証券コード	3174
会社HP	http://www.happiness-d.co.jp/
上場市場	JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数	1,220,000株
公募株数	300,000株
売出株数	0株
売り出し上限	45,000株
単位株数	100株
業種	小売業
事業内容	インポートブランド品の販売を中心としたセレクトショップ「ブランドショップハピネス」の運営
代表者名	田　泰夫
本社所在地	千葉県香取市

スケジュール	日程
仮条件決定	2012年6月1日
ブックビルディング期間	2012年6月5日～6月11日
公開価格決定	2012年6月12日
申込期間	2012年6月14日～6月19日
払込期日	2012年6月21日
上場日	2012年6月22日

仮条件	1,750円-1,900円	予想EPS	308.22円
PER	5.7倍-6.2倍	予想配当金	20円
PBR	1.5倍-1.7倍	BPS	1,138.11円
吸収資金	5.7億円	値付方式	オークション方式
時価総額	23.2億円	初値騰落率	15.9％(2,202円)
公募価格	1900円	初日出来高	857,900株

主幹事証券	みずほインベスターズ証券	240,000株	80.00%
幹事証券	SMBC日興証券	21,000株	7.00%
幹事証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	9,000株	3.00%
幹事証券	ちばぎん証券	9,000株	3.00%
幹事証券	SMBCフレンド証券	6,000株	2.00%
幹事証券	SBI証券	6,000株	2.00%
幹事証券	マネックス証券	6,000株	2.00%
幹事証券	藍沢証券	3,000株	1.00%

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2010.8	12,876	221	160	206
2011.8	13,833	438	379	216
2012.8(予想)	15,666	607	526	301

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
田　泰夫	代表取締役社長	505,400	54.93
田　篤史	取締役、代表取締役社長の血族	290,000	31.52
田　啓子	代表取締役社長の配偶者	40,000	4.35
田　裕行	代表取締役社長の血族	40,000	4.35
井上　知恵子	取締役副社長	40,000	4.35
従業員持ち株会	特別利害関係者等	4,600	0.50

上場資金用途

①平成24年６月におけるハピネス釧路店（仮称）の新規出店に伴う内装工事、什器購入、敷金支払等の資金として
②平成25年８月期における新規出店に伴う内装工事、什器購入、敷金支払、商品仕入資金として

事業内容詳細

全国のショッピングセンター内のテナントにセレクトショップ「ブランドショップハピネス」を展開しており、主にインポートブランド品を販売

取扱商品
インポートブランド品を中心に宝飾品、時計、バッグ・小物、メガネ等を幅広く取り揃えている。広範な商品の中から流行をいち早くキャッチして商品を選定、販売。

[宝飾品]
リング、ネックレス、イヤリング、ブレスレット等の輸入ブランドジュエリー、ダイヤモンドジュエリー
[時計]
輸入ブランド時計、国内ブランド時計
[バッグ・小物]
ブランドバッグ、財布、キーケース、ネクタイ、香水
[メガネ]
サングラス、メガネ

なお、インポートブランド品は商社から円建てで仕入れており、国内商品は国内メーカー等から仕入れ
ている。

初値予想

予想初値　-円

初値買い妙味　ランクB
吸収資金が6億円弱と少なくベンチャーキャピタルがいない。割安感もあるため、しっかりとした展開は望める可能性あり。

2012/05/30 12:46| FXURL| ▲画面上へ

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カテゴリー： 2012年05月IPO・PO・海外IPO情報/ JQS/

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