証券コード	3191
会社HP	http://www.joyfulhonda.com/
上場市場	東証
上場時発行済株式数	25,806,440株
公募株数	0株
売出株数	3,814,600株
売り出し上限	290,000株
単位株数	100株
業種	小売業
事業内容	関東地区における大型ホームセンター唐舗の企画・運営事業
代表者名	矢ケ崎健一郎
本社所在地	茨城県土浦市富士崎

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年4月1日
ブックビルディング期間	2014年4月3日～4月9日
公開価格決定	2014年4月10日
申込期間	2014年4月11日～4月16日
払込期日	2014年4月日
上場日	2014年4月18日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券
幹事証券	野村證券
幹事証券	みずほ証券
幹事証券	常陽証券
幹事証券	マネックス証券
幹事証券	SMBCフレンド証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.6	181,727	11,098	12,563	6,563
2013.6	176,833	10,094	11,533	6,920
2014.6	176,714		10,436	6,343

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
丸の内キャピタル第一号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	8,109,800	31.42
常陽銀行	特別利害関係者等	971,300	3.76
本田理	取締役、子会社の役員	938,890	3.63
本田晶子	取締役の親族、子会社顧問	841,851	3.26
本田勇	特別利害関係者等	750,033	2.90
飯田佳典	特別利害関係者等	700,000	2.71
本田夏子	特別利害関係者等	700,000	2.71
本田直子	特別利害関係者等	600,000	2.32
本田守	従業員	500,000	1.93
本田京子	特別利害関係者等	500,000	1.93

上場資金用途

市場の流動化
売り出しのみの案件

事業内容詳細

連結子会社(株式会社スマイル本田、株式会社ホンダ産業、株式会社ジョイフルアスレティッククラブ)、非連結子会社(株式会社ジョイフル車検・タイヤセンター)及び関連会社(株式会社ジョイフルエーケー)の計6社で構成されており、ホームセンタ一事業を主な事業としている。

　2013 年6月期の売上高構成比は、ホームセンター事業99.0％｛住まい39.0％（住宅資材・DIY 12.4％、住宅インテリア5.7％、ガーデンライフ5.6％、アグリライフ5.5％、エクステリア3.4％、リフォーム6.4％）、生活60.1％（生活雑貨34.1％、ガソリン・灯油13.9％、ペット関連4.8％、アート・クラフト、ホームセンター周辺部門6.8％、その他1.0％）｝、その他事業 1.0％。

初値予想

予想初値　-円

2014/04/02 10:42 | FXURL | ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2014年04月IPO・PO・海外IPO情報/ 東証1部/

【株式会社オルトプラス(3672)】PO新規上場情報

【社名】株式会社オルトプラス(3672)
　【発行価格】1,575円

価格決定期間	2014年3月17日～3月19日
受渡期日	2014年3月28日
公募株数	1,340,000株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	200,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	9.00%
調達資金	29億
調達資金の用途	人件費と地代家賃などの運転資金
公募発表時の終値	1,928円
ディスカウント率	4.02%

野村證券	1,206,000	90%
大和証券	40,200	3%
みずほ証券	40,200	3%
SMBC日興証券	40,200	3%
SBI証券	40,200	3%
計	1,340,000	100%

2014/04/02 10:40 | FXURL | ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2014年04月IPO・PO・海外IPO情報/

【アグロカネショウ株式会社(4955)】PO新規上場情報

【社名】アグロカネショウ株式会社(4955)
　【発行価格】690円

価格決定期間	2014年3月18日～3月19日
受渡期日	2014年3月27日～3月28日
公募株数	1,300,000株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	195,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	-%
調達資金	12億
調達資金の用途	農薬の研究開発における委託試験費の一部
公募発表時の終値	787円
ディスカウント率	5.99%

野村證券
計	1,300,000	100%

2014/04/02 10:39 | FXURL | ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2014年04月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社フジコー(2405)】PO新規上場情報

【社名】株式会社フジコー(2405)
　【発行価格】639円

価格決定期間	2014年3月17日～3月19日
受渡期日	2014年3月26日～3月28日
公募株数	600,000株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	60,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	18.80%
調達資金	5億
調達資金の用途	バイオマス発電機械装置や木材処理装置設置にかかる契約着工金や出来高金などの一部
公募発表時の終値	760円
ディスカウント率	4.05%

東海東京証券
計	600,000	100%

2014/04/02 10:38 | FXURL | ▲画面上へ

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カテゴリー： 2014年04月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社丸和運輸機関(9090)】IPO新規上場情報→2014年4月8日東証2部

【社名】株式会社丸和運輸機関
　【注目度】C

証券コード	9090
会社HP	http://www.torex.co.jp/
上場市場	東証2部
上場時発行済株式数	3,730,660株
公募株数	600,000株
売出株数	200,000株
売り出し上限	120,000株
単位株数	100株
業種	陸運業
事業内容	サードパーティ・ロジスティクス(3PL)事業、運輸事業他
代表者名	和佐見勝/
本社所在地	埼玉県吉川市旭

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年3月18日
ブックビルディング期間	2014年3月20日～3月27日
公開価格決定	2014年3月28日
申込期間	2014年3月31日～4月3日
払込期日	2014年4月7日
上場日	2014年4月8日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	みずほ証券
幹事証券	野村證券
幹事証券	東海東京証券
幹事証券	むさし証券
幹事証券	SMBC日興証券
幹事証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券
幹事証券	SBI証券
幹事証券	マネックス証券
幹事証券	SMBCフレンド証券
幹事証券	水戸証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.3	46,175	3,101	2,947	1,643
2013.3	48,291	3,324	3,240	1,852
2014.3	50,562		2,741	1,545

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
和佐見　勝	代表取締役社長	1,388,015	43.47
ＷＡＳＡＭＩ	特別利害関係者等	1,310,000
マツモトキヨシホールディングス	特別利害関係者等	50,000	1.57
ダスキン	特別利害関係者等	50,000	1.57
トーヨーカネツソリューションズ	特別利害関係者等	50,000	1.57
社員持ち株会	特別利害関係者等	44,186	1.38
立沢　勝美	従業員	36,804	1.15
今井　勉	特別利害関係者等	34,890	1.09
和佐見　清	従業員	29,801	0.93
野見山　照久	特別利害関係者等	24,700	0.77

上場資金用途

①文書保管倉庫である秩父セキュリティ新棟建設
②社債の償還
③新規物流センター開設における人件費及びカゴ、車等のマテハン機器等消耗品の購入

事業内容詳細

3社(内1 社は休眠会社)の計12社で構成されており、主として物流センター業務をコアとするサードパーティ・ロジスティクス(3P L)業務を行っている。その中でも小売業を中心とした医薬・医療物流、低温食品物流、常温物流に特化し、事業展開を図っている。

1.物流事業
　3PLや個別配送などの輸送サービス、引っ越しサービスを手掛けている。3PLでは医薬・医療物流、低温食品物流、常温物流を主軸のカテゴリーとしている。輸送サービスでは一般貨物運送、軽貨物運送、特別積み合わせ貨物運送、鉄道利用運送、産業廃棄物の収集運搬など、用途に合わせたサービスを提供してしている。

2.その他
　文書保管サービスや不動産賃貸サービス、レストランサービスなどを手掛けている。

　2013年3月期の売上高構成比は、物流事業98.7％、その他1.3％。主な販売先はマツモトキヨシホールディングス14.7％。

初値予想

予想初値　-円

2014/04/02 10:33 | FXURL | ▲画面上へ

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