価格決定期間	2014年4月22日～4月24日
受渡期日	2014年5月2日～5月7日
公募株数	22,000株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	1,100株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	-
調達資金	269億
調達資金の用途	旅館「星のや」京都や「界」阿蘇・川治、ホテル「チサンイン」21件の取得
公募発表時の終値	730.000円
ディスカウント率	2.5～5%

野村證券
SMBC日興証券
計	22,000	100%

2014/04/17 15:06 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社イマジカ・ロボットホールディングス(6879)】PO新規上場情報

【社名】株式会社イマジカ・ロボットホールディングス(6879)
　【発行価格】円

価格決定期間	2014年4月14日～4月17日
受渡期日	2014年4月25日
公募株数	2,559,400株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	500,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	4.85%
調達資金	14億
調達資金の用途	映像技術サービス事業への設備投資の一部
公募発表時の終値	484円
ディスカウント率	4.1%

大和証券	2,107,500	82.3%
SMBC日興証券	384,100	15.0%
みずほ証券	22,600	0.9%
三菱UFJモルガンスタンレー証券	22,600	0.9%
SMBCフレンド証券	22,600	0.9%
計	2,559,400	100%

2014/04/17 15:04 | FXURL | ▲画面上へ

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【積水ハウス・SI投資法人投資証券(8973)】PO新規上場情報

【社名】積水ハウス・SI投資法人投資証券(8973)
　【発行価格】円

価格決定期間	2014年4月14日～4月16日
受渡期日	2014年4月22日～4月24日
公募株数	111,600株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	5,615株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	14.69%
調達資金	123億
調達資金の用途	住居「エスティメゾン」シリーズ4物件を信託財産とする受益権の取得
公募発表時の終値	104,900円
ディスカウント率	2.5～5%

みずほ証券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガンスタンレー証券
野村証券
大和証券
ゴールドマンサックス証券
計	111,600	100%

2014/04/17 15:02 | FXURL | ▲画面上へ

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【コロプラ(3668)】PO新規上場情報

【社名】株式会社コロプラ(3668)
　【発行価格】円

価格決定期間	2014年4月9日～4月11日
受渡期日	2014年4月22日
公募株数	3,800,000株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	-株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	3.20%
調達資金	103億
調達資金の用途	新規アプリの開発・運用費用、広告宣伝費
公募発表時の終値	2,712円
ディスカウント率	3～5%

大和証券	3,344,000	88%
SMBC日興証券	418,000	11%
メリルリンチ日本証券	38,000	1%
計	3,800,000	100%

2014/04/07 15:20 | FXURL | ▲画面上へ

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【ジャパンリアルエステイト投資法人(8952)】PO新規上場情報

【社名】ジャパンリアルエステイト投資法人(8952)
　【発行価格】円

価格決定期間	2014年4月8日～4月11日
受渡期日	2014年4月16日～4月21日
公募株数	57,500株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	5,750株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	5.32%
調達資金	324億
調達資金の用途	短期借入金の返済（3月31日付で「大手町フィナンシャルシティノースタワー」（約155億円）を取得）
公募発表時の終値	513,000円
ディスカウント率	2～4.5%

SMBC日興証券
みずほ証券
三菱UFJモルガンスタンレー証券
野村證券
大和証券
計	57,500	100%

2014/04/07 15:19 | FXURL | ▲画面上へ

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【東京エレクトロンデバイス株式会社(2760)】PO新規上場情報

【社名】東京エレクトロンデバイス株式会社(2760)
　【発行価格】円

価格決定期間	2014年4月7日～4月10日
受渡期日	2014年4月15日～4月18日
公募株数	-株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	222,600株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	-%
調達資金	37億
調達資金の用途	市場の流動化
公募発表時の終値	1,571円
ディスカウント率	3～5%

大和証券
野村證券
計		100%

2014/04/07 15:17 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社西武ホールディングス(9024)】IPO新規上場情報→2014年4月23日東証

【社名】株式会社西武ホールディングス
　【注目度】S

証券コード	9024
会社HP	http://www.seibuholdings.co.jp/
上場市場	東証
上場時発行済株式数	342,124,820株
公募株数	0株
売出株数	80,855,400株
売り出し上限
単位株数	100株
業種	陸運業
事業内容	都市交通・沿線事業、ホテル・レジャー事業、不動産事業、建設事業、ハワイ事業等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業
代表者名	後藤　高志
本社所在地	東京都豊島区南池袋

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年4月7日
ブックビルディング期間	2014年4月8日～4月11日
公開価格決定	2014年4月14日
申込期間	2014年4月15日～4月18日
払込期日	-
上場日	2014年4月23日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	みずほ証券	14,554,000	30.00
主幹事証券	UBS証券	2,910,800	6.00
主幹事証券	野村證券	10,673,000	22.00
幹事証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	6,306,700	13.00
幹事証券	SMBC日興証券	6,306,700	13.00
幹事証券	大和証券	6,306,700	13.00
幹事証券	岡三証券	485,100	1.00
幹事証券	むさし証券	485,100	1.00
幹事証券	マネックス証券	485,100	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.4	438,358	32,858	21,235	8,441
2013.4	459,220	40,114	30,733	15,608
2014.3(予想)	472,475	44,106	35,120	21,508

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
ＮＷコーポレーション	特別利害関係者等	51,158,927	14.95
Promontoria Japan Holding ３ B.V.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	28,813,500	8.42
Promontoria Japan Holding １ B.V.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	20,597,600	6.02
Promontoria Japan Holding ２ B.V.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	19,558,200	5.72
Saberasu Japan Institutional Holding B.V.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	17,172,699	5.02
日本政策投資銀行	特別利害関係者等	15,038,246	4.40
農林中央金庫	特別利害関係者等	13,600,000	3.98
S-H Japan，L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	10,387,800	3.04
シティグループ・キャピタル・パートナーズ	ベンチャーキャピタル（ファンド）	10,014,000	2.93
みずほ信託退職給付信託（プリンスホテル退職給付信託口）	特別利害関係者等	8,464,000	2.47

上場資金用途

西武ＨＤはＩＰＯと同時に約８０８５万株を公募で売り出す。このうち筆頭株主の米投資ファンド、サーベラス・グループは約５３０２万株（１５．５％）の売り出しに応じ、サーベラスの保有比率はＩＰＯ後に１９．９％に低下する。
上位株主の日本政策投資銀行や農林中央金庫も保有株の一部を売り出す。想定価格は１株当たり２３００円。公開価格が２３００円で決まった場合、売り出し規模は１８５９億円となる見込み。西武ＨＤの時価総額は約７８６０億円になり、近畿日本鉄道や阪急阪神ホールディングスなどを上回り、東京急行電鉄とほぼ肩を並べる。

事業内容詳細

1.都市交通・沿線事業
　鉄道業やバス業、沿線レジャー業など。西武鉄道やその沿線を中心としたバス・タクシーなどを運行しているほか、「西武園ゆうえんち」や「としまえん」などの遊園地やスポーツ施設を運営している。

2.ホテル・レジャー事業
　ホテル業やゴルフ場業など。ホテル業はプリンスホテルがシティホテル13カ所（1万0569室）、リゾートホテル27カ所（7017室）を展開している。ゴルフ場は国内28コース（675ホール）。レジャー施設は国内9カ所のスキー場や、「箱根園」、「横浜・八景島シーパラダイス」など。

3.不動産事業
　不動産賃貸業などで構成される。駅構内や高架下の店舗、駅ビルに関連する施設のほか、アウトレットモールなど運営している。

4.建設事業
　建設業、その他で構成される。公共工事や鉄道関連の工事などの土木工事や、マンション施工や公共工事などの建築工事、主にデベロッパーから受注する戸建て工事を請け負っているほか、砂利・砂などの土木建築用原材料の生産・加工販売、造園工事の設計・施工と国営公園などの維持管理・運営管理などを手掛けている。

5.ハワイ事業
　米国ハワイ州（オアフ島、ハワイ島）でのホテルやゴルフ場などを運営している。

6.その他
　伊豆箱根鉄道や近江鉄道による鉄道旅客輸送、バス、タクシーの運行やレジャー施設の運営、不動産賃貸のほか、プロ野球球団「埼玉西武ライオンズ」の運営などを手掛けている。

初値予想

予想初値　-円

2014/04/07 15:14 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社白鳩(3192)】IPO新規上場情報→2014年4月23日JASDAQスタンダード

【社名】株式会社白鳩
　【注目度】C

証券コード	3192
会社HP	http://www.shirohato.co.jp/
上場市場	JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数	3,770,000株
公募株数	570,000株
売出株数	570,000株
売り出し上限	171,000株
単位株数	100株
業種	小売業
事業内容	インターネットを通じたインナーウェアの販売事業
代表者名	池上勝
本社所在地	京都府京都市伏見区竹田向代町

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年4月4日
ブックビルディング期間	2014年4月7日～4月11日
公開価格決定	2014年4月14日
申込期間	2014年4月15日～4月18日
払込期日	2014年4月22日
上場日	2014年4月23日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	野村證券
幹事証券	いちよし証券
幹事証券	岩井コスモ証券
幹事証券	エース証券
幹事証券	SMBCフレンド証券
幹事証券	西村証券
幹事証券	マネックス証券
幹事証券	丸三証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.8	2,427	96	48	-77
2013.8	2,953	124	118	68
2014.8(予想)	3,535	163	150	92

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
池上勝	代表取締役社長、取締役副社長の血族	1,066,600	31.94
池上正	取締役副社長、代表取締役社長の血族	487,400	14.60
アイティフォー	特別利害関係者等	450,000	13.48
ジャフコＶ１－Ｂ号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	275,000	8.24
池上幸子	代表取締役社長の配偶者、取締役副社長の血族	220,000	6.59
ジャフコＶ１－Ａ号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	165,000	4.94
弘田了	専務取締役	156,000	4.67
弘田敬子	従業員、代表取締役社長と取締役副社長の血族、専務取締役の配偶者	138,500	4.15
ジャフコＶ１－スター	ベンチャーキャピタル（ファンド）	110,000	3.29
中信ベンチャー・投資ファンド１号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	75,000	2.25

上場資金用途

①自社サイト(本居サイト)の更なる充実のための3D撮影機の購入費用及び配送センター内の出荷能力拡大に伴うコンベア改良費用
②顧客利便性の向上のための自社サイト(本居サイト)の改良費用
③システムトラブルに対応するためのサーバー移設の費用

事業内容詳細

インナーウェアをインナーメーカーから仕入れ、インターネット上のさまざまなチャネルを通じて、個人のお客様に販売するEコマース(インターネット通販) 事業を展開。インナーウェアは、アウターウェアとは違い、外から見えない特性上、シーズンごとに変わる流行に大きく影響されず、天候などの季節要因の影響も受けないのが特徴。また、定番商品などに見られるように販売期間が長いアイテムも多く、ファッションカテゴリーの中では実用的な商品特性も持ち合わせている。

主な販売チャネルは自社サイトの他、「楽天市場」や「Yahoo!ショッピング」、「アマゾン」・「DeNAショッピング」・「Qoo10」などのネット上のショッピングモール。海外のネットモールにも出店している。また、アンテナ店舗として京都市南区に直営実店舗を1店舗有している。

　2013年8月期の売上高構成比は、ブラジャー・ガードルなどのファンデーション50.6％、キャミソール・スリップなどのランジェリー8.4％、パンティーストッキング・靴下などのレッグ5.1％、パジャマ・ルームウエアなどのナイティ3.0％、パンツ・ボトムなどのショーツ15.7％、ボクサーパンツ・トランクスなどのメンズ10.7％、その他6.4％。

初値予想

予想初値　-円

2014/04/02 10:49 | FXURL | ▲画面上へ

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カテゴリー： 2014年04月IPO・PO・海外IPO情報/ JQS/

【株式会社フィックスターズ(3687)】IPO新規上場情報→2014年4月23日マザーズ

【社名】株式会社フィックスターズ
　【注目度】B

証券コード	3687
会社HP	http://www.fixstars.com/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	1,228,000株
公募株数	100,000株
売出株数	24,000株
売り出し上限	18,600株
単位株数	100株
業種	情報通信業
事業内容	マルチコアプロセッサー関連事業
代表者名	三木　聡
本社所在地	東京都品川区大崎

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年4月2日
ブックビルディング期間	2014年4月4日～4月10日
公開価格決定	2014年4月11日
申込期間	2014年4月15日～4月18日
払込期日	2014年4月22日
上場日	2014年4月23日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー	105,500	85.08
幹事証券	ＳＢＩ	9,900	7.98
幹事証券	みずほ	3,700	2.98
幹事証券	ＳＭＢＣ日興	3,700	2.98
幹事証券	いちよし証券	1,200	0.97

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.9	1,441	205	199	104
2013.9	1,725	253	257	169
2014.9	2,794	408	388	237

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
三木　聡	代表取締役社長	189,000	15.13
長谷川　智彦	代表取締役会長	186,300	14.91
原　行範	取締役	145,500	11.64
従業員持ち株会	特別利害関係者等	67,000	5.36
ジャフコV2共有	ベンチャーキャピタル（ファンド）	61,500	4.92
蜂須賀　利幸	取締役	53,000	4.24
ウイングリサーチアンドコンサルティング	役員等が議決権の過半数を所有する会社	51,000	4.08
東京ディスカバリー	ベンチャーキャピタル（ファンド）	50,000	4.00
田村　陽介	取締役COO	45,000	3.60
東芝	特別利害関係者等	40,000	3.20
NIFSMBC-V2006S3	ベンチャーキャピタル（ファンド）	40,000	3.20

上場資金用途

①人員増強に伴う大船事業所の整備資金
②基幹業務システムの整備資金
③エンジニアの採用のための採用教育費
④フラッシュメモリを高密度実装し、従来のハードディスクに代替する低消費電力・省スペースのストレージの開発及びそのストレージ向けのソフトウェア開発に関する研究開発費

事業内容詳細

iSpeed upyour BusinessJ をスローガンに掲げ、マルチコアプログラミングやストレージの入出力の高速化など、最先端のソフトウェア技術及ひ、高性能なハードウェアを活用し、ビジネスのスピードアップを図りたいというお客様のニーズに応える、トータルソリューションを提供している。
グループρでは、平成16年からPlayStation3のメインプロセッサにも用いられているマルチコiCellJを使ったソフトウェアの開発に取り組み、マルチコア向けのソフトウェア開発分野における先駆けとして、必要な技術及び開発実績を蓄積している。

1.ソフトウエア・サービス事業
　製造業向けの組み込みシステムの分野と金融業向けのリスク計量化、グリッド・フレームワーク（超並列的枠組み）などの分野を中心に、ソフトウエアを開発している。

2.ハードウエア基盤事業
　顧客の製品およびビジネスに最適なマルチコアプロセッサーや、演算ボードを選定し、提供している。

初値予想

予想初値　-円

2014/04/02 10:47 | FXURL | ▲画面上へ

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カテゴリー： 2014年04月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

【株式会社ノダ(7879)】PO新規上場情報

【社名】ノダ(7879)
　【発行価格】410円

価格決定期間	2014年3月25日～3月28日
受渡期日	2014年4月2日～4月7日
公募株数	1,480,000株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	220,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	-%
調達資金	10億
調達資金の用途	富士川事業所内の合板工場新設
公募発表時の終値	560円
ディスカウント率	4.21%

みずほ証券	1,480,000	100%
計	1,480,000	100%

2014/04/02 10:46 | FXURL | ▲画面上へ

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