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公開日 銘柄名(企業名) 市場 コード 公開価格 初値 注目度
7/20 株式会社ジェイ・エス・ビー 東証2部 3480 7/7 - -
株式会社クロスフォー JQS 7810 7/7 - B
7/19 ユニフォームネクスト株式会社 マザーズ 3566 7/6 - B
7/12 ソウルドアウト株式会社 マザーズ 6553 6/30 - B
6/30 株式会社SYSホールディングス JQS 3988 2,560 - B
株式会社ツナグ・ソリューションズ マザーズ 6551 2,130 - B
株式会社Gamewith マザーズ 6552 1,920 - A
6/27 Fringe81株式会社 マザーズ 6550 2,600 6,060 B
6/21 エコモット株式会社 札証アンビシャス 3987 2,730 4,195 B
6/20 ディーエムソリューションズ株式会社 JQS 6549 2,500 7,100 B
6/15 株式会社ビーブレイクシステムズ マザーズ 3986 1,670 7,700 B


交付日 銘柄名(企業名) 市場 コード 発行価格
- ジャパン・ホテル・リート投資法人 東証REIT 8985 -
6/30 株式会社技研製作所 東証1部 6289 2,852
6/27 株式会社コメダホールディングス 東証1部 3543 1,768
6/23 株式会社ストライク マザーズ 6196 4,972
6/21 朝日インテック株式会社 東証2部 7747 4,820
6/20 ルネサスエレクトロニクス株式会社 東証1部 6723 825
6/19 竹本容器株式会社 東証1部 4248 1,705
6/15 平田機工株式会社 JQS 6258 11,040
6/14 アイホン株式会社 東証1部 6718 1,806
6/13 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 東証1部 6080 5,260
6/8 南都銀行 東証1部 8367 3,147
6/7 株式会社エスケーホーム 福証 1431 975
6/2 タカラレーベン・インフラ投資法人 東証IF 9281 95,499
5/25 株式会社コシダカホールディングス 東証1部 2157 2,392
積水ハウス・リート投資法人 東証REIT 3309 139,912
5/2 星野リゾート・リート投資法人 東証REIT 3287 559,080

【株式会社チェンジ(3962)】IPO新規上場情報→2016年9月27日マザーズ

【社名】株式会社チェンジ
 【注目度】B


証券コード 3962
会社HP http://www.change-jp.com/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 3,160,000株
公募株数 280,000株
売出株数 210,000株
売り出し上限 -株
単位株数 100株
業種 情報・通信業
事業内容 モビリティ、IoTビッグデータ、クラウド、セキュリティなどのテクノロジーを活用したサービス及びIT人材育成のための研修の提供(NEW-ITトランスフォーメーション事業)
代表者名 福留大士
本社所在地 東京都港区虎ノ門
スケジュール 日程
仮条件決定 2016年9月5日
ブックビルディング期間 2016年9月7日~9月13日
公開価格決定 2016年9月14日
申込期間 2016年9月16日~9月23日
払込期日 2016年9月26日
上場日 2016年9月27日
仮条件 BPS
吸収資金 値付方式
時価総額 初値騰落率
公開価格 初日出来高
主幹事証券 SBI証券
引受証券 マネックス証券
引受証券 みずほ証券
引受証券 SMBC日興証券
引受証券 エース証券
引受証券 藍沢証券
引受証券 SMBCフレンド証券
引受証券 極東証券
引受証券 東海東京証券
引受証券 東洋証券
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2014.9(単独実績) 711 74 74 43
2015.9(単独実績) 1,400 134 137 82
2016.6(単独予想) 1,037 153 144 93
2016.9(単独中間実績) 1,520 173 170 111
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
神保吉寿 代表取締役執行役員会長 782,100 23.45
福留大士 代表取締役執行役員社長 478,800 14.35
伊藤彰 取締役執行役員副社長 377,700 11.32
石原徹哉 執行役員 377,700 11.32
金田憲治 執行役員 377,700 11.32
高橋範光 執行役員 268,800 8.00
JunEmi 特別利害関係者など 150,000 4.50
山田裕 取締役執行役員CFO 118,800 3.56
従業員持ち株会 特別利害関係者など 105,000 3.15
JIG-SAW(株) 特別利害関係者など 45,000 1.35
上場資金用途
1.NEW-ITトランスフォーメーション事業の人材の増加にかかる人件費
2.優秀な人材の採用のための採用費
3.陣容拡大に伴う本社移転費用
事業内容詳細
現場業務支援システムのITベンダー。モバイル、セキュリティー、クラウド、IoT、ビッグデータ/アナリスティックスなど新たなITを用いた「NEW-ITトランスフォーメーション事業」を展開している。同社では企業に変革を起こしうる「価格が安く、導入がスピーディーで、使い勝手の良い」新たなITを「NEW-IT」と称している。具体的にはクラウド技術が典型例だが、同社では端末・回線・ソフトウェア・ストレージなど多岐にわたるITの構成要素の課題をワンストップで解決している。また、経理や人事など間接部門より現場で働く人の仕事を支援することを主軸としている。

1.Mobile & Sensing Application
 データ入力・参照と意思決定支援デバイスとしてのモバイル活用とセンサーなどを用いた自動データ収集の仕組みを構築・運用している。

2.Enterprise Security & Infrastructure
 クラウドや仮想化技術などを用いたITインフラの刷新とセキュリティールールの設定・モニタリングを手掛けている。

3.Analytics & IoT
 IoTを活用したオペレーション・ビジネスモデルの再構築とビッグデータの解析・活用を手掛けている。

4.Next Learning Experience
 IT事業者のNEW-IT化支援とNEW-ITを実現する人材のための次世代型学習プログラムの提供を手掛けている。

5.Research & Development
 ビジネスモデルに革新をもたらす技術を企業のニーズに応じて提案している。遠隔診療やドローンによる薬品配送など医療サービスの既成概念を根本的に変えるための研究や、LCC機内や空港、ホテルなどでの外国人観光客の消費行動を変えるための研究、社会インフラの点検データを自動収集し、解析したうえで最も投資対効果のよい修繕ができるようにするための研究など。
初値予想
予想初値 -円

2016/10/19 10:39 | | ▲画面上へ

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カテゴリー: 2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

【株式会社バリューデザイン(3960)】IPO新規上場情報→2016年9月26日マザーズ

【社名】株式会社バリューデザイン
 【注目度】B


証券コード 3960
会社HP http://www.valuedesign.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 1,408,600株
公募株数 268,000株
売出株数 25,000株
売り出し上限 43,900株
単位株数 100株
業種 情報・通信業
事業内容 サーバー管理型プリペイドカード、ギフトカードシステムの提供及び関連する機器、カード等の販売
代表者名 尾上徹
本社所在地 東京都渋谷区恵比寿
スケジュール 日程
仮条件決定 2016年9月6日
ブックビルディング期間 2016年9月7日~9月13日
公開価格決定 2016年9月14日
申込期間 2016年9月15日~9月21日
払込期日 2016年9月23日
上場日 2016年9月26日
仮条件 BPS
吸収資金 値付方式
時価総額 初値騰落率
公開価格 初日出来高
主幹事証券 SMBC日興証券
引受証券 みずほ証券
引受証券 SBI証券
引受証券 エイチ・エス証券
引受証券 東洋証券
引受証券 岡三証券
引受証券 いちよし証券
引受証券 岩井コスモ証券
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2014.6(連結実績) 1,031 20 10 20
2015.6(連結実績) 1,243 -176 -187 -550
2016.6(連結見込) 1,631 188 163 150
2017.6(連結予想) 2,254 251 236 223
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
尾上徹 代表取締役社長 223,800 16.94
大日本印刷(株) 特別利害関係者など 137,200 10.38
NIFSMBC-V2006S3投資事 ベンチャーキャピタル(ファンド) 98,300 7.44
林秀治 常務取締役 81,800 6.19
CSK-VCサステナビリティ・ファンド ベンチャーキャピタル(ファンド) 76,900 5.82
ネオス(株) 特別利害関係者など 70,000 5.30
(株)ティーガイア 特別利害関係者など 66,700 5.05
GMOペイントゲートウェイ(株) 特別利害関係者など 66,600 5.04
(株)サイバーエージェント 特別利害関係者など 60,000 4.54
金子毅 監査役 50,400 3.81
(株)一休 特別利害関係者など 50,000 3.78
上場資金用途
設備投資、運転資金
事業内容詳細
サーバー管理型プリペイドカードを展開している。プリペイドカードシステム「バリューカードASP(ソフトウエアの期間貸し)サービス」を導入企業の顧客の購買動向、店舗システムに合わせてカスタマイズして提供している。導入効果を可視化する分析ツールも提供している。導入後の施策の効果検証・効果分析を定期的に行い、PDCAにより販促効果を高めている。

1.ハウスプリペイドカード事業
 顧客企業のブランドで発行できるサーバー管理型プリペイドカードシステムを提供している。当該カードはプラスチック製の磁気カードによる新型ギフトカードや、自己消費用のプリペイドカードとして普及している。

2.ブランドプリペイドカード事業
 従来のハウスプリペイドカードの機能にVISA、MasterCardなどの国際ブランド加盟店での決済機能を搭載したリペイドカードシステムを提供している。前払い方式だが、クレジットカード加盟店であれば他社店舗でも利用できる。複数のカード発行会社の案件が大日本印刷との協業にて稼働している。
初値予想
予想初値 -円

2016/10/19 10:34 | | ▲画面上へ

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【株式会社ノムラシステムコーポレーション(3940)】IPO新規上場情報→2016年9月16日JASDAQスタンダード

【社名】株式会社ノムラシステムコーポレーション
 【注目度】C


証券コード 3940
会社HP http://www.nomura-system.co.jp/
上場市場 JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数 1,774,500株
公募株数 342,000株
売出株数 134,500株
売り出し上限 71,400株
単位株数 100株
業種 情報・通信業
事業内容 SAP ERPの導入コンサルティング及び保守サービス等のERPソリューション事業
代表者名 野村 芳光
本社所在地 東京都渋谷区恵比寿
スケジュール 日程
仮条件決定 2016年8月26日
ブックビルディング期間 2016年8月30日~9月5日
公開価格決定 2016年9月6日
申込期間 2016年9月7日~9月12日
払込期日 2016年9月15日
上場日 2016年9月16日
仮条件 BPS
吸収資金 値付方式
時価総額 初値騰落率
公開価格 初日出来高
主幹事証券 みずほ証券
引受証券 SMBC日興証券
引受証券 いちよし証券
引受証券 SBI証券
引受証券 岡三証券
引受証券 エース証券
引受証券 岩井コスモ証券
引受証券 マネックス証券
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2014.12(単独実績) 2,095 215 226 141
2015.12(単独実績) 2,267 253 260 162
2016.12(単独予想) 2,300 234 234 147
2016.12(単独中間実績) 1,182 164 165 99
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
野村 芳光 代表取締役 1,345,500 87.44
大山 亨 特別利害関係者など 34,500 2.24
有賀 滋 取締役 20,000 1.30
酒井 秀和 取締役 16,500 1.07
黒沢 利行 特別利害関係者など 15,000 0.97
根本 康夫 取締役 10,000 0.65
内山 勉 従業員 10,000 0.65
吉田 勤 従業員 10,000 0.65
関口 由実 従業員 4,000 0.26
酒枝 英俊 特別利害関係者など 2,500 0.16
上場資金用途
人材採用・育成等に係る人件費やテンプレート開発費用等の運転資金及び事業拡大に伴うオフィス移転等の設備資金に充当
事業内容詳細
ERP(企業資源計画)ソリューション事業。独SAP社製ERP用パッケージソフト「SAP ERP」の導入コンサルティングと保守サービスなどを手掛けている。2016年6月末現在、SAP認定コンサルタント数は120名(国内SAPパートナー企業122社中22位)いる。

1.FIS(ファンクション インプリメント サービス)
 プライムベンダー(元請け企業)であるパートナー企業に対し、SAP ERPのコンサルティングサービスを提供している。

2.プライム
 エンドユーザーと直接取引にてシステム構築を行っており、主にSAP ERP製品導入の企画から運用までワンストップでサービスを提供している。
初値予想
予想初値 -円

2016/10/19 10:26 | | ▲画面上へ

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【株式会社串カツ田中(3547)】IPO新規上場情報→2016年9月14日マザーズ

【社名】株式会社串カツ田中
 【注目度】B


証券コード 3547
会社HP http://kushi-tanaka.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 1,450,000株
公募株数 250,000株
売出株数 112,500株
売り出し上限 54,300株
単位株数 100株
業種 小売業
事業内容 串(くし)カツ居酒屋「串カツ田中」の直営およびFC(フランチャイズチェーン)運営事業
代表者名 貫 啓二
本社所在地 東京都品川区東五反田
スケジュール 日程
仮条件決定 2016年8月29日
ブックビルディング期間 2016年8月30日~9月5日
公開価格決定 2016年9月6日
申込期間 2016年9月7日~9月12日
払込期日 2016年9月13日
上場日 2016年9月14日
仮条件 BPS
吸収資金 値付方式
時価総額 初値騰落率
公開価格 初日出来高
主幹事証券 大和証券
引受証券 SBI証券
引受証券 みずほ証券
引受証券 いちよし証券
引受証券 SMBCフレンド証券
引受証券 SMBC日興証券
引受証券 丸三証券
引受証券 マネックス証券
引受証券 岩井コスモ証券
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2014.11(単独実績) 1,360 166 176 120
2015.11(単独実績) 2,510 201 267 183
2016.11(単独予想) 4,058 293 375 246
2016.11(単独中間実績) 1,820 139 187 107
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
貫 啓二 代表取締役社長 580,000 45.77
(株)ノート 役員らが議決権の過半数を所有する会社 500,000 39.46
田中 洋江 取締役副社長 72,000 5.68
貫 花音 代表取締役社長の血族 60,000 4.74
近藤 昭人 取締役 12,000 0.95
坂本 寿男 取締役 12,000 0.95
大須賀 伸博 取締役 12,000 0.95
谷川 佑隆 従業員 12,000 0.95
峯 卓也 従業員 1,200 0.09
織田 辰矢 従業員 1,200 0.09
貫 竜一 従業員 1,200 0.09
上場資金用途
直営店の新規出店のための設備投資資金に充当
事業内容詳細
串揚げ専門店「串カツ田中」を関東中心に展開している。2012年11月期よりフランチャイズ展開を始めており、2016年7月末現在、直営店46店舗、フランチャイズ74店舗の合計120店舗を有する。
 当初は賃料の安い住宅街に出店していたが、知名度向上のためターミナル駅やビジネス街、繁華街、商業ビル内などにも出店している。今後の全国展開を見据え、地方ロードサイドへのファミレス型店舗の出店も進める。

 串カツのレシピは大阪西成出身の田中洋江取締役副社長が父親、故・田中勇吉氏から受け継いだもの。社外秘としており、串カツの核となるソース、揚げ油、衣については仕入先との間で他社には卸さない旨の契約を締結しており、独自の材料として使用している。
初値予想
予想初値 -円

2016/08/18 19:04 | | ▲画面上へ

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【株式会社カナミックネットワーク(3939)】IPO新規上場情報→2016年9月14日マザーズ

【社名】株式会社カナミックネットワーク
 【注目度】B


証券コード 3939
会社HP https://www.kanamic.net/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 1,154,000株
公募株数 54,000株
売出株数 166,000株
売り出し上限 33,000株
単位株数 100株
業種 情報通信業
事業内容 医療・介護分野に特化したクラウドサービス事業およびそれに付随するサービス
代表者名 山本 拓真
本社所在地 東京都渋谷区恵比寿
スケジュール 日程
仮条件決定 2016年8月25日
ブックビルディング期間 2016年8月29日~9月2日
公開価格決定 2016年9月5日
申込期間 2016年9月6日~9月9日
払込期日 2016年9月13日
上場日 2016年9月14日
仮条件 BPS
吸収資金 値付方式
時価総額 初値騰落率
公開価格 初日出来高
主幹事証券 野村証券
引受証券 みずほ証券
引受証券 SBI証券
引受証券 岩井コスモ証券
引受証券 東海東京証券
引受証券 いちよし証券
引受証券 岡三証券
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2014.9(単独実績) 776 122 121 76
2015.9(単独実績) 1,041 244 244 161
2016.9(単独予想) 1,104 259 249 162
2016.9(単独3Q累計実績) 856 216 215 138
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
(株)SHO 役員らが議決権の過半数を所有する会社 380,000 30.40
山本 拓真 代表取締役社長 285,000 22.80
川西 京也 元監査役 130,000 10.40
山本 稔 代表取締役社長の血族、取締役会長 125,000 10.00
山本 洋子 代表取締役社長の血族、代表取締役副会長 125,000 10.00
山本 景士 代表取締役社長の血族、常務取締役 58,500 4.68
田中 最代治 特別利害関係者など 35,500 2.84
(株)まちづくり三鷹 特別利害関係者など 20,000 1.60
沢田 秀雄 特別利害関係者など 20,000 1.60
荘司 由香子 特別利害関係者など 10,000 0.80
井川 幸広 特別利害関係者など 10,000 0.80
上場資金用途
設備資金として既存事業の強化・拡充を目的とたシステム開発に充てる予定です。
事業内容詳細
医療・介護情報のクローズドSNS(交流サイト)を展開。さまざまな端末上で医療・介護・健康情報などを、地方自治体や医師会、介護サービスの職種を超え て共有できる地域連携型のクラウドサービス「カナミッククラウドサービス」を提供している。付随してサービス利用者に対して介護関連商品などの広告事業を 手掛けている。

1.カナミッククラウドサービス
 カナミッククラウドサービスを提供している。同サービスは地域全体の医療・介護 連携を支援する「情報共有プラットフォーム」と、介護事業経営を支援する「介護業務管理システム」、自治体の子育て支援事業を支援する「子育て支援システ ム」で構成される。地域連携を主軸において基盤が作られており、自治体向けの地域包括支援センターシステムや、医師会向けの在宅医療拠点向け情報共有シス テムなど、地域内の多職種他法人連携が可能。パソコンやスマートフォン、タブレット端末などマルチデバイスに対応しており、在宅医療・在宅介護の現場で利 用できる。また、一元管理されたビックデータにより地域連携や介護事業経営に関するデータを分析・活用できる。

2.コンテンツサービス
 カナミッククラウドサービスをユーザーである医療介護従事者に対し、インターネット広告配信やホームページ作成などのコンテンツサービスを提供している。

3.その他サービス
 大口顧客向けカスタマイズ開発や、厚生労働省や総務省事業などのプロジェクト請負や地方創生事業におけるコンサルテーションサービスなど、カナミッククラウドサービスに付随する事業を行っている。
初値予想
予想初値 -円

2016/08/18 19:01 | | ▲画面上へ

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【株式会社デジタルアイデンティティ(6533)】IPO新規上場情報→2016年9月14日マザーズ

【社名】株式会社デジタルアイデンティティ
 【注目度】B


証券コード 6533
会社HP http://digitalidentity.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 2,069,200株
公募株数 130,000株
売出株数 230,500株
売り出し上限 54,000株
単位株数 100株
業種 サービス料
事業内容 運用型広告、SEO(検索エンジン最適化)コンサルティング、クリエーティブサービスを主要サービスとするデジタルマーケティング事業、アプリの企画・開発・運営を行うライフテクノロジー事業
代表者名 中村 慶郎
本社所在地 東京都渋谷区恵比寿南
スケジュール 日程
仮条件決定 2016年8月25日
ブックビルディング期間 2016年8月29日~9月2日
公開価格決定 2016年9月5日
申込期間 2016年9月6日~9月9日
払込期日 2016年9月13日
上場日 2016年9月14日
仮条件 BPS
吸収資金 値付方式
時価総額 初値騰落率
公開価格 初日出来高
主幹事証券 みずほ証券
引受証券 SBI証券
引受証券 SMBC日興証券
引受証券 マネックス証券
引受証券 岡三証券
引受証券 いちよし証券
引受証券 エース証券
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2014.12(単独実績) 2,787 26 25 23
2015.12(連結実績) 3,606 80 78 40
2016.12(連結予想) 4,467 252 250 167
2016.12(連結中間実績) 2,270 161 160 113
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
中村慶郎 代表取締役社長CEO、子会社取締役 579,850 24.85
佐藤亨樹 代表取締役COO、子会社取締役 579,850 24.85
慶キャピタル(株) 代表取締役が議決権の過半数を所有する会社 193,800 8.30
TSK capital(株) 代表取締役が議決権の過半数を所有する会社 193,800 8.30
鈴木謙司 取締役 115,900 4.97
清水賢 特別利害関係者など 100,000 4.29
金城聖薫 特別利害関係者など 100,000 4.29
(株)正聖会 特別利害関係者など 45,700 1.96
石田孝之 取締役 45,000 1.93
脇山季秋 特別利害関係者など 45,000 1.93
上場資金用途
事業拡大のための運転資金
事業内容詳細
インターネット広告代理店。リスティング広告やSEO(検索エンジン最適化)などのデジタルマーケティングを手掛ける。占いアプリの企画・開発・運営も手 掛ける。SEM(検索サイト活用マーケティング)コンサルティングで得たノウハウや、テクノロジーを用いたデジタルマーケティング戦略を企業に提供してい る。

1.デジタルマーケティング事業
 リスティング広告やディスプレー広告などインターネットの運用型広告やSEOなどにより、クライアント企業のデジタルマーケティング施策に関するトータルソリューションを提供している。

2.ライフテクノロジー事業
 占いを主要カテゴリーとしたスマートフォン向けのネイティブアプリを企画・開発・運営している。主力サービスは「チャットで話せる占いアプリ ウラーラ」。文字数に応じた鑑定料を課金する。2016年6月の在籍占い師数は279名で、鑑定実績は26万件を超える。
 そのほか、動画通話機能を実装した遠隔診療用チャットアプリシステムを受託開発している。
初値予想
予想初値 -円

2016/08/18 18:59 | | ▲画面上へ

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カテゴリー: 2016年08月IPO・PO・海外IPO情報 / マザーズ/

【株式会社ベイカレント・コンサルティング(6532)】IPO新規上場情報→2016年9月2日マザーズ

【社名】株式会社ベイカレント・コンサルティング
 【注目度】A


証券コード 6532
会社HP http://www.baycurrent.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 15,470,000株
公募株数 50,000株
売出株数 11,680,400株
売り出し上限 1,759,500株
単位株数 100株
業種 サービス業
事業内容 (1)戦略・ビジネスコンサルティング、(2)情報技術(IT)コンサルティング、(3)システムインテグレーション――を主たるサービスとした総合コンサルティングファーム
代表者名 萩平 和巳
本社所在地 東京都港区虎ノ門
スケジュール 日程
仮条件決定 2016年8月12日
ブックビルディング期間 2016年8月16日~8月22日
公開価格決定 2016年8月23日
申込期間 2016年8月25日~8月30日
払込期日 2016年9月1日
上場日 2016年9月2日
仮条件 BPS
吸収資金 値付方式
時価総額 初値騰落率
公開価格 初日出来高
主幹事証券 野村証券
引受証券 SMBC日興証券
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受証券 SBI証券
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2015.2(単独実績) 5,564 1,155 627 372
2016.2(単独実績) 15,833 3,215 2,581 1,550
2017.2(単独予想) 18,282 4,045 3,915 2,507
2017.2(単独1Q実績) 4,328 916 876 584
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
江口 新 旧会社の創業者 5,140,000 32.12
Sunrise Capital II,LP ベンチャーキャピタル(ファンド) 3,332,720 20.83
Sunrise Capital II(Non-US),LP ベンチャーキャピタル(ファンド) 2,967,600 18.55
EHRS LP ベンチャーキャピタル(ファンド) 1,720,000 10.75
(株)R-ファンド ベンチャーキャピタル(ファンド) 1,400,000 8.75
Sunrise Capital II(JPY),LP ベンチャーキャピタル(ファンド) 599,680 3.75
萩平 和巳 代表取締役社長 383,520 2.40
池平 謙太郎 取締役 61,740 0.39
阿部 義之 取締役 49,400 0.31
小塚 裕史 取締役 49,400 0.31
中村 公亮 取締役 49,400 0.31
上場資金用途
即戦力となる優秀なコンサルタントの採用のための人材採用投資、新卒で採用したコンサルタントを早期に戦力化するため
事業内容詳細
総合コンサルティングファーム。企業の経営・業務・情報技術(IT)に関する知見を有するコンサルタントを擁し、幅広い業界に渡って企業の戦略立案から課題解決・実行までをワンストップで提供する。
 実質的な創業は1998年3月。創業者から経営陣の株式を譲渡することを目的に、CLSAキャピタルパートナーズ系の投資ファンドが2014年6月に旧会社を買収した。

1.戦略・ビジネスプロセスコンサルティング
 経営・事業・マーケティングの戦略立案、新規事業立ち上げ、M&A(合併・買収)に係るPMI(経営統合)、中期経営計画策定、組織改革、ビジネスプロセス変革、事業継続計画(BCP)策定、コスト削減などのサービスを提供している。

2.ITコンサルティング
 IT戦略立案、システム化推進の構想策定、ITデューデリジェンス、ITガバナンス策定、RFP(提案依頼書)作成、要件定義などのサービスを提供している。

3.システムインテグレーション
 システム基本設計・詳細設計、ソフトウエア開発、ソフトウエア導入、インフラ構築、保守運用などのサービスを提供している。
初値予想
予想初値 -円

2016/08/18 18:56 | | ▲画面上へ

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【株式会社デファクトスタンダード(3545)】IPO新規上場情報→2016年8月31日マザーズ

【社名】株式会社デファクトスタンダード
 【注目度】B


証券コード 3545
会社HP http://www.defactostandard.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 4,347,500株
公募株数 1,100,000株
売出株数
売り出し上限 165,000株
単位株数 100株
業種 サービス業
事業内容 ブランド・ファッションに特化した自社運営サイト「ブランディア」および他社提携のEC(電子商取引)サイトを通じた宅配買い取り、販売
代表者名 尾嶋 崇遠
本社所在地 東京都大田区平和島
スケジュール 日程
仮条件決定 2016年8月12日
ブックビルディング期間 2016年8月16日~8月22日
公開価格決定 2016年8月23日
申込期間 2016年8月24日~8月29日
払込期日 2016年8月30日
上場日 2016年8月31日
仮条件 BPS
吸収資金 値付方式
時価総額 初値騰落率
公開価格 初日出来高
主幹事証券 大和証券
引受証券 SMBC日興証券
引受証券 エース証券
引受証券 藍沢証券
引受証券 いちよし証券
引受証券 岩井コスモ証券
引受証券 極東証券
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2014.9(単独実績) 6,387 170 166 100
2015.9(単独実績) 8,622 195 201 143
2016.9(単独予想) 9,851 330 302 194
2016.9(単独3Q累計実績) 7,310 296 296 196
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
BEENOS(株) 親会社 2,607,500 69.91
尾嶋 崇遠 代表取締役社長 410,000 10.99
伊藤忠商事(株) 資本業務提携先 350,000 9.38
植松 勇人 取締役 80,000 2.14
石田 和也 従業員 72,500 1.94
岸上 弘幸 従業員 40,000 1.07
丸尾 隆 取締役 40,000 1.07
金子 俊一郎 従業員 23,000 0.62
和出 憲一郎 取締役 18,750 0.50
伊藤 純一 従業員 18,000 0.48
遠藤 夏海 従業員 18,000 0.48
上場資金用途
ネット専業リユース事業において商品仕入に関する運転資金に充当
事業内容詳細
インターネット専業のリサイクルショップ。2006年3月よりネットプライス(現BEENOS)の子会社になった。2015年2月には伊藤忠商事と資本業務提携を結んだ。その他事業として、外部業者への卸販売も展開している。

  路面店舗は持たずに自社サイト「ブランディアオークション」や、「ヤフオク!」など他社のオークション・EC(電子商取引)サイトを通じて事業展開してい る。取り扱うジャンルは洋服や宝飾品、財布などのブランド品がメーン。平均販売価格1000~1万円未満の中価格帯を中心に、約7200ブランドの中古品 を取り扱っている。

 商品の買い取りについては宅配便を利用しており、買い取りサイト「ブランディア」で申し込みを受け付ける。買い取り希望者は無料でサービスを利用できる。
初値予想
予想初値 -円
       

2016/08/18 18:54 | | ▲画面上へ

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【いちごホテルリート投資法人(3463)】PO新規上場情報

【社名】いちごホテルリート投資法人(3463)
 【発行価格】154,537円


価格決定期間 2016年8月8日~8月12日
受渡期日 2016年8月17日~8月22日
公募株数 115,800株
国内一般募集における発行数 115,800株
オーバーアロットメントによる売り出し 5,800株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 87.8%
調達資金
調達資金の用途 一般募集における手取金については、本日付発表の「資産の取得およびこれに伴う貸借の開始の お知らせ(ホテル10物件)」でお知らせした取得予定資産の取得資金およびその取得費用の一部に 充当します。なお、本第三者割当による新投資口発行の手取金上限については、本投資法人が当該 取得予定資産の取得資金として借り入れた借入金の返済または将来の新たな特定資産の取得資金 の一部に充当します。
公募発表時の終値 151,800円
ディスカウント率 2.5%
SMBC日興証券
みずほ証券
野村証券
SBI証券
115,800株 100%

2016/08/18 18:49 | | ▲画面上へ

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【大和証券オフィス投資法人(8976)】PO新規上場情報

【社名】大和証券オフィス投資法人(8976)
 【発行価格】607,425円


価格決定期間 2016年7月26日~7月29日
受渡期日 2016年8月3日~8月8日
公募株数 12,700株
国内一般募集における発行数 12,700株
オーバーアロットメントによる売り出し 1,300株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 2.89%
調達資金
調達資金の用途 市場の流動化
公募発表時の終値
ディスカウント率 2.5%
大和証券
SMBC日興証券
みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
12,700株 100%

2016/08/18 18:48 | | ▲画面上へ

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