証券コード	3193
会社HP	http://www.torikizoku.co.jp/
上場市場	JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数	1,585,300株
公募株数	300,000株
売出株数	160,000株
売り出し上限	69,000株
単位株数	100株
業種	小売業
事業内容	居酒屋「鳥貴族」の飲食庖舗の運営及びフランチャイズ展開
代表者名	大倉　忠司
本社所在地	大阪府大阪市浪速区立葉

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年6月20日
ブックビルディング期間	2014年6月24日～6月30日
公開価格決定	2014年7月1日
申込期間	2014年7月3日～7月8日
払込期日	2014年7月9日
上場日	2014年7月10日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	大和証券	414,000	90.00
幹事証券	みずほ証券	13,800	3.00
幹事証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	13,800	3.00
幹事証券	野村證券	13,800	3.00
幹事証券	SBI証券	4,600	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.7	10,848	130	196	63
2013.7	12,864	392	492	212
2014.7(予想)	14,422	-	786	404

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
大倉　忠司	代表取締役社長	750,000	52.00
大倉忠	役員等が議決権の過半数を所有する会社	200,000	13.87
従業員持ち株会	特別利害関係者等	111,300	7.72
中西　卓己	専務取締役	65,000	4.51
青木　繁則	常務取締役	50,000	3.47
近畿大阪２号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	20,000	1.39
キリンビール	取引先	20,000	1.39
道下　聡	取締役	15,100	1.05
片岡　達治	特別利害関係者等	15,000	1.04
山下　陽	取締役	15,000	1.04
福井　貴康	-	15,000	1.04

上場資金用途

直営店の新規出店のための差入保証金及び固定資産等の設備投資に全額充当する予定

事業内容詳細

居酒屋「鳥貴族」の運営。関西圏・首都圏・東海圏に焼き鳥店を展開している。2014年4月末現在、計353店舗ある。メニューを約60品目に絞り込み、販売価格280円（税抜き）均一を基本コンセプトとしている。

　直営店のほか、カムレード（同志）チェーンでも展開している。一般的なフランチャイズチェーンと異なり、新規に加盟店オーナーを募集せず、経営理念に共感した加盟店オーナーに限定している。14年4月末現在、12の加盟店オーナーが加盟している。

初値予想

予想初値　-円

2014/06/18 15:46 | FXURL | ▲画面上へ

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【大王製紙株式会社(3880)】PO新規上場情報

【社名】大王製紙株式会社(3880)
　【発行価格】945円

価格決定期間	2014年6月10日～6月16日
受渡期日	2014年6月18日～6月24日
公募株数	14,000,000株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	2,100,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	15.76%
調達資金	189億
調達資金の用途	可児工場のティッシュ生産設備の拡充を目的とした設備投資に、残額を社債の償還資金に充てる。
公募発表時の終値	1,172円
ディスカウント率	3.08%

大和証券	9,100,000	65%
三菱UFJモルガンスタンレー証券	4,900,000	35%
計	14,000,000	100%

2014/06/18 15:45 | FXURL | ▲画面上へ

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【DIC株式会社(4631)】PO新規上場情報

【社名】DIC株式会社(4631)
　【発行価格】245円

価格決定期間	2014年6月10日～6月12日
受渡期日	2014年6月18日～6月20日
公募株数	40,000,000株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	6,000,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	5.00%
調達資金	127億
調達資金の用途	社債買い入れ、コマーシャル・ペーパーの償還
公募発表時の終値	277円
ディスカウント率	3.16%

三菱UFJモルガンスタンレー証券	22,000,000	55%
みずほ証券	14,000,000	35%
野村證券	2,000,000	5%
JPモルガン証券	2,000,000	5%
計	40,000,000	100%

2014/06/18 15:43 | FXURL | ▲画面上へ

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【前田工繊株式会社(7821)】PO新規上場情報

【社名】前田工繊株式会社(7821)
　【発行価格】1,220円

価格決定期間	2014年6月9日～6月12日
受渡期日	2014年6月17日～6月20日
公募株数	2,610,000株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	390,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	10.26%
調達資金	42億
調達資金の用途	更生会社2社の子会社化のための長短借入金の返済
公募発表時の終値	1,415円
ディスカウント率	3.02%

野村證券	1,696,500	65%
大和証券	287,100	11%
SMBC日興証券	182,700	7%
みずほ証券	156,600	6%
三津井証券	104,400	4%
今村証券	104,400	4%
三菱UFJモルガンスタンレー証券	78,300	3%
計	2,610,000	100%

2014/06/18 15:42 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社FPG(7148)】PO新規上場情報

【社名】株式会社FPG(7148)
　【発行価格】890円

価格決定期間	2014年6月9日～6月12日
受渡期日	2014年6月17日～6月20日
公募株数	6,304,000株
国内一般募集における発行数	2,004,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	900,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	19.96%
調達資金	71億
調達資金の用途	匿名組合契約に基づく権利の立て替え取得と、組成用不動産の取得を目的として調達した短期借入金の返済。
公募発表時の終値	991円
ディスカウント率	3.05%

大和証券	5,232,500	83%
みずほ証券	315,200	5%
SMBC日興証券	315,200	5%
三菱UFJモルガンスタンレー証券	252,100	4%
野村證券	63,000	1%
SBI証券	63,000	1%
極東証券	63,000	1%
計	960,000	100%

2014/06/18 15:41 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社帝国電機製作所(6333)】PO新規上場情報

【社名】株式会社帝国電機製作所(6333)
　【発行価格】2,785円

価格決定期間	2014年6月9日～6月12日
受渡期日	2014年6月17日～6月20日
公募株数	960,000株
国内一般募集における発行数	-
オーバーアロットメントによる売り出し	140,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	12.10%
調達資金	31億
調達資金の用途	新工場建物の建設、ポンプ製品などの組み立て設備費、次期基幹システム
公募発表時の終値	2,834円
ディスカウント率	3.03%

みずほ証券	480,000	50%
野村證券	288,000	30%
SMBC日興証券	192,000	20%
計	960,000	100%

2014/06/18 15:39 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社VOYAGEGROUP(3688)】IPO新規上場情報→2014年7月2日マザーズ

【社名】株式会社VOYAGEGROUP
　【注目度】A

証券コード	3688
会社HP	http://voyagegroup.com/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	11,059,100株
公募株数	500,000株
売出株数	3,300,000株
売り出し上限	570,000株
単位株数	100株
業種	情報・通信
事業内容	メディア事業、アドテクノロジ一事業他
代表者名	宇佐美進典
本社所在地	東京都渋谷区神泉町

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年6月12日
ブックビルディング期間	2014年6月16日～6月20日
公開価格決定	2014年6月23日
申込期間	2014年6月24日～6月27日
払込期日	2014年7月1日
上場日	2014年7月2日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	野村證券	3,040,000	80.00
幹事証券	みずほ証券	190,000	5.00
幹事証券	大和証券	190,000	5.00
幹事証券	SBI証券	95,000	2.50
幹事証券	マネックス証券	95,000	2.50
幹事証券	豊証券	38,000	1.00
幹事証券	岡三証券	38,000	1.00
幹事証券	岩井コスモ証券	38,000	1.00
幹事証券	東海東京証券	38,000	1.00
幹事証券	いちよし証券	38,000	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.9	8,138	2	4	-151
2013.9	9,858	536	529	309
2014.9	14,000	-	1,504	900

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
ポラリス第二号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	5,637,000	46.23
宇佐美　進典	代表取締役社長兼CEO	1,977,600	16.22
サイバーエージェント	特別利害関係者等	1,343,400	11.02
社員持ち株会	特別利害関係者等	781,200	6.41
永岡　英則	取締役CFO	617,400	5.06
電通デジタル・ホールディングス	特別利害関係者等	450,000	3.69
青栁　智士	取締役CCO	189,000	1.55
佐野　敏毅	取締役	150,000	1.23
小賀　昌法	資本的関係会社の役員	117,000	0.96
古谷　和幸	取締役	102,000	0.84
みずほキャピタル	ベンチャーキャピタル（ファンド）	94,500	0.78

上場資金用途

①メディア事業における会員の増加、アドテクノロジ一事業における広告取引の増加、契約媒体社の増加等に伴うシステム負荷の軽減、事業運営の安定化、業務効率化を目的としたサーバ及びソフトウェア等への設備投資資金

②事業拡大のための優秀な人材の採用と継続的な育成を目的とした採用費及び人件費

③知名度向上やECナピ、PeX、リサーチパネル等のメディア事業の会員獲得等を目的とした広告宣伝費

事業内容詳細

当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、連結子会社19社(株）VOYAGEMARKETING、(株）リサーチパネル、(株）ジェネシックス、(株）adingo、(株）Zucks、(株）リサーチパネルエイジア、(株）ソーシャランド、(株）サボーターズ、 (株）VOYAGE
VENTURES、他10社)及び持分法適用会社1社で構成され、「人を軸にした事業開発会社」として、インターネット領域において様々な事業開発を進めている。

1.メディア事業
　ポイントサイト「ECナビ」、ポイント交換プラットホーム「PeX」、アンケートモニターサイト「リサーチパネル」などポイントを活用したオンラインメディアを企画・運営している。

2.アドテクノロジー事業
　主にPCやスマートフォン（高機能携帯電話）の媒体に対し、広告収益を最大化させるための広告配信プラットホーム「Fluct」や、モバイル広告プラットホーム「Zucks」を企画・運営している。

3.その他インターネット関連事業
　アジアに特化したオンラインリサーチや、ソーシャルメディアを活用したプロモーション・マーケティング支援、インターネット関連企業を中心に新卒採用活動の支援、インターネット領域におけるスタートアップ/アーリーステージの企業への支援や出資を展開している。

初値予想

予想初値　-円

2014/06/18 15:35 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社レアジョブ(6096)】IPO新規上場情報→2014年6月27日マザーズ

【社名】株式会社レアジョブ
　【注目度】A

証券コード	6096
会社HP	http://www.rarejob.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数
公募株数	100,000株
売出株数	160,000株
売り出し上限	39,000株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	オンライン英会話サービスの運営
代表者名	加藤智久
本社所在地	東京都渋谷区桜丘町

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年6月10日
ブックビルディング期間	2014年6月12日～6月18日
公開価格決定	2014年6月19日
申込期間	2014年6月20日～6月25日
払込期日	2014年6月26日
上場日	2014年6月27日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	大和証券	226,200	87.00
幹事証券	野村證券	7,800	3.00
幹事証券	SBI証券	7,800	3.00
幹事証券	マネックス証券	7,800	3.00
幹事証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	2,600	1.00
幹事証券	極東証券	2,600	1.00
幹事証券	いちよし証券	2,600	1.00
幹事証券	エース証券	2,600	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.3	902	35	13	-15
2013.3	1,132	-63	-114	-109
2014.3(見込み)	1,690	132	103	35
2015.3(予想)	2,217	184	154	92

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
加藤　智久	代表取締役社長	600,000	30.11
中村　岳	代表取締役副社長	580,000	29.11
GV-II	ベンチャーキャピタル（ファンド）	301,000	15.11
KDDI新規事業育成	ベンチャーキャピタル（ファンド）	100,000	5.02
YJ1号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	100,000	5.02
藤田　利之	取締役	70,000	3.51
サイバーエージェント	特別利害関係者等	35,000	1.76
三菱UFJキャピタル3号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	30,000	1.51
小野　慎介	従業員	17,500	0.88
CA Startups Internet Fund 1号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	15,000	0.75

上場資金用途

オンライン英会話事業等の既存事業に関連する新システムの開発に係る人件費及び外注費

事業内容詳細

当社グループは、当社と連結子会社であるRareJob Phi 1ip pines， Inc.の2社で構成されており、iChances for everyone， everywhere.J をグループビジョンに掲げ、インターネットを通じて世界中の人々が国境や言語の壁を越えて活躍できる社会の創造を目指している。現在、ビジョンの実現に向け「日本人1，000万人を英語が話せるようにする。」を事業ミッションに、マンツーマンオンライン英会話を主たる事業として展開し、日本人の英語学習を支援している。具体的には「レアジョブ英会話」の名称で、フィリピン国在住のフィリピン人講師とユーザーとのマッチングを行い、SkypeTMを利用してユーザー1名に対して講師1名の英会話レッスンを提供している。

顧客層は個人ユーザーを中心に、一部法人ユーザーで構成される。個人は2回の体験レッスン後に有料登録を行うことで、月単位の受講、休会が可能になる。2014年3月末現在の有料ユーザー数は2万9935人。法人向けでは特有のニーズに対応したサービスを提供している。

初値予想

予想初値　-円

2014/06/18 15:32 | FXURL | ▲画面上へ

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【メドピア株式会社(6095)】IPO新規上場情報→2014年6月27日マザーズ

【社名】メドピア株式会社
　【注目度】A

証券コード	6095
会社HP	https://medpeer.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	1,627,000株
公募株数	160,000株
売出株数	75,000株
売り出し上限	35,200株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	ネットによる医師向け情報サービス「Med Peer」の運営
代表者名	石見　陽
本社所在地	東京都渋谷区渋谷

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年6月9日
ブックビルディング期間	2014年6月11日～6月17日
公開価格決定	2014年6月18日
申込期間	2014年6月19日～6月24日
払込期日	2014年6月26日
上場日	2014年6月27日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	野村證券	199,800	85.02
幹事証券	みずほ証券	11,700	4.98
幹事証券	SBI証券	7,000	2.98
幹事証券	SMBC日興証券	7,000	2.98
幹事証券	マネックス証券	4,700	2.00
幹事証券	いちよし証券	2,400	1.02
幹事証券	エイチ・エス証券	2,400	1.02

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.9	324	22	22	22
2013.9	574	89	88	113
2014.9(予想)	901	224	205	127

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
石見　陽	代表取締役社長	600,000	37.06
ジャフコ・スーパーV3 共有	ベンチャーキャピタル（ファンド）	300,000	18.53
島田　亨	取締役	158,000	9.76
BOZO	代表取締役社長が議決権の過半数を所有する会社	125,000	7.72
山中　篤史	取締役	117,000	7.23
脇丸　俊郎	取締役	35,000	2.16
石見　奈津子	代表取締役社長の配偶者	25,000	1.54
前田　徹也	特別利害関係者等	20,000	1.24
佐藤　輝英	特別利害関係者等	20,000	1.24
柯　王徳	特別利害関係者等	20,000	1.24
小山内　久人	特別利害関係者等	20,000	1.24
高石　官均	特別利害関係者等	20,000	1.24

上場資金用途

会員獲得及びサイト活性化に関する費用、人材の採用・育成等に係る人件費、及び事業拡大に伴うオフィス移転関連費用等に充当する予定

事業内容詳細

当社事業は、医師向けソーシヤル・サービスIMedPeerJを通じた単一事業であるが、サービス内容は、「医師集合知サービス」及び「医師求人情報サービス」から構成されている。

1.医師集合知サービス
　全国のあらゆる医師が一同に集まる「場」をインターネット上に設け、医師の集合知（不特定多数の知見を蓄積し、分析、体系化することで生成される情報）を形成している。サイトの利用者である会員は医師に限定している。医学生にも会員資格を付与しているが、閲覧のみで投稿は一切できない。
　一方、製薬企業などに対してはサイト内の医師の処方動向の閲覧、最新の医師臨床知見の閲覧、広告掲載枠の提供を行っており、医師マーケティングを支援することでメディア収入を得ている。また、医師に対するアンケート調査なども受託している。

2.医師求人情報サービス
　医師向け人材紹介会社を顧客とし、サイトを通じた求人情報の提供機会を提供するとともに、転職を希望する会員が人材紹介会社に登録する機会を提供している。

初値予想

予想初値　-円

2014/06/18 15:29 | FXURL | ▲画面上へ

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【三井不動産(8801)】PO新規上場情報

【社名】三井不動産(8801)
　【発行価格】円

価格決定期間	2014年6月16日～6月18日
受渡期日	2014年6月24日～6月26日
公募株数	1億株
国内一般募集における発行数	67,000,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	10,000,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	12.58%
調達資金
調達資金の用途
公募発表時の終値
ディスカウント率

野村證券
大和証券
SMBC日興証券
みずほ証券
三菱UFJモルガンスタンレー証券
岡三証券
計	67,000,000	100%

【株式会社日本M&Aセンター(2127)】PO新規上場情報

2014/06/04 11:57 | FXURL | ▲画面上へ

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