価格決定期間	2016年6月7日～6月9日
受渡期日	2016年6月15日～6月17日
公募株数	190,000株
国内一般募集における発行数	114,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	12,065株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	-%
調達資金
調達資金の用途
公募発表時の終値	181,900円
ディスカウント率	2.0%

SMBC日興証券証券
みずほ証券
大和証券
野村証券
東海東京証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
計	114,000株	100%

2016/07/04 17:44 | FXURL | ▲画面上へ

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カテゴリー： 2016年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【ダブル・スコープ株式会社(6619)】PO新規上場情報

【社名】イリソ電子工業株式会社(6908)
　【発行価格】6,040円

価格決定期間	2016年5月23日～5月25日
受渡期日	2016年6月2日
公募株数	310,000株
国内一般募集における発行数	610,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	90,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	-%
調達資金
調達資金の用途
公募発表時の終値	5,810円
ディスカウント率	3.51%

みずほ証券	427,000	70
野村証券	122,000	20
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	61,000	10
計	610,000株	100%

2016/07/04 17:43 | FXURL | ▲画面上へ

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カテゴリー： 2016年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ストライク(6196)】IPO新規上場情報→2016年6月21日マザーズ

【社名】株式会社ストライク
　【注目度】B

証券コード	6196
会社HP	http://www.strike.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	2,938,000株
公募株数	166,000株
売出株数	61,500株
売り出し上限	34,100株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	Ｍ＆Ａ（株式譲渡・事業譲渡・合併等の組織再編・資本提携等）の仲介業務及びこれに付随する業務
代表者名	荒井邦彦
本社所在地	東京都千代田区六番町

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年6月3日
ブックビルディング期間	2016年6月6日～6月10日
公開価格決定	2016年6月13日
申込期間	2016年6月14日～6月17日
払込期日	2016年6月20日
上場日	2016年6月21日

仮条件	2,940円 - 3,440円	BPS	708.52
吸収資金	7.7億円 - 9.0億円	値付方式
時価総額	86.4億円 - 101.1億円	初値騰落率	125.87%
公開価格	3,440円	初日出来高	162,000株

主幹事証券	SMBC日興証券	200,500	88.13
引受証券	SBI証券	15,900	6.99
引受証券	岡三証券	4,500	1.98
引受証券	丸三証券	2,200	0.97
引受証券	極東証券	2,200	0.97
引受証券	エース証券	2,200	0.97

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.8(単独実績)	590	90	94	81
2015.8(単独実績)	1,423	545	547	329
2016.8(単独予想)	1,861	614	615	398
2016.8(単独中間実績)	1,075	501	501	326

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
荒井邦彦	代表取締役社長	914,500	30.76
(株)K&Company	代表取締役社長の資産管理会社	900,000	30.27
鈴木伸雄	取締役副社長執行役員	150,000	5.04
石塚辰八	従業員	145,000	4.88
三井住友信託銀行(株)	業務提携先	134,000	4.51
大同生命保険(株)	従業員	83,000	2.79
石垣圭史	従業員	80,500	2.71
金田和也	従業員	80,500	2.71
渋谷大	特別利害関係者など	58,000	1.95
西武信用金庫	特別利害関係者など	50,000	1.68
多摩信用金庫	取締役執行役員	50,000	1.68
中村康一	業務提携先	44,000	1.48
山梨中銀経営ｺﾝｻﾙﾃｨﾝﾃｸﾞ(株)	業務提携先	37,500	1.26
鈴木芳憲	従業員	37,500	1.26
橋口和弘	従業員	37,500	1.26

上場資金用途

1.運転資金
2.設備投資
3.本社事務所の移転・増床等における設備投資資金に係る金融機関からの借入金の返済資金

事業内容詳細

M&A（企業の合併・買収、資本提携など）の仲介。全国の中堅・中小企業のM&Aを仲介事業の対象とし、事業の承継や整理、再生、ベンチャー企業のイグジット(投資資金の回収)目的など、さまざまなM&Aニーズに対応している。本社以外に営業所は全国6拠点ある。また、インターネット上でのマッチングサイト「M&A市場SMART（Strike M&A Rapid Trading system）」を構築しており、不特定多数の中からより希望条件にかなう相手先を効率的に探索できる。
　一部の案件については仲介業務としてではなく、買収側または譲渡側の立場に立ち、買収先または譲渡先の利益を優先したアドバイザリー業務を実施している。このほか、デューディリジェンス業務、企業評価業務、コンサルティング業務なども行っている。

初値予想

予想初値　-円

2016/07/04 17:36 | FXURL | ▲画面上へ

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カテゴリー： 2016年07月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

【株式会社セラク(6199)】IPO新規上場情報→2016年7月1日マザーズ

【社名】株式会社セラク
　【注目度】B

証券コード	6199
会社HP	http://www.seraku.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	3,254,000株
公募株数	406,000株
売出株数	26,700,000株
売り出し上限	122,100株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	ソリューションサービスおよびオンサイトサービス（ITインフラ事業、スマートソリューション事業、WEBマーケティングコミュニケーション事業）、農業IoTソリューションサービス
代表者名	宮崎龍己
本社所在地	東京都新宿区西新宿

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年6月15日
ブックビルディング期間	2016年6月16日～6月22日
公開価格決定	2016年6月23日
申込期間	2016年6月24日～6月29日
払込期日	2016年6月30日
上場日	2016年7月1日

仮条件	1,360円 - 1,500円	BPS	496.56
吸収資金	12.7億円 - 14.0億円	値付方式
時価総額	44.3億円 - 48.8億円	初値騰落率	160.00%
公開価格	1,500円	初日出来高	642,700株

主幹事証券	SMBC日興証券	692,100	85.02
引受証券	大和証券	40,700	5.00
引受証券	みずほ証券	40,700	5.00
引受証券	岡三証券	16,200	1.99
引受証券	エース証券	8,100	1.00
引受証券	マネックス証券	8,100	1.00
引受証券	SBI証券	8,100	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.8(単独実績)	3,876	246	252	145
2015.8(単独実績)	5,340	309	321	212
2016.8(単独予想)	6,500	523	520	312
2016.8(単独中間実績)	3,005	242	247	162

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
宮崎龍己	代表取締役	2,120,000	65.84
宮崎浩美	専務取締役執行役員、代表取締役の血族	396,000	12.30
(株)セラク	自己株式	238,000	7.39
(株)宮崎	役員らが議決権の過半数を所有する会社	238,000	7.39
宮崎仁美	代表取締役の配偶者	48,000	1.49
宮崎ひかる	代表取締役の血族	48,000	1.49
宮崎あゆみ	代表取締役の血族	48,000	1.49
小関智春	取締役執行役員	13,800	0.43
静永文孝	従業員	9,200	0.29
米谷信吾	従業員	7,000	0.22
竹野健太郎	従業員	7,000	0.22

上場資金用途

1.ITインフラ受託業務の受託能力増強に係るサーバ等機器の設備資金
2.データセンターに係るサーバ等機器の設備資金
3.研究開発（みどりクラウド開発、IoT関連システム開発費用）に係る費用等
4.自社WEB開発に係るソフトウエア投資
5.自社製品の広告・展示会等への出展のための販売促進費
6.人員増に伴う研修設備増強や事務所スペース拡張に伴う本社増床費用等
7.事業拡大のための優秀な人材の確保等を目的とした採用活動費
8.教育研修設備更新（機材・ソフトウエアなど、CAD含む）資金
9.支店開設資金

事業内容詳細

インターネットを通じた、IT（情報技術）インフラ、ウェブマーケティングコミュニケーション、スマートソリューションの3つのソリューションを提供している。主に成果物の納品によって技術を提供するソリューションサービスと、顧客先で技術を提供するオンサイトサービスの2つの形態で業務を展開している。

1.ITインフラ事業
　日常使用するパソコンの選定・設定の提案や設定作業から、情報漏洩を防ぐセキュリティー対策、大規模ネットワークの安定稼動を支える運用業務などを提供している。

2.ウェブマーケティングコミュニケーション事業
　各種ウェブサイトのデザイン制作、運用などのサービスを提供している。

3.スマートソリューション事業
　チケット発券や顧客管理、問い合わせ管理などのウェブシステムを自社サイトで活用したいというクライアントに対し、希望に合ったシステムを開発している。

4.その他事業
（1）通信・ハードウェア分野におけるオンサイトサービス
　京浜地域・中京地域を中心に移動体通信事業者向けの技術提供や、自動車・家電業界向けの機械設計・組み込みソフトウエア開発を行っている。

（2）IoTサービス「みどりクラウド」
　施設園芸農家向けに、ハードウエアとクラウドサービスで構成される環境モニタリングシステム「みどりクラウド」を販売し、サービスを提供している。

初値予想

予想初値　-円

2016/07/04 17:32 | FXURL | ▲画面上へ

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カテゴリー： 2016年07月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

【株式会社コメダホールディングス(3543)】IPO新規上場情報→2016年6月29日東証1部

【社名】株式会社コメダホールディングス
　【注目度】A

証券コード	3543
会社HP	http://www.komeda-holdings.co.jp/
上場市場	東証1部
上場時発行済株式数	43,800,000株
公募株数	-株
売出株数	26,700,000株
売り出し上限	4,000,000株
単位株数	100株
業種	卸売業
事業内容	珈琲所コメダ珈琲店チェーン等を運営する子会社の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等
代表者名	臼井興胤
本社所在地	愛知県名古屋市東区葵

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年6月10日
ブックビルディング期間	2016年6月13日～6月17日
公開価格決定	2016年6月20日
申込期間	2016年6月21日～6月24日
払込期日	-
上場日	2016年6月29日

仮条件	1,780円 - 1,960円	BPS	469.05
吸収資金	546.5億円 - 601.7億円	値付方式
時価総額	779.6億円 - 858.5億円	初値騰落率	-4.74%
公開価格	1,960円	初日出来高	2,759,500株

主幹事証券	大和証券	15,219,100	57
主幹事証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	9,345,000	35
引受証券	みずほ証券	1,068,000	4
引受証券	SMBC日興証券	667,500	2.5
引受証券	SBI証券	200,200	0.75
引受証券	マネックス証券	200,200	0.75

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2015.2(連結実績)	19,186	5,912	5,023	3,219
2016.2(連結見込)	21,721	6,559	6,335	4,125
2017.2(連結予想)	23,767	6,870	6,650	4,467

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
MBKP III Limited	ベンチャーキャピタル（ファンド）	43,800,000	94.55
臼井興胤	代表取締役社長	788,400	1.70
駒場雅志	専務取締役	288,000	0.62
高橋敏夫	専務取締役	288,000	0.62
武藤貴史	執行役員	90,000	0.19
長谷川鉄也	従業員	60,000	0.13
北川直樹	従業員	52,500	0.11
清水宏樹	取締役監査等委員	45,000	0.10
山本智英	従業員	45,000	0.10
丸地猛司	従業員	45,000	0.10
田中啓文	従業員	45,000	0.10

上場資金用途

事業内容詳細

フルサービス型の喫茶店「珈琲（コーヒー）所コメダ珈琲店」と「甘味喫茶おかげ庵」をチェーン展開している。
　1968年1月名古屋市にて第1号店が開店し、77年に株式会社化された。08年4月に創業者からアドバンテッジパートナーズ系のファンドに事業売却され、さらに13年2月に現在の株主であるＭＢＫパートナーズ系のファンドに売却された。

　郊外の住宅街に広い駐車場付きの店舗を構え、内装は高い天井や大きな採光面による明るく開放的な空間、適度な席間距離や間仕切りによるプライベート感の確保、座り心地を追求したソファーなどを特徴としている。

　FC（フランチャイズチェーン）方式を採っており、同社は加盟店に対し、出店物件の選定や、店舗建物・内装などの設計施工ノウハウの提供、喫茶店運営の指導、食資材の製造・卸売り、店舗用地・建物の転貸などを行っている。加盟店の研修施設やモデル店として、FC事業の補完を目的に直営店も出店している。
　2016年4月末の店舗数はコメダ珈琲店682店（うち直営10店）、おかげ庵7店（1店）。地域別では、中京エリア343店、東日本172店、西日本166店となっている。

初値予想

予想初値　-円

2016/07/04 17:25 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社ソラスト(6197)】IPO新規上場情報→2016年6月29日東証1部

【社名】株式会社ソラスト
　【注目度】A

証券コード	6197
会社HP	http://www.solasto.co.jp/
上場市場	東証
上場時発行済株式数	28,270,200株
公募株数	-株
売出株数	9,835,000株
売り出し上限	1,475,000株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	医療関連受託事業、介護・保育事業等
代表者名	石川泰彦
本社所在地	東京都港区港南

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年6月13日
ブックビルディング期間	2016年6月14日～6月20日
公開価格決定	2016年6月21日
申込期間	2016年6月22日～6月27日
払込期日	-
上場日	2016年6月29日

仮条件	1,270円 - 1,400円	BPS	346.25
吸収資金	143.6億円 - 158.3億円	値付方式
時価総額	359.0億円 - 395.8億円	初値騰落率	-6.00%
公開価格	1,300円	初日出来高	1,497,200株

主幹事証券	SMBC日興証券	6,393,000	65
引受証券	野村証券	2,065,400	21
引受証券	みずほ証券	491,700	5
引受証券	大和証券	491,700	5
引受証券	いちよし証券	98,300	1
引受証券	岩井コスモ証券	98,300	1
引受証券	SBI証券	98,300	1
引受証券	マネックス証券	98,300	1

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.3(連結実績)	58,423	2,582	2,607	2,394
2015.3(連結実績)	60,181	2,622	2,673	1,451
2016.3(連結見込)	63,070	3,311	3,308	1,993
2017.3(連結予想)	66,391	-	3,508	2,313

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
ｼｰｼﾞｪｲﾋﾟｰ・ｴﾇ・ｼｰ・HD	ベンチャーキャピタル（ファンド）	14,136,300	44.57
大東建託(株)	その他の関係会社	10,601,700	33.43
東邦HD(株)	特別利害関係者など	1,413,600	4.46
荒井純一	代表取締役会長	1,080,000	3.41
インフォコム(株)	特別利害関係者など	848,400	2.68
従業員持ち株会	特別利害関係者など	598,200	1.89
石川泰彦	代表取締役社長執行役員	462,000	1.46
佐藤優治	従業員	372,000	1.17
春山昭彦	取締役専務執行役員	240,000	0.76
藤河芳一	取締役専務執行役員	240,000	0.76
岡崎くみ子	従業員	186,000	0.59
森岡伸吉	従業員	162,000	0.51
古屋康夫	従業員	162,000	0.51

上場資金用途

事業内容詳細

旧・日本医療事務センター。医療事務業務の受託や事務員派遣などが主力。介護事業や保育所運営も手掛ける。
　かつて東京証券取引所の第2部に上場していたが、米カーライル系ファンドをスポンサーとしたMBOを実施。2012年2月に上場を廃止した。同年10月に現社名に変更した。

1.医療関連受託事業
　1500以上の医療機関を対象に、医療事務関連業務や医事周辺業務、病院経営支援業務などを業務受託や人材派遣によって行っている。

2.介護・保育事業
（介護事業）
　首都圏・名古屋圏・関西圏において介護サービスを提供している。半径5～10キロメートル程度の地域を多数設定し、それぞれの地域内で訪問介護や通所介護、有料老人ホームなど複数のサービスを組み合わせて提供している。

（保育事業）
　東京都認証保育所を中心に、保育サービスを提供している。

3.その他
　企業・団体顧客・個人向けに医療事務関連講座や介護関連講座などの教育・トレーニングを提供するほか、それらに係る技能認定試験業務を行っている。

初値予想

予想初値　-円

2016/07/04 17:21 | FXURL | ▲画面上へ

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