価格決定期間	2015年6月15日～6月18日
受渡期日	2015年6月23日～6月26日
公募株数	140,000株
国内一般募集における発行数	145,272株
オーバーアロットメントによる売り出し	7,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	10.45%
調達資金
調達資金の用途	借入金の返済
公募発表時の終値	84,700円
ディスカウント率	2.50%

SMBC日興証券	87163	60
大和証券	43582	30
みずほ証券	14527	10
計	145,272株	100%

2015/06/18 14:29 | FXURL | ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2015年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社平山(7781)】IPO新規上場情報→2015年7月10日JASDAQスタンダード

【社名】株式会社平山
　【注目度】B

証券コード	7781
会社HP	http://www.crestec.co.jp/
上場市場	JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数	1,675,200株
公募株数	260,000株
売出株数	160,000株
売り出し上限	63,000株
単位株数	100株
業種	精密機械
事業内容	製造コンサルティング事業、ファクトリーアウトソーシング事業、人材派遣事業、有料職業紹介事業
代表者名	平山善一
本社所在地	東京都港区港南

スケジュール	日程
仮条件決定	2015年6月19日
ブックビルディング期間	2015年6月23日～6月29日
公開価格決定	2015年6月30日
申込期間	2015年7月2日～7月7日
払込期日	2015年7月9日
上場日	2015年7月10日

仮条件	2,030円 - 2,130円	BPS	-
吸収資金	9.8億円 - 10.3億円	値付方式
時価総額	34.0億円 - 35.7億円	初値騰落率	29.48
公開価格	2,130円	初日出来高	271,500株

主幹事証券	みずほ証券	357,000	85
引受証券	野村証券	25,200	6
引受証券	SBI証券	16,800	4
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレ証券	12,600	3
引受証券	東海東京証券	8,400	2

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2013.6(連結実績)	7,421	267	314	153
2014.6(連結実績)	8,250	319	325	182
2015.6(連結見込)	9,026	353	354	202
2016.6(連結予想)	10,017	430	432	253

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
スリーアローズ	役員らが議決権の過半数を所有する会社	426,000	26.83
平山善一	代表取締役社長	393,200	24.76
平山恵一	専務取締役、代表取締役社長の血族	201,400	12.68
ハクトコーポレーション	役員らが議決権の過半数を所有する会社	177,800	11.20
平山智一	代表取締役社長の血族	81,400	5.13
柴田寛	取締役	54,000	3.40
(有)平寛堂	役員らが議決権の過半数を所有する会社	42,000	2.65
平山上一	代表取締役社長の血族、創業者	40,400	2.54
平山	自己株式	38,400	2.42
谷口久志	常務取締役	32,000	2.02
従業員持ち株会	特別利害関係者など	14,600	0.92

上場資金用途

全額をアウトソーシング事業に係る人材募集のための採用広告費

事業内容詳細

製造派遣・請負などのアウトソーシングが主力。製造業向けの人材事業を展開しており、技術者派遣やコンサルティング、研修ツアーなども手掛けている。テルモ向けが売上高の半分を占める。
　もともとは日用品の卸売業で、1955年12月に山口県下関市で個人創業。1989年7月に製造工程の請負業務を始め、技術者派遣には2009年3月に企業買収にて参入した。

1.アウトソーシング事業
　顧客企業内の製造工程において、製造請負・製造派遣・人材紹介の事業を行っている。業界は医療機器・医薬品、輸送用機器、住宅設備機器、食品関連製品など。

2.技術者派遣事業
　宇宙航空・自動車・鉄道から家電・精密機器などの国内メーカーに対し、設計開発、評価・解析などの部門にグループの従業員を技術者として派遣している。

3.その他事業
　コンサルティング部門と教育部門が提供するサービス。具体的には、製造業のさまざまな工程におけるコスト削減や生産性向上、品質管理などの課題を、現場改善コンサルタントが、取引先と共に解決していく。また、海外の製造業の管理職に対し、日本国内の製造現場見学と同社研修センターでの研修を合わせた「スタディツアー」などを提供・運営している。

初値予想

予想初値　-円

2015/06/18 14:01 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社クレステック(7812)】IPO新規上場情報→2015年7月8日JASDAQスタンダード

【社名】株式会社クレステック
　【注目度】B

証券コード	7812
会社HP	http://www.crestec.co.jp/
上場市場	JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数	3,189,900株
公募株数	191,000株
売出株数	213,900株
売り出し上限	59,000株
単位株数	100株
業種	その他製品
事業内容	国内外における取扱説明書等の各種ドキュメントの企画・制作・翻訳・印刷事業および梱包資材設計・BPOサービス事業
代表者名	高林彰
本社所在地	東京都浜松市東区笠井新田町

スケジュール	日程
仮条件決定	2015年6月17日
ブックビルディング期間	2015年6月19日～6月25日
公開価格決定	2015年6月26日
申込期間	2015年6月30日～7月3日
払込期日	2015年7月7日
上場日	2015年7月8日

仮条件	910円前後	BPS	1,115.57
吸収資金	4.2億円 - 4.5億円	値付方式
時価総額	29.0億円 - 30.6億円	初値騰落率	82.40%
公開価格	960円	初日出来高	1,584,700

主幹事証券	三菱UFJモルガン・スタンレー	336,200	83.03
引受証券	みずほ証券	16,300	4.03
引受証券	野村証券	12,100	2.99
引受証券	SMBC日興証券	8,100	2.00
引受証券	SBI証券	8,100	2.00
引受証券	藍沢証券	8,100	2.00
引受証券	むさし証券	4,000	0.99
引受証券	岡三証券	4,000	0.99
引受証券	静銀ティーエム証券	4,000	0.99
引受証券	エース証券	2,000	0.49
引受証券	丸三証券	2,000	0.49

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2013.6(連結実績)	11,747	250	436	89
2014.6(連結実績)	13,241	496	483	200
2015.6(連結見込)	13,550	615	604	306
2015.6(連結3Q累計実績)	10,868	551	638	373

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
三菱UFJキャピタル3号	ベンチャーキャピタル(ファンド)	360,000	27.80
従業員持ち株会	特別利害関係者など	341,300	27.69
高林彰	代表取締役社長	330,000	11.00
名古屋中小企業投資育成	ベンチャーキャピタル(ファンド)	306,400	10.22
しずおかベンチャー育成	ベンチャーキャピタル(ファンド)	250,000	8.34
鈴木亘	特別利害関係者など	160,000	5.34
永田進	特別利害関係者など	160,000	5.34
日本生命保険	特別利害関係者など	154,200	5.14
(株)豊橋印刷社	特別利害関係者など	125,000	4.17
りそなキャピタル2号	ベンチャーキャピタル(ファンド)	125,000	4.17

上場資金用途

子会社であるSUZHOU CRESTEC PRINTING CO.,LTD. 及びCRESTEC USA INC. に対する投融資に全額充当する予定。具体的には平成28年６月期中にSUZHOU CRESTEC PRINTING CO.,LTD. での品質向上を目的としたＵＶ印刷機の購入に150,000千円を充てるほか、残額についてはCRESTEC USA INC. でのオフィス移転に伴い内装の改築費用に充てる予定。

事業内容詳細

ドキュメント制作。顧客企業の新製品に添付する取扱説明書やメカニック向けの修理マニュアルなどのドキュメンテーション作成に関わる業務を行っている。海外にも拠点があり、11カ国13法人、19拠点を配している。

　具体的には新製品に必要なドキュメント（取扱説明書、修理マニュアル、設置マニュアルなど）の制作に開発段階からかかわり、ドキュメントを読んだ使用者がその新製品を安全かつ分かりやすく操作できるよう、専門的な技術情報を理解しやすく説明・表現し、最終提供形態であるデータや印刷物などに変えている。

　また、顧客の新製品開発に際し、市場動向調査や各国の法令確認、製品の梱包設計や印刷物輸送などの周辺業務や、顧客自身がドキュメントを作成できるソフトの開発・販売なども手掛けている。

初値予想

予想初値　-円

2015/06/18 13:37 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社富士山マガジンサービス(3138)】IPO新規上場情報→2015年7月7日マザーズ

【社名】株式会社富士山マガジンサービス
　【注目度】B

証券コード	3138
会社HP	http://www.fujisan.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	1,584,190株
公募株数	50,000株
売出株数	129,800株
売り出し上限	26,900株
単位株数	100株
業種	機械業
事業内容	自社Webサイトを用いた、雑誌の定期購読斡旋サービスの提供
代表者名	西野伸一郎
本社所在地	東京都渋谷区南平台町

スケジュール	日程
仮条件決定	2015年6月17日
ブックビルディング期間	2015年6月19日～6月25日
公開価格決定	2015年6月26日
申込期間	2015年6月29日～7月2日
払込期日	2015年7月6日
上場日	2015年7月7日

仮条件	2,500円 - 2,650	BPS	320.28
吸収資金	5.2億円 - 5.5億円	値付方式
時価総額	39.6億円 - 42.0億円	初値騰落率	126.42%
公開価格	2,650円	初日出来高	119,800株

主幹事証券	みずほ証券	154,600	85.98
引受証券	大和証券	7,200	4
引受証券	SBI証券	5,400	3
引受証券	東海東京証券	1,800	1
引受証券	岡三証券	1,800	1
引受証券	いちよし証券	1,800	1
引受証券	岩井コスモ証券	1,800	1
引受証券	SMBCフレンド証券	1,800	1
引受証券	マネックス証券	1,800	1
引受証券	東洋証券	1,800	1

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2013.12(単独実績)	804	66	67	65
2014.12(単独実績)	1,941	203	203	126
2015.12(単独予想)	2,393	269	270	159
2015.12(単独1Q実績)	603	109	109	71

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
カルチュア・エンタテインメント	その他の関係会社	491,420	27.80
西野伸一郎	代表取締役社長	489,500	27.69
トランス・コスモス	ベンチャーキャピタル(ファンド)	251,300	14.22
ユナイテッド	その他の関係会社、ベンチャーキャピタル	152,000	8.60
ベンチャーユナイテッド	ベンチャーキャピタル(ファンド)	78,000	4.41
神谷アントニオ	取締役CTO	69,200	3.91
Fujisan.com	特別利害関係者など	50,000	2.83
相内遍理	取締役	35,370	2.00
高野剛	従業員	32,200	1.82
(合)581Wilcox Ave.	代表取締役社長が議決権の過半数を所有する会社	25,700	1.45
山田進太郎	特別利害関係者など	12,000	0.68

上場資金用途

定期購読者獲得のための広告宣伝費
具体的には、各雑誌の誌面上での当社定期購読サービスに係る広告、定期購読申込特典の提供、定期購読申込キャンペーン等の定期購読者獲得のためのプロモーション実施に係る経費に充当する予定

事業内容詳細

インターネットを活用した雑誌の定期購読サービス。筆頭株主とその親会社であるカルチュア・コンビニエンス・クラブ（ＣＣＣ）の持ち分法適用会社。2015年4月末現在の取扱雑誌数は1万0250誌で、月間アクティブユーザー数は47万7147名。

　「Fujisan.co.jp」を通じ、購読者と出版社を繋ぐ流通プラットフォームを提供している。デジタル雑誌も取り扱っており、一部の雑誌を除いて新刊からバックナンバーまでそろえている。
　販売を委託されたデジタル雑誌については、他社の電子書籍取扱いサイトなどへの取次業務も行っており、一部は「丸請サービス」として企画立案、制作、販売、配送、顧客管理に至るまでの各フェーズに関する支援サービスも提供している。また、一部の外国雑誌などについては直接、商品を仕入れて販売している。

初値予想

予想初値　-円

2015/06/18 13:26 | FXURL | ▲画面上へ

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【日本リート投資法人投資証券(3296)】PO新規上場情報

【社名】日本リート投資法人投資証券(3296)
　【発行価格】282,918円

価格決定期間	2015年6月22日～6月24日
受渡期日	2015年7月2日
公募株数	84,000株
国内一般募集における発行数	35,600株
オーバーアロットメントによる売り出し	4,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	28.94%
調達資金
調達資金の用途	「大宮センタービル」など11物件の取得
公募発表時の終値	322，000円
ディスカウント率	2.5%

三菱UFJモルガン・スタンレー証券	7832	22
みずほ証券	7476	21
野村証券	7476	21
SMBC日興証券	6764	19
大和証券	6052	17
計	35,600株	100%

2015/06/18 13:24 | FXURL | ▲画面上へ

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【楽天株式会社(4755)】PO新規上場情報

【社名】楽天株式会社(4755)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2015年6月23日～6月26日
受渡期日	2015年7月1日～7月6日
公募株数	99,606,500株
国内一般募集における発行数	39,842,600株
オーバーアロットメントによる売り出し	-
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	7.49%
調達資金
調達資金の用途	コマーシャルペーパーの償還、借入金の返済、残額は設備投資
公募発表時の終値	2,080.5
ディスカウント率	3～5%

大和証券	28,899,200	72.53
ゴールドマン・サックス証券	1,328,100	3.33
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,328,100	3.33
SMBC日興証券	4,143,600	10.40
みずほ証券	4,143,600	10.40
計	39,842,600株	100%

2015/06/18 13:08 | FXURL | ▲画面上へ

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【東京製綱株式会社(5981)】PO新規上場情報

【社名】東京製綱株式会社(5981)
　【発行価格】201円

価格決定期間	2015年6月15日～6月18日
受渡期日	2015年6月23日～6月26日
公募株数	15,220,000株
国内一般募集における発行数	15,220,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	2,280,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	12.06%
調達資金
調達資金の用途	日米で製造設備増強
公募発表時の終値	222円
ディスカウント率	3.37%

SMBC日興証券	12,176,000	80
みずほ証券	3,044,000	20
計	15,220,000株	100%

2015/06/18 13:05 | FXURL | ▲画面上へ

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【日本リート投資法人(3296)】PO新規上場情報

【社名】日本リート投資法人(3296)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2015年6月22日～6月24日
受渡期日	2015年7月2日
公募株数	84,000株
国内一般募集における発行数	35,600株
オーバーアロットメントによる売り出し	4,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	28.94%
調達資金
調達資金の用途	大宮センタービル」など11物件の取得
公募発表時の終値	322,000円
ディスカウント率	2.5～4.5%

大和証券
ゴールドマン・サックス証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
みずほ証券
計	35,600株	100%

2015/06/18 13:03 | FXURL | ▲画面上へ

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【日本プライムリアルティ投資法人(8955)】PO新規上場情報

【社名】日本プライムリアルティ投資法人(8955)
　【発行価格】1,608円

価格決定期間	2015年6月9日～6月12日
受渡期日	2015年6月17日～6月22日
公募株数	45,700株
国内一般募集における発行数	45,700株
オーバーアロットメントによる売り出し	2,300株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	5.82%
調達資金
調達資金の用途	国内と中国工場の設備投資
公募発表時の終値	1,567円
ディスカウント率	4.00%

みずほ証券	22,393	49
SMBC日興証券	10,968	24
野村証券	5,484	12
大和証券	4,570	10
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,828	4
東海東京証券	457	1
計	45,700株	100%

2015/06/18 8:45 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社アーバネットコーポレーション(3242)】PO新規上場情報

【社名】株式会社アーバネットコーポレーション(3242)
　【発行価格】334円

価格決定期間	2015年6月2日～6月5日
受渡期日	2015年6月10日～6月15日
公募株数	3,410,000株
国内一般募集における発行数	4,544,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	681,600株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	19.61%
調達資金
調達資金の用途	賃貸不動産や販売用不動産の開発資金の一部、残額は借入金の返済
公募発表時の終値	375円
ディスカウント率	3.19%

SMBC日興証券	3,691,500	81.24
みずほ証券	341,000	7.50
東洋証券	170,500	3.75
エース証券	170,500	3.75
香川証券	102,300	2.25
SBI証券	68,200	1.50
計	4,544,000株	100%

2015/06/18 8:31 | FXURL | ▲画面上へ

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