード	6080
会社HP	http://www.ma-cp.com/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	2,140,000株
公募株数	150,000株
売出株数	0株
売り出し上限	22,500株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	Ｍ＆Ａ（企業の買収・合併・資本提携など）の仲介事業
代表者名	中村　悟
本社所在地	東京都千代田区

スケジュール	日程
仮条件決定	2013年10月31日
ブックビルディング期間	2013年11月1日～11月8日
公開価格決定	2013年11月11日
申込期間	2013年11月12日～11月15日
払込期日	2013年11月19日
上場日	2013年11月20日

仮条件	2-3,000円	予想EPS	163.94円
PER	17.08-18.30倍	予想配当金
PBR	4.98-5.33倍	BPS	562.68円
吸収資金	4.20億-4.50億円	値付方式	オークション方式
時価総額	59.92億-64.20億円	初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	野村證券	132,000	88.00
幹事証券	岡三証券	3,000	2.00
幹事証券	SBI証券	3,000	2.00
幹事証券	エイチ・エス証券	3,000	2.00
幹事証券	東海東京証券	1,500	1.00
幹事証券	SMBCフレンド証券	1,500	1.00
幹事証券	いちよし証券	1,500	1.00
幹事証券	丸三証券	1,500	1.00
幹事証券	みずほ証券	1,500	1.00
幹事証券	水戸証券	1,500	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2011.9	571	263	262	149
2012.9	1,073	579	577	301
2013.9(見込)	1,157	601	600	331
2014.9(予想)	1,302	582	582	347

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
中村　悟	代表取締役社長	1,328,000	58.71
十亀　洋三	取締役	240,000	10.61
JAIC-IF３号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	168,000	7.43
オリックス10号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	150,000	6.63
土屋　淳	従業員	76,000	3.36
日本アジア投資	ベンチャーキャピタル（ファンド）	72,000	3.18
中村　陽子	代表取締役社長の配偶者	32,000	1.41
岡村　英哲	従業員	30,000	1.33
桜井　哲博	従業員	28,000	1.24
渡辺　研	従業員	20,000	0.88

上場資金用途

①人材採用及び教育費用やマーケティング活動の強化を主な目的として充当する方針
②新規上場による知名度、ブランド力の向上を契機に、インバウンドマーケティング活動の更なる強化を図る目的でのマーケティング費用などの運転資金

事業内容詳細

設立以来、Ｍ＆Ａ（企業の買収・合併・資本提携など）の仲介事業を主たる業務としており、これら事業の引継ぎに悩みを抱え、又は清算を考えているオーナーに対し、Ｍ＆Ａによる問題解決を提案し、実現していくまでをサポートすることを主たるサービスとしている。また、譲渡企業のオーナーと譲受企業の間に立ち、アドバイザリー業務を提供しており、その対価として、それぞれより着手金又は中間報酬及び成功報酬を受領している。

初値予想

予想初値　-円

2013/10/28 16:57 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社ANAP(3189)】IPO新規上場情報→2013年11月19日JASDAQスタンダード

【社名】株式会社ANAP
　【注目度】Ｂ

証券コード	3189
会社HP	http://www.anap.co.jp/
上場市場	JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数	2,060,000株
公募株数	320,000株
売出株数	150,000株
売り出し上限	70,500株
単位株数	100株
業種	小売業
事業内容	カジュアル衣料の輸入、販売及び卸売
代表者名	家高利康
本社所在地	東京都渋谷区

スケジュール	日程
仮条件決定	2013年10月29日
ブックビルディング期間	2013年10月31日～11月7日
公開価格決定	2013年11月8日
申込期間	2013年11月12日～11月15日
払込期日	2013年11月18日
上場日	2013年11月19日

仮条件	960円～ 1,000円	予想EPS	88.82円
PER	10.80倍～ 11.26倍	予想配当金	1,098.77円
PBR	0.87倍～ 0.91倍	BPS
吸収資金	4.51億円～ 4.70億円	値付方式	オークション方式
時価総額	19.78億円～ 20.60億円	初値騰落率	-100.0％
公募価格		初日出来高

主幹事証券	大和証券	399,500	85.00
幹事証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	14,100	3.00
幹事証券	SMBCフレンド証券	14,100	3.00
幹事証券	みずほ証券	14,100	3.00
幹事証券	SBI証券	14,100	3.00
幹事証券	むさし証券	9,400	2.00
幹事証券	エース証券	4,700	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2011.8	8,379	359	142	-61
2012.8	8,414	572	628	234
2013.8(見込)	8,590	402	621	261
2014.8(予想)	9,488	407	369	177

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
中島篤三	代表取締役会長	1,173,000	56.21
家高　利康	代表取締役社長	526,000	25.20
りそな銀行	特別利害関係者等	50,000	2.40
中島　睦美	代表取締役の配偶者	40,000	1.92
家高　利直	代表取締役の血族	35,000	1.68
家高　利彰	代表取締役の血族	35,000	1.68
鈴木　忠昭	執行役員	35,000	1.68
みずほキャピタル	ベンチャーキャピタル（ファンド）	30,000	1.44
ジャフコ	ベンチャーキャピタル（ファンド）	30,000	1.44
竹内　博	取締役	25,000	1.20
松山　麻佐美	取締役	25,000	1.20
家高　利雄	代表取締役の血族	25,000	1.20

上場資金用途

①既存事業の新規出店計画として、10月～12月にかけ東海地方１店舗、関東地方１店舗の計画があり、その後は別に６店舗の出店を予定
②オンラインショップ管理システムに係るシステム関連費用

事業内容詳細

「仕事は楽しく」「現場主義」を基本理念に掲げ、ファッションが大好きな当社の社員が、当社商品を着こなし、自分たちの思いのままのファッションを表現できる、風通しのよい環境を作りながら、お客様にも「楽しいショッピング」をしていただけるＳＨＯＰ作りを事業の基本にしている。

全国のショッピングセンターを中心とした店舗販売事業に加え、自社ショッピングサイトでのインターネット販売事業、及び卸売販売事業を行っている。

1.店舗販売事業
　ＡＮＡＰブランドの主要な販売チャンネルとして、原宿や渋谷などに位置する路面旗艦店から、郊外に位置する大型SCへの出店など、全国に2013年8月期末現在93店舗を展開している。

2.インターネット販売事業
　ＡＮＡＰブランドのショッピングサイト「ＡＮＡＰオンラインショップ」を運営している。9月からはスタートトゥデイの運営するサイトにも出店している。スマートフォン（高機能携帯電話）による受注比率は60％超。1年以内に購入実績のある13年8月末のアクティブ会員数は12万5762人。

3.卸売り販売事業
　全国のセレクトショップ向けに卸売り販売している。

初値予想

予想初値　-円

2013/10/28 16:55 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社薬王堂(3385)】PO新規上場情報

【社名】株式会社薬王堂(3385)
　【発行価格】2,077円

価格決定期間	2013年10月22日～10月25日
受渡期日	2013年11月5日
公募株数	347,800株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	89,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	15.31%
調達資金	約15億円
調達資金の用途	新規出店に関連する設備投資
公募発表時の終値	2,218円
ディスカウント率	4.02%

SMBC日興証券	449,800	75.2%
野村證券	60,000	10.0%
みずほ証券	44,000	7.4%
大和証券	44,000	7.4%
計	597,800	100%

2013/10/28 16:53 | FXURL | ▲画面上へ

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カテゴリー： 2013年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【オリックス不動産投資法人(8954)】PO新規上場情報

【社名】オリックス不動産投資法人(8954)
　【発行価格】118,462円

価格決定期間	2013年10月23日～10月29日
受渡期日	2013年10月31日～11月7日
公募株数	91,788株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	4,589株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	6.06%
調達資金	約120億円
調達資金の用途	「MG 白金台」「クロスアベニュー原宿」「イオンタウン仙台泉大沢（底地）」の信託受益権取得
公募発表時の終値	124,700円
ディスカウント率	2.5%

大和証券
野村證券
UBS証券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
メリルリンチ日本証券
東海東京証券
東洋証券
計	91,788	100%

2013/10/28 16:53 | FXURL | ▲画面上へ

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カテゴリー： 2013年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【大和ハウス・レジデンシャル投資法人(8984)】PO新規上場情報

【社名】大和ハウス・レジデンシャル投資法人(8984)
　【発行価格】404,137円

価格決定期間	2013年10月21日～10月24日
受渡期日	2013年10月29日～11月1日
公募株数	20,000株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	2,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	6.25%
調達資金	約90億円
調達資金の用途	特定資産の取得に伴う短期借入金の返済資金など
公募発表時の終値	409,500円
ディスカウント率	2.5%

大和証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
野村証券
みずほ証券
SMBC日興証券
UBS証券
計	20,000	100%

2013/10/28 16:52 | FXURL | ▲画面上へ

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カテゴリー： 2013年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【ナノキャリア株式会社(4571)】PO新規上場情報

【社名】ナノキャリア株式会社(4571)
　【発行価格】268,900円

価格決定期間	2013年10月21日～10月23日
受渡期日	2013年10月29日～10月31日
公募株数	33,600株
国内一般募集における発行数	5600株
オーバーアロットメントによる売り出し	840株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	10.95%
調達資金	約121億円
調達資金の用途	主要開発パイプラインの一部、新規開発パイプラインの試験研究、その他の研究開発費用に充当する予定
公募発表時の終値	283,000円
ディスカウント率	5.98%

JPモルガン証券	5,600	100%
計	5,600	100%

2013/10/28 16:50 | FXURL | ▲画面上へ

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