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●2013年08月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【2013年08月IPO・PO・海外IPO情報】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
【社名】オンコセラピー・サイエンス株式会社(4564)
【発行価格】149,856円
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| 価格決定期間 |
2013年8月27日～8月30日 |
| 受渡期日 |
2013年9月4日～9月9日 |
| 公募株数 |
66,900株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
8,600株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
34.64% |
| 調達資金 |
約152億円 |
| 調達資金の用途 |
研究開発資金
|
| 公募発表時の終値 |
201,500円 |
| ディスカウント率 |
4～6% |
| 大和證券 |
53,520 |
80% |
| みずほ証券 |
13,380 |
20% |
| 計 |
66,900株 |
100% |
2013/08/29 12:22 | FXURL
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カテゴリー：
2013年08月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】江守商事株式会社(9963)
【発行価格】1,128円
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| 価格決定期間 |
2013年8月27日～8月30日 |
| 受渡期日 |
2013年9月4日～9月9日 |
| 公募株数 |
1,600,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
240,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
17.52% |
| 調達資金 |
約27億円 |
| 調達資金の用途 |
シンガポール子会社の増資資金
|
| 公募発表時の終値 |
1,443円 |
| ディスカウント率 |
3～5% |
| 野村證券 |
960,000 |
60% |
| みずほ証券 |
304,000 |
19% |
| SMBC日興証券 |
288,000 |
18% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
48,000 |
3% |
| 計 |
1,600,000株 |
100% |
2013/08/29 12:20 | FXURL
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カテゴリー：
2013年08月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社エンビプロ・ホールディングス
【注目度】- |
| 証券コード |
5698 |
| 会社HP |
http://www.envipro.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
6,222,000株 |
| 公募株数 |
1,620,000株 |
| 売出株数 |
0株 |
| 売り出し上限 |
243,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
鉄鋼業 |
| 事業内容 |
金属スクラップ及び廃棄物の資源リサイクル事業 |
| 代表者名 |
佐野 富和 |
| 本社所在地 |
静岡県富士宮市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年9月2日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年9月4日～9月10日 |
| 公開価格決定 |
2013年9月11日 |
| 申込期間 |
2013年9月13日～9月19日 |
| 払込期日 |
2013年9月24日 |
| 上場日 |
2013年9月25日 |
| 仮条件 |
630-700円 |
予想EPS |
101.76円 |
| PER |
6.19-6.88倍 |
予想配当金 |
10円 |
| PBR |
0.68-0.76倍 |
BPS |
920.37円 |
| 吸収資金 |
10.21億-11.34億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
39.20億-43.55億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
1,328,400 |
82.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
64,800 |
4.00 |
| 幹事証券 |
藍沢証券 |
64,800 |
4.00 |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
48,600 |
3.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
48,600 |
3.00 |
| 幹事証券 |
静銀ティーエム |
32,400 |
2.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
16,200 |
1.00 |
| 幹事証券 |
東洋証券 |
16,200 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.6 |
31,051 |
639 |
739 |
376 |
| 2012.6 |
32,880 |
-1 |
34 |
-97 |
| 2013.6(見込み) |
37,969 |
827 |
892 |
863 |
| 2014.6(予想) |
39,730 |
- |
892 |
594 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 佐野 富和 |
代表取締役社長、子会社取締役、関連会社取締役 |
3,195,000 |
63.30 |
| 佐野 文勝 |
常務取締役、代表取締役社長の血族、子会社取締役 |
990,000 |
19.61 |
| ユー・エス・エス |
特別利害関係者等 |
180,000 |
3.57 |
| 石井 裕高 |
専務取締役、子会社取締役、関連会社取締役 |
153,000 |
3.03 |
| 石井 明子 |
代表取締役社長の血族、従業員 |
138,000 |
2.73 |
| 三井住友銀行 |
特別利害関係者等 |
72,000 |
1.43 |
| 鈴木 直之 |
取締役、子会社取締役 |
39,000 |
0.77 |
| 三菱東京ＵＦＪ銀行 |
特別利害関係者等 |
36,000 |
0.71 |
| 静岡銀行 |
特別利害関係者等 |
36,000 |
0.71 |
| 李 興宰 |
- |
33,000 |
0.65 |
| 富士通ゼネラル |
特別利害関係者等 |
30,000 |
0.59 |
| 富士宮信用金庫 |
特別利害関係者等 |
30,000 |
0.59 |
| 上場資金用途 |
①各種業務システムの修繕及び災害時のシステム復旧体制の整備等の設備資金
②連結子会社３社（株式会社エコネコル、株式会社クロダリサイクル、株式会社しんえこ）における設備投資資金のための投融資に充当 |
| 事業内容詳細 |
当社グループは、純粋持株会社制を導入しており、当社及び連結子会社７社(株式会社エコネコル、株式会社３ＷＭ、株式会社クロダリサイクル、株式会社しん
えこ、JAPAN COAST USED CARS AND SPARE PARTSTRADING、3WM CHILE IMPORT EXPORT
LIMITADA、3WM UGANDA LIMITED)、持分法適用関連会社２社(株式会社アビヅ、株式会社富士エコサイクル)で構成され、資源リサイクル事業を展開している
。
当社グループが行う資源リサイクル事業においては、企業、解体物件等から排出される金属スクラップ及び産業廃棄物(一部、一般廃棄物を含む。以下、「廃棄
物」という。)を主要な取り扱い対象としており、これらの廃棄物を収集運搬し、株式会社エコネコル、株式会社クロダリサイクル、株式会社しんえこが保有す
る中間処理工場にて、せん断・溶断、解体、破砕・選別、固形燃料製造等を行い、鉄スクラップ、非鉄(銅、アルミニウム、ステンレス等)、プラスチック等の
リサイクル資源を生産し、国内外に販売している。
また、当社グループで生産したリサイクル資源以外にも、同業者等からリサイクル資源を仕入れ、国内の当社グループが全国に保有する集荷拠点に集荷し、国内への販売及び海外への貿易取引も行っている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/08/29 12:18 | FXURL
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カテゴリー：
2013年08月IPO・PO・海外IPO情報/
東証2部/
| 証券コード |
3288 |
| 会社HP |
http://oh.openhouse-group.com/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
27,625,000株 |
| 公募株数 |
5,400,000株 |
| 売出株数 |
2,575,000株 |
| 売り出し上限 |
400,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
不動産業 |
| 事業内容 |
不動産売買の代理・仲介事業、新築戸建分譲事業、マンション・ディベロップメント事業、不動産流動化事業、不動産金融事業 |
| 代表者名 |
荒井 正昭 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年8月30日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年9月3日～9月9日 |
| 公開価格決定 |
2013年9月10日 |
| 申込期間 |
2013年9月12日～9月18日 |
| 払込期日 |
2013年9月19日 |
| 上場日 |
2013年9月20日 |
| 仮条件 |
1,580-1,780円 |
予想EPS |
275.41円 |
| PER |
5.74-6.46倍 |
予想配当金 |
25円 |
| PBR |
1.77-2.00倍 |
BPS |
891.29円 |
| 吸収資金 |
126.01億-141.96億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
436.48億-491.73億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
6,380,400 |
80.01 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
558,200 |
7.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
239,200 |
3.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
239,200 |
3.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
239,200 |
3.00 |
| 幹事証券 |
極東証券 |
79,700 |
1.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
79,700 |
1.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
79,700 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
79,700 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.9 |
69,876 |
9,838 |
8,957 |
5,109 |
| 2012.9 |
62,318 |
5,597 |
4,515 |
2,523 |
| 2013.9(予想) |
95,995 |
10,013 |
9,001 |
5,411 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 荒井 正昭 |
代表取締役社長、子会社取締役 |
14,950,000 |
61.52 |
| ジャフコＶ２共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
3,784,000 |
15.57 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
1,404,000 |
5.78 |
| オープンハウス |
自己株式 |
1,400,000 |
5.76 |
| 今村 仁司 |
専務取締役、子会社取締役 |
501,000 |
2.06 |
| ジャフコＶ２－Ｗ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
365,000 |
1.50 |
| 福岡 良介 |
取締役、子会社取締役 |
217,000 |
0.89 |
| 小堀 洋 |
特別利害関係者等 |
212,000 |
0.87 |
| 野村証券 |
金融商品取引業者 |
200,000 |
0.82 |
| 福島 洋介 |
監査役、子会社監査役 |
184,000 |
0.76 |
| 佐藤 理 |
取締役 |
172,000 |
0.71 |
| 上場資金用途 |
| 株式会社オープンハウス・ディベロップメントへの投融資資金に充当する予定 |
| 事業内容詳細 |
当社グループは、当社と当社の100％子会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメント（以下「ＯＨＤ」という）、及び株式会社アイビーネット
（以下「ＩＢＮ」という）、ＯＨＤの子会社である株式会社ＯＨリアルエステート・マネジメント（以下「ＯＨＲＥＭ」という）、Open House Realty
& Investments, Inc. (以下「ＯＨＲ」という)、旺佳建築設計諮詢（上海）有限公司、Open House Realty
& Investments, LLC.、 IMA FUND 1, LLC.の８社により構成されている。
当社は不動産仲介事業（不動産物件を売主から買主に仲介する事業）を、ＯＨＤ及びその子会社５社は不動産販売事 業（自ら不動産物件を取得し、仲介業者に委託して買主に売り渡す事業とそれに関連する事業）を、ＩＢＮは不動産金融事業をそれぞれ営んでいる。
当社グ ループ各社の事業内容は、当社が不動産仲介事業、ＯＨＤ及びその子会社５社が不動産販売事業、ＩＢＮが不動産金融事業であり、セグメントにおける事業区分
と同一である。
当社グループは、不動産仲介事業及び不動産販売事業が一体となった「製販一体型」の事業形態をとっている。
具体的には、当社が不動 産仲介事業を行うことによりマーケットの地域特性及び顧客ニーズを把握し、ＯＨＤがそれを反映させた新築一戸建住宅及びマンションを開発・分譲する不動産
販売事業を行っている。
そのため、当社グループは、施工の一部を除き、事業用地の取得から企画、設計、販売、アフターフォローまで、仲介も含めて当社 グループ内で完結できる事業運営体制となっており、外部に販売を委託している企業とは事業運営体制が異なっている。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/08/29 12:15 | FXURL
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カテゴリー：
2013年08月IPO・PO・海外IPO情報/
東証1部/
【社名】タカラバイオ株式会社(4974)
【発行価格】1,989円
|
| 価格決定期間 |
2013年8月20日～8月23日 |
| 受渡期日 |
2013年8月28日～9月2日 |
| 公募株数 |
6,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,650,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
5.26% |
| 調達資金 |
約270億円 |
| 調達資金の用途 |
研究拠点や医薬品製造などへの設備投資。
|
| 公募発表時の終値 |
2,135円 |
| ディスカウント率 |
6～8% |
| 野村證券 |
8,800,000 |
80% |
| 大和証券 |
800,000 |
8% |
| SMBC日興証券 |
770,000 |
7% |
| みずほ証券 |
550,000 |
5% |
| 計 |
11,000,000株 |
100% |
2013/08/15 15:05 | FXURL
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カテゴリー：
2013年08月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】野村不動産レジデンシャル投資法人(3240)
【発行価格】448,500円
|
| 価格決定期間 |
2013年8月19日～8月21日 |
| 受渡期日 |
2013年8月27日～8月29日 |
| 公募株数 |
9,306株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
558株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
6.54% |
| 調達資金 |
約48億円 |
| 調達資金の用途 |
「アーバンステージ」7棟の不動産信託受益権の取得。
|
| 公募発表時の終値 |
487,500円 |
| ディスカウント率 |
2.5～5% |
| 野村證券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| メリルリンチ日本証券 |
|
|
| 計 |
|
100% |
2013/08/15 15:04 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年08月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社アイネット(9600)
【発行価格】645円
|
| 価格決定期間 |
2013年8月14日～8月20日 |
| 受渡期日 |
2013年8月22日～28日 |
| 公募株数 |
1,500,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
225,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
16.84% |
| 調達資金 |
約13億円 |
| 調達資金の用途 |
第2データセンター（横浜市）2期棟の建設。
|
| 公募発表時の終値 |
779円 |
| ディスカウント率 |
3.59% |
| 野村證券 |
1,350,000 |
90% |
| SMBC日興証券 |
150,000 |
10% |
| 計 |
1,500,000 |
100% |
2013/08/15 15:03 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年08月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社ワッツ(2735)
【発行価格】1,049円
|
| 価格決定期間 |
2013年8月7日～8月12日 |
| 受渡期日 |
2013年8月20日 |
| 公募株数 |
800,000 株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
12,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
7.27% |
| 調達資金 |
約11億円 |
| 調達資金の用途 |
新規出店の投資、既存店舗の改修。
|
| 公募発表時の終値 |
1,175円 |
| ディスカウント率 |
3.58% |
| 野村證券 |
640,000 |
80% |
| SMBC日興証券 |
80,000 |
10% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
48,000 |
6% |
| 岡三証券 |
32,000 |
4% |
| 計 |
800,000 |
100% |
2013/08/08 15:41 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年08月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】京阪神ビルディング(8818)
【発行価格】554円
|
| 価格決定期間 |
2013年7月3日-7月8日 |
| 受渡期日 |
|
| 公募株数 |
720,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
90,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
|
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
2008年2月の西心斎橋ビル（大阪市）の建設用地取
得、ならびに209年9月の心斎橋アーバンビル（同）
を取得するために借り入れた長期借入金の返済な
どに充当するとしている
|
| 公募発表時の終値 |
640円 |
| ディスカウント率 |
3.15% |
2013/08/08 15:40 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年08月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】東急リアル・エステート投資法人(8957)
【発行価格】493,350円
|
| 価格決定期間 |
2013年8月5日～8月8日 |
| 受渡期日 |
2013年8月13日～8月16日 |
| 公募株数 |
,23,764株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2,376株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
15.43% |
| 調達資金 |
約148億円 |
| 調達資金の用途 |
都心商業施設「カレイド渋谷宮益坂」の不動産信
託受益権、オフィスビル「渋谷Rサンケイビル」
「東急虎ノ門ビル」の取得。
|
| 公募発表時の終値 |
531,000円 |
| ディスカウント率 |
2.5% |
| 野村證券 |
|
|
| メリルリンチ日本証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 計 |
23,764 |
100% |
2013/08/08 15:39 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年08月IPO・PO・海外IPO情報/
|
