|
●2012年02月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【2012年02月IPO・PO・海外IPO情報】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
【社名】東日本ハウス(1873)
【発行価格】255円
|
| 価格決定期間 |
2012年2月14日～2月16日 |
| 受渡期日 |
2月22日～2月24日 |
| 公募株数 |
8,700,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,300,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
|
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
当社株主層の拡大と流動性の向上を目的 |
| 公募発表時の終値 |
257 |
| ディスカウント率 |
4～6％ |
| 引受幹事 |
| 日興証券 |
8700000株 |
100% |
| 計 |
8700000株 |
100% |
2012/02/13 12:48 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年02月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
3660 |
| 会社HP |
http://www.istyle.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
6,135,000株 |
| 公募株数 |
450,000株 |
| 売出株数 |
525,500株 |
| 売り出し上限 |
109,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
化粧品口コミサイト運営事業など |
| 代表者名 |
吉松徹郎 |
| 本社所在地 |
京都港区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年2月17日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年2月21日～2月27日 |
| 公開価格決定 |
2012年2月28日 |
| 申込期間 |
2012年2月29日～3月5日 |
| 払込期日 |
2012年3月7日 |
| 上場日 |
2012年3月8日 |
| 仮条件 |
760～840円 |
予想EPS |
54.49円 |
| PER |
15.4倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
2.7倍 |
BPS |
308.47円 |
| 吸収資金 |
8.2億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
51.5億円 |
初値騰落率 |
－% |
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
－% |
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
800,000株 |
82.01% |
| 幹事証券 |
大和キャピタル・マーケッツ証券 |
68,300株 |
7.00% |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
39,000株 |
4.00% |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
19,500株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
19,500株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
19,500株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
9,700株 |
0.99% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.6 |
3,257 |
238 |
240 |
156 |
| 2011.6 |
3,832 |
472 |
432 |
259 |
| (予想) 2012.6 |
4,313 |
510 |
506 |
310 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 吉松 徹郎 |
代表取締役社長、子会社の取締役 |
2,102,400 |
32.30 |
| ヤフー |
特別利害関係者等 |
730,800 |
11.23 |
| （学）都築俊英学園 |
特別利害関係者等 |
600,000 |
9.22 |
| サイバーエージェント |
特別利害関係者等 |
400,000 |
6.15 |
| 山田 芽由美 |
取締役 |
371,000 |
5.70 |
| DACビジネスパートナーズ |
特別利害関係者等 |
250,000 |
3.84 |
| ベネッセホールディングス |
特別利害関係者等 |
245,000 |
3.76 |
| グリー |
特別利害関係者等 |
239,000 |
3.67 |
| サンブリッジ・テクノロジーファンド2002 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
165,000 |
2.54 |
| Globis Fund III |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
164,000 |
2.52 |
| 上場資金用途 |
| メディア事業における既存サービスの改良及び新規サービスに関するソフトウエア開発に係る設備資金、当社の子会社である株式会社コスメネクストへの融資資金に充当の予定。 |
| 事業内容詳細 |
連結子会社２社（株式会社コスメ・コム、株式会社コスメネクスト）及び持分法適用関連会社１社（株式会社フラウディア・コミュニケーションズ）の計４社で
構成されており、当社グループが運営する化粧品クチコミサイト「＠cosme」の運営を事業の中核として、化粧品関連市場に特化した各種サービスを展開し
ている。
中核となる「＠cosme」は女性（その中でも特に20代から30代の女性）を中心とした、化粧品、美容関連商品等に関する生活者の商品評価情報を中心としたウェブサイトであり、PCサイト、モバイルサイト、スマートフォンサイトを運営している。
「＠cosme」のサイト規模は、平成23年12月末現在で、商品登録数約19万商品の情報を有し、月間PV数は約２億PV、総会員数は180万人、累計クチコミ件数は944万件に至っている。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクA
|
2012/02/13 12:45 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年02月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3172 |
| 会社HP |
http://www.tealifeir.com/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
4,250,000株 |
| 公募株数 |
750,000株 |
| 売出株数 |
500,000株 |
| 売り出し上限 |
187,500株 |
| 単位株数 |
100 株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
自社で企画した健康茶、健康食品、化粧品等の通信販売事業 |
| 代表者名 |
植田 伸司 |
| 本社所在地 |
静岡県島田市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年2月14日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年2月16日～2月22日 |
| 公開価格決定 |
2012年2月23日 |
| 申込期間 |
2012年2月27日～3月1日 |
| 払込期日 |
2012年3月5日 |
| 上場日 |
2012年3月6日 |
| 仮条件 |
480～530円 |
予想EPS |
68.06円 |
| PER |
7.8倍 |
予想配当金 |
20円 |
| PBR |
0.7倍 |
BPS |
740.6円 |
| 吸収資金 |
6.6億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
22.5億 |
初値騰落率 |
9.0％(556円) |
| 公募価格 |
510円 |
初日出来高 |
2,148,000株 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
1,000,000株 |
80.00% |
| 幹事証券 |
静銀ティーエム証券 |
62,500株 |
5.00% |
| 幹事証券 |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
37,500株 |
3.00% |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
37,500株 |
3.00% |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
37,500株 |
3.00% |
| 幹事証券 |
みずほインベスターズ証券 |
25,000株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
25,000株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
高木証券 |
12,500株 |
1.00% |
| 幹事証券 |
日本アジア証券 |
12,500株 |
1.00% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.7 |
4,259 |
326 |
333 |
175 |
| 2011.7 |
4.519 |
385 |
395 |
224 |
| (予想) 2012.7 |
4,850 |
- |
430 |
258 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 植田 伸司 |
代表取締役社長 |
2,244,750 |
64.14 |
| 植田 佳代子 |
代表取締役社長の配偶者 |
275,000 |
7.86 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
244,250 |
6.98 |
| 静岡キャピタル４号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
75,000 |
2.14 |
| 植田 翔子 |
代表取締役社長の子 |
70,000 |
2.00 |
| 植田 元気 |
代表取締役社長の子 |
70,000 |
2.00 |
| 野村アール・アンド・エー第三号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
50,000 |
1.43 |
| 静岡銀行 |
特別利害関係者等 |
50,000 |
1.43 |
| ジャフコＶ２共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
44,000 |
1.26 |
| ニッセイ・キャピタル３号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
40,000 |
1.14 |
| 日本生命保険 |
別利害関係者等 |
40,000 |
1.14 |
| 上場資金用途 |
| 手取概算額357,687千円については、インターネット広告等による新規顧客獲得のための広告宣伝費として、平成24年７月期に充当する予定。 |
| 事業内容詳細 |
個人消費者に対し、当社独自のカタログにより健康食品、化粧品等を中心とした通信販売事業を行う単一セグメントの会社。
製品の製造、 受注、出荷業務等をアウトソーシングすることにより業務をスリム化し、製商品開発やマーケティング業務に注力している。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランク
|
2012/02/02 9:48 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年02月IPO・PO・海外IPO情報/
JQS/
【社名】株式会社ツガミ(6101)
【発行価格】528円
|
| 価格決定期間 |
2012年1月25日～1月30日 |
| 受渡期日 |
2月2日～2月7日 |
| 公募株数 |
6,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
900,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
10.4％ |
| 調達資金 |
35億 |
| 調達資金の用途 |
長岡、信州工場の設備投資、中国子会社の生産能力増強
|
| 公募発表時の終値 |
536 |
| ディスカウント率 |
4.00% |
| 引受幹事 |
| 野村證券 |
4,800,000株 |
80% |
| SMBC証券 |
1,200,000株 |
20% |
| 計 |
6,000,000株 |
100% |
2012/02/02 9:47 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年02月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券(3269)
【発行価格】133770円
|
| 価格決定期間 |
2012年1月23日～1月25日 |
| 受渡期日 |
2012年2月2日 |
| 公募株数 |
110,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
10,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約12.2％ |
| 調達資金 |
158億 |
| 調達資金の用途 |
「レジディア笹塚2」他14物件の購入
|
| 公募発表時の終値 |
136,000 |
| ディスカウント率 |
2.50% |
| 引受幹事 |
|
株 |
% |
| みずほ UFJ SMBC 野村 大和 メリル 岡三 東海東京 |
割合未定 |
100 |
| 計 |
110,000株 |
100% |
2012/02/02 9:45 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年02月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】コスモス薬品(3349)
【発行価格】3506円
|
| 価格決定期間 |
2012年1月23日～1月25日 |
| 受渡期日 |
2012年1月31日 |
| 公募株数 |
500,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
75,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
|
| 調達資金 |
×？ |
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
3,585 |
| ディスカウント率 |
3.02% |
| 引受幹事 |
| SMBC日興コーディアル證券 |
500.000株 |
100% |
| 計 |
500,000株 |
100% |
2012/02/02 9:43 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年02月IPO・PO・海外IPO情報/
|
