証券コード	9418
会社HP	http://n.unext.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	5,271,200株
公募株数	960,000株
売出株数	604,000株
売り出し上限	204,000株
単位株数	100株
業種	情報通信業
事業内容	ブロードバンドインターネット回線の販売代理店サービス、MVNOサービス及び「U-NEXT」の名称で行っている映像・電子書籍・音楽配信サービス
代表者名	宇野　康秀
本社所在地	東京都渋谷区神宮前

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年11月27日
ブックビルディング期間	2014年12月1日～12月5日
公開価格決定	2014年12月8日
申込期間	2014年12月9日～12月12日
払込期日	2014年12月15日
上場日	2014年12月16日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	大和証券
引受証券	みずほ証券
引受証券	SBI証券
引受証券	岩井コスモ証券
引受証券	エイチ・エス証券
引受証券	マネックス証券
引受証券	東海東京証券
引受証券	極東証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.12	15,435	-1,094	-1,101	-891
2013.12	17,897	704	672	1,176
2014.12(予想)	22,544	-	1,216	714

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
UNO-HOLDINGS	役員等が議決権の過半数を所有する会社	4,200,000	96.40
社員持ち株会	従業員持ち株会	46,700	1.07
二宮　康真	取締役	11,100	0.25
堤　天心	取締役	11,100	0.25
山本　正志	従業員	9,500	0.22
堀内　雅生	取締役	7,600	0.17
岡村　仁	従業員	7,100	0.16
最上　功一	従業員、子会社の代表取締役	6,900	0.16
松本　武史	従業員	6,800	0.16
牧　直道	従業員、子会社の代表取締役	5,000	0.11
武林　聡	顧問	5,000	0.11
夏野　剛	取締役	5,000	0.11

上場資金用途

1.セットトップボックス（注１）及びスマートフォン等の機器販売・貸与
「U-NEXT」サービス及び「U-mobile」サービスの継続利用率向上のために、テレビに接続して「U-NEXT」サービスを利用できる専用機器及び「U-mobile」サービスが利用できる安価なスマートフォンを販売・貸与していくための調達資金として、平成26年12月期に前者に100,000 千円、平成27年12月期に前者に300,000千円、後者に1,600,000千円をそれぞれ充当する予定。

2.「U-mobile」サービスのための設備拡充
「U-mobile」サービスでは、料金プランを競争環境に応じて柔軟に設定すること、契約者数の増加に応じた設備投資が必要であり、そのためのシステム開発、設備導入のために平成27年12月期に500,000千円を充当する予定。

3.「U-NEXT」サービスのコンテンツ配信設備の拡充
「U-NEXT」サービスでは、平成23年以降積極的に契約者増加のための活動を行っております。今後の契約者増に備えコンテンツ配信の品質向上に必要なシステム開発、設備導入のため平成27年12月期に300,000千円を充当する予定。

4.顧客獲得増のためのコールセンター拡張及び事務所の拡張
当社グループでは「U-NEXT」サービスのテレマーケティングによる営業活動を行っており、販売拡大のため、コールセンターの拡充を行います。また新たな事業展開に伴い人員が増加しているため、事務所拡張を予定しており、平成26年12月期に50,000千円、平成27年12月に100,000千円をそれぞれ充当する予定。

5.社内情報システムの増強
当社内の執務環境の改善及び生産性の向上を目的として、ファイルサーバーやクライアントPCの増強及び更新投資を目的として平成26年12月期に10,000千円、平成27年12月期に40,000千円をそれぞれ充当する予定。

6.コンテンツ調達の強化
残額については、「U-NEXT」サービスの仕入先となるコンテンツホルダー（注２）からのコンテンツ調達の一層の拡大を図るための最低保証金額の支払に対応するため、平成27年12月期に充当する予定。

事業内容詳細

「U-NEXT（ユーネクスト）」の名称で映像、電子書籍、音楽などのデジタルコンテンツ配信サービスを提供するコンテンツプラットフォーム事業及び通信事業者が提供する「フレッツ」などのインターネット回線とISP（インターネット接続サービス）の販売代理店サービスと、「U-mobile（ユーモバイル）」の名称で大手携帯通信会社より通信回線の卸売を受けて格安のモバイル通信サービスを提供するコミュニケーションネットワーク事業の２つを行っている。

1.コンテンツプラットフォーム事業
　映画、ドラマやアニメ、バラエティーなどの映像コンテンツや、電子書籍コンテンツ、音楽コンテンツを、同一のプラットフォームからインターネットを通じ、個人向けサービス「U-NEXT」として提供している。セットアップボックスを使用もしくは市販の対応したテレビ、PC、スマートフォン、タブレットなどで視聴できる。
　独立系としてさまざまな企業と提携しており、通信・流通・不動産業者などと協力しOEM(相手先ブランドによる生産)形式で新規加入契約を獲得している。

2.コミュニケーションネットワーク事業
　ＮＴＴ東西の「フレッツ」を中心商材としたインターネットサービスの販売代理と、NTTドコモとワイモバイルより回線を仕入れるMVNOサービス「U-mobile」を提供している。

初値予想

予想初値　-円

2014/11/25 12:13| FXURL| ▲画面上へ

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カテゴリー： 2014年11月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

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