価格決定期間	2013年10月7日～10月9日
受渡期日	2013年10月16日～10月18日
公募株数	480,000,000株
国内一般募集における発行数	280,000,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	42,000,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	42.09%
調達資金	約1692億円
調達資金の用途	中小型液晶の高精細化と歩留まり改善などのための設備投資、健康環境事業におけるASEAN地域での製造設備の新設・増強、重点5事業領域の開拓に向けた研究開発設備資金など。
公募発表時の終値	376円
ディスカウント率	4～6%

野村證券
みずほ証券
三菱UFJモルガンスタンレー証券
大和証券
計	280,000,000	100%

2013/09/25 15:50 | FXURL | ▲画面上へ

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カテゴリー： 2013年09月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社カナモト(9678)】PO新規上場情報

【社名】株式会社カナモト(9678)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2013年10月2日～10月8日
受渡期日	2013年10月10日～10月17日
公募株数	2,800,000株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	420,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	9.80%
調達資金	約90億円
調達資金の用途	割賦取引などによるレンタル用資産の取得に関わる割賦債務の返済資金の一部
公募発表時の終値	2,797円
ディスカウント率	3～5%%

野村證券	1,960,000	70%
大和証券	588,000	21%
三菱UFJモルガンスタンレー証券	112,000	4%
みずほ証券	112,000	4%
上光証券	28,000	1%
計	2,800,000	100%

2013/09/25 15:45 | FXURL | ▲画面上へ

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【日本ロジスティクス投資法人(8967)】PO新規上場情報

【社名】日本ロジスティクス投資法人(8967)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2013年9月25日～9月30日
受渡期日	2013年10月3日～10月8日
公募株数	16,000株
国内一般募集における発行数	-株
オーバーアロットメントによる売り出し	2,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	12.16%
調達資金	約167億円
調達資金の用途	柏、多治見、新子安の物流センター取得
公募発表時の終値	929,000円
ディスカウント率	2.5～4.5%

SMBC日興証券
野村證券
UBS証券
三菱UFJモルガンスタンレー証券
大和証券
みずほ証券
東海東京証券
計	16,000	100%

2013/09/25 15:42 | FXURL | ▲画面上へ

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【日本リテールファンド投資法人(8953)】PO新規上場情報

【社名】日本リテールファンド投資法人(8953)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2013年9月25日～9月27日
受渡期日	2013年10月3日～10月7日
公募株数	229,000株
国内一般募集における発行数	107,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	15,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	11.01%
調達資金	約465億円
調達資金の用途	商業施設「Ｇビル銀座01」やアミューズメント施設「ラウンドワン京都河原町店」など8物件の取得。
公募発表時の終値	203,100円
ディスカウント率	2～4.5%%

SMBC日興証券
UBS証券
三菱UFJモルガンスタンレー証券
野村證券
大和証券
みずほ証券
東海東京証券
計	107,000	100%

2013/09/25 15:40 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社システム情報(3677)】IPO新規上場情報→2013年10月22日JASDAQスタンダード

【社名】株式会社システム情報
　【注目度】C

証券コード	3677
会社HP	http://www.sysj.co.jp/
上場市場	JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数	2,570,000株
公募株数	400,000株
売出株数	200,000株
売り出し上限	90,000株
単位株数	100株
業種	通信業
事業内容	受託ソフトウェアの設計・開発・導入・管理等に関する事業
代表者名	松原　春男
本社所在地	東京都中央区

スケジュール	日程
仮条件決定	2013年9月30日
ブックビルディング期間	2013年10月2日～10月8日
公開価格決定	2013年10月9日
申込期間	2013年10月11日～10月17日
払込期日	2013年10月21日
上場日	2013年10月22日

仮条件	700-740円	予想EPS	76.44円
PER	9.16倍	予想配当金
PBR	2.26倍	BPS	310.25円
吸収資金	4.20億円	値付方式	オークション方式
時価総額	17.99億円	初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	SBI証券	510,000	85.00
幹事証券	岡三証券	36,000	6.00
幹事証券	東洋証券	24,000	4.00
幹事証券	極東証券	24,000	4.00
幹事証券	エイチ・エス証券	6,000	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2011.9	3,911	266	255	96
2012.9	4,040	288	280	139
2013.9	4,229	319	310	165

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
松原　春男	代表取締役社長	950,900	38.47
エイチエムティ	役員等が議決権の過半数を所有する会社	300,000	12.14
鈴木　隆司	取締役副社長	238,930	9.67
東京中小企業投資育成	ベンチャーキャピタル（ファンド）	200,000	8.09
佐藤　正佳	特別利害関係者等	153,000	6.19
長瀬　昇二	取締役	90,250	3.65
作間　栄	取締役	59,200	2.40
師橋　卓久	監査役	58,000	2.35
日本ビジネスエンジニアリング	取引先	30,000	1.21
佐藤　正之	従業員	29,900	1.21

上場資金用途

運転資金としてシステム技術者等の採用費用及び人件費

事業内容詳細

情報サービス業(ソフトウェア開発サービス)を主たる業務としている。顧客より請け負った受託開発業務を中心に、主にソフトウェアの設計・開発・導入・維持管理等の業務を実施している。ソフトウェア開発は４つのフェーズと９つの工程からなっている

品質保証のための世界標準である「CMMI」（Capability Maturity Model Integration）や、プロジェクト管理の国際標準的な資格「PMP」（Project Management Professional）をベースに社内独自の開発標準「SICP」（System Integration Control Process）を策定し品質強化に努めている。
　CMMIは最高のレベル5を達成し、PMPは従業員の3分の1以上が取得している。また、SICPは組織方針、標準プロセス、標準書式、組織ベースラインから構成されており、受託する全ての開発プロジェクトに適用している。

初値予想

予想初値　-円

2013/09/25 15:34 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社オプト(2389)】PO新規上場情報

【社名】株式会社オプト(2389)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2013年9月17日～9月20日
受渡期日	2013年10月1日
公募株数	-株
国内一般募集における発行数	2,150,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	300,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	-
調達資金	約24億円
調達資金の用途	市場流動化のため
公募発表時の終値	968円
ディスカウント率	3～5%

いちよし証券	1,720,000	80%
SMBC日興証券	430,000	20%
計	2,150,000株	100%

2013/09/11 15:33 | FXURL | ▲画面上へ

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【GLP投資法人(3281)】PO新規上場情報

【社名】GLP投資法人(3281)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2013年9月18日～9月25日
受渡期日	2013年9月27日～10月3日
公募株数	249,955株
国内一般募集における発行数	100,455株
オーバーアロットメントによる売り出し	10,045株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	-
調達資金	約250億円
調達資金の用途	-
公募発表時の終値	96,000円
ディスカウント率	2.5～5%

野村證券
シティグループ証券
ゴールドマンサックス証券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガンスタンレー証券
みずほ証券
大和証券
SBI証券
計	100,455株	100%

2013/09/11 15:30 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社エナリス(6079)】IPO新規上場情報→2013年10月08日マザーズ

【社名】株式会社エナリス
　【注目度】A

証券コード	6079
会社HP	http://www.eneres.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	42,040,500株
公募株数	4,170,000株
売出株数	3,600,000株
売り出し上限	1,160,000株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	電力需要家に対する、電力調達・運用コスト削減のための各種サービスの提供
代表者名	池田　元英
本社所在地	東京都足立区

スケジュール	日程
仮条件決定	2013年9月17日
ブックビルディング期間	2013年9月19日～9月26日
公開価格決定	2013年9月27日
申込期間	2013年9月30日～10月3日
払込期日	2013年10月7日
上場日	2013年10月8日

仮条件	230円	予想EPS	15.26円
PER	15.07倍	予想配当金
PBR	5.62倍	BPS	40.93円
吸収資金	17.87億円	値付方式	オークション方式
時価総額	96.69億円	初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	野村證券	6,216,000	80.00
幹事証券	SMBC日興証券	388,500	5.00
幹事証券	みずほ証券	388,500	5.00
幹事証券	大和証券	233,100	3.00
幹事証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	77,700	1.00
幹事証券	ちばぎん証券	77,700	1.00
幹事証券	岡三証券	77,700	1.00
幹事証券	いちよし証券	77,700	1.00
幹事証券	エース証券	77,700	1.00
幹事証券	マネックス証券	77,700	1.00
幹事証券	SBI証券	77,700	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2011.12	1,480	321	331	263
2012.12	5,103	520	519	411
203.12(予想)	10,298	856	894	591

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
池田　元英	代表取締役社長	12,736,000	32.76
池田　奈月	代表取締役社長の配偶者	12,700,000	32.67
ジャフコ・スーパーＶ３共有	ベンチャーキャピタル（ファンド）	6,400,000	16.46
NIFSMBC-V2006S3	ベンチャーキャピタル（ファンド）	3,000,000	7.72
（有）プリシャス	役員等が議決権の過半数を所有する会社	2,400,000	6.17
渡部　健	常務取締役	536,000	1.38
エナリス	自己株式	132,800	0.34
久保　好孝	取締役会長	36,000	0.09
長沼　隆治	専務取締役	36,000	0.09
高橋　直弘	取締役	36,000	0.09
藤田　昌香	取締役	36,000	0.09
川崎　勝久	監査役	36,000	0.09

上場資金用途

第三者割当増資の手取概算額上限245,456千円と合わせて、エネルギー流通情報事業の成長のためのシステム投資等に充当する予定

①家庭向けHEMS（ホーム・エネルギーマネジメントシステム）をはじめとした新規事業に係るシステ
ム投資平成25年12月期：71,713千円、平成26年12月期：162,000千円
②エネルギーマネジメント事業(注３)に係るシステム投資（エネルギー管理システムへの投資等）
平成25年12月期：30,086千円、平成26年12月期：67,548千円
③パワーマーケティング事業(注４)におけるディーゼル発電設備の建設に係る設備資金
平成25年12月期：100,000千円
④パワーマーケティング事業における販売用発電所の建設に必要な運転資金
平成26年12月期：300,000千円、平成27年12月期：350,000千円

上記以外の残額は平成25年12月期以降に、人材の採用・育成に係る運転資金等に充当する予定

事業内容詳細

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社エナリス）、子会社４社及び関連会社１社により構成されている。
当社グループは、「エネルギー流通情報事業」という単一の事業を行っており、発電から消費に至るまでの電力が流通するプロセスにおいて遍在し非効率化しているエネルギー情報を管理・提供することで、これまでエネルギーを自由に取引できなかった電力需要家（電力のユーザー）が最適な電源選択をすることを可能とし、また効率的なエネルギー利用を促進する各種サービスを提供している。
また、当社グループはこの単一の事業を、ＰＰＳ向け業務代行及び需要家向けエネルギーマネジメントサービスを主たるサービスとした「エネルギーマネジメント事業」と電力卸売り、電源開発からなる「パワーマーケティング事業」の２つのサービスに区分している。

(1）エネルギーマネジメント事業
① ＰＰＳ向け業務代行
② 需要家向けエネルギーマネジメントサービス
(2）パワーマーケティング事業
① 電力卸売り事業
② 電源開発事業

初値予想

予想初値　-円

2013/09/11 15:20 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社バリューHR(6078)】IPO新規上場情報→2013年10月04日JASDAQスタンダード

【社名】株式会社バリューHR
　【注目度】B

証券コード	6078
会社HP	http://www.valuehr.com/
上場市場	JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数	1,238,000株
公募株数	360,000株
売出株数	115,000株
売り出し上限	54,000株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	健康保険組合の設立及び保険事業支援、並びに健康管理サービスの提供
代表者名	藤田　美智雄
本社所在地	東京都渋谷区

スケジュール	日程
仮条件決定	2013年9月13日
ブックビルディング期間	2013年9月17日～9月24日
公開価格決定	2013年9月25日
申込期間	2013年9月26日～10月1日
払込期日	2013年10月3日
上場日	2013年10月4日

仮条件	1,800-2,000円	予想EPS	158.25円
PER	11.37-12.64倍	予想配当金	25円
PBR	1.66-1.85倍	BPS	1,081.31円
吸収資金	6.48億-7.20億円	値付方式	オークション方式
時価総額	22.28億-24.76億円	初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	野村證券	306,000	85.00
幹事証券	エイチ・エス証券	18,000	5.00
幹事証券	岡三証券	10,800	3.00
幹事証券	SBI証券	10,800	3.00
幹事証券	マネックス証券	7,200	2.00
幹事証券	いちよし証券	7,200	2.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2011.12	1,844	334	281	162
2012.12	1,894	346	300	159
203.12(予想)	1,950	382	302	168

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
藤田　美智雄	代表取締役社長	358,700	28.26
森嶋　正	取締役会長	88,200	6.95
片切　寛	従業員	65,900	5.19
バリューＨＲ	自己株式	54,000	4.25
あまの創健	特別利害関係者等	54,000	4.25
ニッセイ・キャピタル４号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	50,000	3.94
安田企業投資４号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	40,000	3.15
法研	特別利害関係者等	40,000	3.15
増山　育男	特別利害関係者等	32,000	2.52
従業員持ち株会	特別利害関係者等	30,000	2.36
オリックス８号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	26,000	2.05
吉成　外史	特別利害関係者等	26,000	2.05

上場資金用途

①バリューカフェテリア事業におけるシステム及びソフトウェア等の設備資金
②カフェテリアプランの管理者機能の拡充に係る開発費用
③健診予約システムの個人向けサイトの開発費用

事業内容詳細

当社グループは、当社並びに連結子会社（㈱バリューサポート、㈱バリューネットワークス及び㈱バリューヘルスケア）の計４社で構成されており、「バリューカフェテリア事業」及び「ヒューマンリソースマネジメント事業」（以下「ＨＲマネジメント事業」という）を主な事業内容としている。
当社グループは、「一人ひとりの年齢に応じた健康生活の実現に貢献するサービスを発信し続ける」を企業理念として、独自に開発したバリューカフェテリアシステムを活用した健康管理サービスの提供を通じて、人々の健康生活を支援し社会に貢献することを目指している。
バリューカフェテリアシステムとは、当社がバリューカフェテリア事業でインターネットを通じて提供する各種サービスの基盤となる健康管理の統合システムであり、本システムの利用者である健康保険組合や企業の管理者、これらの団体に所属する個人は、それぞれの健康管理の目的、用途に応じて本システムを構成する健康管理各種サービスから必要なサービスを選択し、利用することができる。
なお、健康管理各種サービスを介した個人の利用データ（カフェテリアプランの利用記録、健康診断の受診記録とその結果等）はすべてユーザーＩＤに紐づく情報として本システムに格納される。これにより、健康保険組合や企業の管理者は、加入者や従業員の健康管理の目的に応じて、これらの情報を利用履歴管理や分析・レポート機能等の管理機能を用いて横断的に閲覧、利用することができる。
また、個人の利用者に対しては、カフェテリアプランの利用記録や健康診断結果、医療費明細などの自身の健康管理に活用できる情報が本システムの利用を通じて提供される。

初値予想

予想初値　-円

2013/09/11 15:08 | FXURL | ▲画面上へ

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【ケネディクス株式会社(4321)】PO新規上場情報

【社名】ケネディクス株式会社(4321)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2013年9月11日～9月17日
受渡期日	2013年9月20日～26日
公募株数	50,300,000株
国内一般募集における発行数	17,030,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	1,239,600株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	15.95%
調達資金	約156億円
調達資金の用途	自己勘定不動産投資の予定額の一部、AUM（受託資産残高）拡大などを含む事業拡張に向けた戦略投資
公募発表時の終値	426円
ディスカウント率	3.5～7%

SMBC日興証券	-	-
UBS証券	-	-
野村證券	-	-
大和証券	-	-
計	17,030,000株	100%

2013/09/11 15:04 | FXURL | ▲画面上へ

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