証券コード	9417
会社HP	http://www.smartvalue.ad.jp/
上場市場	JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数	1,080,000株
公募株数	280,000株
売出株数	60,000株
売り出し上限	51,000株
単位株数	100株
業種	情報通信業
事業内容	自治体向けクラウドサービス等の提供及び移動体情報通信機器の販売
代表者名	渋谷　順
本社所在地	大阪府大阪市西区靭本町

スケジュール	日程
仮条件決定	2015年5月28日
ブックビルディング期間	2015年6月1日～6月5日
公開価格決定	2015年6月8日
申込期間	2015年6月9日～6月12日
払込期日	2015年6月15日
上場日	2015年6月16日

仮条件	1,500円 - 1,580円	BPS	1,509.88
吸収資金	5.9億円 - 6.2億円	値付方式
時価総額	16.2億円 - 17.1億円	初値騰落率	344.94%
公開価格	1,580円	初日出来高	229,300株

主幹事証券	大和証券	306,000	90
引受証券	みずほ証券	23,800	7
引受証券	岩井コスモ証券	3,400	1
引受証券	エース証券	3,400	1
引受証券	マネックス証券	3,400	1

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2013.6(単独)	6,087	93	127	517
2014.6(単結)	6,370	138	149	86
2015.6(単独予想)	6,421	-	203	132
2015.6(単独3Q累計実績)	4,889	200	240	160

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
渋谷　一正	代表取締役会長	348,200	43.53
渋谷　順	代表取締役社長	307,800	38.48
SDV	役員らが議決権の過半数を所有する会社	144,000	18.00

上場資金用途

1.データセンター設備の容量拡大及びサービスレベルの向上を目的として、新たに蓄電池装置、空調管理装置、消火設備装置、セキュリティ監視装置等の設備投資資金

2.データセンターにおいてクラウドプラットフォームの収益拡大を目的とした、高性能サーバ及びネットワーク機器等の増強等の設備投資資金

3.クラウドサービス提供目的のソフトウェア開発投資資金

4.管理会計、顧客管理等の管理機能の強化及び営業進捗管理等の業務効率化を目的とした全社基幹システムの導入

5.今後の企業規模拡大に備え、即戦力となる中途採用及び積極的な新卒採用を行う上での人材採用費用

事業内容詳細

ドコモショップ運営が主力。ＮＴＴドコモが提供する移動体情報通信機器の販売などのほか、家庭用の光ブロードバンド回線の取り次ぎなども行っている。また、垂直統合型のクラウドサービスを提供する事業も展開している。
大阪府堺市にて1928年10月に創業し、バッテリー製造や自動車用電装品販売などを開始。47年に株式会社として設立された。90年6月に自動車電話を取り扱い始め、その延長として94年10月にドコモの指定代理店事業を始めた。また、96年4月にインターネットプロバイダー事業を開始し、買収などを経て現在のクラウドソリューション事業へと至る。車電装品販売事業などは13年3月に売却した。

1.クラウドソリューション事業
（1）地域情報クラウド
自治体や公的機関向けに住民情報分野の地域課題解決に役立つクラウドサービスを提供している。具体的には簡単にウェブサイトの作成が可能な機能や適切にオープンデータを公開できる機能などのサービスがある。一般公募入札にて受注し、初期の構築と月額利用料売り上げを計上する。

（2）クラウドプラットフォーム
データセンターを運営し、自治体や法人のデータサーバー機器を預かったり、クラウド構築、プライベートクラウド環境を提供したりしている。

（3）モビリティ・サービス
商用車を活用する法人顧客向けに、カーナビゲーションやドライブレコーダーなどの安全運転支援機器を販売している。運行管理・安全運転支援を目的としたテレマティクスサービス（車両などに移動体通信システムを利用してサービスを提供する総称）への展開を図っている。

初値予想

予想初値　-円

2015/05/21 16:34 | FXURL | ▲画面上へ

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カテゴリー： 2015年05月IPO・PO・海外IPO情報/ JQS/

【株式会社ヘリオス(4593)】IPO新規上場情報→2015年6月16日マザーズ

【社名】株式会社ヘリオス
　【注目度】A

証券コード	4593
会社HP	https://www.healios.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	39,737,000株
公募株数	6,060,000株
売出株数	株
売り出し上限	909,000株
単位株数	100株
業種	医薬品
事業内容	眼科手術用染色剤の開発・販売、iPS細胞由来網膜色素上皮細胞の再生医療用途の研究・開発・製造
代表者名	鍵本　忠尚
本社所在地	東京都港区浜松町世界貿易センタービル15階

スケジュール	日程
仮条件決定	2015年5月26日
ブックビルディング期間	2015年5月28日～6月3日
公開価格決定	2015年6月4日
申込期間	2015年6月8日～6月11日
払込期日	2015年6月15日
上場日	2015年6月16日

仮条件	1,100円 - 1,200円	BPS	206.86
吸収資金	76.7億円 - 83.6億円	値付方式
時価総額	437.1億円 - 476.8億円	初値騰落率	22.50%
公開価格	1,200円	初日出来高	1,952,400

主幹事証券	野村証券	5,241,900	86.5
引受証券	みずほ証券	181,800	3
引受証券	大和証券	181,800	3
引受証券	SMBC日興証券	181,800	3
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	60,600	1
引受証券	JPモルガン証券	60,600	1
引受証券	エース証券	60,600	1
引受証券	SBI証券	30,300	0.5
引受証券	ふくおか証券	30,300	0.5
引受証券	西日本シティTT証券	30,300	0.5

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2013.12(単独)	500	194	179	85
2014.2(連結)	279	-573	-476	-480
2015.2(単独予想)	73	-1,638	-1,588	-1,591
2015.2(単独1Q実績)	19	-232	-241	-241

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
鍵本　忠尚	代表取締役社長	28,800,000	77.23
大日本住友製薬	資本業務提携先	1,500,000	4.02
三井住友信託銀行		910,000	2.44
竹田　英樹	特別利害関係者など	870,000	2.33
松田　良成	取締役	831,300	2.23
沢田　昌典	常務取締役	525,000	1.41
みずほキャピタル	ベンチャーキャピタル（ファンド）	510,000	1.37
ニコン	取引先	500,000	1.34
アル・リーブス	取締役	468,800	1.26
新日本科学	資本業務提携先	300,000	0.80
渋谷工業	取引先	300,000	0.80

上場資金用途

研究開発費及び設備資金に充当する予定であり、具体的には以下に充当する予定。
1.日本における加齢黄斑変性を適応症とするiPS細胞由来網膜色素上皮細胞移植法の研究開発費

2.欧米における加齢黄斑変性を適応症とするiPS細胞由来網膜色素上皮細胞移植法の研究開発費

3.日本におけるITインフラ等及び研究設備への設備投資

4.新規シーズ（実用化に繋がる可能性のある技術・ノウハウ）の獲得とライセンス取得・維持その他の研究開発費

事業内容詳細

再生医療品のバイオベンチャー。旧・日本網膜研究所。眼科手術補助剤について欧州で販売実績がある。理化学研究所が研究するiPS細胞を用いた加齢黄斑変性の新たな治療法の実用化を担うことを目的に、2011年2月に設立された。鍵本忠尚代表取締役社長は元眼科臨床医。

1.化合物医薬品分野
　九州大学の研究グループが発見した「BBG250」という染色性の高い色素を主成分とした眼科手術補助剤を、産学連携機構九州からの独占的ライセンスに基づき開発している。高い染色性を利用し、眼内にある内境界膜や水晶体を保護するカプセルを一時的に染色し、硝子体・白内障の手術を行いやすくする。
　ＥＵでは上市承認のCEマーキングを取得しており、サブライセンス先が製造・販売し、ロイヤルティー収入を受け取っている。国内ではわかもと製薬に後眼部（網膜等、目の奥に当たる部分）についての独占的サブライセンスを与えており、わかもとが開発を進めている。

2.iPSC再生医薬品分野
　iPS細胞に関連する技術を活用した再生医療などの製品（iPSC再生医療品）を研究開発している。
　iPS細胞を分化誘導した細胞（iPSC細胞）を移植することにより、機能不全に陥った細胞などを置換して機能を回復させることが目的。網膜外側にある一層の網膜色素上皮細胞（RPE細胞）の効率的な培養方法を確立している。ただ開発段階はまだ前臨床試験の段階で、人体の安全性や安定性は確認できていない。
　大日本住友製薬と共同開発を進めている。また、承認後の効率化をにらみ、ニコンや渋谷工業、大阪大学と共同で自動培養装置を開発している。

初値予想

予想初値　-円

2015/05/21 15:56 | FXURL | ▲画面上へ

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【大和証券オフィス投資法人(8976)】PO新規上場情報

【社名】大和証券オフィス投資法人(8976)
　【発行価格】583,050円

価格決定期間	2015年5月20日～5月26日
受渡期日	2015年6月2日
公募株数	41,045株
国内一般募集における発行数	19,545株
オーバーアロットメントによる売り出し	1,955株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	9.75%
調達資金
調達資金の用途
公募発表時の終値	649,000円
ディスカウント率	2.5～5%

大和証券	15636	80
みずほ証券	1955	10
SMBC日興証券	977	5
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	977	5
計	19,545株	100%

2015/05/21 15:49 | FXURL | ▲画面上へ

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【日本賃貸住宅投資法人(8986)】PO新規上場情報

【社名】日本賃貸住宅投資法人(8986)
　【発行価格】76,440円

価格決定期間	2015年5月20日～5月25日
受渡期日	2015年5月28日～6月2日
公募株数	165,000株
国内一般募集における発行数	346,500株
オーバーアロットメントによる売り出し	37,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	11.19%
調達資金
調達資金の用途
公募発表時の終値	83,400円
ディスカウント率	2.5～5%

SMBC日興証券	173,251	50
大和証券	95,287	27.5
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	64,102	18.5
野村証券	6,930	2
みずほ証券	6,930	2
計	346,500株	100%

2015/05/21 14:42 | FXURL | ▲画面上へ

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【インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298)】PO新規上場情報

【社名】インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298)
　【発行価格】102,960円

価格決定期間	2015年5月19日～5月22日
受渡期日	2015年5月27日～6月1日
公募株数	104,300株
国内一般募集における発行数	104,300株
オーバーアロットメントによる売り出し	5,230株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	25.31%
調達資金
調達資金の用途	市場の流動化
公募発表時の終値	110,800円
ディスカウント率	2.5～5%

SMBC日興証券	49,021	47
野村証券	39,634	38
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	12,516	12
みずほ証券	3,129	3
計	104,300株	100%

2015/05/21 14:40 | FXURL | ▲画面上へ

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【積水ハウス・リート投資法人(3309)】PO新規上場情報

【社名】積水ハウス・リート投資法人(3309)
　【発行価格】131,917円

価格決定期間	2015年5月12日～5月15日
受渡期日	2015年5月20日～5月25日
公募株数	154,200株
国内一般募集における発行数	154,200株
オーバーアロットメントによる売り出し	7,800株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	25.6%
調達資金
調達資金の用途	市場の流動化
公募発表時の終値	141,900円
ディスカウント率	2.5%

野村証券	87,894	57
SMBC日興証券	33,924	22
みずほ証券	12,336	8
大和証券	7,710	5
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	7,710	5
ゴールドマン・サックス証券	4,626	3
計	154,200株	100%

2015/05/21 14:31 | FXURL | ▲画面上へ

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