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●2016年04月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【2016年04月IPO・PO・海外IPO情報】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
【社名】星野リゾート・リート投資法人(3287)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2016年4月19日～4月21日 |
| 受渡期日 |
2016年5月6日 |
| 公募株数 |
3,570株 |
| 国内一般募集における発行数 |
3,570株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
179株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
4.81% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
|
| ディスカウント率 |
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 野村証券 |
|
|
| 計 |
3,570株 |
100% |
2016/04/20 14:52 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2016年04月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー(7172)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2016年4月18日～4月21日 |
| 受渡期日 |
2016年4月26日～5月2日 |
| 公募株数 |
950,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
950,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
142,500株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
9.81% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
|
| ディスカウント率 |
|
| 大和証券 |
494,000 |
52 |
| みずほ証券 |
190,000 |
20 |
| SMBCフレンド証券 |
123,500 |
13 |
| エース証券 |
57,000 |
6 |
| SBI証券 |
28,500 |
3 |
| ひろぎんウツミ屋証券 |
28,500 |
3 |
| 岡三証券 |
28,500 |
3 |
| 計 |
950,000株 |
100% |
2016/04/20 14:48 | FXURL
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カテゴリー：
2016年04月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】星野リゾート・リート投資法人(3287)
【発行価格】1,294,745円
|
| 価格決定期間 |
2016年4月19日～4月21日 |
| 受渡期日 |
2016年5月6日 |
| 公募株数 |
3,570株 |
| 国内一般募集における発行数 |
3,570株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
179株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
4.81% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
１,390,000円 |
| ディスカウント率 |
2.50% |
| SMBC日興証券 |
|
|
| 野村証券 |
|
|
| 計 |
3,570株 |
100% |
2016/04/20 14:45 | FXURL
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カテゴリー：
2016年04月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社中村超硬(6166)
【発行価格】4,720円
|
| 価格決定期間 |
2016年4月5日～4月7日 |
| 受渡期日 |
2016年4月13日～4月15日 |
| 公募株数 |
400,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
400,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
60,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
10.96% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
ダイヤモンドワイヤ製造設備などの投資に充当 |
| 公募発表時の終値 |
4,780円 |
| ディスカウント率 |
4.26% |
| いちよし証券 |
280,000 |
70 |
| 野村証券 |
60,000 |
15 |
| SMBC日興証券 |
16,000 |
4 |
| 大和証券 |
12,000 |
3 |
| エイチ・エス証券 |
12,000 |
3 |
| エース証券 |
12,000 |
3 |
| SBI証券 |
4,000 |
1 |
| マネックス証券 |
4,000 |
1 |
| 計 |
400,000株 |
100% |
2016/04/13 14:29 | FXURL
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カテゴリー：
2016年04月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー(7172)
【発行価格】3,355円
|
| 価格決定期間 |
2016年4月18日～4月21日 |
| 受渡期日 |
2016年4月26日～5月2日 |
| 公募株数 |
950,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
950,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
142,500株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
9.81% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
インフラファンド組成に係る一時立て替え取得資金などに充当 |
| 公募発表時の終値 |
3,345円 |
| ディスカウント率 |
4.01% |
| 大和証券 |
494,000 |
52 |
| みずほ証券 |
190,000 |
20 |
| SMBCフレンド証券 |
123,500 |
13 |
| エース証券 |
57,000 |
6 |
| SBI証券 |
28,500 |
3 |
| ひろぎんウツミ屋証券 |
28,500 |
3 |
| 岡三証券 |
28,500 |
3 |
| 計 |
950,000株 |
100% |
2016/04/13 14:26 | FXURL
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カテゴリー：
2016年04月IPO・PO・海外IPO情報/
東証2部/
| 証券コード |
3936 |
| 会社HP |
https://www.globalway.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,134,560株 |
| 公募株数 |
100,000株 |
| 売出株数 |
30,000株 |
| 売り出し上限 |
19,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
ソーシャル・ウェブメディア事業（働く人のための情報プラットフォーム「キャリコネ」の運営および有料職業紹介サービスの提供） ビジネス・ウェブアプリケーション事業（クラウド型業務用ソフトウェアのカスタマイズ開発、導入支援および自社開発したソフトウェアのライセンス販売） |
| 代表者名 |
各務正人 |
| 本社所在地 |
東京都港区三田 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年3月31日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年4月4日～4月8日 |
| 公開価格決定 |
2016年4月11日 |
| 申込期間 |
2016年4月12日～4月15日 |
| 払込期日 |
2016年4月18日 |
| 上場日 |
2016年4月19日 |
| 仮条件 |
2,760円 - 2,960円 |
BPS |
- |
| 吸収資金 |
4.1億円 - 4.4億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
31.3億円 - 33.6億円 |
初値騰落率 |
372.97% |
| 公開価格 |
2,960円 |
初日出来高 |
107,700株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
124,800 |
96 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
2,600 |
2 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
2,600 |
2 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.3(単独実績) |
905 |
78 |
78 |
49 |
| 2015.3(単独実績) |
945 |
79 |
80 |
51 |
| 2016.3(単独見込) |
1,143 |
196 |
196 |
125 |
| 2016.3(単独3Q累計実績) |
865 |
188 |
189 |
120 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 各務正人 |
代表取締役社長 |
781,000 |
73.36 |
| ジュン・ヤン |
特別利害関係者など |
96,000 |
9.02 |
| 渡辺信明 |
取締役 |
60,560 |
5.69 |
| (株)ディスコ |
特別利害関係者など |
30,000 |
2.82 |
| (株)ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ |
特別利害関係者など |
30,000 |
2.82 |
| 佐藤三朋 |
特別利害関係者など |
16,000 |
1.50 |
| 各務香奈恵 |
代表取締役社長の配偶者 |
8,000 |
0.75 |
| 山本慶一 |
取締役 |
5,650 |
0.53 |
| 太田達志 |
従業員 |
3,600 |
0.34 |
| 宮内郁美 |
従業員 |
2,880 |
0.27 |
| 上場資金用途 |
1.ソーシャル・ウェブメディア事業における当社ウェブサイトの訪問者数増加のための広告宣伝費の一部
2.ビジネス・ウェブアプリケーション事業における提携先ソフトウェア企業が主催するイベント・セミナーへの出展費用の一部
3.ソーシャル・ウェブメディア事業部、ビジネス・ウェブアプリケーション事業部、管理部における人材の採用費及び人件費
4.業務効率向上を目的とした管理基幹システム構築のための設備資金 |
| 事業内容詳細 |
企業口コミ求人サイト「キャリコネ」の運営とクラウド型ソフトウエアの開発の二本柱。企画からシステム開発、運営までを一貫して社内で手掛ける体制を構築している。
1.ソーシャル・ウェブメディア事業
（1）ワークプレイス・メディアサービス
働く人のための情報プラットフォームとして「キャリコネ」を運営している。企業からの求人情報だけでなく、会員から投稿された企業の口コミ情報や、それらを基にライターが取材した記事なども掲載している。
（2）リクルーティング・サービス
転職コンサルタントが、直接依頼に基づく有料職業紹介サービスを行っている。外資系、メディカル、コンサルティング、ＩＴ業界を中心としている。
2.ビジネス・ウェブアプリケーション事業
（1）サービスデリバリ・サポート
クラウド型業務用ソフトウェアをカスタマイズして提供している。
（2）プロダクト・ディベロップメント
クラウド型業務用ソフトウェア「Voxer」を開発・販売している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2016/04/13 14:24 | FXURL
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カテゴリー：
2016年04月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3035 |
| 会社HP |
http://www.edia.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,620,000株 |
| 公募株数 |
160,000株 |
| 売出株数 |
83,000株 |
| 売り出し上限 |
36,400株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
ゲームサービス事業、ライフサポートサービス事業 |
| 代表者名 |
原尾正紀 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区一ツ橋 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年3月28日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年3月30日～4月5日 |
| 公開価格決定 |
2016年4月6日 |
| 申込期間 |
2016年4月8日～4月13日 |
| 払込期日 |
2016年4月14日 |
| 上場日 |
2016年4月15日 |
| 仮条件 |
1,510円 - 1,630円 |
BPS |
531.72 |
| 吸収資金 |
4.2億円 - 4.6億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
24.5億円 - 26.4億円 |
初値騰落率 |
94.17% |
| 公開価格 |
1,630円 |
初日出来高 |
316,900株 |
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
214,200 |
88.15 |
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
4,800 |
1.98 |
| 引受証券 |
極東証券 |
4,800 |
1.98 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
4,800 |
1.98 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
2,400 |
0.99 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
2,400 |
0.99 |
| 引受証券 |
高木証券 |
2,400 |
0.99 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
2,400 |
0.99 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
2,400 |
0.99 |
| 引受証券 |
水戸証券 |
2,400 |
0.99 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.2(単独実績) |
771 |
-91 |
-75 |
-110 |
| 2015.2(単独実績) |
991 |
12 |
9 |
9 |
| 2016.2(単独見込) |
1,250 |
161 |
157 |
145 |
| 2017.2(単独予想) |
1,500 |
215 |
200 |
174 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 原尾正紀 |
代表取締役社長CEO |
612,200 |
36.65 |
| 夏目三法 |
特別利害関係者など |
135,400 |
8.10 |
| オリックス8号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
100,000 |
5.99 |
| 田口政実 |
取締役副社長COO |
79,600 |
4.76 |
| エスシージェイジャパン(株) |
特別利害関係者など |
76,600 |
4.59 |
| 賀島義成 |
取締役CFO |
74,400 |
4.45 |
| 夏目理江 |
特別利害関係者など |
50,200 |
3.00 |
| (株)FEインベストメント |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
35,000 |
2.10 |
| 東森喜代 |
特別利害関係者など |
34,000 |
2.04 |
| オリックス7号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
30,000 |
1.80 |
| みずほキャピタル(株) |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
25,000 |
1.50 |
| 上場資金用途 |
1.ゲームサービスにおいて、事業拡大における新規ゲーム開発に伴う投資費用
2.ゲームサービスにおける将来の売上規模の拡大を目指し、新規ユーザーの獲得を図るための広告宣伝費
3.組織力強化を目的に管理部門の増員のため、採用費及び人件費
4.事業規模拡大に伴うオフィス増床及びオフィス構築費用
5.将来の組織拡大に対応できるよう、販売管理システム及び会計システム等の社内基幹システムの刷新費用 |
| 事業内容詳細 |
スマートフォン向けアプリの開発・運営。ゲームが主力。スマホなどモバイル向けにコンテンツサービスを企画・開発・運営している。
1.ゲームサービス
スマートフォンのアプリストアのほか、GREEやMobageなどのゲームプラットフォームへ、ゲームのアプリケーションを提供している。
自社タイトルの代表作はカードバトルゲーム「ヴィーナス†ブレイド」、マージャンとカードバトルを融合したファンタジーRPG「魔雀ヴィーナスバトル」。他社とのアライアンスタイトルでは、はＮＴＴドコモと共同開発したパズル型RPG「マジカルフリック」などがある。
2.ライフサポートサービス
生活密着型の実用サービスをスマホのアプリストアや大手通信キャリアの公式サイトに提供している。
具体的には、グルメサイト『超らーめんナビ』などを自社運営する一方、出版社との協業で外出情報サイト『るるぶmobile』や、ロト・ナンバーズ情報サイト『超速ロト・ナンバーズ』などのサービスも手掛けている。また、エンターティメント要素を入れた融合ジャンルとして、声優の声を使った天気アプリ『萌えテレ』やナビゲーションアプリ『MAPLUS』なども手掛けている。
その他、GPS動態管理システムやサービススタッフ向け業務支援システムなどを各種企業向けに提供している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2016/04/13 14:21 | FXURL
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カテゴリー：
2016年04月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】株式会社丸八ホールディングス
【注目度】Ｂ |
| 証券コード |
3504 |
| 会社HP |
http://www.maruhachi.co.jp/ |
| 上場市場 |
名証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
16,579,060株 |
| 公募株数 |
1,016,000株 |
| 売出株数 |
642,000株 |
| 売り出し上限 |
165,800株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
繊維製品 |
| 事業内容 |
羽毛ふとん、羊毛敷きふとん、毛皮インテリア製品等の寝具・リビング用品の製造販売などを行うグループ会社の管理・統括 |
| 代表者名 |
瀧口陽夫 |
| 本社所在地 |
神奈川県横浜市港北区新横浜 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年3月18日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年3月23日～3月29日 |
| 公開価格決定 |
2016年3月30日 |
| 申込期間 |
2016年4月1日～4月6日 |
| 払込期日 |
2016年4月7日 |
| 上場日 |
2016年4月8日 |
| 仮条件 |
620円 - 680円 |
BPS |
- |
| 吸収資金 |
11.3億円 - 12.4億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
102.8億円 - 112.7億円 |
初値騰落率 |
11.32% |
| 公開価格 |
680円 |
初日出来高 |
964,500株 |
| 主幹事証券 |
東海東京証券 |
1,459,000 |
88 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
66,300 |
4 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
66,300 |
4 |
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
16,600 |
1 |
| 引受証券 |
むさし証券 |
16,600 |
1 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
16,600 |
1 |
| 引受証券 |
日本アジア証券 |
16,600 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.3(連結実績) |
19,985 |
1,272 |
2,002 |
1,384 |
| 2015.3(連結実績) |
20,935 |
1,080 |
1,721 |
1,258 |
| 2016.3(連結予想) |
22,020 |
2,021 |
1,528 |
1,001 |
| 2016.3(連結3Q実績) |
17,336 |
2,108 |
1,798 |
1,190 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| (株)洋大 |
役員らが議決権の過半数を所有する会社、親会社 |
10,599,800 |
63.93 |
| (株)丸八ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ |
自己株式 |
2,263,340 |
13.65 |
| 岡本八大 |
取締役副会長 |
877,600 |
5.29 |
| 岡本一八 |
取締役相談役 |
756,000 |
4.56 |
| (株)静岡銀行 |
特別利害関係者など |
520,880 |
3.14 |
| 竹田和雄 |
特別利害関係者など |
160,000 |
0.97 |
| (株)りそな銀行 |
特別利害関係者など |
140,000 |
0.84 |
| 中原景三 |
子会社の取締役 |
120,000 |
0.72 |
| 横山久道 |
子会社の取締役 |
90,000 |
0.54 |
| 間瀬久吉 |
特別利害関係者など |
65,000 |
0.39 |
| 稲垣健一 |
特別利害関係者など |
57,200 |
0.35 |
| 上場資金用途 |
1.寝具・リビング用品事業の生産設備の購入並びに修繕
2.不動産賃貸事業の不動産投資
3.クレジット債権にかかる長期運転資金として実施した借入金の返済 |
| 事業内容詳細 |
寝具・リビング用品メーカー。企画から製造、小売りまで一貫体制を敷いており、販売形態は訪問販売（ダイレクトセールス）を主力としている。不動産賃貸も手掛けている。
子会社の丸八真綿が源流で、1962年10月に静岡県浜松市で設立された。2012年4月に横浜市で今回の上場会社を設立。同年7月に管理部門機能を丸八真綿からホールディングスに移し、持ち株会社体制が本格始動した。
1.寝具・リビング用品事業
寝具・リビング用品の製品企画・原材料調達・製造・物流・販売・関連サービスを一貫して行っている。
関連サービスでは布団のクリーニングサービスや古布団を補修再生するリフレッシュサービスを提供しているほか、布団販売時には不要布団を回収してリサイクルしている。
2.不動産賃貸事業
グループが所有する不動産を賃貸している。主な不動産には「丸八新横浜ビル」（横浜市港北区）、「丸八青山ビル」（東京都港区）、「パークウェスト」（東京都新宿区）がある。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2016/04/13 14:18 | FXURL
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カテゴリー：
2016年04月IPO・PO・海外IPO情報/
名証2部/
【社名】株式会社フュージョンパートナー(4845)
【発行価格】496円
|
| 価格決定期間 |
2016年3月23日～3月25日 |
| 受渡期日 |
2016年3月31日～4月4日 |
| 公募株数 |
2,486,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
2,486,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
872,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
20.46% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
子会社への融資や借入金の返済などに充当 |
| 公募発表時の終値 |
576円 |
| ディスカウント率 |
3.50% |
| SBI証券 |
2,486,000株 |
100% |
| 計 |
2,486,000株 |
100% |
2016/04/13 14:16 | FXURL
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カテゴリー：
2016年04月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】ヒューリックリート投資法人(3295)
【発行価格】181,837円
|
| 価格決定期間 |
2016年3月22日～3月24日 |
| 受渡期日 |
2016年3月30日～4月1日 |
| 公募株数 |
167,600株 |
| 国内一般募集における発行数 |
167,600株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
8,400株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
22.54% |
| 調達資金 |
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| 調達資金の用途 |
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| 公募発表時の終値 |
187,200円 |
| ディスカウント率 |
2.50% |
| みずほ証券 |
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| 野村証券 |
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| 大和証券 |
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| SMBC日興証券 |
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| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
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| 岡三証券 |
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| 計 |
167,600株 |
100% |
2016/04/13 14:13 | FXURL
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2016年04月IPO・PO・海外IPO情報/
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