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【株式会社ハピネス・アンド・ディ(3174)】IPO新規上場情報→2012年06月22日JQS上場

【社名】株式会社ハピネス・アンド・ディ
 【注目度】B


証券コード 3174
会社HP http://www.happiness-d.co.jp/
上場市場 JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数 1,220,000株
公募株数 300,000株
売出株数 0株
売り出し上限 45,000株
単位株数 100株
業種 小売業
事業内容 インポートブランド品の販売を中心としたセレクトショップ「ブランドショップ ハピネス」の運営
代表者名 田 泰夫
本社所在地 千葉県香取市
スケジュール 日程
仮条件決定 2012年6月1日
ブックビルディング期間 2012年6月5日~6月11日
公開価格決定 2012年6月12日
申込期間 2012年6月14日~6月19日
払込期日 2012年6月21日
上場日 2012年6月22日
仮条件 1,750円-1,900円 予想EPS 308.22円
PER 5.7倍-6.2倍 予想配当金 20円
PBR 1.5倍-1.7倍 BPS 1,138.11円
吸収資金 5.7億円 値付方式 オークション方式
時価総額 23.2億円 初値騰落率 15.9%(2,202円)
公募価格 1900円 初日出来高 857,900株
主幹事証券 みずほインベスターズ証券 240,000株 80.00%
幹事証券 SMBC日興証券 21,000株 7.00%
幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9,000株 3.00%
幹事証券 ちばぎん証券 9,000株 3.00%
幹事証券 SMBCフレンド証券 6,000株 2.00%
幹事証券 SBI証券 6,000株 2.00%
幹事証券 マネックス証券 6,000株 2.00%
幹事証券 藍沢証券 3,000株 1.00%
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2010.8 12,876 221 160 206
2011.8 13,833 438 379 216
2012.8(予想) 15,666 607 526 301
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
田 泰夫 代表取締役社長 505,400 54.93
田 篤史 取締役、代表取締役社長の血族 290,000 31.52
田 啓子 代表取締役社長の配偶者 40,000 4.35
田 裕行 代表取締役社長の血族 40,000 4.35
井上 知恵子 取締役副社長 40,000 4.35
従業員持ち株会 特別利害関係者等 4,600 0.50
上場資金用途
①平成24年6月におけるハピネス釧路店(仮称)の新規出店に伴う内装工事、什器購入、敷金支払等の資金として
②平成25年8月期における新規出店に伴う内装工事、什器購入、敷金支払、商品仕入資金として
事業内容詳細

全国のショッピングセンター内のテナントにセレクトショップ「ブランドショップ ハピネス」を展開しており、主にインポートブランド品を販売

取扱商品
インポートブランド品を中心に宝飾品、時計、バッグ・小物、メガネ等を幅広く取り揃えている。広範な商品の中から流行をいち早くキャッチして商品を選定、販売。

[宝飾品]
リング、ネックレス、イヤリング、ブレスレット等の輸入ブランドジュエリー、ダイヤモンドジュエリー
[時計]
輸入ブランド時計、国内ブランド時計
[バッグ・小物]
ブランドバッグ、財布、キーケース、ネクタイ、香水
[メガネ]
サングラス、メガネ

なお、インポートブランド品は商社から円建てで仕入れており、国内商品は国内メーカー等から仕入れ
ている。


初値予想
予想初値 -円

初値買い妙味 ランクB
吸収資金が6億円弱と少なくベンチャーキャピタルがいない。割安感もあるため、しっかりとした展開は望める可能性あり。

2012/05/30 12:46| | ▲画面上へ

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カテゴリー: 2012年05月IPO・PO・海外IPO情報/ JQS/

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