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●2014年04月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
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| 証券コード |
3191 |
| 会社HP |
http://www.joyfulhonda.com/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
25,806,440株 |
| 公募株数 |
0株 |
| 売出株数 |
3,814,600株 |
| 売り出し上限 |
290,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
関東地区における大型ホームセンター唐舗の企画・運営事業 |
| 代表者名 |
矢ケ崎 健一郎 |
| 本社所在地 |
茨城県土浦市富士崎 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年4月1日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年4月3日～4月9日 |
| 公開価格決定 |
2014年4月10日 |
| 申込期間 |
2014年4月11日～4月16日 |
| 払込期日 |
2014年4月日 |
| 上場日 |
2014年4月18日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
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| 幹事証券 |
野村證券 |
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| 幹事証券 |
みずほ証券 |
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|
| 幹事証券 |
常陽証券 |
|
|
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
|
|
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
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| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.6 |
181,727 |
11,098 |
12,563 |
6,563 |
| 2013.6 |
176,833 |
10,094 |
11,533 |
6,920 |
| 2014.6 |
176,714 |
|
10,436 |
6,343 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 丸の内キャピタル第一号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
8,109,800 |
31.42 |
| 常陽銀行 |
特別利害関係者等 |
971,300 |
3.76 |
| 本田 理 |
取締役、子会社の役員 |
938,890 |
3.63 |
| 本田 晶子 |
取締役の親族、子会社顧問 |
841,851 |
3.26 |
| 本田 勇 |
特別利害関係者等 |
750,033 |
2.90 |
| 飯田 佳典 |
特別利害関係者等 |
700,000 |
2.71 |
| 本田 夏子 |
特別利害関係者等 |
700,000 |
2.71 |
| 本田 直子 |
特別利害関係者等 |
600,000 |
2.32 |
| 本田 守 |
従業員 |
500,000 |
1.93 |
| 本田 京子 |
特別利害関係者等 |
500,000 |
1.93 |
| 上場資金用途 |
市場の流動化
売り出しのみの案件 |
| 事業内容詳細 |
連結子会社(株式会社スマイル本田、株式会社ホンダ産業、株式会社ジョイフルアスレティッククラブ)、非連結子会社(株式会社ジョイフル車検・タイヤセン
ター)及び関連会社(株式会社ジョイフルエーケー)の計6社で構成されており、ホームセンタ一事業を主な事業としている。
2013
年6月期の売上高構成比は、ホームセンター事業99.0％｛住まい39.0％（住宅資材・DIY
12.4％、住宅インテリア5.7％、ガーデンライフ5.6％、アグリライフ5.5％、エクステリア3.4％、リフォーム6.4％）、生活60.1％（生
活雑貨34.1％、ガソリン・灯油13.9％、ペット関連4.8％、アート・クラフト、ホームセンター周辺部門6.8％、その他1.0％）｝、その他事業
1.0％。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2014/04/02 10:42 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年04月IPO・PO・海外IPO情報/
東証1部/
【社名】株式会社オルトプラス(3672)
【発行価格】1,575円
|
| 価格決定期間 |
2014年3月17日～3月19日 |
| 受渡期日 |
2014年3月28日 |
| 公募株数 |
1,340,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
200,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
9.00% |
| 調達資金 |
29億 |
| 調達資金の用途 |
人件費と地代家賃などの運転資金
|
| 公募発表時の終値 |
1,928円 |
| ディスカウント率 |
4.02% |
| 野村證券 |
1,206,000 |
90% |
| 大和証券 |
40,200 |
3% |
| みずほ証券 |
40,200 |
3% |
| SMBC日興証券 |
40,200 |
3% |
| SBI証券 |
40,200 |
3% |
| 計 |
1,340,000 |
100% |
2014/04/02 10:40 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年04月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】アグロカネショウ株式会社(4955)
【発行価格】690円
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| 価格決定期間 |
2014年3月18日～3月19日 |
| 受渡期日 |
2014年3月27日～3月28日 |
| 公募株数 |
1,300,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
195,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
-% |
| 調達資金 |
12億 |
| 調達資金の用途 |
農薬の研究開発における委託試験費の一部
|
| 公募発表時の終値 |
787円 |
| ディスカウント率 |
5.99% |
2014/04/02 10:39 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年04月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社フジコー(2405)
【発行価格】639円
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| 価格決定期間 |
2014年3月17日～3月19日 |
| 受渡期日 |
2014年3月26日～3月28日 |
| 公募株数 |
600,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
60,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
18.80% |
| 調達資金 |
5億 |
| 調達資金の用途 |
バイオマス発電機械装置や木材処理装置設置にかか
る契約着工金や出来高金などの一部
|
| 公募発表時の終値 |
760円 |
| ディスカウント率 |
4.05% |
2014/04/02 10:38 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年04月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
9090 |
| 会社HP |
http://www.torex.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
3,730,660株 |
| 公募株数 |
600,000株 |
| 売出株数 |
200,000株 |
| 売り出し上限 |
120,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
陸運業 |
| 事業内容 |
サードパーティ・ロジスティクス(3PL)事業、運輸事業他 |
| 代表者名 |
和佐見 勝/ |
| 本社所在地 |
埼玉県吉川市旭 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年3月18日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年3月20日～3月27日 |
| 公開価格決定 |
2014年3月28日 |
| 申込期間 |
2014年3月31日～4月3日 |
| 払込期日 |
2014年4月7日 |
| 上場日 |
2014年4月8日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
|
|
| 幹事証券 |
野村證券 |
|
|
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
|
|
| 幹事証券 |
むさし証券 |
|
|
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
|
|
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| 幹事証券 |
SBI証券 |
|
|
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
|
|
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
|
|
| 幹事証券 |
水戸証券 |
|
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| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.3 |
46,175 |
3,101 |
2,947 |
1,643 |
| 2013.3 |
48,291 |
3,324 |
3,240 |
1,852 |
| 2014.3 |
50,562 |
|
2,741 |
1,545 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 和佐見 勝 |
代表取締役社長 |
1,388,015 |
43.47 |
| ＷＡＳＡＭＩ |
特別利害関係者等 |
1,310,000 |
|
| マツモトキヨシホールディングス |
特別利害関係者等 |
50,000 |
1.57 |
| ダスキン |
特別利害関係者等 |
50,000 |
1.57 |
| トーヨーカネツソリューションズ |
特別利害関係者等 |
50,000 |
1.57 |
| 社員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
44,186 |
1.38 |
| 立沢 勝美 |
従業員 |
36,804 |
1.15 |
| 今井 勉 |
特別利害関係者等 |
34,890 |
1.09 |
| 和佐見 清 |
従業員 |
29,801 |
0.93 |
| 野見山 照久 |
特別利害関係者等 |
24,700 |
0.77 |
| 上場資金用途 |
①文書保管倉庫である秩父セキュリティ新棟建設
②社債の償還
③新規物流センター開設における人件費及びカゴ、車等のマテハン機器等消耗品の購入 |
| 事業内容詳細 |
3社(内1 社は休眠会社)の計12社で構成されており、主として物流センター業務をコアとするサードパーティ・ロジスティクス(3P L)業務を行っている。その中でも小売業を中心とした医薬・医療物流、低温食品物流、常温物流に特化し、事業展開を図っている。
1.物流事業
3PLや個別配送などの輸送サービス、引っ越しサービスを手掛けている。3PLでは医薬・医療物
流、低温食品物流、常温物流を主軸のカテゴリーとしている。輸送サービスでは一般貨物運送、軽貨物運送、特別積み合わせ貨物運送、鉄道利用運送、産業廃棄
物の収集運搬など、用途に合わせたサービスを提供してしている。
2.その他
文書保管サービスや不動産賃貸サービス、レストランサービスなどを手掛けている。
2013年3月期の売上高構成比は、物流事業98.7％、その他1.3％。主な販売先はマツモトキヨシホールディングス14.7％。
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| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2014/04/02 10:33 | FXURL
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東証2部/
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