証券コード	6080
会社HP	http://www.ma-cp.com/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	2,140,000株
公募株数	150,000株
売出株数	0株
売り出し上限	22,500株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	Ｍ＆Ａ（企業の買収・合併・資本提携など）の仲介事業
代表者名	中村　悟
本社所在地	東京都千代田区

スケジュール	日程
仮条件決定	2013年10月31日
ブックビルディング期間	2013年11月1日～11月8日
公開価格決定	2013年11月11日
申込期間	2013年11月12日～11月15日
払込期日	2013年11月19日
上場日	2013年11月20日

仮条件	2-3,000円	予想EPS	163.94円
PER	17.08-18.30倍	予想配当金
PBR	4.98-5.33倍	BPS	562.68円
吸収資金	4.20億-4.50億円	値付方式	オークション方式
時価総額	59.92億-64.20億円	初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	野村證券	132,000	88.00
幹事証券	岡三証券	3,000	2.00
幹事証券	SBI証券	3,000	2.00
幹事証券	エイチ・エス証券	3,000	2.00
幹事証券	東海東京証券	1,500	1.00
幹事証券	SMBCフレンド証券	1,500	1.00
幹事証券	いちよし証券	1,500	1.00
幹事証券	丸三証券	1,500	1.00
幹事証券	みずほ証券	1,500	1.00
幹事証券	水戸証券	1,500	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2011.9	571	263	262	149
2012.9	1,073	579	577	301
2013.9(見込)	1,157	601	600	331
2014.9(予想)	1,302	582	582	347

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
中村　悟	代表取締役社長	1,328,000	58.71
十亀　洋三	取締役	240,000	10.61
JAIC-IF３号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	168,000	7.43
オリックス10号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	150,000	6.63
土屋　淳	従業員	76,000	3.36
日本アジア投資	ベンチャーキャピタル（ファンド）	72,000	3.18
中村　陽子	代表取締役社長の配偶者	32,000	1.41
岡村　英哲	従業員	30,000	1.33
桜井　哲博	従業員	28,000	1.24
渡辺　研	従業員	20,000	0.88

上場資金用途

①人材採用及び教育費用やマーケティング活動の強化を主な目的として充当する方針
②新規上場による知名度、ブランド力の向上を契機に、インバウンドマーケティング活動の更なる強化を図る目的でのマーケティング費用などの運転資金

事業内容詳細

設立以来、Ｍ＆Ａ（企業の買収・合併・資本提携など）の仲介事業を主たる業務としており、これら事業の引継ぎに悩みを抱え、又は清算を考えているオーナーに対し、Ｍ＆Ａによる問題解決を提案し、実現していくまでをサポートすることを主たるサービスとしている。また、譲渡企業のオーナーと譲受企業の間に立ち、アドバイザリー業務を提供しており、その対価として、それぞれより着手金又は中間報酬及び成功報酬を受領している。

初値予想

予想初値　-円

2013/10/28 16:57| FXURL| ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2013年10月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

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