価格決定期間	2012年2月27日～2月29日
受渡期日	2012年3月6日～3月8日
公募株数	4,4762株
国内一般募集における発行数	28,700,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	2,238株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	約50.20%
調達資金	175億円
調達資金の用途
公募発表時の終値	435,500
ディスカウント率	-

引受幹事
野村証券	未定	未定
SMBC日興証券	未定	未定
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	未定	未定
みずほ証券	未定	未定
大和証券キャピタル・マーケッツ	未定	未定
東海東京証券	未定	未定
計	22,381株	100%

2012/02/21 16:30 | FXURL | ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2012年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【ニプロ株式会社(8086)】PO新規上場情報

【社名】ニプロ株式会社(8086)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2012年2月20日～2月23日
受渡期日	2012年3月1日～3月2日
公募株数	8,371,000株
国内一般募集における発行数	28,700,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	4200,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率
調達資金	206億円
調達資金の用途
公募発表時の終値	621
ディスカウント率	-

引受幹事
みずほ証券	25,830,000株	90.0%
野村証券	2,870,000株	10.0%
計	28,700,000株	100%

2012/02/21 16:19 | FXURL | ▲画面上へ

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カテゴリー： 2012年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【日特エンジニアリング(6145)】PO新規上場情報

【社名】日特エンジニアリング(6145)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2012年2月21日～2月24日
受渡期日	2012年2月29日～3月5日
公募株数	100万株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	15万株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率
調達資金	12億円
調達資金の用途
公募発表時の終値	1,192
ディスカウント率	-

引受幹事
SMBC日興証券	850,000	85.0%
いちよし証券	150,000	15.0%
計	1,000,000株	100%

2012/02/21 14:31 | FXURL | ▲画面上へ

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【ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券(8952)】PO新規上場情報

【社名】ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券(8952)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2012年2月21日～2月24日
受渡期日	2012年2月29日～3月5日
公募株数	5万4,400株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	5,440株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率
調達資金	377億円
調達資金の用途
公募発表時の終値	718,000
ディスカウント率	-

引受幹事
SMBC日興証券	未定	未定
みずほ証券	未定	未定
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	未定	未定
野村証券	未定	未定
大和証券キャピタル・マーケッツ	未定	未定
計	54,400株	100%

2012/02/21 14:25 | FXURL | ▲画面上へ

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【エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社(8242)】PO新規上場情報

【社名】エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社(8242)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2012年2月20日～2月23日
受渡期日	2012年2月29日～3月2日
公募株数	2,000,000株
国内一般募集における発行数	未定
オーバーアロットメントによる売り出し	750,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率
調達資金	113億円
調達資金の用途
公募発表時の終値	610
ディスカウント率	-

引受幹事
みずほ	未定	-
UBS	未定	-
計	5,000,000株	100%

2012/02/21 14:22 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社ブロンコビリー(3091)】PO新規上場情報

【社名】株式会社ブロンコビリー(3091)
　【発行価格】2,073円

価格決定期間	2012年2月20日～2月23日
受渡期日	2012年2月28日～3月2日
公募株数	300,000株
国内一般募集における発行数	未定
オーバーアロットメントによる売り出し	45,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率
調達資金	7億円
調達資金の用途
公募発表時の終値	2,095
ディスカウント率	3.5～5.5％

引受幹事
大和証券キャピタル・マーケッツ	240,000株	80%
野村証券	30,000株	10%
東海東京証券	24,000株	8%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	6,000株	2%
計	300,000株	100%

2012/02/21 14:18 | FXURL | ▲画面上へ

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【ライフネット生命保険株式会社(7157)】IPO新規上場情報→2012年03月15日JQS上場

【社名】ライフネット生命保険株式会社
　【注目度】-

証券コード	7157
会社HP	http://www.lifenet-seimei.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	42,057,000株
公募株数	10,773,000株
売出株数	2,433,000株
売り出し上限	1,600,000株
単位株数	100 株
業種	保険業
事業内容	生命保険業
代表者名	出口　治明
本社所在地	東京都千代田区

スケジュール	日程
仮条件決定	2012年2月24日
ブックビルディング期間	2012年2月28日～3月5日
公開価格決定	2012年3月6日
申込期間	2012年3月7日～3月12日
払込期日	2012年3月14日
上場日	2012年3月15日

仮条件	1000～1200円	予想EPS	-33.76円
PER	－倍	予想配当金	－円
PBR	2.2-2.6倍	BPS	458.9円
吸収資金	129.3億円	値付方式	オークション方式
時価総額	504.7億円	初値騰落率	-7.0％(930円)
公募価格	1,000円	初日出来高	5,124,600株

主幹事証券	野村證券	8,080,000	75.00
幹事証券	マネックス証券	969,600	9.00
幹事証券	ゴールドマン・サックス証券	484,800	4.50
幹事証券	大和キャピタル・マーケッツ証券	430,900	4.00
幹事証券	SMBC日興証券	323,100	3.00
幹事証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	215,400	2.00
幹事証券	SBI証券	107,700	1.00
幹事証券	みずほ証券	107,700	1.00
幹事証券	東海東京証券	53,800	0.50

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2010.3	658	-	-1,032	-1,036
2011.3	1,827	-	-820	-834
2012.3(予想)	3,779	-	-927	-1,152

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
マネックスグループ	利害関係者等	6,250,000	17.31
あすかDBJ	ンチャーキャピタル（ファンド）	6,250,000	17.31
三井物産	利害関係者等	4,800,000	13.30
新生銀行	利害関係者等	3,250,000	9.00
セブン・フィナンシャルサービス	利害関係者等	3,250,000	9.00
NF Japan Investors	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,667,000	4.62
資産管理サービス信託銀行 (金銭信託課税口)	特別利害関係者等	1,666,000	4.61
朝日ネット	特別利害関係者等	1,666,000	4.61
Globis Fund III	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,301,000	3.60
リクルート	利害関係者等	1,250,000	3.46

上場資金用途

　保有契約件数の成長局面下において将来にわたり適切なソルベンシー・マージン比率を維持するための自己資本の充実に資することを目的としている。具体的な資金使途としては、ブランド認知度向上及び新商品開発等の成長施策として、2013年３月期、2014年３月期にそれぞれ 2,500百万円充当することを予定している。また、残額については、2013年３月期以降、インターネット生命保険会社における信頼の基盤である情報システムの堅牢性強化及び業務効率の継続的改善に資するシステム投資として順次投資するとともに、海外市場における収益機会への投資を検討するが、充当金額及び充当時期は現時点では未確定。なお、具体的な投資内容や投資時期が決定するまでの間は、安全性の高い金融商品にて運用する予定。

事業内容詳細

　相互扶助という生命保険の原点に戻り、「正直に経営し、わかりやすく、シンプルで便利で安い商品・サービスの提供を追求する」という経営理念のもと 2006年10月23日に設立された、インターネットを主な販売チャネルとする直販型の生命保険会社であり、保険業法に基づく免許・認可を得て2008年５月18日より営業を開始し、生命保険事業を営んでいる。
　商品として、
①『かぞくへの保険』：定期死亡保険（無配当・無解約返戻金型）
②『じぶんへの保険』：終身医療保険（無配当・無解約返戻金型）
③『働く人への保険』：就業不能保険（無配当・無解約返戻金型）

初値予想

予想初値　-円
一部の報道では、時価総額は初っ端から500億レベルという評価が高いものもあるが、生保のインターネット直販モデルは参入障壁も高くないとの認識も市場にはある。

初値買い妙味　ランク

2012/02/20 12:13 | FXURL | ▲画面上へ

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カテゴリー： 2012年02月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

【株式会社エムアップ(3661)】IPO新規上場情報→2012年03月14日マザーズ上場

【社名】株式会社エムアップ
　【注目度】B

証券コード	3661
会社HP	http://www.m-up.com/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	1,583,000株
公募株数	176,500株
売出株数	247,800株
売り出し上限	63,600株
単位株数	100 株
業種	情報・通信
事業内容	携帯・ＰＣコンテンツ配信及びＥコマース事業
代表者名	美藤　宏一郎
本社所在地	東京都渋谷区

スケジュール	日程
仮条件決定	2012年2月23日
ブックビルディング期間	2012年2月27日～3月2日
公開価格決定	2012年3月5日
申込期間	2012年3月7日～3月12日
払込期日	2012年3月13日
上場日	2012年3月14日

仮条件	1,050円-1,130円	予想EPS	192.11円
PER	5.5倍-5.9倍	予想配当金	50円
PBR	1.6倍-1.8倍	BPS	643.65円
吸収資金	4.5億円-4.8億円	値付方式	オークション方式
時価総額	16.6億円-17.9億円	初値騰落率	－%
公募価格	－円	初日出来高	－株/－%

主幹事証券	大和キャピタル・マーケッツ	356,500株	84.02%
幹事証券	みずほ	25,400株	5.99%
幹事証券	SMBC日興	25,400株	5.99%
幹事証券	東洋	8,500株	2.00%
幹事証券	SBI	8,500株	2.00%

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2010.3	2,416	338	336	173
2011.3	2,748	366	367	202
2012.3(予想)	3,474	486	456	270

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
美藤　宏一郎	代表取締役	549,700	29.35
ジャフコ・スーパーV３共有	ベンチャーキャピタル（ファンド）	274,500	14.66
エムアップ	自己株式	240,100	12.82
エイチアイ	特別利害関係者等	130,000	6.94
ナノ・メディア	特別利害関係者等	110,000	5.87
従業員持ち株会	特別利害関係者等	75,200	4.01
NIFSMBC-V2006S3	ベンチャーキャピタル（ファンド）	68,800	3.67
ソシエテジェネラル信託銀行（特定信託口：三井住友銀行）	特別利害関係者等	50,000	2.67
NIFSMBC-V2006S1	べンチャーキャピタル（ファンド）	41,200	2.20
アドウェイズ	特別利害関係者等	35,000	1.87

上場資金用途

携帯コンテンツ配信事業における1.既存サービス改良に伴うシステム開発資金、2.新規サイト開設に伴うシステム開発資金、及び当社事業における3.社内基幹システム拡充に伴うシステム開発資金に充当する予定。

事業内容詳細

　「日本のエンタテイメント市場の活性化」及び「新たなエンタテイメントビジネスの流通・販売形態の創造」を経営理念とし、コンテンツホルダーから利用者に至るまでのエンタテイメントビジネスに関わる全ての方々に対して、最適なコンテンツと、その流通のためのシステムを提供することを経営方針としている。
　それらの経営理念、方針を実現するため、当社の事業は、携帯電話端末向けの有料コンテンツの提供を行う「携帯コンテンツ配信事業」、ＰＣ端末向けの有料コンテンツの提供を行う「ＰＣコンテンツ配信事業」、及びＰＣや携帯電話端末の利用者に対し、インターネットを通じてアパレル商品やアーティストグッズ及びＣＤ等パッケージ商品の販売を行う「ｅコマース事業」の３つの事業で構成されている。
　2011年3月期の売上高構成比は、携帯コンテンツ配信事業79.6％、PCコンテンツ配信事業9.4％、eコマース事業11.1％。主な販売先はＮＴＴドコモ37.6％、ＭＬＪ18.6％、ＫＤＤＩ13.9％、ソフトバンクモバイル4.2％。

初値予想

予想初値　-円

初値買い妙味　ランクB

2012/02/20 12:10 | FXURL | ▲画面上へ

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カテゴリー： 2012年02月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

【日本M&Aセンター(2127)】PO新規上場情報

【社名】日本M&Aセンター(2127)
　【発行価格】386,060円

価格決定期間	2012年2月20日～2月23日
受渡期日	2月28日～3月2日
公募株数	4,000株
国内一般募集における発行数	未定
オーバーアロットメントによる売り出し	600株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	6％
調達資金	17億
調達資金の用途	普通株式の投資家層の拡大及び流動性の向上を目的としたもの
公募発表時の終値	389,500
ディスカウント率	3～5％

引受幹事
大和証券	4000株	100%
計	4000株	100%

2012/02/13 12:52 | FXURL | ▲画面上へ

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カテゴリー： 2012年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【大阪工機株式会社(3173)】IPO新規上場情報→2012年03月09日JQS上場

【社名】大阪工機株式会社
　【注目度】B

証券コード	3173
会社HP	http://www.osk-k.co.jp/
上場市場	JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数	3,326,320株
公募株数	800,000株
売出株数	120,000株
売り出し上限	138,000株
単位株数	100 株
業種	卸売業
事業内容	切削工具、耐摩工具、環境製品、光システム製品の仕入・販売等
代表者名	柳川重昌
本社所在地	阪府大阪市

スケジュール	日程
仮条件決定	2012年2月21日
ブックビルディング期間	2012年2月22日～2月28日
公開価格決定	2012年2月29日
申込期間	2012年3月1日～3月6日
払込期日	2012年3月8日
上場日	2012年3月9日

仮条件	700円-720円	予想EPS	88.14円
PER	7.9倍-8.2倍	予想配当金	20円
PBR	0.8倍-0.8倍	BPS	922.61円
吸収資金	6.4億円-6.6億円	値付方式	オークション方式
時価総額	23.3億円-23.9億円	初値騰落率	-2.1％(685円)
公募価格	700円	初日出来高	292,700株

主幹事証券	野村	782,000株	85.00%
幹事証券	三菱UFJモルガン・スタンレー	55,200株	6.00%
幹事証券	大和キャピタル・マーケッツ	46,000株	5.00%
幹事証券	SMBC日興	9,200株	1.00%
幹事証券	高木	9,200株	1.00%
幹事証券	日本アジア	9,200株	1.00%
幹事証券	マネックス	9,200株	1.00%

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2010.3	10,385	74	29	9
2011.3	13,573	360	340	153
(予想)2012.3	14,668	447	392	225

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
林祐介	従業員	535,600	21.20
大阪ビジネスプラニング（有）	特別利害関係者等	296,000	11.72
柳川　修一	従業員、代表取締役社長の血族	212,800	8.42
柳川　妙子	代表取締役社長の配偶者	200,800	7.95
宿　淳子	代表取締役社長の血族	200,400	7.93
柳川　重昌	代表取締役社長	186,000	7.36
柳川　十糸久	取締役	170,000	6.73
柳川　純子	取締役の血族	154,000	6.10
柳川　歩	取締役の配偶者	119,600	4.73
柳川　雄豊	取締役の血族	102,000	4.04

上場資金用途

①切削工具事業における国内での需要拡大に対応した商品ラインナップ拡充を目的として、販売戦略商品のワルター社及びセラティジット社商品の購入資金。
②国内販売網の拡充を目的とした営業所開設を、岐阜、長野、浜松に計画しており、その開設の経費。
③海外事業における海外販売網の拡充を目的とした海外事業拠点開設として、インド現地法人の開設準備の経費
④中国現地法人における杭州での営業所開設費用

事業内容詳細

切削工具、耐摩工具、環境製品、光システム製品の仕入れ・販売など

初値予想

予想初値　760円

初値買い妙味　ランク

2012/02/13 12:50 | FXURL | ▲画面上へ

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