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●2013年05月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【2013年05月IPO・PO・海外IPO情報】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
【社名】日本プロロジスリート投資法人(3283)
【発行価格】763,420円
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| 価格決定期間 |
2013年6月3日～6月5日 |
| 受渡期日 |
2013年6月11日～6月13日 |
| 公募株数 |
96,200株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
4,810株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
約52.64% |
| 調達資金 |
約870億円 |
| 調達資金の用途 |
倉庫「プロロジスパーク」8件の取得。
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| 公募発表時の終値 |
861,000円 |
| ディスカウント率 |
2～4.5% |
| SMBC日興証券 |
|
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| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
|
|
| 野村証券 |
|
|
| ゴールドマン・サックス証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
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| 計 |
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2013/05/28 14:16 | FXURL
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カテゴリー：
2013年05月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】スターツコーポレーション株式会社(8850)
【発行価格】829円
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| 価格決定期間 |
2013年5月28日～5月31日 |
| 受渡期日 |
2013年6月5日～6月10日 |
| 公募株数 |
3,600,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
540,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
|
| 調達資金 |
約45億円 |
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
1,098円 |
| ディスカウント率 |
4～6% |
| 野村証券 |
2,268,000株 |
63% |
| SMBC日興証券 |
360,000株 |
10% |
| みずほ証券 |
360,000株 |
10% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
360,000株 |
10% |
| 大和証券 |
144,000株 |
4% |
| SMBCフレンド証券 |
108,000株 |
3% |
| 計 |
3,600,000株 |
100% |
2013/05/28 14:15 | FXURL
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カテゴリー：
2013年05月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社ヤオコー(8279)
【発行価格】3,666円
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| 価格決定期間 |
2013年5月28日～5月30日 |
| 受渡期日 |
2013年6月5日～6月7日 |
| 公募株数 |
700,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
70,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
|
| 調達資金 |
約32億円 |
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
4,150円 |
| ディスカウント率 |
3～5% |
| SMBC日興証券 |
350,000株 |
52.6% |
| 野村証券 |
245,000株 |
36.8% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
35,000株 |
5.3% |
| 水戸証券 |
35,000株 |
5.3% |
| 計 |
665,000 株 |
100% |
2013/05/28 14:14 | FXURL
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2013年05月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】ナブテスコ株式会社(6268)
【発行価格】2,042円
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| 価格決定期間 |
2013年5月27日～5月30日 |
| 受渡期日 |
2013年6月4日～6月7日 |
| 公募株数 |
17,199,900株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,911,100株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
|
| 調達資金 |
約38億円 |
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
2,397円 |
| ディスカウント率 |
3～5% |
| 野村証券 |
7,052,100株 |
41% |
| 大和証券 |
7,052,100株 |
41% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
1,031,900株 |
6% |
| SMBC日興証券 |
1,031,900株 |
6% |
| みずほ証券 |
1,031,900株 |
6% |
| 計 |
17,199,900株 |
100% |
2013/05/28 14:13 | FXURL
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カテゴリー：
2013年05月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
6248 |
| 会社HP |
http://www.aquadevice.com/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
1,800,000株 |
| 公募株数 |
250,200株 |
| 売出株数 |
240,000株 |
| 売り出し上限 |
73,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
機械 |
| 事業内容 |
業務用のポンプ及びバルブ製品の製造及び販売 |
| 代表者名 |
横田 博 |
| 本社所在地 |
広島県広島市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年5月23日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年5月27日～5月31日 |
| 公開価格決定 |
2013年6月3日 |
| 申込期間 |
2013年6月5日～6月10日 |
| 払込期日 |
2013年6月12日 |
| 上場日 |
2013年6月13日 |
| 仮条件 |
700-720円 |
予想EPS |
104.89円 |
| PER |
6.67-6.86倍 |
予想配当金 |
21円 |
| PBR |
1.00-1.02倍 |
BPS |
703.13円 |
| 吸収資金 |
3.43億-3.53億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
12.60億-12.96億円 |
初値騰落率 |
-100.0% |
| 公募価格 |
720円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
416,700 |
85.01 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
24,500 |
5.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
19,600 |
4.00 |
| 幹事証券 |
東洋証券 |
14,700 |
3.00 |
| 幹事証券 |
ひろぎんウツミ屋証券 |
4,900 |
1.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
4,900 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
4,900 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
1,337 |
188 |
189 |
115 |
| 2012.3 |
1,816 |
307 |
306 |
161 |
| 2013.3(見込) |
1,729 |
287 |
288 |
170 |
| 2014.3(予想) |
1,740 |
301 |
301 |
183 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 横田 博 |
代表取締役社長 |
416,000 |
26.00 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
229,800 |
14.36 |
| 三浦 真理夫 |
代表取締役副社長 |
200,000 |
12.50 |
| 横田 義之 |
従業員 |
150,000 |
9.38 |
| 横田 征子 |
特別利害関係者等 |
150,000 |
9.38 |
| 広島信用金庫 |
特別利害関係者等 |
120,000 |
7.50 |
| 横田 恭子 |
特別利害関係者等 |
112,000 |
7.00 |
| 横田製作所 |
自己株式 |
50,200 |
3.14 |
| 三浦 治子 |
役員の配偶者および血族 |
50,000 |
3.13 |
| 田中 尚子 |
役員の配偶者および血族 |
50,000 |
3.13 |
| 高橋 寛治 |
特別利害関係者等 |
48,000 |
3.00 |
| 上場資金用途 |
| 設備資金の内訳は、ポンプ及びバルブの安定的生産や生産効率の向上、また将来的な増産に対応するため、平成27年３月期に 加工設備（横中ぐり盤）の更新として40,000千円、鋳造設備（砂の再生処理装置）の更新として40,000千円、平成28年３月期に加工設備（旋盤、
フライス盤等）の更新として33,100千円、試験設備（運転用電源装置）の更新として20,000千円を充当する予定。 |
| 事業内容詳細 |
水を中心とした流体に関するさまざまな問題を、自社独自の技術・ノウハウによって解決する「水ソリューション企業」とし て、業務用のポンプ・バルブの分野において顧客から受注を受けて、開発から製造(鋳造・加工・組立)・販売までを行っている。
現在では、自社開発 の特殊ステンレス合金鋳鋼を組み合わせることにより発電所、製鉄・非鉄金属・半導体・電子機器・産業機械・食品・化学・薬品などの各種工場、農業用灌漑施
設、上下水道施設、水族館など多方面の分野で使用されている。
また、当社製品の納入先である発電所、各種工場などにメンテナンス用部品の供給と外部の 保守管理委託先などを利用して定期点検工事サービス業務も行っている。
2012年3月期の売上高構成比は、ポンプ製品55.6％、バルブ製品14.8％、部品・サービス29.7％。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/05/21 15:57 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年05月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
4587 |
| 会社HP |
http://www.peptidream.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
12,886,300株 |
| 公募株数 |
1,660,000株 |
| 売出株数 |
1,040,000株 |
| 売り出し上限 |
405,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
独自の創薬開発プラットフォームシステム（PDPS）を用いた特殊ペプチド創薬研究開発 |
| 代表者名 |
窪田 規一 |
| 本社所在地 |
東京都目黒区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年5月22日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年5月24日～5月30日 |
| 公開価格決定 |
2013年5月31日 |
| 申込期間 |
2013年6月3日～6月6日 |
| 払込期日 |
2013年6月10日 |
| 上場日 |
2013年6月11日 |
| 仮条件 |
1,920- 2,500円 |
予想EPS |
12.96円 |
| PER |
148.15-192.90倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
5.35-7.20倍 |
BPS |
347.44円 |
| 吸収資金 |
51.84億-67.50億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
247.42億- 322.16億円 |
初値騰落率 |
-100.0% |
| 公募価格 |
2,500円 |
初日出来高 |
- |
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
2,241,000 |
83.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
162,000 |
6.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
81,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
81,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
54,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
27,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
27,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
27,000 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.6 |
601 |
348 |
343 |
176 |
| 2012.6 |
269 |
-18 |
-21 |
9 |
| 2013.6(予想) |
669 |
- |
175 |
136 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 窪田 規一 |
代表取締役社長 |
2,600,000 |
18.52 |
| 菅 裕明 |
取締役 |
2,200,000 |
15.67 |
| リード・パトリック |
常務取締役 |
1,750,000 |
12.47 |
| 内田 栄太郎 |
特別利害関係者等 |
1,400,000 |
9.97 |
| 村上 裕 |
監査役 |
1,100,000 |
7.84 |
| ユーテック一号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
666,700 |
4.75 |
| Novartis Pharma |
特別利害関係者等 |
526,300 |
3.75 |
| 金子 周一 |
特別利害関係者等 |
500,000 |
3.56 |
| 陣内 秀昭 |
特別利害関係者等 |
500,000 |
3.56 |
| 住商ファーマインターナショナル |
特別利害関係者等 |
333,300 |
2.37 |
| 上場資金用途 |
| （A）現行アライアンス事業の更なる強化のための設備投資と（B）アライアンス事業の一環として推進している自社パイプライン（新薬候補品）開発のための新規研究設備への投資を計画。 |
| 事業内容詳細 |
独自の創薬開発プラットフォームシステムであるPDPS（Peptide DiscoveryPlatform System）を活用して、国内外の製薬企業との共同研究開発のもと、新しい医薬品候補物質の研究開発を行っている
現在の共同研究開発先は合計8社。米ファイザー、スイスノバルティス、英グラクソスミスクライン、英アストラゼネカ、米ブ
リストル・マイヤーズスクイブ、米アムジェン）、第一三共、田辺三菱製薬――との間で共同研究開発の形態で協調して事業を行っている。また、仏イプセンと
の間では共同研究契約を締結し、自社パイプラインとして共同研究を推進している。
2012年6月期の売上高構成比はアライアンス事業100％。主な販売先はブリストル・マイヤーズスクイブ55.1％、田辺三菱製薬15.8％、アムジェン15.0％、ファイザー12.0％。
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| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/05/21 15:54 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年05月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社ジェイアイエヌ(3046)
【発行価格】5,432円
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| 価格決定期間 |
2013年5月20日～5月22日 |
| 受渡期日 |
2013年5月30日 |
| 公募株数 |
600,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
90000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
|
| 調達資金 |
約38億円 |
| 調達資金の用途 |
|
| 公募発表時の終値 |
5,460円 |
| ディスカウント率 |
3～5% |
| みずほ証券 |
480,000株 |
80.0% |
| 野村証券 |
40,000株 |
6.7% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
40,000株 |
6.7% |
| いちよし証券 |
40,000株 |
6.7% |
| 計 |
600,000株 |
100% |
2013/05/16 11:28 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年05月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】いちご不動産投資法人(8975)
【発行価格】62,595円
|
| 価格決定期間 |
2013年5月20日～5月23日 |
| 受渡期日 |
2013年5月28日～5月31日 |
| 公募株数 |
90,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
9000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
11.75% |
| 調達資金 |
約60億円 |
| 調達資金の用途 |
オフィスビル「いちご秋葉原ノースビル」
「いちご堺筋本町ビル」、商業施設
「コナミスポーツクラブ和泉府中」の不動産信託
受益権取得。
|
| 公募発表時の終値 |
61,200円 |
| ディスカウント率 |
2.5～5% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
|
|
|
| 計 |
90,000株 |
100% |
2013/05/16 11:27 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年05月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】サムティ株式会社(3244)
【発行価格】121,204円
|
| 価格決定期間 |
2013年5月14日～5月16日 |
| 受渡期日 |
2013年5月22日～5月24日 |
| 公募株数 |
17,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2500株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
14.47% |
| 調達資金 |
約20億円 |
| 調達資金の用途 |
将来収益の源泉となる不動産物件の取得。 |
| 公募発表時の終値 |
137,700円 |
| ディスカウント率 |
3.5～5.5% |
| 大和証券 |
17,000株 |
100% |
| 計 |
17,000株 |
100% |
2013/05/16 11:25 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年05月IPO・PO・海外IPO情報/
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