|
●2015年03月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【2015年03月IPO・PO・海外IPO情報】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
【社名】ジャパンリアルエステイト投資法人(8952)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2015年3月30日～4月2日 |
| 受渡期日 |
2015年4月7日～4月10日 |
| 公募株数 |
54,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
3,200株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
3,780株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
4.62% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
短期借入金の一部返済、投資法人債の償還、特定資産（「梅田スクエアビルディング」他計4物件）の取得など
|
| 公募発表時の終値 |
4,614円 |
| ディスカウント率 |
2～4.5% |
| SMBC日興証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| 野村證券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| 計 |
57,200株 |
|
2015/03/30 14:53 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年03月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社ミサワ(3169)
【発行価格】801円
|
| 価格決定期間 |
2015年3月24日～3月27日 |
| 受渡期日 |
2015年4月6日 |
| 公募株数 |
330,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
510,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
126,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
6.87% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
出店や改装による店舗内装の設備投資とシステム開発 |
| 公募発表時の終値 |
867円 |
| ディスカウント率 |
4.07% |
| みずほ証券 |
588,000 |
70 |
| SMBC日興証券 |
193,200 |
23 |
| SBI証券 |
58,800 |
7 |
| 計 |
840,000株 |
100% |
2015/03/30 14:52 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年03月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
6040 |
| 会社HP |
http://www.nippon-ski.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
4,000,100株 |
| 公募株数 |
62,000株 |
| 売出株数 |
560,000株 |
| 売り出し上限 |
93,300株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
スキー場の運営 |
| 代表者名 |
鈴木 周平 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区大手町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年4月1日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年4月3日～4月9日 |
| 公開価格決定 |
2015年4月10日 |
| 申込期間 |
2015年4月14日～4月17日 |
| 払込期日 |
2015年4月21日 |
| 上場日 |
2015年4月22日 |
| 仮条件 |
|
公募価格 |
|
| 吸収資金 |
23.8億 |
時価総額 |
133.2億 |
| 主幹事証券 |
野村證券 |
528,700 |
85.00 |
| 引受証券 |
大和証券 |
62,200 |
10.00 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
9,300 |
1.50 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
9,300 |
1.50 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
3,100 |
0.50 |
| 引受証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
3,100 |
0.50 |
| 引受証券 |
エース証券 |
3,100 |
0.50 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
1,600 |
0.26 |
| 引受証券 |
八十二証券 |
1,600 |
0.26 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.7 |
4,037 |
504 |
515 |
389 |
| 2014.7 |
4,909 |
724 |
750 |
520 |
| 2015.7(予想) |
5,750 |
900 |
850 |
680 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 日本駐車場開発 |
親会社 |
3,320,000 |
84.30 |
| Shun Hing Electronic Trading |
特別利害関係者など |
100,000 |
2.54 |
| Plan・Do・See |
取引先 |
100,000 |
2.54 |
| グリーンコア |
特別利害関係者など |
100,000 |
2.54 |
| 氏家 太郎 |
取締役会長 |
70,000 |
1.78 |
| 鈴木 周平 |
代表取締役社長、子会社取締役 |
55,000 |
1.40 |
| ラックランド |
取引先 |
33,300 |
0.85 |
| Hotel Lotte |
特別利害関係者など |
33,300 |
0.85 |
| 高梨 光 |
取締役副社長、子会社代表取締役社長、子会社取締役 |
32,000 |
0.81 |
| 宇津井 高時 |
常務取締役、子会社取締役 |
32,000 |
0.81 |
| 向所 和也 |
取締役、子会社代表取締役社長、子会社取締役 |
32,000 |
0.81 |
| 上場資金用途 |
| 全額を物流投資事業において開発する物流施設への建設費用等の一部に充当する予定。めいほう高原開発株式会社における設備投資資金のための投融資に充当する予定。めいほう高原開発株式会社ではめいほうスキー場のリフト改修等の費用として、平成28年７月期に150,000千円、平成29年７月期に残額を充当する予定。 |
| 事業内容詳細 |
スキー場運営会社。日本駐車場開発の子会社で、上場後も親子関係は維持される。特徴あるスキー場を取得し、グループ役職員が地元に常駐して地元関係者や従業員と一体となって再生する。
長野県と群馬県、岐阜県に、7箇所のスキー場を保有。5箇所のスキー場がある長野県白馬村では全体を「HAKUBA VALLEY」と総称している。
主にリフト券の販売や、料飲の提供、スキーやスノーボード、登山用具などの用品レンタル、土産物の物販などを手掛けている。集客のため大規模なスキー用品などの展示会での販売促進や旅行会社との商品企画の折衝、広告宣伝活動を実施している。海外の展示会に参加し、インバウンドの集客も強化している。
ウインターシーズン以外のグリーンシーズンには、高山植物や山頂からの景色を楽しめる機会を提供している。竜王マウンテンパークでは山頂エリアで山野草園を造成。川場スキー場では、サバイバルゲーム場やローラースケートパークを設営している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/03/30 14:51 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年03月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3134 |
| 会社HP |
http://hamee.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,854,000株 |
| 公募株数 |
310,000株 |
| 売出株数 |
87,000株 |
| 売り出し上限 |
59,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
モバイルアクセサリーの企画・販売を行うコマース事業、ＥＣ事業者向けクラウド型業務マネジメントサービスを開発・提供するプラットフォーム事業 |
| 代表者名 |
樋口 敦士 |
| 本社所在地 |
神奈川県小田原市栄町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年3月30日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年4月1日～4月7日 |
| 公開価格決定 |
2015年4月8日 |
| 申込期間 |
2015年4月9日～4月14日 |
| 払込期日 |
2015年4月17日 |
| 上場日 |
2015年4月20日 |
| 仮条件 |
2,230-2,530円 |
公募価格 |
|
| 吸収資金 |
10.2億-11.5億 |
時価総額 |
:41.3億-46.9億 |
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
337,600 |
85.04 |
| 引受証券 |
野村證券 |
23,800 |
5.99 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
11,900 |
3.00 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
7,900 |
1.99 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
7,900 |
1.99 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
7,900 |
1.99 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.4 |
4,167 |
183 |
211 |
141 |
| 2014.4 |
4,681 |
226 |
222 |
121 |
| 2015.4(予想) |
5,142 |
353 |
346 |
214 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 樋口 敦士 |
代表取締役社長、子会社の取締役 |
664,000 |
40.02 |
| AOI |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
664,000 |
40.02 |
| 北村 和順 |
執行役員 |
80,000 |
4.82 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
65,600 |
3.95 |
| 樋口 知成 |
代表取締役社長の血族 |
20,000 |
1.21 |
| 中根 正登 |
特別利害関係者など |
20,000 |
1.21 |
| 小俣 勇次 |
取締役副社長、子会社の取締役 |
20,000 |
1.21 |
| 鈴木 淳也 |
取締役 |
16,000 |
0.96 |
| 三尋木 準 |
取締役 |
16,000 |
0.96 |
| 水島 育大 |
取締役 |
16,000 |
0.96 |
| 上場資金用途 |
| プラットフォーム事業におけるソフトウェア開発、事業拡大に伴うオフィスの拡張、移転等の設備投資、金融機関からの借入金の返済等に充当する予定 |
| 事業内容詳細 |
モバイルアクセサリーのファブレスメーカー。主にスマートフォンや携帯電話のアクセサリーの企画・販売している。また、EC事業者向けにクラウド型業務マネジメントプラットフォームを開発・提供する事業も展開している。
1.コマース事業
モバイルアクセサリーを主とした雑貨などの商品企画、仕入れ、販売を手掛けている。販売ルートは自社サイトやショッピングサイトへの出店によるインターネット通信販売と、雑貨や家電の大手量販店などへの卸販売。
2.プラットフォーム事業
EC事業者向けにネットショップ運営に必要なバックオフィス業務を一元管理できるクラウド・ASPサービス「ネクストエンジン」を開発・提供している。コマース事業で同社自身がネット販売のために開発・改良したシステムを社外にも提供している。
ネクストエンジンでは、メール自動対応、受注伝票一括管理、在庫自動連携、商品ページ一括アップロードなどの機能を提供している。一部、GMOグループにOEM提供している。OEMを除き2014年4月末時点で1496社、1万0776店が利用している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/03/30 14:50 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年03月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3133 |
| 会社HP |
http://www.kaihan.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,783,200株 |
| 公募株数 |
300,000株 |
| 売出株数 |
300,000株 |
| 売り出し上限 |
90,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
居酒屋（「なつかし処昭和食堂」など）を中心とした飲食店舗の企画開発及び運営 |
| 代表者名 |
久田 敏貴 |
| 本社所在地 |
愛知県名古屋市中村区名駅 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年3月31日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年4月1日～4月7日 |
| 公開価格決定 |
2015年4月8日 |
| 申込期間 |
2015年4月9日～4月14日 |
| 払込期日 |
2015年4月16日 |
| 上場日 |
2015年4月17日 |
| 主幹事証券 |
野村證券 |
486,000 |
81.00 |
| 引受証券 |
大和証券 |
30,000 |
5.00 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
12,000 |
2,000 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
12,000 |
2,000 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.3 |
3,950 |
184 |
181 |
161 |
| 2014.3 |
4,198 |
126 |
160 |
102 |
| 2015.3(予想) |
4,867 |
194 |
240 |
136 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 久田 敏貴 |
代表取締役社長、資本的関係会社の役員 |
1,405,100 |
93.97 |
| グループ従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
46,900 |
3.14 |
| 石田 剛 |
常務取締役 |
8,000 |
0.54 |
| 木曽 憲次郎 |
取締役、資本的関係会社の役員 |
8,000 |
0.54 |
| 小島 聡 |
取締役、資本的関係会社の役員 |
8,000 |
0.54 |
| 久田 由美子 |
代表取締役社長の配偶者、資本的関係会社の役員 |
8,000 |
0.54 |
| 細野 順三 |
監査役 |
5,000 |
0.33 |
| 丹羽 喜裕 |
監査役 |
5,000 |
0.33 |
| 渡辺 康也 |
取締役 |
1,200 |
0.08 |
| 上場資金用途 |
| 新規出店する８店舗の出店資金、及び２店舗のリニューアルに充当予定 |
| 事業内容詳細 |
名古屋中心に展開する居酒屋チェーン。レストランやラーメン店も含め、2014年2月末現在11業態75店舗を展開している。また、その他の事業として子会社を通して鮮魚などの卸売業も手掛けている。名古屋市の柳橋中央市場で店舗利用権を賃借しており、鮮魚などを仕入れ加工し、他社含めた飲食店舗に販売している。
主力業態は「なつかし処（どころ）昭和食堂」で、昭和の雰囲気と多数の創作料理などが特徴。他に居酒屋「えびすや」「大須二丁目酒場」「ゆずの雫」、レストラン「Briccone（ブリッコーネ）」などがある。それぞれの業態に明確なコンセプトを持たせ、送迎サービスなどで差別化を図っている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/03/30 14:47 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年03月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】ラオックス株式会社(8202)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2015年3月16日～3月18日 |
| 受渡期日 |
2015年3月25日～3月26日 |
| 公募株数 |
100,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
15,000,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
20.95% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
免税ネットワークの構築に向けた新規出店と既存店舗の改装など。 |
| 公募発表時の終値 |
314円 |
| ディスカウント率 |
5.0～8.0% |
| SMBC日興証券 |
100,000,000株 |
100% |
| 計 |
100,000,000株 |
100% |
2015/03/16 15:55 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年03月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】大和ハウスリート投資法人投資証券(3263)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2015年3月16日～3月18日 |
| 受渡期日 |
2015年3月24日～3月26日 |
| 公募株数 |
52,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
34,800株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
5,220株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
19.50% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
埼玉県久喜市、八潮市、大阪市、千葉県松戸市の物流施設「Dプロジェクト」7軒の受益権取得。
|
| 公募発表時の終値 |
575,000円 |
| ディスカウント率 |
2.5～5.00％ |
| 野村證券 |
12,180 |
35 |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
12,180 |
35 |
| 大和証券 |
3,480 |
10 |
| SMBC日興証券 |
3,132 |
9 |
| みずほ証券 |
2,610 |
7.5 |
| UBS証券 |
1,218 |
3.5 |
| 計 |
34,800株 |
100% |
2015/03/16 15:54 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年03月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社エムティーアイ(9438)
【発行価格】1,582円
|
| 価格決定期間 |
2015年3月11日～3月16日 |
| 受渡期日 |
2015年3月24日 |
| 公募株数 |
2,500,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
91,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
388,600株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
10.72% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
ソフトウエアなどのシステム開発と設備投資、広告宣伝費、残額は長期借入金の返済 |
| 公募発表時の終値 |
1,929円 |
| ディスカウント率 |
3.04% |
| 大和証券 |
2,331,900 |
90 |
| UBS証券 |
207,300 |
8 |
| SBI証券 |
51,800 |
2 |
| 計 |
2,591,000株 |
100% |
2015/03/16 15:53 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年03月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社アイ・エス・ビー(9702)
【発行価格】971円
|
| 価格決定期間 |
2015年3月11日～3月16日 |
| 受渡期日 |
2015年3月24日 |
| 公募株数 |
983,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
147,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
28.42% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
レセプト（診療報酬明細書）チェックのためのクラウドシステムや自治体向けマイナンバー管理システムなどの新製品開発、残額は借入金の返済 |
| 公募発表時の終値 |
910円 |
| ディスカウント率 |
3.09% |
| 大和証券 |
933,900 |
95 |
| マネックス証券 |
49,100 |
5 |
| 計 |
983,000株 |
100% |
2015/03/16 15:52 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年03月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】クニミネ工業株式会社(5388)
【発行価格】784円
|
| 価格決定期間 |
2015年3月10日～3月13日 |
| 受渡期日 |
2015年3月23日 |
| 公募株数 |
1,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
150,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
工場設備の更新・修繕・新設・補強など |
| 公募発表時の終値 |
824円 |
| ディスカウント率 |
4.04% |
| 大和証券 |
869,500 |
86.95 |
| 三菱ＵＦＪモルガンスタンレー証券 |
43,500 |
4.35 |
| みずほ証券 |
43,500 |
4.35 |
| SMBC日興証券 |
43,500 |
4.35 |
| 計 |
1,000,000株 |
100% |
2015/03/16 15:51 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年03月IPO・PO・海外IPO情報/
|
