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●2012年08月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
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【社名】トラストパーク株式会社(3235)
【発行価格】32,832円
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| 価格決定期間 |
2012年8月28日～8月30日 |
| 受渡期日 |
2012年9月7日 |
| 公募株数 |
4,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
3,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,050株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
8.74% |
| 調達資金 |
約2.7億円 |
| 調達資金の用途 |
駐車場などの管理システムの開発
|
| 公募発表時の終値 |
36,500円 |
| ディスカウント率 |
4～6% |
| 引受幹事 |
| 東洋証券 |
5,600 |
80% |
| みずほ証券 |
1,050 |
15% |
| ふくおか証券 |
350 |
5% |
| 計 |
7,000 |
100% |
2012/08/27 16:06 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年08月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社エー・ピーカンパニー
【注目度】B |
| 証券コード |
3175 |
| 会社HP |
http://www.apcompany.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,394,250株 |
| 公募株数 |
350,000株 |
| 売出株数 |
195,000株 |
| 売り出し上限 |
81,700株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
外食店舗を主とする販売事業及び地鶏や鮮魚等の生産流通事業 |
| 代表者名 |
米山 久 |
| 本社所在地 |
東京都港区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年9月3日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年9月5日～9月11日 |
| 公開価格決定 |
2012年9月12日 |
| 申込期間 |
2012年9月14日～9月20日 |
| 払込期日 |
9月24日 |
| 上場日 |
2012年9月25日 |
| 仮条件 |
2150～2350円 |
予想EPS |
185.66円 |
| PER |
11.58倍-12.66倍 |
予想配当金 |
|
| PBR |
3.92倍-4.29倍 |
BPS |
547.91円 |
| 吸収資金 |
11.7億円 ～ 12.8億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
51.5億円 ～ 56.3億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
2350円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村証券 |
436,000株 |
80.00% |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
27,300株 |
5.01% |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
16,400株 |
3.01% |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
16,400株 |
3.01% |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
10,900株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
10,900株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
大和証券 |
10,900株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
極東証券 |
5,400株 |
0.99% |
| 幹事証券 |
高木証券 |
5,400株 |
0.99% |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
5,400株 |
0.99% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
5,233 |
191 |
192 |
111 |
| 2012.3 |
8,320 |
415 |
462 |
218 |
| 2013.3(予想) |
11,219 |
- |
710 |
413 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 米山 久 |
代表取締役社長 |
1,415,000 |
69.22 |
| MTRインベストメント |
代表取締役が議決権の過半数を所有する会社 |
250,000 |
12.23 |
| 吉野 勝己 |
常務取締役、子会社の役員 |
75,000 |
3.67 |
| 大久保 伸隆 |
常務取締役 |
46,000 |
2.25 |
| 野本 良平 |
取締役、子会社の役員 |
40,000 |
1.96 |
| 里見 順子 |
取締役 |
40,000 |
1.96 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
36,750 |
1.80 |
| 上場資金用途 |
.新規発行株式の記載の第三者割当増資の手取概算額上限169,119千円と合わせて、販売事業における新規出店予定の外食直営店舗の出店に関わる物件費及び内装設備費の支払の一部に使用
|
| 事業内容詳細 |
東京都八王子市に飲食店のプロデュース等を事業目的とした㈲エー・ピーカンパニーを設立
連結子会社（㈱地頭鶏ランド日南、㈱セブンワーク、㈱新得ファーム、㈱プロジェクト48）の計５社で構成され、「食のあるべき姿を追求する」というグルー
プ共通のミッションの下、食産業全体を事業領域として生産から流通、販売までを統合的に手掛ける「生販直結モデル」により、地鶏や鮮魚等の生産流通事業と
外食店舗を主とする販売事業を行っている。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクD
PER12倍はやや割高感あり。
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2012/08/27 16:04 | FXURL
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2012年08月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】エヌ・デーソフトウェア株式会社(3794)
【発行価格】408円
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| 価格決定期間 |
2012年8月27日～8月29日 |
| 受渡期日 |
2012年9月4日～9月6日 |
| 公募株数 |
281,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
- |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
420,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
- |
| 調達資金 |
約8億円 |
| 調達資金の用途 |
資本政策をＣＶＦファンドと協議する過程で、投資家層が拡大し株式流動性が向上することが期待され、その結果、株価形成の安定化や将来の資本市場での調達力の強化を通じて株式価値の向上のため。 |
| 公募発表時の終値 |
2,450円 |
| ディスカウント率 |
4～6% |
| 引受幹事 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
281,000 |
100% |
| 計 |
281,000 |
100% |
2012/08/27 16:03 | FXURL
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2012年08月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社ツクイ(2398)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2012年8月22日～8月28日 |
| 受渡期日 |
2012年8月30日～9月5日 |
| 公募株数 |
2,650,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
- |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
350,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
19.85% |
| 調達資金 |
約47億円 |
| 調達資金の用途 |
デイサービスセンターおよび有料老人ホームへの設備投資など
|
| 公募発表時の終値 |
1,586円 |
| ディスカウント率 |
3～5% |
| 引受幹事 |
| 野村証券 |
1,934,500 |
73% |
| SMBC日興証券 |
265,000 |
10% |
| 大和証券 |
212,000 |
8% |
| いちよし証券 |
106,000 |
4% |
| みずほ証券 |
79,500 |
3% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
53,000 |
2% |
| 計 |
2,650,000 |
100% |
2012/08/20 12:57 | FXURL
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2012年08月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社THEグローバル社(3271)
【発行価格】1,965円
|
| 価格決定期間 |
2012年8月27日～8月29日 |
| 受渡期日 |
2012年9月6日 |
| 公募株数 |
1,220,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
900,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
180,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
3.98% |
| 調達資金 |
約6億円 |
| 調達資金の用途 |
マンション事業用地の取得
|
| 公募発表時の終値 |
465円 |
| ディスカウント率 |
4～6% |
| 引受幹事 |
| みずほインベスターズ証券 |
1,220,000 |
100% |
| 計 |
1,220,000 |
100% |
2012/08/20 12:57 | FXURL
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カテゴリー：
2012年08月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
9201 |
| 会社HP |
http://www.jal.com/ |
| 上場市場 |
東証1部 |
| 上場時発行済株式数 |
181,352,000株 |
| 公募株数 |
0株 |
| 売出株数 |
175,000,000株 |
| 売り出し上限 |
|
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
空運業 |
| 事業内容 |
航空運送業など |
| 代表者名 |
植木 義晴 |
| 本社所在地 |
東京都品川区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年8月30日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年8月31日～9月7日 |
| 公開価格決定 |
2012年9月10日 |
| 申込期間 |
2012年9月11日～9月14日 |
| 払込期日 |
- |
| 上場日 |
2012年9月19日 |
| 仮条件 |
3500-3790円 |
予想EPS |
716.84円 |
| PER |
5.3倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
1.7倍 |
BPS |
2,282.09円 |
| 吸収資金 |
6,633億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
6,873億円 |
初値騰落率 |
0.5％(3,810円) |
| 公募価格 |
3790円 |
初日出来高 |
40,465,600株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
45,937,000株 |
35.00% |
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
20,566,000株 |
15.67% |
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー |
20,566,000株 |
15.67% |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
18,374,000株 |
14.00% |
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
13,558,000株 |
10.33% |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
2,755,000株 |
2.10% |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
2,112,000株 |
1.61% |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
1,259,000株 |
0.96% |
| 幹事証券 |
丸三証券 |
918,000株 |
0.70% |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
734,000株 |
0.56% |
| 幹事証券 |
東洋証券 |
629,000株 |
0.48% |
| 幹事証券 |
水戸証券 |
629,000株 |
0.48% |
| 幹事証券 |
藍沢証券 |
629,000株 |
0.48% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
383,021 |
41,215 |
42,041 |
621,073 |
| 2012.3 |
1,204,813 |
204,922 |
197,688 |
186,616 |
| 2013.3(予想) |
1,220,000 |
150,000 |
140,000 |
130,000 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 企業再生支援機構 |
特別利害関係者等 |
175,000,000 |
96.50 |
| 京セラ |
特別利害関係者等 |
2,500,000 |
1.38 |
| 大和証券グループ本社 |
金融商品取引業者の人的および資本的関係会社 |
2,500,000 |
1.38 |
| 東京海上日動火災保険 |
特別利害関係者等 |
750,000 |
0.41 |
| 損害保険ジャパン |
特別利害関係者等 |
250,000 |
0.14 |
| ジェイティービー |
特別利害関係者等 |
150,000 |
0.08 |
| 阪急交通社 |
特別利害関係者等 |
100,000 |
0.06 |
| あいおいニッセイ同和損害保険 |
特別利害関係者等 |
50,000 |
0.03 |
| 三井住友海上火災保険 |
特別利害関係者等 |
50,000 |
0.03 |
| 三菱UFJ信託銀行JAL持ち株信託口 |
特別利害関係者等 |
2,000 |
0.00 |
| 上場資金用途 |
全数売り出し
|
| 事業内容詳細 |
航空大手。国内線・国際線の航空ネットワークを中心に、安全性、定時到着率世界第1位に認定された定時性を基盤とする高品質の航空輸送サービスを提供。国内線旅客数シェアは40.2％で2位。国際線は首位で1日に国内線・国際線合わせて約900便の定期便を運航
12年3月期の年売上高構成比は、国際線41.2％（旅客収入35.6％、貨物収入5.0％、郵便収入0.6％、手荷物収
入0.0％）、国内線47.1％（旅客収入44.5％、貨物収入2.3％、郵便収入0.3％、手荷物収入0.0％）、その他の航空運送収益4.9％、付帯
事業収入6.7％。
有償旅客数3581万人、有償旅客キロ525億7818万人キロ、有効座席キロ785億6019万席キロ、有償座席利用率66.9％。 |
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
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2012/08/20 12:52 | FXURL
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2012年08月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社PLANT(7646)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2012年8月7日～8月10日 |
| 受渡期日 |
2012年8月20日 |
| 公募株数 |
|
| 国内一般募集における発行数 |
1,000,000株
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
360,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
17.70% |
| 調達資金 |
約11億円 |
| 調達資金の用途 |
新規出店のための設備投資
|
| 公募発表時の終値 |
716円 |
| ディスカウント率 |
4～6% |
| 引受幹事 |
| 野村証券 |
1,033,600 |
76% |
| 大和証券 |
95,200 |
7% |
| SMBC日興証券 |
95,200 |
7% |
| みずほ証券 |
95,200 |
7% |
| 三津井証券 |
40,800 |
3% |
| 計 |
1,360,000 |
100% |
2012/08/06 15:28 | FXURL
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