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●2012年05月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【2012年05月IPO・PO・海外IPO情報】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
【社名】株式会社遠藤照明(6932)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2012年5月29日-5月31日 |
| 受渡期日 |
6月6日-6月8日 |
| 公募株数 |
|
| 国内一般募集における発行数 |
180万株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
27万株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
16.4% |
| 調達資金 |
約53億円 |
| 調達資金の用途 |
テクニカルセンターの建物や付属設備の新増設佐野工場の建物の新増設、発光ダイオード
（LED）新製品開発のための金型などの投資資金、中国やタイでの照明器具関連事業の生産増強のための設備投資
|
| 公募発表時の終値 |
2562円 |
| ディスカウント率 |
3.5～5.5% |
| 引受幹事 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
990,000株 |
55% |
| 野村証券 |
540,000株 |
30% |
| SMBC日興証券 |
270,000株 |
15% |
| 計
|
1,800,000株 |
100% |
2012/05/30 12:59 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年05月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
3664 |
| 会社HP |
http://mobcast.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
6,322,500株 |
| 公募株数 |
350,000株 |
| 売出株数 |
338,500株 |
| 売り出し上限 |
80,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
モバイルエンターテインメントぷラットフォームの運営 |
| 代表者名 |
藪 考樹 |
| 本社所在地 |
東京都品川区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年6月5日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年6月7日～6月13日 |
| 公開価格決定 |
2012年6月14日 |
| 申込期間 |
2012年6月18日～6月21日 |
| 払込期日 |
2012年6月25日 |
| 上場日 |
2012年6月26日 |
| 仮条件 |
640～800円 |
予想EPS |
97.63円 |
| PER |
6.6倍 ～ 8.2倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
4.1倍 ～ 5.1倍 |
BPS |
157.55円 |
| 吸収資金 |
4.4億円 ～ 5.5億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
40.5億円 ～ 50.6億円 |
初値騰落率 |
187.6%(2,301円) |
| 公募価格 |
800円 |
初日出来高 |
1,516,500株 |
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
551,300株 |
80.07% |
| 幹事証券 |
大和証券 |
48,100株 |
6.99% |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
48,100株 |
6.99% |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
13,700株 |
1.99% |
| 幹事証券 |
丸三証券 |
13,700株 |
1.99% |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
6,800株 |
0.99% |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
6,800株 |
0.99% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.12 |
402 |
36 |
31 |
16 |
| 2011.12 |
2,022 |
521 |
510 |
484 |
| 2012.12(予想) |
3,814 |
1,000 |
997 |
591 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 藪 考樹 |
代表取締役社長 |
2,822,000 |
44.31 |
| 住友商事 |
特別利害関係者等 |
250,000 |
3.93 |
| ビットアイル |
取引先 |
225,000 |
3.53 |
| 清田 卓生 |
取締役 |
215,000 |
3.38 |
| 頼定 誠 |
取締役 |
215,000 |
3.38 |
| ハクバ写真産業 |
取引先 |
200,000 |
3.14 |
| 海老根 智仁 |
取締役 |
166,000 |
2.61 |
| 三菱ＵＦＪキャピタル3号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
150,000 |
2.36 |
| 佐藤 崇 |
取締役 |
125,000 |
1.96 |
| 高森 浩一 |
監査役 |
107,000 |
1.68 |
| 上場資金用途 |
①モバイルプラットフォーム事業（注）に係る開発者を中心とする人材関連費
②新規顧客獲得のための販売費
③上記調達金額は、具体的な資金使途充当時期が到来するまでの間、預金など安定性の高い金融商品で運用していく方針。
|
| 事業内容詳細 |
「エンターテインメントコンテンツを通じて、世界中の人々の毎日をちょっぴり楽しくする」というミッションのもと、モバイルプラットフォーム事業を展開
し、ソーシャルメディア「ｍｏｂｃａｓｔ」の運営を行っている。
創業以来、様々なモバイルコンテンツの企画、開発、運営事業を推進しているが、平成22年12月期より、事業内容を当社が自社運営するソーシャルメディア「ｍｏｂｃａｓｔ」を中心としたエンターテインメントプラットフォー
ム事業に集約し、ソーシャルメディアサービス及びソーシャルゲームサービスの２サービスの提供を行っている。
2011年12月期の売上高構成比は、ソーシャルメディアサービス6.3％、ソーシャルゲームサービス93.7％。主な販売先はＮＴＴドコモ32.60％、ＫＤＤＩ21.70％、ウェブマネー13.89％、アイコール10.08％。
。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクC
初値買いをするのは避けた方が良い可能性あり。
|
2012/05/30 12:57 | FXURL
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カテゴリー：
2012年05月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】株式会社ハピネス・アンド・ディ
【注目度】B |
| 証券コード |
3174 |
| 会社HP |
http://www.happiness-d.co.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
1,220,000株 |
| 公募株数 |
300,000株 |
| 売出株数 |
0株 |
| 売り出し上限 |
45,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
インポートブランド品の販売を中心としたセレクトショップ「ブランドショップ ハピネス」の運営 |
| 代表者名 |
田 泰夫 |
| 本社所在地 |
千葉県香取市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年6月1日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年6月5日～6月11日 |
| 公開価格決定 |
2012年6月12日 |
| 申込期間 |
2012年6月14日～6月19日 |
| 払込期日 |
2012年6月21日 |
| 上場日 |
2012年6月22日 |
| 仮条件 |
1,750円-1,900円 |
予想EPS |
308.22円 |
| PER |
5.7倍-6.2倍 |
予想配当金 |
20円 |
| PBR |
1.5倍-1.7倍 |
BPS |
1,138.11円 |
| 吸収資金 |
5.7億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
23.2億円 |
初値騰落率 |
15.9％(2,202円) |
| 公募価格 |
1900円 |
初日出来高 |
857,900株 |
| 主幹事証券 |
みずほインベスターズ証券 |
240,000株 |
80.00% |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
21,000株 |
7.00% |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
9,000株 |
3.00% |
| 幹事証券 |
ちばぎん証券 |
9,000株 |
3.00% |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
6,000株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
6,000株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
6,000株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
藍沢証券 |
3,000株 |
1.00% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.8 |
12,876 |
221 |
160 |
206 |
| 2011.8 |
13,833 |
438 |
379 |
216 |
| 2012.8(予想) |
15,666 |
607 |
526 |
301 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 田 泰夫 |
代表取締役社長 |
505,400 |
54.93 |
| 田 篤史 |
取締役、代表取締役社長の血族 |
290,000 |
31.52 |
| 田 啓子 |
代表取締役社長の配偶者 |
40,000 |
4.35 |
| 田 裕行 |
代表取締役社長の血族 |
40,000 |
4.35 |
| 井上 知恵子 |
取締役副社長 |
40,000 |
4.35 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
4,600 |
0.50 |
| 上場資金用途 |
①平成24年６月におけるハピネス釧路店（仮称）の新規出店に伴う内装工事、什器購入、敷金支払等の資金として
②平成25年８月期における新規出店に伴う内装工事、什器購入、敷金支払、商品仕入資金として
|
| 事業内容詳細 |
|
全国のショッピングセンター内のテナントにセレクトショップ「ブランドショップ ハピネス」を展開しており、主にインポートブランド品を販売
取扱商品
インポートブランド品を中心に宝飾品、時計、バッグ・小物、メガネ等を幅広く取り揃えている。広範な商品の中から流行をいち早くキャッチして商品を選定、販売。
[宝飾品]
リング、ネックレス、イヤリング、ブレスレット等の輸入ブランドジュエリー、ダイヤモンドジュエリー
[時計]
輸入ブランド時計、国内ブランド時計
[バッグ・小物]
ブランドバッグ、財布、キーケース、ネクタイ、香水
[メガネ]
サングラス、メガネ
なお、インポートブランド品は商社から円建てで仕入れており、国内商品は国内メーカー等から仕入れ
ている。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
吸収資金が6億円弱と少なくベンチャーキャピタルがいない。割安感もあるため、しっかりとした展開は望める可能性あり。
|
2012/05/30 12:46 | FXURL
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カテゴリー：
2012年05月IPO・PO・海外IPO情報/
JQS/
| 証券コード |
6618 |
| 会社HP |
http://www.ohizumi-mfg.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
5,677,000株 |
| 公募株数 |
300,000株 |
| 売出株数 |
222,000株 |
| 売り出し上限 |
-株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
電気機器 |
| 事業内容 |
サーミスタ半導体のほか各種温度センサーの製造及び販売 |
| 代表者名 |
久保田 達夫 |
| 本社所在地 |
埼玉県狭山市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年6月1日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年6月5日～6月11日 |
| 公開価格決定 |
2012年6月12日 |
| 申込期間 |
2012年6月14日～6月19日 |
| 払込期日 |
2012年6月21日 |
| 上場日 |
2012年6月22日 |
| 仮条件 |
290円 ～ 350円 |
予想EPS |
43.68円 |
| PER |
6.6倍 ～ 8.0倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
4.6倍 ～ 5.5倍 |
BPS |
63.52円 |
| 吸収資金 |
1.5億円 ～ 1.8億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
16.5億円 ～ 19.9億円 |
初値騰落率 |
14.3%(400円) |
| 公募価格 |
350円 |
初日出来高 |
966,900株 |
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
433,300株 |
83.01% |
| 幹事証券 |
むさし証券 |
26,100株 |
5.00% |
| 幹事証券 |
みずほインベスターズ証券 |
15,700株 |
3.01% |
| 幹事証券 |
エイチ・エス証券 |
15,700株 |
3.01% |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
10,400株 |
1.99% |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
10,400株 |
1.99% |
| 幹事証券 |
極東証券 |
10,400株 |
1.99% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.3 |
9,741 |
175 |
13 |
58 |
| 2011.3 |
10,609 |
414 |
188 |
103 |
| 2012.3 |
11,113 |
427 |
250 |
219 |
| 2013.3(予想) |
11,606 |
480 |
322 |
247 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| アジア・リカバリー・ファンド |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,386,100 |
25.78 |
| WLR・リカバリー・ファンドII |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
838,000 |
15.58 |
| タイヨウ・パール・ファンド |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
577,000 |
10.73 |
| アジア・リカバリー・コーインベストメント・パートナーズ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
569,800 |
10.60 |
| 埼玉りそな銀行 |
取引先 |
239,000 |
4.44 |
| ソマール |
取引先 |
180,000 |
3.35 |
| JAIC-中小企業グローバル支援 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
142,800 |
2.66 |
| 新光IPO投資事業組合１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
120,000 |
2.23 |
| 首都圏リース |
取引先 |
108,000 |
2.01 |
| りそなキャピタル |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
100,000 |
1.86 |
| 埼玉成長企業サポートファンド |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
100,000 |
1.86 |
| 上場資金用途 |
①中国における製造子会社である東莞大泉傳感器有限公司における家電向けエアコン用センサ生産ラインの増設のための生産設備構築資金
②国内製造子会社であるセンサ工業㈱第１工場における自動車用センサ生産ラインの増設のため生産設備構築資金
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| 事業内容詳細 |
主な事業として、熱・温度変化によって電気抵抗値が変化する半導体セラミックスのサーミスタを利用した各種電子部品の製造・販売、並びにそれらを使用し
て、顧客である自動車部品メーカーや空調・家電メーカー等が最終製品に取付けて温度測定や制御に利用出来る温度センサを製造・販売。
2012年3月期の売上高構成比は、自動車関連分野51.9％、エアコン・冷蔵庫30.8％、エレメント9.2％、家電・カスタム部品8.1％。主な販売先は北陸電気工業36.4％、佛山瑞祺貿易12.5％ |
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクC
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2012/05/30 12:40 | FXURL
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カテゴリー：
2012年05月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】日本エマージェンシーアシスタンス株式会社
【注目度】B |
| 証券コード |
6063 |
| 会社HP |
http://www.emergency.co.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
1,138,000株 |
| 公募株数 |
343,200株 |
| 売出株数 |
243,200株 |
| 売り出し上限 |
51,400株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
医療機関紹介、医療通訳、緊急搬送等の医療アシスタンスサービスの提供事業及びカード会社向けコンシェルジュ等のライフアシスタンスサービスの提供事業 |
| 代表者名 |
吉田一正 |
| 本社所在地 |
東京都文京区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年5月30日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年6月1日～6月7日 |
| 公開価格決定 |
2012年6月8日 |
| 申込期間 |
2012年6月12日～6月15日 |
| 払込期日 |
2012年6月19日 |
| 上場日 |
2012年6月20日 |
| 仮条件 |
1100～1200円 |
予想EPS |
128.98円 |
| PER |
8.5倍 ～ 9.3倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
2.9倍 ～ 3.2倍 |
BPS |
380.43円 |
| 吸収資金 |
3.8億円 ～ 4.1億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
12.5億円 ～ 13.7億円 |
初値騰落率 |
27.3%(1,400円) |
| 公募価格 |
1,100円 |
初日出来高 |
853,300株 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
281,500 |
82.02 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
20,700 |
6.03 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
10,400 |
3.03 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
6,800 |
1.98 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
6,800 |
1.98 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
6,800 |
1.98 |
| 幹事証券 |
エイチ・エス証券 |
3,400 |
0.99 |
| 幹事証券 |
丸三証券 |
3,400 |
0.99 |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
3,400 |
0.99 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.12 |
1,356 |
105 |
90 |
78 |
| 2011.12 |
1,610 |
171 |
163 |
166 |
| 2012.12 |
1,943 |
- |
229 |
140 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 吉田 一正 |
代表取締役社長、子会社の取締役 |
500,000 |
44.67 |
| ヴァンタークルーズヘルスサービスインク |
役員等が議決権の過半数を所有する会社 |
147,200 |
13.15 |
| ニッセイ・キャピタル３号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
70,000 |
6.25 |
| DBJキャピタル１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
64,000 |
5.72 |
| ジャフコV１-B号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
34,800 |
3.11 |
| 横浜キャピタル |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
32,000 |
2.86 |
| ジャフコV１-A号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
21,200 |
1.89 |
| ジェフコ・グレートエンジェルファンド１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
17,600 |
1.57 |
| ジャフコV１-スター |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
14,000 |
1.25 |
| スティーブ・アール(ステファンジェイアール) |
取締役、子会社の取締役 |
11,600 |
1.04 |
| 上場資金用途 |
医療アシスタンス事業における基幹業務システムの改修にかかる設備資金、電話システムの改修にかかる設備資金、ライフアシスタンス事業における電話システ
ムの改修にかかる設備資金に充当予定。また、本社オフィス増床に伴う什器備品購入費用に充当予定。残額は、新規大型案件の獲得等に伴う人員増加にかかる人
件費及び国際医療交流支援サービスなどの新規事業を強化するための採用、育成費用等に充当予定。
|
| 事業内容詳細 |
|
平成15年１月東京都文京区 において、Europ Assistance社（本店所在地：フランス。）の日本法人、EA社の連結子会社として設立され（EA社の出資比率60％）、海外にいる日本人のための医療アシスタンス事業を開始
設立時に、様々な外資系の医療アシスタンス会社で医療アシスタンスサービスに従事してきた経験豊富な日本人が集まり、EA社が有する海外センター
（当時世界34カ国）とEA社が提携する病院や搬送飛行機会社などアシスタンスサービスを提供する海外プロバイダーを活用し、設立当初より世界各国におい
て医療アシスタンスサービスを提供
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
海外での医療サポートという事業は珍しい業態で、上場企業に類似は見当たらない
|
2012/05/22 12:14 | FXURL
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カテゴリー：
2012年05月IPO・PO・海外IPO情報/
JQS/
【社名】株式会社北の達人コーポレーション
【注目度】C |
| 証券コード |
2930 |
| 会社HP |
http://www.kitanotatsujin.com/ |
| 上場市場 |
札証アンビシャス |
| 上場時発行済株式数 |
630,000株 |
| 公募株数 |
50,000株 |
| 売出株数 |
152,500株 |
| 売り出し上限 |
－株 |
| 単位株数 |
100 株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
オリジナル健康食品、化粧品、雑貨の企画、開発、製造、販売事業 |
| 代表者名 |
木下 勝寿 |
| 本社所在地 |
北海道札幌市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年5月9日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年5月11日～4月16日 |
| 公開価格決定 |
2012年5月17日 |
| 申込期間 |
2012年5月21日～5月21日 |
| 払込期日 |
2012年5月28日 |
| 上場日 |
2012年5月29日 |
| 仮条件 |
920～1150円 |
予想EPS |
224.19円 |
| PER |
4.1倍 ～ 5.1倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
1.8倍 ～ 2.3倍 |
BPS |
502.8円 |
| 吸収資金 |
5.8億円 ～ 7.2億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
1,100億円 ～ －億円 |
初値騰落率 |
-15.0％(935円) |
| 公募価格 |
1,100円 |
初日出来高 |
12.1％ |
| 主幹事証券 |
日本アジア |
172,000 |
84.94% |
| 幹事証券 |
SBI |
84.94 |
84.94% |
| 幹事証券 |
上光 |
10,200 |
5.04% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.2 |
683 |
136 |
136 |
79 |
| 2011.2 |
739 |
92 |
92 |
59 |
| 2012.2 |
807 |
143 |
141 |
90 |
| 2013.2(予想) |
1130 |
251 |
239 |
141 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 木下 勝寿 |
代表取締役社長 |
400,200 |
66.90 |
| 日本アジア投資 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
81,850 |
13.68 |
| Net Capital Partners |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
40,000 |
6.69 |
| ジャフコＶ２共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
27,750 |
4.64 |
| 木下 浩子 |
代表取締役社長の配偶者、従業員 |
21,650 |
3.62 |
| 堀川 麻子 |
取締役 |
6,150 |
1.03 |
| 田中 秀将 |
従業員 |
5,000 |
0.84 |
| 清水 重厚 |
取締役 |
4,650 |
0.78 |
| ジャフコＶ２－Ｗ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
2,350 |
0.39 |
| 野戸 映里 |
従業員 |
2,000 |
0.33 |
| 上場資金用途 |
新規顧客獲得のための広告宣伝費、販売促進費、人材採用・教育のための運転資金、システムのための設備投資資金など
|
| 事業内容詳細 |
健康美容商品をインターネットサイト「北の快適工房」上で一般消費者向けに販売している。製造は主に外部委託する一方、受注・出荷業務、サイト制作、販売促進ツールなどの企画制作、システム開発などは社内で運営している。
現在取り扱う商品には、オリゴ糖食品「カイテキオリゴ」、ポリフェノールサプリメント「紅珠漢」、保湿ケア商品「奇跡の肌砂糖」、自然派健康オリジナルブレンドハーブティー「カイテキどかスリム茶」がある。
北の達人の2013年２月期の売上高は11億3000万円と前期比40％増を見込む。３年をメドに本則市場に移る考えで、木下社長は「売上高100億円を目指したい」と意気込む。
|
| 初値予想 |
|
2012/05/07 14:59 | FXURL
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2012年05月IPO・PO・海外IPO情報/
札証アンビシャス/
【社名】株式会社ダイユーエイト(2662)
【発行価格】670円
|
| 価格決定期間 |
2012年4月18日～4月20日 |
| 受渡期日 |
2012年4月27日～5月1日 |
| 公募株数 |
1,150,000万株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
150,000万株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
20.2% |
| 調達資金 |
約9.5億円 |
| 調達資金の用途 |
新規出店のための設備投資資金 |
| 公募発表時の終値 |
729円 |
| ディスカウント率 |
3.6％ |
| 引受幹事 |
| 大和証券 |
747,500株 |
65.0% |
| みずほインベスターズ証券 |
230,000株 |
20.0% |
| 野村証券 |
57,500株 |
5.0% |
| SMBC日興証券 |
57,500株 |
5.0% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
57,500株 |
5.0% |
| 計 |
1,150,000株 |
100% |
2012/05/07 14:57 | FXURL
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