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●2016年07月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【2016年07月IPO・PO・海外IPO情報】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
【社名】ユナイテッド・アーバン投資法人(8960)
【発行価格】175,224円
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| 価格決定期間 |
2016年6月7日～6月9日 |
| 受渡期日 |
2016年6月15日～6月17日 |
| 公募株数 |
190,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
114,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
12,065株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
181,900円 |
| ディスカウント率 |
2.0% |
| SMBC日興証券証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| 野村証券 |
|
|
| 東海東京証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
|
|
| 計 |
114,000株 |
100% |
2016/07/04 17:44 | FXURL
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カテゴリー：
2016年07月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】イリソ電子工業株式会社(6908)
【発行価格】6,040円
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| 価格決定期間 |
2016年5月23日～5月25日 |
| 受渡期日 |
2016年6月2日 |
| 公募株数 |
310,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
610,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
90,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
5,810円 |
| ディスカウント率 |
3.51% |
| みずほ証券 |
427,000 |
70 |
| 野村証券 |
122,000 |
20 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
61,000 |
10 |
| 計 |
610,000株 |
100% |
2016/07/04 17:43 | FXURL
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カテゴリー：
2016年07月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
6196 |
| 会社HP |
http://www.strike.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,938,000株 |
| 公募株数 |
166,000株 |
| 売出株数 |
61,500株 |
| 売り出し上限 |
34,100株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
Ｍ＆Ａ（株式譲渡・事業譲渡・合併等の組織再編・資本提携等）の仲介業務及びこれに付随する業務 |
| 代表者名 |
荒井邦彦 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区六番町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年6月3日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年6月6日～6月10日 |
| 公開価格決定 |
2016年6月13日 |
| 申込期間 |
2016年6月14日～6月17日 |
| 払込期日 |
2016年6月20日 |
| 上場日 |
2016年6月21日 |
| 仮条件 |
2,940円 - 3,440円 |
BPS |
708.52 |
| 吸収資金 |
7.7億円 - 9.0億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
86.4億円 - 101.1億円 |
初値騰落率 |
125.87% |
| 公開価格 |
3,440円 |
初日出来高 |
162,000株 |
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
200,500 |
88.13 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
15,900 |
6.99 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
4,500 |
1.98 |
| 引受証券 |
丸三証券 |
2,200 |
0.97 |
| 引受証券 |
極東証券 |
2,200 |
0.97 |
| 引受証券 |
エース証券 |
2,200 |
0.97 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.8(単独実績) |
590 |
90 |
94 |
81 |
| 2015.8(単独実績) |
1,423 |
545 |
547 |
329 |
| 2016.8(単独予想) |
1,861 |
614 |
615 |
398 |
| 2016.8(単独中間実績) |
1,075 |
501 |
501 |
326 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 荒井邦彦 |
代表取締役社長 |
914,500 |
30.76 |
| (株)K&Company |
代表取締役社長の資産管理会社 |
900,000 |
30.27 |
| 鈴木伸雄 |
取締役副社長執行役員 |
150,000 |
5.04 |
| 石塚辰八 |
従業員 |
145,000 |
4.88 |
| 三井住友信託銀行(株) |
業務提携先 |
134,000 |
4.51 |
| 大同生命保険(株) |
従業員 |
83,000 |
2.79 |
| 石垣圭史 |
従業員 |
80,500 |
2.71 |
| 金田和也 |
従業員 |
80,500 |
2.71 |
| 渋谷大 |
特別利害関係者など |
58,000 |
1.95 |
| 西武信用金庫 |
特別利害関係者など |
50,000 |
1.68 |
| 多摩信用金庫 |
取締役執行役員 |
50,000 |
1.68 |
| 中村康一 |
業務提携先 |
44,000 |
1.48 |
| 山梨中銀経営ｺﾝｻﾙﾃｨﾝﾃｸﾞ(株) |
業務提携先 |
37,500 |
1.26 |
| 鈴木芳憲 |
従業員 |
37,500 |
1.26 |
| 橋口和弘 |
従業員 |
37,500 |
1.26 |
| 上場資金用途 |
1.運転資金
2.設備投資
3.本社事務所の移転・増床等における設備投資資金に係る金融機関からの借入金の返済資金 |
| 事業内容詳細 |
M&A（企業の合併・買収、資本提携など）の仲介。全国の中堅・中小企業のM&Aを仲介事業の対象とし、事業の承継や整理、再生、ベンチャー企業のイグジット(投資資金の回収)目的など、さまざまなM&Aニーズに対応している。本社以外に営業所は全国6拠点ある。また、インターネット上でのマッチングサイト「M&A市場SMART（Strike M&A Rapid Trading system）」を構築しており、不特定多数の中からより希望条件にかなう相手先を効率的に探索できる。
一部の案件については仲介業務としてではなく、買収側または譲渡側の立場に立ち、買収先または譲渡先の利益を優先したアドバイザリー業務を実施している。このほか、デューディリジェンス業務、企業評価業務、コンサルティング業務なども行っている。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2016/07/04 17:36 | FXURL
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カテゴリー：
2016年07月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
6199 |
| 会社HP |
http://www.seraku.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
3,254,000株 |
| 公募株数 |
406,000株 |
| 売出株数 |
26,700,000株 |
| 売り出し上限 |
122,100株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
ソリューションサービスおよびオンサイトサービス（ITインフラ事業、スマートソリューション事業、WEBマーケティングコミュニケーション事業）、農業IoTソリューションサービス |
| 代表者名 |
宮崎龍己 |
| 本社所在地 |
東京都新宿区西新宿 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年6月15日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年6月16日～6月22日 |
| 公開価格決定 |
2016年6月23日 |
| 申込期間 |
2016年6月24日～6月29日 |
| 払込期日 |
2016年6月30日 |
| 上場日 |
2016年7月1日 |
| 仮条件 |
1,360円 - 1,500円 |
BPS |
496.56 |
| 吸収資金 |
12.7億円 - 14.0億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
44.3億円 - 48.8億円 |
初値騰落率 |
160.00% |
| 公開価格 |
1,500円 |
初日出来高 |
642,700株 |
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
692,100 |
85.02 |
| 引受証券 |
大和証券 |
40,700 |
5.00 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
40,700 |
5.00 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
16,200 |
1.99 |
| 引受証券 |
エース証券 |
8,100 |
1.00 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
8,100 |
1.00 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
8,100 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.8(単独実績) |
3,876 |
246 |
252 |
145 |
| 2015.8(単独実績) |
5,340 |
309 |
321 |
212 |
| 2016.8(単独予想) |
6,500 |
523 |
520 |
312 |
| 2016.8(単独中間実績) |
3,005 |
242 |
247 |
162 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 宮崎龍己 |
代表取締役 |
2,120,000 |
65.84 |
| 宮崎浩美 |
専務取締役執行役員、代表取締役の血族 |
396,000 |
12.30 |
| (株)セラク |
自己株式 |
238,000 |
7.39 |
| (株)宮崎 |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
238,000 |
7.39 |
| 宮崎仁美 |
代表取締役の配偶者 |
48,000 |
1.49 |
| 宮崎ひかる |
代表取締役の血族 |
48,000 |
1.49 |
| 宮崎あゆみ |
代表取締役の血族 |
48,000 |
1.49 |
| 小関智春 |
取締役執行役員 |
13,800 |
0.43 |
| 静永文孝 |
従業員 |
9,200 |
0.29 |
| 米谷信吾 |
従業員 |
7,000 |
0.22 |
| 竹野健太郎 |
従業員 |
7,000 |
0.22 |
| 上場資金用途 |
1.ITインフラ受託業務の受託能力増強に係るサーバ等機器の設備資金
2.データセンターに係るサーバ等機器の設備資金
3.研究開発（みどりクラウド開発、IoT関連システム開発費用）に係る費用等
4.自社WEB開発に係るソフトウエア投資
5.自社製品の広告・展示会等への出展のための販売促進費
6.人員増に伴う研修設備増強や事務所スペース拡張に伴う本社増床費用等
7.事業拡大のための優秀な人材の確保等を目的とした採用活動費
8.教育研修設備更新（機材・ソフトウエアなど、CAD含む）資金
9.支店開設資金 |
| 事業内容詳細 |
インターネットを通じた、IT（情報技術）インフラ、ウェブマーケティングコミュニケーション、スマートソリューションの3つのソリューションを提供している。主に成果物の納品によって技術を提供するソリューションサービスと、顧客先で技術を提供するオンサイトサービスの2つの形態で業務を展開している。
1.ITインフラ事業
日常使用するパソコンの選定・設定の提案や設定作業から、情報漏洩を防ぐセキュリティー対策、大規模ネットワークの安定稼動を支える運用業務などを提供している。
2.ウェブマーケティングコミュニケーション事業
各種ウェブサイトのデザイン制作、運用などのサービスを提供している。
3.スマートソリューション事業
チケット発券や顧客管理、問い合わせ管理などのウェブシステムを自社サイトで活用したいというクライアントに対し、希望に合ったシステムを開発している。
4.その他事業
（1）通信・ハードウェア分野におけるオンサイトサービス
京浜地域・中京地域を中心に移動体通信事業者向けの技術提供や、自動車・家電業界向けの機械設計・組み込みソフトウエア開発を行っている。
（2）IoTサービス「みどりクラウド」
施設園芸農家向けに、ハードウエアとクラウドサービスで構成される環境モニタリングシステム「みどりクラウド」を販売し、サービスを提供している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2016/07/04 17:32 | FXURL
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カテゴリー：
2016年07月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】株式会社コメダホールディングス
【注目度】A |
| 証券コード |
3543 |
| 会社HP |
http://www.komeda-holdings.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証1部 |
| 上場時発行済株式数 |
43,800,000株 |
| 公募株数 |
-株 |
| 売出株数 |
26,700,000株 |
| 売り出し上限 |
4,000,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
卸売業 |
| 事業内容 |
珈琲所コメダ珈琲店チェーン等を運営する子会社の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等 |
| 代表者名 |
臼井興胤 |
| 本社所在地 |
愛知県名古屋市東区葵 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年6月10日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年6月13日～6月17日 |
| 公開価格決定 |
2016年6月20日 |
| 申込期間 |
2016年6月21日～6月24日 |
| 払込期日 |
- |
| 上場日 |
2016年6月29日 |
| 仮条件 |
1,780円 - 1,960円 |
BPS |
469.05 |
| 吸収資金 |
546.5億円 - 601.7億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
779.6億円 - 858.5億円 |
初値騰落率 |
-4.74% |
| 公開価格 |
1,960円 |
初日出来高 |
2,759,500株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
15,219,100 |
57 |
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
9,345,000 |
35 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
1,068,000 |
4 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
667,500 |
2.5 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
200,200 |
0.75 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
200,200 |
0.75 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2015.2(連結実績) |
19,186 |
5,912 |
5,023 |
3,219 |
| 2016.2(連結見込) |
21,721 |
6,559 |
6,335 |
4,125 |
| 2017.2(連結予想) |
23,767 |
6,870 |
6,650 |
4,467 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| MBKP III Limited |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
43,800,000 |
94.55 |
| 臼井興胤 |
代表取締役社長 |
788,400 |
1.70 |
| 駒場雅志 |
専務取締役 |
288,000 |
0.62 |
| 高橋敏夫 |
専務取締役 |
288,000 |
0.62 |
| 武藤貴史 |
執行役員 |
90,000 |
0.19 |
| 長谷川鉄也 |
従業員 |
60,000 |
0.13 |
| 北川直樹 |
従業員 |
52,500 |
0.11 |
| 清水宏樹 |
取締役監査等委員 |
45,000 |
0.10 |
| 山本智英 |
従業員 |
45,000 |
0.10 |
| 丸地猛司 |
従業員 |
45,000 |
0.10 |
| 田中啓文 |
従業員 |
45,000 |
0.10 |
| 上場資金用途 |
|
| 事業内容詳細 |
フルサービス型の喫茶店「珈琲（コーヒー）所コメダ珈琲店」と「甘味喫茶 おかげ庵」をチェーン展開している。
1968年1月名古屋市にて第1号店が開店し、77年に株式会社化された。08年4月に創業者からアドバンテッジパートナーズ系のファンドに事業売却され、さらに13年2月に現在の株主であるＭＢＫパートナーズ系のファンドに売却された。
郊外の住宅街に広い駐車場付きの店舗を構え、内装は高い天井や大きな採光面による明るく開放的な空間、適度な席間距離や間仕切りによるプライベート感の確保、座り心地を追求したソファーなどを特徴としている。
FC（フランチャイズチェーン）方式を採っており、同社は加盟店に対し、出店物件の選定や、店舗建物・内装などの設計施工ノウハウの提供、喫茶店運営の指導、食資材の製造・卸売り、店舗用地・建物の転貸などを行っている。加盟店の研修施設やモデル店として、FC事業の補完を目的に直営店も出店している。
2016年4月末の店舗数はコメダ珈琲店682店（うち直営10店）、おかげ庵7店（1店）。地域別では、中京エリア343店、東日本172店、西日本166店となっている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2016/07/04 17:25 | FXURL
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カテゴリー：
2016年07月IPO・PO・海外IPO情報/
東証1部/
| 証券コード |
6197 |
| 会社HP |
http://www.solasto.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
28,270,200株 |
| 公募株数 |
-株 |
| 売出株数 |
9,835,000株 |
| 売り出し上限 |
1,475,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
医療関連受託事業、介護・保育事業等 |
| 代表者名 |
石川泰彦 |
| 本社所在地 |
東京都港区港南 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年6月13日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年6月14日～6月20日 |
| 公開価格決定 |
2016年6月21日 |
| 申込期間 |
2016年6月22日～6月27日 |
| 払込期日 |
- |
| 上場日 |
2016年6月29日 |
| 仮条件 |
1,270円 - 1,400円 |
BPS |
346.25 |
| 吸収資金 |
143.6億円 - 158.3億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
359.0億円 - 395.8億円 |
初値騰落率 |
-6.00% |
| 公開価格 |
1,300円 |
初日出来高 |
1,497,200株 |
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
6,393,000 |
65 |
| 引受証券 |
野村証券 |
2,065,400 |
21 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
491,700 |
5 |
| 引受証券 |
大和証券 |
491,700 |
5 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
98,300 |
1 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
98,300 |
1 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
98,300 |
1 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
98,300 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.3(連結実績) |
58,423 |
2,582 |
2,607 |
2,394 |
| 2015.3(連結実績) |
60,181 |
2,622 |
2,673 |
1,451 |
| 2016.3(連結見込) |
63,070 |
3,311 |
3,308 |
1,993 |
| 2017.3(連結予想) |
66,391 |
- |
3,508 |
2,313 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| ｼｰｼﾞｪｲﾋﾟｰ・ｴﾇ・ｼｰ・HD |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
14,136,300 |
44.57 |
| 大東建託(株) |
その他の関係会社 |
10,601,700 |
33.43 |
| 東邦HD(株) |
特別利害関係者など |
1,413,600 |
4.46 |
| 荒井純一 |
代表取締役会長 |
1,080,000 |
3.41 |
| インフォコム(株) |
特別利害関係者など |
848,400 |
2.68 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
598,200 |
1.89 |
| 石川泰彦 |
代表取締役社長執行役員 |
462,000 |
1.46 |
| 佐藤優治 |
従業員 |
372,000 |
1.17 |
| 春山昭彦 |
取締役専務執行役員 |
240,000 |
0.76 |
| 藤河芳一 |
取締役専務執行役員 |
240,000 |
0.76 |
| 岡崎くみ子 |
従業員 |
186,000 |
0.59 |
| 森岡伸吉 |
従業員 |
162,000 |
0.51 |
| 古屋康夫 |
従業員 |
162,000 |
0.51 |
| 上場資金用途 |
|
| 事業内容詳細 |
旧・日本医療事務センター。医療事務業務の受託や事務員派遣などが主力。介護事業や保育所運営も手掛ける。
かつて東京証券取引所の第2部に上場していたが、米カーライル系ファンドをスポンサーとしたMBOを実施。2012年2月に上場を廃止した。同年10月に現社名に変更した。
1.医療関連受託事業
1500以上の医療機関を対象に、医療事務関連業務や医事周辺業務、病院経営支援業務などを業務受託や人材派遣によって行っている。
2.介護・保育事業
（介護事業）
首都圏・名古屋圏・関西圏において介護サービスを提供している。半径5～10キロメートル程度の地域を多数設定し、それぞれの地域内で訪問介護や通所介護、有料老人ホームなど複数のサービスを組み合わせて提供している。
（保育事業）
東京都認証保育所を中心に、保育サービスを提供している。
3.その他
企業・団体顧客・個人向けに医療事務関連講座や介護関連講座などの教育・トレーニングを提供するほか、それらに係る技能認定試験業務を行っている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2016/07/04 17:21 | FXURL
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2016年07月IPO・PO・海外IPO情報/
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