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●2017年02月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【2017年02月IPO・PO・海外IPO情報】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
【社名】ユナイテッド・アーバン投資法人(8960)
【発行価格】169,736円
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| 価格決定期間 |
2016年12月7日～12月9日 |
| 受渡期日 |
2016年12月15日～12月19日 |
| 公募株数 |
90,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
90,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
12,065株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
3.46% |
| 調達資金 |
約177億円 |
| 調達資金の用途 |
新規物件の取得資金、投資法人債の償還資金、既存借入金の返済資金 |
| 公募発表時の終値 |
173,600円 |
| ディスカウント率 |
2.0% |
| SMBC日興証券 |
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| みずほ証券 |
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| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
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| 大和証券 |
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| 野村証券 |
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| 東海東京証券 |
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| 計 |
90,000 |
100 |
2017/02/17 18:38 | FXURL
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2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社サイネックス(2376)
【発行価格】1,170円
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| 価格決定期間 |
2016年11月29日～12月2日 |
| 受渡期日 |
2016年12月12日 |
| 公募株数 |
870,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
870,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
130,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
15.45% |
| 調達資金 |
約12億円 |
| 調達資金の用途 |
M&Aで減少した運転資金を充当する |
| 公募発表時の終値 |
1,164円 |
| ディスカウント率 |
4.02% |
| みずほ証券 |
870,000 |
100 |
| 計 |
870,000 |
100 |
2017/02/17 17:43 | FXURL
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【社名】セントケア・ホールディング株式会社 (2374)
【発行価格】1,696円
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| 価格決定期間 |
2016年11月29日～12月2日 |
| 受渡期日 |
2016年12月12日 |
| 公募株数 |
770,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
870,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
130,500株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
12.22% |
| 調達資金 |
最大1,371,799,135円 |
| 調達資金の用途 |
今回の 一 般募 集 及び本第三者割当 増 資の手取概算 額 合計上 限 1 , 37 1 , 7 9 9 , 13 5 円 について は 、 看護小 規 模多機能型居 宅 介護サービス拠 点 建 設の た めの設備投資資 金 として平 成 2 9 年３月まで に 3 8 , 0 00 , 0 0 0 円 、 当社連結子会 社 で あるセ ン トケア千葉株式 会 社、株 式 会社福祉の街、 株 式会社 虹 の街及びセント ワ ー ク ス株式会 社 へ の 投融資資 金 として平 成 3 0 年３ 月 まで に 5 2 3 , 1 9 0 , 0 0 0 円 、 平 成 2 7 年７月１日に実施し た 株式会社虹の街 及 び株式 会 社虹の街企画の 株 式取 得 の ため に 金融機関 か ら 借 り 入 れた長期借入 金 の 返 済 資 金 の一 部 と し て平 成 3 1 年３月まで に 5 0 6 , 3 8 5 , 00 0 円 を 充当し、残 額 が生じた場合には 、 運転 資 金の た め に 金融機関 か ら借り入れ た 長期借入金 の 返 済 資金の一部として平 成 3 1 年３月まで に 充当 す る 予 定 で あ ります 。 上記投融資先であ る 当 社 連 結子会社は 、 看護小 規 模 多 機能型居宅介 護 サー ビ ス 拠 点新 設 のため の 設 備 投資資 金 とし て 2 4 , 7 0 0 , 0 0 0 円 、小規模 多 機能型居宅介 護 及 び 認知 症 対応型共同生活介護（グ ル ープホ ー ム）サービス拠 点 新 設 のための設備投資資 金 と し て 20 3, 5 2 0 , 00 0 円 、 介 護サービス事業における業 務 効 率化を目的とし た 介護保 険 請求ＡＳＰシス テ ム の開 発 及び人事系シス テ ム の導 入 のためのシステ ム 投 資 資 金 とし て 2 9 4 , 9 7 0 , 0 0 0 円をそれぞ れ 充 当 する予定であります |
| 公募発表時の終値 |
1,627円 |
| ディスカウント率 |
5.04% |
| SMBC日興証券 |
722,100 |
83 |
| 三菱UFJモルスタ証券 |
87,000 |
10 |
| SBI証券 |
26,100 |
3 |
| いちよし証券 |
17,400 |
2 |
| SMBCフレンド証券 |
17,400 |
2 |
| 計 |
870,000 |
100 |
2017/02/17 17:36 | FXURL
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【社名】アクティビア・プロパティーズ投資法人(3279)
【発行価格】483,326円
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| 価格決定期間 |
2016年11月21日～11月24日 |
| 受渡期日 |
2016年12月2日 |
| 公募株数 |
61,040株 |
| 国内一般募集における発行数 |
34,820株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
4,520株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
10.93% |
| 調達資金 |
最大30,949,237,000 |
| 調達資金の用途 |
国内一般募集、海外募集及び本件第三者割当における新投資口発行の手取金については、 2016 年 10 月 5 日付で公表の「資産の取得に関するお知らせ（A-FLAG
骨董通り）」及び本日 付で公表の「資産の取得及び貸借等に関するお知らせ」に記載の本投資法人が取得を予定 している特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第
2 条第 1 項における意味を有し ます。以下同じです。）の取得資金（注）の一部に充当します。なお、残額が生じた場合に は、手元資金とし、実際に支出を行うまでの間は金融機関に預け入れ、借入金の返済資金
の一部又は将来の特定資産の取得資金の一部に充当します。 |
| 公募発表時の終値 |
491,500円 |
| ディスカウント率 |
2.00% |
| 野村証券 |
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| みずほ証券 |
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| 三菱UFJモルスタ証券 |
|
|
| 大和証券 |
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|
| SMBC日興証券 |
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|
| 東海東京証券 |
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|
| 計 |
34,820 |
100 |
2017/02/17 17:35 | FXURL
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【社名】株式会社トランザクション(7818)
【発行価格】1,686円
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| 価格決定期間 |
2016年11月15日～11月18日 |
| 受渡期日 |
2016年11月24日～11月29日 |
| 公募株数 |
1,200,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
20,00,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
300,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
11.57% |
| 調達資金 |
最大2,676,180,000 |
| 調達資金の用途 |
今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 2,676,180,000 円について は、1,527,882,000 円を平成 31 年 10 月までに当社子会社株式会社トレードワークスが運営し、 今後需要拡大が見込まれるＶＡＰＥ（電子タバコ）事業の基盤強化を目的とした小売店舗出店 に係る設備資金（758,900,000 円）及び在庫の保有・販売促進費用等の支払いに係る運転資金 （768,982,000 円）に、370,000,000 円を平成 31 年８月までに株式会社トレードワークスのオ リジナル雑貨新製品開発に必要な金型製作に係る設備資金（70,000,000 円）及び在庫保有に係 る運転資金（300,000,000 円）に、156,000,000 円を平成 31 年６月までに当社のＩＴシステム 開発・整備及び本社フロアの拡張に係る設備資金に充当し、残額が生じた場合には、平成 31 年 ８月までに、当社子会社株式会社クラフトワークの工場の新設移転及び生産設備増強に係る設 備資金（最大 524,000,000 円）、ＶＡＰＥ事業に係る設備資金支出に伴う当社の短期借入金を含 む金融機関への借入金の返済資金の順に各使途に充当する予定であります。 当社子会社による設備資金及び運転資金への充当については、その一部を当社から当該子会 社への投融資を通じて行う予定であります。 本手取金につきましては、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方 針であります。 なお、当社の設備計画の内容については、平成 28 年 11 月７日現在（ただし、既支払額につ いては平成 28 年９月 30 日現在）、以下のとおりとなっております。
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| 公募発表時の終値 |
1,800円 |
| ディスカウント率 |
4.04% |
| 野村証券 |
1620,000 |
81 |
| SBI証券 |
180,000 |
9 |
| SMBC日興証券 |
100,000 |
5 |
| 岡三証券 |
100,000 |
5 |
| 計 |
20,00,000 |
100 |
2017/02/17 17:33 | FXURL
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2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】アドソル日進株式会社(3837)
【発行価格】1,098円
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| 価格決定期間 |
2016年11月15日～11月17日 |
| 受渡期日 |
2016年11月24日～11月28日 |
| 公募株数 |
0株 |
| 国内一般募集における発行数 |
1,125,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
168,700株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
最大0円 |
| 調達資金の用途 |
今般、上記株式売出しを実施することといたしましたが、これは当社普通株式の分布状況の改善及 び流動性の向上を目的としたものであります。なお、当該株式売出し実施後においても、売出人であ る株式会社インテックとの取引については、引き続きビジネスパートナーとして、従来どおり良好な 関係を継続してまいります。
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| 公募発表時の終値 |
1,340円 |
| ディスカウント率 |
4.02% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
1,125,000 |
100 |
| 計 |
1,125,000 |
100 |
2017/02/17 17:31 | FXURL
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2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社リンガーハット(8200)
【発行価格】2,053円
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| 価格決定期間 |
2016年11月14日～11月17日 |
| 受渡期日 |
2016年11月22日～11月28日 |
| 公募株数 |
3,480,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
3,480,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
520,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
18.13% |
| 調達資金 |
最大9,868,240,000 |
| 調達資金の用途 |
今回の一般募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計上限9,868,240,000円について、 ①3,858,000,000円を平成30年８月末までに新規出店（長崎ちゃんぽん事業71店舗、とんかつ事
業２店舗）及び既存店舗の改修（長崎ちゃんぽん事業45店舗、とんかつ事業８店舗）に係る設備 投資資金の一部として、②2,857,000,000円を平成31年２月期末までに富士小山工場及び佐賀工
場における設備の新設・増設・改修等に係る設備投資資金の一部として、③300,000,000円を平 成30年２月期末までにグループ会社への投融資資金として、④残額については、平成30年２月期
末までに借入金の返済資金として、それぞれ充当する予定であります。 富士小山工場及び佐賀工場における設備投資資金については、もやし工場、きくらげ工場及び
冷凍麺・冷凍具の生産ラインに係る設備の新設・増設や老朽化した生産ラインの定期改修等に係 る設備投資として、平成29年２月期に77,000,000円、平成30年２月期に920,000,000円及び平成
31年２月期に1,860,000,000円をそれぞれ充当する予定であります。 また、グループ会社への投融資資金は、Ringer Hut Hawaii
Inc.（米国ハワイ州）における設 備投資(新規出店及び店舗改修等)を目的とした投融資資金及びＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連 合）地域における合弁会社設立資金に充当する予定であります。
いずれも実際の支出までは当社預金口座にて適切に管理いたします。 |
| 公募発表時の終値 |
2,604円 |
| ディスカウント率 |
3.02% |
| 大和証券 |
2,958,000 |
85 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
522,000 |
15 |
| 計 |
3,480,000 |
100 |
2017/02/17 17:27 | FXURL
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カテゴリー：
2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】スターツプロシード投資法人(8979)
【発行価格】151,320円
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| 価格決定期間 |
2016年11月14日～11月16日 |
| 受渡期日 |
2016年11月22日～11月25日 |
| 公募株数 |
8,3000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
8,3000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
8,300株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
47.76% |
| 調達資金 |
最大12,939,700,000円 |
| 調達資金の用途 |
一般募集による新投資口発行の手取金 12,939,700,000 円については、本投資法人による、取得予定資産である特定 資産の取得資金の一部に充当します。取得予定資産の詳細につきましては、本日付で別途公表しました「国内不動産信
託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ」をご参照下さい。 |
| 公募発表時の終値 |
153,800円 |
| ディスカウント率 |
2.50% |
| みずほ証券 |
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| 野村証券 |
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|
| SMBC日興証券 |
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| SMBCフレンド証券 |
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|
| 大和証券 |
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| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
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| 水戸証券 |
|
|
| 計 |
8,3000 |
100 |
2017/02/17 17:24 | FXURL
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カテゴリー：
2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】トーセイリート投資法人(3451)
【発行価格】103,938円
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| 価格決定期間 |
2016年10月19日～10月25日 |
| 受渡期日 |
2016年11月2日 |
| 公募株数 |
2,2200株 |
| 国内一般募集における発行数 |
2,2200株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,110株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
13.79% |
| 調達資金 |
最大2,264,400,000円 |
| 調達資金の用途 |
一般募集における手取金 2,264,400,000 円については、本投資法人が取得を予定している特定資産の 取得資金及び取得に関連する諸費用の一部に充当する予定です。なお、残余が生じた場合には、手元資
金とし、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。 |
| 公募発表時の終値 |
110,900円 |
| ディスカウント率 |
2.50% |
| 大和証券 |
|
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| SMBC日興証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 計 |
2,2200 |
100 |
2017/02/17 17:22 | FXURL
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カテゴリー：
2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】積水ハウスSIレジデンシャル投資法人(8973)
【発行価格】114,855円
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| 価格決定期間 |
2016年10月19日～10月24日 |
| 受渡期日 |
2016年10月20日～10月27日 |
| 公募株数 |
83,240株 |
| 国内一般募集における発行数 |
83,240株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
4,160株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
8.58% |
| 調達資金 |
最大9,585,000,000円 |
| 調達資金の用途 |
一般募集における手取金（9,128 百万円）は、本投資法人が本日別途公表したプレスリリース「国内 不動産信託受益権の取得に関するお知らせ（プライムメゾン白金高輪及びプライムメゾン市谷山伏
町）」に記載の本投資法人が取得を予定している特定資産の取得資金（取得に付随する諸費用を含みま す。）に充当し、残額があれば、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当の手取金上限（456
百万円）と併せて手許資金とし、支出するまでの間は金融機関に預け入れ、将来の特定資産の取得資 金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当する予定です。 |
| 公募発表時の終値 |
117,300円 |
| ディスカウント率 |
2.50% |
| みずほ証券 |
43701 |
52.5 |
| SMBC日興証券 |
18729 |
22.5 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
8324 |
10 |
| 野村証券 |
8324 |
10 |
| 大和証券 |
4162 |
5 |
| 計 |
83,240 |
100 |
2017/02/17 17:17 | FXURL
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