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●2015年09月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【2015年09月IPO・PO・海外IPO情報】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
| 証券コード |
6178 |
| 会社HP |
http://www.japanpost.jp/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
4,500,000,000株 |
| 公募株数 |
-株 |
| 売出株数 |
495,000,000株 |
| 売り出し上限 |
株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
郵便・国内物流事業、国際物流事業、金融窓口事業、銀行業、生命保険等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業 |
| 代表者名 |
西室泰三 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区霞が関 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年10月7日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年10月8日～10月23日 |
| 公開価格決定 |
2015年10月26日 |
| 申込期間 |
2015年10月27日～10月30日 |
| 払込期日 |
- |
| 上場日 |
2015年11月4日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村証券 |
|
|
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
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| 主幹事証券 |
ゴールドマン・サックス証券 |
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| 主幹事証券 |
JPモルガン証券 |
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| 主幹事証券 |
大和証券 |
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| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
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| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
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| 主幹事証券 |
岡三証券 |
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| 主幹事証券 |
東海東京証券 |
|
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| 引受証券 |
いちよし証券 |
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| 引受証券 |
SMBCフレンド |
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| 引受証券 |
藍沢証券 |
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| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
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| 引受証券 |
東洋証券 |
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| 引受証券 |
丸三証券 |
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| 引受証券 |
水戸証券 |
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| 引受証券 |
マネックス証券 |
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| 引受証券 |
SBI証券 |
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| 引受証券 |
松井証券 |
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| 引受証券 |
エイチ・エス証券 |
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| 引受証券 |
エース証券 |
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| 引受証券 |
極東証券 |
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| 引受証券 |
高木証券 |
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| 引受証券 |
立花証券 |
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| 引受証券 |
ちばぎん証券 |
|
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| 引受証券 |
内藤証券 |
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| 引受証券 |
日本アジア証券 |
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| 引受証券 |
むさし証券 |
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| 引受証券 |
光世証券 |
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| 引受証券 |
リテラ・クレア証券 |
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| 引受証券 |
クレディ・スイス証券 |
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| 引受証券 |
ドイツ証券 |
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| 引受証券 |
バークレイズ証券 |
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| 引受証券 |
メリルリンチ日本証券 |
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| 引受証券 |
UBS証券 |
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| 引受証券 |
シティグループ証券 |
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| 引受証券 |
あかつき証券 |
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| 引受証券 |
安藤証券 |
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| 引受証券 |
今村証券 |
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| 引受証券 |
ウツミ屋証券 |
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| 引受証券 |
岡三にいがた証券 |
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| 引受証券 |
岡地証券 |
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| 引受証券 |
木村証券 |
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| 引受証券 |
共和証券 |
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| 引受証券 |
上光証券 |
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| 引受証券 |
長野証券 |
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| 引受証券 |
中原証券 |
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| 引受証券 |
新潟証券 |
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| 引受証券 |
西日本シティTT証券 |
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| 引受証券 |
西村証券 |
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| 引受証券 |
日産センチュリー証券 |
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| 引受証券 |
ニュース証券 |
|
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| 引受証券 |
八十二証券 |
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| 引受証券 |
ばんせい証券 |
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| 引受証券 |
フィリップ証券 |
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| 引受証券 |
ふくおか証券 |
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| 引受証券 |
三木証券 |
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| 引受証券 |
三田証券 |
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| 引受証券 |
山和証券 |
|
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| 引受証券 |
豊証券 |
|
|
| 引受証券 |
リーディング証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.3(連結実績) |
11,240,126 |
- |
1,103,603 |
479,071 |
| 2015.3(連結実績) |
14,258,842 |
- |
1,115,823 |
482,682 |
| 2016.3(連結予想) |
14,210,000 |
- |
860,000 |
370,000 |
| 2016.3(連結1Q実績) |
3,446,514 |
- |
242,704 |
142,639 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 日本郵政㈱ |
親会社 |
600,000,000 |
100 |
| 上場資金用途 |
|
| 事業内容詳細 |
日本郵政グループの持ち株会社。創業145周年目。1871年（明治4年）4月に前島密氏により郵便制度が創設され、4年後に始まった郵便為替や貯金業務とともに1885年12月に逓信省（後の郵政省）が発足した。2003年4月に郵政公社が発足しとし2006年1月に、民営化の準備会社として現法人が設立。2007年10月に日本郵政グループの持ち株会社として事業を開始した。2015年5月に豪物流大手のトール社を買収し、7月から国際物流事業を開始した。
日本郵便、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険を主な事業主体として、郵便・物流事業、金融窓口事業、銀行業、生命保険業などの事業を営んでいる。郵便と銀行業、生命保険の各役務について、ユニバーサル（全国一律）サービスの法律上の義務を負っている。
直営の郵便局は2015年6月末現在、全国2万0184局（うち営業中2万0115局）、外部委託の簡易郵便局は4281局（うち営業中4052局）。そのほか、「逓信病院」が全国11カ所、「かんぽの宿」が全国61カ所（うち休館中4カ所）、「ホテルメルパルク」11カ所など。
1.郵便・物流事業
郵便法の規定による郵便の業務や郵便物の作成、差し出しに関する業務、その他の付帯する業務などの郵便事業と、宅配便やメール便などの物流事業などを行っている。
2.金融窓口事業
郵便局（簡易郵便局含む）にて、郵便・物流事業の窓口業務、銀行窓口業務、保険窓口業務や、名産品などの物販事業などを行っている。また、不動産事業、提携金融サービスも行っている。
3.銀行業
ゆうちょ銀行が銀行法に基づき銀行業を全国規模で行っている。
4.生命保険業
かんぽ生命保険が生命保険業や、他の生命保険会社による商品の受託販売を手掛けている。
5.その他
グループ内で1カ所に集約したほうが効率的な間接業務のグループシェアード事業や、病院事業、宿泊事業などを営んでいる。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/10/01 12:06 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年09月IPO・PO・海外IPO情報/
未定/
| 証券コード |
7181 |
| 会社HP |
http://www.jp-life.japanpost.jp/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
600,000,000株 |
| 公募株数 |
-株 |
| 売出株数 |
66,000,000株 |
| 売り出し上限 |
株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
保険業 |
| 事業内容 |
生命保険業 |
| 代表者名 |
石井雅実 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区霞が関 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年10月7日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年10月8日～10月16日 |
| 公開価格決定 |
2015年10月19日 |
| 申込期間 |
2015年10月20日～10月23日 |
| 払込期日 |
- |
| 上場日 |
2015年11月4日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村証券 |
|
|
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
|
|
| 主幹事証券 |
ゴールドマン・サックス証券 |
|
|
| 主幹事証券 |
JPモルガン証券 |
|
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
|
|
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
|
|
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
|
|
| 主幹事証券 |
岡三証券 |
|
|
| 主幹事証券 |
東海東京証券 |
|
|
| 引受証券 |
いちよし証券 |
|
|
| 引受証券 |
SMBCフレンド |
|
|
| 引受証券 |
藍沢証券 |
|
|
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
|
|
| 引受証券 |
東洋証券 |
|
|
| 引受証券 |
丸三証券 |
|
|
| 引受証券 |
水戸証券 |
|
|
| 引受証券 |
マネックス証券 |
|
|
| 引受証券 |
SBI証券 |
|
|
| 引受証券 |
松井証券 |
|
|
| 引受証券 |
エイチ・エス証券 |
|
|
| 引受証券 |
エース証券 |
|
|
| 引受証券 |
極東証券 |
|
|
| 引受証券 |
高木証券 |
|
|
| 引受証券 |
立花証券 |
|
|
| 引受証券 |
ちばぎん証券 |
|
|
| 引受証券 |
内藤証券 |
|
|
| 引受証券 |
日本アジア証券 |
|
|
| 引受証券 |
むさし証券 |
|
|
| 引受証券 |
光世証券 |
|
|
| 引受証券 |
リテラ・クレア証券 |
|
|
| 引受証券 |
クレディ・スイス証券 |
|
|
| 引受証券 |
ドイツ証券 |
|
|
| 引受証券 |
バークレイズ証券 |
|
|
| 引受証券 |
メリルリンチ日本証券 |
|
|
| 引受証券 |
UBS証券 |
|
|
| 引受証券 |
シティグループ証券 |
|
|
| 引受証券 |
あかつき証券 |
|
|
| 引受証券 |
安藤証券 |
|
|
| 引受証券 |
今村証券 |
|
|
| 引受証券 |
ウツミ屋証券 |
|
|
| 引受証券 |
岡三にいがた証券 |
|
|
| 引受証券 |
岡地証券 |
|
|
| 引受証券 |
木村証券 |
|
|
| 引受証券 |
共和証券 |
|
|
| 引受証券 |
上光証券 |
|
|
| 引受証券 |
長野証券 |
|
|
| 引受証券 |
中原証券 |
|
|
| 引受証券 |
新潟証券 |
|
|
| 引受証券 |
西日本シティTT証券 |
|
|
| 引受証券 |
西村証券 |
|
|
| 引受証券 |
日産センチュリー証券 |
|
|
| 引受証券 |
ニュース証券 |
|
|
| 引受証券 |
八十二証券 |
|
|
| 引受証券 |
ばんせい証券 |
|
|
| 引受証券 |
フィリップ証券 |
|
|
| 引受証券 |
ふくおか証券 |
|
|
| 引受証券 |
三木証券 |
|
|
| 引受証券 |
三田証券 |
|
|
| 引受証券 |
山和証券 |
|
|
| 引受証券 |
豊証券 |
|
|
| 引受証券 |
リーディング証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.3(連結実績) |
11,234,114 |
- |
462,748 |
62,802 |
| 2015.3(連結実績) |
10,169,241 |
- |
492,625 |
81,323 |
| 2016.3(連結予想) |
9,550,000 |
- |
350,000 |
84,000 |
| 2016.3(連結1Q実績) |
2,473,125 |
- |
107,412 |
22,936 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 日本郵政㈱ |
親会社 |
600,000,000 |
100 |
| 上場資金用途 |
|
| 事業内容詳細 |
保険料等収入と資産規模で生命保険最大手。日本郵政グループで保険業法に基づく免許・認可を得て生命保険業を営んでいる。
1916年10月に逓信省において、簡易生命保険事業を創業したことが始まり。1926年10月に郵便年金事業が創業された。2003年4月に日本郵政公社が発足。2006年9月に郵政民営化法による準備会社として設立され、翌年10月に生命保険業の開始に伴い現商号に変更された。
1.生命保険業
保険引受業務と資産運用業務を行っている。ただし、郵政民営化法による制約があり、保険新商品の引き受けや、新たな運用方法の採用には認可が必要なほか、16歳以上の被保険者1人当たりの保険金額は、1000万円までに制限されている。
2.他の保険会社とその他金融業を行う者の業務の代理または事務の代行
自社の保険商品の販売に加え、他社の保険商品の受託販売などを行っている。
3.管理機構から委託された簡易生命保険管理業務
郵政公社から管理機構に承継された簡易生命保険契約の管理業務を受託している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/10/01 12:03 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年09月IPO・PO・海外IPO情報/
未定/
| 証券コード |
7182 |
| 会社HP |
http://www.jp-bank.japanpost.jp/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
4,500,000,000株 |
| 公募株数 |
-株 |
| 売出株数 |
412,442,300株 |
| 売り出し上限 |
株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
銀行業 |
| 事業内容 |
銀行業 |
| 代表者名 |
長門正貢 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区丸の内 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年10月7日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年10月8日～10月16日 |
| 公開価格決定 |
2015年10月19日 |
| 申込期間 |
2015年10月20日～10月23日 |
| 払込期日 |
- |
| 上場日 |
2015年11月4日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村証券 |
|
|
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
|
|
| 主幹事証券 |
ゴールドマン・サックス証券 |
|
|
| 主幹事証券 |
JPモルガン証券 |
|
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
|
|
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
|
|
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
|
|
| 主幹事証券 |
岡三証券 |
|
|
| 主幹事証券 |
東海東京証券 |
|
|
| 引受証券 |
いちよし証券 |
|
|
| 引受証券 |
SMBCフレンド |
|
|
| 引受証券 |
藍沢証券 |
|
|
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
|
|
| 引受証券 |
東洋証券 |
|
|
| 引受証券 |
丸三証券 |
|
|
| 引受証券 |
水戸証券 |
|
|
| 引受証券 |
マネックス証券 |
|
|
| 引受証券 |
SBI証券 |
|
|
| 引受証券 |
松井証券 |
|
|
| 引受証券 |
エイチ・エス証券 |
|
|
| 引受証券 |
エース証券 |
|
|
| 引受証券 |
極東証券 |
|
|
| 引受証券 |
高木証券 |
|
|
| 引受証券 |
立花証券 |
|
|
| 引受証券 |
ちばぎん証券 |
|
|
| 引受証券 |
内藤証券 |
|
|
| 引受証券 |
日本アジア証券 |
|
|
| 引受証券 |
むさし証券 |
|
|
| 引受証券 |
光世証券 |
|
|
| 引受証券 |
リテラ・クレア証券 |
|
|
| 引受証券 |
クレディ・スイス証券 |
|
|
| 引受証券 |
ドイツ証券 |
|
|
| 引受証券 |
バークレイズ証券 |
|
|
| 引受証券 |
メリルリンチ日本証券 |
|
|
| 引受証券 |
UBS証券 |
|
|
| 引受証券 |
シティグループ証券 |
|
|
| 引受証券 |
あかつき証券 |
|
|
| 引受証券 |
安藤証券 |
|
|
| 引受証券 |
今村証券 |
|
|
| 引受証券 |
ウツミ屋証券 |
|
|
| 引受証券 |
岡三にいがた証券 |
|
|
| 引受証券 |
岡地証券 |
|
|
| 引受証券 |
木村証券 |
|
|
| 引受証券 |
共和証券 |
|
|
| 引受証券 |
上光証券 |
|
|
| 引受証券 |
長野証券 |
|
|
| 引受証券 |
中原証券 |
|
|
| 引受証券 |
新潟証券 |
|
|
| 引受証券 |
西日本シティTT証券 |
|
|
| 引受証券 |
西村証券 |
|
|
| 引受証券 |
日産センチュリー証券 |
|
|
| 引受証券 |
ニュース証券 |
|
|
| 引受証券 |
八十二証券 |
|
|
| 引受証券 |
ばんせい証券 |
|
|
| 引受証券 |
フィリップ証券 |
|
|
| 引受証券 |
ふくおか証券 |
|
|
| 引受証券 |
三木証券 |
|
|
| 引受証券 |
三田証券 |
|
|
| 引受証券 |
山和証券 |
|
|
| 引受証券 |
豊証券 |
|
|
| 引受証券 |
リーディング証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
業務純益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.3(連結実績) |
2,076,397 |
- |
565,095 |
354,664 |
| 2015.3(連結実績) |
2,078,179 |
- |
569,489 |
369,434 |
| 2016.3(連結予想) |
1,920,000 |
- |
460,000 |
320,000 |
| 2016.3(連結1Q実績) |
482,708 |
- |
113,888 |
79,270 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 日本郵政㈱ |
親会社 |
3,749,475,000 |
83.32 |
| ゆうちょ銀行 |
自己株式 |
750,525,000 |
16.67 |
| 上場資金用途 |
|
| 事業内容詳細 |
預貯金残高で銀行最大手。178兆円（2015年6月現在）は、個人貯金が90％超を占める。日本郵政グループ唯一の銀行として銀行業を全国規模で展開している。
郵便局などを通じた預け入れ限度額内での預金（貯金）業務や、シンジケートローンなどの貸し出し業務、有価証券投資業務、為替業務、国債、投資信託や保険商品の窓口販売、住宅ローンなどの媒介業務、クレジットカード業務などを営んでいる。
1871年（明治4年）に郵便制度が創設され、1875年に郵便為替・郵便貯金事業、1880年には郵便振替事業が創業されたのが原点。2003年（平成15年）4月に日本郵政公社として発足し、2007年10月の公社解散に伴い、持ち株会社である日本郵政の子会社として誕生した。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/10/01 12:00 | FXURL
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カテゴリー：
2015年09月IPO・PO・海外IPO情報/
未定/
| 証券コード |
6180 |
| 会社HP |
http://www.gmo-media.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,868,839株 |
| 公募株数 |
396,000株 |
| 売出株数 |
72,800株 |
| 売り出し上限 |
70,300株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
ECメディアおよびソーシャルメディア等のインターネットメディア運営 |
| 代表者名 |
森輝幸 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区桜丘町セルリアンタワー |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年10月6日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年10月7日～10月14日 |
| 公開価格決定 |
2015年10月15日 |
| 申込期間 |
2015年10月16日～10月21日 |
| 払込期日 |
2015年10月22日 |
| 上場日 |
2015年10月23日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
398,500 |
85.00 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
23,400 |
4.99 |
| 引受証券 |
野村証券 |
16,400 |
3.50 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
16,400 |
3.50 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
9,400 |
2.01 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
4,700 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.12(単独実績) |
2,462 |
194 |
200 |
269 |
| 2014.12(単独実績) |
3,324 |
271 |
272 |
146 |
| 2015.12(単独予想) |
3,522 |
340 |
318 |
204 |
| 2015.12(単独中間実績) |
1,796 |
231 |
231 |
151 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄ㈱ |
親会社 |
1,136,300 |
71.81 |
| GMOﾒﾃﾞｨｱ㈱ |
自己株式 |
203,600 |
12.87 |
| 森輝幸 |
代表取締役社長 |
117,700 |
7.44 |
| ㈱電通ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ |
特別利害関係者など |
57,700 |
3.65 |
| ㈱ｻｲﾊﾞｰ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ |
特別利害関係者など |
7,400 |
0.47 |
| 石橋正剛 |
取締役 |
5,000 |
0.32 |
| 別府将彦 |
取締役 |
5,000 |
0.32 |
| 今井裕史 |
従業員 |
3,300 |
0.21 |
| 夏目康弘 |
従業員 |
3,100 |
0.20 |
| 冬野和政 |
従業員 |
3,100 |
0.20 |
| 上場資金用途 |
1.運営するスマートフォンアプリの認知率・ダウンロード数の向上を図るための広告宣伝費
2.採用費・教育費 |
| 事業内容詳細 |
インターネットメディアの運営。広告収入が主な収益源。ポイントサイト「ポイントタウン」や、ブログサービス「yaplog!」、掲示板「teacup」、メーリングリスト「freeml」などのソーシャルメディアなどを展開している。2015年8月末現在、運営するメディア媒体は11ブランド、登録会員数は1933万人、スマートフォンアプリは累計4492万ダウンロードに上る。
当初はPC画面への広告配信ネットワークを手掛ける米国企業の日本法人として、2000年10月に設立された。2001年7月に今の親会社に当たるインターキュー（現ＧＭＯインターネット）が資本参加。2002年2月の追加増資で子会社化され、以降ＧＭＯグループ内のメディア事業が順次集約されていった。
1.メディア事業
（ア）ECメディア
サイト内に掲載された広告に対し、登録会員が申し込みや購入などの一定の行動を取ることによって発生した広告収益と、その広告収益の一部をユーザーにポイント還元した費用との差分を得ている。ポイントは自社で運営するPC向けのブラウザーゲームでのアイテムや、金融機関や電子マネーなどの提携先と交換できる。
（イ）ソーシャルメディア
運営するブログ、掲示板、メーリングリスト、画像コミュニティーなどのソーシャルメディアプラットフォームに広告を掲載し、閲覧者が表示やクリックなどを行うことで広告収益を得ている。
2.その他メディア支援事業
社外メディアの収益化を支援している。アドネットワーク広告提供による広告掲載のコンサルティングや仲介、アフィリエートサービスプロバイダー事業「AffiTown」を手掛けている。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/10/01 11:57 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年09月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
4594 |
| 会社HP |
http://green-peptide.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
31,807,700株 |
| 公募株数 |
6,500,000株 |
| 売出株数 |
6,052,900株 |
| 売り出し上限 |
1,882,900株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
医薬品 |
| 事業内容 |
がん免疫治療薬の研究、開発、製造、販売 |
| 代表者名 |
永井健一 |
| 本社所在地 |
福岡県久留米市百年公園 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年10月2日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年10月5日～10月9日 |
| 公開価格決定 |
2015年10月13日 |
| 申込期間 |
2015年10月14日～10月19日 |
| 払込期日 |
2015年10月21日 |
| 上場日 |
2015年10月22日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
11,297,700 |
90 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
376,600 |
3 |
| 引受証券 |
エース証券 |
251,000 |
2 |
| 引受証券 |
SBI日興証券 |
251,000 |
2 |
| 引受証券 |
香川証券 |
125,500 |
1 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
125,500 |
1 |
| 引受証券 |
東海東京証券 |
62,800 |
0.5 |
| 引受証券 |
藍沢証券 |
62,800 |
0.5 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.3(単独実績) |
933 |
-27 |
19 |
17 |
| 2015.3(単独実績) |
821 |
-492 |
-413 |
-412 |
| 2016.3(単独予想) |
832 |
-1,341 |
-1,328 |
-1,329 |
| 2016.3(単独1Q実績) |
206 |
-290 |
-277 |
-278 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｴﾝｼﾞﾝ創薬支援投組 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
6,550,000 |
24.57 |
| 九州ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資組合 |
ベンチャーキャピタル（ファンド) |
2,975,000 |
11.16 |
| ｱｲﾋﾞｽ新成長投資組合第2号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
2,500,000 |
9.38 |
| JSR･mblVCﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ投組 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
2,000,000 |
7.50 |
| 三菱UFJｷｬﾋﾟﾀﾙ㈱ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,750,000 |
6.56 |
| ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｴﾝｼﾞﾝ三号投組 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,500,000 |
5.63 |
| NVCC6投資組合 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,000,000 |
3.75 |
| NVCC7号投資組合 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,000,000 |
3.75 |
| ㈱滋慶 |
特別利害関係者など |
1,000,000 |
3.75 |
| 安田企業投資3号投組 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
833,000 |
3.12 |
| 上場資金用途 |
1.がんペプチドワクチンGRN-1201の研究開発費用（第Ⅰ相臨床試験及び第Ⅱ相臨床試験
2.がん免疫療法領域における新規パイプラインの研究開発費用
3.事業開発及び運転資金の事業運営経費 |
| 事業内容詳細 |
がん免疫治療薬を開発する久留米大学発の創薬ベンチャー。久留米大学で基礎研究と臨床研究を終えたがんペプチドワクチン・シーズを、2003年の同社設立とともに特許の譲渡を受けて承継した。
免疫機構をつかさどる細胞傷害性T細胞（CTL）を活性化させ、がん細胞を殺傷させることを作用メカニズムとするがんワクチンを開発している。CTLががん細胞を攻撃するときの目印になるがん抗原には、タンパク質の断片であるペプチド（がんペプチドワクチン）を用いる。がん細胞表面上のペプチドと同じものを人工的に化学合成して患者に投与し、反応するCTLを患者の体内で増やす。人の体内に存在するものと同じ物質であるため、安全性が高く、生存期間を延長させることが可能になると期待されている。
リード開発品の「ITK-1」は、進行性の去勢抵抗性前立腺がんを対象としており、国内第3相臨床試験の開始前に、富士フイルムへライセンス・アウト済み。2015年6月に中間解析を実施し、第三者機関である効果安全性評価委員会に試験継続が認められた。
他に米国で後期非臨床試験中のグローバル向けの「GRN-1201」がある。欧米人が多く有するA2型のHLAに結合するペプチドで構成される。第1適応として、メラノーマ(悪性黒色腫)患者を対象とする試験を準備している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/10/01 11:53 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年09月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
6177 |
| 会社HP |
http://www.appbank.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
6,798,000株 |
| 公募株数 |
178,000株 |
| 売出株数 |
1,114,000株 |
| 売り出し上限 |
193,800株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
スマートフォン向けアプリの紹介記事等を掲載するメディアサイト「AppBank.net」の運営、自社アプリや動画コンテンツの提供、スマートフォン及びゲーム関連商材のECサイトの運営及び店舗開発等 |
| 代表者名 |
宮下泰明 |
| 本社所在地 |
東京都新宿区西新宿 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年9月25日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年9月28日～10月2日 |
| 公開価格決定 |
2015年10月5日 |
| 申込期間 |
2015年10月6日～10月9日 |
| 払込期日 |
2015年10月14日 |
| 上場日 |
2015年10月15日 |
| 仮条件 |
1,140円 - 1,200円 |
BPS |
132.82 |
| 吸収資金 |
16.9億円 - 17.8億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
77.5億円 - 81.6億円 |
初値騰落率 |
|
| 公開価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村証券 |
1,098,200 |
85 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
58,100 |
4.5 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
58,100 |
4.5 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
19,400 |
1.5 |
| 引受証券 |
東海東京証券 |
19,400 |
1.5 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
12,900 |
1 |
| 引受証券 |
エース証券 |
12,900 |
1 |
| 引受証券 |
高木証券 |
6,500 |
0.5 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
6,500 |
0.5 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.12(連結実績) |
1,354 |
38 |
36 |
0 |
| 2014.12(連結実績) |
3,012 |
527 |
514 |
328 |
| 2015.12(連結予想) |
4,031 |
- |
650 |
416 |
| 2015.12(連結中間実績) |
2,043 |
465 |
459 |
284 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 宮下泰明 |
代表取締役社長CEO、子会社取締役 |
1,650,000 |
21.54 |
| 村井智建 |
取締役 |
1,650,000 |
21.54 |
| GaiaX Global Marketing & Ventures |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,368,000 |
17.86 |
| ｼﾞｬﾌｺ･ｽｰﾊﾟｰV3共有投資組合 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,200,000 |
15.67 |
| 広瀬光伸 |
専務取締役グループCFO、子会社取締役 |
825,000 |
10.77 |
| AppBank㈱ |
自己株式 |
378,000 |
4.94 |
| 松浦広充 |
特別利害関係者など |
324,000 |
4.23 |
| 古見幸生 |
子会社の取締役 |
75,000 |
0.98 |
| 脇俊済 |
従業員 |
60,000 |
0.78 |
| 高橋亮 |
従業員 |
24,000 |
0.31 |
| 上場資金用途 |
1.知名度向上のための広告宣伝費
2.連結子会社AppBank Store株式会社における、Eコマースのシステム関連費用、出店のための設備投資資金 |
| 事業内容詳細 |
スマートフォンアプリの紹介やゲームの攻略情報サイト「AppBank.net」を運営している。広告収入と関連サイトや実店舗での商品販売を収益源としている。前代表取締役最高経営責任者(CEO)でゲームライターでもある村井智建取締役がふんする「マックスむらい」関連のコンテンツを主力としている。
1.メディア事業
（1）B2B事業
「AppBank.net」内に広告を掲載することで広告収入を得ている。
（2）広告プラットフォーム事業
アドネットワーク（広告媒体としてのアプリを複数集めてネットワーク化し、それらのアプリ内に広告配信を行うサービス）を広告プラットフォームを通じて運営し、広告収益を獲得している。
（3）アプリ事業
ゲーム攻略アプリ、SNSアプリなどのゲームの「面白さ」や「楽しみ方」をユーザーに提供することによって利用されるアプリを開発・運用している。ディスプレー広告やタイアップ広告などの広告収益を獲得している。
（4）動画サービス事業
「YouTube」や「ニコニコ動画」などの動画プラットフォームを対象に、自社制作による動画コンテンツを提供している。YouTubeからは広告収入を、ニコニコ動画からは有料会員収入による収益を獲得している。
2.ストア事業
AppBankの記事で紹介された商品を試して買える実店舗「AppBank Store」を運営している。東京や千葉県柏市に直営5店舗、代理店運営3店舗を出店している。同名のECサイトも運営している。
また、2015年2月からは東京都の新宿にて、予約制レストラン「PRIVATE KITCHEN ヒソカ」をオープンし、飲食サービスを始めた。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/10/01 11:51 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年09月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン(3319)
【発行価格】1,006円
|
| 価格決定期間 |
- |
| 受渡期日 |
- |
| 公募株数 |
2,032,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
417,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
|
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
|
| ディスカウント率 |
|
2015/10/01 11:49 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年09月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】そーせいグループ株式会社(4565)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2015年9月9日～9月14日 |
| 受渡期日 |
2015年9月17日～9月25日 |
| 公募株数 |
2,282,500株 |
| 国内一般募集における発行数 |
1,650,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
247,500株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
18.34% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
Heptares買収に伴う短期借入金200億円の返済資金の一部に充当
|
| 公募発表時の終値 |
4,810円 |
| ディスカウント率 |
4.0-6.0% |
| みずほ証券 |
1,650,000株 |
100% |
| 計 |
1,650,000株 |
100% |
2015/09/07 16:28 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年09月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】日本ロジスティクスファンド投資法人(8967)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2015年9月9日～9月14日 |
| 受渡期日 |
2015年9月17日～9月25日 |
| 公募株数 |
47,500株 |
| 国内一般募集における発行数 |
47,500株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2,500株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
6.02% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
新しい資産として「千葉北物流センター、座間物流センター」などの取得 |
| 公募発表時の終値 |
215,700円 |
| ディスカウント率 |
2.5-4.5% |
| SMBC日興証券 |
|
|
| 野村証券 |
|
|
| UBS証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 東海東京証券 |
|
|
| 計 |
47,500株 |
100% |
2015/09/07 16:23 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年09月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】ケネディクス商業リート投資法人(3453)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2015年9月15日～9月18日 |
| 受渡期日 |
2015年10月12日 |
| 公募株数 |
88,750株 |
| 国内一般募集における発行数 |
50,950株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
5,750株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
36.24% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
カリーノ江坂、COMBOX光明池など13物件の取得
|
| 公募発表時の終値 |
250.000円 |
| ディスカウント率 |
2.5-5.0% |
| SMBC日興証券 |
|
|
| 野村証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| UBS証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
|
|
| マネックス証券 |
|
|
| 計 |
50,950株 |
100% |
2015/09/07 16:19 | FXURL
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カテゴリー：
2015年09月IPO・PO・海外IPO情報/
|
