価格決定期間	2013年6月3日～6月5日
受渡期日	2013年6月11日～6月13日
公募株数	96,200株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	4,810株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	約52.64%
調達資金	約870億円
調達資金の用途	倉庫「プロロジスパーク」8件の取得。
公募発表時の終値	861,000円
ディスカウント率	2～4.5%

SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
野村証券
ゴールドマン・サックス証券
みずほ証券
大和証券
計

2013/05/28 14:16 | FXURL | ▲画面上へ

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【スターツコーポレーション株式会社(8850)】PO新規上場情報

【社名】スターツコーポレーション株式会社(8850)
　【発行価格】829円

価格決定期間	2013年5月28日～5月31日
受渡期日	2013年6月5日～6月10日
公募株数	3,600,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	540,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率
調達資金	約45億円
調達資金の用途
公募発表時の終値	1,098円
ディスカウント率	4～6%

野村証券	2,268,000株	63%
SMBC日興証券	360,000株	10%
みずほ証券	360,000株	10%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	360,000株	10%
大和証券	144,000株	4%
SMBCフレンド証券	108,000株	3%
計	3,600,000株	100%

2013/05/28 14:15 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社ヤオコー(8279)】PO新規上場情報

【社名】株式会社ヤオコー(8279)
　【発行価格】3,666円

価格決定期間	2013年5月28日～5月30日
受渡期日	2013年6月5日～6月7日
公募株数	700,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	70,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率
調達資金	約32億円
調達資金の用途
公募発表時の終値	4,150円
ディスカウント率	3～5%

SMBC日興証券	350,000株	52.6%
野村証券	245,000株	36.8%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	35,000株	5.3%
水戸証券	35,000株	5.3%
計	665,000 株	100%

2013/05/28 14:14 | FXURL | ▲画面上へ

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【ナブテスコ株式会社(6268)】PO新規上場情報

【社名】ナブテスコ株式会社(6268)
　【発行価格】2,042円

価格決定期間	2013年5月27日～5月30日
受渡期日	2013年6月4日～6月7日
公募株数	17,199,900株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	1,911,100株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率
調達資金	約38億円
調達資金の用途
公募発表時の終値	2,397円
ディスカウント率	3～5%

野村証券	7,052,100株	41%
大和証券	7,052,100株	41%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,031,900株	6%
SMBC日興証券	1,031,900株	6%
みずほ証券	1,031,900株	6%
計	17,199,900株	100%

2013/05/28 14:13 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社横田製作所(6248)】IPO新規上場情報→2013年06月13日マザーズ上場

【社名】株式会社横田製作所
　【注目度】C

証券コード	6248
会社HP	http://www.aquadevice.com/
上場市場	JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数	1,800,000株
公募株数	250,200株
売出株数	240,000株
売り出し上限	73,500株
単位株数	100株
業種	機械
事業内容	業務用のポンプ及びバルブ製品の製造及び販売
代表者名	横田　博
本社所在地	広島県広島市

スケジュール	日程
仮条件決定	2013年5月23日
ブックビルディング期間	2013年5月27日～5月31日
公開価格決定	2013年6月3日
申込期間	2013年6月5日～6月10日
払込期日	2013年6月12日
上場日	2013年6月13日

仮条件	700-720円	予想EPS	104.89円
PER	6.67-6.86倍	予想配当金	21円
PBR	1.00-1.02倍	BPS	703.13円
吸収資金	3.43億-3.53億円	値付方式	オークション方式
時価総額	12.60億-12.96億円	初値騰落率	-100.0%
公募価格	720円	初日出来高

主幹事証券	みずほ証券	416,700	85.01
幹事証券	SMBC日興証券	24,500	5.00
幹事証券	岡三証券	19,600	4.00
幹事証券	東洋証券	14,700	3.00
幹事証券	ひろぎんウツミ屋証券	4,900	1.00
幹事証券	SBI証券	4,900	1.00
幹事証券	マネックス証券	4,900	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2011.3	1,337	188	189	115
2012.3	1,816	307	306	161
2013.3(見込)	1,729	287	288	170
2014.3(予想)	1,740	301	301	183

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
横田　博	代表取締役社長	416,000	26.00
従業員持ち株会	特別利害関係者等	229,800	14.36
三浦　真理夫	代表取締役副社長	200,000	12.50
横田　義之	従業員	150,000	9.38
横田　征子	特別利害関係者等	150,000	9.38
広島信用金庫	特別利害関係者等	120,000	7.50
横田　恭子	特別利害関係者等	112,000	7.00
横田製作所	自己株式	50,200	3.14
三浦　治子	役員の配偶者および血族	50,000	3.13
田中　尚子	役員の配偶者および血族	50,000	3.13
高橋　寛治	特別利害関係者等	48,000	3.00

上場資金用途

設備資金の内訳は、ポンプ及びバルブの安定的生産や生産効率の向上、また将来的な増産に対応するため、平成27年３月期に加工設備（横中ぐり盤）の更新として40,000千円、鋳造設備（砂の再生処理装置）の更新として40,000千円、平成28年３月期に加工設備（旋盤、フライス盤等）の更新として33,100千円、試験設備（運転用電源装置）の更新として20,000千円を充当する予定。

事業内容詳細

　水を中心とした流体に関するさまざまな問題を、自社独自の技術・ノウハウによって解決する「水ソリューション企業」として、業務用のポンプ・バルブの分野において顧客から受注を受けて、開発から製造(鋳造・加工・組立)・販売までを行っている。

　現在では、自社開発の特殊ステンレス合金鋳鋼を組み合わせることにより発電所、製鉄・非鉄金属・半導体・電子機器・産業機械・食品・化学・薬品などの各種工場、農業用灌漑施設、上下水道施設、水族館など多方面の分野で使用されている。

　また、当社製品の納入先である発電所、各種工場などにメンテナンス用部品の供給と外部の保守管理委託先などを利用して定期点検工事サービス業務も行っている。

2012年3月期の売上高構成比は、ポンプ製品55.6％、バルブ製品14.8％、部品・サービス29.7％。

初値予想

予想初値　-円

2013/05/21 15:57 | FXURL | ▲画面上へ

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【ペプチドリーム株式会社(4587)】IPO新規上場情報→2013年06月11日マザーズ上場

【社名】ペプチドリーム株式会社
　【注目度】A

証券コード	4587
会社HP	http://www.peptidream.com/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	12,886,300株
公募株数	1,660,000株
売出株数	1,040,000株
売り出し上限	405,000株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	独自の創薬開発プラットフォームシステム（PDPS）を用いた特殊ペプチド創薬研究開発
代表者名	窪田規一
本社所在地	東京都目黒区

スケジュール	日程
仮条件決定	2013年5月22日
ブックビルディング期間	2013年5月24日～5月30日
公開価格決定	2013年5月31日
申込期間	2013年6月3日～6月6日
払込期日	2013年6月10日
上場日	2013年6月11日

仮条件	1,920- 2,500円	予想EPS	12.96円
PER	148.15-192.90倍	予想配当金	－円
PBR	5.35-7.20倍	BPS	347.44円
吸収資金	51.84億-67.50億円	値付方式	オークション方式
時価総額	247.42億- 322.16億円	初値騰落率	-100.0%
公募価格	2,500円	初日出来高	-

主幹事証券	みずほ証券	2,241,000	83.00
幹事証券	いちよし証券	162,000	6.00
幹事証券	岡三証券	81,000	3.00
幹事証券	東海東京証券	81,000	3.00
幹事証券	SMBCフレンド証券	54,000	2.00
幹事証券	エース証券	27,000	1.00
幹事証券	SBI証券	27,000	1.00
幹事証券	マネックス証券	27,000	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2011.6	601	348	343	176
2012.6	269	-18	-21	9
2013.6(予想)	669	-	175	136

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
窪田　規一	代表取締役社長	2,600,000	18.52
菅　裕明	取締役	2,200,000	15.67
リード・パトリック	常務取締役	1,750,000	12.47
内田　栄太郎	特別利害関係者等	1,400,000	9.97
村上　裕	監査役	1,100,000	7.84
ユーテック一号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	666,700	4.75
Novartis Pharma	特別利害関係者等	526,300	3.75
金子　周一	特別利害関係者等	500,000	3.56
陣内　秀昭	特別利害関係者等	500,000	3.56
住商ファーマインターナショナル	特別利害関係者等	333,300	2.37

上場資金用途

（A）現行アライアンス事業の更なる強化のための設備投資と（B）アライアンス事業の一環として推進している自社パイプライン（新薬候補品）開発のための新規研究設備への投資を計画。

事業内容詳細

独自の創薬開発プラットフォームシステムであるPDPS（Peptide DiscoveryPlatform System）を活用して、国内外の製薬企業との共同研究開発のもと、新しい医薬品候補物質の研究開発を行っている

現在の共同研究開発先は合計8社。米ファイザー、スイスノバルティス、英グラクソスミスクライン、英アストラゼネカ、米ブリストル・マイヤーズスクイブ、米アムジェン）、第一三共、田辺三菱製薬――との間で共同研究開発の形態で協調して事業を行っている。また、仏イプセンとの間では共同研究契約を締結し、自社パイプラインとして共同研究を推進している。

　2012年6月期の売上高構成比はアライアンス事業100％。主な販売先はブリストル・マイヤーズスクイブ55.1％、田辺三菱製薬15.8％、アムジェン15.0％、ファイザー12.0％。

初値予想

予想初値　-円

2013/05/21 15:54 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社ジェイアイエヌ(3046)】PO新規上場情報

【社名】株式会社ジェイアイエヌ(3046)
　【発行価格】5,432円

価格決定期間	2013年5月20日～5月22日
受渡期日	2013年5月30日
公募株数	600,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	90000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率
調達資金	約38億円
調達資金の用途
公募発表時の終値	5,460円
ディスカウント率	3～5%

みずほ証券	480,000株	80.0%
野村証券	40,000株	6.7%
ＳＭＢＣ日興証券	40,000株	6.7%
いちよし証券	40,000株	6.7%
計	600,000株	100%

2013/05/16 11:28 | FXURL | ▲画面上へ

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【いちご不動産投資法人(8975)】PO新規上場情報

【社名】いちご不動産投資法人(8975)
　【発行価格】62,595円

価格決定期間	2013年5月20日～5月23日
受渡期日	2013年5月28日～5月31日
公募株数	90,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	9000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	11.75%
調達資金	約60億円
調達資金の用途	オフィスビル「いちご秋葉原ノースビル」「いちご堺筋本町ビル」、商業施設「コナミスポーツクラブ和泉府中」の不動産信託受益権取得。
公募発表時の終値	61,200円
ディスカウント率	2.5～5%

ＳＭＢＣ日興証券
大和証券
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
計	90,000株	100%

2013/05/16 11:27 | FXURL | ▲画面上へ

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【サムティ株式会社(3244)】PO新規上場情報

【社名】サムティ株式会社(3244)
　【発行価格】121,204円

価格決定期間	2013年5月14日～5月16日
受渡期日	2013年5月22日～5月24日
公募株数	17,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	2500株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	14.47%
調達資金	約20億円
調達資金の用途	将来収益の源泉となる不動産物件の取得。
公募発表時の終値	137,700円
ディスカウント率	3.5～5.5%

大和証券	17,000株	100%
計	17,000株	100%

2013/05/16 11:25 | FXURL | ▲画面上へ

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