価格決定期間	2012年8月1日～8月6日
受渡期日	2012年8月8日
公募株数
国内一般募集における発行数	3,000,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	500,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	17.09%
調達資金	約65億円
調達資金の用途	新規出店および既存店舗改修
公募発表時の終値	1,628円
ディスカウント率

引受幹事
みずほ証券	1,925,000	55%
野村証券	525,000	15%
SMBCフレンド証券	525,000	15%
いちよし証券	525,000	15%
計	3,500,000	100%

2012/07/27 15:31 | FXURL | ▲画面上へ

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【ユニー株式会社(8270)】PO新規上場情報

【社名】ユニー株式会社(8270)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2012年7月25日～7月31日
受渡期日	2012年8月8日
公募株数
国内一般募集における発行数	30,000,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	450,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	17.99%
調達資金	約312億円
調達資金の用途	コンビニエンスストアやスーパーマーケットの設備投資
公募発表時の終値	904円
ディスカウント率	3～5%

引受幹事
野村証券	21,000,000	70%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	4,500,000	15%
SMBC日興証券	1,500,000	5%
大和証券	1,500,000	5%
東海東京証券	1,500,000	5%
計	30,000,000株	100%

2012/07/23 15:19 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社三栄建築設計(3228)】PO新規上場情報

【社名】株式会社三栄建築設計(3228)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2012年7月24日～7月27日
受渡期日	2012年8月6日
公募株数
国内一般募集における発行数	2,000,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	300,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	12.16%
調達資金	約19.5億円
調達資金の用途	不動産販売事業と不動産請負事業における建築資金
公募発表時の終値	848円
ディスカウント率	3.5～5.5%

引受幹事
野村証券	2,000,000株	100%
計	2,000,000株	100%

2012/07/23 15:18 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社タケエイ(2151)】PO新規上場情報

【社名】株式会社タケエイ(2151)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2012年7月18日～7月23日
受渡期日	2012年7月31日
公募株数
国内一般募集における発行数	1,290,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	120,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率
調達資金	15億円
調達資金の用途	長期借入金の約定弁済予定額の一部
公募発表時の終値	1,795円
ディスカウント率

引受幹事
東海東京証券	735,300	57%
SMBC日興証券	348,300	27%
野村証券	129,000	10%
みずほ証券	38,700	3%
岩井コスモ証券	25,800	2%
むさし証券	12,900	1%
計	1,290,000株	100%

2012/07/13 11:53 | FXURL | ▲画面上へ

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【日本プライムリアルティ投資法人(8955)】PO新規上場情報

【社名】日本プライムリアルティ投資法人(8955)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2012年7月23日～7月26日
受渡期日	2012年7月31日～8月3日
公募株数	101,420株
国内一般募集における発行数	57,420株
オーバーアロットメントによる売り出し	8,580株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	15.38%
調達資金	約237億円
調達資金の用途	福岡市の大型オフィス「薬院ビジネスガーデン」の取得、借入金の返済
公募発表時の終値	215,600円
ディスカウント率

引受幹事
みずほ証券	-	-
メリルリンチ日本証券	-	-
大和証券キャピタル・マーケッツ	-	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-	-
東海東京証券	-	-
計	57,420株	100%

2012/07/13 11:51 | FXURL | ▲画面上へ

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【サクセスホールディングス株式会社(6065)】IPO新規上場情報→2012年08月07日JQS上場

【社名】サクセスホールディングス株式会社
　【注目度】Ｂ

証券コード	6065
会社HP	http://www.success-holdings.co.jp/
上場市場	JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数	1,690,000株
公募株数	140,000株
売出株数	240,000株
売り出し上限	57,000株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	保育事業（受託保育、公的保育）
代表者名	柴野　豪男
本社所在地	神奈川県藤沢市

スケジュール	日程
仮条件決定	2012年7月17日
ブックビルディング期間	2012年7月19日～7月25日
公開価格決定	2012年7月26日
申込期間	2012年7月30日～8月2日
払込期日	2012年8月6日
上場日	2012年8月7日

仮条件	1950-2050円	予想EPS	190.05円
PER	10.3-10.8倍	予想配当金	－円
PBR	3.4倍-3.6倍	BPS	566.68円
吸収資金	7.4億-7.8億円	値付方式	オークション方式
時価総額	33億-34.7億円	初値騰落率	22.0％(2,500円)
公募価格	2,050円	初日出来高	1,286,900株

主幹事証券	野村	323,000	85.00
幹事証券	SMBC日興	30,400	8.00
幹事証券	いちよし	11,400	3.00
幹事証券	SBI	7,600	2.00
幹事証券	極東	3,800	1.00
幹事証券	マネックス	3,800	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2010.12	5,237	185	178	33
2011.12	6,006	362	491	256
2012.12(予想)	7,053	-	561	305

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
柴野豪男	代表取締役社長、子会社の取締役	583,500	37.65
ジェイコムホールディングス	その他の関係会社	310,000	20.00
ジャフコ・ジー九（ビー）号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	188,000	12.13
ジャフコ・ジー九（エー）号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	164,500	10.61
瀬木葉子	従業員	62,500	4.03
従業員持ち株会	特別利害関係者等	54,000	3.48
池銀キャピタルニュービジネスファンド３号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	50,000	3.23
ゆめファンド４号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	50,000	3.23
金子亮一	特別利害関係者等	25,000	1.61
西山賢一郎	特別利害関係者等	12,500	0.81

上場資金用途

①100％子会社である株式会社サクセスアカデミーへの貸付に充当
②公的保育事業における平成25年12月期開設予定の認可保育園用不動産の賃貸借に伴う保証金、園舎・附属設備の建築工事代金及びその他什器設備等への支払

事業内容詳細

　当社は株式会社サクセスアカデミーにより構成されており、「受託保育事業」及び「公的保育事業」を営んでいる。
　保育のプロとしての自覚と責任をもって一人ひとり異なる家庭環境や成長度を踏まえながら、柔軟に向き合い、個性を育み、それぞれの成長段階にふさわしい「生きる力」を身につけさせる保育を目指す。
当社グループの保育事業は、２つのセグメントに分かれている。「受託保育事業」と「公的保育事業」。
　「受託保育事業」とは、病院、大学、企業などに勤務されている保護者向けの保育施設の運営を受託する事業。「公的保育事業」とは、認可保育園や認証保育所、学童クラブや児童館、全児童対策事業施設といった公的な保育施設を運営する事業

初値予想

予想初値　-円

初値買い妙味　ランクＢ

想定価格は2000円、100株単位、1枚20万円。

ＪＡＳＤＡＱスタンダードの小型ＩＰＯ

2012/07/13 11:48 | FXURL | ▲画面上へ

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【全日本空輸株式会社(9202)】PO新規上場情報

【社名】全日本空輸株式会社(9202)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2012年7月18日～7月20日
受渡期日	2012年7月26日～7月30日
公募株数	614,000,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	86,000,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	39.75%
調達資金	約1930億円
調達資金の用途	省燃費機材であるボーイング787型機を中心とした航空機の購入
公募発表時の終値	224円
ディスカウント率	3～5％

引受幹事
野村証券	-	-
ゴールドマン・サックス証券	-	-
JPモルガン証券	-	-
SMBC日興証券	-	-
みずほ証券	-	-
計	614,000,000株	100%

2012/07/05 14:06 | FXURL | ▲画面上へ

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【川崎汽船株式会社(9170)】PO新規上場情報

【社名】川崎汽船株式会社(9170)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2012年7月10日～7月12日
受渡期日	2012年7月19日～7月23日
公募株数	174,000,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	26,000,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	26.19%
調達資金	約314億円
調達資金の用途	ドライバルク船、自動車船などの不定期専用船を主とした設備投資。
公募発表時の終値	156円
ディスカウント率	3～5%

引受幹事
みずほ証券	87,000,000株	50%
野村証券	87,000,000株	50%
計	174,000,000株	100%

2012/07/05 14:05 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社ジーテクト(5970)】PO新規上場情報

【社名】株式会社ジーテクト(5970)
　【発行価格】-円

価格決定期間	2012年7月9日～7月11日
受渡期日	2012年7月18日～7月20日
公募株数	2,800,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し	400,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	16.92%
調達資金	約70億円
調達資金の用途	車体骨格部品および精密部品関連事業の工場新設。
公募発表時の終値	2205円
ディスカウント率	3.5～6%

引受幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	2,240,000株	80%
みずほ証券	560,000株	20%
計	2,800,000株	100%

2012/07/05 14:04 | FXURL | ▲画面上へ

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