証券コード	3674
会社HP	http://aucfan.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	1,763,500株
公募株数	320,000株
売出株数	78,000株
売り出し上限	48,000株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	オークション、ショッピングの商品及び価格情報の比較・検索・分析等が可能なインターネットメディアサイトの運営
代表者名	武永　修一
本社所在地	東京都渋谷区

スケジュール	日程
仮条件決定	2013年4月9日
ブックビルディング期間	2013年4月10日～4月16日
公開価格決定	2013年4月17日
申込期間	2013年4月18日～4月22日
払込期日	2013年4月24日
上場日	2013年4月25日

仮条件	2,280-2,600円	予想EPS	123.7円
PER	18.4倍-21.0倍	予想配当金	－円
PBR	3.9倍-4.5倍	BPS	579.82円
吸収資金	7.3億円-8.3億円	値付方式	オークション方式
時価総額	40.2億円-45.9億円	初値騰落率	303.1%(10,480円)
公募価格	2600円	初日出来高	717,800株

主幹事証券	SMBC日興証券	272,000	85.00
幹事証券	SBI証券	32,000	10.00
幹事証券	みずほ証券	3,200	1.00
幹事証券	いちよし証券	3,200	1.00
幹事証券	岡三証券	3,200	1.00
幹事証券	SMBCフレンド証券	3,200	1.00
幹事証券	極東證券	3,200	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2011.9	491	108	111	73
2012.9	619	201	201	101
2013.9(予想)	716	299	289	193

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
武永　修一	代表取締役	1,092,000	62.92
Globis Fund III	ベンチャーキャピタル（ファンド）	147,500	8.50
GV－Ⅰ	ベンチャーキャピタル（ファンド）	105,000	6.05
DGインキュベーション	ベンチャーキャピタル（ファンド）	105,000	6.05
石橋　航太郎	執行役員	51,000	2.94
Globis Fund III (B)	ベンチャーキャピタル（ファンド）	41,500	2.39
ネットプライスドットコム	取引先	25,000	1.44
飯川　有宜	執行役員	24,000	1.38
和出　憲一郎	取締役	21,500	1.24
グリー	特別利害関係者等	20,000	1.15

上場資金用途

①データ・ユーザー数増加のためのサーバー機器等の購入における設備投資資金
②サイト機能向上のためのソフトウェアの開発における設備投資資金
③人員増加に伴う本社事務所の移転・増床等における設備投資資金

事業内容詳細

1.サービス課金収入
　「オークファン」は基本的に無料で利用できるサービスとして提供しているが、より長期間にわたる価格情報やオークションに関する利便性の高い機能、特別なノウハウなどを有料にて提供している。
　具体的には「オークファンプレミアム」（月額498円）のほか、上位サービスとしてデータ分析ツール「オークファンプロ」（月額2980円）や、オークション通信教育講座「オークファンゼミ」（月額2980円）、オークション教育・個別サポートサービス「オークファンスクール」（月額1万4800円）、「対面型セミナー」（1回あたり1万2000円）、セミナーを映像化したDVD販売などがある。

2.ネット広告収入
　ユーザーが商品をクリックまたは購入した際に、商品を販売するEマーケットプレイスや、各ECサイトを取りまとめる広告代理店・メディアレップから広告料金を得ている。

3.マーケティング支援収入
　広告やデータソリューションなどのサービスを販売して収入を得ている。顧客に対し直接営業または広告代理店・メディアレップを経由して営業している。
　データソリューションは、商品や価格情報を整理統合し、加工および統計学的補正を施したものを分析リポートなどの形式で顧客に対して販売している。

初値予想

予想初値　-円

2013/04/03 11:34 | FXURL | ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2013年04月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

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