価格決定期間	2012年2月14日～2月16日
受渡期日	2月22日～2月24日
公募株数	8,700,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	1,300,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率
調達資金
調達資金の用途	当社株主層の拡大と流動性の向上を目的
公募発表時の終値	257
ディスカウント率	4～6％

引受幹事
日興証券	8700000株	100%
計	8700000株	100%

2012/02/13 12:48 | FXURL | ▲画面上へ

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カテゴリー： 2012年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社アイスタイル(3660)】IPO新規上場情報→2012年03月08日マザーズ上場

【社名】株式会社アイスタイル
　【注目度】A

証券コード	3660
会社HP	http://www.istyle.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	6,135,000株
公募株数	450,000株
売出株数	525,500株
売り出し上限	109,000株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	化粧品口コミサイト運営事業など
代表者名	吉松徹郎
本社所在地	京都港区

スケジュール	日程
仮条件決定	2012年2月17日
ブックビルディング期間	2012年2月21日～2月27日
公開価格決定	2012年2月28日
申込期間	2012年2月29日～3月5日
払込期日	2012年3月7日
上場日	2012年3月8日

仮条件	760～840円	予想EPS	54.49円
PER	15.4倍	予想配当金	－円
PBR	2.7倍	BPS	308.47円
吸収資金	8.2億円	値付方式	オークション方式
時価総額	51.5億円	初値騰落率	－%
公募価格		初日出来高	－%

主幹事証券	みずほ証券	800,000株	82.01%
幹事証券	大和キャピタル・マーケッツ証券	68,300株	7.00%
幹事証券	SBI証券	39,000株	4.00%
幹事証券	東海東京証券	19,500株	2.00%
幹事証券	岡三証券	19,500株	2.00%
幹事証券	いちよし証券	19,500株	2.00%
幹事証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	9,700株	0.99%

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2010.6	3,257	238	240	156
2011.6	3,832	472	432	259
(予想) 2012.6	4,313	510	506	310

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
吉松　徹郎	代表取締役社長、子会社の取締役	2,102,400	32.30
ヤフー	特別利害関係者等	730,800	11.23
（学）都築俊英学園	特別利害関係者等	600,000	9.22
サイバーエージェント	特別利害関係者等	400,000	6.15
山田　芽由美	取締役	371,000	5.70
DACビジネスパートナーズ	特別利害関係者等	250,000	3.84
ベネッセホールディングス	特別利害関係者等	245,000	3.76
グリー	特別利害関係者等	239,000	3.67
サンブリッジ・テクノロジーファンド2002	ベンチャーキャピタル（ファンド）	165,000	2.54
Globis Fund III	ベンチャーキャピタル（ファンド）	164,000	2.52

上場資金用途

メディア事業における既存サービスの改良及び新規サービスに関するソフトウエア開発に係る設備資金、当社の子会社である株式会社コスメネクストへの融資資金に充当の予定。

事業内容詳細

連結子会社２社（株式会社コスメ・コム、株式会社コスメネクスト）及び持分法適用関連会社１社（株式会社フラウディア・コミュニケーションズ）の計４社で構成されており、当社グループが運営する化粧品クチコミサイト「＠cosme」の運営を事業の中核として、化粧品関連市場に特化した各種サービスを展開している。
　中核となる「＠cosme」は女性（その中でも特に20代から30代の女性）を中心とした、化粧品、美容関連商品等に関する生活者の商品評価情報を中心としたウェブサイトであり、PCサイト、モバイルサイト、スマートフォンサイトを運営している。
　「＠cosme」のサイト規模は、平成23年12月末現在で、商品登録数約19万商品の情報を有し、月間PV数は約２億PV、総会員数は180万人、累計クチコミ件数は944万件に至っている。

初値予想

予想初値　-円

初値買い妙味　ランクA

2012/02/13 12:45 | FXURL | ▲画面上へ

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【ティーライフ株式会社(3172)】IPO新規上場情報→2012年03月06日JQS上場

【社名】ティーライフ株式会社
　【注目度】-

証券コード	3172
会社HP	http://www.tealifeir.com/
上場市場	JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数	4,250,000株
公募株数	750,000株
売出株数	500,000株
売り出し上限	187,500株
単位株数	100 株
業種	小売業
事業内容	自社で企画した健康茶、健康食品、化粧品等の通信販売事業
代表者名	植田　伸司
本社所在地	静岡県島田市

スケジュール	日程
仮条件決定	2012年2月14日
ブックビルディング期間	2012年2月16日～2月22日
公開価格決定	2012年2月23日
申込期間	2012年2月27日～3月1日
払込期日	2012年3月5日
上場日	2012年3月6日

仮条件	480～530円	予想EPS	68.06円
PER	7.8倍	予想配当金	20円
PBR	0.7倍	BPS	740.6円
吸収資金	6.6億円	値付方式	オークション方式
時価総額	22.5億	初値騰落率	9.0％(556円)
公募価格	510円	初日出来高	2,148,000株

主幹事証券	野村証券	1,000,000株	80.00%
幹事証券	静銀ティーエム証券	62,500株	5.00%
幹事証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	37,500株	3.00%
幹事証券	SMBC日興証券	37,500株	3.00%
幹事証券	SBI証券	37,500株	3.00%
幹事証券	みずほインベスターズ証券	25,000株	2.00%
幹事証券	岡三証券	25,000株	2.00%
幹事証券	高木証券	12,500株	1.00%
幹事証券	日本アジア証券	12,500株	1.00%

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2010.7	4,259	326	333	175
2011.7	4.519	385	395	224
(予想) 2012.7	4,850	-	430	258

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
植田　伸司	代表取締役社長	2,244,750	64.14
植田　佳代子	代表取締役社長の配偶者	275,000	7.86
従業員持ち株会	特別利害関係者等	244,250	6.98
静岡キャピタル４号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	75,000	2.14
植田　翔子	代表取締役社長の子	70,000	2.00
植田　元気	代表取締役社長の子	70,000	2.00
野村アール・アンド・エー第三号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	50,000	1.43
静岡銀行	特別利害関係者等	50,000	1.43
ジャフコＶ２共有	ベンチャーキャピタル（ファンド）	44,000	1.26
ニッセイ・キャピタル３号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	40,000	1.14
日本生命保険	別利害関係者等	40,000	1.14

上場資金用途

手取概算額357,687千円については、インターネット広告等による新規顧客獲得のための広告宣伝費として、平成24年７月期に充当する予定。

事業内容詳細

　個人消費者に対し、当社独自のカタログにより健康食品、化粧品等を中心とした通信販売事業を行う単一セグメントの会社。
製品の製造、受注、出荷業務等をアウトソーシングすることにより業務をスリム化し、製商品開発やマーケティング業務に注力している。

初値予想

予想初値　-円

初値買い妙味　ランク

2012/02/02 9:48 | FXURL | ▲画面上へ

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カテゴリー： 2012年02月IPO・PO・海外IPO情報/ JQS/

【株式会社ツガミ(6101)】PO新規上場情報

【社名】株式会社ツガミ(6101)
　【発行価格】528円

価格決定期間	2012年1月25日～1月30日
受渡期日	2月2日～2月7日
公募株数	6,000,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	900,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	10.4％
調達資金	35億
調達資金の用途	長岡、信州工場の設備投資、中国子会社の生産能力増強
公募発表時の終値	536
ディスカウント率	4.00%

引受幹事
野村證券	4,800,000株	80%
SMBC証券	1,200,000株	20%
計	6,000,000株	100%

2012/02/02 9:47 | FXURL | ▲画面上へ

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【アドバンス・レジデンス投資法人投資証券(3269)】PO新規上場情報

【社名】アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券(3269)
　【発行価格】133770円

価格決定期間	2012年1月23日～1月25日
受渡期日	2012年2月2日
公募株数	110,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	10,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	約12.2％
調達資金	158億
調達資金の用途	「レジディア笹塚2」他14物件の購入
公募発表時の終値	136,000
ディスカウント率	2.50%

引受幹事
	株	%
みずほ　UFJ　SMBC　野村　大和　メリル　岡三　東海東京	割合未定	100
計	110,000株	100%

2012/02/02 9:45 | FXURL | ▲画面上へ

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【コスモス薬品(3349)】PO新規上場情報

【社名】コスモス薬品(3349)
　【発行価格】3506円

価格決定期間	2012年1月23日～1月25日
受渡期日	2012年1月31日
公募株数	500,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	75,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率
調達資金	×？
調達資金の用途
公募発表時の終値	3,585
ディスカウント率	3.02%

引受幹事
SMBC日興コーディアル證券	500.000株	100%
計	500,000株	100%

2012/02/02 9:43 | FXURL | ▲画面上へ

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